交控科技2019年年度董事会经营评述

2020-04-08 23:45:00 来源: 同花顺金融研究中心

交控科技2019年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析.

对于城轨交通行业来说,2019年是关键的一年。在这一年,中共中央发布《交通强国建设纲要》,赋予了交通运输发展“先行官”的历史新定位,指出要继续大力发展轨道交通,构建综合、绿色、安全、智能的立体化现代化城市交通系统。

2019年是新一轮科技革命和产业变革的一年。以5G、人工智能、物联网、云计算、大数据和边缘计算等新兴技术为代表的新一轮科技革命和产业变革正在深刻影响轨道交通行业,将逐步实现数字化、网络化、智能化的“智慧城轨交通”。公司坚持“科技创新”的发展理念,持续深耕轨道交通行业。

2019年,公司实现营业收入16.52亿元,比去年同期增长了42.09%;归属于母公司所有者的净利润1.27亿元,比去年同期增长了91.72%;归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为0.98亿元,比去年同期增长了62.97%。

在市场方面,公司坚持“以市场为导向、以客户需求为中心、合理配置资源”的原则,继续保持行业领先态势。报告期内,公司共中标9条新线路(含1条改造线),其中6个城市为公司新开拓的城市,城市轨道交通信号系统中市场占有率连续第二年位列第1名。除新增新线之外,公司中标信号系统延长线1条。基于对CBTC核心技术的掌握,公司将移动闭塞技术应用在重载铁路市场并开发出了相关产品,2019年也中标了重载CBTC信号系统技术应用项目1个,公司“城轨云”产品首次应用于呼和浩特1号线,该项目也成为全国第一个ATS上云平台的地铁线路。

报告期内,公司新增项目中标总金额34.32亿元,其中信号系统项目新增中标金额31.50亿元;全年完成合同签订新增总金额38.45亿元,其中信号系统工程项目新增合同签订总金额34.17亿元(含2018年中标项目在2019年签订合同5.29亿元)。

报告期内,公司加大在其他产品和服务业务的市场开拓和应用,成效显著。公司在维保维护服务、TIDS产品销售等业务市场开拓方面不断斩获新订单,报告期内公司新签订维保维护服务合同金额共计4,858.66万元。TIDS产品新增签订合同金额6,333.57万元,新增中标金额8,337.76万元。

在研发创新方面:第一,公司继续加大研发投入。2019年公司累计投入研发资金1.13亿元,比上年增长46.12%,研发投入占销售收入的比重达到6.85%,有力地支持了公司的项目研发和创新发展。第二,公司完善研发质量管理体系,加强合规管理,推进跨部门项目管理,确保研究工作有序、高效、合规进行。第三,积极开展新产品新技术开发及现有产品的升级换代,保障新产品的研发进度满足市场需求,促进原有CBTC系列产品焕发新活力,通过研发与营销的积极协同,推动存量市场发展。第四,专利申请和维持工作顺利开展。2019年公司共申请专利159件,授权61件,其中国内授权56件、国外授权4件(美国2件、欧洲2件),香港授权专利1件。在国内56件授权专利中,发明专利49件,外观设计1件,实用新型专利6件。截止2019年底,公司累计拥有国内授权专利351件,其中发明专利256件,外观设计29件,实用新型66件。公司参与制定了《城市轨道交通基于通信的列车运行控制系统(CBTC)互联互通系统规范》、《城市轨道交通全自动运行系统规范》等重要行业标准,其中公司牵头编制的《城市轨道交通基于通信的列车运行控制系统(CBTC)互联互通系统规范》入选工信部百强标准,发布4本行业白皮书。

公司科技创新取得重大成果,“城市轨道交通自主化全自动运行系统关键技术及工程示范”项目获得了北京市科学技术进步一等奖,“城市轨道交通自主化全自动运行系统研究及应用”项目获得了中国城市轨道交通协会城轨科技进步一等奖。

