渤海汽车2018年年度董事会经营评述

2019-04-30 02:13:11 来源: 同花顺财经

渤海汽车600960)2018年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析

2018年,国内经济形势遇到一定压力,汽车整车市场出现负增长,公司经营遇到一定挑战。

公司保持战略定力,紧跟市场变化,把握发展机遇,不断与时俱进,适应市场发展规律。2018年,公司实现营业总收入为3,877,978,627.17元,同比增长55.21%;利润总额161,134,278.72元,同比下降42.68%;净利润124,209,326.34元,同比下降46.73%,其中:归属于母公司股东的净利润139,307,362.31元,同比下降41.55%。

二、报告期内主要经营情况

2018年,公司紧紧抓住发展机遇,克服严峻的市场形势,始终坚持创新、改进、降本、补短板的内生增长之路,提升经营水平,发扬坚韧、执着、专注、极致的工匠精神,提高制造能力,为公司更好的发展奠定坚实的基础。具体如下:

1、平台重组,奠定综合性汽车零部件企业发展基础

经过一系列并购、重组、合作,公司已由活塞及组件、专用数控机床制造企业,变身为集活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多产品的综合性汽车零部件公司,实现了汽车动力总成、底盘总成、热交换系统的产业布局。2018年8月完成TAH公司的股权收购,走出了国际化发展和海外平台搭建的关键一步。

2、稳扎稳打,国内外市场有序拓展

2018年,活塞有限因势而谋开拓市场,顺势而为争夺份额,对重点客户、重点产品开发及时跟进。商用车市场作为公司的优势板块,2018年的提升幅度较大,同比提升20.6%。乘用车领域,自主品牌增压汽油机新品陆续上量,主流自主品牌厂家国五国六增压汽油机系列活塞由公司独家或主要参与开发的产品陆续上量批产。

国际市场实现新突破,在乘用车批量供货基础上,新项目和新客户开发取得新的突破,如大众EA211MPI 1.6L发动机活塞组件成功配套大众俄罗斯卡鲁嘎工厂和捷克斯柯达工厂;配套斯堪尼亚公司的活塞销成功实现批产;获得德国MAN发动机D26钢活塞的开发权;B系列活塞出口同比增长三倍多,实现历史新高。2018年国际市场活塞销售同比增长约40%。

滨州轻量化2018年新取得项目定点3个,商乘并举,内外兼修,多元化的市场结构和产品结构的市场开发格局初步形成,借助收购TAH的时机,有序推进产品和技术的跨境交流。

3、创新转型,企业标准领跑巩固行业龙头地位

2018年,活塞有限完成活塞设计812种。公司新立项国家、行业标准8项,完成了JB/T 6289《内燃机铸造铝活塞金相检验》的报批工作。全年新申请专利23项,其中发明专利14项;新授权专利16项,其中发明专利8项。

泰安启程2018年着力发展锻造轮和包边产品等市场高端产品,全年开发10款锻造轮,包边产品5款,有效巩固了企业在高端轮毂产品领域的竞争地位。

4、着重体系建设,推动绿色发展

公司坚定走高质量发展道路,紧紧围绕“六个质量领先”决策部署,坚持质量第一和效益优先,锤炼能力、关注细节、识别风险、防止异常、持续改进、提升品质,在夯实质量文化建设、深化过程变更管理、推行质量监督制度、创新自动检验模式、锈蚀预防管理改造、质量人员综合能力评价提升等方面有办法、有行动、有突破,防范和化解过程风险。在环境保护方面,公司以“绿色工厂”建设为目标,组织建立了能源管理体系,完成了GB/T23331能源体系审核并取得了体系证书。

三、报告期内核心竞争力分析

1、庞大客户资源

公司子公司活塞有限主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm,品种达1,000多个,广泛用于各种汽车、船舶、工程机械、军工等动力机械领域,为一汽、一汽大柴、上柴、潍柴动力000338)、中国重汽000951)、长安集团、广汽集团、玉柴、奇瑞汽车、江淮汽车600418)、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力000903)、德国大众、韩国大宇、川崎重工、卡特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套,并建立了覆盖全国的社会配件营销商网络。

