蓝丰生化2018年年度董事会经营评述

2019-04-15 23:09:06 来源: 同花顺财经

蓝丰生化002513)2018年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述

  (一)总体情况

  2018年,国际贸易摩擦持续加剧,外部环境不确定性增多,单边与贸易保护主义加大经济发展了风险,全球经济增速出现下滑迹象。国内大力推进市场化改革、高水平开放,大力推进现代化经济体系建设,有效应对外部环境深刻变化,统筹协调,稳步发展,经济保持总体平稳、稳中有进。

  农化行业方面环保形势愈发严峻,污染防治攻坚战持续推进,国家铁腕整治环保突出问题,环保督查"回头看"强力开展,企业面临限产、减产、停产等不利局面。大宗商品受供需结构变动影响,原材料价格走高,行业产量增速下滑,行业龙头效应显著增强。医药行业迎来新形势,食药监总局、卫计委、国务院医改办等十多个部委(局、办)撤销,组建国家医疗保障局、市场监督管理总局、国家健康委等,新《药品管理法》也即将通过实施。大重组、大变革来了,从发展理念、监管体制,到行业政策、产业格局等都将发生改变。

  报告期内,公司继续强化农化+医药双主业发展战略,积极克服不利因素和影响,围绕年初制定的经济目标开展各项工作。全年共实现营业收入148,139.21万元,比去年同期下降19.95%;由于本期计提商誉减值、固定资产减值及母公司农化停产整顿的影响,报告期内实现归属于母公司股东的净利润为亏损87,495.13万元。

  (二)农化业务情况

  报告期内,公司农化业务"环保风暴"疾风厉势,发展压力前所未有。公司顶住压力,积极面对,努力克服各种不利影响,全力推进环境问题整改,加快推进库存危废减量化处置,认真实施厂区现场整改,积极做好场地规范化建设,快速制定并落实水质监测方案等,尽最大努力和能力实施整改,恢复生产。

  公司危化品安全许可证顺利到期换证。安全职能部门积极借鉴一流企业安全管理方法和理念开展HAZOP分析。公司深入开展推进安全设计诊断工作,积极转变安全检查的方式方法,督促各生产车间安全过程管理,对安全管理向纵深推进作了有益探索。针对公司的"两重点一重大"一一制定措施,让涉及岗位员工熟练掌握管理方案和应急处理措施,做到受控和可控。

  公司不断加大现有产品的技改力度,积极推进"三精三化一体化"。在2018年第十八届全国农药交流会上,公司环嗪酮新型环合工艺制备方法获得中国农药工业协会技术创新一等奖。环嗪酮"脱溶、结晶、离心、干燥一体化"技改工程和甲基硫菌灵"离心、干燥、包装一体化"技改工程,一次性开车成功,安全性能、环保及现场管理有显著提升,取得预期效果。甲酯脱酸连续化开车成功、运行稳定,消耗更低,操作更简单便捷。环己酯精馏重组分排残方式改进,减少固废和再沸器设备损坏,降低原料消耗。新造气系统及DCS控制室的搬迁并辅助了SIS安全联锁,运行更稳定,控制更方便,本质更安全。

  报告期内,公司顺利通过了联合国禁止化学武器组织(OPCW)视察组的现场视察。

  (三)医药业务情况

  报告期内,受医药行业政策及市场变化的影响,方舟制药产品销量下降,销售收入及利润下滑。公司原料车间和制剂车间顺利通过国家药监部门现场核查,并于2018年4月和11月分别拿到陕西省药监局颁发的新版GMP证书。营销系统在"学术推广、商务统管、终端分销"的指导思想下,持续开展各种形式的学术推广活动;在两票制下搭建优势商业渠道,优化商业结构,产品销售渠道逐渐归拢,与国控系统、上药的战略合作持续深化展开。明确代理商区域、业务单元,大力开发医院等终端,加强方舟处方产品在中标区域医疗终端的覆盖。药品销售渠道归拢初见成效,营销管理水平不断得到提升。同时,加强公司风险管控,严格执行资信审批制,对公司经营管理进行内部审计,降低了公司的运行风险。

