申万宏源集团股份有限公司上调杉杉股份评级
2021-06-28 17:29:05
来源：
同花顺金融研究中心
2021年6月28日，申万宏源集团股份有限公司发布研报，上调杉杉股份（600884）评级，评级由“增持”调整为“买入”。
该研报摘要表示：
维持盈利预测，上调至“买入”评级：公司是锂电材料正负极龙头，收购LGC全球第一偏光片资产。对于杉杉股份估值，我们拆分偏光片、锂电材料板块分别给予分析。预计偏光片板块2021年贡献归母净利润为8.88亿元，参考行业可比公司2021年平均PE估值为28倍，对应公司偏光片板块给予2021年市值约为249亿元；预计锂电材料板块2021年贡献归母净利润为3.58亿元，参考行业可比公司2021年平均PE估值为67倍，对应公司锂电材料板块给予2021年市值约为240亿元。我们合计给予公司目标市值489亿元，较2021年6月25日总市值347亿元有41%上涨空间。上调至“买入”评级。
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