在质量、安全生产方面,公司始终本着“质量第一,安全至上”的原则,以质量为依托,树立品牌形象,满足市场需求,为公司持续发展打下良好基础。一是公司根据国际铁路安全标准等建立了包括安全生产、产品质量保障、环境保护、职业健康安全和知识产品的研发生产的“全生命周期安全风险管理”体系,对产品研发的质量和安全进行全生命周期的管控。率先引进国际第三方机构进行独立的产品安全认证,完善质量管理体系,加强新产品工艺过程控制,通过风险管理确保产品质量,2019年通过了ISO/TS22163国际铁路行业标准的监督审核;二是重视提高生产效率,不断进行技术改造和设备升级更新,持续提升生产的自动化、智能化水平,通过自动化改造实现人员简化;三是生产过程严格按照环境和职业健康安全管理体系执行,满足ISO45001和ISO14001的标准要求,满足安全标准化二级相关要求,严格落实安全生产责任制。

在重点工程项目建设方面,公司形成了覆盖全国的专业化项目实施团队,以确保26个城市的项目顺利开展。2019年,公司实现了包含乌鲁木齐1号线、重庆环线、贵阳1号线、北京7号线二期、成都5号线1期、2期,北京新机场线、以及呼和浩特1号线总计7条线路的分段/全线开通,累计实现共20条线路的轨道交通信号业务开通业务,线路总长度772余公里。其中北京新机场线采用了公司FAO技术,是时速达到160km/h的大运量全自动运行系统在国内市域快轨的首次工程应用。2019年共获得来自10个城市共计30次项目及个人用户表彰。

在人才建设方面,公司加强高层次人才的引进和培养力度,一是广泛招纳轨道交通信号专业和其他相关专业的优秀毕业生和引进行业先进人才;二是制定了基于人才全生命周期培养的“雁计划”培训体系,为企业人才可持续性发展提供保障。三是完善管理干部考核测评体系。本年度,公司培养了一批年轻的管理、销售和研发骨干。

在资本运作方面,公司于2019年7月成功实现首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市,成为首批科创板上市企业。

风险因素.

(一)、核心竞争力风险.

公司始终把提升技术创新与产品创新能力作为公司的发展基石,技术先进性一直是公司最重要的核心竞争力。公司自设立以来,一直致力于城市轨道交通信号系统的研发和工程应用。随着社会技术水平的不断提升、人们对出行交通工具体验要求增加和客户定制化需求增加,城市轨道交通信号系统产品的升级换代成为常态,公司作为国内轨道交通信号系统重要服务商,核心竞争力面临着挑战,主要体现在如下方面:

1、研发失败或技术未能产业化的风险.

由于从技术研发到产业化过程中将可能遇到技术研发进度缓慢、技术及产品发展趋势判断失误以及技术成果转化不力等不确定性因素,可能导致新技术、新产品研发失败或投入市场的新产品无法如期为公司带来预期的收益,对公司的盈利水平和发展产生不利影响。

2、技术升级替代风险.

随着城市轨道交通信号系统自动化水平不断提高,信号系统技术也随之发展。如果公司主要国内外竞争对手早于公司完成新技术研发从而获得先发优势,或行业内出现其他重大技术突破,则公司掌握的技术仍将面临先进程度落后于行业未来技术水平而被替代的风险,从而对公司发展造成较大不利影响。

3、技术流失风险.

公司的核心技术由公司技术研发队伍开发并掌握,未来如果出现公司核心技术泄密、核心技术人员流失等情形,将可能对公司持续发展带来不利影响。

(二)、经营风险.

1、市场竞争风险.

目前国内有12家城市轨道交通信号系统总承包商。截至2019年末,国内已经有6家竞争对手实现了自主CBTC技术的工程应用,3家竞争对手实现了I-CBTC技术的工程应用,1家竞争对手实现了FAO技术的国内工程应用。国内其他厂商的技术日趋成熟,行业亦存在潜在竞争对手进入参与竞争的可能性,因此公司可能面临市场竞争加剧的风险。如果公司无法在市场中保持领先地位,将会对公司的业务发展及效益带来一定不利影响。

2、采购产品、原辅材料及接受服务价格波动风险.