二、核心竞争力分析

  1、产品优势

  公司农化产品结构合理、种类丰富,涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂原药及制剂。公司充分利用产业链一体化带来的协同效应,实现价值最大化。公司目前医药产品以抗衰老产品为主题,产品科技含量高,竞争力强,市场占有率稳定。方舟复方斑蝥胶囊以疗效与质量塑造口服抗肿瘤用药第一品牌。方舟阿瑞斯为国内第一家研制并成功仿制的治疗老年痴呆的新药,最大限度降低患者的治疗成本。

  2、研发创新持续加强

  公司是国家农药创制工程技术研究中心基地,设有省级企业技术开发中心及江苏省博士后科研工作站。公司设立光气研究所,不断开拓光气下游产品。公司子公司方舟制药与第四军医大学、西安交通大学、陕西新药研究开发中心等国内知名的科研院所建立产学研的创新研发平台,不断提高企业医药研发水平以提升产品研发能力,丰富产品线,持续提升公司的竞争优势和盈利能力。

  3、医药与农化板块同步发展,互补协调。

  公司从化学原料及化学制品制造行业进入医药制造业,实现双主业经营战略,由以农药为主、精细化工中间体等为补充的农用化工企业转变为农用化工与医药生产并重的综合医药、化学制品生产商,全方位发挥战略、资金、管理、行业、技术等协同效应,增强公司整体抗风险能力、盈利能力和发展潜力。两大板块在行业周期性、资产类型、消费特征等方面存在较强互补性,有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合,注入新的增长动力。

三、公司未来发展的展望

  (一)行业格局和趋势

  1、农药行业

  (1)农药行业特点和地位

  农药行业处于化工产业链的末端,属于精细化工行业,对技术的依赖性大,研发投入大、周期长、风险大、成功率低,一旦研制成功则利润丰厚。农药行业价值链分工包括产品研发,中间体、原药、制剂生产,渠道网络等环节,产业价值链的典型特征是"中间小、两头大",即中间生产环节附加值较低,前端技术研发、产品创制和后端品牌、渠道拥有较高附加值。

  农药行业是重要的支农产业之一,在全球人口增长及耕地面积减少的矛盾下,农药的广泛使用以提高单位面积产量是解决的粮食问题的重要出路。但农药使用同时也对环境和人类健康造成了直接或间接的威胁,所以随着环保意识的增强,农药的毒性问题和残留问题越来越受到关注,行业被迫向高效、低毒、低用量的方向发展。但在农业生产无根本性变化的可预见未来,世界农业对农药的依赖依然不会减弱,在此种不得不为的格局下,农药产业的布局也将影响一个国家农业及其他轻重工业的发展。

  国外农药工业起步早,知识产权保护制度完善,农药工业已从高速成长期进入了成熟期。我国农药产业起步晚,但从上世纪九十年代开始,为提高农药自给率,国家不断加大对农药行业的投入力度,目前已成为全球最大的农药生产国。由于发达国家农药企业受环保和生产成本等因素影响,农药的生产基地一直在向外转移,中国农药企业在原料配套、劳动力成本等方面具有较强的综合优势,从而成为最主要的产能转移承接者。近年来,我国农药出口量逐年增长,目前已成为世界上主要的农药出口国。

  (2)农药行业发展趋势

  第一、行业整合加速,推动农药产业集聚。我国农药产能、产量处于世界前列,但产业集中度低、企业数量多,大部分规模小,产能过剩、贴牌销售,处于价值链低端。不少企业存在安全环保隐患多、技术装备水平落后、环保安全投入不足等问题。针对现状,国家利用产业政策引导,大力推进企业间并购重组,提高产业集中度,促使农药工业朝着集约化、规模化、专业化、特色化的方向转变。未来,集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路。随着行业竞争的加剧以及环保压力加大,我国农药行业正进入新一轮整合期。技术领先、机制合理、经营灵活的企业将成为行业整合的主导力量,通过行业整合有利于提高企业的国际竞争力,促进行业健康快速发展。

