华贸物流2017年年度董事会经营评述

2018-04-16 21:59:33 来源: 同花顺财经

4月17日消息,华贸物流603128)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析
1、重要发展阶段
2017年是公司发展历史上重要的一年,按照国资委整合中央企业资源、促进业务协同发展的总体安排和布局,并经市场化选择,公司并入中国诚通集团。这是第一例在央企之间划转上市公司控股股权,资本市场给予高度关注,公司短时间内召开了了股东大会和董事会,任命了新董事和新的管理层,新董事会明确提出要继续将加大对公司战略业务发展的投资力度,支持公司新业务的发展以及海外布局;继续支持公司的市场化体制、机制,要进一步加强市场化运作,最大限度激发企业的活力和竞争力,并在现有基础上进一步完善、提升。继续引导公司成为竞争力很强,敢于和国际、国内市场上的竞争强手同台竞技,服务最优,规模足够大,管理全面得到提升,有很好的投资回报的一家有独特价值的公司。
2、聚焦战略和年度经营目标
2017年公司管理层认真贯彻和围绕董事会确定的战略目标和年度经营方目标,认真履职,努力开拓。公司战略发展方向坚持市场化改革、集约化发展、创新式驱动,稳步提高跨境国际空海运进出口物流业务的核心地位,巩固特种物流的技术壁垒优势,积极拓展国际项目工程物流、仓储第三方物流、供应链物流贸易、国际铁路物流,跨境电商物流,以及细分市场的航材物流,以渠道建设、优势服务、智能信息化为保障,内抓科学管治、专业能力和市场化激励,外抓收购兼并、同行合作和网络化布局,以差异化服务、专业化能力、信息化保障、低成本扩张作为事业发展和业绩提升的基础支撑,实现内涵式增长和跨越式发展互动并进,实现中国一流跨境现代综合第三方物流企业的发展目标。
3、强化产品建设公司管理层进一步强化规范化管理和重大事项科学决策部署,同时继续强化品牌形象,不断
提高服务水平,使国际空运出口、国际空运进口、国际海运出口、国际海运进口、国际工程物流、直客合同物流、仓储第三方物流等传统核心业务进一步增强核心竞争力,并有效防范经营风险。
4、重视资源整合
公司继续推动网络市场资源、业务资源、客户资源、管理资源的有效整合和平台优势发挥,积极拓展市场和业务,保障了核心业务市场占有率和盈利水平的持续提高。公司管理层重视特种物流差异化优势的持续保持,同时重视德祥集团、中特物流并购后的整合工作,加强顶层交流,通过文化融合、机制融合、业务协同融合、客户融合,不断实现优势互补,取得了较好成效,两家企业的核心业务持续增强和增长。
5、进一步夯实基础经营和管理
2017年以来,公司管理层更加重视企业内部的基础管理,开展的主要管理工作包括加强成本管理的信息化建设工作,进一步规范物料采购,结算流程,比价管理等,提升了单位业务的盈利能力与运营效率,空运业务毛利同比增加79元/吨,海运业务毛利同比增加34元/标准箱;降本增效通过制度建设实现长效目标,对涉及成本费用开支方面的各项管理制度及流程进行科学梳理;关注人民币不断升值引起的汇率变化,早应对早措施,努力降低汇率损失风险;加强应收账款催收过程管理,完善风险防范相关制度,确保有组织、有计划地对应收账款实行动态管理;强化责任意识,加强安全生产等。
报告期内,实现国际空运业务量33.40万吨,同比增长16.12%;实现国际海运业务量88.98万标箱,同比上升7.82%。
报告期内,实现营业收入87.15亿元,同比上升19.25%;实现利润总额3.59亿元,同比增长29.60%;实现净利润2.89亿元,同比增长22.14%,实现归属母公司净利润2.79亿元,同比增长24.55%。实现扣除非经常性损益后归属母公司净利润2.43亿元,同比增长19.99%。
公司经营管理层在2017年度和未来一段时间内,认真完成和落实以下主要工作,目的是进一步弥补在经营决策、风险管理、业务模式等方面存在的短板,更加适应瞬息万变的外部市场环境,始终保持危机意识,坚持问题导向,保持不断创新的活力机制,继续让公司发展方向不偏离,实现业绩的持续增长,不断取得新的竞争优势。
1、优化结构,推进一体化营销和运力管理,实现业务板块均衡发展
深度落实公司年度工作会议提出的"实现业务板块均衡发展"、"拥抱变革创新,聚焦营销驱动、实现科技引领、深化协同融合"的工作要求,从物流业务的产品优化、市场营销的改革创新、运力科学管理为工作主线,落实了以下主要工作。
(1)物流业务的产品优化国际海运进出口业务针对存在的痛点不断进行管理的变革与创新,改变业务的承接模式向集
中式发展,夯实公司海运业务管理中心,聚焦统一化、集约化、一体化营销、标准化服务;形成分子公司协同合作管理模式、统一的全国性海运供应商管理制度、完善全国统一海运运营操作系统,实现统一口岸/内陆系统数据收集分析,做到系统内资源共享;加强分子公司间的协同合作,深度挖掘潜在客户资源;进一步完善各分子公司基本业务操作规范及SOP、统一的提单管理制度及操作要求,做好风险控制。
