安德利（603031）2021年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明：

1、公司所从事的主营业务

公司所属行业为商业流通行业中的百货零售行业，在经营方式上采取了连锁经营的组织形式。

公司主要从事国内三、四线城市及农村市场的百货零售业务，是国家实施“万村千乡市场工程”中深入城镇、农村从事商品流通服务的商贸零售企业代表。截至本报告期末，公司共开设各类商场、门店70个（按同一物理体综合计算；按业态口径门店85个），经营网点主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇，营业面积合计达21.64万平方米（不含对外租赁）。

2、公司的经营模式

公司主要经营模式为：自营、联营和租赁等，公司业务以自营百货零售为主，具体的零售业态包括购物中心、超市、家电专业店等。

3、公司所处行业情况

根据国家统计局公布的数据显示，2021年1-6月，全国社会消费品零售总额211,904亿元，同比增长23.0%，其中，城镇消费品零售额184,098亿元，同比增长23.3%；乡村消费品零售额27,807亿元，同比增长21.4%。全国网上零售额61,133亿元，同比增长23.2%，随着电商行业的不断发展，中国网络零售市场保持较高的增长态势，零售企业受电商冲击明显，客流和销售均造成一定影响。同时全行业线上业务特别是社区团购等新零售渠道的兴起，逐渐形成分流力量，蚕食传统商超份额，国内零售行业市场竞争更加激烈，但随着国家扩大内需政策的出台零售业总体保持了平稳增长的态势。

二、报告期内核心竞争力分析

1、自营为主的经营模式和准确的市场定位。公司牢牢把握企业的发展方向和市场定位，一直

坚持商品零售为主业，坚持自营为主的经营模式，坚持多业态发展、区域领先、物业基本自持的发展模式。坚持定位于县城、乡镇三四线广大农村市场，做区域市场的领先者。自营是公司的主要经营模式，在自营模式下，公司自行采购、自行展销、直接为顾客服务，一方面可以对商品信息和消费者需求有最前沿的把握，另一方面也可以与上游品牌商直接建立采购渠道。这一特点使得公司获得商品经营的核心竞争力，随之也会带来改善毛利率、实现差异化经营等优点。

2、稳健的连锁经营体系和公司诚信的品牌优势。公司是安徽中部下属的县乡地区中最大的百

货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”，作为皖中地区市场零售的龙头企业，公司已初步构建形成立足县城、辐射周边的连锁网络体系，公司在流通链上控制力较强，经营受外在干扰影响较小，深耕安徽皖江流域，专注于三四线县城和农村市场的连锁经营，公司区域网点优势突出，品牌优势和效应明显。公司37年的经营历史和诚信经营理念以及企业文化的传承积淀，公司品牌、形象具有较高知名度和影响力，形成了良好的企业美誉度、品牌价值和社会形象，“安德利”已成为当地市场家喻户晓的品牌。

3、完善的物流仓储配送体系。公司自建物流中心总库和区域分中心库，公司共拥有巢湖、和

县、庐江3座成熟的物流中心，实行流程化和机械化作业，全面实施信息化系统建设，公司在安徽省内物流仓库面积高于区域内的其他百货企业及电商，物流配送车辆数量也明显高于区域内快递企业，配送区域辐射合肥市、巢湖市、庐江县、马鞍山市、无为县、和县等多个地区，公司物流体系的建设为门店的快速拓展奠定了坚实的基础和有力的保障。

4、优秀的人才梯队和高效的管理团队。公司通过外部招聘和内部选拔方式，分层级建立人才

储备计划和人才梯队，培养了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境和较高忠诚度的优秀经营管理团队，具有卓越经营管理水平和市场应对变化能力；同时每年引进100名大学生作为骨干培养，加强主管以上干部集体学习，全面推进人才队伍的年轻化、知识化、专业化。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入8.48亿元，比上年同期8.51亿元减少0.03亿元，同比下降0.43%，实现归属于上市公司股东的净利润-561.26万元，比上年同期886.59万元减少1447.85万元，同比下降163.31%。下降的主要原因：

一、毛利额的下降，下降有两方面：

1、销售额的下降，主要是超市销售额下降了6.85%；

2、毛利率的下降，主要是超市毛利率下降了2.19个百分点。

二、人力成本的大幅度增长，主要是人员工资刚性增长和社保的增长，去年同期因疫情减免了3个月的社保成本。

1、持续优化供应链，加速基地直采

根据经销商、代理商销售额、服务指标进行分级打分淘汰落后的供应商，寻求上级经销商、代理商、厂家直做，目前合作的厂家直供供应商300多家。上半年公司超市业态重点单品如红富士、沃柑、西瓜、蜜桔、荔枝等全部基地直采，安排专人到产地调研商品品质及产量，综合考量，做到物美价廉，提高商品毛利率和市场竞争力。

