恒银金融2017年年度董事会经营评述

2018-04-16 21:53:43 来源: 同花顺财经

4月17日消息,恒银金融603106)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析
2017年,行业市场需求量下降,银行采购意愿趋于保守,产品个性化需求明显。公司为有效应对同质产品以及激烈的竞争压力,积极开拓市场,加强研发创新,提升客户服务,通过降本增效提升盈利力、精益研发提升竞争力,于2017年9月20日登陆上海证券交易所,成为主板市场第一家专注于金融自助设备及解决方案的上市公司,为未来的腾飞插上了资本的翅膀。
公司以"硬件+软件+服务"战略定位为统领,融合"内生增长+外延扩张"并举的发展方式,夯实既有优势业务,持续培育新兴业务,形成稳健、长远的发展格局,致力于成为行业领先的"智慧银行解决方案提供商"。受日益普及移动支付的巨大冲击,金融自助设备行业整体出现了前所未有的困境,市场需求量缩减,设备价格下降等不利因素,公司管理层积极应对,从市场开拓、产品研发、设备维保等方面,精耕细作,深挖潜力,取得了较好的效果。
公司突破入围中国银行,实现工、农、中、建、交、邮六大行全部入围,股份制银行入围也显著增多,农信社客户群继续扩大,城商行客户稳步增加。与客户合作进一步深入,在原有合作基础上,扩大了产品供应类型。贯彻落实智慧银行解决方案提供商的市场定位,成功推进以智能柜台、大额高存为典型的智慧银行产品入围,有力促进公司发展成为金融自助设备行业智慧银行建设领军企业。现金类设备和非现金类设备市场占有率位居国内第二。公司积极开拓港澳台及国际市场,台湾三商批量供货,伊朗、孟加拉国测试、试用,签署印度、尼日利亚市场代理协议。
公司率先定位为智慧银行解决方案提供商,并进行了一系列的产品和技术创新,研发了大量的软硬件产品,帮助银行提升运营效率,让其客户在任何时间、任何场合,都能够享受到智能化和高效、便捷的金融服务。公司先后推出了高速大额存取款一体机、中行智能柜台、建行智能引导分流设备、邮储ITM、浦发VTM、广发智慧柜台、平安银行CTM等多款多功能金融产品,形成了完备的产品体系,为传统银行向智慧银行转型升级,在现金类、非现金类、支付安全类等方面提供了全方位的智能产品、技术和服务,充分适配了银行的个性业务需求。
报告期内,公司获批成为全国信息技术标准化技术委员会自助服务设备标准工作组组长单位,并积极参加标准制定工作,牵头主笔参与起草和制定8项国家标准。
公司成立了国内首个ATM行业非公企业党委,坚持抓实"四融四助"企业党建观,使党建工作成为企业价值链上的重要环节,形成了党建强、发展强的良好局面。
二、报告期内主要经营情况
2017年度,公司实现营业收入148,415.53万元,同比增长26.99%;实现归属于上市公司股东的净利润14,921.25万元,同比增长3.69%;公司总资产233,271.31万元,同比增长25.89%。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2017年,金融机构利用先进技术,推动创新发展,不断优化业务流程和服务手段,推进技术架构转型升级,ATM厂商纷纷依托新科技加快战略转型和智慧再升级,推动金融自助设备和新兴金融科技的深度融合,随着ATM行业国产化、智能化不断加速,行业格局和产品结构产生深刻变革,行业发展未来仍有广阔空间。
1、行业竞争格局国内市场进入国产品牌主导的价格竞争阶段,产品同质化严重,竞争激烈,价格下滑,行业
进入微利时代。在竞争中,服务保障能力和产品价格优势成为银行选择厂商的重要依据。市场竞争中价格战惨烈,个别项目甚至是成本与售价倒挂,行业进入微利时代。目前,国内ATM市场设备供应商主要有:广电运通002152)、恒银金融、怡化、Hitach、东信、御银股份002177)和新达通等。其中,广电运通、恒银金融两家国产厂商总销售份额在50%以上,市场集中度进一步提高。智慧柜员机类等非现金类设备,国产厂商长城、恒银金融、浪潮、证通等占有绝对优势。