国际空运进出口业务的产品优化重点是操作、关务和运力保障,通过后台资源的集约化管理,巩固了操作和关务的专业服务水平和真正做到了运力资源共享,产品品牌不断提升。夯实公司空运业务管理中心,进一步加强空运运力的建设,构建空运的综合竞争能力,特别要重点关注运力产品的规划设计工作,建立整体空运运力平台的竞争优势;继续重点关注海外地区的运力规划和战略实施,实现更多定期航班业务的工作开展,为固化运力渠道资源的常态化经营奠定运作基础;发力建设新业态渠道资源与生态资源管理工作,实现航材和跨境电商业务在全网络的运力与关系资源竞争优势构建;发挥空运业务在分子公司间的均衡协调发展,清晰直客、同行和代操作的发展与功能定位,构建分子公司差异化的竞争优势,提升直客运营比例。
(2)市场营销的改革创新实现一体化,组织化营销体系,首先整合和聚集多种营销资源和要素为市场拓展服务,培养
行业市场的竞争优势,其次是重视海外网络与销售建设,将海外核心代理网络覆盖面、业务衔接及合作内涵提升一个层面,在互利基础上形成多种合作形式。海外营销与国内营销互相交织,形成组合力。另外各业务板块以客户为中心的横向联合营销,又形成了新的综合竞争和服务优势,还可以共同控制风险,增厚公司收入和提高盈利水平。
还要夯实总部营销中心,进一步完善总部营销中心的运营组织架构、岗位职责、权责关系;进一步推动优化分子公司营销团队的人才梯队建设,建立营销专家库;要建立客户评价机制,确定公司级和区域级客户名单,定期维护并在公司范围内实现动态共享,确保重要客户资源信息在公司范围内流通的及时性和有效性;聚焦现有公司级客户的二次开发,联合区域中心充分挖掘现有客户资源。公司总部营销中心的夯实,可以有效避免各分子公司在客户营销方面单打独斗,为各分子公司提供专业化的营销服务支持保障和资源保障。
(3)运力管理
2017年空运市场呈现良性的发展趋势,整体运力资源投入适度,生产型客户物流需求出现阶段性的高峰,个别航线呈现舱位供给不足的趋势。公司强化运力的集中采购与优化能力,通过运力委员会为管理载体,及时梳理网络的供求关系,匹配对应的运力产品,畅通运力采购渠道资源,达成交易的最大化利益实现。运力管理工作重点关注集中采购环节,以此降低采购的综合运价水平;实现统一集中管理,有助于深度挖掘潜在的合作机会,并提升双方的互信程度,为运力产品资源的拓展与保障提供有利支撑。目前稳步形成以航线为归口的网络营销体系,巩固形成了运力布局、产品营销、货物统配、口岸保障四位一体的运力管理新模式。
2017年完成海运承运人管理机制的设计工作,充分利用好国际国内两个市场的双向货源优势,利用好合约中价格约束条款的对应条件,提高我们合约中舱位与运价的保障能力,实现了单箱创利水平的提高,与降低网路运力管理的商务成本的投入,提升了管理的效益与效率。
(4)业务板块均衡发展策略
空运出口、空运进口、海运出口、海运进口作为公司核心业务,将继续深耕存量业务,加大资源整合力度和网络协同能力拓展增量业务。
紧跟"一带一路"、"走出去"国家发展战略契机,国际工程业务实施"走出去"战略,实施路径主要围绕项目驱动发展,网路布局的战略发展需要,以及延伸网络服务功能的需要等三个方面开展,努力实现工程物流的全球服务能力。
依托国际货代市场与品牌优势,整合业务资源,挖掘客户的潜在需求,增加物流服务的金融功能,开创供应链贸易业务新商业模式与业务生态,实现供应链贸易的转型升级,为业务模式多元,提升整体的获利能力。
结合客户需求为导向的战略,完善华贸仓储物流体系建设,作为优化产业服务的重要举措,项目的盈利能力为重要的考虑维度,资产的有效性与业务的协同性,以及资产的效益等情况作为产业链延伸的重要参考因素。具体的实施策略,要与项目拓展,区位优势相结合,确保资产的质量与效益的保障。实现跨境物流与仓储运输有效结合的新模式,提升整体项目运作的获利水平与能力。
充分发挥业务优势和资源优势,尽早尽快规模性地进入跨境电商物流乃至跨境电商交易这个新市场新模式领域。公司长期专注中国与全球的跨境综合物流,具备海内外网络布局完善、服务产品综合、进口和出口远洋运输运力市场整合能力强、全网络物流队伍专业、熟悉跨境物流全流程全链条的控制、客户服务和营运协同等方面的领先优势。目前上海总部、南京、厦门、合肥、无锡、南通、深圳、常州、扬州等九家分子网络已获得国际快递经营资质,多个经营主体已在对接跨境电商物流业务、但总体上还是处于分散、业务模式不清晰和平台集合优势不明显的阶段。
随着国家对跨境电商各项政策的逐步明朗化和趋于稳定,公司将积极发挥传统业务和新获得条件等方面的综合优势,统一规划,整合资源,更快、更系统和规模性地拓展这块新兴战略业务,同时利用资本平台,加快兼并收购步伐,构建中国与全球跨境电商物流的全链条业务模式和服务优势,努力拓展成为一个新的业务和盈利板块。
(5)加大力气培育新业态
重点关注跨境国际铁路、航材业务、互联网营销等业务领域的业态模式,为外延发展提供增量发展机会。
