钱江摩托2019年年度董事会经营评述

2020-04-26 17:07:03 来源: 同花顺金融研究中心

钱江摩托000913)2019年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述

  2019年公司全体干部员工在经营班子的带领下,以“打造畅销精品,突破核心市场”为契机,携手哈雷开展战略合作,推精品、强渠道、提质量、稳增长,加快电动车布局,深化经营体建设,取得了一定的成果,钱江摩托稳步发展。报告期内,公司实现营业收入37.8亿元,同比增长22.54%,归属于上市公司股东的净利润2.28亿元,同比增长259.8%。主营业务获得了较好的提升。公司在新的发展阶段开始迈开步伐。2019年公司的主要经营情况如下:

  (一)摩托车主业2019年公司实现整车销售44.28万辆,同比增长6.63%

  1、国内市场

  (1)销售较去年同期较大提升,大排量车型销售增长明显

  2019年国内销售约23.94万辆,同比增长约11.91%,得益于国内消费者对运动休闲车辆的消费热度提升及Benelli新品的有效推广,大排量车型增长明显。国内Benelli大排车型(250cc以上)销量约5万辆,同比增长近100%。

  (2)持续改善产销协同体系,顺畅物流,提高市场响应能力

  通过推动需求计划、订单管理、物流整顿,并推动与第三方物流的合作,使订单满足率得到提升,库存滞销率下降,降本的同时,市场响应能力得到进一步增强。

  (3)建立与完善区域销售机构监管体系,提升店效及网点覆盖率,持续优化渠道质量

  营销管理中心通过优化区域销售机构绩效考核管理,实施市场巡查督导管理、市场投入预算监控等监管。通过实行门店分类评级管理、渠道运营健康度评估体系的建立及渠道信息建设,实现从销售公司、销售分支机构、渠道到用户的全销售流程管理。2019年的网点覆盖率提升工作成效显著,实现网点覆盖率达到90%(非禁摩县市区),并通过净网工作,使渠道持续得到优化。

  (4)品牌管理与形象建设取得实效进展,公司形象得到有效提升

  通过产品力提升、VI建设,售后服务建设、广宣等,持续提升公司品牌形象;通过差异化经营“钱江”与“Benelli”两个不同理念的品牌,逐步推进分网销售,吸引多层次客户,促进大排量车型销量稳步提升。为更好地适应benelli品牌发展,2019年公司制定了统一的全国旗舰店标准并稳步推进,提升Benelli作为一线品牌与形象的匹配度,Benelli的销售增量明显。

  (5)电商运营日趋成熟,互联网营销逐渐显露

  全面推动渠道变革,构建新零售模式增长。通过与阿里巴巴签订战略合作协议、开辟数字化电子柜台、微信小程序商城、线上映射店等新零售渠道的,多次开展线上电商促销活动,取得较好的影响力。

  2、国际市场

  (1)总体销量同比持平,主力亚太市场及欧洲市场持续增长

  2019年国际销售约20.35万辆,同比增长约1.02%,其中大排量出口约35000台,同比增长约4%。主力市场亚太地区较去年同期有效增长,渠道得到较好扩展,其中马来西亚市场销售同比增长迅速,排名居市场前列。核心市场欧洲市场销量增长显著,2019年公司产品在欧洲销量约26000台,同比增长约16%;其中旗舰车型TRK502系列产品销量约5600台,同比增长约21%;非洲市场渠道建设有序展开。

  (2)在全球范围内通过多种手段扩大和提高Benelli品牌影响力

  2019年,公司积极参加各国展会,举办各类品牌推广活动,全球累计参加90余次重大展会,组织30余次新品发布会和200余次骑行活动、参与6次赛事,大幅提升Benelli品牌曝光率,加强与全球经销商及车友的链接。

  (二)持续强化工厂的基础管理,提升工作效率

  持续推进产销协同管理,有序推进精益生产,提升生产效率;开展制造经营体管理,通过构建与推行“快乐经营体”管理机制,对责任中心进行有效引导,充分调动管理者和员工积极性,实现资源利用最大化、成本最小化,分享降本增效、质量提升等带来的经营收益,结合薪酬评价与分配体系,发挥了乐观的作用。