公司专注于现金类自助设备和非现金类自助设备的研发、生产、销售与服务,行业内率先提出智慧银行解决方案,已与多家大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社等众多客户建立了广泛而稳固的合作关系,多年积累的在位优势为公司的持续盈利提供了重要保证。报告期内,公司现金类设备市场占有率稳居国内第二,智慧柜员机等非现金类设备市场占有率亦居国内第二。
2、行业发展趋势
(1)现金类设备。
伴随网上银行、手机银行、微信支付、支付宝等电子支付渠道的兴起和发展,现金交易频率降低,对金融自助设备行业发展产生一定影响,长远来看,未来支付领域现金依旧是重要的支付工具,据中国人民银行发布的《2017年支付体系运行总体情况》显示,截至2017年末,国内ATM保有量96.06万台,较去年92.42万台增长3.9%,继续保持增长势头,增速有所放缓进入稳定增长阶段。全国银行卡在用发卡数量稳步增长,达到66.93亿张,同比增长9.27%,每台ATM对应的银行卡数量6968张,较去年增长5.1%。每万人对应的ATM数量6.95台,与发达国家相比仍有不小差距,现金类设备仍有增长空间。
市场保有的ATM将迎来替代升级。从历史数据来看,2007年之后我国ATM市场迎来了一轮大规模出货,保有量增长率一度达到30%以上。通常ATM的生命周期为5-8年,2012年及以后布放的ATM整机更换需求将在未来逐步释放,将成为未来支撑ATM行业持续发展的重要驱动因素之一。
本轮整机更换将主要以存取款一体机代替功能单一的自动取款机,同时,应用人脸识别、静脉核验、虹膜识别等生物识别技术,具有大额高速存取款、发卡、转账、查询、回单打印等功能,支持存折、存单、支票,可购买理财以及进行理财测评等特色业务模块的现金类智能设备,将越来越得到市场青睐,此类产品的厂商市场带动效果将更为明显,引领行业发展。
随着我国进入高质量发展阶段,社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,国家对金融服务不平衡不充分的问题日益重视,普惠金融发展进入新的阶段,惠农金融机具增长潜力较大。建立惠及全民的金融服务体系,让更多人群获取价格合理、便捷安全的金融服务,未来在广大农村和中西部等经济欠发达地区,多种个性化惠农金融现金设备将迎来快速发展期,现金类设备将针对特殊群体有更多个性化设置,向着"机器解放人"的目标不断发展,解决差异化的需求,随时随地提供各种金融服务。
(2)智慧柜员机类设备。国内各大银行均已将智慧银行网点转型升级作为战略重点并积极推进实施,利用智能化的技
术和手段改造现有的流程和客户服务模式,塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式,提高网点资源利用效率,应用新型智能化金融自助设备全面提高网点综合金融服务水平,短期而言,银行业将利用自助设备实现流程优化,自助设备采购量将显著提升,长期而言,智慧银行将利用智能设备、数字媒体和人机交互技术等实现全面智能化,成为具有多项功能的综合性网点。届时银行的需求不局限于某一类智能设备,而是智慧银行综合解决方案,应用人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴科技,围绕智慧银行转型升级的相关智能化设备将成为未来市场的主流产品。
国内ATM市场进入加速"洗牌"阶段,银行网点将利用智能设备、数字媒体和人机交互技术等实现全面智能化,转型成为具有多项功能的综合性网点。具备先进理念、先发经验、自主研发能力的智慧银行综合解决方案的提供商将逐步主导市场。
