华自科技2018年年度董事会经营评述

2019-04-15 22:57:14 来源: 同花顺财经
中性华自科技

华自科技300490)2018年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述

  报告期内,公司紧密围绕董事会制定的经营战略,进一步推进技术研发与应用,加强与各子公司的协同,抓住机遇,充分发挥联动效应,经营业绩取得了一定的增长。2018年公司营业收入137,996.67万元,较上年同期增长122.18%;其中新能源及智能装备、环保与水处理产品及服务两个业务板块收入增长较快。2018年实现归属于母公司所有者的净利润10,102.14万元,比去年同期增长76.84%。

  (一)完成重大资产重组配套融资

  报告期内,公司根据《关于核准华自科技股份有限公司向李洪波等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1842号),完成重大资产重组的配套融资,向江苏新华沣裕资本管理有限公司、玄元(横琴)股权投资有限公司、黄立山及上海含德股权投资基金管理有限公司等4名投资者发行33,178,178股股份募集配套资金369,604,902.92元。

  (二)筹划启动公开发行可转债事宜

  为落实公司长期发展战略,报告期内,公司筹划启动了公开发行可转换公司债券事宜,拟通过公开发行可转换公司债券募集资金不超过63,900万元,投资于公司股份回购项目、新能源自动检测装备及数控自动装备生产项目、水处理膜及膜装置制造基地项目、补充流动资金等项目。目前相关申报材料已被中国证监会正式受理。

  (三)市场情况

  大项目承接能力进一步提升。2018年,公司EPC总承包的国外水电站项目赞比亚卡山吉库水电站项目顺利完工发电;签订的"泸溪县93个贫困村光伏贫项目EPC总承包合同"基本执行完毕。报告期内,公司成功中标长沙市轨道交通5号线一期工程0.4kV开关柜及有源滤波装置和配电箱采购项目第二标段,这是继长沙市轨道交通2号线、3号线、4号线、长沙磁悬浮项目后又一重要的轨道交通业绩。子公司格兰特顺利签订总价为43,236万元的寿光晨鸣中水回用项目及湛江晨鸣中水回用项目总承包合同;子公司格蓝特环保工程(北京)有限公司与利华益利津炼化有限公司签订总价10,980万元的除盐水系统设备买卖和安装合同。

  市场推广力度不断加强。报告期内,公司七大产品17个型号成功入选《湖南省两型产品政府采购目录(第六批)》,纳入采购目录的产品在参与政府采购时可享受首购、订购、评审加分以及价格扣除等优惠措。公司作为湖南省内军民融合高科技企业之一亮相第二十一届中国北京国际科技产业博览会,展示了公司HZM2000航空发动机叶尖间隙测量装置、HZVRT监控与仿真培训系统、DMP300系列保护测控装置等产品。

  (四)经营软实力进一步提升

  截至报告期末,公司(含子公司)共计被授权272件专利,其中发明专利41件;还有77件专利处于审查状态,其中发明专利65件。截至报告期末,公司(含子公司)共获得软件著作权100件。报告期内,孙公司北京坎普尔获得2018年度膜行业专利奖金奖。

  报告期内,公司获批国家企业技术中心,这是公司获批的首个国家级科研创新平台。同年10月,公司获批成立博士后科研工作站,助力公司科研实力提升。公司通过华为认证解决方案伙伴认定,拟共同推动能源领域及水领域的信息化、智能化建设与发展。

  报告期内,公司取得多项研发成果,推出HZInfo3000-RC河长制信息化平台、HZInfo3000-PD防涝排渍网格化管理信息系统、HZInfo3000-GM群闸联控信息化系统、HZNet云服务平台V3.0、HZK-WIP垃圾焚烧发电自动化系统、HZK_FWD餐厨垃圾处理自动化系统、HZ-YTJS新型转桨控制系统,这些系统均成功投入现场运行。公司还完成了HZM2000航空发动机叶尖间隙在线监测系统样机研制、检测及验收工作。

  在水处理领域,报告期内格兰特研发成功了"高集成平板膜过滤装置"膜产品技术;将最新研发成果"低耗能膜法污水处理装置"技术成功应用到大型项目中。

  在锂电领域,精实机电自主研发的GEN3自动化成测试机,有效解决理电池在高温压力化成过程中产生的"麻花"现象,目前这一技术属国内首创。

  2018年6月,公司研究院测试中心实验室(EMC实验室、环境实验室)通过中国合格评定国家认可委员会认可,获得认可证书(CNAS认证)。2018年7月,公司售后服务体系进一步升级为"七星级(卓越)认证",是目前最高的售后服务认证等级。2018年9月,公司取得中规(北京)认证有限公司颁发的"知识产权管理体系认证证书",这标志着公司知识产权管理体系标准化、规范化水平得到权威认可。2018年12月,公司获得"第五届长沙高新区质量奖"。