  第二、原药制剂一体化。制剂企业通过产品的深加工,掌握销售渠道资源,盈利水平逐步提升,部分实力较强的原药企业为了增强市场竞争能力,也开始进入制剂领域;而部分制剂企业也加快向上游原药领域延伸,积极获取行业竞争的主动权。

  随着行业纵向一体化的发展,未来国内农药行业将呈现原药、制剂一体化发展的趋势。

  第三、生产工艺优化,创新水平提升。对于化学农药原药生产,其核心技术为化合物合成技术,由于原材料、合成方法的差异,可研发设计不同的工艺路线进行生产,并直接影响产品质量、成本以及环境污染程度,最终影响该产品的市场竞争力。优秀的原药企业通过对化合物合成技术的不断优化和突破,提高工艺路线效率,制剂制造企业通过剂型的开发和创新,提高产品防效,提升环境安全水平,从而形成在该领域的核心竞争优势。

  2、医药行业

  (1)医药行业特点和地位

  医药是关系国计民生的重要产业,是推进健康中国建设的重要保障。受益于国民经济及人民生活动水平的提高,医药工业保持了稳步、快速地增长。近年来,一方面由于受加大的经济下行压力及医保控费、招标降价等政策因素的影响,医药工业的增速逐步放缓。但另一方面,我国社会人口老龄化、城镇化趋势加快所带来的市场刚需,以及国家逐年加大对医疗卫生事业的投入,仍将驱动医药行业保持中高速增长。

  医药行业为弱周期行业,受宏观经济变化的影响较小。随着国家人口老龄化、城镇化趋势加剧,人民经济条件与健康意识的提高,国家对医疗卫生事业投入增加,医药行业仍将保持相对稳健的发展态势。

  (2)医药行业发展趋势

  第一、医药商业集中度提升。随着2017年"两票制"全面推行,药品流通行业集中度将明显加速。一些过票违规、品种较少、缺乏竞争力的中小医药商业,将被彻底淘汰。两票制"政策的深入执行,将进一步压缩药品流通环节,提升产业集中度,医药服务供应链集成管理模式将进一步优化。

  第二、一致性评价带来制药企业洗牌。药物一致性评价是新医改的核心政策之一,旨在提高药品质量、减少同质化竞争、淘汰僵尸文号、鼓励新药开发等。尤其对以仿制药为主的中小制药企业来说,一致性评价带来BE开展难、BE风险高、品种选择难、投入高等诸多困难。一致性评价将继续淘汰一批资金、研发和营销实力弱的医药企业。以往纯靠营销和渠道建设的医药企业,将会随着品种的优胜劣汰而渐渐落幕。

  第三、"三医联动"贯穿全产业链联动改革。三医联动即是医疗、医保、医药改革联动,贯穿全产业链,是未来的医改核心。"三医联动"政策的不断推进,将改变目前医疗与医药市场的格局,行业的集中度将逐渐提高,生产企业和流通企业总体趋势是往微利方向进行。医疗方面,分级医疗构建家庭医生制度,在分级诊疗不断推进的过程中,互联网医疗平台也迎来了巨大的创新机遇。医保方面,城镇居民医保和新农合"两保合一"整合推进。"两保合一"之后,医保目录将根据"就高不就低"的原则,增加原参保人员的用药范围、报销水平等,调整预计将新增300多种药物,进而带来市场扩容的机会。医保支付方式开始向按病种付费转移。医药方面,仿制药一致性评价将淘汰一批研发技术落后的企业,实现制药行业"去产能"的任务。

  要价谈判制度将覆盖更多区域,未来药品采购形式将更加丰富。

  (二)公司发展战略

  公司致力于打造农药化工和健康医药两大主业健康发展的具有国内国际竞争力的科技型企业。农化业务方面力图在现有的资源版图上精耕细作,根据市场变化不断调整产品结构和销售策略,不断锻炼本领强化内功,提高环境治理能力,提升抗风险能力,通过技术改造和科技创新带动产业稳步向前发展。医药业务是公司未来发展的重心,是公司转型升级的重要方向,未来会以现有业务为核心,通过内延发展和外延扩张的方式,向产业纵深延伸,充分利用资本市场平台,做大做强医药板块,推动健康产业的快速发展。

