马钢股份（600808）2021年半年度董事会经营评述内容如下：

　　二、经营情况的讨论与分析

　　（一）经营成果及主要工作措施

　　1、经营成果

　　2021年上半年，公司上下聚焦精益高效，聚力奋勇争先，全面落实中国宝武及公司各项工作部署，形成了奋勇争先、指标刷新的浓厚氛围，经营业绩创新高，在宝武系内站稳第一方阵。

　　报告期，本集团生产生铁941万吨、粗钢1,121万吨、钢材1,075万吨，同比分别增加1.62%、9.90%、11.05%（其中本公司生产生铁747万吨、粗钢888万吨、钢材830万吨，同比分别增加2.75%、11.41%和13.70%）。按中国企业会计准则计算，报告期本集团营业收入为人民币56,864百万元，同比增加51.92%；归属于上市公司股东的净利润为人民币4,644百万元，同比增加471.65%；基本每股收益为人民币0.603元，同比增加471.56%。报告期末，本集团总资产为人民币92,935百万元，同比增加15.15%；归属于上市公司股东的净资产为人民币32,064百万元，同比增加12.96%。

　　2、主要工作及成效

　　（1）疫情防控有力有序。面对疫情反复的严峻形势，公司始终坚持实施“外防输入、内防反弹”的防控策略，保持防控思想不松、防控标准不降、防控力度不减，将各项疫情防控措施落细、落实、落地，严防疫情反弹。不断强化责任落实和常态化防控管理，搞好源头封堵和全程管控，堵住所有可能导致疫情反弹的漏洞，将疫情风险降到最低，为推动生产稳定顺行和提标创效夯实基础。

　　（2）对标找差加速进步。遵循“超越自我、跑赢大盘、追求卓越”精神，以对标指标体系完善为核心，以分层实施为路径，以专项对标为突破，以改善项目为抓手，以过程管控造闭环，持续完善全面对标找差体系，全方位开展与行业领先企业、行业平均水平、自身历史最好水平的对标找差活动。2021年对标指标体系设置对标指标231项，上半年184项指标较2020年实绩明显进步，进步率为79.65%，135项指标完成对标目标，达标率为58.44%；设置对标改善项目69个，实现效益5.49亿元，年化效益完成率为135.19%。主要技术经济指标持续进步，高炉利用系数、铁钢比等指标进步明显，全面好于上年最优水平。

　　（3）整合融合全面推进。通过15个快赢项目的协同支撑，公司在制造管理、能源环保管理、设备管理、高效财务管理等方面全面融入中国宝武管理体系，提高了可持续的综合竞争力。整合融合信息化项目成功上线，公司的运营共享系统覆盖取得了重大突破，为公司的智慧制造和数智化转型打下了坚实基础。

　　（4）运行效率持续提升。采购端：持续跟踪市场资源动态，强化采产供联动；多措并举推动结构性降本，以期现结合，降低进口矿现货采购成本等方式持续推进精益采购。销售端：强化市场研判，通过期货套保方式，锁定成本与利润，防范市场风险；不断调整产品结构，保证高毛利产线满负荷组产，提高产线产能利用率。制造系统从产能实现、产线效率、质量稳定、成本改善四个维度全面推进精益制造，装备产能进一步释放，合同兑现率稳步提高。设备系统调整年修维修策略，优化相关产线的检修安排，实现产线利用价值最大化。

　　（5）绿色低碳行动有力。秉承中国宝武“两于一入”“三治四化”的绿色发展理念，通过一系列环境提升改造，全力打造绿色城市钢厂，社会及环境效益显著。报告期，公司SO2、NOx、COD排放量同比分别下降52%、48%、42%。开展厂区环境公众日开放活动，提升公司透明度，接受社会公众监督，建立公司发展和社会公众关切的良性互动机制。

　　（6）新品开发量效突破。公司累计开发各类新产品68万余吨，创造毛利总额5.2亿元以上，创马钢新产品开发历史最好水平；430MPa级极限规格重型热轧H型钢等6项新产品实现国内首发。能源用钢进入国内第一梯队，风电用钢累计销售9.87万吨，实现新的突破。硅钢品种结构调整效果显著，W400以上高牌号硅钢新产品，报告期产销量达到5.87万吨。铝硅镀层家电板占国内市场份额的40%以上。