  (五)加强人才培养与激励

  公司科研技术实力雄厚,建有完善的企业技术研发平台,与国防科技大学、湖南大学、长沙理工大学等高校和科研院所保持了产学研合作关系,搭建新的校企联合创新平台。报告期,通过全国校园招聘应届毕业生60余名,并获批成立博士后科研工作站。报告期内,公司完成了2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的授予登记,向公司和子公司管理人员和核心骨干合计31人授予限制性股票34.9万股,进一步将公司和核心团队紧密结合在一起。

  (六)经营管理面临挑战

  随着公司业务规模扩大,控股子公司数量增多,组织架构日益复杂,公司面临资源整合、经营管理水平、高端人才引进等方面的问题。公司拟通过全面提升管理水平、加强子公司的服务与管理,深入宣贯企业文化,增加高端人才储备等方式来满足经营发展的需要。

  公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求:报告期内,子公司格兰特推出了最新研发成果"低能耗膜法污水处理工艺",并将这一工艺应用到大型示范工程中,并获得了成功。

二、核心竞争力分析

  节能环保服务业

  1、自主创新优势

  报告期内,公司被认定为国家企业技术中心,获批成立博士后科研工作站。公司将立足于国家企业技术中心、博士后科研工作站、湖南省水利水电自动化控制工程技术研究中心、院士专家工作站等创新平台,继续同外部企业、高校与科研院所开展广泛的技术合作。报告期内,公司继续保持了较大力度的研发投入,全年投入研发费用9,241.92万元,占营业收入的比重达到6.70%。截至报告期末,公司拥有各类技术人员687名,占总员工人数的39.73%,272项专利和100项软件著作权。

  自动化及信息化方面:公司掌握了相关行业领先的自动化及信息化技术。报告期内,公司在绿色水电、河长制、垃圾发电、云服务等领域推出多项研发成果,并应用到了水利水电、变配电、工业、轨道交通等多个领域。

  新能源及智能装备方面:子公司精实机电在锂电池智能设备领域研发和技术优势突出,掌握了以动力电池(组)检测设备、自动化方案解决能力、锂电池自动化后处理系统为主的锂电池设备行业核心技术。报告期内,精实机电推出最新研发成果GEN3自动化成测试机和GEN3自动化成物流测试系统,该项目产生了6项专利(含2项发明专利)。

  环保与水处理方面:子公司格兰特在环保水处理领域拥有出色的技术积累和研发力量,膜产品、膜工程和污水深度处理三足鼎立,有机结合,形成了为水处理项目提供多层次和整体解决方案的能力。报告期内,其盒式平板MBR(膜生物反应器)膜组件获得2018年度膜行业专利奖金奖。

  报告期内,华自成为华为在能源、水务、云服务等领域的认证解决方案伙伴,双方将通过优势互补,共同协助客户实现数字化转型。

  2、市场优势

  公司大订单承接能力进一步加强。报告期内,子公司格兰特顺利签订总价为43,236万元的寿光晨鸣中水回用项目及湛江晨鸣中水回用项目总承包合同;子公司格蓝特环保工程(北京)有限公司与利华益利津炼化有限公司签订总价10,980万元的除盐水系统设备买卖和安装合同。2019年1月公司与中国葛洲坝600068)集团股份有限公司签订了《中非和刚果(金)电网互联项目中非博阿利2号水电站扩建工程承包合同》,合同金额1465.33万美元。

  3、品牌信誉优势公司自成立以来就非常注重企业声誉和品牌形象的树立,在所涉及的各个业务领域都建立了良好的品牌优势,华自品牌

  获得了全球数十个国家和地区的众多客户的认可,"华自"商标也被国家工商总局商标局认定为驰名商标。报告期内,华自成为华为在能源、水务、云服务等领域的认证解决方案伙伴,双方将依托于华为和华自在信息化、智能化及相关领域的优势地位和核心竞争力,协助客户实现数字化转型。

  全资子公司精实机电也是锂电池智能装备领域的知名企业,具有较高行业声誉,其品牌得到了包括CATL、ATL、比亚迪002594)、力神、中航锂电等国内主流锂电池厂商的认可。

