三诺生物2020年年度董事会经营评述

2021-04-16 23:19:03 来源: 同花顺金融研究中心

三诺生物300298)2020年年度董事会经营评述内容如下:

  一、概述

报告期内,面对新型冠状病毒肺炎疫情先后在全球不同国家爆发,公司协同海外子公司在做好新冠肺炎疫情防控的同时,践行社会责任,合理安排生产,有序开展各项工作,全力保障公司产品全球供应。一方面,公司在特殊时期发挥公司长期的研发投入、技术积累以及POCT领军企业技术优势,新增自主研发的新型冠状病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)的销售。公司加速布局以患者为中心的全病程管理,重点加大核心产品和新产品的市场推广,加大对医院市场、基层医疗市场、国际市场以及多指标检测产品的适用场景的开拓力度;另一方面,积极利用互联网中不断涌现的新媒体、新平台、新方式,扩大产品销售平台,树立血糖监测中国国内领先品牌。对公司进行数智化转型,提升客户服务和直连用户的能力,为患者提供全病程、个性化、贴心的医疗服务和健康教育等产品,实现“数字化解决方案”和“客户/用户参与”的糖尿病管理专家,为患者的健康生活保驾护航,推动公司的稳定增长和长远发展。

2020年度,公司实现营业收入201,521.41万元,较上年同期增长13.33%。结合公司全资子公司三诺健康管理有限公司与其全资子公司PTS公司、参股子公司深圳市心诺健康产业投资有限公司及其全资子公司Trividia实际经营情况、市场变化等综合性因素考虑,公司对商誉及长期股权投资进行系统性减值测试,本期计提商誉减值(-31,596,342.86元)和长期股权投资减值损失(-10,235,589.67元);同时,受美国疫情及国际销售等因素影响,美国子公司PTS和参股子公司Trividia2020年处于经营亏损状态。综合上述原因,导致报告期内公司实现营业利润和利润总额分别为23,620.98万元和24,777.54万元,比上年同期分别下降13.85%和17.81%,实现归属于上市公司股东的净利润18,689.03万元,比上年同期下降25.45%。

报告期内,公司开展的重点工作如下:

1、植根中国,走向世界

(1)深拓零售市场

血糖即时监测在一二线城市普及率较高,但在广大的县城、乡镇普及率仍然较低,仍有大量的患者未被发现及养成定时监测血糖的习惯。2020年公司通过持续推进糖尿病患者发现计划,在零售市场发起“百万县城”项目,共开展115场市场拓展行动,覆盖177个县城,将血糖仪的普及进一步下沉到了县域市场。利用甜蜜互助平台,直连最终用户,持续强化渠道和终端优势,提升终端渗透力;不断提升大客户服务能力和电商自营能力;通过分销的协同,尝试新产品的增值服务和国际电商,推动公司线上业务的规模化发展;联合药企,通过数字连接产品和分钟诊所,软件+硬件的综合解决方案的深入合作,在更好地为患者提供精准的用药方案方面做出了尝试,并通过慢病四高类检测产品进行了多病种药企合作拓展。利用分钟诊所对患者指标进行解读、风险评估、健康服务、数据管理,与连锁药店、区域慢病一体化合作,深耕存量用户,推动患者筛查计划,同时对数据上传的患者指标进行解读、风险评估、健康服务、数据管理。始终坚持贴近用户,建立用户平台,通过将用户引流至个人微信的方式,开展健康服务和销售服务。持续开展百城万人公益检测项目,帮助终端进行用户发现,全年共免费检测553万人次,发现237万异常人次。在产品推广过程中基于用户、了解用户、引导用户,着眼用户布局未来,基于糖尿病患者全病程管理周期中其他需求,丰富周边品类,新增胰岛素针头、酒精棉片等产品。积极构建和发展与经销商、连锁药店的战略合作伙伴关系,注重与各相关方的沟通与协调,重视建设共赢关系,恪守承诺,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对客户、对合作伙伴的企业责任。

(2)深挖临床市场

报告期内完成收购北京健恒医院100%的股权,取得了互联网诊疗服务资质,基于北京三诺健恒医院,搭建互联网诊疗平台,实施慢病管理计划,为糖尿病患者提供血糖检测、糖尿病专科医院治疗等整体解决方案,为后续进一步形成完整的糖尿病及慢病管理生态圈、实现国产替代奠定战略基础。构建专业化的临床市场推广团队、建立尽职敬业的临床销售服务团队,通过精细化营销策略和营销管理,提升临床市场的管理能力和业务拓展能力,利用院内血糖管理系统的导入,不断推动产品在临床市场的应用。巩固已进入医院产品使用的同时,不断拓展新进医院的数量,做好新开医院与医院深耕的平衡,在提升销量的同时不断提升公司产品的价值。中南大学湘雅医院、中南大学湘雅二医院、中南大学湘雅三医院、重庆医科大学附属第一医院、成都中医药大学附属医院、河北医科大学第一医院等全国知名三甲医院已与公司保持长期合作关系。以院内外血糖管理一体化为纽带,适时调整销售策略,适应两票制、分级医疗、带量采购等国家医疗及采购制度的改革。进一步落实糖尿病诊疗一体化全病程管理工作,区域慢病(糖尿病)一体化管理已安装落户近500家医院与机构,通过与医院HIS、LIS、EMR、PACS等系统实现无缝对接,避免数据孤岛,为等级医院提供糖尿病患者血糖全病程数据。公司全国慢病(糖尿病)一体化管理项目荣获“中国医院物联网应用十大优秀案例”奖,提升了公司在临床专业领域品牌影响力。

(3)赋能基层医疗

此前我国基层医疗机构医疗条件水平较低,基层医务人员培训体系匮乏,结合当前分级诊疗趋势,公司不断向基层医疗机构拓展iPOCT业务,形成三级及时有效的售后服务管理体系,成立了训练有素的基层医疗销售队伍,目前已为约5000家基层医疗机构提供了相关产品和服务。为基层医生提供合适的设备和服务,为基层医院赋能,同时通过远程数字化工具为基层提升诊断能力;为经销商提供持续盈利的产品和服务,和他们共同成长;通过组织能力的建设,持续为客户提供优质的产品和服务,致力于成为基层社区慢病管理专家,基层社区IVD检验专家。

