3月3日，三大指数集体低开高走，涨幅均超1%，钛白粉、农机、钢铁、有色、煤炭、银行等板块持续领涨，碳中和板块午后再度发力，两市上涨个股3300余只，涨停百余家，北向资金净流入超百亿元。

　　盘面上看，碳中和政策或成“两会”热点，板块持续发酵午后快速走高，开尔新材（300234）拉升封板大涨20%，中材节能（603126）、华西能源（002630）、晋控电力（000767）等涨停；受益于厂商涨价刺激，钛白粉概念股集体走高，惠云钛业（300891）涨近20%，金浦钛业（000545）、中核钛白（002145）、安纳达（002136）等多股涨停；顺周期主线强势反弹，农机、钢铁、银行等板块领涨，吉峰科技（300022）涨20%，多只钢铁股涨停，南京银行（601009）、宁波银行（002142）先后涨停。

　　两市个股集体反弹，北向资金大笔买入

　　成交量方面，两市合计成交金额8632亿元，再走缩量上涨行情。北向资金合计成交1097.96亿元，占比A股总成交量的比重为12.72%。

　　具体来看，北向资金一改昨日大额流出再次横跳，今日合计净买入90.1亿元，其中沪股通净买入64.19亿元，深股通净买入25.91亿元。

　　盘后精品复盘：

　　透视龙虎榜：机构17亿砸盘通威股份 反手扎推银行股抱团

　　涨停复盘：指数强势反弹阳包阴短期成功止跌了吗？

　　碳中和已定，龙头钢企率先受益

　　受碳中和政策落地影响，今日钢铁板块异军突起。截至收盘，钢铁板块整体大涨6.13%，板块中包钢股份（600010）、鞍钢股份（000898）、三钢闽光（002110）、沙钢股份（002075）、新钢股份（600782）等7家钢企涨停，宝钢股份（600019）、南钢股份（600282）、韶钢松山（000717）等涨幅均超8%。

　　究其原因主要在于：钢铁行业碳排放占全国总量的18%，是不折不扣的碳排放大户。

　　因而，压减粗钢产量、调整生产结构势在必行，结合工信部表态2021年压减钢铁产量的表述来看，21年粗钢产量大概率同比下降，国泰君安认为，钢铁行业产能周期在2021年基本结束，产能不再是钢铁盈利之殇。而展望未来3-5年，在碳中和背景下，碳排放量最高的钢铁行业将受到严格约束，行业产能周期将于2021年基本结束。

　　行情分化钢铁异军突起！碳中和背景下钢铁行业有何投资机会？

　　港股领衔，稀土板块集体大涨

　　近期，稀土板块利好不断，A、H股相关品种集体大涨。

　　A股方面，稀土永磁板块大涨3.33%，板块内包钢股份、广晟有色（600259）、五矿稀土（000831）、华宏科技（002645）、德宏股份（603701）、章源钨业（002378）涨停，川能动力（000155）、盛新锂能（002240）、北方稀土（600111）涨幅均超7%。

　　港股方面，中国稀土今日再涨32.98%，年初至今涨幅已超200%，实属板块佼佼。

　　早先，工信部部长肖亚庆就我国稀土行业发展现状表示：“我们现在的稀土没卖出‘稀’的价格，反而卖出了‘土’的价格，这是恶性竞争。”

　　对此，中信证券认为，“十四五”期间预计国内稀土供给仍将受到开采总量指标的限制，打黑、环保等供给侧高压政策将是常态，预计一季度稀土价格或持续上行，2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将分别突破60万元/吨、300万元/吨、1500万元/吨，稀土产业链相关上市公司一季度业绩或超预期。

　　光伏政策生变，机构狂砸通威17亿

　　3月3日，作为核心抱团股之一的光伏硅料龙头，通威股份（600438）开盘一路走低，盘中罕见跌停，所幸尾盘小幅拉升，收跌7.98%，报43.10元，股价创1月22日以来新低。

　　而据盘后龙虎榜数据显示，今日合计三家机构总计卖出通威股份17亿元，一家机构接入1.9亿元。

　　面对机构如此不计成本的出逃，市场究竟发生了什么？夜报君查询了国家能源局近期发布的相关政策后发现，光伏政策已经生变！行业或将迎来急转。

　　根据国家能源局综合司《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知(征求意见稿)》文件显示，预计2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重将达到11%左右，虽然市场空间广大，但在拖欠企业的补贴方面，新政策将采用“等补贴”的置换方案，即用部分拖欠补贴项目换取优质平价项目。

　　举例说明，某投资企业在A省拥有存量补贴项目，补贴额度为0.2元/千瓦时，如果该企业想要竞争该省2021年建设指标，一可以通过降低上网电价(低价上网)，二是可以降低存量项目的补贴额度(不超过0.2元/千瓦时)，将拖欠的补贴置换为平价项目的新指标。

　　方法一就是不管用什么方法降低电价，方法二就是用存量项目的补贴换取新平价项目指标。

　　对企业来说，两方案都很难。首先下游企业在光伏产业链中的毛利率本就不高，其次近期上游硅料频频涨价，下游企业利润已经所剩无几，没有政策补贴的支持对相关企业简直是当头一棒。

　　此前市场普遍看好通威股份，正是由于预期其21年硅料业务量价齐升，增厚公司利润。而今在“低价上网”时代下，光伏组件招标价格连续下降，上游硅料价格或将回归理性，公司业绩增幅或也将同步收窄。

　　一石激起千层浪！光伏政策生变硅料龙头通威股份竟被摁跌停！

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