  全资子公司格兰特经过多年的积累,在膜法环保水处理领域也积累了较强的品牌优势,特别是在化学、煤化工、制药等高污染领域享有较高声誉,2018年被评为中国石油和化工行业百佳供应商。

  4、协同优势

  (1)技术协同。

  公司一方面充分结合各子公司的优势加强技术协同,比如,基于精实机电的智能设备、华自科技的监控系统、中航信息的MES(生产制造执行系统)管理系统,打造从设备层、监控层到管理层,以及大数据云服务层的智能制造系统解决方案。

  另一方面,在各专业领域,如自动化及信息化领域,充分利用积累的智能控制技术提升精实机电的锂电智能装备的整体技术水平,融合格兰特的"水处理整体解决方案"产品等,提升公司的整体技术和成本优势。

  (2)市场协同。在并购格兰特之前,公司已在环保水处理自动化领域深耕多年,并购格兰特后,公司已将原有的环保水处理自动化业

  务与格兰特的环保水处理业务进行了融合,统一纳入到公司的"环保与水处理产品及服务"板块,并在市场协同方面取得了较好的成果。报告期内,子公司格兰特及格蓝特环保先后签订了4.32亿和1.09亿的合同。

  5、企业文化和凝聚力优势

  公司一直秉承"坦诚、务实、合作、进取"的企业精神,促使华自人把企业打造成一支军队、一所学校、一个大家庭。

  公司注重党群工作建设,在华自科技党组织的领导下,积极根据上级党委的部署要求,密切联系实际,开展一系列的专题学习教育活动。公司设有工会组织,重视员工身心发展和人文关怀,购置了乒乓球台、台球桌,兴建了高标准的足球场、篮球场、室内羽毛球场、多媒体娱乐室等员工健身、娱乐场地和设施并不定期组织帮扶工作。公司注重劳动用工,近几年来都是湖南省和谐劳动关系模范企业。公司依法纳税,多次被评为长沙市利税大户。公司多次被湖南省工商行政管理局评为湖南省守合同重信用单位,被湖南省信用评价中心评定为信用等级AAA级企业。

三、公司未来发展的展望

  (一)公司战略

  未来,公司将继续以市场为导向,以技术创新为核心,不断提升管理水平,继续深化整合"自动化及信息化产品与服务"、"新能源及智能装备"、"环保与水处理产品及服务"三大业务板块的优势资源,力争最大程度发挥协同效应,促进上市公司整体经济效益提升;另外公司将适时通过投资、并购等方式整合与现有三大业务板块具备较强协同性的优质资产,不断提升公司价值,为股东创造良好的回报。

  (二)行业格局和趋势

  公司三大业务板块(自动化及信息化板块、新能源及智能装备、环保水处理产品及服务)均处于稳定发展或快速发展期。

  (1)自动化及信息化板块

  1)水利水电领域:我国的水利、水电行业已处于相对成熟的阶段,未来的市场机会主要集中在存量水利、水电设施的自动化及信息化升级,相比而言,包括非洲、南美、东南亚等在内的"一带一路"沿线国家水利、水电市场正处于快速发展阶段,具备较好的市场机会。另外,公司在非洲、南美、东南亚等国家的水利水电自动化市场具备较好的市场基础,能够较好地把握这些国家水利水电市场快速发展的红利。在水利信息化方面,《水利改革发展"十三五"规划》(以下简称《规划》)明确了"十三五"水利改革发展的主要目标和重点任务。到2020年,基本建成与经济社会发展要求相适应的防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的制度体系,水利基础设施网络进一步完善,水治理体系和水治理能力现代化建设取得重大进展,国家水安全保障综合能力显著增强。根据2011年中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定、全国水利信息化发展"十三五"规划》、《全国城市饮用水安全保障规划(2006~2020年)》等政府公开数据统计,2011年-2020年国家水利总投资将超过4万亿元,而信息化作为水利行业未来发展的重要组成部分,将受益于政府投资增加,迎来前所未有的发展机遇,2018年中国水利信息化服务行业市场规模达到242.4亿元,预计到2024年中国水利信息化服务行业市场规模将达到435.2亿元。

