海汽集团（603069）2021年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　（一）主要业务

　　报告期内，公司主要从事汽车客运、汽车场站的开发与经营、汽车综合服务以及交通旅游等业务。

　　1.汽车客运

　　汽车客运是公司的核心业务之一，也是公司最主要的盈利来源。目前公司已构建起班车客运、汽车租赁、城乡公交一体化、校车服务、出租车客运、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。截至报告期末，公司营运车辆共有2737辆，其中班线客运车辆1512辆，旅游车247辆，出租车355辆，校车142辆，城乡公交车135辆，其他车辆346辆；拥有省内跨市县客运班线257条，市县内班线107条，省际客运班线84条；并建立起覆盖海南省18个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、江西、福建、浙江、云南等10个省市自治区。

　　2.汽车场站的开发与经营

　　汽车场站经营也是公司的核心业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行业相关规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运场站的营运车辆收取费用取得收入，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。同时，公司加大了汽车场站的开发力度，充分利用汽车场站资源，开展多种商业综合经营，商业综合经营的收益也成为汽车场站经营的主要收入来源之一。公司现有三级以上汽车客运站26个（其中一级车站6个），分布在海南省各主要县市，在当地道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。

　　3.汽车综合服务

　　为延伸主业经营的产业链，公司还开展了新能源充电站服务、汽车及燃料销售、汽车维修与检测等业务。目前全司在各市县共有18个汽车维修厂，其中1家一类维修企业、16家二类维修企业、1家三类维修企业。公司拥有汽车检测站3个，分别位于海口、儋州、东方。全司共有9个加油站，其中1个为汽柴油综合加油站、8个为柴油加油站。全司共投资建设8个新能源充电站，合计174个充电桩、210把充电枪。

　　4.交通旅游

　　为海汽转型发展开启新一轮创业，公司开展了涉及旅游、会展、文化传媒等交通文旅业务。公司现有旅行社1家，网络技术公司1家，成立了海南东浩海汽会展有限公司、海南海汽文化传媒有限公司。

　　（二）经营模式

　　1.汽车客运的经营模式

　　汽车客运是公司的核心业务之一。目前公司的汽车客运业务根据旅客类别分为班车客运、城乡公交一体化、校车服务、旅游客运、出租车客运等，其中班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式，城乡公交一体化、校车服务、旅游客运全部实行公车公营的经营形式。具体情况如下：

　　（1）班车客运

　　①公车公营

　　公车公营形式是指车辆产权和线路经营同时实现公司化，即由公司购置车辆，并直接运营所拥有的线路经营权及车辆，公司进行统一调度及管理，在相关线路开展道路旅客运输的经营方式。在公车公营形式下，公司管理涵盖司乘人员、营运车辆的调度、管理与维修等方面，公司对营运车辆及司乘人员进行统一财务核算，交通事故责任由公司进行承担。

　　②责任经营

　　责任经营形式是指车辆产权归公司所有，但线路经营权实行责任经营，即在公司的统一管理下，由公司购置营运车辆，将公司拥有的线路经营权及车辆按规定的程序，由符合规定条件的责任经营者在指定的线路开展道路客运业务，并完成目标利润的一种经营方式。该种经营方式是道路客运企业普遍采用的一种成熟模式，在全国道路运输行业具有一定的普遍性。

　　公司与车站结算票款并确认客运收入，责任经营车辆的保险、折旧、税金、燃油费、修理费、通行费等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的使用、管理与维修等方面；发生交通事故时，公司统一代为处理，但与事故相关的责任、损失和费用最终由责任经营方承担，公司承担连带责任。

　　（2）城乡公交一体化客运

　　城乡公交一体化客运是指实行城乡公交客运服务一体化的市县政府对辖区内所有城市公交和农村班线客运等道路客运的经营主体、线路、车辆、人员等资源进行整合，通过公开招标方式重新选择经营主体并授予中标企业特许经营权，中标企业根据政府招标文件要求统一以公交形式提供客运服务，政府根据招标文件、特许经营协议、公交规制办法等给予中标企业运营补贴的经营模式。

　　（3）校车服务

　　校车服务是指获得政府部门购买接送学生上下学服务经营许可，购买用于接送接受义务教育的学生上下学的7座以上的载客汽车，其中接送小学生的校车应当是按照专用校车国家标准设计和制造的小学生专用校车，开展的接送学生上下学的经营行为。本公司的校车服务全部实行公车公营形式，公司是校车的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督。

　　（4）旅游客运

　　旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由经营者提供旅游客运车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路包车客运方式。本公司的旅游客运全部实行公车公营形式，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定价等相关新政策，开展旅游客运业务。

