东方钽业2019年年度董事会经营评述

2020-04-27 17:05:04 来源: 同花顺金融研究中心

东方钽业000962)2019年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述

  (一)报告期内公司总体经营情况

  2019年,钽铌产业并购重组加速,市场竞争更加激烈。公司坚定发展信念,按照董事会制定的经营计划与目标任务,坚持战略引领,夯实基础抓主业;坚持市场为先,拓宽市场抓销售;坚持质量优先,提升品质抓质量;坚持创新驱动,促进发展抓技术。在全体干部职工拼搏努力下,公司经营运行质量不断提升,实现连续稳定增长。

  2019年,公司实现营业收入6.01亿元,同比下降45.13%。利润总额4249.10万元,同比增长40.19%。出口额4,745万美元,其中,新品实现销售1,299万美元。

  截止2019年12月末,公司资产总额16.45亿元,负债总额4.72亿元,资产负债率28.69%。

  (二)报告期内公司的主要工作

  1、坚持稳扎稳打,分类施策,巩固市场地位

  一是主导产品钽粉钽丝市场,产业格局面临新变化。2019年电容器相关的钽粉、钽丝及炉材产品主要以市场调整以及库存消耗为特征,公司主要客户股权发生重大变化,给未来市场带来新的不确定性。

  二是公司坚持“眼睛向内”,积极扩大国内市场,有效应对市场变化。公司制定了灵活的销售策略,对标同业,主动出击开发新老客户,取得了卓有成效的业绩,客户群分布更为广泛。高纯氧化物产品,瞄准高端全面布局。钽铌靶坯产品,销售增幅明显。高性能钽带产品,积极开拓国内市场,销售稳中有升,较去年同期相比有近50%的涨幅。化工防腐产品,销售业绩大幅增长。高温合金添加剂产品,竞争态势日趋激烈,公司制定了主攻高端的针对性销售策略,市场开拓精准发力。

  三是超导、涂层产品,综合竞争实力逐年提高。公司参与了国内外大多数超导项目材料供应,国际合作进一步扩大,成功中标中科院近物所项目。涂层产品,销售再上新台阶,继续延续高速增长势头,销售再创新高。

  2、坚持创新驱动,突出重点,提高技术质量

  科研管理以新产品研发和关键问题解决为重点,以产品质量提升为主线,以重点课题和对外立项课题为突破口,修订完善科研相关制度,强化监督,规范管理,以科技创新推进公司技术进步。

  一是加大投入,强化攻关。公司全年科研费用投入3,846万元。2019年在研科研课题40项,结题率为89.6%。

  二是加强合作,促进发展。促进公司对外产学研合作,组织与中科院、西安交通大学、中南大学和上海核工程设计研究院、上海交通大学医学院附属第六、第九人民医院等多家单位技术交流,公司成立《基于增材制造和化学气相沉积的生物医疗用钽材料的技术研究与验证》研发攻关组,通过对外合作拓展视野,把握科技前沿动向、组织科技创新课题攻关。

  三是项目驱动,专利护航。组织申报国家科技部、自治区科技厅、中国有色集团等相关部门项目12项。“钠还原钽粉”获得全国第四批制造业单项冠军产品,稳固捍卫了行业地位。

  公司主要产品工艺申报专利8项,起草或参与制定13项国家和行业标准。

  3、保持战略定力,深化改革,激发内生动力

  在公司“围绕钽铌产业做精做强,开拓新型材料持续发展”战略指引下,2019年公司把稳舵向,保持战略定力,以深化改革为抓手,激发内生动力。

  一是推动“四个一批”方案落地,明确发展方向。结合公司中长期发展规划,强化对控股子公司亏损治理工作,确保3家控股子公司实现盈利,推动与主业不相关产业的参股企业的退出力度。

  二是激励放权相结合,用活用好绩效考核“指挥棒”。继续坚持考核引导、激励放权相结合的方式,多方位调动干部职工工作积极性和主动性。积极创新绩效考核思路,以利润为中心,以降低“两金占用”和强化内部管理为抓手,以超产奖励和重点业务工作专项奖励为驱动力,持续推广绩效试点成果。