  2)变配电及轨道交通领域:我国的变配电行业目前处于从传统变配电向智能化变配电转变的发展的阶段,根据我国智能电网建设的总体规划,到2020年我国基本建成以特高压电网为主干网络、各级电网协调发展,具有信息化、自动化、互动化特征的自主创新、国际领先的现代电网。在轨道交通领域,我国未来的建设重点主要集中在高铁和城市轨道交通建设,根据国家相关规划,到2020年全国高铁运营里程达到3万公里左右,2017年已完成2.37万公里里程,未来2-3年仍有较大增长空间。随着电网建设投资项目的持续增长,以及铁路电气化、城市轨道交通建设加大需求的拉动,变配电及轨道交通自动化系统市场容量仍有较大上升空间。公司未来将不断提高研发、设计、生产、安装、施工等服务水平,进一步补强产业链,完善机电设备及配件、自动化系统、控制系统、在线监测系统等系列产品,目前承接了长沙地铁4号线、5号线等项目,未来将以长沙轨道交通业务市场为中心,逐步拓展市场区域外延。

  3)工业自动化领域:智能制造发展需经历自动化、信息化、互联化、智能化四个阶段,就目前而言,我国仍处于"工业2.0"(电气化)的后期阶段,"工业3.0"(信息化)还有待进一步普及,"工业4.0"(智能化)正在尝试尽可能做一些示范,制造的自动化和信息化正在逐步布局。国家智能制造"十三五"发展规划指出,到2020年,中国智能制造发展基础和支撑能力明显增强,传统制造业重点领域基本实现数字化制造,有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展,到2025年,中国智能制造支撑体系基本建立,重点产业初步实现智能转型。

  4)军工领域:我国要建设军事大国和军事强国是一个长期过程,中国的军工产业未来仍将长期处于景气周期。根据2019年中央和地方预算草案的报告,2019年国防支出11,898.76亿元,增长7.5%。与2018年8.1%的增长率相比略有下降,但仍保持了较高水平。公司在2017年获得了"军工二级保密资质",并于2018年3月份被批准入围"军队采购网入库供应商",未来将深入落实军民融合战略总体要求,聚焦新产品研发及服务提升,加强营销体系建设,进一步提高市场份额。

  (2)新能源及智能装备板块

  1)锂电领域:锂电行业增长的最大动力来自新能源汽车产业的发展,而中国的新能源汽车产业正处于起步阶段,属于朝阳行业。根据中汽协数据,2018年国内新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%,呈加速增长趋势。公司全资子公司精实机电是国内锂电智能装备领域的领先企业,将受益于新能源汽车产业的发展。

  2)光伏领域:根据中国光伏行业协会发布数据,报告期内我国光伏产业继续保持稳增长态势。

  (3)环保与水处理板块

  根据GEPResearch发布的《中国水处理行业研究报告》(2018版),2017年中国工业废水处理行业市场规模为889亿元,同比增长5.44%,预计未来3年复合增长率将保持在5%左右,2018年达到929.3亿元。随着环保要求的提高,很多地方政府推进污水处理达到地表水四类标准,目前,中国城镇污水处理厂的提标改造完成率不足50%,在城镇污水厂提标改造项目中仍有广阔市场空间。中国农村污水处理率仅为22%,远低于城市和县城的污水处理率(分别为93%和88%),且区域发展不平衡,待建设污水处理厂站数量多。目前,中国仍有70%以上的建制镇、90%以上的乡、80%的行政村尚未进行生活污水处理,存在巨大的提升空间。黑臭水治理是2017年乃至今后备受关注的投资领域,在"十三五"后期,三、四线城市的治理压力以及运营市场的逐步释放,将成为行业的下一个增长点。

  据GEPResearch膜与水处理行业报告数据,2015-2017年中国水处理膜行业年复合增长率达到18%。2017年中国水处理膜行业市场规模710亿元,同比增长18.3%。预计2018-2020年中国水处理膜行业规模年复合增速为20%。据GEPResearch数据,截至2017年,超滤膜行业市场规模46.7亿元;纳滤膜市场规模13.3亿元,预期未来3年增速将有所放缓;反渗透膜市场规模达到40亿元,预计未来3年复合增速22.4%;膜组件市场规模达到96.6亿元,预计未来3年复合增速将达到21.9%;膜工程装置市场规模达到142.6亿元,预计未来3年复合增速将达到23.2%。

  应用市场方面,GEPResearch数据显示,中国城镇污水处理膜市场规模未来3年复合增长率高达36%,主要以超滤、微滤膜为核心的连续膜过滤(CMF)及膜生物反应器(MBR);城镇供水领域膜市场规模预计未来3年复合增速9.3%;工业废水领域膜市场未来3年复合增速18.6%;海水淡化领域膜市场规模未来3年复合增速预计将达到51.2%,反渗透膜应用占主流。