2、活塞行业国家标准的主导者

活塞有限作为全国内燃机标准化技术委员会活塞活塞环分委员会的主持单位,负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作,近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准9项,其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。

3、技术优势明显,自主研发能力突出

活塞有限始终致力于建设国际先进的软硬件技术开发平台,连续多年研发投入占产品营业收入的比例超过3%,引进国际高端的设备和软件资源,不断加强国际技术交流和合作,率先创建了国家级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站,在活塞设计开发技术、新材料开发应用等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。活塞有限被国家工信部列为“国家智能制造示范企业”。

活塞有限建设了具备国际水准的活塞性能评价试验室和计量检测中心,生产装备全部实现数控化,在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造工艺等核心技术领域,目前已开展几十项实验项目。活塞有限已成功研制生产陶瓷纤维活塞、钛合金活塞、碳素体活塞等高性能特种活塞,在燃烧室喉口激光重熔技术、材料疲劳试验数据库、军工高端活塞研制、新型活塞铝合金等方面的开发应用取得新突破。

4、规模优势

活塞有限是国内最大的活塞生产企业,多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座,是国内极少数具备大批量生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准活塞产品能力的企业之一。凭借自主研发到规模化工业生产的无缝连接,活塞有限的主导产品较其主要国际竞争对手获得较明显的成本竞争优势。

5、品牌优势和市场知名度

活塞有限自1980年开始使用"渤海"牌商标,经过30多年的使用,已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重汽、一汽锡柴、一汽大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。

6、质量管理优势

活塞有限不断深化先进管理理念,追求卓越经营,用国际标准衡量各项工作,先后通过ISO9001、QS9000、TS16949、VDA6.1等所有与汽车零部件生产相关的国际质量体系认证。活塞有限研发中心拥有国际先进的理化、计量检测仪器和软件,拥有完备的产品性能测试系统,能够系统实现产品质量检测和性能试验分析验证。

(二)轮毂业务板块

泰安启程具有多年的铝轮毂生产经验,于2013和2016年先后获日本轻合金汽车车轮试验委员会和德国莱茵TUV集团的技术认证,于2017年取得山东省省级技术中心认定,泰安启程每年开展的研究与开发项目均在20项以上,年均设计开发新轮型100余个,为泰安启程业绩的增长提供了强有力的技术支撑。2018年泰安启程着重在锻造轮和包边产品等高端产品领域着力开展研发工作,开发出15款高端产品,有力地支持了泰安启程产品升级。

(三)轻量化业务板块

1、团队优势

滨州轻量化拥有一支经验丰富且稳定的管理、技术及营销团队。同时,滨州轻量化也非常注重各类人才的选拔、培养和任用,注重维持团队合理的年龄梯队。通过建立针对不同岗位的完善、成熟的培训体系,并在各产品线内部开展具有针对性的专业产品及技术知识的培训,确保滨州轻量化整体研发能力处于较高水平。

滨州轻量化针对积极主动提高产品质量、工艺水平、服务质量、在节约资材和能源等方面有显著成效的员工实施奖励,激发年青骨干的创新活力。为加大团队优势,滨州轻量化一方面通过各部门相互间的沟通和理解,强化团队协作意识,促进合作和相互服务意识,努力打造稳定、高效的协作团队;另一方面通过倡导团队内的分享精神,营造积极向上的组织氛围,力求通过部门文化建设不断增强部门内部各成员的凝聚力及主人翁精神。

2、质量控制优势

滨州轻量化从产品的策划、设计与开发、制造过程设计、生产过程的确认、不合格品的分析与控制、纠正措施、预防措施诸多过程进行控制。滨州轻量化成功通过IATF16949:2016质量管理体系年度监督审核。

3、研发技术优势

滨州轻量化借助本公司收购TAH的机遇,积极推进与TAH的技术合作对接。在自主研发方面,全年获得实用新型专利授权9项,具备申报高新技术企业条件。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、行业格局

(1)汽车零部件行业竞争格局

从我国汽车零部件行业整体竞争格局来看,外资企业或中外合资企业控制了我国汽车零部件销售的大部分市场份额,国产零部件销售收入占全行业的比重较低,其中,在外资供应商中,独资企业超过半数。

