汇顶科技2021年半年度董事会经营评述
2021-08-26 18:38:06
来源:
同花顺金融研究中心
汇顶科技(603160)2021年半年度董事会经营评述内容如下:
一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
(一)主要业务及经营模式 公司是一家驱动万物智联的IC设计与解决方案领先提供商,目前主要面向智能终端、物联网及汽车电子领域提供领先的半导体软硬件解决方案。公司产品和解决方案已广泛应用于三星、谷歌、亚马逊、戴尔、OPPO、vivo、小米以及别克、现代、日产等国际国内知名品牌,服务全球数亿人群。成立至今,公司始终以“创新技术,丰富生活”为使命,聚焦客户与市场需求,专注于芯片的设计研发,不断实现自我突破。目前公司拥有生物识别、人机交互、语音及音频、IoT四大产品线。 面向未来,公司的战略发展目标是围绕“物理感知、数据处理、无线传输、数据安全”四大领域,构建芯片设计和软硬件产品技术的综合平台,打造更多创新技术和产品组合,全力夯实智能终端、物联网和汽车电子三大业务布局,努力成长为全球领先的综合型IC设计公司,为全球客户和消费者持续创造独特价值。 公司作为IC设计企业,采取Fabless模式,专注于芯片的设计研发,而晶圆制造、封装和测试等环节则外包给专业的晶圆代工、封装及测试厂商。公司产品采用直销和代理经销相结合的销售模式,将产品销售给模组厂、方案商和整机厂商。 (二)行业情况说明 1、集成电路行业情况 集成电路是全球电子信息产业的基础与核心。智能手机、物联网、汽车电子、人工智能、数据中心服务器和云计算、虚拟现实和增强现实以及可穿戴设备等技术与市场的逐步成熟和发展,驱动了集成电路市场的加速发展。 集成电路行业主要包括集成电路设计、制造及封装三个领域。集成电路设计行业处于产业链的上游,主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品,兼具技术密集型和资金密集型等特征,对企业的研发水平、技术积累、资金实力及产业链整合运作能力等均有较高要求。集成电路市场的高景气度带动集成电路设计需求的持续增长,在国内集成电路产业发展版图中,集成电路设计行业始终是最具发展活力同时增长迅速的领域。 2、产品主要应用领域行业发展情况 公司产品主要应用于智能终端、物联网及汽车电子领域。公司不断夯实智能终端市场的基本盘,同时持续以更多创新产品拓展物联网与汽车电子市场。 (1)智能终端领域 2021年全球智能手机需求回暖,但整体市场增幅有限。据IDC预计,2021年全球智能手机出货量有望达到13.8亿部,同比增长7.7%;中国、美国将是全球最大的智能手机市场,分别增长5%、3.5%。市场回暖背景之下,5G网络的大规模普及叠加5G手机的成本优化,5G手机的市场份额将会持续增长。根据中国信通院发布的数据,2021年上半年国内手机市场整体出货量保持快速增长,出货量累计达1.74亿部,同比增长13.7%;其中5G手机1.28亿部,同比增长100.9%,占比不断扩大。 随着居家办公和在线教育的需求增加,全球PC市场需求进一步爆发。据Canalys的最新预测数据,2021年全球PC市场(包括台式机、笔记本电脑和平板电脑)的销售量将增长8%,预计总出货量可达4.968亿台。受新冠疫情隔离限制影响,全球企业职员和学生群体对PC仍保有旺盛需求,所有产品类别都将迎来增长。2021年第一、二季度,全球PC市场保持增长势头,台式机和笔记本电脑(包括工作站)第一季度的出货量年同比增长55%,达到8,270万台;第二季度出货量同比增长13%,达到8,230万台,其中,仅笔记本电脑和移动工作站的出货量就同比猛增15%,达到6,670万台。 (2)物联网领域 物联网赋予各类智能终端设备网络功能,增加远程控制、实时追踪等丰富功能。随着5G和AI技术的加速推进,物联网应用将覆盖数以千亿计可感知、可控制、可连接的各类智能终端及设备。