公司生产经营需要大量不同种类的电子元器件及外购子系统,随着社会物价及人工成本上涨,如果公司供应商提供的产品、原辅材料或服务价格上涨,将显著增加公司的生产经营成本,对公司的利润产生一定影响。

3、新业务及新市场开拓失败的风险.

当前公司生产的信号系统主要应用于国内的地铁线路,公司也正在积极调整经营规划,开始在国际市场及轨道交通其它领域进行应用推广和布局。新市场及新业务的拓展,受到当地政策、市场环境、技术门槛、项目经验等诸多方面的影响,若公司采取了不恰当的进入策略,可能导致无法成功进入,导致前期投入无法收回,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

4、应收账款无法按期收回风险.

随着公司承接和实施项目的增多,公司的应收账款余额可能将保持较大规模。如果宏观经济下行,出现较大应收账款不能收回或延期收回的情况,将增加公司资金压力,并对公司财务状况和生产经营产生不利影响。

5、毛利率下降风险.

国内竞争对手陆续实现自主CBTC和I-CBTC技术的工程应用,市场竞争逐步加剧。随着行业技术水平进步以及市场竞争加剧,未来如果公司不能保持产品的持续创新,公司可能面临毛利率下降的风险。

报告期内,公司加强在市场开拓、项目管理、供应链管理等方面的投入力度,持续优化完善内控制度,强化责任落实与监督机制,在原料采购、产品研发生产、项目交付、售后服务等各环节实施精细化管理,确保公司生产经营稳定持续。

(三)、行业风险.

轨道交通信号系统行业与轨道交通行业作为城市基础设施建设的重要组成部分,受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。现阶段轨道交通建设项目主要由政府进行主导,建设资金主要来自于政府财政和外部融资。政府对轨道交通等交通基础设施建设的投入规划取决于对我国总体经济情况的预期、现有基础设施使用情况、预期的需求情况、政府融资渠道及财政支出能力以及各地区经济发展的政策、政府债务政策等相关政策的变化。

如果未来限制轨道交通行业发展的不利政策出台,或宏观经济增长水平回落导致政府财政趋于紧张,地方政府可能减少对轨道交通建设项目的投资,市场需求发生不利变化,从而对公司的经营状况和盈利能力产生重大影响。

(四)、宏观环境风险.

轨道交通行业是国民经济的重要产业,轨道交通建设与宏观经济和国家基础设施投资政策联系密切。在错综复杂的国际环境下,世界经济总体发展缓慢,我国经济运行实现了总体平稳、稳中有进的良好局面。

2019年9月国家出台的《交通强国建设纲要》明确从2021年到本世纪中叶,我国将分两个阶段推进交通强国建设,形成“三张交通网”“两个交通圈”。它对交通运输和基础建设板块的发展提供了重要政策支撑和指导。同时,也应注意到中美贸易摩擦在未来仍然存在较大不确定性,以及其他国内外经济环境不确定因素,可能会影响到与公司主营业务相关的基础设施国内投资规模及国际市场业务的拓展。

二、报告期内主要经营情况.

报告期内,公司实现营业收入165,177.51万元,较2018年增长42.09%;归属于上市公司股东的净利润12,729.15万元,较2018年增长91.72%。

(一))主营业务分析.

2019年公司业务增长较快,实现收入165,177.51万元,较上年同期增长42.09%,营业成本121,146.59万元,较上年同期增长42.61%,主要由于公司2019年度在执行项目较上年度有所增加,收入成本规模增长主要源于信号系统总承包业务,公司盈利水平良好,综合毛利率水平基本稳定,整体经营状况呈现良好的发展趋势。

(1)、主营业务分行业、分产品.

