空港股份2017年年度董事会经营评述

2018-03-13 21:28:30 来源: 同花顺财经

3月14日消息,空港股份600463)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析。
(一)制定公司发展战略,明确转型发展方向。
公司在认真回顾过去的发展历程并充分研究当前国内经济形势、政府宏观调控政策导向的基础上,编制了公司新的发展战略,明确了未来三年的公司愿景、发展目标和重点举措,为公司的转型发展明确了方向。
2018年至2020年,公司的战略定位是:
“现代临空产业地产综合运营开发商科技创新企业投资服务商”,公司的愿景是:“中国临空地产的先行者、推动者和领导者”。
未来三年,公司将扎实践行新的发展战略,不断提高公司经营业绩。
(二)贯彻落实内控体系,确保内控体系有效运行。
报告期内,公司以内控成果实施为重心,严格按照内控规范制度及流程要求,对工作流程及工作方式进行梳理、优化,促进内控体系行之有效。公司制定《2017年内控执行情况测试预案》,并深入公司各部门及各分子公司,对内控体系执行情况进行测试。
通过测试,公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理,关联交易的管理,报批事项的审批效率都有了很大提高,内控成果的实施,确实起到了指导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。
(三)扎实推进各项业务开展。
1、土地一级开发业务。
报告期内,公司积极推进土地一级开发业务开展,其中:
(1)正开发土地情况。
开展空港C区一期土地内总占地面积约79.19亩土地的出让手续办理工作;开展总占地面积约127.33亩的空港C区二期土地一级开发手续办理工作;通过与地块所在地政府招商机构合作等方式,开展总占地面积约为261.99亩的空港木林高端制造业基地一期开发土地、北小营宏大二三产业基地内总占地面积约为274.91亩土地的落户项目招商推介工作。
(2)土地挂牌出让情况。
报告期内,公司完成挂牌出让的土地2宗,分别是:总占地面积796.94亩的赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地和建设用地面积67.6571亩的北京市顺义区天竺镇第22街区SY00-0022-6015R2二类居住、SY00-0022-6016A33基础教育用地。
公司土地一级开发业务主要由公司控股子公司亿兆地产承担并开展,报告期内,控股子公司亿兆地产实现营业收入47,464.56万元,较2016年增加约47,455.36万元,净利润-6,519.81万元,较2016年减少约5,399.11万元,净利润下降的主要原因是:
①土地一级开发业务受多方条件限制,开发至入市周期长,占压资金利息较多。
由于园区土地开发业务的特殊性,该业务从办理征地手续,到完成市政配套建设达到上市条件,直到入市,受宏观经济、所在地土地供给等多种因素影响,使得园区土地开发业务存在一定波动性。
报告期,导致亿兆地产亏损的主要原因是总占地面积796.94亩的赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地的挂牌出让。亿兆地产开发上述地块的时间为2013年2月至2016年1月,完成土地一级开发并使土地具备入市条件后,亿兆地产积极向土地管理部门提出入市申请,期间遇北京市调整土地供应结构等政策措施,客观上减少、放缓了北京市工业用地入市数量和进度,受此影响,直至2017年4月24日才正式完成上述地块的入市交易。
②根据企业会计准则的规定,对于亿兆地产的土地一级开发相关的存货进行了减值测试,并根据减值测试报告计提了存货跌价准备,减少了公司报告期土地一级开发业务的利润总额。
2、房地产开发业务。
报告期内,天保恒瑞完成“口岸物流服务中心项目”人防验收工作;为加快空港企业园销售进度,天瑞置业继续加大空港企业园的宣传力度,拓展销售渠道,报告期内,销售空港企业园独栋3套,总建筑面积约5,221.99平方米,出租空港企业园独栋5套,总建筑面积约45,026.96平方米;公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的北京诺丁山计算机软件产业园项目一期工程17,820平方米,主体结构施工至地上五层;在加快在建项目建设及建成项目租售工作的同时,公司不断增加项目及土地储备,报告期内,天瑞置业完成北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产及附属物的产权过