开尔新材2017年年度董事会经营评述

2018-04-24 10:49:34 来源: 同花顺财经

4月24日消息,开尔新材300234)2017年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述
报告期,面对内外部环境的深刻变化及前所未有的经营挑战,公司管理层围绕年度经营计划,深入贯彻"推动绿色建筑,构建环保中国"的理念,全体员工凝心聚力,攻坚克难,通过提质降本增效,克服火电节能环保市场萎缩、钢材等主材价格大幅上涨的不利因素,巩固三大主营业务"并驾齐驱"的业务模式。报告期,公司地铁隧道类内立面装饰业务实现平稳增长,彰显龙头地位;节能环保类业务因处于产品结构调整期,整体毛利水平较低,烟道板、污水处理等新业务获得较好市场认可;珐琅板绿色建筑幕墙业务持续推广,蕴势启航。
此外,在外延式发展方面,积极探索创新经营模式,推进投资并购的整合升级,投资项目初见成效。
报告期,公司实现营业收入35,321.52万元,较上年同期下滑2.55%,实现营业利润-592.16万元,较上年同期下滑135.16%,实现利润总额-388.61万元,较上年同期下滑111.43%,实现归属于上市公司普通股股东的净利润-608.65万元,较上年同期下滑121.39%。期内,上述业绩情况主要系:其一、公司金义都市新厂区投入运营,成本费用较前期大幅上升;其二、珐琅板绿色建筑幕墙材料仍处于市场培育期,市场对产品认可度及价格敏感度参差不齐,不同项目间销售价格差异较大,产品毛利率存在波动。上一报告期末,公司为开拓该板块市场业务,新设全资子公司开尔装饰,本报告期内该部分业务销售收入同比略有提升,但因开尔装饰尚处于初创期,产品未形成销售规模,固定费用较高;其三、工业保护搪瓷材料业务市场竞争加剧,超低排放类产品销售下降,房屋设备折旧等固定成本未得到有效摊薄,导致部分传统产品毛利率大幅降低,因此整体亏损较大;公司转型产品:烟道板、污水处理等新产品/项目业务,毛利尚可,但因目前销售规模有限,因此工业保护搪瓷材料业务综合毛利仍处于较低水平,较去年同期未得到有效提升;其四、子公司杭州天润及晟开幕墙过去几年经营业绩未完全达到预期,出于谨慎性原则,公司对并购杭州天润及晟开幕墙产生的商誉进行减值测试,依据所编制的折现现金流预测、估计商誉的使用价值,计提了相应的商誉减值准备。
期内,公司根据2017年度既定的经营计划,扎实有效的开展各项工作,主要实现以下成果:
1、产能充足的定制化平台投运,助推产品市场化进程
期内,金华金义都市新厂区生产运营步入正轨,数字化车间建设初步成型。产能充足的数字化柔性生产平台通过深化信息化管理,SAP及MES系统的优化升级,日益改善了现有生产制造过程的管控能力,为公司产品持续创新及市场化进程提供了坚实保障。
报告期,公司披露的重大合同金额合计为9,634.29万元,除税后金额8,234.44万元约占最近一年经审计营业总收入的23.31%;截至期末尚未执行完毕的重大合同合计金额为21,466.60万元,除税后金额18,347.52万元,约占最近一年经审计营业总收入的51.94%。
目前公司生产基地布局科学合理,金义都市新厂区(新型功能性搪瓷材料产业化基地)主要生产新型建筑材料珐琅板幕墙材料、内立面装饰搪瓷材料;全资子公司合肥开尔主要为工业保护搪瓷材料提供产能保障。以上将有效巩固公司在新型功能性搪瓷材料领域的龙头地位。
2、倡导秉承匠心、追求卓越的质量文化,树立行业标杆