2、加强并创新的市场化激励约束机制和人才队伍建设
华贸三十多年的发展一直注重"履职硬约束、业绩强激励",造就了一批市场化程度、市场化意识高,在竞争激烈的行业中总能取得好的经营业绩的团队,随着新的发展,公司正在按照深化国有企业改革精神和控股股东关于打造市场竞争主体的部署和要求,研究创新以战略落地为导向,以贡献者为本的员工新激励计划,充分调动员工的工作积极性和创造力,增强组织活力,助力公司各项战略发展目标的实现。
公司一直以来倡导营造市场化,组织化的经营决策机制,结合业务架构、岗位职责和工作目标,深度优化以问题和绩效为导向的核心员工职业规划体系建设,强化以核心价值观为导向的经理人队伍考核评价和选人用人标准与程序,以贡献者为本,为脚踏实地勤奋工作、业绩表现优异、适合业务发展、有激情的优秀人才提供事业平台;公司致力建设一流人才队伍,重视并努力实践梯队骨干人才的培养,公司管理层锐意拓宽思路,改变观念,并逐步向业务一线关键岗位的人才倾斜。
3、继续实施信息技术推动和信息技术领先战略技术与信息驱动发展为公司重要的战略选择,技术是推动物流变革的关键因素,时刻关注并
掌握技术的演变方向以及对技术的应用理解,为创新物流生态与模式做好技术支撑,同时技术也是提高经济效益、产业升级的关键因素,国内外物流企业的发展亦如此。公司不断推进信息技术引领组织变革、业务转型、创造客户需求、驱动业务创新等,公司不断投入人力物力,创造条件要成为技术驱动型的物流公司,积极发展面向未来竞争的智能物流信息系统。目前公司信息技术领先,为公司物流服务获取综合竞争优势提供了条件。
4、积极实施兼并收购
调动一切积极因素加强兼并收购标的的工作开展。兼并收购的方向要符合公司战略安排,甄选标准要符合既定的基本原则,业务协同能力强,收益率水平高,符合战略发展方向,资源与文化整合可预期,管理团队综合素养高、企业行业标杆属性强等特征。并购后管理工作,既要重点关注班子建设的问题,业务模式的再定位问题,协同机制设置问题等,又要遵循并购项目的高效和高质量进行,还要控制好节奏,把握好时机,确保管理承接上有充裕的时间保障。同时公司将有效利用诚通集团的支持,依托资本运营平台,积极寻找兼并收购标的,未来将加快兼并收购步伐。
5、创新关务服务模式
抓住通关一体化改革发展机遇,整合关务资源。建立总部关务中心整合分子公司的关务资源,通过优化报关系统、在上海、广州、天津三地建立集中的关务操作中心,设定合理的服务半径,以专业化的管控解决好成本效率与服务精准化问题,建立区域中心集中化管理报关部和综合部,培养报关、营销、咨询、查验等岗位人员等举措,可以服务和满足全国各网点的报关需求,降低各网点的资源重复投入,规范服务流程,提升关务服务专业性和管理工作效率。
公司分析认为报关市场将面临重新洗牌,网络型关务企业将成为未来的发展趋势,完善的网络布局和标准化的报关管理体系将成为企业的核心竞争优势之一。
6、完善国内外网络布局增强口岸服务功能,形成口岸服务与平台建设的全覆盖,强化内地网络的销售能力与平台组
织的保障作用,优化网络布局,统筹规划好物流节点城市,以及政策倾斜明显的自贸区仓储建设,物流基地的战略规划,聚焦渠道和客户管理,进一步提升境内外网络覆盖率、市场占有率,发挥网络协同效应。
物流服务网络国际化,通过海外业务中心的设立,进一步统筹公司海外业务的整体规划,协调确立海外各地区的发展战略定位,指导和帮助各区域进行海外代理开发。在与中国进出口贸易往来较为集中的海外地区设立自营网络,增强海内外网络间的双向联动。
7、开展对德祥、中特物流的整合工作
2017年德祥物流、中特物流实现合约期间业绩承诺,管理层高度重视两家公司管理与文化融合公司,以及后续的管理提升与再融合发展问题,对管理架构,组织结构优化,以及充实管理资源等方面作了具体细致的工作,建立与网络业务协同机制、一体化营销机制,夯实产业的竞争要素,在体制机制与文化理念上形成高度融合的统一整体,确保了人才的潜能可以最大化的发挥,人力资本价值的最大化体现,为外延式发展奠定了管理基础与探索了可行的实施路径。
同时要求中特物流、德祥物流的各种业务操作必须按照央企控股企业的规范,加强安全生产管理。
8、构建大监督体系,全面加强内部管控构建全面的大监督风险管控体系,统筹好公司各级管理组织的管理资源,分工明确,组织边
界清晰,协同高效的监督管理体系,加强内部运营管理的风险管控,确保运营的有效与决策的规范。加强内部的经营管理审计,密切关注实现内涵式增长外延式发展中的风险点与风险环节,对运营流程的有效性与合理性进行审查,按照既定审计大纲和实施方案,明确日常经营审计、内控审计、舞弊审计和重大风险事项审计的内容、流程、事项和控制点,坚持全面的常态化经营管理审计与以问题为导向专项审计相结合的审计原则,实现审计工作对经营管理的常态化,无死角的审计监督,为经营决策管理提供较为全面客观,真实有效的经营信息,有效规避公司决策风险、资金风险、投资风险、合规风险、生产风险及廉政风险,以保持公司健康和可持续发展。
