中农立华2017年年度董事会经营评述

2018-04-23 19:19:20 来源: 同花顺财经

4月24日消息,中农立华603970)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析
2017年,我国多数农产品价格低位运行,农药制剂市场疲软状况未有明显改观。原药市场由于国家加大环保督察力度,一些环保不达标的化工中间体、原药生产企业停产,导致供应偏紧、价格上涨,很多订货合同不能被履约。农机市场整体处于平稳、低速运行,其中传统品类市场下滑明显,植保机械结构性矛盾依然突出。
面对严峻的市场形势,中农立华紧紧围绕年初制定的工作目标,真抓实干,攻坚克难,较好地完成了各项任务目标。
主要工作举措包括:
(一)多策并举,抵御农药制剂市场疲软
1.聚焦关键作物,通过示范项目,大力推广"中农花果三宝"、"中农蘸根三宝"、"中农护花三宝"等中农作物解决方案,使得相关产品销售有较大增长。
2.聚焦据点县开展基层推广,部分据点县销售额出现大幅增长。
3.新产品引进和组合产品推广带动销售增长。如:公司于东北地区在水稻苗床上开发多种产品组合,带动碧净、土菌消等产品的销售增长;于四川地区在柑橘上推出中农解决方案,带动了梅塔、加乐好、营养产品的销售增长。
(二)抓大放小,巩固原药贸易领先地位为应对市场挑战,公司原药与中间体贸易不断调整产品结构,以利润为导向,减少了低价位产品的操作,实施大单品上量策略。报告期内,1000万元以上产品数量增加到20余个,合作客户数量稳步增长,"中农立华原药"品牌影响力进一步扩大。中农立华原药价格指数和微信公众号的关注人数已经突破1.5万人,平均每月阅读量达10万次以上,继续巩固市场风向标的地位。
(三)狠抓产品登记,进一步夯实出口基础
为支撑出口业务的进一步发展,报告期内,公司通过自主登记,共取得农药产品证书29个,其中国内农药登记证7个,境外的注册证/许可证22个。截至2017年12月31日,公司出口业务已累计取得国内农药登记证15个,境外的注册证/许可证48个,为出口业务的持续发展打下良好基础。
(四)从严从细从实,保障安全、环保生产旗下天津立华以安全环保为核心,抓好员工安全培训,建立综合检查制度,坚持每周例行现场检查,并完善安监、环保设施,按照国家相关法律法规要求,做好安全环保生产工作。2017年全年无安全环保事故。
(五)推动植保机械由项目销售向市场销售转变在做好政府采购项目不松懈的同时,加强营销团队建设,稳步拓展渠道网络,并不断创新销售和服务模式,销售区域从北方主要省份向西北、中原地区扩展,服务作物涵盖玉米、小麦、马铃薯、甜菜、花生、甘蔗等。
过去的一年,公司也存在着一些问题和不足。主要有:一是渠道服务网络仍然不够健全,一些地区还比较薄弱,需要加强建设;二是与新型农业经营主体的服务对接仍然不足,需要不断丰富服务内容和创新服务模式,增强为农服务能力。
二、报告期内主要经营情况
报告期内,公司实现营业收入350,346.22万元,较上年同期的339,842.48万元增加10,503.74万元,增幅3.09%;实现营业利润12,271.98万元,较上年同期的7,539.08万元增加4,732.90万元,增幅62.78%;实现归属于上市公司股东的净利润9,033.02万元,较上年同期的8,171.71万元增加861.31万元,增幅10.54%。
经营活动产生的现金流量净额51,882.94万元,比上年同期的15,221.81万元增加36,661.12万元,增幅240.85%;投资活动产生的现金流量净额-22,202.77万元,较上年同期的-11,156.67万元减少11,046.10万元,减幅99.01%;筹资活动产生的现金流量净额-17,605.96万元,较上年的2,074.51万元减少19,680.47万元,减幅948.68%。
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
1.行业格局
2017年,兼并重组在国内外农化巨头之间掀起一股热潮。6月,中国化工宣布完成了对瑞士先正达公司收购的交割,成为目前中国企业最大的海外收购案,这也意味着中国化工成功跻身全球农化行业第一梯队。此外,美国杜邦和美国陶氏在8月31日完成合并,德国拜耳收购美国孟山都进程加快,湖北沙隆达股份有限公司对ADAMA也完成了收购,六大农化巨头时代已不复存在,新的格局正在形成,这将给新形势下的农化企业造成深远的影响。