　　（5）出租车客运

　　公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。

　　公司出租车的承包经营模式是指公司通过公开招标获得出租车运输经营许可权，出资购买用于出租营运车辆，再与有承包意愿的个人签订合同，将车辆的使用权以风险抵押金和月租金的方式发包给符合规定条件的个人的一种经营模式。在该模式下，公司按月收取租赁承包费用确认为收入，车辆运营期间的修理费、燃油费均由承租人承担。

　　截至2021年6月30日，公司营运车辆共有2737辆，其中拥有班线客运车辆1512辆，旅游车247辆，出租车355辆，校车142辆，城乡公交车135辆，其他车辆346辆。公司共有客运班线448条，以责任经营模式经营的线路有345条，以公车公营模式经营的线路有121条（其中以责任经营与公车公营模式共同经营的线路有18条）。

　　公司以公车公营模式及责任经营形式实现的收入情况如下：

　　2.汽车客运站的经营模式

　　客运站是公司客运经营业务的重要组成部分，也是公司开展道路客运业务的支点和依托。本公司的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营资质的其他企业所属的营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用。

　　此外，公司加大了汽车场站的开发力度，充分利用汽车场站资源，开展多种商业综合经营，公司为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，积极进行包括房屋租赁、场地租赁等业务的商业性综合开发，提升客运站的服务职能和经济效益。

　　汽车客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为道路运输企业提供代办售票、检票、发车、运费结算等服务，并收取客运代理费。客运代理费是站务收入最重要的组成部分，一般占到客运站收入的60%左右。此外，客运站还提供车辆安检、清洁清洗、停车管理以及行包托运、物品寄存等站务服务，并收取相关费用，确认为站务收入。

　　（三）行业情况说明

　　作为国民经济发展的纽带和基础，道路运输行业是以道路为运行基础，以站场为作业基地，以车辆为主要工具，以实现旅客和货物位移为目的的生产活动，是国民经济的基础产业和服务性行业之一，是国家综合运输体系的重要组成部分，是连接其他运输方式的重要纽带。道路运输具有机动、灵活、快速、经济，可以实现“门对门”直达，运行范围广泛等许多其他运输方式所不能取代的优点，在交通运输系统中占有重要的地位和作用。道路运输经营包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营及与道路运输相关的站场经营、机动车维修等业务，其中道路旅客运输经营是指用客车运送旅客、为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括班车客运、旅游客运和包车客运。

二、经营情况的讨论与分析

　　（一）行业环境

　　交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业。目前，我国已形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的现代综合交通运输体系，五种方式既相互补充，又相互竞争。近年来，随着高速铁路的快速发展、私家车的迅猛增长、航线增多、消费升级，多元化替代效应产生的旅客分流给道路旅客运输行业带来了冲击和挑战，道路旅客运输行业经营环境日益严峻。特别是自2020年初突然爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“疫情”），给道路旅客运输行业带来重大冲击。2021年上半年，新冠疫情虽然得到控制，但对道路、旅游客运市场的负面影响仍未完全消除，客流量、人流量较疫情前仍有较大差距。全国公路完成旅客运输量26.97亿人次，比上年下降8.1%；累计完成旅客运输周转量1,933.88亿人公里，比上年下降2.0%。虽然道路旅客运输行业面临冲击和挑战，但随着海南自由贸易港和国际旅游消费中心建设的步伐加快推进，海南省振兴旅游业、清洁能源汽车推广等相关政策支持，也将给海南省道路旅客运输企业培育旅游新业态、开展新能源汽车销售和充电桩建设等带来新的发展机遇。

　　（二）公司经营情况分析

　　2021年上半年，随着国内疫情防控形势好转和国内消费的复苏，班线客运收入、客运站场经营收入、燃料销售收入等同比增长幅度较大。2021年，公司上半年共完成客运量1,374万人次，同比增长55.78%；完成客运周转量12.89亿人公里，同比增长52.18%。上半年实现营业收入36,994万元，同比增长52.4%，2021年公司上半年利润总额为-3,046万元，同比增长67.18%；归属于母公司所有者的净利润-3340.29万元，同比增长65.57%。

　　2021年上半年,公司主要推进的重点工作如下:

　　1.持续深化改革。一是深化体制改革，优化调整公司组织架构，增设客运、文旅等4个事业部门；二是全面推行公司事业部门和基层单位经理层成员任期制和契约化管理工作，实现了基层单位总经理和党支部书记“一肩挑”；三是继续在海汽集团公司层面推行职业经理人制度。制定了《职业经理人管理办法》《职业经理人选聘工作方案》；四是积极开展混合所有制改革，稳步试点推行混合所有制和骨干员工持股改革，着力建立风险共担、利益共享的中长期激励机制。