凭借固有的行业先发、技术工艺、营销推广、品牌质量等优势,持续稳固了龙头地位,市场占有率一直保持行业第一。2016年底,公司承接了港珠澳大桥岛隧工程隧道部分(目前世界上综合难度最大的沉管隧道之一)搪瓷钢板材料及安装采购项目,根据业主要求:"本工程定位于珠江口标志性建筑,以搪瓷钢板为隧道内装饰主要材料较其他材料更具简约、大气、适用、久远的风格"。
作为行业龙头企业,值金义都市新工厂投运之际,着力倡导秉承匠心,追求卓越,只做精品。报告期,公司圆满完成了港珠澳项目,攻克了各项技术难题,多项技术标准超越行业标准规范,全面提升了质量意识,强化了工序精细管理,软件及管理得到很大提升。产品生产的质量、施工安装的质量以及节点工期的保证均获得了港珠澳项目总经理部的高度认可,并获"携手共建大桥,共筑中国辉煌"的锦旗。
由于港珠澳项目建造环境的特殊性及社会影响的深远性,该项目总经理部力求全力打造具有中国工匠精神的世纪跨海隧道工程,完全媲美国际超高技术标准的同类工程。因此对产品工艺技术水平、品质要求等各方面提出了极高要求,不亚于珐琅板幕墙类工程,本项目的承接为幕墙类工程能带来良好的示范效应。
3、坚持研发技术的突破与创新,核心竞争优势日益提升
报告期,公司统筹协调、有效整合公司与各子公司研发团队的资源,加强公司与各子公司研发人员之间的技术交流和信息互通,发挥优势互补的协同效应,提升研发团队的整体技术创新能力和水平;同时,把握市场趋势,做好技术预研工作,增加技术储备,加大研发资金的投入,持续保持高比例的研发投入,期内,公司研发投入为2338.31万元,占公司同期营业收入的6.62%。
截至期末,公司及子公司现有授权专利52项,软件著作权3项,其中发明专利6项,实用新型专利45项(其中报告期新增3项),外观设计1项,软件著作权3项。期内,公司被重新认定为国家高新技术企业(有效期三年);公司"新型功能性保温隔热搪瓷板研发及产业化"被授予金华市科学技术一等奖及浙江省科学技术进步奖三等奖的荣誉;公司商标被国家工商行政管理总局认定为"驰名商标";公司获得了工信部"两化融合管理体系评定证书";由公司为第一起草单位的《建筑装饰用搪瓷钢板》获浙江制造团体标准正式分布。同时,期内公司还完成了省"三名"考核验收以及"浙江名牌产品"复审等。
综上,研发成果及企业荣誉提升了公司的核心竞争力,提高了产品的市场影响力。未来公司将继续加大研发力度,加快开发进度,使新技术、新产品实现产业化,进一步巩固并提高公司的核心竞争力。
4、加快投资并购,寻求创新运营模式,促进公司转型升级
报告期,公司在努力做好主业的同时,根据市场情况和自身发展的实际需要充分利用好资本市场平台,积极寻求创新经营模式,采取战略投资与财务投资并行的多种投资模式,进一步优化资本结构,促进公司可持续发展,外延式拓展方面初见起色,对公司未来战略逐渐有了清晰的规划布局,为后续发展积累了宝贵经验。
期内,公司通过设立宁波梅山保税港区开尔文化投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"开尔文化"),总投资额1亿元人民币,公司拟出资9,990万元,投资与"泛文化产业领域"相关的投资、经营、管理及其相关供应链等产业公司,实现资增值及泛文化产业相关领域的产业整合,涵盖影音文化、阅读、动漫、音乐、体育等品类。截至期末,开尔文化实收资本1,258.75万元,开尔新材已出资1,248.75万元。
期内,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买参股公司杭州沃驰科技股份有限公司(下称"沃驰科技")——,但因交易各方未能就交易方案的重要条款达成一致意见,经慎重考虑及各方友好协商,终止了重组事项。截至期末,公司持有沃驰科技9.78%股份。
5、关注投资者关系维护,提升企业形象。