持续探索慢病多指标检测产品在基层社区的应用场景,打造以社区为中心的糖尿病及并发症全病程管理的样板示范点,形成以iCARE为核心的糖尿病等慢病管理解决方案。加快布局县市级代理商渠道,扶持县市级IVD代理商做强,引导药品经销商成功转型,确保县级堡垒级的代理商数量累计达到1000家。同时通过代理商渠道对基层终端网点进行快速覆盖,突出产品在各细分市场的应用场景价值。同时,通过战略合作,形成以省区为中心的三级物流冷链配送网络,及时满足客户交付需求。

(4)智慧健康方面

坚持不断创新,对公司进行数智化转型。构建基于云和移动应用的线上协作生态链,构建基于用户为中心的线下线上融合平台,构建基于院内外一体化的智慧医疗体系,为患者提供全病程、个性化、贴心的医疗服务和健康教育等产品,提高患者生活质量。利用医疗大数据应用技术国家工程实验室的优势,与相关研发单位共同实现打通用户获得和用户增值的价值链,优化慢病管理架构和管理方式,探索新型慢病管理模式,构建院内外一体化全病程管理解决方案。实现院内外管理系统和分钟诊所管理系统的迭代升级等软件项目的开发,全面助力用户直连,并在2020年探索为提供糖尿病解决方案的服务增收新模式。除了提供监测产品之外,公司完善建设线上线下300959)相结合的糖尿病管理服务形式,由糖尿病专科主治医生、营养师、康复运动治疗师、健康管理师、健康管家控糖助理等组成的上百人专业健康管理团队,为糖友提供健康管理的咨询服务,进行糖尿病教育和支持,控糖工具的指导使用,提供精准控糖方案。2020年进行全渠道会员积分体系建设,搭建商业智能系统,根据数字化营销的需求,为支撑全渠道会员积分体系提供基础系统和业务体系支撑,基于应用场景为用户提供产品,基于用户体验增加而创造价值。

(5)国际市场方面

巩固拉美地区市场的同时,公司复制中国慢病管理和服务模式,持续精耕,以越南、印尼、孟加拉等国家为试点,优化布局亚太市场,深耕南亚区域市场。强化与Trividia和PTS的协同机制,以全球展会为基础,深化协同策略,继续推动全球更多国家的产品认证和注册。通过PTS业务产品拓展全球业务,Sinocare产品与PTS产品通过协同销售,不断开拓国际市场。PTS在巩固血脂和糖化血红蛋白销售的同时,加大了Cotinine和Services类产品的销售升级和结构调整,加强了对全球市场的开拓和布局。疫情期间,公司积极研发的新冠抗体试剂助力全球抗疫,在取得良好业绩的同时,提高了公司产品在国际市场的影响力,有助于公司产品进一步开拓国际市场。

多产品、多平台布局国际电商业务,公司跨境电商业务已拥有德语、法语、西班牙语等欧洲小语种独立自建网站,同时在eBay、Amazon、AliExpress、WISH、Shopee、Lazada、Cdiscount、Jumia、Joom等第三方国际平台开设线上官方店铺,业务覆盖德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、英国、俄罗斯、日本、加拿大、美国等130多个国家和地区,在17个国家拥有合作海外仓。品类涵盖糖尿病相关系列、家用医疗检测系列、家用健康运动系列、家用健康个护类等。

(6)品牌宣传方面

对产品系列进行重新梳理和定位;积极开展线上、线下的品牌推广、运营和媒体管理等全方位品牌推广与宣传活动,不断提升“三诺”品牌、“A1C Now”、“Cardio Chek”和“真睿”等系列产品在用户群体中的知名度和美誉度。2020年,在天猫、京东、拼多多、微信、抖音等平台打造直播矩阵,通过自播、KOL合作等形式实现品牌营销,扩大品牌曝光。明确产品的战略实施路径、产品布局,基于糖尿病和相关慢性疾病病程,分病种、分群体规划硬件产品、软件产品、服务产品、强化软硬件的联合规划,继续推动糖尿病诊疗一体化全病程管理工作。持续品牌广告投入,疫情期间,三诺免费为用户提供专家在线直播,帮助用户获取疫情防控小知识,积极开展形式多样的线上糖尿病教育宣传活动。2020年开始“春节不打烊”活动,春节期间依然提供不间断的销售和服务,全力保障商品物资的物流供应,并确保不缺货、不断货,不涨价,满足广大用户的需求,客服团队24小时提供免费咨询服务,让用户感受到公司的温度,提升消费者对品牌的认同感。

2、加强投入,持续创新

2020年,公司荣获国家企业技术中心认定,并与湘雅二医院合作,获得了国家科技进步二等奖。公司拥有研发人员591人,占公司总人员的比18.83%,2020年研发投入为18,248.98万元,占营业总收入的9.06%,为公司自主研发创新提供了人才储备和资金保证。公司各项研发与创新工作按计划顺利开展:

(1)在国内新型冠状病毒引发的肺炎疫情中,公司快速响应国家的号召,以助力全球抗疫为己任,充分发挥公司长期的研发投入、技术积累以及POCT领军企业技术优势,完成新型冠状病毒(COVID-19)系列检测试剂新品的研发,开发了新冠病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)适用于定性联合检测人体血清、血浆或全血临床样本中的新冠病毒IgG和IgM抗体,进入了湖南省保障体系建设项目应急物资目录。抗原检测试剂盒(胶体金法)适用于体外定性检测人鼻咽拭子样本中的新型冠状病毒抗原(N蛋白)。抗体检测试剂盒、抗原检测试剂盒具备欧盟市场及其他国家和地区准入资格。

(2)构建基于院内外一体化的智慧医疗体系,强化移动医疗产品创新能力,开发系列具备数据传输功能的血糖监测和慢性疾病检测产品,打通院内、院外血糖管理系统,推出“分钟诊所2.0”。