在行业不景气的情况下,抱团取暖成了越来越多企业的选择。资源优势互补的企业走上强强联手的道路,发挥出1+1>2的效果,没有优势的企业则很可能被淘汰出局或被兼并。
2.行业趋势
(1)行业集中度将逐步提高
国家"减肥减药"政策将持续推行,环保监管保持高压态势,以及新《农药管理条例》及配套规章的施行,使得上游农药企业经营压力增大;另一方面,随着土地政策改革稳步推进,种植主体由散户向大户、家庭农场和专业合作社等规模主体演进,在此背景下,生产技术落后、为农服务能力弱的中小企业将举步维艰,行业整合步伐将加快,从而不断提升行业集中度。以高效、安全、环境友好的农药产品供应为主的龙头农药流通服务企业将受益。
(2)从单纯销售产品向提供一体化植保技术服务转变
我国种植业趋于分散,从而加大了农业技术推广的难度;同时我国的农村植保及农技推广体系相对薄弱,农户难以得到较好的用药指导,对产品的优劣缺乏判断能力,市场迫切需要既能提供优质产品,又能提供植保技术服务的农药流通服务企业。另一方面,农村土地流转以及农地集约化已经成为未来农业发展的趋势,伴随着专业合作社以及农业大户的增加,下游客户对农药流通服务企业包括优质产品供应能力、农药施用技术、病虫草害防治技术等在内的全方位一体化植保技术服务能力提出了更高的要求。因此,单纯的产品销售商已经无法满足市场发展要求,一体化植保技术服务能力将成为衡量农药流通企业竞争力大小的关键指标。
(3)植保技术服务水平将不断提升
业内产品资源丰富、综合服务能力突出的企业为了增强经销商及农户对企业品牌的粘性,已经在缩减流通环节,实施渠道下沉,近距离为终端农户提供植保技术服务。一些领先企业已利用现代信息技术,通过建立产品信息库、作物耕种信息库、病虫草害信息库、农业投入品使用信息库,有效整合上下游数据信息,从而更加高效地开展农药流通及植保技术服务。在终端需求刺激和领先企业带动的双重影响下,行业整体服务意识不断提高,植保技术服务水平将不断提升。
(二)公司发展战略公司的发展战略为:充分发挥传统的农药流通主渠道作用,通过市场化运作手段,整合农药流通上下游资源及信息,致力于构建以植保技术服务为中心、以现代信息技术为支撑,集产品、服务、信息于一体的综合性服务平台,引领和传播绿色、环保、科学的植保理念,大力推广优质、高效、低毒、低残留的农药产品和先进的植保机械,为从源头上促进我国农业生产方式转变和农业可持续发展,保障我国的粮食安全、食品安全和环境安全做出贡献。
未来三年总体发展思路:进一步巩固产品资源优势,稳步拓展销售服务网络,完善包括"作物健康解决方案"、药械一体化服务、托管服务在内的植保服务体系,构建以数据分析和信息技术为支撑的现代化农药信息服务平台,不断增强企业为农综合服务能力,助力农业供给侧结构性改革,服务国家乡村振兴战略。
(三)经营计划
2018年是公司进入资本市场的开局之年,公司将进一步完善公司治理,提高规范运作水平,同时重点抓好以下工作:
1.加强团队建设与提升培训
继续抓好入职培训和员工在岗培训,针对不同员工,通过开放式在线学习课程、员工轮岗、在岗培训、企业文化建设等方式,不断提高员工专业技能和综合素质,打造高绩效团队。
2.加强对分子公司的管控
公司将进一步明晰分子公司的定位、责任、权限,把握好管控的尺度,对现有的管控内容和操作流程进行适当调整、优化,进一步提升总部对分子公司管控的有效性。
3.稳步拓展渠道和服务网络在比较薄弱的重点目标区域,通过增加人员投入或与当地渠道商合作成立子公司的方式,加强对当地经销渠道和服务网络的建设,实现对目标市场的快速渗透。
4.进一步优化产品结构和完善作物解决方案
围绕重点目标作物,加强新产品的引进,丰富公司产品线,进一步完善、丰富中农作物解决方案;同时根据市场需求变化,进一步优化产品结构,努力培育大单品。
5.加大海外市场拓展力度积极参加各种行业展会,搜集分析市场信息,瞄准目标区域重点作物,筛选重点潜在客户,在维护好现有贸易客户的基础上不断开发新市场和新客户。
6.继续推进中农丰茂天津生产基地项目建设
加大统筹协调力度,加强对项目的进度、质量、安全方面的监督与管理,在保质保安全的前提下,加快建设进度,力争项目早日竣工。
(四)可能面对的风险
1.市场竞争加剧的风险