公司建立了多渠道、多样化的投资者沟通模式,保持与投资者,特别是中小投资者的沟通交流,在日常工作中,始终认真对待投资者的每一次来访、每一个电话和每一次提问。对于机构投资者的现场调研,公司根据《投资者关系管理制度》的要求,建立了完备的投资者关系管理档案,详细地做好接待的资料存档工作,并按要求合理、妥善地安排机构投资者、分析师等特定对象到公司现场调研活动,及时将调研记录披露在深交所"互动易"平台上,确保所有投资者均可以及时、公平获悉公司有关信息。
二、核心竞争力分析
1、技术领先优势:技术实力雄厚,科技成果转化能力突出
公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业及"中国轻工业联合会科学技术发明一等奖"获得者;公司研发中心为浙江省级企业技术中心、省级高新技术研究开发中心、省级重点企业研究院;拥有覆盖搪瓷釉料、瓷釉喷涂工艺、纳米改性技术、物理结构改造等完整的产品技术体系和自主知识产权,截至报告期末,公司及控股子公司已拥有52项授权专利,软件著作权3项,其中发明专利6项,实用新型专利45项(其中报告期内新增3项,失效1项),外观设计专利1项,软件著作权3项;主营产品"新型装饰搪瓷钢板"、"GGH搪瓷波纹板传热元件"均获得国家火炬计划项目,"保温隔热新型功能性铝蜂窝搪瓷钢板"被列为国家重点新产品。
目前,公司掌握多项新型功能性搪瓷材料制造核心技术:
(1)静电干法喷涂技术:公司设立初创期,将静电干法工艺创造性地应用于建筑装饰用搪瓷钢板、搪瓷波纹板传热元件生产,经过持续的工艺升级改造,成为国内率先全面掌握该技术并实现规模化生产的企业。该技术是国际搪瓷行业最先进的搪瓷工艺,代表了国际搪瓷行业的最高工艺水平。
(2)超长珐琅管制备技术:普通珐琅管的长度一般为6M左右,而应用于电厂的珐琅管长度可达12M,且对耐酸性、耐腐蚀性有极高要求。公司成功研发出了超长珐琅管,该规格属于国际首创,填补了该领域空白,可替代昂贵的特材及耐腐、耐磨性能差的其他金属材料,是燃煤电厂大型换热器的理想材料。
(3)喷墨艺术画绘制工艺:通过全自动电脑控制,绘制精细、逼真、色彩艳丽的喷墨艺术画,将艺术融入建筑,在国内处于领先水平。该技术常应用于地铁隧道产品,如武汉地铁的城市三海经。该工艺同样能够满足建筑外幕墙对色彩的更高要求。
(4)表面自洁功能处理技术:公司与浙江大学、付贤智院士专家工作站合作,利用二氧化钛光触媒技术,开发出具有表面自洁功能的搪瓷钢板,主要用于建筑外立面(幕墙)产品;该技术融合了纳米和光催化技术,能够将PM2.5在内的大多数有毒有害有机污染物分解为水和二氧化碳,发展前景可期。
(5)保温隔热铝蜂窝技术:静电干法搪瓷钢板与铝蜂窝、保温材料、金属(非金属)薄板四者复合技术。采用中空蜂窝状网格芯材和保温材料作为中衬材料,既减轻了重量又达到保温隔热、提高强度的效果,使搪瓷钢板兼具节能环保和美化功能。本项目产品的成功开发,进一步提高了搪瓷制品在国内外市场的竞争力。
(6)纳米改性技术:无机纳米颗粒及耐高温金属粉末的有效分散与合成以及耐高温静电搪瓷的烧成工艺技术,通过添加特殊的耐高温无机纳米颗粒,采用先进的制备工艺,获得制备纳米耐高温静电搪瓷的一套完事工艺参数,实现新型搪瓷材料在特殊使用场合下耐高温、防腐蚀、抗辐射的功能,并实现在行业内首次将搪瓷材料用于极端条件下的使用环境。
(7)搪瓷釉料制造技术:新型功能性搪瓷材料的"釉料烧成温度"要求比一般搪瓷釉料低,而理化性能优于一般搪瓷釉料。目前公司已掌握了多项搪瓷釉料制造的关键技术,自主创新开发出了系列搪瓷釉料。
(8)搪瓷釉料调配技术:公司已建立了各种彩色搪瓷釉料的数据库,配色高效、精准,灵活多变的色彩表现力能够满足建筑涉及的色彩视觉表达。目前,公司数据库拥有超过4000个颜色配方,其中包括公司特有的系列(KE系列)颜色配方。
