启迪古汉2019年年度董事会经营评述

2020-04-08 23:30:02 来源: 同花顺金融研究中心

启迪古汉000590)2019年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述.

近年来,在国家医保控费、三医联动的大背景下,药品相关政策持续推出,“两票制”、“仿制药质量和疗效一致性评价”、药品“4+7”集中带量采购、抗感染药物分级管理、中药注射剂限用、部分中成药列为辅助用药,以及国家对安全环保督查力度不断加强等政策对药品市场产生了重大影响。

2019年,公司经营层审时度势,外拓市场,内抓管理,兴利除弊,挖潜增效,持续完善药品生产质量管控体系,加快经营转型发展,顺利完成了年初既定的年度经营目标,公司稳步前行。报告期内,公司实现营业收入31,503.45万元,同比增长69.55%,归属于上市公司的净利润4,244.23万元,实现扭亏为盈。

2019年,公司主要工作如下:

(一)营销管理.

1、调整优化业务结构.

公司在积极开拓市场的同时,创造性地对营销模式和销售体系进行改革:即形成扁平化渠道结构,设置以主流连锁为核心的垂分体系,建立良性的渠道秩序。设置两级商务分销体系,辅以批零一体的商务格局。随着全省连锁一体化的推进,运用连锁强势资源,签订战略目标责任状,实施连锁客户分级管理。

2、终端管理精细化.

公司紧紧围绕年度经营目标,加强终端基础市场建设:按销量划分区域,实行梯次开发。即市场占有率高,销量较稳定的成熟市场以稳定市场份额为主;在市场占有率不高,潜力相对较大,存在一定上升空间的地区实施重点开拓;在发展较快的地区加强市场管理以及相关的增量建设,打好基础,为市场的增长做好准备。

3、实现宣销分离营销格局.

古汉养生精以“体虚”为切入点,完善产品市场供销宣传定位,将人群扩大至40岁以上,推广“养生精+”组合营销概念,线上充分发挥互联网等资源统筹规划,线下利用广告构建立体化传播体系。加强与商业公司、主流连锁以及区域连锁的深度合作,有层次有目的地开展培训、宣教等活动,形成新的传播渠道。

(二)生产管理.

1、中药公司加强精益制造,严控成本费用.

中药公司各项管理提升工作平稳有序开展。全年先后通过ISO质量、环境和职业健康安全三项管理体系认证。创新激励机制、实施技术攻关和管理突破,克服由手工操作向自动化生产模式转型过程中的人机磨合、设备运维等各种困难,提高柔性生产制造管理能力。在一系列管理措施下,降低了生产费用,提高了劳动生产率。

中药公司加强了对物料趋势的分析判断,严格按“重质量控价格”的采购原则,充分研判市场趋势,深入产地比质量,考察市场比价格,同时也制定积极的采购策略,预防物料大幅上涨对采购成本带来的冲击。

全年批药材采购价格较去年同期下降,40个品规的包材基本实现了价稳质升,节约了采购成本,充分利用供应采购控价,同时确保原辅包材质量稳中有升。

2、制药公司积极稳生产、逐步调结构.

制药公司全体员工围绕公司年初制定的考核目标,攻坚克难,顺利完成了各项生产指标和管理指标。

全力扩大原料药-甘油磷酸钠的生产销售,收缩亏损的输液产品生产,积极寻找成熟销售渠道,实现外部委托保成本生产。积极推进新筹建的原料药生产基地建设,为转型发展打下坚实基础。

(三)加快推进研发工作,加强企业产品竞争力.

中药经典名方开发工作顺利推进,完成了两个新品种的物质基准(标准煎)研究及中试预试验。特色儿科品种“五维赖氨酸口服溶液”的稳定性改进实验基本完成。申报“黄精系统研究与全产业链开发与示范”等3个省市科技项目。公司建全了企业知识产权管理,发布了知识产权管理文件,积极申报产品专利,本年度已申请3个外观专利、7个实用新型专利,已授权专利7个。由此,科研技术工作重心已实现由课题研究和项目申报向产品创新、服务生产技术提升、支持市场拓展转移。

(四)募集资金使用与管理.

