天瑞仪器2019年年度董事会经营评述

2020-04-14 21:35:13 来源: 同花顺金融研究中心

天瑞仪器300165)2019年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述

2019年经营成果

报告期内,公司实现营业收入为90,781.39万元,比去年同期下降11.36%;归属于上市公司股东的净利润为2,105.51万元,比去年同期下降41.80%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-171.58万元,比去年同期下降108.12%。经营活动产生的现金流量净额1,958.38万元,较去年同期上升153.75%。

一、营业收入下降的主要原因:

1、报告期内子公司天瑞环境营业收入下降,的原因:

(1)外部因素:

1)天瑞环境工业污水治理工程项目中占比较大的部分的光伏行业,发生政策性变化,光伏行业亏损面加大,工程投资持续压缩.

2)天瑞环境运维托管的项目随着环保压力加大业主方艰难运行,大量迁转,项目关停越来越多,项目数量和产值下降较大。

(2)内部因素:外部政策的变动给企业带来较大冲击。项目资金需求增大、投资回报率降低、建设运营利润率下滑,天瑞环境总体经营缺乏明显优势,因此经营难度和压力不断增大。公司业务以环保工程类为主,流动比率相对于运营、跨业务类企业高,计入存货的已完工未结算项目量大。由于前期接手工程项目量大,周期长,回款慢,企业流动性下滑严重,业务能力下滑。

由于内、外部综合原因造成子公司天瑞环境2019年营业收入较去年同期大幅减少,2019年营业收入2417.91万元,比去年同期减少17,115.78万元,减幅87.63%。

2、控股子公司磐合科仪营业收入较去年同期减少3,280.13万元,减幅11.57%。

二、归属于上市公司股东的净利润较去年同期减少的主要原因是:

1、报告期内,子公司天瑞环境由于营业收入大幅减少导致本期大幅度亏损,亏损金额2,780.17万元,净利润较去年同期增加亏损1,537.86万元。

2、根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司计提子公司天瑞环境及贝西生物商誉减值准备合计6,119.64万元,较去年同期多计提2,387.09万元。

3、本报告期内,营业费用较去年同期增加2,793.50万元,原因是本期母公司营业收入增加9,117.75万元,母公司营业费用增加2,520.64万元,致使合并后营业费用较去年同期增加。

三、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加的主要原因是:

1、经营规模进一步扩大,销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加1,830.32万元,致使经营现金流入比去年同期增加973.20万元。

2、购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少3,518.30万元、支付各项税费比去年同期减少1,923.02万元,致使经营现金流出比去年同期减少4,628.34万元。

二、核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力没有发生重大变化。各竞争力要素均衡发展,未出现可能影响公司未来经营的重大变化。

三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展状况

1、化学分析仪器产品应用广泛,在国民经济中起着十分重要的作用。我国的化学分析仪器行业起步于上世纪50年代,由于发展起步较晚,在相当长的一段时间内,国内分析仪器的市场一直被国外的进口仪器厂商所主导。伴随着国家产业化进程的加快,市场需求的不断刺激引导,国内化学分析仪器行业发展迅猛。目前国内化学分析仪器已经具备与国外进口产品正面竞争的能力。随着国家对环境保护的日益重视、人们健康理念的不断提升,近年来环境保护与安全、食品安全检测、生命科学等领域市场需求不断增长,国家相关政策频出,国内化学分析仪器市场迅速发展壮大,尤其是环境监测领域,已成为化学分析仪器行业新的增长点。

