首钢股份2017年年度董事会经营评述

2018-03-29 17:29:41 来源: 同花顺财经

3月30日消息,首钢股份000959)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述
2017年,我国钢铁行业供给侧结构性改革深入推进,去产能进展顺利,钢铁生产保持平稳,优质产能得到发挥,钢材市场需求有所增长,市场环境明显改善,钢材价格呈现了合理回升的发展态势。公司积极应对市场,深挖企业潜力,持续降本增效,全力做好各项工作,业绩大幅增长。
公司主要会计数据和财务指标完成情况:营业收入602.50亿元,利润总额33.45亿元,归属母公司所有者净利润22.11亿元,每股收益0.42元,总资产1341.59亿元,归属于母公司股东权益264.20亿元。
1、抓住市场机遇,实现稳产顺产
2017年面对环保加严,采暖季限产等多重困难和挑战,公司按照稳重求进、稳扎稳打原则,把握关键环节,抓住市场机遇,实现稳产顺产、增产增效。
报告期内,公司主要产品产量完成情况:
(1)迁钢公司:铁742万吨,同比增长6.47%;钢750万吨,同比增长8.72%;材705万吨(含供冷轧公司181万吨),同比增长8.13%。
(2)京唐公司:铁833.5万吨,同比下降6.13%;钢833.1万吨,同比下降3.05%;材746.4万吨,同比增长2.48%。
(3)冷轧公司:冷轧板材176万吨,同比增长10.64%。
2、聚焦高端品牌,优化产品结构
2017年公司矢志高端追求、持续结构优化,收获成果丰硕、实现成效显著。通过调整产品结构,拓展高附加值产品,全年战略产品、高端领先产品大幅增量,为效益增长提供了支撑。
(1)汽车板完成305万吨,同比增长24.5%。实现日系车企认证供货突破,向东风日产、广汽丰田供货;供应上汽、长安、神龙等合资用户同比增长37%;EVI供货量50万吨,同比提高57.9%。
(2)电工钢完成150万吨,完成10个新产品开发,新增客户24家。抢抓新能源汽车驱动电机市场新机遇,实现对上海电驱动、精进电动等5家客户批量供应。取向电工钢完成供料500kV及以上超、特高压变压器105台,其中1000kV特高压变压器7台;
(3)镀锡板实现高端客户全覆盖,并被中粮集团评为"优秀供应商"。
3、推进智能制造,促进提质增效
推进硅钢冷轧智能工厂建设,完成酸轧自动拆捆机器人、轧后库2台无人天车、连退自动取样等硬件投入;烧结、混匀料场智能控制项目投用,球团智能过程控制系统上线运行;工程信息管理平台全面上线,实现了工程进度实时监控和分析;标准成本预测系统完成搭建,为经营决策提供数据支撑。自主开发计量设备管理信息化系统、协作单位管理系统、信息化私有云平台,提升公司管理效率;完成72台天车地操改造,占比提高到41%;原燃料检验全自动系统投入使用,实现43个点位原燃料样品送样及检测自动化,填补国内质检智能化应用空白,提升效率30%以上,检验周期缩短80%以上;全自动分析系统酸溶铝检测的精度达到0.00014%,样品检测全流程耗时只需150秒;衡器集中远程管控系统,实现了首钢迁安地区300平方公里范围内35台大型衡器的集中管控,提升司磅计量效率40%;组建系统创新部,有序推进产销一体化经营管理智造项目。
4、坚持一流标准,做好节能环保
持续推进绿色行动计划,完成炼铁、炼钢环境除尘升级改造等项环境治理项目;积极响应政府部门重大社会活动、极端恶劣天气停限产减排要求,26次启动应急响应;迎接包括国家环保部、中央环保督导组、省环保厅、市环保局检查共137次,检查结果表明,污染排放量远低于国家标准,污染排放绩效考核为绿色企业,在唐山市采暖季钢铁行业限产企业中比例最低;京唐公司2017年取得全国钢铁行业第一张新版排污许可证,迁钢公司、冷轧公司也均为第一批取得新版排污证的钢铁企业;京唐公司1号5500立高炉、3号300吨转炉双双荣获全国重点大型耗能钢铁生产设备节能降耗"冠军炉";成为"中国2017年重点用水企业水效领跑者"企业。环保工作得到地方政府大力支持,获得节能环保专项资金补贴。
5、加强成本管理,深化基地协同
坚持"一切成本皆可降",通过多措并举,合理安排生产与检修,不断降低进口矿、原燃料采购、物流及工序成本。围绕年度效益目标,通过成立16个攻关组、分解786项降本措施到岗到人,通过缩短转炉冶炼周期,全面推广RH快速脱碳工艺,以及优化铁水和废钢装入模式,增加脱硫渣铁回用量等措施的深入运用,全面完成年度目标任务。