公司严格按照《募集资金管理办法》的要求,加强募集资金的管理和使用。报告期内,募投项目“年产4亿支古汉养生精口服液技改工程项目”已建成口服液制剂车间、成品仓库等工程,完成其中年产2.5亿支产能生产线相关设备的安装,并已经正式投产。“年产4亿支古汉养生精口服液技改配套工程项目”、“固体制剂生产线技改项目”建设有序推进。闲置募集资金投入低风险的投资理财业务,提高了募集资金使用效率。

(五)强化企业内部管理增添发展后劲.

1、强化绩效管理,为经营目标达成保驾护航.

与公司战略及经营目标密切联系,始终是绩效管理追求的目标。人力资源部根据年初与各分子公司、各部门签订目标责任状,开展年度绩效考核管理工作。通过评定,编写了绩效分析报告,总结企业经营管理工作中取得的成绩、反思存在的问题,提出改进方向,确保年度目标按计划实施。为优化公司人力资源配置,编写人才储备方案,形成分层、分类培养,实施动态管理,形成有效激励的人才梯队建设模式。

2、不断优化管理流程,加强网络信息管控.

为转变公司传统管理方式和组织方式,实现企业管理现代化,公司将现代信息技术与先进的管理理念相融合,提高企业效率、增强企业竞争力。着重对销售公司授权管理体系进行了完善,加强了对销售公司高管行事权限流程审批,亦对人力资源等OA审批流程进行优化调改,OA系统各项功能应用也在持续深度优化中。为严格规范信息发布程序及原则,制定了网络信息安全管理制度,以加强对公司各信息平台的统筹管理。

3、加强风控管理,防范经营风险.

公司加强了内控管理,按照湖南省证监局通知要求,组织完成了内控自查自纠工作,出具了内控自查报告,完成了整改检查。通过加强经营过程监管,对销售公司招商部业务流程及执行情况进行重点检查,梳理管理问题并监督改正;对古汉养生精湖南省内市场进行巡查,出具巡查报告;参与大宗中药材采购的市场考察,审核市场考察报告;参与各单位招投标、资产处置及工程竣工验收等工作。通过从程序和实体上进行监管,提高了企业风险防范能力。

(六)重塑企业特色文化.

企业文化是企业的灵魂,是推动企业发展的不竭动力。公司开展了国庆70周年系列活动:举办“古汉好声音”职工歌手大赛、职工工间操比赛,拍摄国庆献礼MV《我和我的祖国》等。积极参与各平台交流,外树企业形象,在中国医药企业政研会第八次会员大会上,公司荣获中国医药企业党建和思想文化建设“先进单位”和“先进工作者”两项殊荣。

二、核心竞争力分析.

(一)品牌优势.

公司是湖南省主要的中药企业之一,公司产品技术实力及服务质量得到市场及客户的高度认可,树立了较好的市场口碑,公司产品古汉养生精在湖南省内已持续销售三十年以上,积累了一定的销售基础和消费群体。企业品牌信誉是公司重要的竞争优势,是公司未来发展的重要保障。

(二)技术优势.

公司建有省级企业技术中心、湖南省中药液体制剂工程技术中心等研发平台,通过自主研发和合作开发等多种方式不断培养和提升公司的技术创新能力和科研水平。公司依据湖南马王堆出土养生方开发的产品古汉养生精(口服液、片剂),因其独特配方,曾被评为国家秘密技术项目品种和国家中药保护品种。

公司目前已拥有与核心中药产品有关的核心技术及制备工艺,并形成多项专利。

(三)质量优势.

公司拥有严密的质量管理体系,以《药品生产质量管理规范(GMP)制度》为基准,建立了严格的《产品质量管理制度》、《产品质量分析制度》、《三级质量考核细则》、《产品、物料、生产过程监控标准》、《偏差管理规程》等质量管理制度和内控制度,对原材料购进、生产过程、产品放行、市场反馈等各个环节都进行了严格控制。对产品生产过程中质量进行严格监管,确保了产品一直以来稳定的质量。

(四)人才优势.