二、报告期内主要经营情况
2017年实现国际空运业务量33.40万吨,同比增长16.12%;实现国际海运业务量88.98万标箱,同比增长7.82%;实现营业收入87.15亿元,同比增长19.25%;实现利润总额3.59亿元,同比增长29.60%;实现净利润2.89亿元,同比增长22.14%,实现归属母公司净利润2.79亿元,同比增长24.55%,完成了报告期的经营及利润目标。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
物流业被称为促进经济发展的"加速器",因而受到了各国的广泛重视。
国外发达国家物流行业,在高新技术支持下已经成为国民经济支柱产业,是提高经济效益、产业升级、企业重组的关键行业,也成为社会经济的基础部分。物流行业作为一个系统化的整体正在极大地改变着目前的商务模式和生产模式,也越来越凸显出其在经济发展中的重要作用和不可或缺的战略地位,具有普遍影响力。
从发达国家的物流发展现状看,物流业已进入较为成熟的阶段。
物流产业作为我国国民经济的动脉系统,它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体,其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。2017年,我国社会物流总费用12.1万亿元,同比增长9.2%,增速低于社会物流总额、GDP现价增长。其中,运输费用6.6万亿元,增长10.9%,增速比上年同期提高7.6个百分点;保管费用3.9万亿元,增长6.7%,提高5.4个百分点;管理费用1.6万亿元,增长8.3%,提高2.7个百分点。社会物流总费用与GDP的比率为14.6%,比上年同期下降0.3个百分点。
物流行业进入的门坎低,据不完全统计,商务部主管部门备案登记与本公司核心空海运业务在同一细分市场上的本土国际货代物流企业达3.3万家,其中上海7,500家。如包括不需要备案登记的二代和三代,行业参与者更多。中国跨境物流行业目前呈现"三足鼎立"的竞争格局:一是由传统国有企业转型的物流企业,如中海物流、中邮物流、中外运长航、中储股份600787)等,大部分通过重资产投入占据市场主导地位;二是新兴民营物流企业,如锦程国际、怡亚通002183)、飞马国际002210)、新宁物流300013)等,市场份额上升较快;三是外资物流企业,如敦豪货运、辛克、泛亚班拿、康捷空、德迅(中国)、嘉里大通等,其网络和经营规模较大,占有较高的市场份额。总体而言,跨境物流行业分散,集中度低,反映行业充分竞争的现状。
为推动产业结构调整,提升我国出口产品的竞争能力,进一步推动我国商贸物流业健康发展,降低物流成本,提高流通效率,根据《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》,2017年1月商务部、发展改革委、国土资源部、交通运输部、国家邮政局制定了《商贸物流发展"十三五"规划》。一系列振兴物流产业政策出台,给基础物流和现代物流产业带来了新的发展机遇。
公司将主动适应我国经济发展新常态和结构性改革新部署,把握"十三五"国家产业经济结构调整和振兴物流服务业的大好机遇,面向国内、国外两大市场,围绕以提升各板块业务规模和盈利水平为主线,以实现股东增值、企业增效、职工增收为发展目标,以培育企业核心价值观、提升企业核心竞争力为发展重点,以专业技术人才为依托,立足公司资源、市场、技术、管理等综合比较优势,全面分析外部环境和自身条件,用好用活国家有关物流业优惠政策,通过深耕存量市场,扩展增量领域,立足本土,在国内建立起竞争优势和市场地位,放眼国际,不断完善服务链条,继续扩大网络协同效应和规模优势。
展望未来,公司将以总战略和核心业务的子战略发展目标为重点,通过以客户为中心、以问题为导向、优质服务为根本的管理创新,资源整合和发挥平台优势,增强全网络全战略业务的联合营销和业务协同,网络扩张、收购合并、结构优化、加强优秀人才队伍建设等措施,协同高效,沿着综合化、一体化、规模化、专业化、智能物联、集约化方向发展,抓住国家"一带一路"、中国企业走出去等给跨境物流业带来的新战略机遇,应对挑战,以业务发展规划和经理人队伍的核心价值观,引领战略的全面落地,创新商业和服务模式,进一步提高公司的核心竞争能力,在中国跨境现代综合第三方物流行业树立更高的行业龙头地位,为开发国际高端客户和发展成为国际性综合现代物流企业奠定基础。
(二)公司发展战略
坚持市场化改革、集约化发展、创新式驱动,以跨境货代物流(国际空海运进出口业务)为核心,以渠道建设、优质服务、智能信息化为保障,积极拓展工程物流、仓储第三方物流、供应链物流+贸易,创造条件发展跨境电商物流,内抓科学管治、专业能力和市场化激励,外抓收购兼并、同行合作和网络化布局,以差异化服务、专业化能力、信息化保障、低成本扩张作为事业发展和业绩提升的基础支撑,实现内涵式增长和跨越式发展互动并进,持续保持一流跨境现代综合第三方物流企业。