(3)构建iPOCT产品体系。继续加快在电化学平台、光化学平台、荧光免疫平台、胶体金技术平台及移动医疗平台多平台上系列产品的研发,推动多指标试剂盒,便携式全自动多功能检测仪等产品的研发、生产及升级。为进一步增强公司产品的核心竞争力,公司自主研发了iPOCT相关产品,部分产品已进入销售阶段。其中,iCARE-2000便携式全自动多功能检测设备是一款集透射系统、荧光系统、反射系统为一体的跨平台小型多功能检测仪,与配套试剂盒联合使用,可用于基层医疗和等级医院临床科室(ICU、急诊科等)进行常规生化、凝血、同型半胱氨酸、ACR检测。检验标本类型有全血、血清、血浆、尿液等,目前已涵盖常规生化和凝血等37项指标,可根据科室标本通量进行级联拓展,具有准确、易用、快速、经济的特点。未来公司将继续创新拓展更多的检测项目。

(4)2020年,母公司共申请中国专利67项,其中中国发明专利22项,实用新型专利40项,外观设计专利5项,新获47项中国专利授权;PTS新申请的专利共7项,4项美国专利,3项国际专利,新获22项专利授权,中国1项,美国4项,其他国家和地区17项。

3、完善生产与供应链体系,提升产效率

(1)持续推进生产标准化、自动化体系建设,强化产销计划的联动性管理,有效提高产品生产效率、稳定产品品质和增强产能调节能力;

(2)加强供应商过程管理,实施供应商战略合作新模式,优化仓储运营管理,提升物流效率。

(3)利用智能制造项目推动和推行标准化作业,通过确立标准化的工艺技术进行工艺优化,为生产的规范作业提供了依据,确保了产品质量的稳定性。

4、强化质量控制与体系标准,严控产品质量

(1)制定体系改进计划,对全面质量体系进行梳理,从原来的1本质量手册到43个管理程序文件,从而更好满足全球质量的要求;

(2)改进溯源体系,强化计量管理,提高产品准确判定,加强来料检验,强化过程控制,提高产品质检合格率,逐步完善质量体系。

(3)实施全员和产品全流程监控,确保产品质量的稳定性。执行严格的质量标准,实施严格的质量控制措施,保证了产品的安全性能,将质量问题解决在生产经营过程中。

5、推行流程与组织管理,促进跨越式发展

对公司进行数智化转型,构建基于云和移动应用的线上协作生态链,构建基于用户为中心的线下线上融合平台,持续优化OA、CRM等管理系统,强化和推动功能更强的ERP及MES系统的实施和应用,成立流程优化与管理变革办公室,对主要业务流程进行梳理,全面导入和运行流程管理,实现研、产、销等核心业务流程覆盖;通过建立WMS系统、AGV拣选系统、RF电子标签条码管理系统、堆垛机系统、DWS自动分拣输送系统等,订单在拣选、复核、集货、包装环节效率显著提高;疫情期间,公司管理层开展“21天线上苦练内功”活动,建立线上学习平台,开展人力资源薪酬、绩效体系及长期激励体系的建设,充分保障员工有专业通道发展、有健全机制晋升、有优质资源学习,促进企业跨越式发展。

6、启动可转债成功发行上市,夯实产业发展基础

报告期内,为进一步丰富公司的产品线,提升公司盈利能力和综合竞争力,完善公司治理结构,公司充分利用资本市场再融资工具,启动公开发行可转换公司债券工作,募集资金5亿人民币用于建设iPOCT和CGMS项目,可转债项目顺利完成了所有审查环节,现已在深交所上市交易。公司自主研发了iPOCT相关产品,部分产品已进入销售阶段。其中,iCARE-2000便携式多功能检测设备是一款集透射系统、荧光系统、反射系统为一体的跨平台小型多功能检测仪,与配套试剂盒联合使用,适用于医疗机构检验科和临床一线科室进行常规生化、凝血、同型半胱氨酸、ACR检测。检验标本类型有全血、血清、血浆、尿液等,具有准确、易用、快速、经济的特点。目前已涵盖常规生化和凝血共37个生理指标,可根据科室标本通量进行级联拓展,其适用场景非常广泛,基层医疗机构检验科、等级医院急诊、ICU等科室具有较大的市场潜力。

公司从2009年开始投入CGMS技术研发,获得2018年国家重点研发计划“主动健康和老龄化科技应对”支持。目前CGMS产品已完成研究开发并已进行专利申请,正在对相关产品进行测试,公司作为积极实现国际化的本土企业,通过自主研发和外部并购,已经形成了血糖监测“点”和“面”的产品的研发、生产和销售体系。加快对“线”(连续血糖监测,CGMS)的产品的自主研发、生产和销售不仅能提升公司核心竞争力,更是更好的服务糖尿病患者。

截至本报告期末,公司共持有75项有效国内Ⅱ类医疗器械注册证,较去年同期增加13项医疗器械注册证,其中新增注册产品13项,无失效医疗器械注册证,处于注册阶段的产品共计7项。同时,公司全资子公司PTS共持有10项有效国内医疗器械进口注册证,1项有效医疗器械进口备案凭证,正在申请的医疗器械产品注册证0项。

报告期内,公司新增注册产品13项,失效0项,截至2020年末,公司共持有75项有效医疗器械注册证,具体明细如下:

截至2020年末,公司正在申请的医疗器械产品注册证7项,具体明细如下:

截至2020年末,公司新增23款产品的CE自我宣称,具体明细如下:

截至2020年末,公司全资子公司Polymer Technology Systems,Inc.已经取得进口注册证的产品10项,取得进口备案凭证1项,具体明细如下:

截止2020年末,Trividia Health Inc.取得进口注册证的产品中,公司作为代理人的注册产品2项,具体明细如下:

二、核心竞争力分析

1、持续的研发创新能力

公司所处医疗器械行业应用的生物传感技术涉及化学、物理学、生物学、医学、材料科学、计算机科学等多个学科,企业只有具备了多学科融合的研发人才以及合理有效的研发体系,才能够开发出合格的血糖监测系统产品。