1、按产品结构:

2019年公司收入规模总体较上年增长42.09%,除基础CBTC系统业务规模下降外,其他产品业务规模均有所上升,主要与公司业务及行业内产品技术发展方向相关,I-CBTC系统及FAO系统将是行业未来产品发展主流趋势,其中:I-CBTC系统收入报告期内占比公司总体营业收入比例为72.67%,收入同比上升53.36%,是公司报告期内项目中交付最多的产品系统;FAO系统业务收入同比上升156.08%,增幅明显,占总体收入比例为7.81%;2019年公司在城轨改造项目和重载铁路业务方面均有所突破,为公司新的收入增长点,收入占比分别为4.91%、0.37%;随着公司业务规模扩张及开通项目积累,公司零星销售业务及维保维护服务均取得增长,其中:零星销售业务收入增长56.65%,是由于公司不断满足客户新需求,在云平台业务方面取得新订单;维保维护服务收入方面,随着公司开通项目的增多和运营维护业务的突破,公司维保维护服务收入也有所增长,同比增长8.89%。

公司业务综合毛利率相比上年下降0.27个百分点,总体相对稳定,其中信号系统总包业务为26.84%,同比上升1.63个百分点,信号系统总包中基础CBTC系统、I-CBTC系统随着技术日趋成熟及规模化效应,毛利率略有增长;FAO系统2019年毛利率有所下降,主要原因是受新机场线项目毛利率较低的影响,该项目为国内第一条设计速度达到160公里/小时具有市域快线特性线路,可以实现地铁和市域快线的联通联运,新技术及新功能的工程化应用使得项目投入成本较高,导致毛利率较低,随着FAO系统产品项目的增多,技术日趋成熟及规模化效应,毛利率将有所上升。

公司零星销售业务、维保维护业务毛利率有所下降,分别为10.36%、42.08%,同比下降36.22个百分点、24.60个百分点。零星销售业务毛利率下降主要受呼和浩特城轨云平台项目影响,该项目毛利率较低,主要原因是呼和浩特城轨云平台为国内首个依据中国城市轨道交通协会《智慧城市轨道交通信息技术架构及网络安全规范》要求建设的轨道交通云平台,不仅承载了包含信号、综合监控、AFC、企业信息化等在内的20余个业务系统,更是为后续线路的建设和线网综合应用提供了可靠平台,该项目涉及多专业平台接口统一化及标准制定等工作,需要投入较高成本,导致毛利率较低;维保维护服务收入构成中,报告期内实现收入构成与报告期前有所差别,维保维护服务业务收入2019年以前主要为向客户销售硬件及提供维保服务,2019年该部分业务毛利率为60%,毛利率相对稳定;报告期内,公司业务进一步拓展,向业主提供线路运营维护服务,但该业务毛利率相对较低,约为36%,2019年该类业务收入占比维保维护服务收入为74%,导致2019年公司维保维护服务毛利率下降幅度较大。

2、按区域结构:

2019年,华北、西南地区仍为公司收入中占比较高区域,其中华北地区占比38.35%,收入同比上升65.25%,西南地区占比30.98%,但收入有所下降,同比下降22.45%;华南、华东地区业务规模较上年同期大幅增加,分别上升734.33%和4,082.51%,主要原因是公司在该两地区新中标城市有所突破,随着中标项目的增加,在报告期内交付大幅增加;其余地区收入规模相对较小,华中区域为公司新的收入增长点。

公司各地区毛利率受该地区内不同项目收入结构影响,毛利率有所波动,但总体毛利率相对稳定。华北区域毛利率下降8.95个百分点,主要原因是该区域内采用新技术项目首次工程化应用,投入成本较高,导致毛利率较低;西南、华南区域毛利率随着公司产品在该区域应用的成熟,毛利率略有增长;华东区域毛利率下降4.12个百分点,主要原因是公司新开拓区域市场,毛利率相对较低导致;西北、华中和海外区域,总体收入规模中占比较小,西北区域毛利率略有增长,华中区域为公司新增区域,海外区域毛利率无变化。

(2)、费用.