强化供应链协同,助力产线增效。通过产销运协同,积极应对淡旺季供需问题,合理匹配用户需求与产线制造能力。通过加强产销研用协同,开展备坯备卷、集坯轧制、钢种合并等方式优化合同组织,助力产线减少短浇次。协同产线强化带出品分级管理,多途径减少带出品实现增值增效;加强物流协同,实现保产降本。发挥京唐公司自有码头运输优势,积极应对环保限行政策;完善汽运竞价规则,超额完成全年物流降费任务。深挖铁路政策红利,实现降本增效。
6、加强资金管理,提高资金使用效率
一是严控库存资金占用。坚持刚性降库与经营库存相结合,扎实推进采购节奏、营销策略调整,进口矿、备品备件联备联储,实现库存资金占用进一步降低,存货资金周转率稳步提高;二是加强产业链金融运作,实现资金运作综合收益提升;三是加强税务筹划,合理利用税收优惠政策,有效实现税金减免退。
7、抓实安全生产,提升管理水平
推行本质化安全模块管理,打造安全管理示范企业。创新安全管理思路,推进作业现场本质化安全管理,推广"异常作业安全冷静五分钟"管理经验。各级政府对硅钢事业部在推行本质化安全管理工作中取得的成绩表示一致认可。利用试点单位探索创新管理模式,推行安全模块管理,实现了安全法规定的一岗双责。持续推行《领导干部安全生产工作量化标准》,构建横向安全职责管理网络,安全生产齐抓共管局面逐步形成。推进安全标准化工作,6个单元保持一级安全标准化水平。狠抓消防、治安、交通、维稳工作,为经营生产创造安全稳定的内部环境。
8、加强股权投资管控,提高运行质量坚持有进有退原则,完成所持五矿电工(东莞)有限责任公司股权转让退出工作,拓展投资渠道,积极
推进对新能源汽车产业基金北京首新晋元管理咨询中心(有限合伙)的投资等有关工作。公司加强股权投资项目的投资回报管理,报告期内,投资分红较上一报告期大幅增长。
二、核心竞争力分析
伴随国家进入全面深化改革新阶段,首钢股份加大了创新驱动发展力度。通过以质量变革、效率变革、动力变革为牵引,以打造提升"制造+服务"综合竞争力为主线,整体经营呈现稳中求进、进中提质、质提效增的良好局面。以汽车板、电工钢、镀锡板为代表的战略产品,实现了由"跟跑"向"并跑"和"领跑"的根本性转变。首钢股份产品广泛供应和应用于下游高端制造企业和国计民生重要领域,企业影响力和竞争力不断扩大和增强。
1、技术装备方面
迁顺基地拥有2座2650m3高炉、1座4000m3高炉,采用了大型高炉布料、全干法除尘、制粉并罐喷吹、零间隔出铁等多项国际前沿的炼铁技术,入炉焦比、喷吹煤比、高炉利用系数等主要技术经济指标一直保持国内领先水平。五座210t转炉,四台双流板坯连铸机,以及相配套的LF、CAS-OB、RH真空精炼炉等设备,在国内钢铁企业中率先实现了"一键式炼钢"、"一键式精炼",并创造性将"机器人"引进钢铁生产,达到国内领先水平。热轧系统是国内技术水平、节能环保水平、自主集成创新水平均最高的生产线之一。硅钢产线拥有酸连轧机组、连续退火机组、常化酸洗机组、二十辊轧机等生产机组及酸再生等公辅配套设施,总体装备达到世界先进水平。
京唐基地临海靠港、运输便捷,最大限度地缩短物流运距,各工序紧密衔接,流程紧凑,被国际专家评价为目前世界上大型钢铁企业最佳流程。集中采用了高效率的大型装备:7.63米特大型焦炉亚洲最大,设计年产焦炭420万吨。采用德国奥图泰公司的带式焙烧机工艺技术,1台有效焙烧面积为504m的带式焙烧机,设计年产成品球团矿400万吨。2座5500m高炉,设计年产生铁898万吨。2座300吨脱磷转炉、3座300吨脱碳转炉、2台2150mm板坯连铸机、2台1650mm板坯连铸机的炼钢厂,设计年产钢970万吨。
热轧生产线、冷轧生产线以及制氧机等,都是先进的大型装备。这些装备构成了高效率、低成本的生产运行系统。国内第一家采用热法低温多效海水淡化技术,水循环利用率达到97.21%,基本实现零排放,可日产5万吨,每年节约淡水2400万吨。自主研发高炉无料钟炉顶,打破国外的技术垄断;联合研发顶燃式热风炉,风温最高1300度;自主研发高炉—转炉界面"一罐到底"技术;自主创新"全三脱"炼钢工艺,打造出国内第一个高效率低成本的洁净钢生产平台。京唐基地采用了220项国内外先进技术,自主创新和集成创新达到了三分之二,是国际先进水平的精品板材生产基地和自主创新的示范工厂,同时也是节能减排和发展循环经济的标志性工厂。