公司集中了一批具有丰富经验和较高技术水平的研发队伍,核心管理团队长年从事医药生产、销售和投资相关行业的管理工作,在公司业务运营和财务管理领域拥有丰富的经验,对行业的发展有着深刻的认识。经过多年的培养和发展,公司拥有一批优秀的技术骨干,建立了高素质管理团队和营销队伍。这些雄厚的人才资源为公司快速发展奠定了良好的基础。

三、公司未来发展的展望.

1、行业竞争格局和发展趋势.

当前,医药改革进入深层调整阶段,政策如同瀚海波涛,助推医药产业驶入深水区,行业分工细化趋势将愈发明显,生产模式和生存方式逐步分化,医药流通趋向集中跨界延伸,医药终端渠道结构性变化加剧。

随着《健康中国2030规划纲要》及相关细则的发布,全面健康理念正在加快落地。围绕老年、女性、儿童等重点人群的需求变化,为人民群众提供全方位全周期健康服务,是医药行业发展的重大机遇。同时消费升级、技术进步也在加速行业创新转型,打开了行业长期持续增长的空间。

2、公司发展战略.

2020年,公司依循“先生存,后发展”的思路,结合启迪控股对启迪古汉“瘦身正风”的改革要求,不断调整管理模式,创新管理思路,继续做大做强以古汉养生精为核心的中药保健产业;推动衡阳制药公司经营转型,以新建甘油磷酸钠等原料及中间体生产基地为契机,引进新伙伴,嫁接新产品、开发新项目;盘活存量资产,根据公司发展战略,在大健康领域积极寻找适合未来公司发展的合作伙伴,以扩大公司的体量,增强盈利能力。

3、经营计划.

(1)推进启迪古汉深化改革.

为深刻贯彻中央巡视组以及清华大学的要求,贯彻落实“清理整顿、瘦身正风”八字方针,按照启迪控股的统一部署,加快推进启迪古汉深化改革,做好企业管理去除机关化,清理国有资产,制定企业发展规划。

(2)完善绩效考核管理,梳理管理机构.

完善绩效考核办法,增强绩效考核的客观性和全面性,细化经营板块绩效考核指标的设置,增加因利润变化对经营业绩的影响权重,以加强与公司经营发展目标的关联性;加强经营管控,对管理机构设置进行适度梳理调整,形成富有战斗力的管理格局。

(3)持续调整营销业务结构.

2020年,销售方面以“创新年”为年度主题,以“效益优先、科学管理、因地制宜、整合渠道、发力终端、新品开发”为主导思想,在深度改革的基础上,结合形势变化适时调整业务发展的力度和节奏,立足现有发展现状和特色优势,强化管理、创新思路,确保各项任务目标的圆满达成。

仔细区分省内不同市场,因地制宜实施不同市场策略,关注市场变化,积极拓展中药、西药小品种的营销渠道和市场,逐步提高市场占有率。注重市场宣传策略及板块协同效应,巧妙利用网络、电梯、终端橱窗广告等构建立体化传播体系,充分发挥新媒体的传播特点,引入新客流、传播新理念、引导新需求;与国医馆在专家资源、宣传手段等方面相互协同,以“都市养生+”、“抖音”等为宣传主线,以宣教团及推广团队为支撑,以商业、连锁、重点客户为战略合作对象,锁定目标消费者。针对渠道、终端、人员三个层级开展培训、促销活动,从而形成立体传播覆盖。

(4)管理创新.

①坚守质量底线、严控质量红。

以GMP常态化管理为抓手,优化质量管理组织机构和职能,加强内外质量数据、不良反应监测信息的分析,完善内部质量管控预警机制,建立车间、部门质量红线量化指标,加大质量考核奖惩力度,推进质量管理数据化,全面提升内部质控体系。

②创新计划调度,优化生产管控.

建立年度经济生产模式预案,优化设备及生产体系,提高设备利用率和生产效率,柔性应对市场计划变化;针对原辅包材等大宗物资价格上涨和建设项目陆续投产转固所致费用增加的成本上升趋势,从供应采购、生产过程控制、设备运维、工艺技术等多方面采取措施严控成本,力争2020年口服液单支成本控制在预定目标以内。

③保安全加进度,积极推进项目建设.