户工作,上述土地使用权、房产及附属物的产权正式过户至天瑞置业名下;公司与北京金隅大成开发有限公司联合体,通过公开挂牌出让方式竞得建设用地面积67.6571亩的北京市顺义区天竺镇第22街区SY00-0022-6015R2二类居住、SY00-0022-6016A33基础教育用地国有建设用地使用权,该项目地上建筑面积约11.2万平方米,截止报告期末,已具备开工条件;公司出资人民币4,285万元与北京电子城投资开发集团股份有限公司合资设立北京电子城空港有限公司,参与“广电产业、军事通信产业、高科技产业创新产业园”项目建设,截至报告期末,正在开展项目一期(建筑面积约3.2万平方米)的施工图纸审核工作;公司本部开发建设的MAX空港研发创新园B区项目(建筑面积约2.39万平方米)已完成前期规划、发改委报批手续。
报告期内,公司在售、在租房地产项目主要为公司全资子公司天瑞置业开发的空港企业园项目,2017年,天瑞置业实现营业收入14,232.88万元,较2016年增加约916.01万元,净利润-4,121.84万元,较2016年减少约5,408.9万元。净利润下降的主要原因是:报告期内,天瑞置业对其开发的企业园项目进行了土地增值税清算,根据清算结果计提缴纳土地增值税所致。
公司其他所属主体开发的房地产项目,尚属开发建设阶段,暂不具备租售条件。
3、建筑施工业务。
建筑施工业务作为公司房地产开发业务建设环节的承接载体,报告期内,公司新增房地产业务为其带来了业务量的增加,报告期内,天源建筑实现开复工总面积约94.38万平方米,相关资质获得方面,取得消防设施工程二级、防水防腐保温工程二级、建筑机电安装工程三级、环保工程三级等多项资质,涵盖多个领域,业务资质体系日趋完善。
对于建筑工程业务,公司不断优化业务模式,严把质量和安全关,推行项目承包经营责任制,各建筑分公司成本、财务独立核算,从工程承建到工程款催缴均各负其责,使得经营决策效率不断提高。
公司建筑施工业务由控股子公司天源建筑承担并开展,2017年,控股子公司天源建筑实现营业收入73,555.58万元,较2016年增加约22,604.72万元,净利润-1,250.59万元,较2016年减少约1,250.88万元,净利润下降的主要原因是:由于建筑施工市场竞争激烈,2017年度结算收入的部分项目的毛利率下降,导致利润同比减少。
4、物业管理与租赁业务。
报告期内,公司不断提升园区软硬环境建设水平的同时,不断壮大公司市场营销部人员配置,加强对区域投资性房地产租售情况的调研、分析,根据公司投资性房地产不同类型及所在区域,研究制定符合市场的招商方案。截至报告期末,公司自持物业可出租面积约21.21万平方米,出租率约为69.7%。天地物业物业管理面积约为21万平方米。
公司自持物业的出租和物业管理业务主要由公司本部和全资子公司天地物业承担并开展,2017年,实现收入8,507.62万元,较2016年增加933.71万元,主要原因是出租面积增加所致。
(四)以主业为中心,拓展投资业务。
公司新的发展战略定位为“现代临空产业地产综合运营开发商科技创新企业投资服务商”,在继续做好现代临空产业地产综合运营开发商原有业务的同时,公司通过参与投资相关科技创新企业,旨在了解、获得新的产业、项目资源,逐渐形成原有传统业务的有力补充,发挥协同效应,加快公司战略目标的实现。
报告期内,公司全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司通过受让鼎视传媒股份有限公司认缴的北京元和云鼎投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“云鼎基金”)的部分出资额2,800万元,成为云鼎基金的有限合伙人。
公司出资人民币1,996万元与国开创新资本投资有限责任公司、伟光汇通文化旅游投资有限公司共同投资设立伟光汇通旅游产业发展有限公司。
公司出资人民币500万元与北京金隅大成开发有限公司投资设立北京金隅空港开发有限公司。
公司全资子公司北京空港天慧科技发展有限公司出资人民币3,000万元成为潍坊高精尖股权投资基金合伙企业(有限合伙)的有限合伙人。
公司出资人民币4,285万元与北京电子城投资开发集团股份有限公司投资设立北京电子城空港有限公司。
公司出资人民币1,375万元与哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司、哈工大金果科技股份有限公司共同投资设立哈工大(北京)军民融合创新研究院有限公司。公司上述投资业务尚属投资期,尚未产生收益。