  (三)2018年度经营计划

  1、农化业务

  (1)加快拓宽开源节流新路径,提升企业造血功能。

  提升农化板块的盈利能力是企业当前和今后一个时期的中心任务。企业将从"开源"和"节流"两个维度,多措并举,努力完成这一目标任务。

  一是开源与发展。宁夏蓝丰和新沂本部要集中精力抓重点来提升资源的整体利用效率。蓝丰本部新的增量品种表面活性剂,须通过多部门协同努力确保实现平稳运行,满足国内外客户需求,实现预期销售目标;现有在运行的有市场、有效益的酯类产品要多研究同行及下游重点大客户动态,努力拓展细分市场,在实现有效销售的基础上稳步提升装置产能利用效率。

  在运行的农药系列产品装置逐步突破环保处置能力与装置本质安全度制约瓶颈后逐步提升产能,实现节能降耗降本优化运行。成药制剂要在现有配方基础上逐步梳理与淘汰成本高、药效差的配方,取而代之为绿色及对环境影响小新配方。

  物资供应部门、产品销售部门与市场部要善于研判市场行情趋势,做好生产经营活动过程中的产前与产后效益。

  二是节流。高效建设和运行三台焚烧炉(液中、废气和回转窑)。企业内部管理上要加强相关管理制度细化与流程控制,实施精细化管理、堵塞漏洞、挖掘潜力。严格控制人员总量,压缩外部招聘,合理核定岗位人员编制。优化宁夏蓝丰和本部人力资源调配机制,系统解决部分人员转岗调配工作,做到优胜劣汰。

  (2)继续夯实四大基础工作,切实落实精益生产理念。环保要下最大的力气解决固废减量和高盐废水减量工作,加大力度从源头控制和生产过程控制,继续做好库存危废转移

  处置工作,降低生产经营风险。加快推进液中焚烧炉、废气焚烧炉项目建设,认真做好安装及试运行调试工作,确保公司固废减量处置工作有序实施,确保公司区域内的异味控制得到根本性的解决。为部分装置运行提质增效提供基础支撑。

  安全生产要继续深入实施"清单式"管理,努力创新贴近企业阶段性现状的安全文化,确保安全工作整体受控。要高度重视安全设计诊断整改工作,按照各级政府要求,科学分工,倒排日程,协同作战全力向前推进,严格按照时间节点完成整改工作。继续推进生产装置及储罐区布局不合规、设施不完善等重大安全隐患整改,切实提升装置运行的本质安全度。继续强化对一线及重点管理岗位员工的基础安全知识应急处置能力培训,有计划开展关键岗位应急预案的模拟实战演练。

  质量管理要主动向前延伸,变事后被动处置到事前主动控制。生产车间和相关部门要做到无缝对接,增加关键工序中间体控制分析手段,做到问题早发现,补救处置措施跟得上,把好质量管控关,创新解决质量管理过程中的问题。

  充分发挥好现场管理监督部门的作用,重点在于提升企业内部各项日常管理工作的规范化能力,力争各项管理制度执行能做到横向到边、纵向到底,确保制度执行不流于形式与没有监督盲区。

  (3)加快创新营销模式,主动适应市场新需求。

  从农化市场发展态势和企业自身的销售实际来看,供给和需求的市场地位悄然发生变化,企业必须主动适应,主动作为。

  一是由重原药销售向原药和剂型并重转变。原药销售在保持稳定的同时,销售力量要向剂型产品倾斜。环嗪酮颗粒剂和水剂,做好区域市场规划,推行大客户区域代理,制定激励措施,扩大市场占有率,剂型在原药保证的前提下实现销售翻番目标。