　　（7）奋勇争先凝心聚力。为鼓励先进、提振士气、凝心聚力，公司设立“奋勇争先奖”，持续激发各单位“比学赶帮超”积极性，形成并逐渐内化为良好习惯，助推广大职工以昂扬的精气神，争分夺秒，奋力拼搏，践行新时期“江南一枝花”精神，为打造后劲十足大而强的新马钢贡献力量。

　　（二）财务状况及汇率风险

　　截至2021年6月30日，本集团所有借款折合人民币179.09亿元，其中短期借款折合人民币115.15亿元，长期借款折合人民币63.94亿元（其中一年内到期的长期借款折合人民币29.50亿元）。借款中包括外币借款2.00亿美元（其中0.69亿美元为进口押汇），其余均为人民币借款。本集团人民币借款中有108.78亿元执行固定利率，57.31亿元执行浮动利率，外币借款中有1.39亿美元执行固定利率，0.61亿美元执行浮动利率。

　　本集团所有借款数额随生产及建设规模而变化。现阶段，本公司建设所需资金主要来源于自有资金。报告期内，未发生借款逾期现象。报告期末，本集团资产负债率为60.78%，与2020年末相比上升1.18个百分点；流动比率0.92，与2020年末的0.87相比，上升5.75%；速动比率0.67，与2020年末的0.62相比，上升8.06%。

　　现阶段，本公司建设所需资金主要来源于自有资金。本报告期末，银行对本公司的授信额度承诺合计约人民币530亿元，其中未使用授信额度约人民币273亿元。

　　截至2021年6月30日，本集团货币资金存量折合为人民币73.62亿元，应收款项融资为人民币86.10亿元，货币资金和银行承兑汇票中的大部分为收取的销售货款。本集团不存在存款到期却不能提取的情况。

　　本集团进口原料主要以美元结算，进口设备及备件以欧元或日元结算，出口产品以美元结算。报告期内，对进口原料需支付的美元，根据需要办理远期结售汇，锁定美元汇率；采购欧洲、日本设备数额不大，采购支付受汇率波动相对较小。

　　（三）内部监控及风险管理

　　公司实行内部审计制度，设立审计稽查部，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督；建立了涵盖内部环境、风险评估、社会责任、信息与沟通、内部监督、人力资源、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等整个生产经营管理过程的内部控制体系，对采购风险、经营风险、财务风险、子公司管控风险等高风险领域予以重点关注，该体系确保公司各项工作有章可循，对公司生产经营的主要风险起到了有效识别和控制的作用。

　　审核委员会于2021年1月18日审阅公司2020年内部审计工作报告，同意公司2020年内部审计工作安排，并提交董事会审议。董事会于2021年3月25日听取了2020年度反舞弊工作情况汇报。

　　董事会于2021年3月25日审议通过了《2020年度全面风险管理和内部控制工作报告》，确认公司2020年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。报告期，公司强化控制措施，完善内控制度，持续完善内部控制体系，确保公司内部控制的始终有效。

　　董事会于2021年3月25日听取了《2020年度风险监督评价报告》，确认公司2020年度对战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险、环保风险等采取的控制措施得当，各项风险处于受控状态。报告期，公司对面临的风险予以测评，并对确定的风险制定应对措施，进行重点防控，确保风险可控。

　　（四）生产经营环境及对策

　　下半年，预计全球范围新冠肺炎疫情仍将持续演变并深刻影响全球经济，国际环境将更趋复杂严峻，影响全球经济的不确定因素增多，对铁矿石供应、钢材出口和钢铁下游产业链影响深远；国内疫情总体上将得到有效控制，部分地区疫情反复，国内经济恢复仍不稳固、不均衡，但供需循环畅通、市场主体信心增强、内需持续增强，中国经济有望保持持续稳定复苏的态势。钢铁行业仍面临国家政策方面、市场层面的巨大压力，如：新《钢铁行业产能置换实施办法》的实施，国家推进粗钢产量压减，落实“双碳”要求等。同时，铁矿石价格高位运行、煤焦资源紧张的状况将依然存在。