公司拥有多学科、多层次、结构合理的研发团队以及多学科融合的研发体系,高效运行的研发团队,具备良好的持续创新能力,截至2020年12月31日,公司拥有研发人员591人,占公司总人员的比18.83%,2020年研发投入为18,248.98万元,占营业总收入的9.06%,为公司自主研发创新提供了人才储备和资金保证。报告期内,公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升,始终坚持自主研发与创新,以高技术含量、多指标检测体系的新产品研发为重点方向,打造了具备数据传输功能的慢病监测产品,持续推动院内外患者血糖管理系统和“分钟诊所”系统升级。在对现有产品线升级的同时,持续加大对糖尿病早筛及糖尿病分型、糖尿病并发症检测等领域的研发投入。针对行业发展趋势,公司积极做好新产品的研发和技术储备工作,打造了具备数据传输功能的血糖、血脂、血压和适用于基层或临床科室的iPOCT检测产品,推动院内外患者血糖管理系统和“云医院”糖尿病管理信息系统升级。公司现有电化学技术平台、液相生化技术平台、凝血技术平台、免疫荧光技术平台、胶体金技术平台、化学发光技术平台,以及配套的仪器技术平台和基于互联网大数据的智慧医疗平台,依托上述平台公司不断推出满足客户需求多功能、多系列的产品,同时积极拓展基层iPOCT检测业务,2020年12月21日公司完成可转债发行工作,两个核心项目为iPOCT(智慧化即时检测)产品产能扩建项目、CGMS(连续血糖监测)系统产能建设项目,公司在为糖尿病等疾病防治提供更全面的解决方案进行着不断的努力。公司已形成丰富的产品线,目前拥有5个产品线及20余个子品牌,产品检测指标涵盖血糖、血脂、糖化血红蛋白、尿酸、尿微量白蛋白、糖化血清白蛋白、炎症、凝血功能、肝功能、肾功能等。经过近年来的发展,公司在检测指标横向延伸上硕果累累。截至2020年12月31日,公司共持有75项有效国内Ⅱ类医疗器械注册证,207项全球其他国家和地区的注册证书,检测范围得到极大丰富。

在新型冠状病毒肺炎疫情中,公司快速响应国家的号召,以助力全球抗疫为己任,充分发挥公司长期的研发投入、技术积累以及POCT领军企业技术优势,成立项目组并输出新冠抗体检测技术开发方案,完成新型冠状病毒(COVID-19)系列检测试剂新品的研发,开发了新冠病毒抗体检测试剂盒(胶体金法)适用于定性联合检测人体血清、血浆或全血临床样本中的新冠病毒IgG和IgM抗体,抗原检测试剂盒(胶体金法)适用于体外定性检测人鼻咽拭子样本中的新型冠状病毒抗原(N蛋白)。抗体检测试剂盒、抗原检测试剂盒具备欧盟市场及其他国家和地区准入资格,彰显了公司的研发实力,以及共同抗疫的社会责任感,提升了公司的社会影响力。

公司持续注重产品研发的投入和自身产业技术的积累,2020年,母公司共申请中国专利67项,其中中国发明专利22项,实用新型专利40项,外观设计专利5项,新获47项中国专利授权;PTS新申请的专利共7项,4项美国专利,3项国际专利,新获22项专利授权,美国4项,中国1项,其他国家和地区17项。

2、完善的质量控制能力

血糖监测系统的规模化生产对制造工艺、制造设备提出了极高的要求。主要是由于试条导电性对环境因素极为敏感,这对工艺流程、工装设备、工艺参数都提出了严格的要求,除制造工艺需要反复论证外,很多制造设备都需要自制或定制,对于缺乏合格工艺设备以及长期工艺技术经验积累的企业而言,很难大规模生产出稳定合格的产品。

公司始终坚持以用户为中心,产品质量的稳定与否同用户的身体健康密切相关。为此,公司视产品质量为企业发展的生命线,高度重视产品生产工艺的创新、改进和对产品质量的把控,对生产工艺和质量控制不断改进,精益求精,按照“ISO13485医疗器械质量管理体系用于法规的要求”、“21CFR820质量体系法规”、“ISO9001质量管理体系要求”、“医疗器械生产质量管理规范”、“RDC162013医疗器械与体外诊断器械的良好生产技术规范”、“体外诊断器械IVDD98/79/EC指令”、“欧盟ROHS指令(2011/65/EU)”、“IECQQC080000有害物质过程管理(HSPM)体系要求”的要求,符合现行GMP规范要求,形成了以研发、采购、生产、质控、客服、质保等部门紧密衔接的质量管理体系,并保持其有效运转和不断完善,生产和销售一系列让客户满意的优质产品。通过建立的《质量手册》及相关的程序文件、《产品放行控制程序》及一系列物料、产品检验规范、《客户反馈和抱怨控制程序》,实施全员和产品全流程监控,确保产品质量的稳定性。公司已经形成了一整套较完善的质量保证体系,并在生产过程中严格按要求进行管控,从根本上保证产品的质量和安全性,并制定了完备的工艺标准、产品标准和操作规程以及安全管理体系。通过执行严格的质量标准,实施严格的质量控制措施,保证了产品的安全性能,将质量问题解决在生产过程中。公司大部分产品通过了欧盟的CE认证,部分产品申请并获得美国FDA认证。报告期内,公司协同持续协同海外PTS和Trividia团队的合作,制定体系改进计划,不断强化质量控制,同时推进自动化建设、信息化建设,采用智能技术,建立产品追溯系统,提升整体生产制造能力和智能化管理水平,从而实现能耗的降低,减少排放,节约社会资源,提高产品质检合格率,向客户提供优质产品和服务。

3、强大的品牌影响力

医疗器械关系到使用者的生命健康,消费者在选择产品时对品牌尤其关注,优质产品多年积累的品牌效应,是新进入者短期内难以逾越的障碍。外资品牌由于进入时间早,技术领先,占据了国内大部分的市场份额,而近年来,优秀国产品牌产品性能稳定,也逐步得到了广大糖尿病患者的认可,市场份额持续扩大,形成了一定的品牌优势,而新进入者和市场份额较低者则很难通过实际产品销售业绩和运行纪录证明产品的稳定性和可靠性,从而面临较高的品牌壁垒。