目前,我国农药市场尚处于集中度低、竞争无序的阶段,与之相对应的是农药流通服务方面的竞争也较为激烈。尽管公司凭借承继中农集团农药流通平台的资源和全面的服务能力取得了一定的领先优势,但不少竞争对手亦拥有雄厚的资金实力和广泛的采购销售渠道,为争夺市场份额,不排除部分竞争对手采取激进的市场策略,也不排除市场出现新的竞争者,这些情形都将令公司面临更激烈的市场竞争。
2.与农药厂商及经销商合作关系发生变化的风险
作为农药流通服务商,公司的业务发展有赖于与农药厂商和经销商长期保持稳定的合作关系。
自成立以来,公司依托承继自中农集团农药流通平台长期形成的资源优势,凭借自身全面的服务能力,在众多农药厂商和经销商中形成了良好的口碑,与之建立了相对稳定的合作关系。尽管如此,若农药厂商和经销商改变其采购政策或销售政策,越过本公司而直接与本公司客户或供应商开展业务,将会对公司的经营业绩造成较大影响。
3.销售网络拓展风险
广泛的销售服务网络是农药流通服务企业重要的竞争力。公司在完整承继中农集团农药流通服务平台资源的同时,不断进行销售网络拓展。由于在市场拓展过程中,公司可能面临短期内在新拓展区域缺乏供应链和规模优势,并且当地消费者对公司品牌认知以及公司对该地区市场情况的熟悉都需要一定的时间。基于上述不利因素,销售网络拓展将给公司的经营发展带来一定的风险。
4.农药销售的季节性和地域性引致的风险
我国幅员辽阔,受天气和地理因素影响,农药销售的季节性和地域性较为明显。通常情况下,每年3-6月是我国北部地区的农药制剂销售旺季,其他地区农药制剂销售的旺季则集中在每年3-6月和8-10月。为缓解农药厂商常年化生产与用户季节性消费之间的矛盾,需要农药流通服务商具备全面的服务能力,包括数据分析预判能力、仓储调配能力、统筹管理能力等。因此,公司将面临诸如存货积压、期间费用增加等风险。
5.农药运输管理政策变化的风险
由于农药带有一定毒性,国家对其物流运输有严格的规定。根据交通运输部、农业部、公安部、国家安监总局联合发布的《关于农药运输的通知》(交水发[2009]162号)的规定,危险性高于国家标准《危险货物品名表》(GB12268-2005)农药条目包装类别Ⅲ的农药品的包装运输必须符合一定条件。目前公司严格按照有关规定挑选有资质的物流公司作为合作伙伴,若将来国家对农药品的运输提出更严格的要求,公司的物流成本将可能增加,从而对经营业绩产生不利影响。
6.环保政策变化的风险随着国家越来越重视环境保护,近年来对农药(特别是原药)生产的环保要求越来越高,从而导致农药生产厂商的环保投入增加,部分资本实力有限的企业将被淘汰出局,行业竞争格局也将随之发生变化。作为农药流通服务商,公司在一定程度上亦受到农药生产行业竞争格局变化的影响,若农药生产厂商的行业集中度越来越高,或将不利于公司与它们展开商务谈判。
7.农药产品质量风险
随着社会进步,农业生产和广大民众对农药的要求越来越倾向高效、低毒、环保。公司作为专业农药流通服务商,既向农药制剂厂商提供农药原药,也向下游经销商和广大农户提供农药制剂。虽然公司制定了严格的采购流程,合作伙伴多数为实力雄厚、产品质量稳定的生产厂商或经销商,但仍可能出现因经公司售出的产品存在质量问题而导致农药制剂厂商或农户生产受损,甚至环境被污染等情况。如出现上述情况,公司将可能面临索偿或诉讼风险,并对公司的商业声誉、经营业绩产生不利影响。
8.汇率波动风险公司境外销售业务均以美元即期汇率进行报价和结算,人民币对美元的汇率走势将直接影响公司产品的整体盈利水平。由于汇率波动受国际政治、经济因素影响较大,且存在不确定性,如果汇率出现较大波动,可能对公司经营业绩产生一定影响。
四、报告期内核心竞争力分析
(1)品牌优势
中农集团一直是我国农药流通的主要渠道之一。公司完整承继了中农集团农药流通服务平台资源,从而拥有了得天独厚的品牌影响力,为公司有效整合上下游资源奠定了坚实基础。自成立以来,公司始终坚持"中国农药流通服务领域领军企业"的行业定位,秉承"选择中农、选择放心"的品牌营销理念,打造"安全、高效、放心、专业"的品牌形象,践行"为国家粮食安全和食品安全服务"的神圣使命。一方面,公司通过与国内外知名农药厂商建立长期稳定的战略合作关系,打造"一站式"农药原药和农药制剂供应平台,高效响应下游客户需求;另一方面,公司通过不断优化仓储配送、销售及技术服务网络,打造一体化农药流通及植保技术服务平台,全程服务上游供应商,极大丰富了"中农立华"的品牌内涵,在业内树立了良好的品牌声誉。