受到资金、技术、人才和发展历史等因素的影响,内资企业相对于国际知名汽车零部件企业普遍规模较小、设备水平较低、整体竞争力不强,市场竞争大多集中于中低端产品市场。从全球国际贸易竞争力角度来看,汽车零部件产品仍是中国汽车产业出口的主力,2016年汽车零部件产品出口额为471.65亿美元,占汽车产品出口总金额的62.07%,但出口的汽车零部件产品主要是劳动力密集型和资源密集型产品,主要针对中、低端售后服务市场。

从行业结构特征来看,在汽车零部件的OEM市场中,市场的竞争格局主要围绕金字塔式的多层级供应商体系展开,一级供应商处于该体系中供货方的最高层级,与整车企业之间的关系较为密切和稳定。一级配套市场由系统集成供应商占据主导地位,二、三级配套市场则由大量的分总成供应商和零件供应商构成,市场集中度明显低于一级配套市场。

(2)汽车零部件行业的市场化程度

目前,我国汽车产业主要包括欧、美、日、韩和自主等多种品牌体系,各品牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异。对于国内自主品牌零部件企业,自主品牌是主要的配套市场,而欧美系配套市场只有部分研发能力较强、规模较大的企业才能进入,日韩系配套市场则因市场化程度最低而难以进入。近年来,日系和韩系整车厂商为强化在我国市场的成本控制能力,在原来的零部件配套体系中,开始逐步引入我国当地的零部件供应商。

2、行业的发展趋势

(1)汽车零部件行业市场前景广阔,仍将保持较高的增长速度

汽车零部件行业是整车制造的配套行业,其行业发展前景与整车制造行业的发展前景密切相关。我国的整车制造行业处于产业成长期,汽车的人均保有量依旧较低,正处于以汽车消费为代表的消费升级阶段,国内汽车需求仍将保持持续增长,市场容量较大。2018年,汽车行业在经历了28年来首次负增长后,车企自身调节产能、终端促销去库存,销量下滑有收窄趋势,未来行业发展依然可期。

加入WTO以来,我国汽车零部件行业规模迅速扩大,2004-2015年汽车零部件及配件制造行业收入复合增长率为23.13%,高于汽车制造行业19.56%的年均复合增长率。然而,目前我国零部件制造行业收入占汽车制造行业总收入的比重在40%左右,远低于发达国家的水平,汽车零部件市场成长空间较大。

(2)我国汽车零部件行业集中度逐步提高,产业集群初具雏形

我国汽车零部件企业数量较多,但行业普遍存在投资不足、资金分散、人才缺乏、产品水平不高等问题,导致行业内企业规模普遍较小,整体竞争力不强。

随着整车企业对零部件企业同步研发能力、系统化配套供货能力要求的提升,零部件行业尤其是一级供应商的市场集中度将显著提升。同时,近年来我国汽车零部件企业加快了产业整合步伐,通过兼并重组扩大企业规模,提升制造水平,形成了一些在细分市场具有国际竞争力的企业。

随着我国汽车零部件企业规模化、专业化的较快发展,汽车零部件行业的产业集群也初具雏形,按地区划分,现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群,汽车零部件产业的竞争力得到提高。

(3)自主汽车品牌的崛起将带动汽车零部件行业的发展

国家产业政策支持汽车自主品牌的发展,鼓励国内汽车生产厂商进行自主研发和自主汽车品牌的建设,有力地推动了自主品牌整车企业的发展,逐渐形成了以吉利、奇瑞、比亚迪002594)等为代表的具有较强竞争实力的汽车自主品牌厂商。由于地缘及成本等因素,国内发展的自主品牌汽车厂商更倾向于同本土零部件厂商合作,重视和本土零部件企业的长期战略合作关系,这为带动我国零部件行业发展创造了基础条件。

