皖维高新2019年年度董事会经营评述

2020-04-09 16:10:34 来源: 同花顺金融研究中心

皖维高新600063)2019年年度董事会经营评述内容如下:

  一、经营情况讨论与分析

2019年,中国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的攻关期,国家稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期的举措维持中国经济长期向好的趋势没有改变,且国内经济韧性强劲,为实体经济稳定增长创造了有利条件。

近几年,国内聚乙烯醇.维纶行业经过不断洗牌,行业格局基本形成,聚乙烯醇的有效产能及供需关系日趋合理,且随着新技术、新工艺的不断进步,其产品的应用领域也得到长足发展。

公司作为行业龙头,充分利用聚乙烯醇及其衍生产品的产能产量优势、研发技术优势及管理创新优势,抢占市场先机,销售收入、出口创汇、利润总额等主要经济指标逐年增长,资产质量不断改善,经营风险得到有效防控,公司转型升级、高质量发展已具备提档提速条件。

报告期,面对复杂多变的内外部环境,公司一手抓基础管理和新产品研发,降低产品成本,提高产品质量;一手抓国内国际两个市场,提升市场占有率和产品毛利率,全年实现销售收入63.56亿元,净利润3.85亿元,出口创汇1.31亿美元,创下皖维高新上市以来最好的经营业绩,给投资者交上一份满意的答卷。具体情况如下:

1、抢抓机遇,高效运营,实现收入效益双丰收。

报告期,公司统筹安排安徽、内蒙、广西三地工厂的生产经营,因地制宜、突出优势,取得了历史最好经济效益。安徽本部狠抓聚乙烯醇新特品种、建材产品及新材料产品的高产低耗,聚乙烯醇高强高模纤维产品日均产量连创新高,水泥熟料产品产销两旺,PVB树脂、VAE、可再分散性胶粉等新材料产品的产销量大幅增加,聚乙烯醇产品的可控成本同比下降,各类产品毛利率同比均有上升;子公司蒙维科技强化工艺管理和安全管理,实现PVA产品开满开足、量增价涨,规模优势逐步显现,全年盈利1.86亿元,同比增长76%;子公司广西皖维紧紧围绕“减亏增效”目标,狠抓生产装置开工率,生产生物质酒精1.7万吨,生产高碱醇解法聚乙烯醇产品2.48万吨,VAE乳液产品满负荷生产销售,全年成功扭亏为盈。

2、统筹市场,优势互补,提升营销战略新动能。

报告期,公司不断优化三地工厂生产负荷和品种结构,统筹国际国内两个市场,做到优势互补,同向发力。一方面增加聚乙烯醇中高端产品的有效供给,避免低端产品同质低效竞争,全年聚乙烯醇均价同比上涨770元/吨,另一方面积极拓展东南亚、拉美等新兴市场,扩大出口市场份额,出口聚乙烯醇3.70万吨,同比增长14.43%,出口醋酸甲酯2.42万吨,同比增长157.4%,全年实现出口创汇1.31亿美元。

3、技术革新,降本增效,推动“经济运行”上台阶。

报告期,公司持续开展“经济运行”工作,一是深入一线调查研究、充分论证投入产出比,做实“经济运行”项目的经济性分析,保证技术革新项目的成功率;二是加强过程控制和效益核算,保障“经济运行”项目的质量和效果;三是公司通过“经济运行”项目的实施,高强高模PVA纤维、可再分散胶粉等产品的日产量大幅提高,PVA产品、聚酯切片、电石等产品的消耗进一步降低,运用新技术圆满完成节能目标,安全环保风险得到有效抑制。全年公司共实施“经济运行”项目124项,降低成本费用3000多万元,为公司高质量发展和经营业绩大幅提升奠定坚实基础。