未来公司将继续加大研发力度,加快新产品开发进度,使新技术、新产品实现产业化,巩固并提高公司的核心竞争力。
2、团队优势:核心团队稳定,研发团队业内领先
企业之间的竞争本质上是人才的竞争,公司重视人才、尊重人才,坚持个人与企业共享发展的理念,一方面,公司通过第一期员工持股计划(已于2016年8月购买完成)等方式实现包括技术研发、市场营销、生产管理、财务等多方面的骨干人员持股,使核心团队成员成为既是公司经营发展的中坚力量,又是公司经营成果的享有者,与公司利益高度一致,核心团队成员稳定,是公司持续、快速成长的重要保障。另一方面,通过"内部培训+外部培训"相结合的方式,建立起合理、系统的人力资源培训体系,不断地发展培养人才,巩固、增强公司发展的后续力量。
公司主营产品——立面装饰搪瓷材料的市场处于垄断竞争状态,行业人才分布集中、专业团队稀缺、人才培养周期较长。公司已经构建了以董事长邢翰学先生为核心的结构合理、能力突出的研发设计团队,邢翰学先生具有29年以上搪瓷行业从业经历,被业界誉为:"中国搪瓷行业第一人",现任中国搪瓷工业协会副理事长、中国硅酸盐学会搪瓷分会副理事长,曾任国家建设部幕墙门窗标准化技术委员会副主任委员,国际搪瓷协会(IEI)第21届搪瓷大会副主席。公司研发人员达103名,涵盖了产品设计、搪瓷釉料、静电喷涂、机械加工、设备调整与生产控制等各个方面的专业人才拥有强大的技术实力和专业储备。
3、品牌、质量优势:高端产品应用领域具有较强竞争力公司自成立以来一直实施严格的质量控制和管理制度,致力于品牌建设,在执行国家标准的同时,还参考国外领先产品标准,对质量制定了更高要求以满足高端客户的需求。公司作为我国新型功能性搪瓷材料行业的龙头企业,凭借技术优势和品牌知名度,在高端产品应用领域具有较强的市场竞争力和较高的市场占有率,在诸多大型标志性工程项目竞标中屡屡获胜,承接了包括北京奥运(国家鸟巢奥林匹克公园地下联系通道及北京地铁)、上海世博(上海长江隧道、外滩隧道及上海地铁系列)和广州亚运、青岛胶州湾隧道、港珠澳隧桥工程在内的一系列国家重点建设项目。
在火电节能环保应用领域,公司凭借干法静电工艺、优质基材选用、巨量的生产能力、整机设计能力和业绩、专利的密封结构、专业高效及时的技术服务能力、国内一流的设计团队,承接了覆盖国内五大发电集团旗下电厂的脱硫、脱硝改造、超低排放项目,短短两年间跻身为"行业第一梯队"。
三、公司未来发展的展望
(一)当前行业格局和趋势
1、珐琅板绿色建筑幕墙材料业务
我国城乡建筑房屋以每年20%以上的速度发展,年竣工面积为20多亿平方米,其中90%以上为高能耗建筑。根据住建部发布的《建筑业发展"十三五"规划》,2020年城镇绿色建筑面积占新建建筑面积的比例应达到50%以上,新开工全装修成品住宅面积达到30%,绿色建材应用比例达到40%。
绿色建材是指在全生命周期内可减少对天然资源消耗和减轻对生态环境影响,具有"节能、减排、安全、便利和可循环"特征的建材产品。国务院高度重视绿色建材的发展,《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》(中发[2014]4号)和《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》(国发[2016]8号)明确提出要大力发展绿色建材、积极推广应用绿色新型建材。2017年3月,住建部发布了《建筑节能与绿色建筑发展"十三五"规划》,提出要建设节能低碳、绿色生态、集约高效的建筑用能体系,推动住房城乡建设领域供给侧结构性改革;2018年3月,住建部发布了《住房城乡建设部建筑节能与科技司关于印发2018年工作要点的通知》,明确提出:引导有条件地区和城市新建建筑全面执行绿色建筑标准,扩大绿色建筑强制推广范围,力争到今年底,城镇绿色建筑占新建建筑比例达到40%;加快绿色建材评价认证和推广应用,发挥绿色建筑和装配式建筑示范带动作用,提高绿色建材在工程建设中的应用比例。