  (三)通过供应商资源整合、体系优化实施采购降本,完善供应商质量改善标准与流程

  通过采购组织体系持续推进、采购业务体系梳理改善,进行了供应商结构优化,在完善采购成本管理的同时,增强了采购供应管理,使供应能力得到持续有效提升。

  (四)通过16949体系认证,深化3824质量专项攻关,导入质量管理新方法和新理念,产品质量改善成果显著

  2019年通过IATF16949认证现场审核,通过导入新品APQP、DFMEA质量前期策划,运用控制计划、防错思路来过程策划,深化3824质量工具应用,推进IQS系统,优化供应商,大幅提升实物外观质量及感知质量,发动机、电器、整车平台专项改善明显。

  (五)持续重视研发系统的建设

  利用公司研发中心的雄厚实力,结合国际研发中心的外延优势,利用外部资源,公司产品研发能力得到有效提升。2019年公司通过资源整合优化,大力推进平台化建设,建立了踏板动力平台、跨骑车动力平台、整车平台以及电摩平台。研发部门参与国家强制性标准起草和国内行业的评比工作,专利及高新技术储备成果显著。2019年共申请67项专利,其中:发明10项,实用30项,外观29项,其中储备高新技术为40项。

  (六)持续改善公司经营管理

  通过持续夯实基础管理,经营成果持续显现。

  1、优化组织架构,完善组织体系;全面开展定岗定编、职责体系建设、干部生命周期管理等,完善绩效考核体系,完善人力资源管理体系。

  2、优化内部流程及流程监控,提高公司流程使用效率,促使制度落地、决策效率提升。

  3、持续推进企业文化建设,推进奋斗者文化、对标文化、问题文化、合规文化等基因在企业的凝固。

  4、持续开展元动力工程,切实为员工办实事,提高员工满意度,有效增强员工凝聚力,提高员工满意度,调动员工工作的积极性和主动性。

  5、财务管控着实有效。公司高度重视应收账款回笼,全年未发生大额应收账款呆坏账。

  6、信息化建设为企业管理助力,PDM、SAP、MES、QNS、SRM、DMS、OA系统的深入推进应用,为公司发展提供了有效帮助。

  7、强化责任落实,切实抓好安环工作,创建安全文明工厂。

  8、切实加强内部审计和合规运营管理工作,通过业务、合规、审计的三线联动,保障公司经营合规有序。

  9、重视创钱江党建品牌,建活力和谐企业。

二、核心竞争力分析

  公司具有较强的核心竞争力,主要体现在人才队伍、技术进步、研发制造、质量控制、营销网络、品牌等方面。

  (1)公司拥有一流的决策团队,董事会成员具有丰富的战略、投资、管理等工作经验,高管团队具备丰富的经营管理经验且队伍稳定,形成了一支具备优秀决策能力、管理能力及执行能力的专业团队,是公司转型升级及后续深化改革的坚实基础;(2)公司拥有较高的研发优势和技术优势,建有包括动力总成研究院、整车研究所、电气研究所、人机工程研究所等专业研发机构,通过自主创新、合作开发、引进消化等多种方式进行技术改造、技术创新,具备了包括原创造型、发动机及变速箱、电气及智能化控制等优秀的设计能力;

  (3)公司具备多年沉淀的、先进的机械制造经验,具备较强的高端机械加工能力;

  (4)公司一贯重视产品的质量控制,建立了完善的质量保障体系,对生产全过程进行有效的质量控制,使公司产品具备持续的质量优势;公司建立了广阔的营销网络体系,覆盖国内外区域,拥有较强的合作伙伴,通路顺畅;

  (5)公司拥有国内知名品牌“钱江”、欧洲百年品牌“benelli”等国内外消费者广泛认同的品牌,并持续推广。

  报告期内,公司的专利、非专利技术、土地使用权等持续稳定。

三、公司未来发展的展望

  (一)行业格局和趋势

  2019年我国摩托车工业产销处于稳中有升的走势,产品结构持续优化,出口小幅下滑。根据中国汽车工业协会统计分析,1-12月,二轮摩托车产销1543.02万辆和1519.38万辆,同比增长10.48%和8.87%。