国际市场方面,西欧、北美ATM市场已经趋于饱和,增长率显著低于全球ATM设备安装数量的平均水平,增速较快的国家是印度和印度尼西亚,占亚太地区新增数量的四分之一。同时,中东地区、非洲、中东欧等地区也表现出较为强劲的增长势头,随着"一带一路"的持续发展,沿线国家的金融自助设备市场处于起步阶段,未来在国产厂商在国际市场还有很大的发展空间。
(二)公司发展战略贯彻高质量发展理念,在金融自助设备行业持续深耕,坚定不移干好主营业务,发扬工匠精
神,对传统现金类设备精益求精,根据市场需求不断改进硬件、产品和服务,投入优质资源打造精品,推出引领市场需求的标杆产品,不断扩大现金类智能设备的市场优势。深入了解农村市场的需求,大力发展助农金融机具,服务普惠金融,打通金融服务"最后一公里",积极参与惠农支付环境建设。聚焦智慧银行转型升级所带来的重大历史机遇,深入挖掘传统银行向智慧银行转型过程中带来的设备升级、流程再造、服务创新等各业务价值链,以"先进的金融智能终端"为业务切入点,以"领先的前沿技术应用"为利润增长点,以"灵活贴合的服务模式"为市场提升点,坚持"硬件+软件+服务"同步驱动的战略定位,融合"内生增长+外延扩张"并举的发展方式,为"智慧银行"转型提供全产品、多系列的金融设备。加快机器解放人的步伐,推动智能机器人的推广应用,大力发展聚合支付,助力银行商业模式创新,夯实既有优势业务的同时,持续培育新兴业务,形成稳健、长远的发展格局,逐步将公司打造成为全球领先的智慧银行解决方案提供商。
(三)经营计划
2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年。是决胜全面建设小康社会、实施"十三五"规划承上启下的关键一年。对公司来讲,经过多年的蓄势调整和持续管理改善,新的利润增长点正加速形成,公司已具备向更高质量、更高效益迈进的有利条件和雄厚基础。为此,公司将重点做好以下工作:
1、扩大在位优势
紧紧把握银行网点智能升级契机,继续做深、做透智慧银行产品,发挥智慧银行解决方案提供商的优势,积极向人工智能领域和多品牌服务转型,以市场需求、客户需求为中心,通过深耕细作,深度挖掘新老客户潜在需求,创造市场机会,积极拓展新客户,争取更大的市场占有率,力争在工、农、中、建、交、邮国有六大行全面入围供货的基础上,不断扩大供货规模;努力实现全国性股份制银行大部分入围,在机器人、现金智能柜员机、多品牌服务上实现新的突破;抓住城商行网点智能化、互联网转型的大趋势;认真分析农信、农商客户需求,积极开拓智慧网点平台系统建设,大力发展助农金融机具,力争实现市场突破。进一步拓展代理渠道,成立国际业务支撑项目组,稳固既有的台湾市场,寻求伊朗、孟加拉、印度、尼日利亚等市场的发展机会,使国际业务实现更大的突破,特别是利用一带一路国家发展的大机遇,实现新的市场开拓。利用公司在位优势,提升自有品牌维保服务水平,拓展第三方品牌维保工作,创造出新的利润增长点。
2、增强研发实力
公司整合研发资源,完善研发体系,成立了恒银金融研究院,下设智慧银行研发部、人工智能研发部和聚合支付研发部,并根据市场和行业形势,设立北京、上海、成都和广州研究分院,通过全国布局,发挥总部及各研究分院的地理、人才、技术、信息资源及市场资源等优势,全面提升公司的研发实力。对于主力产品精益求精,聚焦精品占领市场,大力推广智慧银行解决方案,整合现有产品体系与技术储备,加大非现金智能终端创新产品的开发力度,完成智慧柜台、超级柜台等集成化、自动化、智能化程度更高的金融设备的研发及产业化,为"智慧银行"转型提供全产品、多系列的金融产品。进行人工智能开发,掌握核心技术知识产权,拓展产品线,丰富产品类型,改进人机交互体验,不断完善机器人解决方案,加强智能机器人的推广应用,助力银行商业模式创新。加强核心模块的开发和应用,推进自主循环机芯研发工作,完成第二代机芯的组装、测试。
3、加强软实力建设
借助专家团队推进内控建设升级,理顺和规范公司治理体系,严格过程控制、规范控制,有力防范财务和经营风险。开展全员、全过程、全方位的精益管理,提升经营意识、提高经营质量。