2、技术创新方面
深入开展技术创新攻关,取得一系列丰硕成果。形成了成套铁素体轧制技术,高炉大球比冶炼技术,解决了工艺技术瓶颈。转炉复吹攻关团队持之以恒,全炉役复吹比100%,重要的质量标尺——转炉碳氧积0.00188,跨入国际领先行列。炼钢IF钢≤1200℃出炉比例90%以上,达到世界先进水平。炼钢"飞包"技术日趋成熟,钢种连浇炉数显著提高。实现汽车外板常态化生产,具备双面O5板制造能力。热轧产能及薄规格稳定性提升,硅钢品种在炉时间大幅缩短。双相钢DH780+Z等7个产品实现国内首发,其中2个产品全球首发。2017年获得专利授权219项,其中,发明专利94项,实用新型专利125项。
《特高压变压器用高磁感取向硅钢全流程板形控制技术研究与应用》等7项技术成果分获北京市、中钢协科学技术创新奖。"煤-煤气混烧锅炉双尺度低NOx燃烧技术的研究与应用"项目获冶金科技科学技术二等奖;"大型KR高效低耗智能化铁水脱硫成套技术集成与创新""钢铁材料的高温氧化特性及其在板带生产表面质量控制中的应用"和"冷轧处理线自动化控制系统的研发与应用"3项成果获冶金科学技术三等奖;"低成本海水淡化集成优化技术"和"冷轧薄规格高强汽车板稳定生产及质量控制集成技术的开发与应用"两个项目分别获得河北省科学技术二等奖、唐山市科学技术一等奖。
3、产品市场竞争力方面
公司逐步成长为备受国内外同行、市场客户尊重和信赖的精品板材制造企业,一批高端产品进入高端用户、打入重点工程。汽车用钢实现了对宝马、奔驰、一汽、长城、吉利等30余家汽车企业稳定供货,成为宝马、吉利、长城、北汽、长丰猎豹五家国内知名车企第一大材料供应商。电工钢产品国内市场占有率排名第二,无取向电工钢变频空调压缩机市场份额行业占比47%,国内每2台变频空调就有1台采用首钢电工钢制造。无取向电工钢连续三年单体工厂产量全球第一,取向硅钢跻身变压器材料供应商世界第一梯队,与浦项制铁、新日铁比肩而立。酸洗板高端客户市场开发初显成效,成为奔驰、神龙、一汽马自达、郑州日产等主机厂底盘原材料主要供应商,进入佛吉亚、本特勒等汽车座椅及车轮合资配套厂。
国家重大工程中频现首钢股份的产品身影。取向硅钢实现国网交流"双百万"变压器应用突破;成为在建规模全球最大的水电工程白鹤滩水电站变压器供应商;薄规格取向电工钢用于中国高铁首套智能化变电站。
4、管理创新能力方面
公司通过树立优秀典型、发挥专家工作站、创新工作室、产品技术攻关团队等创新组织,发挥引领作用,促进全员创新氛围更加浓厚,创新成果不断涌现。《大型钢铁企业创建现场问题管理体系的实践》《基于提升企业核心竞争力的三支人才队伍激励机制构建与实施》分别获得北京市管理创新一等奖、二等奖;《大型钢铁企业板块协同体系的构建与实施》获得中钢协管理创新二等奖;《大型钢铁企业基于"两化融合"理论的质量过程管理》等3项管理成果分别获得中钢协管理创新奖三等奖。
荣获"2017年度河北省冶金行业质量管理活动优秀企业奖",有9个项目获得冶金行业、河北省管理创新和科学技术奖项。
2017年3月,获得大公国际3A信用评级。
2017年5月,当选中国车用材料国际论坛"绿色标杆企业"。
2017年12月,被中联钢评为"全国钢铁产业链汽车板优秀制造商3A级企业"。
三、公司未来发展的展望
1、行业格局和趋势
2018年是深入贯彻党的十九大精神的开局之年、改革开放40周年,是推进"十三五"规划目标落实承上启下的关键一年,也是钢铁行业深入调整的关键之年。2018年我国经济运行有望延续稳中向好态势,持续推进供给侧结构性改革,保持积极的财政政策和稳健的货币政策。钢铁去产能、清理"地条钢"将进一步改善市场供求关系,为产业发展腾出了新的空间;"一带一路"建设作用增进显现;基础设施建设保持平稳态势。与此同时,经济增速放缓,钢材需求受到一定程度抑制,我国钢铁业进入深度调整期。强环保、去产能、防风险仍是钢铁行业的主旋律,特别是采暖季限产政策呈现常态化;房地产在调控影响下对钢材需求减弱;环保限产、环保税金调整、物流价格上涨等因素将直接提升钢铁行业成本。在钢铁行业供大于求基本面并没有根本性改观的形势下,市场将面临新挑战,行业整体步入转型调整新时期。
2、公司发展战略