  二是由重销量向量价并重转变。随着化工生产安全环保形势的日趁严峻,装置本质安全改造及环保处理费用年年攀升,企业用工成本显著增加,在技术没有明显突破情况下,各种成本汇总传导必然带来产品成本增加。公司将认真分析成本变动,科学制定最低售价指导价,确保产后效益,努力做到既增量又增收。

  酯类产品销售要在现有销售网络基础上逐步巩固内贸地位,外销通过实施好差异化战略进一步拓宽渠道。

  (4)优化现有产品工艺,不断提升产品综合竞争力

  表面活性剂项目在做好局部工艺优化的基础上尽快实施连续化运行,实现稳产达产。乙酯连续脱酸及副产酸综合利用技改项目要适时加快向前推进,在完善设计方案的前提下力争进入工业化实施阶段。副产盐酸综合利用项目要在做好前期工作的基础上,制定好项目实施时间节点控制计划,力争年内投入运行,发挥好环保与经济效益。

  宁夏蓝丰要配备好技术力量,完成邻苯二胺新工艺催化加氢技术攻关;精胺、取代芳胺等现有闲置装置由新沂本部与宁夏蓝丰组建专门团队,专题重点调研拟恢复的产品市场现有技术进展情况,并结合企业现有能力择机选择合适的装置进行技改升级。

  (5)加快完善风控机制,稳步提升管理水平。

  不断学习规范化企业管理经验,进一步完善公司各项管理规章制度,实现决策工作民主化与科学化。新增投资类项目必须按照立项-可行性研究-预算-审批-决算等流程走程序,确保过程可控。大宗原料、批量机物料及项目采购须严格执行相关管理审批程序,并附完整、有效的支撑资料,确保全过程监控与可追溯。及时拓宽融资渠道,提升资金管理的效率,降低用资成本,特别关注还贷高峰期的转贷工作。资金管理要用好每月的资金平衡计划与收支日报表,使有限的资源发挥好应有的作用。公司要继续高度重视舆情管理工作,提升企业对舆情风险的预警和处理能力。进一步加强公司内控建设,加大公司内控执行情况内部审计力度,根据年度经营预算,监督预算执行情况,确保实现2019年经营发展目标。

  2、医药业务

  2019年,在国家政策导向基本不变的前提下,公司要坚持医院带动OTC的战略部署,继续深化和完善渠道改革,重点探索第三终端营销。公司经营围绕以"降本增效"为中心,严格执行"预算管理",各预算部门费用实行"额率"双控,严控预算外费用。

  (1)营销工作方案

  坚定不移的以"学术推广、商务统管、终端分销"为指导思想,以规模为导向,解放生产力,顺应市场,细化管理,把控过程,责权清晰。继续深化渠道归拢,以风险防控为原则,建立起以国控、上药、华润等全国性商业为主线,以华东医药000963)、瑞康医药002589)等地域性优秀商业为补充,以现款直配商业为优势的全网络商业配送模型;真正下沉终端,从组织架构、政策配套、考核等多方面为导向,调动省区、代理商积极性,初步打造医院、药店、三终端相辅相成的营销体系;逐步建立健全专家网络,核算各类行业会议、专业期刊合作成本,以较高性价比参与并逐步提高方舟制药在行业内的品牌认可度、美誉度;搞活经营理念,紧盯高毛利产品的销售,同时尝试各类营销手段,以扩大规模为先导,实现公司产销平衡。

  (2)生产工作方案

  生产中心严格按照公司经营方案,组织生产管理工作。营销中心根据全年销售指标,及时向生产中心下达需货计划,生产中心根据需货计划,组织人力、物力等资源安排生产计划,确保销售不断货,产品不积压。根据原辅包库存情况向采购部下达物料需货计划,质量部门对原材料做好抽检工作,严把原料质量关。生产中心行政部做好一线员工薪酬管理,鼓励员工多劳多得。

  药品质量是制药企业的生命,要加强对供应商的管理,特别是产品的主要原料、重要的战略物资进行供应商审计,降低公司的采购风险。同时在保证生产供应的前提下,降低库存,减少存货对资金的占用。