销售费用:公司2019年销售费用较上年同期增长23.14%,主要原因为:公司为扩大市场规模及增加市场影响力,参加各种展会及拓展海外市场加大宣传力度增加了市场宣传费用;同时,随着公司中标项目较多导致合同谈判期间发生的会议费、办公费等有所增加;另外,随着销售团队的增加人员薪酬在报告期内有所增加;总体上销售费用增长与公司业务发展规模相匹配。

管理费用:公司2019年管理费用较上年同期增长34.64%,主要原因为:随着公司业务规模扩大,人员规模及人均工资增加,相应职工薪酬同比增长40%;同时,办公费、差旅交通费等均同比增加;另外,增加购买固定资产,相应折旧费也有所增加。

研发费用:公司2019年研发费用较上年同期增长46.12%,主要原因为:2019年公司加大研发投入,研发人员规模及人均薪酬均有所增加,职工薪酬同比增加48%;另外,公司加大研发设备方面投入,相应折旧大幅增加,研发材料及人员差旅交通费等均有所增加。

财务费用:公司2019年财务费用较上年同期增长412.72%,主要原因为:公司新签订合同的增加,相应开具保函额度增加,导致开具的银行保函手续费增加所致。

三、报告期内核心竞争力分析.

1、国家级高水平实验室平台优势.

交控科技深耕技术创新,以用户需求为导向,建设了一系列覆盖研发、设计、测试、验证、系统集成的平台,形成了“产学研用”的协同创新体系。公司作为行业技术引领者,现拥有国家级平台4个,北京市级平台7个,博士后科研工作站1个。

国家发改委批复的“城市轨道交通列车通信与运行控制国家工程实验室”,是城市轨道交通行业列车控制领域唯一一个国家级工程实验室平台,该平台正在开展国际领先的城轨关键技术攻关和核心设备研制,与此同时,公司借助国家京津冀一体化战略,建立了“区域轨道交通列控技术与应用北京市工程实验室”、提升企业精细化和数字化的生产制造水平的“北京市企业技术中心”和规划创新能力的“北京市设计创新中心”、完善轨道交通控制领域自主知识产权技术体系与装备体系的“北京市城轨运行控制系统工程技术研究中心”、着重于全自动化运行系统的“城市轨道交通全自动运行系统与安全监控北京市重点实验室”等一系列国家级、省部级协同创新平台,必将为公司打造出国际一流的研究基地,成为城轨产业技术自主创新的重要源头和提升行业持续创新能力的支撑平台。

近三年来,国家工程实验室共发布包括《城市轨道交通列车运行速度控制导则》、《全自动运行系统安全报告》等白皮书16本,均得到不同城市建设运营单位的认可,并在部分城市得以采用。国家工程实验室专家队伍不断扩大,由最初的十几人发展到目前的来自北京、上海、广州、深圳、青岛、天津、重庆等20个城市60余名专家团队,涵盖规划、设计、建设、运营、信号、车辆、供电、通信等城市轨道交通产业链上下游多专业领域。

2、持续创新优势.

公司设立了多层次的研发机制进行研发创新。公司设有研究院和研究中心,主动跟踪和捕捉国内外基础前沿技术,结合行业需求引入行业内外前沿技术,通过自主创新快速迭代开发行业共性技术和革新技术。公司秉持“产学研用”相结合的理念,依托资源整合和组织机制创新,实现了创新链和产品链的融合,进一步保障公司持续创新能力。

2015年国家发改委批复的城市轨道交通“重庆轨道交通互联互通的CBTC系统示范应用项目”包含重庆环线、重庆4号线、重庆5号线和重庆10号线,公司承担重庆环线的信号系统总承包工作,并作为示范工程的技术牵头方和三家国产信号厂商攻克了轨道交通信号系统互联互通的世界级关键难题,在中国城市轨道交通协会的带领下,完成了信号系统互联互通标准制定工作。

2017年12月,公司承接的我国第一条全自主技术的全自动运行线路——北京燕房线示范工程开通,对国内轨道交通信号、车辆、综合监控等核心系统向全自动运行新制式升级起到了积极的示范和推动作用,带动国内多个城市规划、招标全自动运行制式线路。

2019年9月,公司自主创新研制的互联互通全自动运行系统在北京大兴国际机场线投入使用,可实现160公里/小时的运行速度,成为全球最快的城市轨道交通全自动运行线路,实现了全自动运行系统与国际同领域相比从“跟跑”到“领跑”的转变,也为我国未来干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路、城市轨道交通“四网融合”奠定基础。