在多项政策的关注和扶持下,期内,绿色建材的发展登上了崭新的台阶:绿色建材及其相关领域被提升到了历史新高度,并上升为国家战略。
珐琅板绿色建筑幕墙材料作为一种新型绿色建材,符合国家绿色建材发展方向,相较传统石材、铝板、玻璃幕墙等幕墙材料,具有30年零维修、环保安全、长效保真、安装方便等较大竞争优势。继康恩贝600572)项目、上海当代艺术博物馆、上海迪斯酒店、上海外滩金融中心——复星艺术中心及国外众多成功示范项目之后,管理层深信该业务将成为公司未来业绩增长的新引擎。
2、内立面装饰搪瓷材料业务
随着我国城市经济和规模的发展,单一"向上发展"建造地上建筑早已不能满足城市发展需要,发展地下空间成为城市建设的重点之一,地下工程日益密集地出现在我国的各个城市中,地铁、城市隧道、地下人行通道等设施正在成为城市交通的重要组成部分。
全面建成小康社会提出了构建现代化综合交通运输体系的要求,随着新型城镇化的加速发展,轨道交通已成为解决城市交通问题的必然选择。2016年5月,国家发展改革委、交通运输部联合印发了《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》,"十三五"时期是交通基础设施重大在建工程的重要阶段,2016-2018年将重点推进103个(城市轨道交通)项目前期工作,新建城市轨道交通2000公里以上,涉及投资1.6万亿元。城市轨道交通项目数量及投资金额分别占上述"交通基础设施重大在建工程"总量的33.99%和34.04%。2017年2月,国务院印发的《"十三五"现代综合交通运输体系发展规划》指出:到2020年,基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系,部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。其中,城市轨道交通运营里程比2015年的3300公里增长近一倍。伴随着政策红利,城市轨道交通行业市场将得到不断拓展。
据中国城市轨道交通协会发布的《2017年城市轨道交通行业统计报告》显示,截至2017年末,我国内地共计34个城市开通轨道交通并投入运营,运营里程已达5032.7公里,其中地铁3884公里,占比77.2%;其他制式城轨交通运营线路长度1149公,占比22.8%;2017年新增运营线路32条,同比增长24.1%;新增运营线路长度880公里,同比增长21.2%。据不完全统计,2017年中国内地城轨交通完成建设投资4762亿元,在建线路长度6246公里;截至2017年末,共有62个城市的城轨交通线网规划获批(含地方政府批复的18个城市),规划线路总长7424公里,其中地铁6161.9公里,占比83%。
公司作为新型功能性搪瓷材料的龙头企业,对传统业务——内立面装饰搪瓷材料给予高度关注,牢牢抓住城市地下空间建设加速的机遇,凭借固有的行业先发、技术工艺、营销推广、品牌质量等优势,持续稳固龙头地位。
3、工业保护搪瓷材料