(五)提升园区软环境建设水平,做“最体贴企业”的投资服务商为了提升服务品质,公司与深圳市永佳天成科技发展有限公司合作开发空港股份智慧园区移动服务平台,通过移动考勤、企业通讯录等OA功能为入园企业提供办公便利,商务、停车、快递、班车等服务,为客户企业和员工一站式解决工作及生活所需。同时,智慧园区平台带来的大量优质企业服务资源可以为公司的产业服务体系做补充,公司优质的产业服务也可以通过智慧园区平台走出去,输出到其他园区和企业,从而双向的提升公司的产业服务水平。
二、报告期内主要经营情况。
报告期内,公司实现营业收入160,530.46万元,同比增长126.36%;实现利润总额1,132.08万元,同比下降66.56%;实现归属于上市公司股东的净利润1,572.52万元,同比下降44.14%。
截至本报告期末,公司总资产290,625.78万元,同比下降0.43%;归属于上市公司的股东权益140,044.70万元,同比增长0.27%。
三、报告期内核心竞争力分析。
经过多年发展,公司充分挖掘、利用毗邻首都国际机场地缘优势,按照“规划高起点、建设高标准、管理高水平、开发高效率”的发展原则,推动旗下各园区及周边地区向“空港城”的迈进,协力顺义区城市化进程的加快发展。公司适时顺应临空地产发展动向,及时优化调整业务结构,目前已经形成土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工和物业租赁与管理四大业务模块。
在发展方向和定位上,以园区的开发建设为基础,通过加大房地产开发力度、不断优化产业结构、增持优质物业,实现土地资本、科技资本与金融资本相融合,保持土地开发业务稳定增长,促进建筑施工业务的规模增长,大力拓展优质物业增值业务,积极发展高附加值临空产业地产,从而全面推动公司的可持续发展,同时在临空地产的研究、开发、建设、运营各个环节积累了丰富的经验,在产业地产特别是在临空产业地产同行业中具备较强的竞争优势,取得了较好的经营业绩。
四、公司关于公司未来发展的讨论与分析。
(一)行业格局和趋势。
1、园区开发建设未来发展趋势。
(1)园区开发建设未来发展趋势一是将以以下四个转变为特征即:从外延发展向内涵发展转变,从投资驱动向创新驱动转变,从资源依赖向科技依托转变,从建设经济功能区向建设区域化综合新城转变。
(2)园区开发建设未来发展趋势二是园区开发建设主体将积极寻求与周边产业区协同发展,积极谋求错位竞合,形成强大发展合力,共同构筑国际一流的临空经济高地。
2、公司业务状况及发展优势。
公司目前已经形成土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工和物业租赁和管理四大业务模块,依托首都国际机场区位优势,按照“规划高起点,建设高标准,管理高水平,开发高效率”的原则,不断积累开发、建设、经营管理经验,不断加深对临空地产的理解,全面推动公司可持续发展,在同行业中形成了一定的竞争优势,表现在:
(1)发挥“空港”品牌优势,积极拓展发展区域。
公司充分发挥品牌辐射带动作用,积极拓展临空经济区核心区以外区域,包括空港开发区C区、赵全营镇兆丰产业基地北侧工业用地、顺义区木林镇高端制造业基地、龙湾屯镇域功能区、北京天竺综合保税区、北小营宏大二三产业基地等。
(2)国有控股的企业性质及丰富的园区开发建设经验,使得公司在市场竞争中优势明显公司实际控制人为顺义区人民政府国有资产监督管理委员会,国企背景及多年来积累的成功开发建设经验,使得公司在未来的竞争中更具优势。
(二)公司发展战略。
公司未来发展机遇。
(1)首都临空经济高速发展。
首都机场汇集了大量的人流、物流、资金流、信息流,已成为世界上最繁忙的机场之一,其周边总部经济、高新技术产业、航空配套服务业、战略新兴产业将迎来快速发展机遇,公司将深度研究首都临空经济产业定位,为公司优化园区开发建设模式、创新产品设计与定位,满足新形势下的产业需求。
(2)顺义新城建设机遇。
根据北京市《北京城市总体规划(2004年-2020年)》,公司所在地北京市顺义区是北京东部发展带的重要节点,是北京重点发展的新城之一,将主要承担现代制造业、空港物流、会展、国际交往及体育休闲等产业职能,公司将抓住顺义新城建设机遇,利用空港股份品牌优势,积极参与顺义新城建设,为顺义实现“打造临空经济区、建设世界空港城”的目标贡献力量。
(3)北京临空经济核心区。
北京临空经济核心区是北京市重点建设的六大高端产业功能区之一临空经济区的核心区域,起步规划区面积约56平方公里,由原北京天竺空港经济开发区、原北京空港物流基地和原北京国门商务区三个功能区组成。组建后的北京临空经济核心区,将叠加集成首都机场、天竺综合保税区、中关村国家自主创新示范区资源政策优势。北京临空经济核心区的成立,为公司业务发展提供了新的机遇和平台。