2019年12月,公司承建的呼和浩特1号线项目开通运营,同时呼和浩特1号线云平台正式应用。这是全国第一个ATS上云平台的地铁线路,正式开启了城市轨道交通上云的新时代。

公司积极开展第5代技术VBTC系统研究,已取得阶段性进展。基于车车通信的列车运行控制系统是以列车为中心的新型列车控制系统,应用5G、机器学习技术,精简了轨旁设备,进一步缩短列车运行时间间隔。车车通信已完成原理和样机研制,正在开展面向工程化的安全认证和现场试验。

公司积极推进新技术与轨道交通行业的融合,开始着力打造智能轨道交通综合平台“天枢系统”。“天枢系统”通过集成数据、算法和业务三个中台模块,实现设备高度集中、信息整体处理、衡量尺度统一。数据中台可实现不同种类、专业数据的汇总、清洗、融合、挖掘及存储。算法中台聚集更加强大的计算能力,内置多种深度学习算法模型,通过公用算法提取、统一训练封装、通用接口调用,注入接口开放,实现协同融合、开放共享、可自我演讲。业务中台可实现不同安全等级的业务集中部署管控,同时可为第三方应用提供多元化数据便于功能拓展。

3、人才池培养优势.

公司自成立以来,先后参与了国家863计划、国家重点研发计划、北京市科技重大专项项目等一系列重大科研项目,并被认定为中关村科技园丰台区博士后科研工作站,通过科研项目创新引进和培养了大批人才。2019年度取得高级职称证书21人,获得“中关村高端领军人才”集聚工程“创新领军人才”奖1名、北京市丰台区科技新星1人。公司通过博士后科研工作站,吸纳引进博士后研究人员4人,参与公司重要科研课题的研究。

公司分别与北京市自然基金、北京交通大学合作设立了“北京市自然科学基金-丰台科技轨道交通前沿研究联合基金”、“交控科技设计创新和学科发展基金”,公司通过参与基金项目的方式培养和挖掘人才,实行“实习、选拔、培养”的人才梯队培养模式,吸引和培养了大批行业专业人才。公司广泛招纳轨道交通信号专业和其他相关专业的优秀毕业生,建立了一套标准化、流程化的知识培养体系,提供了良好的成长空间,也将公司的核心技术和创新能力不断进行传承,保障了公司技术的延续性。作为行业内技术水平领先的自主厂商,公司不断探索创新文化,为专业人才提供了广阔的发展前景和良好的激励机制,保障了公司研发团队的稳定性。

4、项目精细化管理优势.

公司先后承接并完成了国内多地区、多线路、多制式的轨道交通信号系统建设项目,拥有丰富的项目管理经验。

截至2019年底,公司的产品已经应用于国内的26个城市,已完成和在执行的国内城市轨道交通线路合计47条,累计近1930公里,产品覆盖了全国大部分区域。公司的项目实施经验在行业中名列前茅,2019年共获得10个城市、30人次用户表彰,体现了公司产品的系统稳定性、安全性、可靠性及工程应用能力。

公司采用例会管理、项目级整体管理、项目级交付管理的分层项目管理方式,制定公司特色的12个过程域,30个里程碑、四个层级上千条工作任务,对工程项目进行精细化管理,并采用多种项目管理平台,对信息化管理进行保障,确保公司负责的信号系统项目按期交付。

5、合作与本地化服务优势.

在公司有信号系统业务的城市,公司通过与当地地铁运营单位共建运营维护合资公司的形式,推动运营维护方式由原有的运营公司自营向合资公司委托服务等方式转变,实现公司从信号系统到弱电系统的运营维保业务本地化落地。

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析.

(一)行业格局和趋势.