2016年11月,国务院印发了《"十三五"生态环境保护规划》,要求:"十三五"期间加快推进燃煤电厂超低排放和节能改造,完成4.2亿千瓦机组超低排放改造任务,实施1.1亿千瓦机组达标改造,限期淘汰2000万千瓦落后产能和不符合相关强制性标准要求的机组。截止到2017年底,燃煤电厂超低排放和节能改造工作基本完成,伴随着新建机组政策审核趋严,火电脱硫脱硝市场将有所下滑。2018年,在"大气十条"及"水十条"的背景下,随着京津冀大气污染传输通道城市(即"2+26"城市)执行大气污染物特别排放限值,上海、浙江、山东等部分省市出台燃煤电厂超低排放地方标准并将消除"石膏羽、有色烟羽"写入地方环保标准,燃煤电厂深度超低排放仍将持续进行,脱硫废水零排放及烟羽消白将成为燃煤电厂环保治理的重点并释放市场容量。
《"十三五"生态环境保护规划》同时指出:以燃煤电厂超低排放改造为重点,对电力、钢铁、建材、石化、有色金属等重点行业,实施综合治理,对二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘以及重金属等多污染物实施协同控制。报告期内,环保部发布了《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》及《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》等20项国家污染物排放标准修改单,钢铁、水泥、陶瓷等非电行业将迎来新一轮更高要求的脱硫脱硝"超低排放"改造。
近年来,受益于国家政策导向,公司积极推进"新型功能性搪瓷材料"核心技术的突破与创新,该类业务范围逐步扩大,由空气预热器、低温省煤器(烟气冷却器)、烟气再热器、烟囱烟道珐琅板延伸至脱硫废水零排放及烟羽消白等相关领域。凭借自主创新优势及丰富的技术储备,综合优势资源,公司该类产品的市场占有率有望进一步提升。
(二)公司发展战略
公司未来发展战略:以"推动绿色建筑,构建环保中国"为己任,以新型功能性搪瓷材料"需求多样性"及"功能多样化"的优异特性为载体,抓住轨道交通行业、节能环保行业、绿色建材行业领域的良好发展势头,在着力打造内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙材料及工业保护搪瓷材料三大主营业务"并驾齐驱"的业务模式的基础上,深度挖潜"搪瓷"在更多领域的应用,加快实现公司由单一生产制造商向综合制造服务商的转变,建立涵盖新型功能性搪瓷材料全产业链的产品和服务提供平台;同时,以内生式增长与外延式发展并重方式,寻求更多创新经营模式,推进投资并购的整合升级,优化改善公司的业务组合和盈利能力,提高公司的可持续发展能力,切实提升上市公司的价值。
(三)经营计划
1、2017年度经营计划在报告期内的执行情况
2、2018年度经营计划
2018年,公司提出"明晰战略、优化模式、开源节流、强化绩效"作为管理目标。在明晰战略的前提下,推进集团经营考核管理机制,建立各单元经营目标责任考核体系;推进和巩固基于标准工时机制的生产工时管理体系,实现生产运营系统薪酬模式优化和完善;加快信息化建设,进一步推进"两化融合"体系,打造数字化车间,实现生产经营网络化管理,提高公司运行决策效率;加强人才队伍的建设,强化员工素质教育,推进精细化管理,规范和提高行政管理水平,建立标准化规范化的接待管理流程,提升企业形象;加大新产品延发力度,依据市场和用户的反馈及工艺技术的创新寻找并引领高端珐琅产品应用的细分市场,提升公司的核心竞争力。
3、可能面对的风险

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1
  • 宜通世纪
  • 起步股份
  • 东方环宇
  • 高升控股
  • 华明装备
  • 东方新星
  • 珠海中富
  • 芯能科技
  • 代码|股票名称 最新 涨跌幅