4、资源整合,成果转换,打造创新驱动新高地。

报告期,公司继续加大研发投入,整合研发资源,进一步放大新产品规模,提高新产品收入占比。全年共投入研发经费2.48亿元,获得授权专利15项,其中公司与天津大学合作的“生物基乙烯、醋酸乙烯及VAE成套生产技术及工程应用”获天津市科学技术进步一等奖,为公司科技成果转化提供了有力技术支撑。一是借助产学研“孵化”平台,提高PVA内在质量。报告期,公司与中国科学技术大学联合建立了产学研“孵化”平台——“皖维PVA新材料联合实验室”,着力解决公司PVA高分子材料的应用技术难题,并已在专用PVA原料的分子结构、成膜机理等方面取得了阶段性研究成果。二是引进和培养相互补充,加强后备人才储备。公司在引进高端科技人才的基础上,加大人才内部培养,报告期公司与南京工业大学合作开办了管理、化工两个专业研究生班,逐步解决了人才短缺和知识结构不合理的问题,为公司高质量发展储备了后备人才。三是稳步推进科研项目,科技成果不断转化。公司参与的“多参数危险气体在线分析关键技术”入选国家重点研发计划项目,“用于TFT液晶和偏光片的PVA光学膜项目”、“蓖麻油功能聚酰胺及高强高弹纤维制备关链技术开发项目”入选安徽省科技重大专项。报告期,公司膜用PVB树脂经过几年来的研发和实验,其各项理化指标已达到汽车级PVB胶片的生产工艺要求,目前采购公司膜级PVB树脂生产汽车级PVB胶片的下游厂商,已开始将汽车级PVB胶片向市场进行推广试用。四是加快项目建设进度,培育新的利润增长点。为壮大民族产业,实现PVA光学薄膜和偏光片的技术国产化,公司投资新建的700万M2/年偏光片项目和700万M2/年聚乙烯醇光学薄膜项目正在全力推进。报告期该项目的设备已到货,正在进行土建和厂房建设。

5、依法治企,严控风险,提高企业治理原动力。

报告期,公司不断加强企业管理,完善了内控制度,经营能力得到稳步提升,进一步筑牢了企业发展基础。一是推进制度建设。公司制定或修订了系列内控制度并汇编成册,制度涵盖了公司生产经营管理所有重大方面,明确了职责分工和管理权限,为公司提高治理水平和治理能力提供制度保障。二是严防资金风险。公司建立了银行承兑汇票负面清单,降低了应收款项的收款风险;合理利用银行票据池的调节功能,控制资金流,提高了资金利用效率;采取销售人员抵押担保和应收账款余额较大的客户财产抵押等方式,防范资金风险,提高销售货款回笼率,全年应收账款余额在销售收入增加的情况下,较上年同期大幅降低。三是严控法律风险。公司法务部门按照有关法律法规严格审核各类经济合同,做到重要经济合同全覆盖,堵塞了法律漏洞,减少了企业经营活动的违约风险和诉讼风险。四是强化审计监督。公司加强对财务核算、内部控制、经济责任制、采购订单、工程结算等事项的审计监督和审核确认,充分发挥审计监督效能,为公司增收节支213万元,核减工程造价2308万元。

6、守住红线,标本兼治,打赢安全环保攻坚战。

报告期,公司始终坚持安全发展,绿色发展理念,不断提高安全环保管控水平,企业安全环保形势处于总体平稳状态。一是安全管控,措施有力。首先,公司组织开展了“强培训、提技能、重考核、促安全”专项行动,增强了全员安全意识,提升了职业技能;其次,公司狠抓隐患排查治理,先后进行了电气安全、消防安全、空分系统、工控系统、液体化学品等专项检查,做到了安全隐患排查和整改一体推进,整改完成率达到100%;第三,公司实行全员岗位安全承诺制度,将安全生产理念深植到每位员工心里;第四,公司制定安全责任制和考核标准,修订了安全风险考核办法,强化日常监管,狠抓安全责任制的落实,保持了安全生产的高压态势,有效遏制了安全风险的发生。全年公司未发生工亡事故,无重、特大工艺、设备事故,无重、特大火灾爆炸事故。二是环保管控,达标排放。公司认真落实中央、省、市环保部门的环境保护各项要求,着力解决了废水、废气稳定达标、固废危废有效处置、现场环境持续改善等问题,全年实现了无环境污染事故,“三废”得到有效处置,废气、废水排放达标率100%。报告期,公司被安徽省生态环境厅评价为全省企业环境信用“良好企业”。