一要以进出口跨境物流为主业,以区域平台中心建设为抓手,整合资源,紧贴市场和各类目标客户群,做大做强国际空运进出口、国际海运进出口、工程物流、直客合同物流、仓储第三方物流、海外同行合作、跨境电商、供应链贸易八个业务板块,形成各业务板块、平台中心、分子公司相互支持、协同高效、均衡发展的竞争和服务优势,以智能物联网+信息化支撑管理水平与服务能力的不断提高,实现规模增长显著、运行效能优异、各业务板块行业地位领先的战略发展目标。
空运出口、空运进口、海运出口、海运进口将继续深耕存量业务,加大资源整合力度和网络协同能力;紧跟"一带一路"、"走出去"国家发展战略契机,做大做强工程物流;依托国际货代优势,加快供应链解决方案提供者、供应链贸易的转型升级,并为公司作出实际贡献,为开拓供应链金融新商业模式打下基础。
二要选择主要物流节点城市,加大仓储资源的投入和现代物流中心的建设,结合兼并收购国内"干线仓储+公路运输"企业,形成更为完善、相互协同的"跨境物流+国内运输"产业链条。
三要高度关注和重视跨境电商物流市场,发挥自身优势,创造条件并抓住机遇,系统性和有规模地进入这一新的市场领域。
四要加快拓展高毛利的合同物流,积极维护和拓展重点客户,为其提供优质、专业、协同高效的服务,不断提升公司的品牌影响力和行业地位。
五要选择好战略实施路径。聚焦核心业务,增强在空运市场的领先优势;聚焦细分市场,培育差异化竞争优势;聚合各方有利的市场与管理要素,打通国内国外"两个市场",探索实现弯道超车的有效路径,确保企业持续较快增长。
1、战略聚焦传统的国际空海运货代业务,实现集约化经营、国际化运营、一体化营销的运营
管理新模式,提升管理与市场资源整合的效率与效用,筑牢改革发展根基。
2、培育新产业,重点关注跨境电商、国际铁路、航材业务、互联网营销等业务领域的业态模
式,为外延发展提供增量发展机会。
3、增强细分市场的竞争优势,用资本与资本身份构建产业链与价值链融合打造,积极推进工
程物流、核电、电力特种运输业务发展,形成企业差异化竞争与垄断优势。
(三)经营计划
公司在全面分析2017年度宏观经济、外围市场需求、进出口贸易、跨境物流行业形势的基础上,根据自身的核心竞争能力和经营优势,确定了2018年的主要经营目标:空运量为34.00万吨,海运量为89.44万个标箱,营业总收入90亿元。
为实现上述战略和经营目标,在董事会的领导下,公司管理层将继续采取以下几项重点发展举措:
1、继续实施科技引领
公司深刻地体会到信息化建设工作的重要性、必要性和迫切性,将不断加大对信息化建设的关注及投入,采取引进专业团队与技术人才、外购系统软件与服务,加强自主研发等多种方式,推进公司信息化水平再提升,进一步成为IT驱动型企业和物流行业技术革新的引领者。具体在智能物流电子商务的开发和应用上,公司将以业务发展规划为纲,加强和明确顶层设计,利用外聘的咨询设计机构充实研发团队力量,努力实现跨境现代综合第三方智能物联网标杆企业的目标。
2、多维度着力,进一步提升公司的综合竞争优势,实现内涵式业绩持续增长瞄准细分市场,建设和完善三个类型的总部业务中心,致力于形成多层次产品格局和产品的
多样化、差异化。集约化营销运营类业务中心(含营销中心和关务中心)提供资源和保障;产品类业务中心(含空运管理中心、海运管理中心、工程物流管理中心、海外业务管理中心)形成一盘棋和集约化;新业态培育和拓展中心(含航材业务中心、跨境电商业务中心、铁路业务中心、互联网营销业务中心)探索、研究、引领行业发展新领域,形成后劲发展动力。
加快服务网络的国际化布局,通过海外业务中心的设立,进一步统筹公司海外业务的整体规划,协调确立海外各地区的发展定位,指导和帮助各区域进行海外代理开发。
提高组织运营能力和管理的集约化。进一步明确总部管理层为公司的战略决策中心;总部业务中心为各业务的战略规划和管理中心;总部职能部门为公司的职能管理中心;区域中心为公司运营决策和资源整合中心、各分子公司为业务实现主体。公司总部通过行政条线与业务条线的矩阵式管理架构设计,实现数据信息共享,达到集约化管理目标。
聚焦跨境货代核心业务,延伸第三方物流、仓储物流等高附加值服务,做强做大国际空运、国际海运、工程物流、直客合同物流、仓储第三方物流、海外同行合作、跨境电商等核心和战略业务。
通过以上举措,进一步提高公司的综合竞争和服务优势,且共同控制风险,增厚公司收入和提高盈利水平。
3、加强并创新"业绩硬约束、结果强激励"的管理和组织建设
公司继续营造"人际关系简单、利益关系简单、富有活力"的组织环境,结合业务架构、岗位职责和工作目标,逐步导入以问题和绩效为导向的核心员工职业规划体系建设,强化以核心价值观为导向的经理人队伍考核评价和选人用人标准与程序,以贡献者为本,为脚踏实地勤奋工作、业绩表现优异、适合业务发展、有激情的优秀人才提供事业平台;拓宽思路,改变观念,建设一流人才队伍,重视并努力实践梯队骨干人才的培养,并逐步向业务一线关键岗位人才"富有"方向转型。