三诺生物成立于2002年,是一家利用生物传感技术研发、生产、销售即时检测产品的高新技术企业,于2012年3月在创业板上市,主营业务为提供利用生物传感技术快速检测慢性疾病的产品及服务。公司早期产品线集中在血糖检测领域,经过十余年的发展已成为国产血糖监测领域领先企业。公司在国内血糖仪市场份额在50%以上,拥有超过1,800万用户,血糖仪产品覆盖超过180,000家药店。自2016年以来启动全球化业务布局,分别收购美国TrividiaHealthInc.和美国PTS公司,积极拓展血脂、糖化血红蛋白等POCT检测业务;收购北京健恒糖尿病医院并启动三诺智慧健康项目,为慢性疾病的防治提供创新性、系统性的智慧医疗解决方案,经过多年的新产品研发及产业布局,三诺生物及其全资和参股子公司在全球有7个生产基地,公司业务遍布全球135个国家和地区,在糖尿病及相关慢病检测领域已成为全球领先的企业。公司生产的血糖监测及慢病检测系统以其“准确、简单、经济”的特点获得广大消费者和医护人员的认可,在糖尿病患者人群中拥有较高的品牌影响力,公司非常注重品牌建设工作,现有注册商标496项,公司“三诺”商标被评为“中国驰名商标”,是国内唯一一家血糖仪生产企业获此认定,先后获得湖南省最具民生影响力品牌企业、湖南省上市公司卓越品牌奖、中国店员推荐率最高品牌、湖南省名优品牌推荐榜上榜品牌、湖南省质量服务百强品牌、湖南省名优推介榜上榜品牌等称号。PTS公司的“A1CNow”和“CardioChek”品牌得到全球慢性疾病检测行业的广泛认可。通过多年的学术推广和品牌建设,公司已经在该行业的广大消费者和医护人员中树立了口碑,建立起良好的品牌形象,为公司未来收入的增长以及新产品的市场导入奠定了基础。报告期内,公司对产品系列继续进行梳理和定位,进一步落实了糖尿病诊疗一体化全病程管理工作。公司始终坚持贴近用户,开展形式多样的线上线下活动。加强品牌推广、运营和媒体管理等全方位品牌推广与宣传活动,组织线下糖尿病患者教育、“三诺讲糖”等线上线下推广互动,提高用户粘性,通过“分钟诊所”和iCARE产品的推广,强化多指标检测对于糖尿病及相关慢病检测的重要性,提升公司POCT产品品牌。通过与Trividia和PTS的全球合作,已经建立了全球销售渠道资源、供应链资源、品牌资源以及多年累积的丰富国际经营及销售经验,在现有的销售渠道和终端上叠加新产品,有利于提升新产品的边际贡献,为公司创造更大的效益,不断提升公司旗下产品品牌在全球的影响力。

4、良好的售后服务体系

经过多年的发展,公司已建立了覆盖中国大陆10多万个终端的销售和服务体系,对血糖仪产品承诺“终身维护、全国联保”。针对公司产品用户多为中老年人的特点,公司开通用户热线电话,接受用户的来电咨询,定期开展电话回访,了解用户需求。PTS产品通过全球经销商体系建立起覆盖135个国家和地区的销售和服务体系。

除提供监测产品外,公司建设了线上线下相结合的糖尿病管理服务形式,由糖尿病专科主治医生、营养师、康复运动治疗师、健康管理师、健康管家控糖助理等组成的上百人专业健康管理团队,完善服务体系建设,开展由“健康顾问”逐步向“顾问式营销”的职能转型;实施会员“唤醒计划”和“糖尿病患者发现计划”,进一步提高会员服务质量。从产品、渠道和保障体系方面,强化用户牵引,深化用户直联,实施糖尿病教育管理的行为干预,并协同与海外Trividia和PTS推进全球售后服务体系的构建,为全球糖尿病及慢性疾病患者和机构提供及时有效的服务。

5、完备的糖尿病监测及相关慢性疾病检测产品线

公司作为一家国内领先的血糖及相关POCT检测产品和糖尿病及相关慢性疾病管理服务整体解决方案的供应商,经过专注血糖监测产品和慢性疾病检测领域的研发投入,目前拥有较为完备的血糖监测和相关慢性疾病检测类注册产品品类。

6、高效的管理与人力资源

2020年面对疫情,公司构建基于企业微信的线上协作生态链、构建基于用户为中心的线下线上融合平台,继续优化OA、CRM管理系统,并实施功能更为强大,更符合公司发展需要的国际知名的ERP系统及MES系统,全面导入和运行流程管理,实现研、产、销等核心业务基本实现流程覆盖;强化财务数据集成,提升财务决策能力;开展人力资源薪酬、绩效体系及长期激励体系的建设,强化员工培训与提升,形成内部人才的机制,使员工成为企业的核心竞争力。

2020年,公司全员同心共创全新价值体系,“为爱而诺”,实现对用户、员工、合作伙伴社会和股东的承诺是我们的核心价值观,并发布新版行为典范--“用户至上、认真、拥抱变化、协作、卓越结果、创新”恪守承诺。公司通过搭建科学合理的薪酬管理体系和人才培养机制,有效激励员工不断改善工作方法和工作品质,持续不断地提高组织工作效率,通过疫情期间21天“苦练内功”计划、不同时期不同主题的企业文化宣讲、针对日常工作的内部培训,为企业的可持续发展提供人才支持与保障。公司逐步完善公司的人才结构,加快储备人才,为员工提供平等的发展机会,注重在竞争中选拔人才、使用人才,关心、爱护、信任人才。目前,公司在企业管理、技术研发、市场营销、生产质量管理等关键管理岗位上拥有一批行业专家与优秀人才,熟悉医疗器械行业先进的管理理念与行业发展趋势,为公司业务的长期发展提供了有力的支持。

7、卓越的资源整合优势

立足于公司业务、产品和市场转型升级的关键时期,公司于2018年3月完成了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组事宜,进一步推进公司全球化战略,延伸公司POCT产业链。报告期内,新型冠状病毒肺炎疫情先后在全球不同国家爆发,公司的主要生产基地和销售区域在中国和美国,公司第一时间成立了疫情防控应急团队,全面部署,公司协同海外子公司在积极抗击疫情的同时,积极复工复产,国内与国际市场并行开拓,保障了公司产品全球供应。

未来,随着公司与海外公司在产品研发、原料采购、生产、市场推广等方面协同效应的逐渐显现,公司业务将遍布全球大多数国家和地区,并具备全球范围的资源整合能力,不断提升公司的市场竞争力。