  三是抓实内控管理体系。抓基础抓规范,实施职责清单管理,提高效能,强化执行力,进一步明确责任主体,保证合规性,有力地促进各项业务开展的规范化、制度化、流程化。

  4、持续提质增效,多措并举,强基础固成果

  一是持续推进提质增效。大力开展含氨底泥回收工作,通过废料增值利用、优化工艺、节能降耗等特色创新活动,降低处理成本,提高收率,加强边角废料利用,有效提高综合直收率。二是细化完善设备管理。针对关键生产设备,督促各使用单位建立设备维修及保养规程,定期对制度的执行情况进行监督检查并实施考核。三是系统推进节能降耗工作。强化和落实责任考核,通过合理安排用电削峰填谷、防止动力管网跑冒滴漏、更换节能设施等措施,节能降耗取得实实在在成效。四是拓展渠道降低融资成本。通过努力争取到银行信用贷款授信额度2.8亿元;报告期压缩银行贷款2.35亿元,减少财务费用支出1,246万元,盘活存量资金,提高资金利用率。

  5、坚持绿色发展,强化责任,形势总体平稳

  坚持安全发展,绿色发展,树牢绿水青山就是金山银山的理念,不断强化重大危险源、中高度风险、重要环境因素的专项治理,狠抓隐患排查、责任落实、健全管理制度和完善监管,强化应急管理等基础工作,保持了安全环保形势的总体平稳。一是强化责任落实。与各单位签订22份《安全目标责任书》,层层对安全生产目标进行了分解,确保责任到人,目标落实落地。二是强化隐患排查。组织各单位重新对危险源、环境因素进行了识别和评价。三是强化培训宣传。积极组织学习贯彻习近平生态文明思想,及时传达中央安全生产、生态文明重要会议精神,组织消防安全培训,开展安全生产月、安康杯竞赛、职业病宣传周、防震减灾应急演练、环境宣传月等活动,提高了员工的安全环保意识。

二、核心竞争力分析

  公司以钽铌金属及制品的研发、生产、销售业务为核心业务,也是公司盈利能力和经济增长的主要着眼点。公司目前是国内最大的钽、铌产品生产基地、科技先导型钽、铌研究中心;是国家重点高新技术企业、国家首批创新型企业、国家863成果产业化基地、全国专利工作试点企业、博士后科研工作站和国家级企业技术中心。公司核心竞争及持续发展能力主要体现在以下方面:

  (1)品牌优势

  公司钽铌铍稀有金属新材料产业在行业内具有突出的地位。公司与全球大型电容器生产企业建立了长期稳定的合作关系,具有良好的信誉、稳定的供货、销售渠道和销售服务体系,在行业中企业品牌优势明显。

  公司生产的宝山牌钽粉及钽丝是中国名牌产品。钠还原钽粉获得全国制造业单项冠军产品。公司宝山牌熔炼铌、大规模集成电路用钽靶材、铍合金制品均被授予宁夏名牌产品。

  (2)技术优势

  公司长期坚持把技术进步放在首位,走生产和科研相结合的发展道路,钽粉研究水平已达300,000微法-伏/克,钽丝研究水平达到直径0.06毫米以下。

  近10年以来,公司共承担完成国家和省部级科研课题115项,获得国家和省部级科技奖励13项,有10项重点产品被评为国家级新产品,拥有49项国际专利。

  (3)研发优势

  公司通过聘用两级专家、三级工程师和两级技师,建立和健全了人才发展通道,为技术人员搭建了发展平台,为东方钽业创建了一支专业能力很强的科研技术队伍。公司拥有一个国家钽铌特种材料工程研究中心和一个分析研究中心,配备了先进的分析检测设备,生产线装备水平高,同时拥有实践经验丰富的研究团队,具有独立的研究、开发和设计能力。

  公司有国务院政府特殊津贴专家2人,自治区政府特殊津贴专家1人,具有中高级以上职称176人,高级技师及技师68人。

  公司每年的研发经费投入较大,公司先后成功地完成了“超高比容钽粉”、“中高压比容钽粉”、“电容器阳极引线用钽丝”等多个国家级重点生产技术改造项目。共有4项科研成果获“国家科技进步奖”,在钽粉、钽丝领域研制开发了多个品级的系列产品,钽粉、钽丝及铌制品的质量、品级、产品高科技含量居于国际同类产品先进行列。

  (4)营销网络优势

  在五十多年的发展过程中,公司与世界众多知名企业建立了稳定的客户和合作伙伴,逐步树立了自身的营销优势,保证了公司产品销售渠道的畅通。公司坚持服务营销与品牌营销相结合的经营理念,凭借良好的服务意识和品牌形象赢得了客户的广泛认同。公司拥有一支年轻进取、知识结构合理、素质相对较高的营销人才队伍,建立了规范的客户档案管理、市场信息监测与分析机制。