加强生产管理,优化产品生产工艺,增加生产治具,合理配置资源,提高设备生产效率,树立全员降本意识,提升公司盈利水平。
4.加强人才队伍和企业文化建设,打造人才新高地,以高端人才引领高端发展
创新人才引进方式,优化人力资源配置,建立股权激励机制,对公司高级管理人员、专业技术骨干和认同公司价值、认同公司企业文化,有能力且愿意与公司长期共同发展的员工进行股权激励,享受股票分红和股价升值收益,将员工个人长远利益和公司价值增长紧密联系起来,吸引和保持一支高素质、有活力、有竞争力的高管及核心骨干,创造员工积极主动工作氛围。培育"公司以人为本,员工以司为家"文化,同心同向同行,组织优秀员工境外游,举办丰富多彩文体活动,激发员工的士气、斗志和创造力,让正能量的企业文化成为员工思想、工作、生活的自觉,实现企业、员工乃至社会共赢。
5、抓好党建促进企业健康发展以十九大精神为行动指南,不断创新思路,强化措施,狠抓落实,统筹推进公司党建工作,
实现党建经营新融合。加强公司党的组织建设,在全国各省区办事处建立党支部,真正将支部建在"连队"上,夯实党建工作组织基础,继续开展红色主题教育实践活动,增强党员的责任感和使命感,汇聚公司健康发展内生动力,营造积极向上工作氛围。与更多金融机构开展党建共建,不断提升公司党建水平,拓宽合作平台,促进公司健康稳定快速发展。
6、落实募投项目,探索资本运作
精心组织实施,推动募投项目具体工作落地,履行依法依规披露义务。按《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规,按规定的格式和要求,定期报告披露募集项目的实施进度、资金使用以及项目效益情况,同时,要加强与监管机构沟通,避免漏披、错披,影响市场投资者的决策。
以智慧金融为主体,做好市值管理,实现产品市场和资本市场有效的互动和融合,推动公司在两个市场健康长效发展。对投资者、分析员、监管机构和媒体关系实现有效的管理,增大投资者的沟通范围和深度,关注公司的股东结构,吸引有实力的公募私募基金持有公司股票,推动中小股东权益维护等方面的工作,确保公司在二级市场有一个良好的表现。探索资本运作,助力公司产业链的延伸,打造智慧金融全产业链。
(四)可能面对的风险
1、市场风险
(1)业务受互联网等新型支付工具冲击的风险
近年来,网上银行、移动支付等互联网支付工具不断涌现,其支付转账的便利性对传统现金支付带来较大冲击,社会的支付习惯正在发生显著变化。根据中国人民银行最新公布的《2017年支付体系运行总体情况》,2017年,共办理非现金支付业务1608.78亿笔,金额3759.94亿元,同比分别增长28.59%和1.97%。随着互联网等新型支付工具的快速普及,传统的现金支付场景将不可避免地受到一定的冲击,导致现金交易频率降低。金融自助设备布放需求取决于多种因素,银行客户的网点布局规划、已有设备的更新换代是决定金融自助设备需求的直接引导因素。现金使用频率的降低虽与金融自助设备布放不直接相关,但长远看仍将对基于现金交易的金融自助设备市场产生较大的负面影响。
公司将根据市场形势进一步改善产品结构、优化盈利模式、探索新的利润增长点,向多渠道盈利方向转型。
(2)行业竞争加剧风险
ATM行业竞争日趋激烈。一方面,现有厂商对市场争夺的竞争加剧,具体体现为通过不断降低销售价格、提升产品性能、保证服务覆盖等手段抢占市场;另一方面,市场变化加剧,客户个性化需求强烈,非现金类产品需求强烈。为应对行业竞争加剧的风险,公司竞争对手纷纷在产品研发、市场拓展上加大投入,并积极寻找新的盈利模式和利润增长点。
公司将积极应对激烈的市场竞争,根据市场需求推出高性价比的产品,并提供高品质的服务。
2、经营风险
(1)主要客户的招投标风险