围绕"提升活力、提高竞争能力,打赢生存发展攻坚战"这一核心任务和打造首钢钢铁板块平台公司、具有世界竞争力的钢铁企业的战略定位,公司将深化推进企业治理结构与市场化机制改革,充分发挥京津冀协同发展国家战略的引领作用,进一步优化产业空间布局,聚焦"3+1"精品服务战略和相关多元化发展战略,提升"制造+服务"核心竞争力,实现从产品制造商向综合服务商转变,全面提高企业盈利能力和资本运作能力,努力把首钢股份打造成为大型的、综合性的、相关多元化的具有世界竞争力的优秀上市公司。
3、2018年经营计划
(1)主要产品产量
①迁钢公司:铁713万吨,同比下降3.9%;钢730万吨,同比下降2.7%;钢材680万吨,同比下降3.5%。
②冷轧公司:冷轧板材产量170万吨,同比下降3.4%。其中:连退板85万吨,同比下降3.4%;镀锌板
85万吨,同比下降0.2%。
③京唐公司:铁846万吨,同比增长1.5%;钢851万吨,同比增长2.1%;钢材796万吨,同比增长6.6%。
(2)财务指标预算安排
营业收入614.77亿元,同比增长2.03%。其中,迁钢公司266.50亿元,同比下降4.24%;冷轧公司78.53亿元,同比下降5.36%;京唐公司325亿元,同比增长8.95%。
(3)资金收支预算安排
资金流量预算收入1063.08亿元。其中,经营收入724.77亿元,投资活动收入1.65亿元,筹资活动收入266.11亿元,上年度资金结余70.55亿元。
资金流量预算支出1017.08亿元。其中,生产性支出532.4亿元,职工薪酬33亿元,各项税费27.37亿元,其他与经营活动有关的支出34.86亿元,投资活动支出89.26亿元,筹资活动支出300.19亿元。
(4)项目资金支出预算安排
项目投资计划安排81.16亿元。其中,迁钢公司9.53亿元;冷轧公司0.55亿元;京唐公司71.1亿元。
4、可能面对的风险
(1)政策及行业风险
随着国内新基地、新产线项目的达产达效,以及国家对外资进入中国钢铁业取消股权限制,浦项、新日铁等一批国际知名的钢铁巨头加大在中国境内布局,公司将面临更为强劲的国内、国际的双重压力与风险。
为应对上述风险,公司在产品营销中要坚持战略引领,持续对标缩差;聚焦经营目标,提升质量效益;优化供货结构,提升管理能力;加强投资运营管理,提升经营管控水平。不断提高战略产品国内市场占有率,进一步提升行业和品牌影响力。
(2)同业竞争风险
首钢集团有限公司及关联方与本公司存在一定程度的同业竞争。
为解决与本公司的同业竞争,第一次重组时,首钢总公司于2012年7月17日出具《首钢总公司关于本次重组后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺》,根据首钢钢铁业发展规划,首钢股份将作为首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台,最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市。第二次重组时,首钢集团有限公司在上述同业竞争承诺的基础上,做了进一步承诺。
(3)环保风险
在人民群众对空气质量要求越来越高、国家加严环保管理的大背景下,监管部门环保检查力度加大,限产、错峰生产和重污染天气应急响应频繁,排放标准不断提高,公司面临的环境保护风险进一步加大。
为应对该风险,公司要充分发挥环保体系管理优势,全面落实监管机构的环保管理要求,积极推进脱硫、脱硝以及超低排放等重点治理项目按期完成,实现排放率再降低;强化形势分析研判,及时关注和把握各类环保信息动态,为环保治理提供决策依据;深化排污许可管理,依法依规生产,按证排污,不断健全环境保护管理制度,促进环保管理综合水平再提高。
(4)关联交易风险首钢股份与控股股东(首钢集团有限公司)及其所属企业间存在着关联交易,双方针对日常关联交易事
项等签署关联交易协议。若未来上述该等协议不能被严格履行,可能损害公司利益。
上述关联交易事项均为公司正常经营生产过程中存在的持续性关联交易,均签署了关联交易协议,不会影响上市公司的独立性。公司将严格执行关联交易的各项规定,按照《股票上市规则》和《公司章程》要求,严格履行法定批准程序,并及时、充分披露关联交易,保证关联交易的公开、公正、透明,维护公司和股东合法权益。

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