恒银科技（603106）2021年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所从事的主要业务

公司是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。公司以金融智能终端为基础，坚持自主研发，聚焦金融科技和人工智能，通过“智能产品、先进技术、优质服务”相结合的运营模式，满足客户在智能化建设和运营过程中的各类个性化需求，协助实现银行、政务、交通、社保等智能化转型，有效降低运营成本，改善客户体验和服务水平，拓展业务渠道，结合产品创新及线下场景应用优势，赋能新一轮的渠道与技术变革，提升运营科技能力。

公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，树立了良好的品牌形象，形成了大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及政务、社保、医疗、电信运营商等共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体。面对行业变革以及自助设备的巨大市场，秉承“掌握核心技术、创新应用场景、发扬工匠精神”经营方针，积极实施“四个转变”，不断深化“机器解放人”理念，凭借在金融自助科技领域的领先优势，公司正在创新更多智能化、自助化的场景应用，积极构建“金融+场景”的智慧金融生态圈。公司将科技应用于金融领域的经验，逐步推广到政务、社保、医疗、交通等多个领域，实现转型升级发展，让“机器解放人”事业更具成长性。

（二）公司主要经营模式

1、采购模式

公司结合销售订单和市场需求预测制定生产计划，根据生产计划制定原材料采购计划。公司采购严格执行采购计划，对于单位价值较高、周期较长的材料，一般通过预测由采购部联系供应商提前进行备货；对于部分生产过程中普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存，保证生产。

2、生产模式

公司主要采用订单式生产和保持合理库存的生产模式，根据销售订单和市场需求预测来制定生产计划，最大限度地减少商品库存，保证生产的平稳性，充分利用产能以满足市场需求。在充分分解产品生产价值链的基础上，公司采用自主生产和外协生产相结合的生产方式，提高公司整体生产效率，降低生产成本。

3、销售模式

公司主要采用直销的销售模式。公司的客户主要为大型国有商业银行、全国股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等金融机构，以及政务、社保、医疗、电信运营商等。上述客户定期或不定期通过公开招标或邀请招标等方式来遴选自助设备供应商，公司通过技术和价格等综合优势获得入围供应商资格，入围后公司通过良好的产品质量、及时的生产供货、合理的产品价格和完善的售前售后服务赢得客户的采购订单，并与其保持长期稳定的合作关系。

4、服务模式

公司为各类客户提供设备的物理安装、电子安装、移机、日常维护、巡检、预防性维护、个性化定制开发、软硬件升级、测试技术保障、产品稳定性和可靠性跟踪、设备的运行管理、操作和技术培训、新产品宣讲等服务。

（三）行业情况

1、行业发展特点及市场机会

目前，金融机构面临的市场环境持续发生变化，数字化能力成为金融机构未来市场竞争的重要因素，银行机构应以开放银行方式输出金融服务，与产业共同发展升级，共建生活金融场景，构筑金融行业开放数字生态。

数字化改革的第一步是银行网点渠道升级，随着国内银行网点物理渠道逐渐成熟，智能设备凭借其能满足用户多样化需求、助力银行网点业务结构优化、降本增效等优点，实现了大面积覆盖。中国人民银行2021年6月发布的《2021年第一季度支付体系运行总体情况》显示，截至第一季度末，全国在用银行卡发卡数量90.30亿张，环比增长0.84%；联网机具3,471.65万台，较上季度末减少361.38万台；ATM机具100.62万台，较上季度末减少0.77万台；全国每万人对应的联网机具数量245.91台，环比下降10.18%；全国每万人对应的ATM数量7.13台，环比下降1.58%。网点智能设备数量超过传统ATM设备总量，银行设备需求多以智能网点设备更替为主。

据统计，目前智能设备整体覆盖率达72.22%，大多集中在一、二线城市，三、四线城市网点仍承受较大的人力成本和运营成本压力，为相关网点采购智能设备或成为释放其成本压力的重要手段。2020年以来在数字化改革中，信息技术应用创新产业（300832）的发展已成为实现经济数字化转型、提升产业链发展的关键。在网点渠道方面，国有大行拉开了国产设备的采购大幕，信创在银行市场的已经全面开始。在国有大行的带动下，信创产业有望在全国的银行系统全面推动。