《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》为城轨行业智慧城轨建设指明了方向。未来几年,城市轨道交通行业力争通过“两步走”实现智慧城轨建设的战略目标。第一步在2025年,中国式智慧城轨特色基本形成,跻身世界先进智慧城轨国家行列。第二步在2035年,进入世界先进智慧城轨国家前列,中国式智慧城轨乘势领跑发展潮流。

截止目前,我国国内有12家城市轨道交通信号系统总承包商,行业处于爆发性增长期,与新技术的融合逐渐加速,会有更多的企业进入城市轨道交通市场,市场竞争将越来越激烈。同时,在现代化都市圈理念及交通强国发展战略的指引下,城市轨道交通行业将迎来新的发展机遇,并逐步形成新的行业格局。

(1)线路建设从单线建设向线网化、规模化方向发展,从而使得对于线网运行、互联互通、多系统协同联动的需求越来越强烈。

(2)自动化水平,智能化水平进一步提高,信号系统与新技术融合的速度加快,对于智能调度、智能网络、智能运维的研究工作也陆续开展。

(3)投资模式上,政府和社会资本合作(PPP)在轨道交通领域的比重将进一步提高,从而带来对系统集成度提高、全生命周期成本降低、RAMS指标不断提高的诉求,推动轨道交通行业进行系统及产品迭代。

(二)公司发展战略.

为了迎接轨道交通行业格局的变化和挑战,顺应行业总体发展趋势,把握轨道交通发展重大历史机遇,公司从技术、市场、服务、人才四个方面适应性调整发展战略。

1、技术战略。城市轨道交通方面,公司将继续加快新技术、新产品开发速度,保持行业内的技术领头地位。提高自动化水平;攻克“四网融合”相关核心技术;开展智能运维系统及相关智能设备的研究及应用、智能化乘客出行服务系统及相关智能设备的研究及应用;开发基于大容量、低时延、高可靠的以太列车网络;开发研究牵引、制动和车载网络等列车子系统融合的一体化平台,提升列车控制自动化、智能化和运营维护水平;建设网络化管理系统,实现网络运营智慧化、企业管理的现代化。

重载(货运)铁路方面,公司将继续研究其他新技术装备在重载铁路方面的应用,为重载铁路提供智能化、智慧化的调车、维保、列控系统。

既有线路改造方面,公司将进一步优化无感改造技术并根据各线路定制化需求推广应用。

此外,公司还将依托国家工程实验室、国家工程技术研究中心,不断进行新技术、新理念、新方法、新系统的研发与示范应用。

2、市场战略。面对越来越激烈的竞争态势和新企业的不断涌入,未来公司将从集团协同作战、通过高质量开通提升公司品牌价值、重点突破新业务这三个方面继续保持市场占有率领先地位。

第一,发挥集团协同作战优势,各地子公司贴近一线及时响应客户的需求,集团整体调度协调,整合资源向全国各项目提供支持。第二,公司充分利用自主创新技术、仿真测试平台、丰富的项目管理经验等优势实现高水平开通,公司品牌价值的提升会反哺市场推广活动。第三,通过贴近客户需求的新技术、新业务推广进一步开拓市场。

3、服务战略。通过成立合资公司承接运营维保业务,补全信号系统设备集成商在轨道交通弱电设备全生命周期中项目开通运营后的弱势环节,获取项目附加值及持续盈利的能力,从而实现从轨道交通建设到运营全生命周期的参与及服务。同时公司将积极与客户合作,通过成立联合实验室、创新研究院等形式,共同寻找行业痛点、需求及其解决方案。

4、人才战略。不断发展并完善从基础研究、研发、测试验证、工程实施到售后维保等全生命周期的人才培养通道和体系。通过“北京市自然科学基金-丰台轨道交通前沿研究联合基金”项目吸引各大高校杰出人才,并培养原始创新型人才;通过各类科技项目,在研发新产品、新技术过程中培养研究开发型人才;通过国家级及省部级的示范工程项目,培养工程技术型和管理型人才;通过集团化发展,培养市场型人才、服务型人才和综合型人才。

(三)经营计划.