  (5)管理优势

  公司已构建了完善的法人治理结构,不断地引进先进管理理念和管理方式,促进企业持续的管理创新。公司建立了以风险管理为导向的内部控制体系,公司规范包括质量管理和环境职业安全健康管理在内的21项业务流程,通过新增和修改,建立健全了各项流程匹配的236项制度,全方位组建了公司制度体系,推动公司业务管理流程化、标准化和制度化。公司秉承“团结拼搏激情超越”的企业精神和“钽铌行业的领跑者,高端材料的制造商”的企业愿景,积极推行卓越绩效管理模式。公司以对标管理为驱动,以市场为核心,不断优化资源配置,提升过程运行效率。

三、公司未来发展的展望

  (一)行业竞争格局和发展趋势

  钽铌资源对外依存度高,市场价格波动大的局面没有实质性改变;下游客户整合集中,垄断态势日趋明显,产业新布局正在加速形成;中美贸易摩擦对钽铌行业的不利影响持续深化;国内经济发展面临的困难加大,不稳定不确定性因素增多。2020年公司将坚持战略定力,坚定信心,放长眼量,在迷雾中保持清醒,在乱局中看到利好。一是在消费电子领域,5G基站建设已是各国“新风尚”,万物智联将是世界“新潮流”,汽车电子进入“个性化、智能化”发展阶段,高频、高清、高可靠通讯电子产品需求预期增加,将打开钽粉钽丝及钽铌化合物产品的市场空间。二是在半导体市场,各大晶圆厂正在扩大投资,国产替代趋势加速,钽靶材市场势必迎来需求总量新拐点,这有利于公司高纯钽锭、钽靶坯的份额提升和盈利改善。三是国家在航天航空、高能物理、高端材料研究等方面的投入,将给公司带来新的发展机遇。

  (二)2020年公司主要经营目标

  1、2020年公司经营目标:

  营业收入:7.09亿元

  2、2020年公司经营发展思路:

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,大力推进“围绕钽铌产业做精做强,开拓新型材料持续发展”战略落实落地,坚持“市场为先,技术争先,质量优先”的理念,强身健体,巩固盈利基础,创新驱动,推动全面变革。

  (三)实现2020年公司经营目标主要工作安排及措施

  1、强身健体,加快转型升级。依托公司发展战略,优化升级传统产业,促进整体跃升,通过技术创新模式,焕发新的生机和活力。围绕钽、铌主业,建立公司新的经济增长点,形成公司核心竞争力。走高端产品发展之路,全力推动重点新产品突破,大力推进绿色湿法新工艺;做好半导体用高纯钽锭,超导用高纯铌锭生产保障质量提升,进一步优化短流程工艺,在降本增效上下狠招、出实招,降低成本提高竞争优势;在半导体靶材生产线自动化改造上取得实效,为公司做强做优提供强大的推动力。

  2、深化改革,加快科技创新。抓住国务院“科技示范行动”机遇,勇于担当,大胆改革,推动建立科技人员长效激励机制,加快自主创新步伐,让深化改革成为公司实现高质量发展的新引擎。

  大力推动对外产学研合作,加快与中科院、西安交通大学、中南大学、上海核工程设计研究院、上海交通大学医学院附属第六、第九人民医院、宁夏区属科研单位合作项目的立项与课题攻关进度,如:《基于增材制造和化学气相沉积的生物医疗用钽材料的技术研究与验证》项目,通过双方系列合作研究,最终研发出适用于生物医疗的两类钽材料,充分发挥钽材料天然的优势,解决国内生物医疗用钽材料基本依赖进口的局面,满足国内对生物医疗用钽材料不断增长的需求。《硬X射线用高纯铌材和超导腔的研制》项目,通过合作研发,提升东方钽业在射频超导腔材料、腔制造、腔后处理技术水平和能力,为将来在参与世界大型加速器项目奠定基础。

  3、夯实基础,持续管理提升。

  一是夯实内控体系建设工作。继续推进内控体系建设,强化流程、制度宣贯学习,做好业务流程、制度及体系文件修订完善更新工作,加强对主要业务模块开展内控管理的监督检查力度。

  二是夯实人力资源管理工作。做好专业管理人员聘任、专业技术人员和专业技能人员任期管理工作。

  三是扎实推进技术质量工作。要坚持技术争先理念,以市场为导向,进一步优化完善科研管理体系,加强科研课题、工艺纪律监督检查力度,提高课题质量,强化过程控制能力,提升技术创新能力。