中药公司积极加快中药公司固体综合制剂、综合提取车间完成工程结算验收与审计,推进完成认证及投产试运行;推进科研质检楼、辅料车间主体建设,同时完成配套道路、绿化、安防等附属工程施工。制药公司继续加快推进原料药、中间体项目建设,尽快完成项目立项、国土证办理、环评、能评、安评等工作,力争主体工程早日完工。

④聚焦产品技术创新,提升科研软硬实力.

继续以推进经典名方研究合作为基础,对古汉养生精在改善老年认知能力、养心定悸颗粒在治疗冠心病独特疗效治疗等方面进行临床价值挖掘研究;特别将以现有品种工艺改进研究支持工艺核查申报为主线,开展科研课题研究与科研项目、知识产权申报相结合的科技创新活动,提升生产技术水平和产品市场拓展动能,进一步搞好科研技术团队的自身建设。与此同时,大力推进五维赖氨酸口服溶液上市前稳定性研究和养生精效期调整等工作,做好高新技术企业复审的及时申报、创新研发中心的升级改造等工作,全面提升公司的科技创新实力。

⑤完善企业内部风险控制环境.

企业内部风险控制环境需要长时间形成和改变。提倡“安全发展与经济效益齐头并进”的管理哲学,从职业道德、职业技能、价值观等方面不断提高员工的素质。

不断创新管理,改进内部风险控制方式,重视企业内部控制的效果,通过企业信息网络平台建设,加强沟通,配套制定相应的人力资源管理政策,更好地贯彻企业的内部风险控制机制。

4、影响公司未来发展的风险因素及应对措施.

(1)产品结构单一的风险.

“医保控费”推动临床用药以合理性和必要性为主,国家新版医保目录对很多药品限制使用,多地亦陆续出台辅助用药监管目录。公司中药产品“古汉养生精”为滋补类药物,是公司最主要的盈利产品,在公司生产销售中占比高,产品结构单一,目前依然受限于省内销售;处方药系列以普药、辅助用药、小病种药为主,在用药占主要份额的医院市场突破缓慢,较难形成医院临床与零售药店协同推进的销售格局,受医药行业政策,市场波动及公司产品销售、质量等因素的影响大,风险集中度高。

应对措施:公司一方面集中资源维护和开拓古汉养生精市场,加大省外市场投入,严格监管产品质量;

另一方面不断加大研发投入,寻找高临床价值、低经济成本的产品,通过研发和并购,不断丰富产品线,以获取更多的新产品,调整优化产品结构,分散产品单一可能带来的风险,同时加快公司产业链的延伸,布局大健康医药养生产业。

(2)原材料价格波动的风险.

公司生产所需的主要原材料为中药材,由于中药材多为自然生长、季节采集,产地分布具有明显的地域性,自然灾害、经济动荡、市场供求关系等多因素变化影响原材料的供应,其价格存在波动的可能,导致本公司产品成本发生变化,从而一定程度上影响公司正常盈利水平。

应对措施:为合理控制成本,公司一方面加强市场价格监控及分析,通过产地调研等手段,加强对市场情况的掌控与预测,合理安排库存及采购周期。对重点原辅料,积极开展战略储备采购,降低采购成本。

另一方面,公司积极推行成本管理,加强生产规划,通过内部资源整合,搭建大宗原材料采购平台,实现部分原辅材料及包装材料集中采购;通过提高生产预测准确性,使资源优化,以降低产业链整体成本。

(3)制药公司解困进展较慢.

由于近年来大输液市场萎靡,行业竞争激烈,制药公司受困于产品结构老化,生产线开工不足、人员负担过重等因素影响亏损较大,现全力通过产品代加工、嫁接新产品、开发新项目等多种途径减亏初见成效,但仍然无法从根本上解决问题。

应对措施:加快产品结构调整速度,积极推进市场前景好的化学原料药和医药中间体项目建设,提升企业盈利能。同时,加强公司治理,优化组织结构,引入竞争机制,统筹合理安排人力资源,调动员工的积极性,多项措施并举助力制药公司走出困境。

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