涨涨涨!有机硅概念再度爆发 东岳硅材超20万手封涨停 还有哪些个股值得关注?

2021-07-22 10:22:42 来源: 同顺-异动眼

  7月24日,有机硅概念走势活跃,截至发稿,概念指数大涨5.79%,领跑两市。个股方面,东岳硅材300821)20cm涨停,三孚股份603938)、宏柏新材605366)涨停,此外,金银河300619)、合盛硅业603260)等涨幅居前。

  消息面上,主流地区有机硅DMC报价再次提升。7月21日,有机硅DMC均价30633元/吨,较14日上调67元/吨,自年初以来累计涨幅约40%。

  有机硅价格持续上行

  根据德邦证券研报,6月份国内合盛硅业新疆石河子装置产能停车检修为主,目前尚未启动,预计7月中旬后逐步启动,而近期国内有机硅市场价格高位,主要均以交付前期所欠核心订单为主,目前国内新增产能计划均有所延迟,恒星、能投产能均预计10月份后开始释放产量。

  百川资讯表示,国内有机硅市场依旧处于高位状态,货源紧缺情况尚未缓解。目前国内有机硅下游需求增长明显,但国内企业开工负荷偏高,上下游企业库存状态均处于较低位置,市场挺价操作为主,合盛硅业新疆石河子40万吨单体产能目前停车为主。截止上周四,国内DMC主流报盘30100-31000元/吨,国内主流大厂高价报盘,少量接单为主。目前国内有机硅市场价格高位,下游采购整体刚需转积极为主,但主要以消化订单需求为主,大量备货积极性并不存在。国内有机硅下游需求的多用途、广增长、新领域等增长速度明显。

  数据显示,7月21日,主流地区有机硅DMC均价30633元/吨,较14日上调67元/吨,自年初以来累计涨幅约40%。

  业内人士认为,有机硅市场短期内供应偏紧,下游囤货状态积极。产业链调研显示,目前单体厂订单多排期至7月中旬,有机硅DMC库存压力依旧较小。预计短期内行情将以持续高位运行为主。

  关注细分领域个股

  德邦证券表示,当前新能源、电子电器等新兴产业复苏的需求是有机硅新的增长点,常规日用需求种类应用领域逐渐延伸,导致有机硅市场需求火爆,短期缺乏新增产能刺激下国内市场价格预计仍将保持高位。

  中信证券建议针对市场空间大、增速高的细分市场开展成长性投资。建筑、电子等行业市场大、增量高,建议关注在相关市场已有较大规模的标的,汽车工业方面受益动力电池对有机硅产品的需求提升,建议关注与相关龙头汽车企业合作标的;医用、日用品行业目前主要被国际企业垄断,建议关注计划进入相关领域、研发实力强、具备高成长的标的。包括:

  (1)产业链完整,研发能力强的企业:新安股份600596)、兴发集团600141)、东岳硅材;

  (2)建筑&工业用胶企业:硅宝科技300019)、集泰股份002909)、杭州之江有机硅,广州白云化工;

  (3)表活剂龙头,定制产品实力强的:皇马科技603181);

  (4)具有成长属性的功能性&工业助剂细分龙头:宏柏新材、晨光新材605399)、新亚强603155),润禾材料300727)、三孚股份、江瀚新材料;

  (5)胶粘剂行业龙头:回天新材300041);

  (6)医用、消费领域有机硅企业森日材料。

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责任编辑:lcp

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