二、报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入635,637.96万元,同比增长8.52%,实现归属于上市公司股东净利润38,498.19万元,同比增长195.90%;出口创汇13,123.75万美元,较上年度增长4.58%;公司本年较多的采用现汇方式采购原材料,实现经营性现金净流量98,036.70万元,同比减少37,735.85万元;2019年度主产品量价提升,实现净利润38,498.19万元,同比增长195.85%。

截至2019年12月31日,公司总资产931,421.09万元,同比增长1.56%;期末银行有息负债23.30亿元,比期初增加1.15亿元;流动比率和速动比率分别为0.99和0.80,分别比期初上升7.58%和9.61%。

报告期公司基于谨慎性原则考虑,公司董事会决定对持有的宝塔石化逾期承兑汇票计提坏账准备12,793.4万元,对本部醋酐资产组和全资子公司广西皖维醋酸乙烯资产组计提了11,016.11万元的固定资产减值准备。

目前公司资产负债结构非常稳健,资产负债率44.84%,同比下降4.75%,抗风险能力较强,公司综合实力进一步提升。

三、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

公司细分行业属于聚乙烯醇.维纶行业,产品主要应用于基础原材料和新材料领域。国内聚乙烯醇.维纶行业规模较小,处于完全竞争格局,产品同质化、低质化竞争十分激烈,国内PVA行业传统产能正在逐年减少,行业供需关系总体处于弱平衡状态。虽然PVA应用领域正在不断扩大,但国内高品质PVA及其下游新材料产品无法满足市场需求,仍需大量进口,产品结构化矛盾十分突出。目前PVA下游高端产品市场大部分被少数国际PVA巨头垄断,高端产品国内替代市场空间十分巨大,未来新增市场需求将由成本低廉,品种齐全、技术先进,品牌影响力大,综合实力强的企业所占有。

聚乙烯醇产品以其独特的属性广泛运用于各行各业,并向新应用领域不断拓展,未来还有更大的发展空间,且我国富煤的能源结构为电石乙炔法的生产工艺提供了源源不断的资源能源支持,同时随着竞争所形成的产业集聚,为少数规模大、品种多、成本低、盈利好的企业提供了更广阔的发展机会,技术落后的企业终将面临退出和被收购的境地。本公司是国内最大的聚乙烯醇及下游产品的研发、生产、销售企业,其市场占有率、盈利能力、新产品开发能力等均居行业前列,在市场竞争中处于领先位置。

(二)公司发展战略

公司以打造“品质皖维”为奋斗目标,以创新发展为根本动力,以市场需求为导向,以安全环保为基础,以经济效益为中心,坚持以人为本,和谐发展,全面实施具有技术优势的多品种、系列化名牌战略,以集约化、规模化的营销网络、独具特色的现代管理模式,培育持续的企业核心竞争力,建立雄厚的经济技术实力和主业基础,不断扩大新的化工技术领域,开辟新的产业,打造全新的以煤化工、生物质化工为主,精细化工、高新材料一体化的重点化工、化纤、新材料企业集团,实现以技术、市场、资本为支撑,推动企业走上新型工业化发展之路。

公司将坚定不移地围绕PVA产业链,巩固和发展化工、化纤、建材、新材料四大主业,合理配置各项资源,加大内涵改造,通过兼并重组或优化产品结构,降低能源消耗,巩固和扩大现有产品的市场占有率,不断开发新产品,创新技术,培育以产品和技术为重点的企业核心竞争力。以广西皖维、内蒙蒙维获取新的资源及利润源,促进安徽总部的发展,从而实现皖维、广西皖维、蒙维的良性互动发展模式。由此形成了皖维本部产业链延伸、广西皖维生物质化工、蒙维煤化工组合发展的优势产业架构。坚持国有资产有进有退、进则有为、退则有序的策略,实现公司又好又快地发展。