  (三)实施计划

  未来1-3年,对于公司现有三大业务板块,将采取内生发展为主,整合外部资源为辅的发展模式;同时,公司将加大力度,拓展军工领域的市场,并择机整合军工方面的优质资产。

  (四)风险因素

  1、政策方面的风险

  税收优惠的风险仍是公司面临的重要风险。根据财政部、国家税务总局关于《软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)(从2011年1月1日开始实施)的规定,公司销售的嵌入式软件产品增值税实际税负超过3%部分享受即征即退政策。公司报告期内符合条件并享受该优惠政策。此外,公司部分出口产品的增值税适用免抵退政策,按相应税率退税。公司存在因税收优惠政策发生变化而不能继续享受上述税收优惠,对经营成果产生一定的不利影响的风险。

  公司将加强市场政策分析,有效捕捉政策动态,做到全面、完整的按相关法律、法规、政策的规定满足相关标准,同时通过产业布局,加大技术和业务模式创新力度及资本运作等方式积极应对政策环境的变化,加强公司核心竞争优势。

  2、经营管理风险

  应收账款增长:报告期末应收账款余额87,677.56万元,占总资产的比例为31.66%。虽然随着公司业务增长,公司应收账款也将随之有所提高,但较高的应收账款可能引致资产流动性风险。

  技术方面:公司主营产品科技含量较高,如果出现核心技术泄密或者技术人员大量流失情况,将会影响本公司的持续创新能力。

  人才及管理:公司经过一系列投资并购,子公司数量增加,业务规模扩大,组织结构日益复杂,若公司不能进一步提高管理水平,扩大高端人才引进,及时应对经营规模扩张和组织机构的变化,将可能面临人才及管理的风险。

  公司一方面将加大知识产权的保护力度,另一方面将进一步完善薪酬体系、丰富激励措施,激发专业人才持续创新动力和激情,提高荣誉感和归属感;将加大力度引进、培养人才,同时利用院士专家工作站、博士后科研工作站、国家企业技术中心、工程技术研究中心等公共平台聚集人才,利用校企合作、院企合作等合作平台整合人才,多渠道,多方位加大人才工作;公司制定了严格的应收账款管理制度,对应收账款进行持续监控和催收,降低坏账风险;加强客户信用管理及合同评审,加强与客户的沟通,有效保证及时收回货款,控制财务风险。

  3、市场拓展的风险

  公司三大业务板块"自动化及信息化产品与服务"、"新能源及智能装备"、"环保与水处理产品及服务"都积累了较多的行业客户资源,但业务如要继续发展,仍需要不断地开发新客户、拓展新行业的应用。未来公司是否能够继续有效维持客户规模、扩大市场份额、开拓国内以及海外市场,并通过增值服务挖掘老用户的市场需求,保持新客户的增长速度,将影响公司发展。

  公司拟拓展包括军工在内的新市场,寻求更广阔的成长空间,将面临新市场拓展不利的风险。

  公司将发挥上市公司的品牌和资金优势,整合优化业内优质资源,丰富公司业务,拓展市场领域,以加快实现公司盈利能力和抗风险能力的提升;同时加强自主创新,不断开发新产品,对原有产品进行升级换代,以满足客户不断增长的需求,并致力提高服务质量,为客户创造更大的价值。

  4、并购重组风险

  (1)整合风险

  对精实机电和格兰特完成收购后,公司需要与子公司在技术研发、市场营销、行政财务等方面进行全面、深入的对接,做好子公司服务与管理,以保持标的公司原有的竞争优势并充分发挥协同效应,若整合措施未达到预期,可能会对公司的经营产生不利影响。

  (2)并购标的业绩承诺无法完成的风险

  公司并购重组的交易对方分别就精实机电和格兰特的净利润作出了承诺,目前仍处于盈利预测期,存在精实机电和格兰特业绩承诺无法完成的风险。

  (3)商誉减值风险

  公司收购精实机电和格兰特后,在合并资产负债表中将形成一定金额的商誉,如精实机电或格兰特未来未能完成业绩承诺,则存在商誉减值的风险。

  公司将本着合作共赢的理念,加强沟通,求同存异,推进管理制度的融合,加强内部控制和子公司的管理制度建设,保持管理团队、核心技术人员稳定性;进行团队和企业文化建设,建立健全人才培养、培训机制,营造人才成长与发展的良好企业氛围;利用和子公司在业务上的协同性进行资源整合,积极发挥协同优势,保持公司及子公司的持续竞争力,平稳、较快的实现双方的协同、共赢发展,并及时披露相关风险。

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