(4)节能减排加速进入轻量化时代

近年来,随着我国对环境保护、节能降耗的日益重视,节能、减排越来越成为汽车工业发展的焦点。截至2018年末,我国的汽车保有量已达2.4亿辆,汽车尾气排放带来的空气污染已经成为许多大城市的主要污染源之一。推进传统汽车节能减排和新能源汽车产业化,成为中国汽车产业亟须解决的课题,为此我国相继出台了一系列的汽车行业节能、减排产业政策。

节能方面,2014年10月,工业和信息化部、发展改革委、商务部、海关总署、质检总局联合颁布《关于加强乘用车企业平均燃料消耗量管理的通知》(工信部联装〔2014〕432号),对于企业平均燃料消耗量不达标且统计新能源乘用车后企业平均燃料消耗量超过6.9升/百公里的乘用车企业,将进行公开通报。

减排方面,我国也在积极推进汽车尾气排放标准升级。根据油品升级进程,东部11省市自2016年4月1日起实施国五标准,全国自2017年1月1日起所有轻型汽油车、重型柴油车实施国五标准。2016年12月23日,工信部发布公告,明确轻型汽车国六排放标准实施时间为2020年7月1日。

节能减排有两个重要途径,其中之一是传统汽车轻量化,通过减轻汽车重量减少油耗,从而减轻污染,而铝合金凭借其高强度、可循环性、耐腐蚀、密度低等优质性能成为汽车减重首选材料。

另外一种途径是通过采用新能源实现节能减排。而新能源汽车对铝合金需求更加迫切。与传统汽车不同,目前新能源汽车普遍采用动力电池作为动力来驱动汽车运行,受动力电池重量、动力电池续航里程的制约,车身减重的需求比传统汽车更为迫切;传统金属材料不能胜任新能源汽车,而铝合金是最优的选择。在政府不断出台推广政策以及“2020年新能源汽车产销超过500万辆”的政策目标之下,新能源汽车产销量的激增将进一步加快汽车用铝市场的发展。

轻量化材料主要可分为三大类:一类是镁、铝合金,一类是高强度钢,另一类是非金属材料。与其他材料相比,铝合金重量轻、耐腐蚀、易加工等特点成为当前应用最多也是最为成熟的轻金属材料。

考虑到全球油耗指标趋严以及电动汽车渗透率迅速提升,预计到2020年全球汽车用铝3,240万吨,年均复合增速15%,对应市场规模8,099亿元(铝合金2.5万元/吨)。其中,中国市场1,028万吨,年均增长20%,对应市场规模2,571亿元(铝合金2.5万元/吨)。

(二)公司发展战略

公司将重点实施汽车零部件智能化及新能源零部件业务战略,秉承“坚韧、执着、专注、极致”的工匠精神和“客户至上、诚信、责任、创新”的核心价值观,实现产品、市场、合作伙伴和人才队伍转型,打造轻量化为突破口的新能源的领军企业,致力于未来零部件领域核心竞争力的形成。

公司秉承“以精益为本”的管理理念,为达到国内第一、世界一流的奋斗目标:打造技术研发、精益管理和资本运作三大发展平台,培育轻量化铝制汽车部件、高端活塞产品和新能源零部件三个增长板块,营造精益发展、创新求索的工作氛围,构建学习型组织,培育创新型团队,迎接全球市场经济一体化的挑战,全力实现全球最佳汽车零部件供应商的企业愿景。

(三)经营计划

2019年,公司要继续以“坚韧、执着、专注、极致”的工匠精神、以“客户至上、诚信、责任、创新”的核心价值观,以市场创新、技术创新、管理创新、文化创新等持续不断的动力,培育新优势,增添新亮点,坚持稳中求进,不忘初心,秉承匠心,坚定信心,主动迎接新的挑战。

一、在活塞、轮毂业务板块:

1、提升精准突破能力,扩大高端市场份额。

拓宽市场营销渠道,开创新局面。围绕锻钢活塞、喉口重熔高强化铝活塞、乘用车镶环活塞、船电活塞以及活塞销等业务,打造新的增长亮点。全方位展示公司的技术、质量、装备、品牌优势,实施差异化营销策略,进一步提升精准突破能力。

