宁波韵升2017年年度董事会经营评述

2018-04-16 21:49:43 来源: 同花顺财经

4月17日消息,宁波韵升600366)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析
报告期内,在行业景气度高低不均、行业产能过剩、市场竞争激烈、稀土原材料价格大幅波动的情况下,公司通过实行股权激励和推行事业部机制,充分调动广大员工的积极性,公司稀土永磁材料销售量较上年同期增长45.49%,伺服电机销售量较上年同期增长53.53%,制造业实现的净利润较上年同期增长103%以上,取得了良好的经营业绩。
二、报告期内主要经营情况
(一)烧结磁钢
1、移动智能磁钢事业部
报告期内,事业部整体销售额同比上升52%。公司在iPhone8及iPhoneX的振动马达磁钢的市场占有率达到50%以上,在iPhone声学磁钢的市场占有率达到30%左右,处于行业领先地位。
在iPad、macbook、无线耳机等应用市场领域,磁钢产销量提升幅度较大。在提升iPhone主要市场占有率的同时,先后培育了一批非苹果类手机声学磁钢和手机VCM市场,为2018年销售继续增长打下坚实基础。
事业部积极开发国外高端客户,在新产品研发、质量管理改进和自动化设备应用上取得明显进步做专做精细分市场,向做此细分市场引领者的最终目标上推近了一大步。
2、电机磁钢事业部
报告期内,智能制造与自动化行业蓬勃发展,带动伺服电机市场需求快速增长。公司利用自身优势,抓住伺服电机的市场增量机会,积极与行业龙头客户建立长期合作关系,聚焦重点客户见成效,大客户销售比重显著提升。
在新能源汽车驱动电机领域,公司保持长期高度关注,积极投入资源,加强质量管理与成本控制,提升产品竞争力,客户群与销售收入持续增长。
同时,公司利用自身研发优势,积极推进稀土永磁同步电机在城市轨道交通中的运用,成功进入轨道交通应用领域。
3、VCM磁钢事业部
报告期内,受益于闪存涨价、产业链补库存及大数据、云计算、安防监控等大容量数据应用领域需求增长,公司借助在VCM磁钢领域多年积累的技术和成本优势,特别是大容量硬盘所需的高性能磁体优势明显,VCM磁钢需求出现较大幅度增长,出货量同比增长47%,行业龙头地位进一步巩固,市场占有率进一步提升。
4、声学磁钢事业部
报告期内,抓住原材料价格波动时机,积极改善客户与产品结构,大幅提升声学磁钢产品的市场占有率。依托公司品牌、资金及规模化生产优势,在中高端汽车扬声器和声学消费类磁钢应用领域取得重要突破,并得到了国内外客户的广泛认可。伴随专业化管理进一步提升及智能音箱市场需求快速增长,韵升在声学类磁钢市场的整体优势将进一步扩大。
5、欧洲磁钢事业部
报告期内,事业部团队做了调整后,在新产品、新领域、新客户的开发上,取得初步成功,扭转了欧洲市场营收下滑的局面。同时,借助公司近几年的技术研发成果,结合欧洲市场重视技术进步,质量管控和长远合作的特点,积极提升市场占有率,为今后几年长远发展奠定了基础。
6、海外磁钢事业部
报告期内,秉承客户至上、市场为先的精神,积极发挥团队作用,17年开发成功多个新产品并导入量产。获得美国一重要客户多款蓝牙音响独家供应权,实现汽车音响海外市场领域的突破;抓住竞争对手质量不稳定的市场机会,成功进入另一重要客户无线运动耳机配套用充电盒模块项目;在日本、美国伺服电机市场获得重大突破18年开始量产供货。
7、磁组件事业部
报告期内,通过内部挖潜、加强供应商管理、自主研发自动化装备等措施,在直线电机、电动工具等细分市场,订单量持续增长;成功研发新能源汽车轮毂电机、轨道交通驱动电机、手机振动马达等磁组件模块,市场前景广阔。
(二)粘结磁体
报告期内,公司实现粘结磁体销售的较快增长,高端汽车用注塑磁及磁组件项目开发成功,客户与产品结构进一步优化。
产品加工精度及效率等能力得到进一步提高,多家汽车业知名客户的重点项目获得认可,为未来公司更快更好发展打下较好基础。
同时公司还获得宁波高新区重大科技专项补助,将助力公司在研发及装备等方面更大投入,争取更好效果。
(三)伺服电机