　　2.加强资本运作，为业务拓展提供资金支撑。一是通过增资扩股、股权多元化改革，扩大股本规模，提升市场竞争力。上半年，公司引入投资者合资组建了海南东浩海汽会展有限公司。二是根据公司资金需求，综合研判多种融资渠道，以较低的资金使用成本取得银行贷款资金。

　　3.加强新兴业务的培育孵化，构建多元发展新格局。一是积极延伸特色班线客运，开通美兰机场至海花岛双向客运专线并正式运营；二是继续拓展租包车业务，积极开展企业职工上下班、学生返校的“点对点”包车客运服务，以及企事业单位党建团建活动的租包车业务；三是积极发展城乡公交一体化及校车业务，通过竞标获得琼中和陵水校车接送服务经营权项目；四是开展交邮联运合作业务，和中国邮政集团有限公司海南省分公司开展交邮合作业务，共同推进交邮联运工作，在东方、白沙、保亭、琼中等4个市县利用客运班车带运乡镇邮局的邮件收发；五是开展汽车租赁业务连锁经营，已完成全省连锁租赁业务的调研，目前正搭建线上租赁平台；六是利用好营运进口车免税政策，完成自海南自贸港建设以来第一辆零关税进口车辆的采购、报关等相关工作，为下一步大批量购置免税进口营运车辆奠定基础；七是积极探索定制化客运业务，目前已获得文昌、琼海、澄迈、保亭及昌江等市县10条线路175辆车的定制客运经营许可。

　　4.大力拓展旅游服务业务。努力开拓旅游服务市场，今年以来，共设计旅游线路90条，与海南旅投中部旅游开发有限公司合作开发15条红色旅游专线。同时结合实际，设计了合适旅游产品，因地制宜积极开展生态观光游、采摘游、亲子游等海南人游海南的旅游服务业务。

　　5.强化品牌建设，树立海汽新形象。一是加大校车、城乡公交、海汽e行等品牌创建与推广工作。开展城乡公交品牌塑造，完成海汽校车学生出行服务品牌创建。与万宁、澄迈等市县教育部门及103所小学、幼儿园联合开展了“关注校车安全，呵护儿童健康成长”品牌营销活动；二是创建海汽集团微信视频号、抖音号等自媒体宣传平台，制作海汽护航全力服务消博、六一儿童节校车推广、爱心助考、奋斗百年路颂歌献给党等系列视频，进一步扩大了品牌影响力。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

三、可能面对的风险

　　1.经营风险。一是随着高速铁路快速发展、私家车迅猛增长、消费升级，群众的出行方式日趋多元化，道路运输行业受到强烈冲击，市场竞争日趋激烈；作为道路运输行业，尤其是受海南省环岛高速铁路的开通等的影响，客源流分化严重，公司面临严峻的挑战，新竞争格局也有可能给公司带来经营业绩下滑的风险。二是新冠疫情虽然得到控制，但对道路、旅游客运市场的负面影响仍未完全消除，客流量、人流量较疫情前仍有较大差距，如未来出现疫情反复情形，可能导致运输需求持续低迷，影响公司整体业务的恢复速度。

　　2.成本风险。一是相关政策的贯彻落实将增加企业的成本负担。国家关于“互联网+”便捷交通等部署要求、贯彻落实国家节能减排政策及安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系建设等，要求道路运输行业投入新的技术、新的装备，还要加大监管宣传力度，这些无疑会增加企业的成本。二是人员工资的刚性支出所带来的成本压力。三是国家对道路客运企业安全、反恐、质量服务标准的要求越来越高，企业安全生产投入持续加大。

　　3.政策风险。一是2021年新冠肺炎疫情尚未解除风险，国内外疫情依然严峻，目前仍处于“外防输入，内防反弹”的形势，防疫措施十分严苛，根据上级主管部门疫情防控措施的要求，可能面临运营线路停运的风险。二是《海南省清洁能源汽车发展规划》提出以建设“绿色智慧出行新海南”为总目标，2030年全域禁止销售燃油汽车，力争全省汽车清洁能源化达到国际标杆水平，公司将面临大量燃油汽车的退出、处置等问题及新能源汽车相应配套设施滞后问题。三是由于土地政策要求等客观原因，可能会导致政府无偿收回土地的风险。