丰富的应用领域以及庞大的市场空间,将为上游自研芯片产业创造优越的发展条件。据IDC预计,到2025年全球物联网市场将达到1.1万亿美元,2020年到2025年年均复合增长11.4%,其中中国市场占比将提升至25.9%,物联网市场规模全球第一。随着物联网的持续渗透,智能家居、智能驾驶、智慧城市、智慧商业等应用场景不断拓展,万物智联将会为人们日常生活带来极大的便利。其中,智慧城市等细分领域增速较快,多项应用场景在一二线城市落地后,正在向更多的二三四线城市复制推广。 可穿戴领域,物联网技术的广泛应用推动可穿戴设备逐步渗透到人们的生活中。据IDC预计,全球可穿戴设备出货量近年来保持高速增长,2021年全球可穿戴设备市场规模预计达5.78亿美元左右,到2026年全球市场规模更将高达19.68亿美元左右。 无线传输领域,蓝牙技术联盟(SIG)预计,至2025年,蓝牙设备的年出货量将从2020年的40亿台增长至60亿余台。全球消费者对健康问题的日益重视,也带动了蓝牙可穿戴设备需求的增长,预计2021年蓝牙可穿戴设备的出货量将达到2.05亿台。 (3)汽车电子领域 “电动化、智能化、网联化”是汽车产业技术演进的主要方向。2020年底至今,受疫情等因素影响,加之部分汽车芯片厂商遭受自然灾害,汽车“缺芯”现象愈发严重,汽车半导体市场面临供不应求的态势,并成为半导体下游领域需求增长较快的市场。根据IHS Markit预测,到2026年全球汽车半导体市场规模将达到676亿美元,2020年到2026年复合增长率为10%;中国作为汽车制造大国,对汽车芯片的需求同样旺盛,国内汽车半导体市场规模预计到2030年将达到159亿美元。这充分说明了国产汽车芯片发展将迎来新机遇。此外,近年来自动驾驶、车联网等创新技术加速应用,对触摸屏、指纹识别、声控、机器视觉等新兴的“人机交互”技术的需求愈加强劲。 3、报告期内主要产品市场分析 (1)生物识别产品 据IDC预计,2021年全球智能手机出货量预计将达13.8亿部,同比增长7.7%。2021年上半年全球智能手机市场整体需求虽同比有所增长,但整体手机市场增幅有限。 随着手机OLED屏幕渗透率的提升,屏下光学指纹的需求量持续增加,但技术的日趋成熟致使市场竞争加剧。公司开发的超薄屏下光学指纹方案凭借更优的ID设计、适配特性与空间节省优势,现已在全球手机市场广泛商用,市场空间有望在未来进一步扩大。 同时,侧边电容指纹因更好地适应手机整体化设计需求,受到终端客户的全面认可,已基本成为市场标配。除此之外,受疫情影响,居家办公、在线教育需求的增加,PC端应用延续了2020年的旺盛需求,未来有很大的增长空间。 (2)人机交互产品 2021年全球智能手机OLED屏渗透率进一步增长,低功耗LTPO Panel成为旗舰手机亮点,牵引触控产品进一步提高性能和降低功耗。 居家办公和在线教育需求仍将持续,据Canalys预测,2021年全球笔记本电脑出货量将达到2.36亿台,平板电脑约1.74亿台,更大尺寸、更高的触控渗透率和多屏互联成为市场需求点。此外,其他类别终端的触控屏渗透率持续提高,包括智能家电在内的细分市场智能化提速,有力地促进了触控屏的应用。 同时,全球汽车市场正在复苏,电动化、智能化和网联化的需求强劲,使得公司人机交互产品能够持续拓展更广的市场空间。 (3)语音及音频解决方案 受益于智能手机对音频性能提升的旺盛需求,同时配备立体声的机型持续增加,主流终端品牌旗舰机亦多采用立体声方案,多重因素带动智能音频放大器需求量相应提升。凭借高音质、大音量效果,智能音频放大器不仅为中高端手机带来差异化体验,也逐步被更多不同价位的手机所采用。 伴随智能汽车操作系统、车联网的发展,车载信息娱乐系统对高品质的语音交互提出了更高的要求,车载语音通话和录音增强等软件解决方案,能够让用户获得更精准、清晰的高质量语音及音频体验,因此受到越来越多汽车厂商的欢迎,市场需求正快速攀升。 (4)IoT产品 随着新型健康传感器和低功耗蓝牙技术的发展完善,以及疫情背景下全球民众健康意识的提升,主打健康管理、健康检测功能的智能手表/手环等可穿戴设备,以及智能耳机等产品应用将迎来新一轮市场机遇。据IDC统计,2021年Q1全球可穿戴设备市场出货1.05亿台,同比增长34%,主要来源于蓝牙耳机和智能手表的驱动;2021年Q1耳戴市场出货约0.65亿台,同比增长45%,其中,中国蓝牙耳机市场同比增长70%,蓝牙耳机的智能化进程加快,将推动耳戴设备快速增长;此外,智能手表出货0.26亿台,同比增长54%。二、经营情况的讨论与分析 (一)经营业绩 1、营业收入:公司2021年上半年实现营业收入29.10亿元,较2020年上半年营业收入30.56亿元下降4.78%,因受新冠肺炎疫情及国际形势变化等因素的影响,上半年营业收入略有下降。 2、盈利能力:公司2021年上半年实现综合毛利率48.94%,同比减少2.69个百分点,净利润率为14.45%,同比减少5.10个百分点,归属于母公司所有者的净利润为4.21亿元,同比下降29.60%。因受市场竞争加剧、疫情等综合影响,毛利率的下降及研发费用的增加,导致2021年上半年净利润有所下降。 3、研发费用:公司2021年上半年研发费用为8.99亿元,较2020年上半年8.35亿元增长7.68%,研发费用占营业收入比重为30.88%。公司长期坚持较强的研发投入力度,是面向未来持续发展的战略布局,持续加大新技术研究和产品开发,积极拓宽技术和市场覆盖面,为公司长期成长奠定坚实基础。 4、整体财务状况:公司整体财务状况良好,截至2021年6月30日止的流动比率为3.81倍,展现公司良好的偿债能力;资产负债率为20.31%,为公司长期发展保留充足的扩张实力。 (二)公司管理 1、持续构建高效管理系统与流程,提升组织运作效率 公司致力于构建高效的管理系统与流程变革,产品开发流程和供应链体系建设成效显著。比如不断提升财务管理系统、全面预算管理体系,辅助公司智能决策分析;改进计划与预测的能力与机制,建立与供应商的长期合作与互动,提升供应链交付能力;完善工程导入到量产管控的关联与闭环,提升产品质量追溯与管控能力;稳健推动IPD2.0流程变革,做好精细化和数字化管理,通过研发系统数字化提升端到端交付效率,让产品开发交付的管理成为公司业务发展助推器;优化人事管理相关流程,致力于人事管理全流程效率提升及员工体验的持续完善。未来公司将持续优化IPD、ERP、CRM三大管理系统,加强海外IT系统推广和流程优化,支撑公司全球化布局和运营。 2、持续完善激励机制,形成更强的人才引力场 公司一直致力于引进高素质创新人才,驱动公司高质量发展,并通过长期股权激励让员工共享公司发展成果,激发员工贡献与个人成长。未来,公司还将加大海内外人才培养的力度,加快人才梯队建设,吸引更多全球优秀人才,实现公司长期发展与员工职业成就的有机结合。 3、坚持以长期发展战略为目标,保障员工健康,加强全球团队合作 2020年以来,疫情在全球范围内的爆发和蔓延,给员工的生活和工作状态带来一定影响。肩负着员工的期望、客户的需求及社会责任,公司周密部署、积极应对,有效保障了工作场所的安全与员工的健康。公司坚持以长期发展的战略牵引各条业务线的工作,积极采取远程办公、居家办公、线上会议等多种形式,尽全力保证日常工作的顺利开展。随着疫情逐渐有效控制,国内外团队的合作将更为顺畅和高效。 (三)公司产品 报告期内,公司的创新产品及解决方案更加多元化,多款有竞争力的新产品陆续实现规模量产商用。生物识别和人机交互产品延续了在智能终端市场广泛应用的态势,在汽车市场的渗透率稳步提升,车载触控和指纹方案在多个国内外知名汽车品牌广泛商用;健康穿戴传感器和BLE产品的出货量显著提升,并得到大客户高度认可;语音及音频业务的融入,更是打开了公司在声学领域的发展空间,智能音频放大器产品持续保持在安卓阵营的出货量全球领先地位。 1、生物识别产品:屏下光学指纹广泛商用,电容指纹引领市场潮流 2021年上半年,公司在屏下光学指纹市场延续领导地位,保持国内市场绝对领先的市场份额。