2、在生态文明建设上升为国家战略的背景下,生态文明建设机制的逐步健全,创新、绿色发展政策深入实施,加强环境保护治理的政策、法规、技术等产业红利的逐步释放。环境治理行业有更加广阔的市场机遇以及行业发展空间。党的十八大以来,党中央、国务院把生态文明建设摆在更加重要的战略位置,纳入“五位一体”总体布局,作出一系列重大决策部署,出台《生态文明体制改革总体方案》,实施大气、水、土壤污染防治行动计划。《中华人民共和国环境保护税法实施条例》自2018年1月1日起施行,该条例对企业排放的固体废物、大气污染物以及水污染物等污染物按量计税。2018年2月中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》,方案中要求”梯次推进农村生活污水治理。根据农村不同区位条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模,因地制宜采用污染治理与资源利用相结合、工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺。”伴随着国家对环境保护及生态文明建设的重视,环境治理行业发展前景值得期待。

3、全球POCT市场主要由欧美等国家的跨国巨头主导,我国的POCT处于一个快速发展的时期,整体市场规模相对美国、欧盟等发达国家偏小。但由于我国人口众多、老龄化、区域医疗资源差异较大等因素,我国POCT市场增速远高于全球平均水平。随着国内企业在高端体外诊断产品研发方面的投入不断增加和国家相关鼓励政策的推进实施,我国体外诊断产品技术研发能力和精密电子设备制造能力将大幅提升,部分国内企业在POCT等体外诊断细分产品领域已经接近或部分达到国际先进水平,逐步打破了国外企业体外诊断产品在国内高端市场的垄断格局。

4、由于第三方检测行业具有一定的区域性特征,目前国内第三方检测机构众多,市场呈现出体量巨大,机构数量众多,规模性企业较少的特点。近年来,检测市场快速发展,第三方检测市场更是实现了高速增长。随着社会的发展和科技的进步,社会公众对社会环境保护、生活健康水平、产品质量等方面的关注日益提升;同时,随着国际贸易日益活跃、产品质量标准的持续提升和新产品新技术的不断涌现,检测行业覆盖的领域逐年增加,检测市场以每年超过20%的速度发展;另外,随着国家政策将医疗、食品、环保等领域的检测市场有序放开,第三方检测市场的发展速度明显高于整个行业的发展速度。

(二)公司面临的机遇

1、环境治理与监测市场需求持续提升

2016年国务院签署并印发了《“十三五”生态环境保护规划》。《规划》中提出了“十三五”生态环境保护的约束性指标和预期性指标。其中约束性指标12项,分别是地级及以上城市空气质量优良天数比率、细颗粒物未达标地级及以上城市浓度下降、地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例、地表水质量劣Ⅴ类水体比例、森林覆盖率、森林蓄积量、受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率,以及化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物污染物排放总量减少。预期性指标主要包括地级及以上城市重度及以上污染天数比例下降、近岸海域水质优良(一、二类)比例、湿地保有量、新增沙化土地治理面积等。伴随着“十三五规划”的逐步推进与落实,各地区、各行业纷纷出台了污染防治方案,环境生态治理、环境监测监控等市场需求不断释放。面对这一历史性的市场机遇,公司利用自身技术积累、营销网络优势、资本优势结合,不断提升公司产品与服务在市场中的竞争能力,争取获得更高的市场份额。

2019年3月份,江苏省人民政府印发了《江苏省环境基础设施三年建设方案(2018-2020)》、《江苏省生态环境监测监控系统三年建设规划(2018-2020)》,规划内容要求对全省省级、市级环境监测、环境治理设施进行改造及新增。2019年6月江苏省住建厅联合省生态环境厅等部门印发《江苏省城镇生活污水处理提质增效三年行动实施方案(2019-2021年)》,方案明确,“到2021年底,将有效管控合流制排水系统溢流污染,全省设区市建成区将基本消除生活污水直排口;基本消除城中村、老旧城区和城乡接合部生活污水收集处理设施空白区;逐步建立完善污水管网排查修复机制,提高生活污水收集和处理效能;城市生活污水集中收集率较2018年提高10%以上。”面对这一巨大的市场机遇,公司积极利用自身综合性优势开拓市场,争取在环境治理与监测领域创造更好业绩。