  (四)可能面对的风险

  1、农化业务风险

  (1)市场竞争风险

  我国是农药生产大国,农药厂家多而分散,技术水平参差不齐,价格竞争激烈,大量小厂家因环保监控困难,生产成本具有比较优势。公司是国内较大的以光气为原料农药生产企业,生产能力位居全国前列,技术实力雄厚,产品质量可靠。即使国家提高了农药行业的准入门槛,加强农药新上项目的把控力度,提高环保监管要求,依然无法阻止国内新上同类项目以及国际农药行业巨头进入国内市场,导致行业竞争日趋加剧。

  (2)安全环保风险

  农药生产企业在生产经营中会产生废水、废气、固废和噪音。公司一直注重环境保护,严格遵守国家环保法律法规。近年来大力发展清洁生产和循环经济,保证污染物排放符合国家和地方环境质量标准和排放标准,取得了良好的经济效益和社会效益。公司管理层对光气生产安全高度重视,从综合防范入手,在组织、管理、教育和技术上,采取切实有效措施,保证工人在生产和检修活动中的安全。虽然公司从制度、人员培训、安全设备与措施等诸多方面建立健全安全生产制度并严格执行,但农药产品生产过程中涉及高温、高压等工艺,仍不能完全排除因设备或工艺不完善、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险。

  (3)汇率波动风险

  公司农化业务营业收入约三分之二来自出口业务,大部分出口业务以美元结算。人民币对美元的汇率走势将直接影响公司汇兑损益和价格竞争力,从而影响整体盈利水平。

  (4)原材料价格波动风险

  公司外购的主要原材料有液氯、焦炭、甲醇、三氯化磷、液氨、液碱、硫氰酸钠、硫磺、硫化碱、邻硝基氯化苯等大宗化工产品,上述产品的供应和价格一定程度上受能源、交通运输以及国家政策等因素影响,其价格可能会出现异常波动情况,影响公司经济效益。

  2、医药业务风险

  (1)行业政策风险

  随着国家医疗卫生体制改革的不断推进与深化,医药政策措施陆续出台,对药品经营环境造成一定的影响,特别是基本药物制度、招标采购等医药政策的实施,GMP飞行检查、工艺核查、一致性评价、两票制等影响因素,都给生产经营造成一定的冲击影响。

  (2)产品质量风险

  医药产品直接关系人体健康、生命安全。公司医药产品结构较丰富、品种较多,原材料采购、产品生产、存储和运输等过程都可能出现差错,致使产品出现质量问题。同时,随着经营规模的持续增长,对公司产品质量控制水平的要求也日益提高。公司将不断提高产品质量控制能力,以适应经营规模持续增长的变化以及日益严格的医药法规要求,降低产品质量风险。

  (3)新药研发风险

  新药研发是指新药从研发立项到上市应用的整个过程,是一项技术性和规范性强、投资大、周期长和风险高的系统工程。

  其中研发风险包括技术风险和商业风险。若新药合成技术无法达到预期效果,最终由于技术或政策等原因未能获得批准上市获取临床批件,公司的收入将受到不利影响;由于新药研发技术更新较快且竞争激烈,药品上市后的市场反应和能否产生盈利亦存在一定风险。此外,新药临床试验时间和新药评审时间的延长而缩短新药的专利保护期,也将影响新药的总体收益。

  因此,研发风险的存在可能导致公司未来经营目标的实现存在一定的不确定性。

  3、股票暂停上市及终止上市风险

  公司于2019年1月8日收到中国证券监督管理委员会送达的《调查通知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》(以下简称"《上市规则》")的规定,如公司因上述立案调查事项受到中国证监会行政处罚,并且违法行为触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》规定的重大违法强制退市情形的,公司股票可能存在终止上市风险,公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后,公司股票将被停牌,深圳证券交易所在十五个交易日内作出是否暂停本公司股票上市的决定,并在公司股票暂停上市起六个月期限满后的十五个交易日内作出是否终止上市的决定。

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