进一步开拓澳洲市场等国际市场的轮毂出口业务,提高高端轮毂产品的销量占比,坚持高精尖的发展战略。

2、提升质量标准,坚持高品质发展。

公司将坚持“卓越品质、绿色智造”的企业使命,抓住布局高质量发展的历史机遇,在夯实质量体系建设、聚焦国六产品突破、提升质量管理执行力、深化变化点管理要求、优化质量基础设施配置、提升全流程清洁度工艺保证能力等方面主动作为,在质量问题上保持严要求、高标准,以可靠的质量发挥品牌优势,巩固开拓市场。

3、提升管理能力,确保高效率运行。

公司将组织工作小组,进一步提升高效协同能力,包括外部与顾客及市场高效协同,内部各部门高效协同,做好计划安排,落实好节点任务。公司将建设标准化统一化的信息系统,提升工作效率。

4、着力智能制造,提高竞争力。

通过引进与自制设备,以及现有设备升级改造,提高自动化水平,提升生产能力。推进铸造自动化,增加自动铸造机数量,提高镶环内冷活塞和船机大活塞毛坯的生产能力。通过进口锻钢活塞自动生产线以及自制自动生产线的投入使用,理顺锻钢活塞新产品试制流程,提高锻钢活塞生产能力与质量保证能力。

二、在轻量化业务板块:

1、组建汽车零部件研究中心,引领产业升级。

公司将组建汽车零部件研究中心,以轻量化为突破口,大力发展新能源和智能化产品研发能力,进而实现轻量化、新能源和智能化产品三驾马车的研发能力。研究中心将充分贴近市场需求、贴近工艺升级,以研发引领公司实现全面的产业升级,打造高质量发展的核心竞争力。

2、整合国际资源,构建全球化供货能力。

公司将借助收购TAH公司的有利时机,充分整合国际资源,有效发挥TAH公司先进技术的产业协同和带动作用,逐步形成全球化的汽车轻量化产品供货能力,抓住新能源汽车发展对于轻量化产品需求扩大的有利时机,成为服务于新能源汽车产业的全球化合作伙伴。

3、调整产业集中度,发挥产业协同作用。

公司将着力进行产业集中度调整,整合公司资源,构建具有竞争力的产业协同生态圈。公司将充分发挥联营企业的作用,有效发挥产业协同资源,打造系统供货能力,实现公司内部生态圈的化学反应。

4、拓展高端业务,打造高端市场的竞争力。

公司将在轻量化业务板块发力,进一步扩展市场,特别是戴姆勒、宝马等高端客户市场。拓展高净值、长期合作的客户圈,提升公司的盈利能力和市场美誉度,打造市场竞争力。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济周期波动的风险

汽车与居民可支配收入的增长、通胀水平、资金供给、利率变动以及消费信贷政策等多种因素的相关性较强。因此,宏观经济的周期性波动,将对汽车消费产生较大的影响,进而对汽车零部件企业产生影响。当全球宏观经济处于上升阶段时,汽车市场发展迅速,汽车消费活跃;当宏观经济处于下降阶段时,汽车市场发展放缓,汽车消费受阻。因此,宏观经济的周期性波动也间接影响到了汽车零部件产业。

2、政策风险

公司所处汽车产业受产业发展政策影响较大,国家宏观政策将随经济实际需要做出适时调整。

随着我国汽车工业国际化进程的加快,我国的汽车产业管理政策将逐步与国际接轨,安全、环保等强制性技术法规将向更加严格、更高标准的方向发展。同时,随着汽车保有量的快速增长,机动车尾气排放对城市环境污染影响加剧,交通出行状况不断恶化,能源消耗加大等问题逐步凸显,国家对于对于汽车消费的产业政策调整明显。受上述政策影响,我国汽车消费市场增速有所减缓。

未来如果宏观经济过热导致汽车产业投资过度、汽车消费导致环境污染加剧和城市交通状况恶化等情况,政府可能对汽车产业政策进行调整,将对公司所处行业产生一定的影响。如果公司不能及时满足产业政策的要求,则有可能会对公司的经营环境及市场需求造成不利影响。

3、全球汽车零部件市场竞争加剧的风险

随着汽车行业的发展,各大汽车零配件厂商都在加大研发投入和生产投入,该市场的竞争日益加剧。

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