2012年,公司荣获中国化工协会"中国支农供应商50强"称号和"植保产品贡献奖";2013年,公司被农民日报社评为"种植大户信赖的金牌服务商";2014年,公司产品"中农护稼"、"护瑞"荣获"2013年植保产品贡献奖";2017年,公司先后荣获农民日报社"2016中国农民喜爱的农药企业品牌"和中国果品流通协会"2017中国果业服务商十大品牌企业"。
(2)渠道及服务网络优势公司依托中农集团农药流通平台长期积累的流通服务经验与资源,建立起了覆盖全国主要粮食产区的仓储配送和销售服务网络,建立了一支由专业的植保技术人员组成的销售技术服务人员队伍,从而构建了布局广泛、一体化的农药流通及植保技术服务网络。公司已拥有一张遍布全国1,200个主要农业县市,由19个仓储配送中心和1,400余个经销商组成的销售配送网络。
(3)产品及信息资源优势
①产品资源优势公司与国内外知名农药厂商建立了长期稳定的合作伙伴关系,从而具备了行业领先的产品资源优势,构建起品种齐全、结构合理的"一站式"农药供应平台。公司(及前身中农集团农药部)与瑞士先正达、德国拜耳、德国巴斯夫、美国陶氏、日本住友等著名跨国农药企业有着长达30年的合作历史,彼此之间的合作不断深化,与此同时,公司还不断拓展与其他国际知名企业的合作,因此拥有丰富的国际产品资源。另一方面,公司与永农生物、科赛基农、青岛瀚生、天津汉邦、江苏常隆等国内知名农药厂商建立了长期稳定的合作关系,充分实现各方优势互补。
②信息资源优势公司与国内外知名农药厂商的战略合作关系为公司及时掌握国际领先的农药产品信息创造了有利条件。此外,公司依托分布广泛的经销及技术服务网络,可以及时收集到各地的农作物种植信息和病虫草鼠害信息,从而为公司建立市场需求信息库提供可靠的一手资料。基于上述有利条件,公司形成了农药产品供应信息和需求信息的信息集中平台,对整合上下游资源、全面提升公司综合服务水平起到至关重要的作用。
公司充分利用自身原药价格信息优势定期发布原药价格指数。公司下设原药事业部专注于国内农药原药供应链管理,覆盖100多个原药品种,销售区域遍布全国。公司销售与采购人员深入市场,与国内原药、制剂厂家、贸易商等保持着良好的业务往来,通过第一时间获取各区域内的市场最新动向,由专业人员分析汇总原药价格信息,发布原药价格指数。原药价格指数覆盖的原药品种已增至110余个,充分跟踪行业整体的周期性变化,为业内提供准确、即时的信息参考。
(4)综合服务能力优势
公司长期以来专注于农药流通服务领域,组建了农药应用研发中心、植物保护技术中心和数据分析中心,拥有一支近600名植保技术人员组成的一线销售技术服务队伍,从而构建起了售前、售中和售后一体化的农药流通及植保技术服务体系。公司通过多种形式为下游经销商及客户提供全方位的植保技术服务,主要包括:广泛开展经销商、零售商的植保知识培训,不断提升其农技服务能力;不定期组织召开产品示范推广会、农民会,宣传普及农技知识,指导农户正确选药、科学用药,推广植保新技术与农药新产品;设立免费咨询电话,聘请农业专家在线解答农户种植、用药方面的问题;为种植大户和专业合作社提供整体作物健康解决方案等。
公司还致力于先进植保机械的推广和应用,开创了优质农药与精良施药机械相结合的新型经营模式,可为农业生产和新型农业经营主体提供优质的药械一体化服务。
通过上述举措,全面提升了公司的植保技术服务能力和水平,从而为将公司打造成领先的农药流通及植保技术综合服务平台奠定了基础。
(5)管理团队及经营理念优势
公司经过多年的发展,聚集了苏毅先生、王成弼先生、杨琼女士和袁庆生先生等拥有丰富农药流通及植保技术服务行业经验的专家型人才,组建了专业高效、理念先进的管理及顾问团队。
董事长兼总经理苏毅先生从事农药行业超过20年,深谙农药全产业链发展趋势,具有整合农药上下游资源的战略眼光,曾荣获"2012年度中国合作经济年度人物领军风采?奖",现任中国农药工业协会副会长、中国东盟农资商会理事。杨琼女士、袁庆生先生等均来自知名跨国农药企业,具有数十年的农药行业经历,是我国最早一批具备国际化素质的农药流通及植保技术服务行业专业人才。
领先的管理团队使得公司既能紧跟世界农药产业发展潮流,又能够及时掌控下游市场需求,从而成为公司保持行业竞争地位和持续快速发展的重要因素。

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