  四是做好“两金”压控工作。抓好源头治理,做好客户信用管理和逾期应收账款风险防控工作,强化“谁放账、谁清收”责任追究制度,及时采取必要的法律保全措施,切实加强清欠力度。细化成本统计分析工作,确定合理的库存结构,进一步压降在线占用。

  4、坚持市场为先理念,合理筹划和布局产品的市场开发及客户维护工作。紧密跟踪、研究客户需求变化情况,及时调整销售策略,加强技术交流,推进技术进步和产品认证工作,确保产品的质量稳定性,在保持与重点客户长效沟通,做好售后服务工作的基础上,力保市场份额。要发挥公司技术、装备优势,利用标准工具、细分产品级别,实现差异化定价。

  5、未雨绸缪,做好绿色发展。坚持习近平生态文明思想,积极贯彻落实“安全环保问题整改年”有关决策部署,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念;深化安全环保责任制建设,坚持问题导向,抓牢抓实领导责任,把重大安全隐患、重大环保问题整改纳入责任目标,逐级签订安全环保责任书,明确任务责任;围绕污染物源头治理、底泥废渣回收利用等重点安全环保项目,尽快推进落实落地;要进一步强化安全环保意识和技能培训,切实提升全员安全环保意识;要加强危险废弃物识别、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程管控,实现合法合规管理;要加大安全环保投入,强化安全环保设施的检查维护,确保其有效运行。

  6、加大投入,做好装备更新。充分利用公司目前良好资产状况和较低负债优势,推进装备自动化改造重点项目实施进度,对公司自动化水平低、控制落后的关键主要设备进行技术改造和升级,实现生产线自动化、信息化,以满足生产工艺需要。加强设备一、二级维护保养和考核力度,减少设备故障率和维修频次。

  (四)可能面对的风险及对策

  1、市场风险

  2020年,公司仍然存在主导产品销售数量和价格下滑,市场占有率受到冲击的风险。公司货款回收存在应收账款回收的风险。

  对策:

  (1)遵循市场规律,抢抓市场订单,全力以赴拓展市场新空间。

  (2)严格执行公司《客户信用等级管理办法》、《应收账款管理办法》等内控管理制度,强化客户信用调查,将应收账款及客户信用管理工作有机结合,降低应收账款风险。

  (3)充分了解、评价客户和供应商的安全度。客户和供应商能按时履行合同约定,使公司的预付账款、应收账款减少不能收回的风险。针对主要欠款客户采取多种方式进行清收,特别是运用法律手段。

  2、原料风险

  公司主要产品原料由海外进口,预计今后世界钽原料、尤其是非洲钽原料供应会更趋紧张,钽矿石价格会居高坚挺。新冠肺炎疫情及国际政治经济环境的变化为公司获得足够原料带来了不确定因素。

  对策:

  (1)公司积极应对国际市场变化,克服困难,坚持从资源一线解决资源问题,拓展低成本供货渠道。

  (2)提高原料(废料)的综合利用率和废料的周转使用率。

  (3)公司将持续密切关注疫情,统筹抓好疫情防控和复工复产工作,加强与上下游企业、国内外客户的沟通,及时调整采购策略,积极拓宽原料采购渠道,努力降低疫情对公司带来的不利影响。

  3、汇率波动风险

  公司进出口业务主要以美元、欧元和日元等主要货币作为结算货币。公司在涉外业务中面临的汇率风险主要有以下两类:交易风险,即公司在运用外币进行计价收付的交易中,因外汇汇率的变动而蒙受损失的可能性;折算风险,即公司在对资产负债表的会计处理中,将外币转换成人民币时,因汇率变动而导致账面损失的可能性。

  对策:在保证原料用汇的前提下,公司积极关注外汇市场变化,在相对合适的时点结汇,利用外汇远期市场与即期市场的价格空间,大力开展远期结售汇工作,减少出口外销币种汇兑损失。

  4、管理风险

  公司经营管理水平不足,原料和废料的综合利用率有待提升,存货和应收账款占用与公司当前运营规模相比仍然偏大。新产业300832),抗风险能力不足。

  对策:

  (1)持续增强公司管理水平的不断改进提升,加强各级管理人员的培训和学习,夯实班组管理,成本费用管理等基础管理。

  (2)公司必须通过适时采购原料,不断清理库存,提质增效,调整产品结构等措施,降低存货占用,控制合理库存,提高矿石综合利用率。

  (3)建立长效管理机制,强化应收账款管理。加强对账管理、合同管理制度的执行及监督检查,每月进行检查通报。加强销售、财务、法务之间的协调配合,改善账龄结构、杜绝呆坏账、最大程度降低应收货款。

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