报告期内,高端智能装备和工业自动化行业对伺服电机进口替代需求增加,公司伺服电机销售额超亿元,同比量迅速增长,已经成为全国重要的伺机电机生产企业之一。公司伺服电机在注塑机、压铸机领域的市场占有率进入国内前三名。全电动注塑机用、自动冲床用伺服电机已开发成功并交付客户,预计未来伺服电机在上述领域具有广阔的应用前景。
(四)投资业务
报告期内,公司积极捕捉资本市场的投资机遇,完成对宁波赛伯乐韵升新材料创业投资合伙企业(有限合伙)、宁波兴富先锋投资合伙企业(有限合伙)的增资,完成对宁波致信弘远投资管理合伙企业的投资。这些专业投资平台,已在部分项目实现IPO或成功退出,为公司带来了良好回报。2017年公司还完成对宁波韵泰磁业有限公司、宁波韵祥磁业有限公司的投资,上述两家公司均从事磁钢加工业务;通过上述投资,公司积极构建核心外协加工单位集群,进一步增强公司应对市场的能力。
(五)主要管理工作
报告期内,公司积极推进事业部机制建设,完成对以烧结钕铁硼应用领域为主的事业部组建工作,让事业部直接面对市场,与客户保持零距离,使企业经营机制更加灵活、高效。
报告期内,各事业部以满足客户需求为动力,集中优质资源,大力开拓各细分市场,优化客户结构与产品结构,坯料到单量大幅提升。
报告期内,在全体员工共同努力下,为期三年的股权激励目标圆满完成。
报告期内,公司持续推进管理改善与技术降本活动,对各工序实施成本精细化管理,同时加大科技投入与装备技改,努力降低产品制造成本。
报告期内,公司按计划推进包头新园区建设项目,为公司未来扩大产能打下扎实的基础。
报告期内,公司加快寻求对外合作机会,未来将充分利用资本市场平台,做强做大稀土永磁材料产业,加快向其他新材料、智能制造等领域的延伸。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
(一)行业格局
1、稀土原材料
2017年上半年,稀土价格处于缓慢平稳上行的趋势。镨钕走势比较坚挺,供需市场相对平衡;镝铁价格相对稳定,需求疲软缺乏上涨动力。
2017年6月份,镨钕开始出现大幅上涨,从40万元/吨到8月中旬68万元/吨;镝铁从6月底120万元/吨,到8月中旬上涨至155万元/吨。主要是由于工信部开展稀土行业打黑行动,重点查处稀土分离企业,直接导致多家企业处于停产,并且受到处罚。稀土上游供给量下降,下游需求企业大量采购备货,导致稀土价格出现快速上涨。
2017年8月下旬,下游应用企业难以承受持续上涨压力,市场需求开始回落。当9月份政策面出现松动后,上游企业开始复产,供给量增加,稀土价格开始持续下跌。2017年12月,因短期跌幅较大,价格触底回升,镨钕约41万元/吨,镝铁约118万元/吨。
2、钕铁硼产量情况
受下游需求增长推动,2017年钕铁硼总体产量有所增长,全年约增长8%左右,约为15.5~16万吨。预计2020年前,平均每年增速仍保持在10%以内。
产业集群仍然以浙江、京津地区为主,近年来发展较为突出的为内蒙古地区。
3、钕铁硼产能情况
2017年,我国烧结稀土永磁材料产能仍超过30万吨,制造企业超过200家,但产能不均衡问题仍较明显,市场竞争趋于白热化,行业总体毛利普遍下降。
(二)发展趋势
1、稀土永磁应用领域的发展
1.1新能源汽车2017年,全球新能源乘用车销量为122.3万辆,同比增长58%,市场占比突破1%,中国领衔全世界,成为全球新能源汽车销量最大的国家,美国、挪威、德国与法国分列第二至第五名。
中国汽车工业协会对外发布数据显示,2017年我国新能源汽车产销分别完成79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%。中国汽车工业协会预计,2018年中国新能源汽车的销售增长将达到40%左右,新能源汽车销量将达到100万辆。
1.2工业机器人我国机器人市场进入高速增长期,工业机器人连续五年成为全球第一大应用市场。中国电子协会研究咨询中心主任介绍说,我国是全球第一大工业机器人应用市场,约占全球市场份额的1/3。
随着生产制造智能化改造升级,工业机器人市场将持续旺盛。预计2017年我国工业机器人销量将首次超过11万台,市场规模达42.2亿美元。到2020年,国内市场规模有望扩大至58.9亿美元。
2、未来可能发展的新兴产业领域按照目前各行业新技术研发导向及初步研发成果数据,预估未来可能会新增的钕铁硼应用市