  1、国内行业形势

  受国四切换逐步完成、部分符合标准的超标电动自行车纳入摩托车管理、以及《车辆购置税法》实施、150ml及以下排量摩托车、电动摩托车免征购置税等等因素影响,摩托车行业产销量逐渐恢复,下半年产销结束下降趋势而呈较快速度增长。

  据统计分析,2019年跨骑车产销840.69万辆和828.35万辆,同比增长1.62%和0.56%,销量占两轮车的54.52%,与上年相比下降了4.5个百分点;踏板车产销465.25万辆和457.01万辆,同比增长41.03%和38.1%,销量占两轮车的30.08%,与上年相比提高了6.4个百分点,弯梁车产销237.08万辆和234.01万辆,同比下降1.01%和2.86%,销量占两轮车的15.4%,与上年相比下降了1.9个百分点。

  踏板车的增长主要是由于电动摩托车的增长所拉动,根据中国汽车工业协会预计,在未来踏板摩托车占两轮摩托车的总量将可能超过40%。由于城市通勤代步需求的增长,以及快递行业的快速发展,使踏板摩托车具有很大的发展潜力,尤其是电动摩托车,在城市中有巨大的需求潜力,是摩托车行业发展的新增长点。目前80%的电动两轮摩托均属于踏板车,电动踏板摩托车的大规模进入市场,对燃油踏板摩托产生了一定的替代效应。

  另外,随着人们生活水平的提升,我国摩托车休闲文化产业逐步形成。摩托车市场最突出的一个变化是休闲娱乐车型的增多,主要以250ml及以上车型为主,外观设计、科技感及体验感均更强。2019年250ml车辆产销为115.40万辆和114.24万辆,同比增长22.54和21.04%;250ml以上(不含)车辆产销为18.08万辆和17.72万辆,同比增长66.48%和67.17%;250ml及以上车型总销量为131.97万两,占二轮摩托车总销量的8.69%,较上年提升了1个百分点。随着摩托车休闲文化产业快速发展,我国250ml及以上大排量摩托车市场仍有很大的发展空间。

  总体上看,各项政策的出台,对于摩托行业回暖会起到积极的作用;各种与互联网、智能化、新能源以及与休闲、运动、旅游紧密联系的创新概念层出不穷,这也为传统摩托行业的未来打开了多种可能。公司作为具备深厚积累的摩托车企业,早已深耕的大排量摩托车和布局的电动车,将是公司重返历史辉煌的重要契机。

  2、国际市场形势

  2019年,受世界经济深度调整,全球经济放缓的影响,摩托车出口形势严峻,出口数量和金额总体在低位徘徊。据统计,2019摩托车生产企业产品出口金额为48.04亿美元,同比下降2.76%,其中摩托车整车出口712.48万辆,同比下降2.52%,降幅比上年略有收窄。

  由于国内市场的挤压,国际市场成为诸多摩托车生产企业的主要增量来源,摩托车企业对出口的依赖性进一步增强,国外政治经济形势的变化对我国摩托车行业影响较大。2020年可能要面对世界格局加速演变,全球风险点增多的局面,同时,贸易保护主义抬头增加了世界经济增长的不确定性,世界经济的健康发展可能面临阻碍,海外市场整体存在较大变数。但东南亚、非洲、南美等新兴市场的巨大容量,仍是出口市场的争夺焦点。从近年数据来看,休闲娱乐大排量摩托车出口增速明显,这也成为国际摩托市场的竞争高地。公司对东南亚、欧洲等市场的开拓和稳固,以及大排量摩托车的品牌、技术优势,将为公司国际市场的发展带来良好的可能性。

  (二)公司2019年战略和计划

  2020年主要围绕“变革渠道,打造精品,高效运营”整体思路,推行多品牌共平台战略,抓住大排量市场快速成长契机获取发展红利;提升踏板等常规重点产品竞争力;加速电摩产品及市场布局;提高运营效率,完善价值评价和分配体系,确保全年目标超额实现。