银行智能化转型不仅局限于智能设备的替换，而是逐步向高效化、个性化、智慧化发展。越来越多的智慧化创新网点涌现出来。银行机构谋求数字化、智慧化转型，致力于驱动银行网点服务变革、体验重塑，优化智能运营、降本增效，提供全场景的综合金融服务，以实现“交易智能化”到“场景智慧化”的转变。随着各大银行对于智慧银行的重视与布局，创新网点将在行业大规模推广。

数字人民币试点范围正在有序扩大，应用场景逐步丰富，试点人群也在加速扩容。目前，数字人民币试点范围正在有序扩大，应用场景逐步丰富，试点人群也在加速扩容。数字经济是经济发展和产业转型的重要引擎。2021年政府工作报告明确提出，加快数字化发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型。作为“十四五”开局之年，我国数字经济的巨大潜力将得到进一步释放，伴随人民币国际地位的提升，数字人民币或将走出国门，向跨境业务延伸。由于数字人民币试点铺开对ATM机有升级需求，这一变化将对ATM行业产生积极影响。

2、竞争态势

一是技术快速升级，产品加速迭代，行业进入国产化替代快车道。产品价格及服务保障仍然是银行选择厂商的重要依据，招投标中仍以价格作为主要竞争手段，市场竞争态势依旧激烈。但在国产化替代的过程中，厂商的综合研发水平、多元化服务体系以及多场景拓展能力逐渐被金融机构所重视，也成为未来衡量行业企业的重要标杆。

二是客户需求在变化中发展。银行以打造智慧型营业网点为目标，在感知、视觉与交互体验等方面呈现新的产品需求，智能服务、数字显示、互动营销类产品需求旺盛。传统金融智能设备提供商因非现支付的冲击，大部分在积极谋求转型。随着银行柜员职责从柜面业务办理转向厅堂营销，复杂柜面零售业务及简单对公业务将成为银行下一阶段柜面业务自助化迁移的重点，如个人存单票据类业务、对公开户业务的自助化办理等。

三是银行智能化转型不仅局限于智能设备的布放，而是逐步向高效化、个性化、智慧化发展。在这样的背景下，越来越多的智慧化创新网点涌现出来。当前，银行机构谋求数字化、智慧化转型，致力于驱动银行网点服务变革、体验重塑，优化智能运营、降本增效，提供全场景的综合金融服务，以实现“交易智能化”到“场景智慧化”的转变。

四是银行机构将以开放银行视角输出金融产品服务，在多个领域积极探索，打造多样化生活金融类场景，建立跨界融合的生态圈。银行数字化转型仍旧任重而道远。围绕金融机构的科技体系将会与之形成生态共同体，为银行提供强有力的赋能支撑，助力银行打造全用户渗透、全市场对接、全业务联动的生态体系。

五是数字人民币试点范围正在有序扩大，应用场景逐步丰富，四大行首先开始进行DC/EP钱包内测，采用独立的央行数字钱包APP模式，农行、中行、建行及工行数字钱包APP界面陆续曝光。各大商业银行纷纷加快数字货币试点运营步伐，积极备战数字货币运营。

报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生重大变化。

二、经营情况的讨论与分析

新冠肺炎疫情持续影响全球，世界经济格局产生了巨大的变化，很多领域都面临着极大的压力。恒银科技众志成城迎接挑战，不忘初心开拓进取，在公司党委和董事会的领导下，在经营班子的带领下，扎根金融，探索创新，各项业务稳健推进；紧跟市场，以自主创新为驱动力，探索智能设备多场景应用；独立完成全国政协信创专题调研、加入信创工委会，进一步参与国家级战略部署；实现二代循环机芯产业化，继续走在科技创新的前，品牌形象持续提升。