公司立足主业,发挥聚乙烯醇、高强高模聚乙烯醇产品的规模、品种和技术优势,进一步延伸产业链、拓宽产业面,不断开发PVA下游的新型材料和新产品,努力把公司建设成为:国内市场主导的,具备全球影响力的,位列世界前列的PVA系列新型材料的制造供应商;拥有国家级企业技术中心、国家级博士后工作站、安徽省聚乙烯醇材料工程技术研究中心、安徽省高性能聚乙烯醇材料工程研究中心、中国科大—皖维PVA新材料联合实验室,成为拥有PVA系列上下游新型产品生产技术的行业领跑者;具有遍布全球的营销网络,成为技术领先、效益良好、股东受益、员工有为、和谐发展的上市公司。

(三)经营计划

2020年合并口径的生产经营目标:

①主要产品产量

标准电石42万吨,PVA25.7万吨(本部5.7万吨、广维3万吨,蒙维17万吨),VAE8.1万吨,酒精2.5万吨,高强高模PVA纤维2.35万吨,熟料290万吨(本部220万吨,蒙维70万吨),水泥215万吨(本部160万吨、蒙维55万吨),聚酯切片4万吨、PVB树脂0.84万吨,胶粉2.7万吨,PVA光学膜150万平方米。

②主要产品销量

PVA22.82万吨(不含自用,本部4.94万吨,广维3万吨,蒙维14.88万吨),VAE8.1万吨,酒精2.5万吨,高强高模PVA纤维2.35万吨,熟料119.57万吨(本部94.42万吨,蒙维25.15万吨),水泥215万吨(本部160万吨,蒙维55万吨),聚酯切片4万吨,PVB树脂0.84万吨,胶粉2.7吨,PVA光学膜150万平方米,醋酸乙烯7.34万吨,醋酸甲酯17.25万吨(精10.85万吨、粗6.4万吨)。

③主要综合经济指标

销售收入68.73亿元,出口创汇1.53亿美元。

④主要保障目标

无工亡事故,无重、特大工艺、设备、环保污染事故,无重、特大火灾爆炸事故,综合能耗和能源消费强度下降4%。

(四)可能面对的风险

公司目前可能面临的风险有市场风险、产品技术风险、能源及原材料供应风险、环保风险、项目投资风险等五种:

①市场风险:目前我国化工、化纤和建材行业整体处于完全竞争状态,且竞争有进一步加剧的态势,将会给公司发展带来市场竞争的挑战和风险。

②产品技术风险:公司虽然拥有多项专利技术,在PVA、PVA纤维等产品的技术上处于国内领先地位,且为适应产品下游应用领域的不断拓展,公司加大科研投入,并与多家高校、科研院所进行合作,新产品研发能力大大提升,产品结构日趋合理,但由于技术本身的难度和复杂性,新的产品工艺需要公司逐步摸索、消化直至完全掌握,新的产品市场也有待于开发,公司仍可能面临因技术和产品品种更新换代所带来的不确定性。

③能源、原材料供应风险:公司目前采用电石乙炔法为主的生产工艺,能源消耗高、原材料价格波动大。虽然多年来,公司在节能减排、发展循环经济、供应商管理等方面做了大量的工作,取得良好成效,但煤化工产业属于对能源、资源依赖度较高的行业,因此公司在这方面存在能源、原材料供应的风险。

④环保风险:随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施,大众的环保意识逐步增强,《新环保法》的实施,国家对于环境保护的重视提升到了前所未有的高度。公司属于化工细分行业,生产经营过程中伴随着三废的排放,公司历来重视三废的处理及环境保护,但对于偶发因素造成的“三废”的排放处理不当,可能会对环境造成一定的污染,从而给公司的正常生产经营带来影响。