尽管市场竞争加剧导致单价下降,但公司整体出货增长显著,市场占有率仍稳步提升。公司新一代更具性价比的超薄屏下光学指纹方案,凭借更优的ID适配特性和空间节省优势,以及新增的健康检测功能,未来仍是高端机型优选的指纹解决方案。凭借优良的产品性能、服务支持和供应保证,公司屏下光学指纹产品已获得广泛的客户认可,海外市场份额也进一步扩大。 公司领先的侧边和超窄侧边电容指纹方案,赢得众多终端客户青睐并实现大规模量产,同时凭借稳定的供应保证和良好的服务质量,市场份额同比增长显著。同时,2021年上半年PC电容指纹的出货同比增长显著。 2、人机交互产品:高性能打造最佳用户体验,持续突破全球领先客户 手机触控领域,2021年上半年针对快速发展的OLED软屏和折叠屏市场,公司触控产品进一步提高性能、降低功耗,以更高的刷新率打造最优的触控操作体验;PC和平板触控领域,依托高性能优势,公司中大尺寸笔记本和平板触控产品成功进入韩国市场;触控板业务增长迅速,模组产品取得大规模出货以及突破性的商用进展,获得全球顶尖客户订单。 车载领域,车规级触控产品市占率不断攀升,成功在国内销量领先的SUV车型上试产,持续突破知名汽车品牌的畅销车型,并广泛商用于多家车厂的主流车型。 3、语音及音频产品:性能稳固市场领先地位,创新带来更多市场机遇 通过对恩智浦VAS团队的成功整合,公司国内外研发和支持团队快速融合,使研发资源更专注于科研创新,市场份额不断上升。 公司的语音、音频及触觉解决方案广泛应用于全球知名品牌客户,如三星、OPPO、vivo、小米等;同时产品持续更新迭代,最新版本的VoiceExperience语音通话增强解决方案新增在视频通话模式下个人扬声器功能,并成功在知名品牌客户上首获商用。应对复杂的市场变化,拥有可靠且灵活的供应链至关重要,因此公司通过实施有效的生产供应管理,保证充足的产能,有效提高了语音及音频产品的市场份额。报告期内,语音及音频产品和解决方案的出货量显著增长,与主要客户在VoiceExperience和AudioCapture等解决方案上的合作也进一步加深。 除移动终端市场外,产品还持续拓展在汽车电子市场的创新应用。车载音频CarVoice产品已成功商用于多款主流车型以及Tier1车机厂商,持续推动汽车电子市场语音应用领域的创新和设计部署。 4、IoT产品:多款产品大规模商用,驱动公司可持续发展 智能健康穿戴设备驱动AIoT市场快速增长,公司多款IoT产品在2021年上半年实现了爆发式增长。 公司全球领先的健康传感器系列产品可提供心率、血氧、ECG等检测功能,凭借高精度、低功耗、高集成度等优势,获得了一线品牌客户的大规模商用,上半年出货量同比增长15倍以上;BLE蓝牙产品凭借高性能、低功耗的优势,全面商用于智能手环/手表、主动笔等产品,上半年出货量较上年同期取得近5倍的增长,在市场上已与多家知名ODM客户建立战略合作关系,并成功进入一线终端品牌供应链。 在TWS耳机市场上,公司业界首创的多功能交互传感器系列产品获得了各大品牌客户垂青,已全面商用于OPPO、vivo、一加等品牌客户,上半年出货量同比增长10倍以上;此外,TWS耳机蓝牙SoC研发进展顺利,性能和功耗均达到业界领先水平,预计下半年开始推向市场。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项三、可能面对的风险 1、行业风险 报告期内,公司积极采取多种应对措施,规避和降低全球疫情爆发所造成的相关风险;同时,公司持续识别各类风险,努力采取措施加以应对: (1)行业波动风险:集成电路设计行业隶属于半导体产业,伴随全球半导体产能从不足、扩充到过剩的发展循环,集成电路设计行业也存在周期性波动。如果未来宏观经济形势发生剧烈波动,导致下游消费类电子产品等市场对芯片需求减少,或者国家针对集成电路设计行业的产业政策发生重大不利变化,集成电路设计行业增长势头将逐渐放缓,使包括本公司在内的集成电路设计企业面临一定的行业波动风险。 (2)市场竞争及利润空间缩小的风险:集成电路设计行业公司众多,市场竞争日益加剧。国际方面,欧美厂商拥有较强的资金及技术实力、较高的品牌知名度和市场影响力;国内方面,市场竞争加剧可能导致市场价格下降等状况。同时,伴随智能手机、平板、PC出货量增速的放缓,集成电路设计行业部分下游企业的毛利率出现下降趋势,可能导致行业内设计企业利润空间随之缩小。公司将不断推出多元化的创新产品,积极扩大产品的应用领域,提升自身的市场竞争力。 2、疫情风险 疫情扰乱了半导体行业的全球制造和供应链组织,限制了人口流动,影响到全球正常的生产经营和供应链管理。公司在国内和海外多地设有研发中心,因此,疫情蔓延使得跨国公司的管理、运营、沟通协作变得更具挑战性。此外,疫情对我国消费能力形成一定冲击,市场需求总体趋弱,可能对公司未来的生产经营构成不利影响。为此,公司将全面落实疫情防控工作要求,统筹做好公司的疫情防控和服务工作,保障员工的生命和健康安全,降低疫情对公司的不利影响。 3、经营风险 (1)外部环境风险:随着国际形势及国家之间的关系走向发生变化,发达国家将半导体核心技术作为战略武器使用,将会给相关技术和产业的发展带来被动影响。 (2)技术创新风险:集成电路设计行业技术升级换代较快,技术不确定性很高。未来若公司研发水平落后于行业升级换代水平,或技术研发方向与市场发展趋势相偏离,将导致公司研发资源浪费并错失市场发展机会,对本公司产生不利影响。公司将加强内部的战略规划及研发管理,加大研发的执行力度,提高研发效率,不断推出新产品。 (3)原材料及代工风险:公司作为Fabless芯片设计企业,采购的主要原材料为晶圆,而芯片的封装、烧录、测试等生产环节主要通过外协厂商完成。若晶圆产能持续紧张,晶圆市场的价格、外协加工费的价格大幅上涨,或由于生产管理水平欠佳等原因影响公司的产品生产,将会对公司的盈利能力、产品出货造成不利影响。公司将不断提升生产管理水平,加强与上游供应商的沟通,保证足够的产能。 (4)高速成长带来的管理风险:近几年公司业务规模实现快速增长,收入、资产和人员规模的扩张对公司的经营管理方式和水平都提出了更高要求,如果公司未能根据业务规模的发展状况及时改进企业管理方式、提升管理水平,将对公司生产经营造成不利影响。公司将继续加强公司的全球化管理、提高管理水平,避免管理风险对公司的影响。 4、财务风险 (1)信用风险:公司信用风险主要产生于赊销客户的应收账款,当客户不能支付或不能及时支付货款时,公司将面临财务损失。对于应收款项的管理,公司基于信用管理制度对客户进行信用评级并授予信用额度,对超出信用额度的,提供公司可接受的担保,以降低公司信用风险。公司会定期对债务人信用评级进行检视,通过客户应收账款账龄定期分析。对于信用状况较差或逾期的债务人,公司会采用书面催款、下调信用评级、提升担保额度等方式,以确保公司整体信用风险处于可控范围内。 (2)汇率风险:公司所承受的汇率风险主要与美元结算及境外子公司有关。公司在集团层面以人民币作为本位币,主要业务活动以人民币进行结算,在采购与销售业务中也存在一定比例的美金交易,该等外币交易及外币资产和负债余额产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。公司将密切关注汇率变动,也将积极采用金融工具管理公司所面临的汇率风险。四、报告期内核心竞争力分析 1、软硬件一体、多产品线布局的综合型IC设计公司 以客户为中心,公司始终坚持打造硬件、软件与算法为一体的系统级整体解决方案,为客户的一站式服务提供可靠保障,覆盖模拟、射频、数字、系统、后端、应用等多学科、多技术领域,构筑强大的技术护城河。 公司围绕“物理感知、数据处理、无线传输、数据安全”四大核心技术领域全力投入和布局,持续引领IC设计行业创新。