三、公司未来发展的展望

(一)行业格局和发展趋势

1、国家产业政策利好促进医疗健康行业快速发展

《“健康中国2030”规划纲要》提出,健康产业将成为国民经济支柱产业,未来要建立起体系完整、结构优化的健康产业体系,形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业,成为国民经济支柱性产业。规划纲要提到了要加强专利药、中药新药、新型制剂、高端医疗器械等创新能力建设;以及构建创新驱动、绿色低碳、智能高效的先进制造体系等。规划纲要要求到2030年,药品、医疗器械质量标准全面与国际接轨;具有自主知识产权新药和诊疗装备国际市场份额大幅提高,高端医疗设备市场国产化率大幅提高,实现医药工业中高速发展和向中高端迈进,跨入世界制药强国行列。预计到2030年,我国健康产业规模将显著扩大,健康服务业总规模将达16万亿元。我国是糖尿病患病率增长最快的国家之一,提示居民关注血糖水平,引导糖尿病前期人群科学降低发病风险,指导糖尿病患者加强健康管理,延迟或预防糖尿病的发生发展。加强对糖尿病患者和高危人群的健康管理,促进基层糖尿病及并发症筛查标准化和诊疗规范化。到2022年和2030年,糖尿病患者规范管理率分别达到60%及以上和70%及以上。面临新的历史机遇,以科技为引领,大力发展健康科技产业群和服务新业态,对于打造未来竞争优势,抢占新产业300832)发展的战略高地、推动供给侧改革至关重要。

按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《“十三五”国家科技创新规划》《“健康中国2030”规划纲要》等总体部署,为加速推进医疗器械科技产业发展,科技部办公厅印发《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》。《规划》提出,加速医疗器械产业整体向创新驱动发展的转型,完善医疗器械研发创新链条;突破一批前沿、共性关键技术和核心部件,开发一批进口依赖度高、临床需求迫切的高端、主流医疗器械和适宜基层的智能化、移动化、网络化产品,推出一批基于国产创新医疗002173)器械产品的应用解决方案;培育若干年产值超百亿元的领军企业和一批具备较强创新活力的创新型企业,大幅提高产业竞争力,扩大国产创新医疗器械产品的市场占有率,引领医学模式变革,推进我国医疗器械产业的跨越发展。

2、以血脂和糖化血红蛋白监测系统为代表的即时检测行业发展前景广阔

根据《中国体外诊断行业年度报告(2019版)》,2018年中国体外诊断市场规模超过800亿人民币(折合超过110亿美元),同比增长15%左右。国内POCT目前整体市场规模约占到体外诊断总体市场的10%以上,增速超过15%。目前POCT市场上国产产品占50%左右。POCT产业作为医疗器械的重要细分行业,整体受益于国内医疗设备行业的发展机遇。POCT产品广泛应用于血糖、血气和电解质分析、快速血凝检测、心脏标志物快速诊断、药物滥用筛检、尿液分析、干式生化检测、怀孕测试、粪便潜血血液分析、食品病原体筛查、血红蛋白检测、传染病检测、甘油三酯和胆固醇等项目。POCT产品可以使原本烦琐的生化测试过程以十分简单而且低廉的方式实现,方便非专业人员使用,促使临床分析手段走出医院实验室,走近病人,步入家庭,为慢性疾病患者提供便携、使用简单、成本低廉的监测工具,顺应了目前高效快节奏的工作和生活方式,满足了人们在时间和健康上的需要。

近年来,世界范围内老龄化现象的加剧以及现代人类的饮酒、吸烟等不良生活习惯、以及人口肥胖水平增加等使得各类心血管疾病(其中血脂水平的提升可能导致如动脉粥样硬化、冠心病、胰腺炎等疾病)、糖尿病(预计2030年时,糖尿病将成为世界第七大主要致死原因)患病风险也迅速提升。一方面,在患病风险提升的背景下,出于预防疾病以及对于疾病希望早发现早治疗的考虑,针对血脂监测和定期血糖监控的需求将会不断上升。因此在未来一段时间内,血脂和糖化血红蛋白测试会迎来显著的使用增长;另一方面,在中国和印度等新兴地区,随着医疗改革的推进以及出于降低居民的医疗支出的考虑,部分地区的政府积极地倡导减少住院等传统治疗监测方式,并努力推动家庭医疗等即时医疗模式的发展,有效地促进了POCT血脂、糖化血红蛋白监测行业的进步;同时,随着POCT血脂监测技术的进步和糖化血红蛋白测试以其无创伤和无痛、测试效率更高、结果反馈可靠等特点迅速实现临床推广,都将带动整个行业的发展。

3、行业连续受政策鼓励,促进当前分级诊疗产品发展

此前我国基层医疗机构长期存在基础设施差,基层医务人员培训体系匮乏,待遇及激励制度不足等缺点,难以吸引优秀医师资源,进而导致了患者对基层医疗机构不信任,无论病症轻重均优先选择大医院,造成了大医院人满为患、基层医疗机构门可罗雀的就医格局不合理问题。2009年新医改以来,国家首次提出“分级诊疗”概念,将其作为改革重点任务之首不断推进,目前“保基本、强基层、建机制”工作已近取得阶段性成效。

POCT为适宜基层医疗应用场景的合理选择。我国的基层医疗机构与二甲以上主流医疗机构相比,存在着样本量少,技术水平相对较低,设备及耗材购置预算少的特点。若采用大型医院检测科的大型生化分析设备,则运转效率及经济效益低下,而方便灵活的POCT可以有效地满足基层医疗的应用场景,在当前仪器检测精度逐步提高,单次检测成本逐步下降的背景下是基层医院主力检测设备的合理选择。此外,因其检测快捷的特点,在大型医院POCT也可以用于急诊科等需要降低样本周转时间的科室,是大型检测的有效补充。

2019年以来,国家卫健委相继发布了《社区卫生服务中心服务能力评价指南(2019年版)》、《社区医院基本标准和医疗质量安全核心制度要点(试行)》、《关于印发乡镇卫生院服务能力评价指南(2019年版)》、《关于开展促进诊所发展试点的指导意见》等文件,分别明确如下指示:1、社区医院必须设置医学检验科(化验室);2、基层医疗机构必须配备血球计数仪、尿常规分析仪、急诊生化分析仪、全自动化学发光仪、血凝仪等常规检验设备,乡镇卫生院须开设47个检验科目;3、在审批、设立标准、人力资源、定价、医保等方面放开约束促进基层诊所的快速发展。2020年6月1日,《基本医疗卫生与健康促进法》作为我国卫生健康领域首部基础性、综合性法律正式实行,其中“强基层”是《基本医疗卫生与健康促进法》的主要亮点之一,即以基层为重点,采取多种措施优先支持县级以下医疗卫生机构发展,提高其医疗卫生服务能力。此政策的推广和实施将有利于继续引导医疗资源向基层下沉,加大对基层的资源投入。