公司将按照深化国有企业改革精神和控股股东关于打造市场竞争主体的部署和要求,研究创新以战略落地为导向,以贡献者为本的员工激励,充分调动员工的工作积极性和创造力,增强组织活力,助力公司各项战略发展目标的实现。
公司进一步夯实管理基础,强化职能管理。公司总部各职能部门要结合公司战略规划和年度工作目标,进一步强化责任与担当意识。加强人力资源管理的顶层设计和整体性系统化安排,优化管理举措;加强战略和运营的过程监控管理;加强对宏观政策研究,完善公司投资发展规划;完善内部审批流程与决策程序、运营管理的规范性、有效性、及时性,并定期进行审计总结;建立汇率风险主动型管理机制,加强总部汇率趋势预判、经营单元汇率风险承受能力测试和风险预警与提示工作。
4、根据市场趋势和行业变化,积极推动组织变革工作深耕国际空海运业务市场,重点发展跨境电商等新业态业务,加快海内外兼并收购步伐,围
绕"拥抱变革创新,聚焦营销驱动,实现科技引领,深化协同融合"这条工作主线开展工作。
(1)勇于进一步变革创新公司将继续推进区域中心实体化建设,通过让渡的一定行政管理权与经营决策权,提升区域
中心管理的效率,优化了决策的流程,激发了区域中心管理层干事、创业的动力与激情,为区域管理提升与资源的高效融合提供了组织与机制保障。各区域中心重点加强组织建设、构建好经营要素、做好营销及客户管理工作、研究好创新发展的新举措、做好风险管理、重视企业文化建设等六方面工作。开发形成区域管理与运营发展的信息管理系统,协助各业务中心规范核心要素的输入规则,通过大数据的信息集成平台,完善自身的操作流程以及营销机制。
(2)聚焦营销驱动,实施营销一体化
建设和完善总部营销中心、区域中心、分子公司三级营销管理体系和标准化运营,实施大客户、战略客户、世界(国内、民营)500强客户,统一领导、集中资源、联合协同、利益共享的开发举措,提高优质直客客户资源比例,同时有效改变分子公司有时在重点客户营销方面仅凭自有资源单打独斗的局面。
(3)加强目标管理,形成管理闭环公司将围绕年度重点工作以及各级管理定位要求,做好各级运营载体的管理效能分析,战略
分解的执行落实情况,以及业务发展模式检讨等管理分析工作。同时对经营的质量与效益情况做细化的管理评价,做好经营绩效改善的分类管理工作。
5、聚焦上海自由港建设方面的政策研究,努力抓住新的发展机遇
《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》中提到在上海设立自由贸易港区,在洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等海关特殊监管区域内,设立自由贸易港区。根据上海自有贸易港建设部署有关通报,上海自由港现处于筹划阶段,公司已经设立和配备政策研究人员,跟踪研究最新政策,并结合公司业务发展的实际情况,早计划早准备,努力抓住新的发展机遇。
6、强化风险意识,加强成本控制
关注政策风险、市场风险、信息系统管理运用风险、商务合同审核管理风险、应收账款管理风险、安全生产风险等,未雨绸缪地提前制定风险应对举措。
加强内部管理审计工作密切关注实现内涵式增长外延式发展中的风险点,按照既定审计大纲和实施方案,明确日常经营审计、内控审计、舞弊审计和重大风险事项审计的内容、流程、事项和控制点。
坚持联合审计和效能监察,提供更为客观、真实、有效、全面的重要信息,有效规避公司决策风险、资金风险、投资风险、合规风险、生产风险及廉政风险,以保持公司健康和可持续发展。
(四)可能面对的风险
1、宏观经济波动的风险本公司所处的物流行业为国民经济的基础产业,物流行业景气度与宏观经济发展状况紧密相
关,受国内外宏观经济的周期性波动影响较大。当国内外宏观经济处于低迷时期,商品需求及社会运输需求减少,导致物流行业景气度下降。
本公司的跨境综合物流业务依赖于国际贸易量,而国际贸易量的变动与宏观经济波动具有较强的正相关性。如果宏观经济发展周期在较长时期内处于衰退阶段,将会影响国际、国内贸易量以及社会物流需求,本公司将面临经营业绩下降的风险。
相比于政策风险、经营风险、市场客户风险、财务风险等,行业最大的风险是国际宏观经济环境的剧烈变动引起的宏观市场风险,如果未来因为地缘政治、国际政治冲突以及国际贸易摩擦或者国际贸易战的发生,可能导致国际间贸易量的一定时间内的下滑。
2、网络投资扩张的风险
随着经济全球化及我国对外贸易的快速增长,跨境物流需求持续增长。本公司把握行业发展契机,积极开展境内和海外网点布局,在分析市场需求和现有网络优势后,在内地口岸城市和境外纽约、法兰克福、香港、洛杉矶、亚特兰大等地建立了自营销售和服务网络,积累了较为丰富的销售和管理经验。