  1、市场营销方面

  国内市场:落地“多渠道、多品牌、共平台”整体战略,强化公司在大排量市场领域领先地位,同时在踏板车、新能源产品上发力,提升常规产品的市占率;推行精细化管理,为销售目标达成提供保障。

  (1)重塑钱江常规车品牌,打造各车系爆款产品;

  (2)保持并推动贝纳利品牌上扬势头,带动并重塑新钱江品牌;

  (3)加强传统渠道建设,持续推进传统渠道升级与扩张;

  (4)传统渠道之外,积极探索和推动新渠道、新模式;

  (5)电动产品实施多品牌跨界合作战略,开创钱江电摩产业新纪元;

  (6)加快市场情报体系建立,完善产品规划与输入;

  (7)加大力度,进一步推进售后服务体系建设与售后服务水平提升;

  (8)推进营销管理体系2.0建设:更全面、更深入、更高效。

  国际市场:坚持“多品牌、多渠道、共平台”战略,搭建自主贸易体系,形成自主外贸与代理外贸双轨并行,通过公司外贸的总体统筹,资源共享,渠道互补,实现代理外贸突破瓶颈,自主外贸逐渐成长。

  (1)以品牌为中心,聚焦产品和市场,逐步提升团队业务能力、管理能力和服务能力;

  (2)梳理市场及品牌定位、外贸业务管理、产品规划、订单管理,加强自主外销体系建设。

  2、全面推进产品共平台建设。

  3、打造高效、灵活、准时的运营管理体系。

  (1)通过项目管理推进,提高公司新产品QCD竞争力;

  (2)打通订单及交付全流程;

  (3)努力推动产能建设与工艺提升。

  4、坚持质量领先策略,五年内成为行业第一。

  (1)严格控制新品质量;

  (2)生产过程标准化,提升过程质量;

  (3)强化供应商管理,系统改善供应绩效;

  (4)提升市场质量及服务质量;

  5、以核心业务流为牵引,提高业务运行效率。

  6、持续深化快乐经营体建设,实现员工个人价值与团队经营目标双赢。

  7、落实人才战略,打造一流团队力。

  8、规范运行HSE管理体系,保障公司安全生产。

  9、加强自主开发和运维能力建设,提高信息化程度,保障业务顺利开展。

  10、用好上市公司平台,支持公司做大做强做优产业链。

  11、强化风控体系建设,确保公司健康有序发展。

  (三)可能面对的风险

  1、宏观经济风险

  全球经济增长放缓,贸易保护主义抬头,经济仍存在下行压力,居民消费意愿下降,可能会对市场扩张和产品销售产生一定的压力。公司将采取系列手段,包括调整产品结构、扩展品类、加大新品及符合潮流的元素投放,促进销售。

  2、贸易政策变化及地缘政治风险

  外销占有公司业务较高的比重,如果未来主要出口国家(地区)对国内摩托车产品的进口贸易政策、产品认证制度等发生变化,或发生地缘政治风险,可能会对特殊地区的业务产生一定的风险。公司将秉承稳健、合规经营的原则,紧跟目的市场政策变化,适时做出应对。

  3、汇率变动风险

  汇率波动幅度较大时,不仅会影响公司出口业务的正常进行,还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险,公司将加强对汇率的研究分析,适时调整经营策略,并通过开展远期外汇交易业务等措施,稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

  4、成本风险

  原材料成本及人力成本在公司生产成本中占有较大比例,大宗原材料采购价格的大幅上涨,以及人员薪资、福利水平的整体上涨,将对公司经营业绩造成较大影响。公司将持续通过推进精益生产、提高自动化水平的方式,精员增效,摊薄成本风险。

  5、客户违约风险

  客户应收账款可能发生逾期,导致应收款逾期的风险。针对该风险,公司将加强应收账款的管理,并严格控制发运前置程序的审查,同时加大出口信用保险的办理力度,从而控制风险。

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