⑤项目投资风险:企业的发展必将伴随着投资项目的新建,任何新建项目在投资前都会认真市场调查,并经过严格的可行性论证,但由于投资项目本身的时效性,宏观政策、市场环境、技术进步等因素随时可能变化,使公司项目投资存在不确定性。

四、报告期内核心竞争力分析

公司为国家级高新技术企业,国家火炬计划重点高新技术企业,拥有国家级企业技术中心、安徽省聚乙烯醇材料工程技术研究中心、安徽省高性能聚乙烯醇材料工程研究中心、国家级博士后科研工作站、中国科大—皖维PVA新材料联合实验室等专业研发平台。经过多年积累,现有各类专业技术人员千余人,授权发明专利及实用新型专利达152项,具有较强的科技创新和自主研发能力。公司专利涉及PVA、PVA光学膜、PVB树脂、高强高模PVA纤维制造方面的专利共近80项,其中高强高模PVA纤维生产技术、PVA光学膜技术、高性能PVB树脂生产技术、生物质乙烯法生产PVA技术、特种低粘度PVA系列产品的生产技术、利用副产物醋酸甲酯羰基合成醋酐技术,均属国内同行业独家拥有。

在同行业中,公司取得多项技术应用成果,开发出混凝土用改性PVA纤维并推广应用;自主研发含硼湿法凝胶纺丝工艺生产替代石棉用高强高模PVA纤维;开发出30多种高附加值功能性聚乙烯醇;研制出PVA副产物醋酸甲酯精制及醋酸甲酯羰基合成醋酐的先进技术并实现产业化;利用PVA生产过程中的固废电石渣烧制水泥,走出了一条绿色循环经济之路;将水泥窑余热收集经低温锅炉转化为蒸汽直接送给化工生产使用,打破了传统的余热发电综合利用方式;开发出PVA光学薄膜产品、膜用PVB树脂产品,研制出煤制丙烯酸、酯加氢制乙醇技术,填补国内空白;采用水解酸化-MBBR处理工业废水新技术,处理化工生产中产生的有机废水,有效降低污染物排放量。

公司自主研发及产业化的新产品涉及功能型PVA和高强高模PVA纤维、PVB树脂、可再分散性乳胶粉以及功能性差别化聚酯等高附加值产品,公司还充分利用集团公司在新技术、新产品上的“孵化器”功能,创造了10多项行业第一。公司掌握了多条循环经济工艺技术,拥有多项自主知识产权的品牌产品,成为全国同行和全省循环经济的典范。2019年,公司主持起草了《取水定额:维纶产品》国家标准、《取水定额:醋酸乙烯产品》国家标准、《工业用乙酸甲酯》行业标准、《胶片级聚乙烯醇缩丁醛(PVB)树脂》(2019-0331T-HG)行业标准等。公司还牵头修订了《纤维级聚乙烯醇树脂》国家标准,参与制定《维纶工厂设计规范》、《乙酸乙烯酯单位产品能源消耗限额》国家标准,主持制订了《高强高模聚乙烯醇超短纤维》、《高延性纤维增强水泥基复合材料力学性能试验方法》等七项行业标准,推动了国内维纶行业标准化建设的进程。

公司是国内PVA产品品种最为齐全的生产企业,PVA和高强高模PVA纤维产能均居行业前列,PVA和高强高模PVA纤维的产销量为国内第一。公司自主研发并建成投产的生物质制PVA及下游产品的工艺线路具有世界先进水平,在蒙维科技二期10万吨特种PVA项目中首次实现单台5万吨/年固定床反应器的产业化应用。

公司经过多年的发展,已经构建完成“一体两翼”的战略发展格局,为公司参与市场竞争赢得了先发优势。在内蒙古,依托煤电资源优势,建设蒙维科技煤化工基地;在广西,依托生物质资源优势,建设广西皖维生物质化工基地;在安徽,依托本部及集团技术创新优势,建设高新技术多元化产业基地。

报告期公司科技创新稳步推进,为公司产品质量的不断提高、新产品的推陈出新奠定了坚实基础。

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