公司作为国内血糖监测系统行业的领先企业,一直专注于基于生物传感技术的POCT产品的研发和产业化,引领糖尿病、心血管疾病等慢性疾病POCT产品的规模化和市场化,提升公司价值,实现投资者利益和客户价值最大化。为了实现公司的发展目标,公司一方面继续深耕国内市场,开拓医院渠道,保持公司在国内血糖监测系统行业的领先地位,另一方面,积极通过兼并收购寻求海外布局、开拓海外市场,以及拓展完善现有产品组合,把产品线延伸至更多的用于血糖监测以外领域的POCT新产品。公司POCT产品将凭借检验快速、灵活便捷、操作简单的特点,为乡镇卫生院、诊所、社区医院等基层医疗机构提供多元化的产品组合及整体化的解决方案,有望进一步打开市场空间。

(二)公司的发展战略

2020年度,公司聚焦于慢性病患者的产品购买及疾病管理,对公司进行数智化转型,不断推进规范运作,提升管理水平,夯实产业基础,开拓市场领域,积极有效地开展经营工作,坚持创新驱动发展,引进高端人才,培育和壮大技术团队,专注于生物传感相关技术的研发,打造生物传感器技术开发平台;构建以慢病管理为基础的血糖管理平台,完善以糖尿病患者为中心的健康管理体系,探索以互联网为支撑的数字医疗服务体系;加快糖尿病、心血管疾病和传染性疾病相关监测指标的POCT产品的研发和注册,推进已注册产品的产业化;巩固血糖监测产品行业的领先市场地位,利用自身技术和价格优势,加大国际市场开拓力度,逐步扩大国际市场份额,树立国际品牌形象;整合资本、市场、技术等方面资源,深化同Trividia和PTS在产品研发、生产、采购、市场等方面的协同,为慢性疾病的防治提供更多创新性、系统性的智慧医疗解决方案,提高糖尿病等慢性疾病患者的生活质量。

(三)下一年度的经营计划

2021年度,公司将“用心成长”,把责任心、同理心、进取心融合在一起,践行“用户至上、拥抱变化、卓越结果”、“认真、协作、创新”的行为典范,从而帮助实现“为爱而诺”,“诺”就是通过践行对用户,员工和合作伙伴、社会及股东的承诺,帮助糖尿病人提高生活质量。在董事会的正确领导下,根据公司实际情况及发展战略,争取较好地完成各项经营指标,争取实现全体股东和公司利益最大化。通过全面提升精细化管理水平,深化细化资源共享、协同增效,不断提升公司的核心竞争力,继续提升公司规范运营和治理水平。继续采取内生式增长与外延式成长并举的发展路径,实现主营业收入持续稳定增长,经营规模不断扩张。通过全球协同解决公司经营结果面临挑战的问题,在全球协同的基础上,建立数智化转型的能力,用户数字化,产品数字化,工厂的生产系统数字化,基于S.IoT、云和大数据、移动应用构建开放、包容、智能化运营的平台,在经营上有iSEE来提供运营支持,不但能支持本地化的经营,而且能支持全球化的经营。公司将坚持以确保业绩健康、持续、稳定增长为核心,围绕公司发展战略,制定核心工作部署如下(下述经营计划、经营目标并不代表上市公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意):

1、2021年经营目标:实现营业收入人民币23亿元,力争公司整体销售收入和经营利润稳步持续增长。

2、市场营销方面

(1)继续以用户为中心,通过产品的直达、信息的直达、关爱的直达,做到用户直达,推动客户价值实现。推动院内外一体化标杆模式打造与复制,推行新用户发现模式探索与复制,强化全渠道会员积分体系建设,构建药房、诊所等基层医疗单元的便捷慢病管理监测站。

(2)把握分级诊疗机遇,强化基层医疗市场的拓展,将公司多指标检测系统及分钟诊疗系统推广至基层医疗机构,开拓新业务渠道,扩大基层市场份额。为基层医生提供合适的检验设备和服务,帮助他们提高疾病诊断能力,并推出一系列基于基层医疗机构能力建设的产品,包括创新型的iCARE全自动生化凝血分析仪,iPOCT信息化管理系统,分钟诊所慢病管理系统等。旨在为基层医疗机构快速进行常见病、慢性疾病患者的诊断和管理,提高基层医生效能,发挥广大的基层医疗机构的作用。

(3)推动Sinocare、PTS和Trividia的全球营销体系的合作与协同。多种方式开拓国际市场,持续实行国际市场本土化精耕策略,聚焦亚太区域精耕市场,建设精耕潜力市场,完善产品注册规划,拓宽国际渠道通路,促进市场活动和促销模式多样化和本土化。

(4)公司充分利用产品优势、渠道和终端分布优势、市场服务优势、品牌形象优势,进一步扩大公司产品在糖尿病及相关慢病检测市场的影响力,提升公司的产品力。同时积极利用互联网中不断涌现的新媒体、新平台、新方式,扩大产品销售平台,树立血糖监测中国国内领先品牌,树立血脂及糖化血红蛋白的全球领先品牌,提升用户体验感和认可度,着力三诺健康商业智能系统和用户平台搭建。

3、产品研发与数智化转型

(1)以互联网、移动医疗、生物传感、新材料、人工智能等新科技为支撑,开展技术、工艺和产品的研发工作。

(2)强化和推行公司产品“储备一批、在研一批、注册一批、上市一批”的战略的实施,有效规避产品技术研发风险。

(3)建立数智化转型的能力,用户数字化,产品数字化,工厂的生产系统数字化。基于S.IoT、云和大数据、移动应用构建开放、包容、智能化运营的平台。持续探索智慧健康及用户成功模式,加强慢病服务平台建设实现用户直达。