2、继续加大标准化落地、构建对客服务

今年公司已开始全面推进营运标准化体系的落地工作，围绕着服务、现场营运管理标准，经过半年的时间，现在营运标准，对客服务都有了一定的提升，后面在细节执行到位、流程规范运行、质量管控严格、服务品牌提升方面还要加大督导力度，不间断的去检查、纠正、问责。确保这项工作再有新的突破。

3、加速推进到家业务和线上直播业务

受疫情的影响和消费习惯的改变，超市加快到家业务的整合，上半年我们已整合了淘鲜达、饿了么、京东到家等第三方服务，在这个基础上，进一步突破安德利微商城到家业务搭建和落地。

各区域选择一家试点门店，逐步完善其配送体系、商品体系、服务体系。到家业务下半年公司将继续加大投入。各区域积极开展线上直播，将网络直播变为营销工具为好品助力，用直播演绎商品、用组合模式让爆破更燃。超市在直播业务上进行厂商+超市自己直播，百货钟化直播销售目前效果良好，面对现在整个不太稳定的消费环境，公司借助一切渠道，在现有的存量销售中找寻增量。

4、继续门店拓展和扭转亏损门店

在以扩大内需、国内大循环为主体的新发展格局下，消费特别是居民消费仍将成为我国经济增长的主要驱动力，公司继续在人口比较集中区域和省会合肥及周边核心区域市场进行超市网点布局，满足区域内消费者的刚性需求。同时重点跟踪关注部分亏损门店，一是要客观的实际调查、分析和研究，找出亏损原因；二是针对性的扭亏为赢的实际行动，如改变经营方式，调整商品结构，调整价格策略或人员调整等。持续推进进货端和销售端的制度改革和结构调整，在重视销售规模的同时也要追求销售效益和质量，力争在年底完成公司下达的任务指标。

5、加速数字化服务工作推进

有效会员拉新，不浪费人力物力；会员拉新复购奖励；团长佣金。实现会员等级，根据等级区分，开展会员级别活动和一系列尊享服务活动，比如：免费清理抽油烟机，上门除螨，赠送洗车券、洗衣券等。对会员画像，做精准营销；开展会员粉丝节、品牌挽回计划一系列围绕会员的营销活动。

要增加会员互动：组织会员沙龙、亲子、家庭总动员等互动活动。让顾客在线、商品在线、管理在线、员工在线形成一个有机的整体。

二是私域流量的打造。各区域对门店、柜组目前的私有流量、用户数据进行重新梳理，并尽快转化到企业号中，转为公司核心私域流量。将消费者特点进行有针对性的搭建、定位、分析，作为公司经营的核心竞争资源来经营管理。充分发挥社群效用，通过围绕私域流量的营销来设计突破，成为带动卖场的客流与消费增长的发动机，让消费与服务的场景延伸到卖场之外。

6、加强精细化管理，不断提升公司经营和管理能力

（1）增收节支目标管理常抓不懈，严控费用，降低费用率，减人增效、压缩资金占用，盘活

闲置资产。

（2）库存优化，门店库存日结日清，确保库存准确，启动自动订货系统，提高订货数量准确

性和工作效率，减少因缺货而导致的销售损失。同时对品类采购进行季度库存天数考核，提高资金利用率，减少库存风险，利用系统强化售罄率、存货结构的过程管控。

（3）强化资产、耗材、物流的管理，梳理门店耗材清单，统一门店耗材使用规范标准，每月

跟踪门店耗材领用情况进行比较分析，对异常门店进行处罚，通过招标方式降低资产订购成本，建立门店资产管理系统，建立闲置资产档案库以便资产利旧管理，持续抓费用下降，尤其是车辆的满载和派车的合理性，加强对运输发货组的培训与考核，确保费用下降15%，通过商品定编梳理增加供应商进入物流配送，提升效率降低费用，提升拆零比例到65%，规范拆零操作，减少商品损耗。

（4）优化干部队伍结构，部门负责人以上关键岗位建立梯队人才储备，人力资源每月对部门

组织学习、培训，进行常态化考核，并作为晋升重要依据之一。

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