场有:2.1智能家居据德国研究机构GFK的预估,2018年,仅中国的智能家居的市场就高达1800亿人民币。
智能家居抢占风口原因:
1、科技进步,人工智能、物联网等技术的深化应用,为智能家居爆发式增长提供助力;
2、是互联网的革新红利逐渐耗尽,手机、汽车、零售等相继革新,互联网巨头们因此纷纷将目光瞄准居家场景。
2.2轨道交通中国当前处于城镇化高速推进阶段,城镇化率以每年1个百分点的速度增加,这意味着每年有两千万左右的新增城市人口,由此将给中国现有城市交通基础设施带来巨大挑战,另外中国城市建设的同时还需受到国家保护耕地政策的限制,因而决定了中国城市只能走土地集约型发展道路,城市轨道交通建设成为中国的首选。
城市轨道交通具有大容量、集约性、高效率、低能耗、低污染等特点,可以有效缓解城市交通拥堵现状,同时也有利于解决能源紧张、环境污染问题,此外,城市轨道交通建设有助于优化城市布局,成为城市良性发展的助推器。
目前,为了充分降低能耗,延长电机使用寿命,城市轨道交通逐步用永磁电机替代原来的异步传统电机。
2.3大数据存储2017年,《大数据产业发展规划(2016-2020年)》正式发布,全面部署"十三五"时期大数据产业发展工作,加快建设数据强国,为实现制造强国和网络强国提供强大的产业支撑。纵观2017年,我国大数据产业迎来全面良好的发展新局面,大数据融合应用进程加速,产业集聚进一步特色化发展,创新驱动仍是产业发展主基调,为做大做强数字经济、带动传统产业转型升级提供新动力。
2018年,大数据产业将步入高质量发展阶段,"做大做强新兴产业集群,实施大数据发展行动",2018年政府工作报告为大数据产业未来发展指明方向。
(二)公司发展战略
面对中国经济发展的新常态,公司将借助国家"一带一路"战略及打造工业4.0,提供的市场及投资机会,加大新产业的研发与投资力度。公司将立足新材料、新能源与机电一体化产业,构建具有核心竞争力的产业集群,形成若干个支持公司长远发展的支柱产业。公司将优先发展与现有产业关联度较高且能形成协同效应的产业。对关联度不高的产业,将利用资金优势,有选择性地从事财务性投资,努力为股东创造良好的回报。
(三)经营计划
2018年,公司各项工作的总体要求和指导思想是:以事业部的专业化为导向,以提升细分市场的核心竞争力为着力点,实现做行业领袖的宏伟愿景。
(四)可能面对的风险
1、国家整合稀土行业,准入门槛提高,稀土原材料供应相对垄断,公司没有稀土原材料资源。
公司高度重视原材料的库存管理,积极利用资金优势,保持合理充足的原材料储备。公司与主要供应商拥有多年的业务合作关系,始终在送货时间、货物价格、货物质量、付款期限等合同关键节点,充分考虑双方利益,因此建立了稳定的稀土原材料供应渠道。公司积极强化与上游企业的战略合作,在市场信息共享、稀土废料资源综合利用方面,进行了深入广泛的合作。
2、沿海地区劳动力持续短缺,用工成本持续提升。
面对不断提高的劳动力成本,公司依托现有资源,加大自动化生产装备的投入;通过严格培训,实现员工生产效率的提升。
3、国家加大环境保护管理力度,持续开展电镀行业专项整治,削减电镀废水排放指标,公司
表面处理可能出现生产瓶颈。
公司是宁波市绿色环保模范工厂,已建成规范化的环保基础设施,拥有先进的三废处理工艺装备,有完善的环保内部控制体系和环境应急预案。在整体满足现有表面处理产能的基础上,公司还充分利用多年来积累的清洁生产管理经验,积极参与区域电镀新园区规划,已争取到新园区电镀排污指标,进一步提升了公司表面处理能力。
4、人民币的汇率波动,给公司带来一定程度的影响。
公司充分利用各种金融工具,如人民币对外币的掉期交易、外币期权交易、与银行签订远期结售汇协议等,降低美元贬值导致的汇兑损失风险。
四、报告期内核心竞争力分析
1、公司有在稀土永磁行业内处于领先地位的技术实力和技术创新能力。
2、公司有烧结稀土永磁材料国际专利许可。
3、公司积极推进细分市场事业部运营机制。
4、公司积极推进稀土永磁材料产业向下游延伸。
5、公司有在国际稀土永磁材料市场上影响深远的顾客群体。
6、公司有较强的装备研发制造能力。

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