　　公司将主动适应新形势新目标新要求，紧紧围绕高质量发展的时代主题，坚定不移深入贯彻新发展理念，牢固树立“一盘棋”思想，正确处理好整体和局部、发展和减排、短期和中长期的关系，坚持产线高效运行、指标进步、结构调整、成本优化相结合，推进全面精益高效，激励全员奋勇争先，努力实现全年奋斗目标。主要做好以下工作：

　　第一，抓住下半年市场结构性机会，强化两头市场创效。在坚决贯彻落实国家压减粗钢产量要求的情况下，公司将做好市场趋势变化的跟踪、研判和应对，强化系统联动，优化采购营销策略，既要把该拿的效益从市场上拿回来，又要坚持低库存运行，强化“两金”管控，有效防范市场经营风险。

　　第二，牢固树立内部组产“一盘棋”思想，确保整体效益最大化。坚持效益导向，结合产线效益，优化资源配置，保证高毛利产线满负荷组产，实现有限资源价值最大化。防止松懈思想，在压减粗钢产量的大背景下，保持生产高效率和工作快节奏，始终紧扣简单、极致、高效、低成本、高质量的要求，补短板、强弱项，铁前确保站稳日产4.2万吨水平；钢后优化经济运行模式，统筹组产计划的合理安排，加强制造、设备、公辅跨系统沟通和联动，灵活采取订单归并、集中批量组产、错峰生产等方式，为优化技术经济指标创造有利条件。在制定排产计划时，兼顾生产组织的安全性、经济性要求。继续提升设备保障能力，坚持工艺主导、设备主动，适应高效生产需要，强化设备基础管理和点检、维护，优化设备保障模式，坚决把影响整个系统效率的设备故障频次降下来。统筹规划项目与检修项目安排，科学评估、合理调整、抓紧推进，加快实施北区填平补齐、南区产品产线规划项目。

　　第三，大力推动经济技术指标进步，提升全面精益高效能力。精益高效不仅仅局限于稳产高产，而要覆盖到全方位、全流程、全要素。紧盯钢铁料消耗、综合成材率、产品废次降等质量和成本指标，以全面对标找差为抓手，集中力量、协同攻关，扩大指标增效空间，推动指标晋级、质量改善、成本压减。新1号焦炉、新建CCPP发电机组、2250加热炉自动烧钢等项目投入试运行，长材大棒智能燃烧项目等技改项目实施，为公司节能降耗和指标提升带来更有利的条件和挖潜空间，公司将以此为契机进一步推动指标进步。

　　第四，优化品种结构，提升产品盈利能力。把市场需求与自身能力提升相结合，针对酸洗、H型钢、特钢等部分产品盈利水平较低的问题，通过对标分析，迎头赶上，缩小差距。加快东风日产、东风本田等系列产品认证。

　　第五，强化本质安全，坚决守住安全底线。安全是精益高效生产的重要基础和前提。必须树牢安全发展理念，始终绷紧安全这根弦，认真贯彻安全“三管三必须”原则，严格落实安全生产责任制、各级管理者安全履责清单、安全事故问责制度，持续开展“三查三促三反思”精益现场日活动，切实把安全生产扛在肩上、放在心上、抓在手上，知责、履责、尽责。对安全生产坚持激励和约束双管齐下，严格执行有奖有罚的政策。

　　第六，加强厂容整治，变“盆景”为“风景”。围绕变“盆景”为“风景”，加快推进智慧制造和南区厂容整治项目，落实主体责任，强化定期调度和督促检查，做到紧张有序、确保安全。强化厂区门禁管理和道路交通运输专项治理，抓紧实施管网和厂区大门周边环境整治，确保整体环境效果。变“盆景”为“风景”，充分展示新时代马钢“江南一枝花”的崭新变化和良好形象。

　　第七，贯彻“双碳”要求，深入推进绿色低碳发展。加快“三治”项目实施推进，确保今年基本实现废水零排放、废气超低排、固废不出厂，绿色发展指数在宝武系内持续进步。在此基础上，积极申报超低排放A级企业。要抓紧制定和实施碳达峰行动方案，锁定目标、集中力量、协同创新，实现工艺替代、产品替代、能源替代、原料替代等新的生产方式，在绿色低碳新技术应用和新项目上取得实质性突破。