　　4.安全风险。道路交通行业的安全风险较为突出，主要表现在汽车客运站安全隐患和汽车客运安全事故风险等方面。交通安全事故发生概率在全国安全事故中占比较大，道路客运车辆在营运过程中因人员、车辆运行情况、道路天气等环境因素造成交通事故风险。汽车客运站属于公共场所，人员密集、流动性大、人员构成复杂，客运场站及车辆运输途中易燃、易爆及危险品的管控压力加大，将导致安全隐患风险增加。

四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）拥有全省客运场站资源

　　汽车客运站是道路旅客运输网络的节点，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有三级以上汽车客运站26个（其中一级车站6个），遍布海南全省18个市县。

　　（二）客运班线集约化经营优势

　　报告期末，公司拥有班车客运车辆1512辆，客运班线448条，其中省际客运班线84条，省内跨市县客运班线257条，市县内班线107条，覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的10个省份。

　　（三）人力资源优势

　　一是公司近年来通过在公司经理层推行了职业经理人制度，在公司事业部和部分基层单位经理层成员推行任期制和契约化管理，已经建立了经理层的激励和约束机制，进一步激发和调动经理层成员干事创业的积极性。二是公司经营及管理团队具有多年的运输行业管理经验，对于行业的发展、线路规划、车辆投放选择、客运站开发运营等能进行专业判断和规划。三是建立了较为科学合理的人事、劳动用工、薪酬和绩效考核管理等人力资源管理制度体系，为公司经营发展提供保障。

　　（四）品牌优势

　　公司十分重视品牌质量工作，秉承“让世界更亲近”的使命，坚持“同心、多元、创新、奋进”的经营理念，以市场需求为引领、以客户价值为导向，突出核心主业，延伸关联产业，先后创建了“海汽快车”“海汽商务车”“海汽快递”“海汽站务”“海汽旅游车”等海南道路客运知名品牌，其中“海汽”“海汽快车”等品牌连续9年被评为“海南省著名商标”“中国用户满意产品”；“海汽旅游车”连续16年成为博鳌亚洲论坛年会服务用车、海南省委第五、第六、第七届党代会服务用车。

　　近年来，为不断培育新业务，拓展新的经济增长点，促进公司转型升级，公司正努力拓展城乡公交及学生出行新业务，推动文旅结合，发展全域游业务，打造“商站结合”新模式，推进企业高质量发展，取得了较好成效。2021年，公司新创建了“海汽校车”学生出行品牌，致力以将“海汽校车”打造成“温馨呵护，值得信赖的学生出行品牌”为本省学生出行保驾护航；以东方城乡公交为试点，启动村村通客运业务，连通城乡最后一公里，取得了新的成效。

　　公司十分重视服务质量工作，秉持以优质服务，不断提升旅客满意度，从2004年起，公司建立ISO9001质量管理体系，并获得认证，通过持续改进的工作机制，不断改进质量管理，以满足旅客需求，公司分别荣获了“全国用户满意企业”“中国道路运输百强诚信企业”“中国质量信用企业”“交通运输部重点联系道路运输企业”“海南标志性品牌60强”等称号及荣誉。公司抓质量、树形象、创品牌，致力于打造成为海南自贸区（港）旅游交通综合服务头部企业。

　　（五）健全的安全管理体系及丰富的安全管理经验

　　由于道路旅客运输关系旅客人身和财产安全，因此安全生产管理是道路运输企业的重要保障。公司十分重视安全生产工作，建立建全安全生产责任体系及安全管理规章制度，并严格执行落实，持续积累了大量安全生产管理经验。

　　多年以来不断的积累经验和不懈努力，使得公司的安全生产指标远远优于交通运输部对道路运输企业的要求。建全的安全管理体系，为公司赢得了社会和旅客的信赖，有助于客运业务健康发展。

　　（六）信息化优势

　　持续做好省级联网售票系统升级应用，建设海南省道路电子客票平台，推广应用交通部电子客票，同时加强人工服务，保留现金支付方式，重点解决老人运用智能技术困难问题；部署网络安全态势感知系统，提前预警加固防护，保障网络安全。落实东方智慧公交系统项目建设，加快城乡公交客运服务一体化运营，为旅客出行提供便捷服务；在全省各客运场站部署热成像测温仪，利用科技手段加强疫情防控；与中行合作在售票窗口、线上售票、自助售票等提供数字人民币支付；在全省客运站售票窗口增加扫码支付设备，方便旅客快速购票乘车。建设车辆主动安全预警平台，强化视频智能化分析，实现对重点营运车辆和驾驶员实时监控和分析，保障旅客出行安全。

　　（七）成熟完善的公司治理体系

　　多年来公司不断提高和完善公司治理水平，在《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的基础上，完善了各项内控制度以及财务管理制度。拥有较为成熟和规范的法人治理结构以及较为精简的管理组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。

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