（一）共克时艰，市场工作坚毅前行

受疫情等多方因素交织影响，公司积极应对机遇与挑战，在“十八字经营方针”及“四个转变”引领下，深挖银行需求，抢占创新市场，深耕前沿细分领域，在业务结构、客户培育、市场开拓等方面进一步提升。

（二）不忘初心，自主研发趋向实战

公司研发不忘初心使命，保障公司传统业务；掌握核心技术，提高市场竞争优势；创新应用场景，推动业务增长转型；紧跟国家战略，实现信创产业突破。

上半年恒银科技研究院向营销、生产、服务等板块提供了全方位、有力的技术支持，通过人工智能技术应用整合，在医疗、社保、零售、政务、警务及商显等场景都取得了突破。完成关于信创产业专题调研工作；公司成功加入信创工委会，成为智能设备工作组副组长单位；加入了工委会26个工作组中的23个；与麒麟、飞腾等产品适配，取得243个互认证证书。

（三）提质增效，生产供应全力保障

生产版块以保发货为目标，以搬入新车间为契机，以数据为抓手，全力组织落实各项工作。通过加强备货准备，实现了快速调配资源，持续跟踪通报，前期工作周期明显缩减，公司脚踏实地地开展工程支持、工艺设计、工程研发、模具研发四大版块工作，为定制化产品批量生产奠定了基础，有效的满足市场需求。公司通过不断完善标准化体系，恢复设备过程检验，试行发货质量督查，产品质量进一步提高，基础管理、产出效率等方面提升明显。

（四）开源节流，客服保服务保创收

客服立足服务，强化管理，开源节流，创造利润。齐抓共管降成本。多渠道开发，降低备件、易损件采购和快递物流成本；多举措推行，降低人力、差旅成本；多方法实施，降低备件成本；严格工单管理，在设备净增加的背景下，全年成本同比下降明显。重点进攻创收入。整合资源调整结构，以营利收入为目标，狠抓自有设备维保、多品牌维保、耗材备件销售，开发旧机回收业务。

（五）转型发展，市场布局初见成效

面对行业变革以及自助设备的巨大市场，秉承“掌握核心技术、创新应用场景、发扬工匠精神”经营方针，积极实施“四个转变”，不断深化“机器解放人”理念，凭借在金融自助科技领域的领先优势，公司正在创新更多智能化、自助化的场景应用，积极构建“金融+场景”的智慧金融生态圈。公司将科技应用于金融领域的经验，逐步推广到政务、社保、医疗、交通等多个领域，实现转型升级发展，市场布局初见成效。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

四、报告期内核心竞争力分析

（一）在位优势

由于金融自助设备尤其是现金类自助设备直接关系到交易的安全性和准确性，银行对设备的品质要求非常高。一般都是由总行统一招标采购，经过严格的资质审查、产品性能测试、招标评标等程序后才能确定入围供应商和产品；入围的供应商数量少并且入围有效期较长，在与行业客户展开深度合作与交流中，为客户开发定制符合业务发展需求的产品与解决方案，帮助用户创造更多价值。

经过多年的市场培育和拓展，公司凭借优质的产品和全面及时的售后服务，形成了大型国有商业银行、全国性股份制商业银行、农村信用社、城市商业银行等银行金融机构，以及电信运营商等企业共同组成的市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体，有利于公司继续保持和扩大市场份额，实现持续稳定发展。根据《金融时报》报道，恒银科技凭借在现金类和智慧柜员机类设备的综合优势，连续多年金融自助设备市场销售份额处于行业领先地位。

（二）核心技术优势

随着公司业务的不断拓展和延伸，公司愈加重视与关注核心技术的自主创新，公司始终坚持自主科技创新驱动战略，核心技术主要体现在硬件、软件、金融信创及人工智能四个方面。

硬件核心技术包括机芯核心技术和整机设计及集成核心技术。目前，公司已全面掌握上述机芯核心技术，公司自主研发的新一代超高速循环机芯，达到业界最高钞票处理速度、最大单次存取量。公司自主研发的核心模块的钞票拒钞率、冠字号识别准确率均优于国外技术水平，并支持行业最高钞票处理速度。