2020年,公司将结合国家行业格局变化,利用原有人才技术方面先发优势,坚持科技创新战略,不断开发新产品新技术,提高市场占有率,巩固和提升公司治理能力,主要经营计划如下:

市场方面:公司将保持轨道交通信号系统市场占有率行业领先地位。一方面,将I-CBTC系统及FAO系统作为主力产品,继续确保主营业务的市场占有率和行业领先地位;另一方面,布局并开拓既有线路改造项目;第三,推进朔黄重载铁路移动闭塞实现整体改造;第四,积极推广下一代基于车车通信的VBTC系统并力争实现工程应用;第五,加大运营维保和智能化装备的市场推广;

第六,加强城轨云平台、TIDS产品及其他新产品市场推广及宣传力度,进一步打开产品的市场占有率,培育新的业务增长点。

研发方面:公司将继续坚持走自主创新道路,努力提升研发团队能力,继续提高研发效率,积极开展研发创新,从而提高生产效率,提升竞争力。在具体工作方面,公司将进一步升级I-CBTC和FAO技术,继续开展VBTC和轨道交通智能化技术的研发工作。同时突破固有思维模式,将现有核心技术与新技术相结合,大力开发智慧城轨系统(SMS)等相关产品。如通过5G、人工智能、物联网、云计算、大数据和边缘计算等新兴技术为乘客提供覆盖全出行过程泛在服务的智能乘客服务系统(IPSS)、以关键设备在线故障监测和诊断为基础的智能运维系统等产品。

工程项目方面:2020年公司将建设完成并开通多条新线路(具体数量和进度可能根据建设方实际情况进行调整),高质量的完成在建项目的交付工作。

2020年度公司预计开通的项目有:深圳10号线、石家庄2号线、合肥5号线、宁波4号线、南宁4号线、北京16号线中段、石家庄3号线东段及二期、西安5号线、成都8号线等项目,完成北京5号线改造项目。

2020年度公司在建项目有:佛山2号线、郑州3号线、重庆环线、厦门3号线、北京17号线、北京19号线、天津滨海线、天津10号线、济南R2线、杭州10号线、深圳14号线、南宁5号线、越南河内线、武汉5号线、贵阳2号线、洛阳1号线、朔黄重载项目、北京昌平南延线等项目。

品牌建设方面:公司将品牌建设作为一项长期、系统性工程,充分发挥并挖掘品牌潜力和内涵,提升公司知名度,引导公众了解公司、支持并监督公司持续、高效的发展。

生产与质量方面:作为安全苛求产品的设备制造商,公司将继续贯彻“高安全性、高可靠性,高质量”的方针。一是通过技术改造和设备更新换代,加强自动化和智能化建设,不断提升自动化和智能化水平。二是通过内部制度加强品质管控,在所有关键工序都设置品质管控措施,设置复检环节,确保每一个工序质量都可控。三是加强供应商管理,强化员工培训,提高全员质量意识。

人才建设方面:一是加大全生命周期的人才培养通道建设和体系建设,形成有效的公司人才梯队,为公司业务快速增长提供人员保证。二是加强干部的培养与选拔,提升干部的学习能力及管理能力。三是打造人力资源管理数字化平台,通过数据采集、数据分析、数据应用,建设客观、量化的组织及人才评价体系,实现有效的人才选拔及评估。

财务指标方面:营业收入:公司预计2020年营业收入217,073.00万元,较上年增加31.42%,是根据公司目前在手项目预计2020年交付进度进行的合理估计,受到各地方投资计划及项目实施进度制约,具有不确定性。

营业成本:2020年公司营业成本总体水平将比较稳定,公司将积极采取措施控制成本,努力提高项目毛利率水平。

销售费用:公司销售费用与公司业务发展规模相匹配,占营业收入比例相对稳定。

管理费用:公司进一步提高管理水平,控制管理费用总体规模,逐步降低占营业收入比例。

研发费用:公司将持续加大对研发投入,保持核心技术领先,为公司在行业内领先地位提供支撑。

投资收益:公司投资收益主要为公司购买结构性存款利息收入及股权投资收益。

上述预计数据仅为公司2020年经营计划的财务目标,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况及项目实施进度等多种因素,存在较大不确定性,投资者对此应当保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

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