　　第八，持续推进全流程智慧钢厂建设，充分发挥信息化系统功能。加快推进长材、长江钢铁、合肥公司智控中心项目建设，力争年内尽早上线。抓好智慧制造一期项目后续产线接入工作，应接尽接、能接快接，确保年底公司智慧制造指数在宝武系内排名进位升档。实现信息化系统从成功上线到上线成功，争取打造中国宝武乃至钢铁行业信息化建设的示范样板，落实专人，跟踪关注，及时解决系统运行中发现的各类问题，通过实践运用不断优化完善系统功能，充分发挥信息化对产线分工、管理变革和组织绩效提升的强支撑作用。

　　第九，推进岗位层级管理，提升治理体系和治理能力。推进层级管理体系全覆盖，拓宽岗位序列，构建管理、技术、操作三支队伍职业发展通道，增加一批技术高管、首席师和高级经理，抓好岗位和薪酬体系切换，激发职工自我驱动、自我提拔的主动性和积极性，使职工实现从“要我干”到“我要干”的行为转变。全面推行经营管理团队任期制和契约化管理，强化责权利相统一。提高职工“三有”幸福指数，完善市场化激励分配机制，以岗定薪、凭功享薪，奖金分配不允许跨序列，在企业效益增长的同时使职工收入明显增长，增强职工获得感；全面落实带薪休假制度；加快区域共享服务中心建设，改善“四室两堂一所”环境和条件，持续优化职工工作和生活环境。

三、可能面对的风险

　　1、新冠疫情风险：当前全球疫情依然存在较多不确定因素，海外没有缓解，国内出现多点散发疫情，防疫形势十分严峻。

　　对策：除了严格落实国家、省、市、中国宝武关于疫情防控的各项要求外，公司按照“谁用工、谁管理、谁负责”的原则，统筹抓好疫情防控工作，严格落实防控要求，主动安排，提高风险意识，同时要进一步做深做实境外疫情防控的“双稳”工作，加强对境外员工关心关爱，全力保障职工健康安全。

　　2、粗钢产量压减条件下的多种风险因素叠加：粗钢产量压减是钢铁行业当前最重要的任务之一，按照国家“控产能、压产量、调出口”等政策导向，公司既面临着下半年减产量的压力，也要防范大宗原燃料大幅波动给钢铁成本造成的风险。同时，环保政策、出口退税政策，以及极端天气带来的原料运输、供应链安全风险，减碳带来的成本上升等风险均将对公司生产经营造成影响。

　　对策：随着下半年政策边界的改变，公司的生产经营关注重点将由生产放量转向经营质量。公司将坚持“平稳有序、整体最优”的指导思想，持续优化，动态组产，充分发挥各产线效率，追求系统性最优。以“不赌市场、不遗余力”的务实态度进一步强化库存管理，在确保生产保供的前提下适当减少原燃料库存；在确保直供客户和重点客户的基础上，合理安排成品库存。以ROE为核心，加大力度提升资产运营效率；聚焦成本削减，持续降本增效；持续推进“两金”管控，强化现金流管理；严控有息负债和资产负债率。确保生产安全运行的同时，根据国家最新政策，结合公司实际情况，超低排改造推进与时俱进，年底前努力实现92%产能完成超低排放改造、生产运行最经济、经营效益最大化。

四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）协同优势

　　公司积极深化全面对标找差，以项目为依托，持续深入推进集团协同降本。通过在规划、制造、营销、采购、管理等方面的协同，有益于公司优化销售渠道、创新营销模式、突破技术瓶颈。公司通过管理对标以及实施技术支撑项目，改善经济技术指标，全面提升公司的综合竞争能力。

　　（二）区位优势

　　公司处于安徽省融入长三角一体化发展国家战略的桥头堡地位，贴近下游市场，滨江近海，交通运输便利。

　　（三）产品结构优势

　　公司已经形成独具特色的“长材、板材、轮轴”三大类产品，可以灵活配置资源，向高附加值产品倾斜。

　　（四）品种配套优势

　　本部、长江钢铁、合肥公司三大钢铁生产基地品种配套齐全，拥有专业化生产水平，能积极发挥品种规格配套齐全的规模优势，实现“一总部、多基地”的管控运营模式，提升市场占有率与品牌影响力。

　　（五）技术优势

　　报告期，本集团申请专利271件，其中发明171件；授权专利226件，其中发明79件。截至2021年6月30日，本集团有效专利1,850件，其中发明797件，境外授权发明专利4项。

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