在屏下光学指纹、电容指纹和触控领域拥有成熟且雄厚的技术储备,并处于业界领先地位;在超薄屏下光学指纹方案上拥有领先优势,并不断迭代升级,推动更大规模商用;在光学领域深入布局的ToF技术已有成熟的解决方案,将继续在智能家居、手机、AR等市场中挖掘客户机会;同时积极布局IoT领域,持续推动多功能的健康传感器、佩戴检测及触控传感器、低功耗蓝牙等产品和解决方案,在智能终端周边、可穿戴设备、智能家居等领域的规模商用;不仅如此,公司还将结合已有的技术积累,尽快推出TWSSoC解决方案,为客户提供便捷、有差异化价值的创新解决方案;此外,NB-IoT产品今年将投入量产,搭配安全管理以及传感器技术,公司将在智能表计领域拓展应用。 多产品线布局的成果来源于公司坚持不懈的高研发投入,持续驱动创新能力的升级。通过对创新的持续投入也换来了核心技术及相关专利的快速累积,截至报告期,公司申请、授权的国际国内专利总数累计超过5,900件。 2、重视人才建设,打造国际化一流人才团队 高储备、高学历、全球化的研发团队是公司持续创新的源动力。报告期内,公司全球员工人数超2,200人,其中研发人员占比超过90%,硕士学历及以上占比达50%,特别是海外研发团队规模超过500人。公司在全球的研发中心、技术支持中心与办事处已达24个,遍及全球四大洲。 公司的人才布局实现了汇聚全球智慧与本地培养的并举,既有长期在公司工作、培养和提拔的高级研发和管理人才,也同步引入拥有国际化公司丰富从业经验的高级管理人员,进一步优化了公司管理人才体系。人才培养方面,公司为员工提供了管理与技术的双通道晋升机制,有利于因材培养;人才激励方面,公司通过限制性股票、股票期权、员工持股计划等长期激励方式,将员工和公司凝聚为休戚与共的共同体,一起成长,全力打造一支稳健的、专业的、高素质的企业团队。 3、以全球化视野,拓展战略格局 扎根中国,放眼全球。公司近年来不断推进全球化进程,通过在中国及亚太地区、欧洲、美国等多地的研发布局,构建起全球一体的创新研发网络,吸引顶尖人才加盟公司,从而加速公司的产品开发和创新能力提升,更好地为全球客户提供差异化的创新产品和一流的服务。 同时,持续的国际化并购加快了公司整体技术的融合和提升,缩短公司新项目的研发进程。2020年,公司整合VAS业务,丰富了公司多媒体解决方案业务,目前开发的新一代音频放大器将进一步提升市场竞争力并扩大市场份额;德国DreamChipTechnologiesGmbH(DCT)团队的加入,高度契合公司在智能终端、汽车电子市场的战略布局和技术储备需求。 未来,公司将继续聚焦国内外智能终端、物联网和汽车电子市场,依靠自主研发的内生式发展,同时加速国际化进程,积极寻找全球优质标的,通过并购方式整合全球顶尖的研发力量及优势专利资源;同时在已有海外客户的基础上继续大力开拓海外市场,服务更多国际客户,逐步实现成为全球领先的综合型IC设计公司的战略目标。 4、广泛的客户关系,打造全球品牌影响力 领先的市场地位、全球品牌影响力、优质的客户资源以及良好的客户关系,为公司现在以及未来技术的应用和目标产品市场的拓展奠定坚实的基础。 基于软硬件一体化的创新解决方案以及贴身式的高效客户服务,公司已成为国内极少数打入全球知名终端厂商供应链的IC设计公司,产品和解决方案广泛应用于三星、谷歌、亚马逊、戴尔、OPPO、vivo、小米以及别克、现代、日产等国际国内知名品牌,服务全球数亿人群;同时,公司已成为主流终端厂商重要的研发合作伙伴,并与一些客户建立联合实验室,构建起风险共担的战略合作关系。此外,在公司聚焦的市场和生态系统中,与Microsoft、Intel、支付宝、微信支付、中国银联、SIG(蓝牙技术联盟)等生态伙伴和标准化组织建立了非常紧密的战略合作关系。 秉持“创新技术,丰富生活”的使命,公司以创造独特客户价值为创新导向,现已发展成为生物识别和人机交互技术领域的全球领导者,相关技术和产品已获得全球客户的广泛商用和业界权威专家、合作伙伴的高度认可,公司的全球品牌影响力与日俱增。0人
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