2、食品安全政策频出,迎市场机遇

2017年2月14日国务院印发《“十三五”国家食品安全规划》,规划指出:“加快建设食品安全检验检测体系。构建国家、省、市、县四级食品安全检验检测体系。国家级检验机构具备较强的技术性研究、技术创新、仲裁检验、复检能力和国际合作能力;省级检验机构能够完成相应的法定检验、监督检验、执法检验、应急检验等任务,具备一定的科研能力,能够开展有机污染物和生物毒素等危害物识别及安全性评价、食源性致病微生物鉴定、食品真实性甄别等基础性、关键性检验检测技术,能够开展快速和补充检验检测方法研究;市级检验机构具备对食品安全各项目参数较全面的常规性检验检测能力;食品产业大县和人口大县要具备对常见微生物、重金属、农药兽药残留等指标的实验室检验能力及定性快速检测能力。”

2017年4月14日国务院办公厅印发《2017年食品安全重点工作安排》的通知,对2017年全国食品安全重点工作作出部署,通知指出:“加强食品相关产品检验检测能力建设。”;“加强粮食质量安全检验监测体系建设,强化基层粮食质量安全检验监测能力。”

2017年4月27日国家粮食局“关于做好2017年粮食质量安全重点工作的通知”中明确提出:“提升粮食质量安全监测监管能力。”“建设广覆盖的检验监测网络,强化基层监管能力建设,强化新收获和库存粮食质量安全监测。”

为贯彻落实中央农村工作会议、全国农业工作会议及中央1号文件精神,围绕实施乡村振兴战略,深入推进“农业质量年”活动,扎实做好农产品质量安全工作,2018年2月2日,农业农村部制定了农业部办公厅关于印发《2018年农产品质量安全工作要点》的通知,对2018年农产品质量安全工作进行指导。在政策的支持下,公司食品重金属快速检测仪系列需求旺盛,拥有广阔的市场空间。

公司在规划中提出的微生物、重金属、农药残留的检测方面都具备相应的技术储备,针对这一市场机遇,公司把握行业特点,优化产品性能,争取为食品行业提供更为完善的解决方案。同时,公司积极组织相关技术人才,研发生产食品检测相关配套产品,争取获得更大的市场占比和好的业绩。

3、政策升级,公司产品迎来新的发展机遇

2015年6月4日,欧盟官方公报(OJ)发布RoHS2.0修订指令(EU)2015/863,正式将塑化剂类物质DEHP、DBP、BBP、DIBP列入附录Ⅱ限制物质清单中,至此附录Ⅱ共有十项强制管控物质。此修订指令发布后,欧盟各成员国需在2016年12月31日前批准和发布遵从该指令的法律、法规和行政规定,相关规定应从2019年7月22日起实施。面对这一新的市场机遇,公司凭借RoHS检测领域的市场优势,针对性开展用户推广,扩大产品的宣传力度,做好用户使用培训,在2019年取得了较好的成绩,预计2020年该行业仍会有持续性的增长。

4、医疗新政迎契机

2017年10月22日,国家卫计委正式发布关于印发《胸痛中心建设与管理指导原则(试行)》的通知,通知要求各地市级卫生行政部门要高度重视胸痛相关疾病的救治工作,鼓励满足建设条件二三级医院建设胸痛中心。胸痛中心认证标准的其中一条明确:“能够开展24小时床旁(POCT)肌钙蛋白和D-二聚体等快速检测”。国家医疗改革也提出了“战略前移和重点下移”和“治未病”的政策。这些方针、政策和措施要求医疗机构除了拥有大型设备、更先进的检验项目之外,还应该走出医院,面向社区,走进家庭,面向农村,这也就要求在检验设备和方法上有所改进,更适合分级医疗的需要。贝西生物在POCT心血管类检测的细分市场具有较高的市场占有率,已形成了具有竞争力的营销网络和营销团队,公司将进一步加强管理,加大研发,积极应对这一契机。