为更快更好地拓展本地和海外业务市场,提高盈利能力及利润空间,本公司今后将进一步选择在国内口岸城市及与中国进出口贸易往来较为集中的海外地区设立自营网络,加大市场的销售力度,增强海内外网络间的双向联动,提高海内外双向销售和服务能力,实现差异化竞争和发展战略,最终形成以境内外自营网络和海外代理加盟合作网络全球服务体系。
尽管本公司已经积累了一定的海外经营经验,但网络扩张会面临一定的不确定性,包括但不限于宏观经济、行业面、境内监管部门的批准、汇率波动、海外运营经验、经营管理人才和境外管理机构的审批、所在国政治、经济和劳工政策等,有可能导致本公司无法顺利实施网络扩张。
3、市场和客户流失风险本公司在长期经营中积累了大量的同行和直接客户,由于行业竞争激烈,客观上存在客户流
失风险,公司将通过平台中心建设、信息化建设、重资产投入、资源整合、创新服务产品,不断增强客户粘度,减少客户流失。
4、核心骨干流失的风险
公司业务的拓展和未来发展战略的实施,很大程度上依赖于核心骨干及其带领的团队。尽管本公司在人力资源量化管理的标准制度下不断加强对员工的培训和实践,通过合理的薪酬和激励机制保持骨干队伍的稳定性,但由于行业内竞争对手对人才的争夺,仍可能导致公司出现员工流失的风险。
5、汇率波动的风险
本公司从事的跨境综合物流业务及供应链贸易业务涉及外币结算,面临一定的汇率波动风险。
6、应收账款和预付账款的风险
本公司高度重视应收账款的管理,积累了一套行之有效的管理制度和机制,通过制度保障、明确责任、信息透明、及时对账、快速响应等措施规范了对客户的信用管理,保障了应收账款账面余额的准确和真实,实现了资金安全回收。但随着本公司经营规模扩大,应收账款余额相应增长,应收账款回收风险可能增加。
7、经营与管理中尚存在短板公司各细分市场存在发展程度的不均衡,各区域中心发展的均衡性与持续性还有待完善,存
在业务过度依赖国际空运、国际海运的情况;公司面临改革创新的意识还不强,创新业务培育缓慢,产品创新战略还未有效执行,同时也面临管理瓶颈、人才瓶颈、市场瓶颈的管理挑战;公司还存在无效或低效运营资产;公司存在营销资源的碎片化与分散化现象,加强营销工作的体系化管理时间紧迫;公司信息化建设与当前的管理变革发展要求以及新形势下物流发展模式要求还不完全匹配;公司总部有效管控的措施研究还不够,制度建设的笼子还没有完全扎紧,存在制度缺失和管控盲点;公司部分职业经理人的价值观、职业素养尚须培养加强等。
公司管理层已经认识到并通过改革创新不断弥补经营管理中存在的短板,取得了实效。
8、并购整合风险
本公司兼并收购企业要实现深度融合,需要公司持续做好业务、文化、机制方面的优化整合,防止出现整合不到位并购风险,进一步促进业务协同,使被并购企业业务持续增长,经营业绩持续长久。
四、报告期内核心竞争力分析公司经过30多年的发展积淀,跨境综合物流服务和产品更加综合,服务网络全球化基础越来
越齐全和稳定,使公司整合国际物流市场资源的能力不断增强,产品服务能力不断提高,聚集全球客户效应明显。通过管理创新,运营模式优化等举措成为行业管理领先,体系化运作优势明显,品牌感召力强的中国领先跨境现代综合第三方物流企业。聚焦市场驱动战略,加强市场服务,积极稳妥推进不断扩大市场份额,增强公司在跨境综合第三方物流服务的综合市场竞争优势。
1、品牌优势。公司在第三方物流行业的经营和发展历史悠久,是中国物流与采购联合会授予的5A级物流企业,网络的多家公司被当地政府部门评为重点物流企业,在物流行业内具有较高的
行业口碑和较佳的品牌形象。
2、网络齐全。公司主营跨境物流业务,我国的进出口外贸总量已跃居世界第一,跨境物流的市场规模巨大,客户和物流需求分布于世界各地,境内境外的全球网络覆盖率,是同业竞争和服
务的主要核心要素之一。本公司总部设在国际航运中心上海,经过多年建设,目前在境内主要港口和物流节点城市拥有69个全资附属网络,基本实现服务网络国内全覆盖,同时在境外拥有多个自有服务网络,包括中国香港、纽约、洛杉矶、法兰克福、新加坡等海外重要港口城市,另外与遍布海外的230多家同行网络紧密合作和战略合作,形成了公司的全球物流服务与保障体系,网络规模领先。公司不但重视拓展网络规模优势,而且注重提高网络的服务质量,与其相适应探索和建立了一套市场化、协同化、集约化、规模化的高效运营管控体系和模式。
控股公司中国诚通集团下属的中储股份、中国物流拥有强大的物流仓储资源,与华贸物流业务有较强的协同和互补性,遍布全国的仓库资源配置可以满足客户综合性的物流需要,增强公司服务客户的粘性程度;同时借助中国诚通集团作为国有资本运营公司的改革创新的优势、资本筹集与整合的优势,利用市场化手段进一步提升公司产融结合的能力与水平,筑牢发展基础,提升公司持续发展能力,为转型发展提供重要契机。
3、综合服务能力强,产品的差异化、多元化、网络化特征明显,构建了为客户提供一站式解
