安信证券股份有限公司上调广和通评级
2021年8月23日,安信证券股份有限公司发布研报,上调广和通(300638)评级,评级由“增持”调整为“买入”。
该研报摘要表示:
投资建议:公司上半年营收利润高增长,公司在PC、IoT领域不断推出新品,完善自身的产品矩阵,有利于保持传统主业领先优势;同时公司积极深化车载领域布局,有望借助收购实现车联网领域弯道超车,跻身全球车载模组一线阵营,未来将充分受益于车联网领域高速增长带来公司的第二成长曲线。我们预计公司2021-2023年收入分别为40.79亿元(+48.71%)、82.31亿元(+101.77%)、104.55亿元(+27.04%);净利润分别为4.11亿元(+44.99%)、6.40亿元(+55.54%)、7.97亿元(+24.59%),对应的PE为53/34/27。我们给予公司2022年45倍PE,对应市值288亿,目标价69.75元。维持“买入-A”投资评级。
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