(三)公司面临的挑战

1、受全球经济形势影响,传统检测行业需求减弱

目前,国际政治经济形势复杂多变,市场环境的不确定性影响大,生产消费受到了制约。中国是制造业大国,是全球经济的重要组成部分,受经济形势的影响,公司部分传统销售行业出现了需求持续放缓,销售同比下降的态势。对此,公司高度重视,积极开拓新的市场需求,不断优化产品性能,拓宽产业应用领域,最大限度地扩大产品的销售。

2、国产分析仪器市场竞争加剧的挑战

当前,国产分析仪器的发展存在极大地制约和挑战,主要表现在两个方面。一方面,国产低端光谱仪器同质化严重,导致国内市场低价竞争现象普遍,严重影响了行业内的整体利润率。另一方面,在高端仪器领域,诸如质谱仪,国产仪器的可靠性与稳定性与国外先进仪器还有一定差距,用户对国产仪器的认可度不高。究其原因,主要是核心技术和经验的匮乏。

尽管价格存在优势,但在某些高端精密仪器的招标采购上国人仍然青睐进口仪器,据资料显示,目前国内90%的高端仪器依靠进口,国产仪器的销售在夹缝中举步维艰。事实上,国产仪器通过多年不断发展创新,某些领域国产自主研发的仪器在软硬件性能和功能上已达到国际领先水平,远远满足客户的使用需求。国产仪器的发展离不开技术的持续创新,更离不开国人对国产品牌的支持,振兴国产仪器任重而道远。

3、对专业人才需求不断提升的挑战

公司作为技术驱动型高新技术企业,对优秀技术型人才有较大的需求。如果公司不能建立一支稳定的人才团队,将对公司生产研发工作造成一定的影响。未来公司可能面临对专业人才需求不断提升的挑战。

(四)发展战略

我们坚持“以致力于建设优秀团队,树立专家企业形象,为客户提供专业服务,打造国内外分析仪器行业的一流企业”为愿景,以“最大限度地满足客户需求”为宗旨,依靠强大的研发、营销、技术服务网络,不断提升产品服务质量和系统解决方案,提高产品附加值,加大开拓国内外市场,和提升企业品牌形象。

2020年以发展和巩固核心技术为长期的发展战略,保证技术创新性和领先性,加大研发投入,通过大数据管理平台和推进远程技术支持,提升产品的性能和客户体验。

公司以分析仪器为主营业务,巩固环境监测与检测的市场应用基础上,加大在环境治理和环境运维领域的投入,同时积极推进公司产品在医学检测和食品安全领域的应用。利用公司在分析仪器行业的技术积累,加强在POCT领域的研发投入,实现公司在环境保护、食品安全、医学检测领域“大健康”的理念。

分析仪器是物质成分分析的重要工具,在科学研究和工业生产制造的大多数行业都有广泛的应用。公司致力于不断开展方法应用研究,拓展新的应用领域,为中国高端制造、智能制造作出贡献。并在大量应用的基础上,积累数据,实现数据应用的基础。

(五)2020年经营计划

公司将继续以企业发展战略为导向,经济效益为核心;以客户的需求为前提,坚持技术创新,开拓应用方案;响应时代的进步,逐步完善远程技术支持和加入人工智能;以人为本,建立一流的人才阶梯;优化组织架构,做好内部风险控制;指导和监督各子(分)公司的合规运营;质量为先,提升公司海内外的品质口碑;2020年,受疫情影响国内外经济形势复杂,我公司在多方面提升综合竞争实力和抓住国家政策机遇前提下,充分发挥上市公司的品牌、渠道、协同、资金方面的优势,做到科学化管理、降低疫情影响,有效提高公司未来的整体业绩,保障投资者利益。

为此,公司2020年的经营计划主要围绕以下工作展开:

1.坚持技术创新,推进远程技术支持和加入人工智能,扩大产品的应用领域

⑴在现有技术的基础上加强研发力度,扩宽各类产品线,如实验室仪器、便携式仪器、在线式仪器等;开发高端仪器设备。

⑵以顾客的需求为导向,新建和完善技术和应用解决方案。

⑶加大对核对算法和核心部件开发的人员投入,保证设备的研发先进性。

⑷在RoHS、电镀、食品安全、石油石化行业、智能工厂等领域,升级部分产品系列,实现检测的灵敏度和稳定性的提高。升级新产品和重视方法研究,提升仪器稳定性和用户体验,更好地满足生物医疗、环保保护、食品安全和石油地质市场检测的需求。加强生物医疗领域的技术研发储备,开拓更广的应用领域。

⑸维护大数据平台,持续推进远程技术支持并加入人工智能;保护现有自主知识产权,形成较为完整的专利布局;申请和维护环保类和医疗类的产品资质认证项目,开拓更广泛的应用领域。

2.完善营销体系,扩大市场占有率

⑴公司的营销体系依旧延续国内行业销售和5S店销售相结合,以及国外代理商经销店纵横交错的全面覆盖国内外销售网点的营销制度。对于子公司和控股子公司采用独立销售团队模式。该模式保证了公司和市场资源优化分配的合理性,保证了公司的X荧光光谱仪的在行业销售中龙头位置,同时扩大母公司、子公司和分公司各类产品和服务的市场份额。

⑵通过远程视频会议,制定2020年的营销发展任务。有效使用远程办公软件和增加与客户沟通频率,并对客户实施实时管理服务。不断巩固公司在ROHS行业的龙头地位。

⑶以国家政策为导向,贴近市场变化并积极应对,做好相应工作进度安排。

⑷在环保领域继续重点推进VOCs、农村污水、土壤普查和垃圾处理等,结合研发技术优势和销售网络优势,逐步由环保仪器提供商转型为环保项目提供商。针对固废行业、垃圾处理领域,做好有效的资金投入。

⑸5s销售体系重点开发细分行业。继续开拓重点行业粮食安全领域,石化行业销售网络布局。

⑹整合分公司,子公司有效资源销售资源。结合平台设计和人工智能软件开发,加强市场定位,加强天瑞仪器在生物医药快速体外诊断和环保领域垃圾资源化处理领域市场占有率。

⑺根据国家政策导向,有效的开拓海外市场,维护原有的国际代理销售渠道,合法合规地按照国际贸易监管政策做好进出口贸易。通过智能化的通信设备和平台,加强公司知名度的打造,时时调整和优化业务和技术服务管理,巩固现有海外市场,继续开拓环境保护和生物医疗市场。

3.调整和优化组织架构,加强人力资源管理

⑴继续坚持“集中决策,分散经营”的原则,随着公司的扩大和业务的迅速增长,逐步调整和优化公司的组织架构,对各职能部门的有效的监督和管理。保证了其相应的自主权,也调动了他们的主观能动性。

⑵优化人才资源配置,建立多层次研发人员阶梯,提高人才竞争力。对于子公司天瑞环境、天瑞环境(仙桃)、深圳天瑞、北京邦鑫、四川天瑞、贝西生物,进一步完善人力资源管理体系,提高整体运行效率。对于控股子公司国测检测、上海磐合、雅安天瑞、厦门质谱、沁水璟盛,和福建分公司均按照上市公司的制度进行监督,并加强关于人力资源配备的沟通和服务。

⑶加强人才的建设和培养,继续依托国家级企业博士后工作站优势,引进高层次人才。通过扩大各种线上和线下的招聘渠道工作,吸引来自海内外的优秀人才和重点院校的优秀毕业生,做好人才储备。

⑷积极与本地政府人力资源管理相关部门沟通交流,推动当地政府人才政策的落地实施,调动人才的积极性;持续关注人才的成长,积极协助优秀人才参与人才项目申报工作,保证企业核心人才竞争力。