基于上述发展机遇,公司制定了相应发展战略,即:着眼于中国临空产业高速发展的战略机遇,立足于世界临空经济发展规律,依托空港开发区的先发优势与自身多年的开发经验,空港股份将以产业地产开发为龙头,租售并举;以建筑施工、园区开发建设为战略协同;同时大力发展新兴产业投资。打造“空港创新园”、“空港总部园”、“空港产业城”三大项目产品,培育招商服务、物业管理服务、增值服务和定制服务四大服务体系,分阶段协调发展,分重点整合资源,提升企业核心竞争力,最终空港股份将打造“物业租赁+产业投资”的发展模式,助力空港开发区的转型升级,引领中国临空产业地产发展潮流。
(三)经营计划。
2018年,公司将秉承“开放、合作、共赢”的发展理念,严格遵循公司制定的现代临空产业地产综合开发运营商和科技创新企业投资服务商的双轮驱动发展战略,继续寻求业务突破。
2018年将重点做好以下工作:
1、切实贯彻内控规范,深化落实发展战略规划。
继续按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求,积极推动内控体系落地实施,有效提升公司治理水平。认真贯彻落实《空港股份发展战略规划(2012年-2020年)》,通过有效整合和合理利用现有资源,根据公司业务规模、特点,切实推动公司战略落地实施,进一步促使公司在当前机遇期实现转型突破。
2、继续加大招商推介力度。
纵观公司土地一级开发、工业地产开发、建筑工程施工、物业租赁和管理业务整条园区开发建设产业链,每一环节无不与招商工作密切相关,公司将继续加大对公司市场营销系统的投入和建设力度,努力协调、汇集区域政府及上级公司及所投基金的招商资源,加快公司各类资源的上市,实现资金快速回流。
3、打造科学完整资金链,确保公司健康长远发展。
一是继续加强与银行的联系,做好授信工作;二是做好闲置资金的有效使用,动态了解银行政策变化,制定合理的资金管理方案;三是将非公开定向债务融资工具、短期融资券发行作为常态融资方式,实现持续滚动推进;四是做好应收账款的清缴工作,继续保持清欠小组联动工作制,实行重点项目重点跟进,有针对性的制定合理目标及具体措施,力争实现较大突破,不断完善公司财务结构。
4、按照科技创新企业投资服务商的战略定位,加大产业投资力度。
一是做好空港股份智慧园区移动服务平台运营工作,提高公司所开发园区及项目的软环境建设水平,提高公司自持物业的收益水平;二是,不断优化项目投资机制,完善投资管理流程,建立市场化、专业化的投资筛选决策流程,在做好公司已投产业基金项目的投后管理工作的同时,继续加大能够促进主业或能够与主业产生协同效应产业、项目的投资力度,集聚更多的发展资源和信息,开拓第二主业。
5、加强产学研合作,提高对经济、产业发展政策的研判能力。
一是加强产业研究能力。加强与社会专业智库的合作,深入研究产业发展趋势,为公司投资决策提供扎实决策信息;二是加强对政策的研究、解读能力,公司主要业务开展地为北京,有序推进疏解整治促提升专项行动、深入推进京津冀协同发展,提高城乡区域协调发展水平、全力推进全国科技创新中心建设,加快构建高精尖经济结构等成为北京市2018年重点工作,公司将密切跟踪并关注区域政府出台相关政策,加强对相关政策的研究,不断优化调整经营思路及策略,确保各项业务稳步推进。
2018年公司将秉承“开放、合作、共赢”的发展理念,汇聚智慧与力量,凝聚责任与信心,不畏阻力、攻坚克难,共同努力谋求空港股份跨越式发展,以优良的经营业绩回报社会及广大投资者。
(四)可能面对的风险。
1、宏观经济环境及政策风险。
园区土地一级开发属于资源依赖型、资金密集型行业,土地、资金等主要资源的供给受各类政策影响较大。国家宏观经济政策(如信贷政策、金融政策、税收政策等)和行业政策(如土地调控政策等)的变化都将对行业产生较大影响。国家对土地的政策调控包括在土地供应方式、土地供应总量和结构、土地审批权限、土地使用成本等方面。为此,公司将密切关注宏观经济形势,加强对土地政策趋势的研判,继续以产品创新为切入点,以市场为导向,提高公司经营业绩。
2、原材料、劳务价格波动风险。
公司的房地产开发与建筑工程施工业务成本受建筑施工市场劳务、原料、辅助材料的影响显著,若市场价格发生较大变动,将使公司面临成本增加的风险。
3、投资管理风险。
随着公司投资业务规模不断扩大,公司所投项目的估值风险、被投资企业的经营风险、投资决策风险、信用风险、流动性风险以及非预期因素等所导致的投资收益波动或计提资产减值准备引起的利润波动,可能会对公司的盈利水平造成不利影响。

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