(4)推动新国标血糖升级项目、院内外一体化、iPOCT、CGMS连续血糖监测系统以及具有无感数据连接的产品开发。

4、质量控制体系方面

落实基础质量控制工作,加强供应商的过程质量管理,PPAP全面推行及室间质评的持续推进,提高缺陷的纠正和预防措施的质量,改进当前质量信息管理系统,持续完善质量体系、组织质量培训。推动CNAS扩项以及RELA认可,实施全员和产品全流程监控,确保产品质量的稳定性。已经形成了一整套较完善的质量保证体系,并在生产过程中严格按要求进行管控,从根本上保证产品的质量和安全性。公司制定了完备的工艺标准、产品标准和操作规程以及安全管理体系。通过执行严格的质量标准,实施严格的质量控制措施,保证了产品的安全性能,将质量问题解决在生产过程中。

5、组织管理方面

公司一直努力践行并营造学习型组织构,通过搭建人才发展体系、建立各岗位的能力模型(专业能力/领导力),并实施各项培养项目,沉淀输出了《三诺人才发展手册》,通过训战结合的培训体系建设对员工予以赋能。

2021年,公司将通过“用户至上、认真、拥抱变化、协作、卓越结果、创新”新的员工行为典范来恪守承诺,实现使命。继续坚持以用户为中心、洞察用户需求,通过持续创新驱动发展,通过组织赋能和合作共赢创造价值。公司全面推进信息化建设,以主流程集成贯通各经营主体,推进产销协同、人力、财务信息化项目。通过高效的执行,为糖尿病及其他慢病患者提供有价值的产品和服务,帮助他们提高生活质量,实现公司有质量的成长。

(四)公司可能面对的风险及应对措施

(1)行业竞争加剧的风险

随着国家对糖尿病防控知识的普及宣传,人们收入和生活水平的提高,对糖尿病防控意识的不断增强,使得国内血糖监测产品普及率不断提升,潜在市场需求将进一步释放。同时,由于行业高毛利属性,不断吸引着市场参与者进入该行业。尽管血糖监测系统行业应用的生物传感技术涉及化学、物理学、生物学、医学、材料科学、计算机科学等多个学科,系统从研发到产品成熟需要一个较长的时期,存在较高的技术壁垒、产品认证壁垒和市场渠道壁垒,但从长远来看,行业竞争会不断加剧。

为此,公司将不断加大研发投入,积累产品与技术储备,完善产品生产管理体系,提升效率降低成本,优化产品品质,强化产品和品牌推广营销,提升客户体验。构建基于生物传感技术的产品及服务体系,并结合互联网及数据分析技术,围绕糖尿病管理,为患者提供整体的解决方案。不断增强自身综合竞争能力,逐步提高市场竞争地位。

(2)质量控制及产品责任的风险

虽然公司非常重视产品生产工艺和质量控制,但理论上仍存在出现产品责任事故的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大,质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故,患者因此提出产品责任索赔,或因此发生法律诉讼、仲裁,均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

为此,公司将不断强化质量控制与体系标准,完善内部质量审核体系和溯源体系,加强计量管理和来料检验,严格过程控制,严控产品质量,杜绝产品质量事故,避免产品责任风险。

(3)新产品研发和技术替代的风险

由于POCT测试仪器产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验周期长等特点,公司将通过不断的产品研发开拓新的市场,为公司的持续快速成长提供保障。但随着血糖监测系统行业的竞争日益激烈以及CGM和其他血糖监测工具的应用,如果公司不能准确把握行业的发展趋势,公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向;或者新技术、新产品不能迅速推广应用;或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替;公司有可能丧失技术和市场的领先地位,对未来公司业绩增长及盈利能力产生不利影响。

为此,公司将不断完善科学的决策与管理体系,准确把握行业发展趋势,通过内部创新和外部并购的路径实现战略发展,掌握行业领先的核心技术,提升产品和品牌的影响力和美誉度,确保公司业绩持续、稳定增长。

(4)公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险

随着公司不断发展,外延式扩张并购项目的完成,公司的规模将快速扩大,在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构,拥有独立健全的公司运营体系,能满足目前的经营规模和发展需要,并且在管理、技术开发等方面储备了数量较多的人才,但是如果使用不当,无法调动其积极性和创造性,不能优胜劣汰,不能及时补充,将影响公司的运营能力和发展动力,会给公司带来管理风险。

为此,公司将不断完善管理运营体系,推行流程与体系管理,开展人力资源薪酬、绩效体系及长期激励体系的建设,全面推行组织变革、薪酬激励调整、绩效改进体系和人才战略管理,构建高绩效人才激励机制,使其与公司的发展扩张相匹配,促进跨越式发展。

(5)海外并购标的整合不达预期的风险

公司与海外并购标的公司属于同一行业,双方具有较高的业务关联度、行业互补或者技术互补,未来双方将在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合,实现资源整合。但若本公司在对标的公司的整合过程中,未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施,可能会对其盈利能力产生不利影响,从而给本公司及股东利益造成一定的影响。

为此,公司将与Trividia与PTS共同建立协同工作机制,在相互认同的基础上逐步实现各方在运营管理、产品研发、生产及国际市场开拓等方面的全方位深度协作。同时,公司将不断提升自身的经营规划、管理架构和财务管理等方面统筹规划能力,加强企业文化建设和人性化管理,与标的公司一同充分挖掘各方在产品研发、生产、销售等方面存在的协同,突显协同效应,同时,加快优秀人才引进,充分发挥和调动原有管理团队的积极性,促进发展思路、管理和文化的有效整合,最大限度降低整合风险。

(6)商誉减值的风险

公司已于2018年1月通过发行股份购买资产的方式完成了对PTS的全资控股,账面确认了一定金额的商誉。如果公司与PTS无法实现有效整合并发挥协同效应,或者因内外部环境发生重大不利变化,导致PTS出现经营业绩不达预期的情况,发生商誉减值的风险,将对公司当期损益造成一定影响。

为此,Sinocare将与PTS加快在研发、生产、销售方面的协同与合作,共同建立协同工作机制,逐步实现各方在运营管理、产品研发、生产及国际市场开拓等方面的全方位深度协作。保障PTS的经营目标的实现和业绩的达成。

关注同花顺财经(ths518),获取更多机会

0

+1
  • 深城交
  • 中信海直
  • 金盾股份
  • 浪潮信息
  • 万丰奥威
  • 吴通控股
  • 华体科技
  • 宁科生物
  • 代码|股票名称 最新 涨跌幅