⑸企业坚持以人为本,随着疫情影响和社会大环境的变化,有效的完善绩效考核和薪酬福利制度,做好人才储备。完善人才培养机制,培养多方面的人才,完善企业的科学化管理,保证员工的安全和营造良好的企业文化氛围。

4.生产体系的精细化管理

⑴以产品的质量为先,安全生产,提高整个大生产系统的工作效率,继续加强精细化的生产体系建设:严格按照ISO9000提高产品的品质,通过优化的管理体系,做好生产计划配料、采购原料供应商审核、生产成本控制和工艺改进、加强品质监督和审核管理。

⑵继续做好稳步进取,不在同一问题上犯错。逐步完善流程标准化和模块化,结合研发、技术、生产、客户反馈和市场需求,有效推进每款仪器精益程度,提升品牌价值。继续以每周例会的形式,搭建各部门的沟通平台,提高问题解决的速度;⑶不断完善和提高生产工艺环节,提高工作效率,减少资源浪费和有效控制生产成本;持续完善供应商审核体系的建立和监督,与子公司和分公司共享有效地采购资源,监督和控制采购成本;

⑷以海关政策为指导方针,积极配合海关机关部门的工作,加强企业对进出口贸易申报、物流、检验检疫环节的监督和核查工作,来提升品牌的国际口碑;

⑸做好持续整个体系流程中的工作人员和审查人员都需通过标准化工艺流程和管理规范的培训和学习并优化工艺流程;⑹加强制度管理和风险管控体系。完善《财务管理制度》、《信息披露管理制度》和《内部控制手册》工作。

5.对外投资

保证资金安全和谨慎开展投资。公司按照既定的发展战略,在环保、第三方检测、生命科学仪器等行业,有效推进相关工作,谨慎开展相关投资;严格按照证监会和深交所的有关规定,进行监督和管理,实施风险控制,促进资本的良性循环,保证资金安全。加强财务预算和管理,防范经营风险,保障投资者利益。

(六)可能面对的风险

1、市场竞争加剧,新产品推广不达预期的风险

公司通过多年技术积累和产品创新,在分析仪器行业拥有较高的市场占有率。但是,国产分析仪器的发展还是存在极大地制约和挑战,随着市场竞争的加剧,在与国外厂商的市场争夺中低价竞争现象普遍,导致销售台数增加而利润增加不同步的现象,严重影响了行业内的整体利润率,毛利率未来存在下降的风险。

公司自成立以来一直重视自主创新,不断加强公司核心竞争力的提高,加大对研发投入及产品线的拓展。为了更好的将新产品推向市场,报告期内,公司继续维持对研发的投资力度。随着公司的产品不断进入环境监测与检测、食品安全检测以及医学检测领域,面临着新产品推广不达预期的风险。对此,公司将紧追政策步伐,进一步加强对新产品的推广力度,适时调整产品的销售策略,最大限度的扩大新产品的销售。

2、管理风险

截至目前,公司对外投资不断增加,逐渐加大对环境治理工程的投入,给公司管理带来一定的风险。公司与投资和收购的子公司将进一步发挥相互间的协同效应,但在业务整合和协同效应能否达到预期效果方面存在着一定的不确定性。针对此风险,公司将努力加强投后项目的内部控制及运营管理,在确保子公司相对独立的情况下,积极推动双方优势互补,资源整合,发挥协同效应,降低整合风险。

3、商誉减值风险

虽然公司已与各并购企业签订了业绩承诺协议,明确了业绩目标和相关补偿措施,可抵补部分可能发生的商誉减值损失,但如果并购企业的未来经营状况存在不确定性,一旦经济状况恶化,则存在商誉减值的风险,降低当期利润。

公司将与并购资产在业务、销售渠道、管理及技术等方面的互补性进行资源整合及优化配置,积极发挥各业务板块的优势,保持各业务板块的持续竞争力,将并购交易形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。

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