决方案的竞争优势。公司聚焦空海运核心业务,关注跨境电商物流、航材物流、国际铁路运输等新业态,巩固国际工程物流、供应链贸易,特种电力运输等细分市场地位。公司根据现代物流的趋势变化不断进入新的物流业态后,创新运作模式以及管理方式,为客户提供差异化、多样化的服务产品,重点围绕服务综合,方案合理,成本优化,高效可靠等打造我们的核心竞争能力。公司全网络一体化能力日益增强,解决了很多客户的跨地区跨行业的物流服务需求,促进市场触角广泛深入更多客户,服务和产品综合的竞争优势不断凸现。在2016年度中国货代物流企业百强排行榜中,公司综合实力位列第7位,空运业务第3位,海运业务第10位。
4、公司拥有众多行业经营资质,其中包括监管壁垒较高的危险品运营资质,海运进口分拨资
质,快递运营资质等,为未来业务延展、模式创新、运营合规提供了保障,留下了空间。
5、特种物流。公司属下中特物流有限公司为投资建设和整合特种物流服务资源的运作主体,
经过多年的发展积累,逐步形成了电力工程物流、项目大件运输、危险品运输、以及仓储配送为主营业务的综合服务能力,在细分市场竞争优势突出,行业标杆地位明显的国内领先特种物流企业。中特物流拥有自主知识产权的D26B、DK36等铁路长大货物自备车,具备组织铁路专列运输的丰富经验;公司拥有各类大型公路运输牵引车、平板车、桥式框架车及起重设备,单车运输能力达到1800吨,为国家特高压电网、1000MW发电机组和大型石化工程提供物流服务,为电力、石化、机械、钢铁、核工业等行业提供物流服务。公司下属合资公司中广核铀业物流(北京)有限公司是中国广核集团核燃料唯一的物流运输平台,已拥有7类危险货物道路运输的资质,同时也是国内具有7类危险货物铁路商运资质的运输单位,随着国家清洁能源的战略规划持续推进,行业市场的机会与空间巨大,属于蓝海领域。
6、特许资质进口分拨仓储物流。公司下属德祥物流拥有经相关部门批准设立的中华人民共和
国上海海关第五监管区(海关监管仓库),占地面积38791平方米,具有进口分拨、进出境货物报关、报检、仓储、保税、集装箱内陆运输、海关监管货物转关运输业务为一体的综合性专业物流服务能力。德祥物流是上海区域拥有进口分拨资质的六家物流企业之一,拥有一支经验丰富的管理和操作队伍,具有良好职业素质和专业服务水平,在进口仓储分拨这一特许经营领域,占有35%以上的市场份额。
7、经营模式独特。公司为跨境现代综合第三方物流服务企业,比较跨境重资产第二方物流等类型的企业,公司更具备整合物流市场资源的能力,优化和响应市场变化的灵活性高,应变快,
这既有利于满足客户需求,又有利于降低物流成本和规避经济的周期性风险,因而公司业绩往往能持续高于行业的平均增长水平。
8、技术先进的管理信息系统。公司通过全流程的运作与管控信息系统,实现了对物流全过程
的计划、执行、控制和管理,把业务流程和财务资源、服务资源、产品资源、客户资源等连接为一个整体,形成大数据中心,能够不断降低公司的营运成本,不断提高服务的效率和质量。公司正在积极部署后续的信息系统的开发,在互联网营销,全产业链管理,智能优化配置资源,智能风险识别与管理等方面做前瞻性的系统开发建设工作,创新行业运营模式。
9、高素质的人才队伍。物流行业经验需要积累与沉淀,目前管理团队的综合业务管理素质,
均具有多年的行业经营管理经验,符合行业发展的趋势要求,同时专业、工作积极、富有激情,市场和服务意识强,对行业发展趋势和市场变化具有较强的洞察力、决断力和执行力,业务上相互配合支持,协同性能好。
10、能够不断自我优化的组织与业务管理体系。为更好地整合物流服务资源,增强网络服务保障能力,同时强化网络运作的规范性要求,公司不断完善三级管控的组织与业务管理体系建设
且效果明显。组织与业务管理体系具备和能够不断自我优化,能够按照核心业务国际空运和国际海运业务模式创新发展的市场倒逼需要不断快速修正,达到优化决策程序,合理授权赋能,经营决策管理更加贴近市场。
11、激励机制。本公司作为央企控股企业,公司成立33年来坚持以市场为导向、协同发展为
内涵的市场发展战略,形成了市场导向、价值导向、业绩导向的良好经营生态和合作共赢的企业核心价值观,在实际经营中按照市场化机制运作。华贸以利润共享机制为核心点的绩效考核及分配机制经过多年的运行和不断完善,其理念深入人心。2013年对业务骨干实施了有效的股票期权激励计划已经连续三年获得行权。按照进一步深化国有企业改革精神和公司央企控股股东打造市场竞争主体的要求和政策,公司正在结合国有企业改革的新要求,在多渠道探讨新的约束、考核和激励新办法,争取合理时间内推出新的股权激励方案,目标是激发战略落地的动力和创造力,实现股东利益最大化。
公司市场知名度高、服务产品综合、海内外网络完善、市场化特征明显的经营模式、领先的人才战略、具有竞争力的激励分配机制,既保持央企控股的规范,又有市场化的经营管理机制,为持续发展注入了活力和动力。公司具有核心竞争能力,加上跨境物流为需求和规模巨大的战略行业、战略产业,两者相结合,公司发展势头良好。

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