公司银行客户对金融设备的采购大都采用招投标方式。通常情况下,银行会在3-5年左右组织一次大型招标,由总行确定合格的入围供应商,后续每年在已入围的合格供应商范围内进行一轮产品议价或竞争性谈判来确定当年的采购价格及采购数量。尽管公司近年来已陆续成为农业银行、交通银行、邮储银行、建设银行、工商银行等大型银行的合格供应商,并与主要客户保持了良好的合作关系,但若公司在新的招标中未能入围重要银行客户的供应商名单,或者即使公司入围,在新一轮议价或竞争性谈判中,中标数量及入围产品价格可能出现较大幅度下降,均将对公司当年业绩产生重大不利影响。
公司将积极拓展新的大型客户、延伸产品链条来降低重要客户及主要产品招投标对于公司业绩的影响程度。
(2)毛利率下降的风险
公司各项业务综合毛利率为34.08%。随着行业竞争的进一步加剧,报告期内公司主要产品的销售价格持续下降,预计未来产品毛利率将呈现下降趋势。尽管公司维保服务的毛利率水平较高,且报告期内维保服务收入呈不断增长趋势,有助于减缓公司综合毛利率的下降,但如果未来行业竞争进一步加剧导致公司主要产品销售价格明显下降、公司高售价客户占比下降、原材料采购价格下降幅度减小或维保服务的毛利率水平因市场竞争加剧或人力成本上升而出现下降,都将导致公司的综合毛利率出现下降,从而对公司业绩带来较大的不利影响。
公司将利用在位优势,提升新产品的开发力度,提高高附加值产品的销售占比,加大自有品牌维保服务水平,积极拓展第三方品牌维保。
(3)规模扩张带来的管理风险
随着生产、销售规模的扩大,公司的资产总额、人员数量均有较大增长,对公司的日常管理也提出了更高要求。报告期内,公司日常管理较好地适应了公司规模的快速扩张,有效保障了经营活动的正常开展。公司尚处于快速发展阶段,今后资产规模、人员数量仍将继续增加,带来管理风险。
公司将细化管理分工,系统推进企业内控建设,加强财务、人力资源、企业文化、公共、研发、法务、审计等各体系建设,并积极推进公司ERP、智能办公平台等信息化的建设,强化总部管理监督职能。
四、报告期内核心竞争力分析
1、多年积累的在位优势有利于公司持续稳定发展由于金融自助设备尤其是现金类自助设备直接关系到交易的安全性和准确性,银行对设备的
品质要求非常高。一般都是由总行统一招标采购,经过严格的资质审查、产品性能测试、招标评标等程序后才能确定入围供应商和产品;入围的供应商数量少并且入围有效期较长。在合作过程中,银行通过对设备和售后服务品质的考察,将进一步建立对优质供应商的信任,往往在新一轮招标采购中会将其作为优先考虑的对象。
在金融自助设备国产化进程提速的大背景下,经过多年的市场培育和拓展,公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务,形成了大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等银行金融机构,以及电信运营商等企业共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体。广泛而多层次的客户群体,为公司积累了良好的在位优势,品牌影响力及行业地位的持续提升,有利于公司继续保持和扩大市场份额,实现持续稳定发展。根据《金融时报》报道,2017年国产ATM厂商主导了国内市场,公司市场占有率持续上升,稳居第二。
2、公司主要产品的核心技术优势有助于公司增强市场竞争力公司的主要产品为现金类自助设备和非现金类自助设备,核心技术主要体现在硬件和软件两
个方面。
硬件核心技术包括机芯核心技术和整机设计及集成核心技术。机芯核心技术包括循环机芯、出钞机芯的设计技术,具体包括高速摩擦出钞技术、钞票传输及检测技术、精密厚度测量技术、一体化大容量钞箱设计技术、抓钞机械手技术、光机电一体化整合技术、精密传动机构设计技术、针对钞票处理动作的复杂逻辑控制技术等。目前,公司已全面掌握上述机芯核心技术,公司自主研发的循环机芯、出钞机芯生产技术已达到中试阶段,其钞票识别率和出钞速度等各项关键指标均表现较好。本次首次公开发行股份的部分募集资金将用于新一代自主机芯的研发和生产项目,未来公司现金类自助设备将可使用自主研发的机芯。