软件方面，公司自主研发了从设备底层驱动到银行后台系统的整套软件解决方案，包括C端跨平台软件、银行前置系统和监控系统。同时，为了助力银行网点向智能化转型，公司还研发了包括云柜台、虚拟机器人、精准营销和厅堂管理等多个关键系统，从多个维度给客户提供全方位的服务。

金融信创方面，公司研发的恒银信创业务开发平台是一个提供金融信创技术服务的PaaS平台，平台提供完整的软件研发和部署平台，包括应用设计、应用开发、应用测试，并提供基于信创基础软硬件产品的底层调用接口、设备应用接口等接口平台。

人工智能方面，公司研发的恒银科技AI管理平台是一个面向金融科技领域提供AI服务的SaaS平台，平台提供包含语音识别、语义理解、声纹识别、人脸识别和远程视频等核心技术，及语音交互、身份验证等聚合能力，并且通过算法训练管理平台不断提升推进AI的研究、创造、服务和优化。

公司的核心技术在其他自助设备领域仍有广阔的应用空间，钞票的防伪识别技术可以推广应用到交通、政务、便民等多个领域，人脸识别、语音语义等生物识别技术的应用场景则更为丰富，为拓展自助设备领域提供技术支撑。

（三）研发创新优势

为整合研发体系，聚集优势资源，公司在天津设有研究总院，在南京、成都、广东、北京等设立研究分院。公司有院士专家工作站、博士后科研工作站、国家企业技术中心和工程中心等，配备先进开发试验设备和检测分析仪器的独立研发及试验场所，通过软件能力成熟度最高等级（CMMI5）评估和知识产权管理体系认证。公司是全国信息技术标准化技术委员会自助服务设备标准工作组组长单位，积极参加标准制定工作，牵头主笔制定和参与起草多项国家标准。累计申请专利770余项，授权500余项，获得登记软件著作权352项。近三年，公司研发投入分别为8,601.55万元、9,262.59万元和10,131.03万元，占营业收入的比例分别为8.83%、9.11%和10.97%。

（四）供应链优势

通过多年对供应商的培育及产品资源的有效整合，恒银科技建立了成熟的供应链管理体系，具备快速响应市场需求的工业产品生产制造能力。特别是募集资金投资项目“新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目”的建成，公司产能将形成翻倍的生产能力。同时，公司集中了一批经验丰富的专业工艺技术与生产管理团队，供应链管理体系日益成熟，产品质量保障体系不断完善，具备多个行业高科技终端产品的生产制造能力。

（五）服务优势

恒银科技布放在全国的所有设备均由在其总部接受正规培训的原厂专业工程师直接进行维护。在全国下辖7个区域管理中心，覆盖全国所有中心城市、省会城市及地级市，服务队伍反应快捷高效。恒银科技建立了精细化的呼叫中心管理体系，全国统一客户服务热线400-800-8855，确保7*24小时无障碍受理报障投诉、咨询建议、客户维系等功能。公司开发了由服务综合管理、备件管理、技术支持管理、数据信息管理、培训管理等五大板块构成的售后管理体系，使服务过程形成完整闭环，从而有效提升服务质量，优化客户体验度，提升客户服务满意度。

公司自主开发产品生命周期管理系统，该系统是依托于现代化信息技术基础之上，以系统化的管理思想,为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。该系统通过对产品从研发、生产、运维等各阶段的生命周期信息的集成、发布，分析、统计，记录了设备从销售到生产、出库、开通、维护直至出保报废的整个生命过程，实现了产品配置准确定位、售后服务精细化管理的目标。庞大的服务网络以及智能化的服务运营平台，不仅保障公司的服务收入稳定增长，通过公司不断挖掘产业链价值，促进技术服务销售拓展多领域创新业务，提升公司盈利能力。

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