软件是公司自助设备的重要核心技术。公司自助设备软件方面均为自主研发,包括机芯驱动软件、基础算法、基于国密算法的应用、基于国产Linux操作系统的应用、金融系统解决方案技术等。机芯驱动软件及相关工具研究主要针对不同品牌、型号的机芯模块,开发满足WOSA/XFS标准及跨平台接口要求的SP软件,其主要作用为驱动机芯模块正常运转并控制其相关指令的执行。
3、成功登陆资本市场,融资渠道进一步拓宽成功上市显著提升了公司美誉度和知名度,拓宽了融资平台,为实现主业上下新延伸提供了
资本支持,公司将借力资本市场,打造强劲的资金链、科技链和产业链,通过一系列资本运作开展并购,实现稳健扩张和产业整合,推动建立智慧银行解决方案完善产业体系,有效促进公司在金融科技领域继续深耕,发展新兴技术、打造创新产品、掌握核心部件,不断推出促进金融服务优化变革的产品和方案,使得公司可以继续做大做强。
4、募投项目的推动落实,产生新的效益增长
新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目、银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目、恒银金融研究院建设项目、营销与服务网络及智能支撑平台建设项目的推动落实,将完善和提升公司组织体系和价值链。同时,在人工智能、机器人领域、互联网支付渠道及终端领域,在人脸识别、语音识别等生物识别领域深挖市场需求,提升研发实力,创造新的供给机会,形成新的产品效益,全面提升企业核心竞争力和市场占有率。
5、遍布全国的原厂售后服务网络和即时响应能力有效提升了客户满意度公司建立了24小时全天候技术支持服务机构和客户服务应急响应机制,拥有覆盖31个省级
行政区的客服网络,提供全年(包括节假日)7*24小时的专人热线电话服务及现场维保服务。公司客服中心下属7个区域管理中心,充足的备件供应及物流体系,可随时保证全部设备的备件更换。
6、优秀的研发及自主创新能力为公司保持国产化领先地位提供了有力支持
公司拥有产品研发中心、软件研发中心、博士后科研工作站、信息技术部、移动支付事业部等5个研发部门,拥有一支由博士、硕士和研究员、高级工程师等资深专家组成的开放、创新、经验丰富的研发及管理团队,依托公司设立的天津市金融自助设备工程技术中心、企业技术中心以及院士专家工作站等研发机构,拥有配备先进开发试验设备和检测分析仪器的独立研发及试验场所。公司获批成为全国信息技术标准化技术委员会自助服务设备标准工作组组长单位,并积极参加标准制定工作,牵头主笔制定和参与起草8项国家标准。
公司将自主创新视为企业发展的根本动力,自设立以来一直高度重视产品研发和技术储备,持续加大研发投入和核心技术人才的引进及培养。近三年,公司研发投入分别为6,075.91万元、6,220.92万元和8,033.36万元,占营业收入的比例分别为6.66%、5.32%和5.41%。
公司重视产品市场调查、新兴市场跟踪及未来行业的发展分析,研发中心与营销中心的有效衔接,保证了公司研发产品的市场领先地位。截至2017年12月31日,公司已获专利179项、软件著作权146项,拥有自主研发的取款、存取款机芯核心技术。同时,公司将序列号识别、人脸识别、指纹、虹膜等先进技术应用到金融自助设备终端,提高了金融自助设备的安全性。
智慧银行是银行未来发展的重要趋势,其转型升级的相关智能化设备将成为未来市场新增的主流产品。公司目前已成为农业银行超级柜台、中国银行智能柜台、建设银行和邮储银行智慧柜员机等主要供货商。公司与以上重要客户的合作将促使公司在新兴产品的制造理念、研发技术等方面保持前瞻性地位,为稳固公司行业地位提供有力支持。

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