农发种业（600313）2021年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　（一）主要业务及经营模式

　　公司主要业务是农作物种子的研发、生产和销售，化肥贸易以及农药的生产销售。

　　公司主营业务的核心为农作物种子业务，产品涵盖玉米、水稻、小麦、棉花、油菜等多种农作物种子，分别由公司所属的河南地神等7家种业子公司开展农作物种子的研发、繁育、生产和销售。公司种业的核心产品是玉米、小麦和水稻种子。

　　在研发繁育方面，公司采取以自主研发为主、与国内外科研院所以及其他种子企业合作为辅的模式。公司以常规育种为主，生物育种为辅，在全国主要玉米生态区建立较为完善的绿色通道试验网络，建立区域性小麦和水稻筛选测试平台，构建系统的商业化研发体系。

　　在生产方面，公司主要采取委托第三方生产的模式，在种子生产优势基地，按照生产计划与委托种子生产商签订生产合同，约定生产面积、数量、质量标准和价格，由委托生产商组织生产，公司对生产全程进行监督、管理和指导，以保证生产的种子质量达到合同约定的标准。

　　在营销服务方面，公司采取“公司+经销商+农户”或“公司+种植大户”以及种药肥一体化服务等多种销售模式，开展种子营销服务。公司销售以县级代理为主，近年来随着土地流转、土地适度规模经营和种植大户等新型农业经营主体的涌现，公司在重点优势区域逐步开展大户直销、全产业链农业综合服务。公司与经销商或种植大户签订销售协议，经销商或种植大户按照公司的规定付款提货，公司负责市场维护和全程服务，销售结束后，公司根据年度销售政策与经销商或种植大户进行结算。

　　公司化肥贸易业务由所属的华垦公司开展，主要从事用于农业种植的化肥产品进口，产品主要包括高品质复合肥、资源性钾肥、国家扶持的绿色高效特种肥料。华垦公司根据国内市场需求进行采购和销售，并逐步建立自有品牌，持续开展化肥产品试验示范和技术服务指导与推广工作。农药业务由所属的河南农化公司开展生产经营，主要产品为MEA、DEA、乙草胺原料药和喹草酸原料药等，采用以销定产的方式保证下游客户生产需求。

　　（二）行业情况说明

　　1、农作物种业

　　种业是农业产业链的源头，是国家战略性、基础性核心产业，在保障国家粮食安全和农业产业安全上发挥着不可替代的作用。自2011年以来，国家对种业的重视达到了一个新的高度，随着国家对种业发展各项政策措施的推进，种子市场监管力度不断加强，种业发展环境更加优化，促进了种业快速发展。近年来，我国种业品种更新换代加快，向节肥节水节药、高产优质多抗、全程和全面机械化方向发展，高产稳产、抗性好的优质品种仍然受到市场青睐。种子企业转型升级加快，从种子供应商向农业综合服务商转变，为我国新型农业经营主体（种粮大户、家庭农场和种植合作社）提供产前、产中和产后一体化综合农业服务。种业行业集中度不断提高，优势资源进一步向龙头企业聚拢，一些有研发实力的大中型种子企业快速发展，形成强者更强的市场格局。

　　2021年种业政策更趋利好，中央一号文件提出要打好种业翻身仗，强调农业现代化，种子是基础，加强农业种质资源保护开发利用，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持，加快实施农业生物育种重大科技项目。支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系，加强制种基地和良种繁育体系建设，促进育繁推一体化发展，深入实施现代种业提升工程，提高南繁基地、制种大县和区域性良种繁育基地建设水平。《农业农村部办公厅、财政部办公厅关于优化调整实施制种大县奖励政策的通知》中对制种基地提出给予5年支持，推进基地基础设施高级化、种业产业链现代化水平提升，创新推广“龙头企业+优势基地”模式，加快制种大县和区域性良繁基地建设，支持一批综合实力强、市场占有率高、创新有突破的领军企业，培育形成打好种业翻身仗的主力军。为进一步加强育种领域知识产权保护，农业农村部召开保护种业知识产权专项整治行动会议，以强化种业知识产权保护为重点，以集中整治为抓手，坚持部统筹、部门协同和上下联动，从立法、司法、行政执法和技术标准入手，加快推进法规修订、标准制定、品种清理和案件查处等关键举措落实落地，既立足解决当前突出问题，又力求破解阻碍打基础利长远的体制机制障碍，为激励原始创新、净化种业市场、促进种业振兴营造良好环境。

　　2021年上半年，国家全力抓好农业生产，保障粮食等重要农产品有效供给，扩大玉米和双季稻种植面积，其中：增加东北和黄淮海等地区玉米种植面积，加大对稻谷的政策扶持力度，巩固南方双季稻面积。报告期内，饲用玉米以及深加工玉米需求扩大，玉米商品粮价格上涨；国家坚持并完善稻谷最低收购价政策，稻谷最低收购价小幅上升；小麦产量再创新高，小麦商品粮价格同比上涨。

　　公司总部具有全国“育繁推一体化”生产经营资质，是中国种子行业信用评价AAA级信用企业，中国种子协会副会长单位。公司所属的种业公司中有5家是“中国种业信用骨干企业”，4家具有全国“育繁推一体化”生产经营资质。公司在产品研发、种子生产、品种及品牌推广、渠道建设、创新营销模式和搭建一体化服务平台等方面形成了一定的行业优势，具备较强的市场竞争力和一定的行业影响力，公司种业综合实力处于全国前列。

　　2、化肥贸易业务

　　2021年上半年化肥呈现货源紧张、需求旺盛、价格普涨的态势，主要原因：一是外商惜售明显，尤其是中国钾肥进口大合同的价格处于世界洼地，国外钾肥流向中国的数量下降显著；二是国内近年来受环保升级、供给侧结构性改革的影响致使产能有所下降，国产化肥部分产品短缺，对外出口数量加大尤其是尿素出口比往年增速显著；三是各国重视粮食生产，农副产品价格有所上涨，农民种粮积极性和种植面积均有所提高，整体对化肥的需求加大；四是在全球货币宽松、经济复苏的驱动下，大宗商品价格同步上涨；五是由于印度疫情严重，导致对中国尿素的需求旺盛等因素，推高了国内各大肥种的销售价格。

　　公司所属的华垦公司，是国内拥有化肥进口经营权的四家公司之一，其从事化肥进口贸易业务多年。在当前全球新冠疫情、贸易摩擦、化肥行业竞争激烈的市场环境下，华垦公司克服进口货源紧张、集装箱运力偏紧等不利因素影响，主动适应市场变化，采取有力措施增强竞争力，提高企业经营能力：一是强化服务巩固老客户，积极培育新客户，增加合作客户数量；二是积极开辟新的进口渠道，从一带一路沿线国家进口肥料；三是积极引进新产品和组建市场营销队伍，从试验示范逐步向市场投放转变，加快培育自有品牌。近年来，华垦公司盈利水平逐渐提升，在行业内的影响力逐步增强。

　　3、农药业务

　　在经历了连续几年的低稳发展后，农药行业在深入改革和调整上更进一步，2021年上半年受大宗原材料价格上涨，酰胺类除草剂整体走强。长期以来国内厂家以量取胜，行业同质化严重，部分产品供需矛盾巨大的情况尚未改变。受管理新政、环保、安全重压、中美贸易摩擦和供给侧结构性改革等因素影响，部分农药企业将缺乏生存空间，中小产能企业出清加快，行业集中度提升明显。

　　公司所属的河南农化以精细化工为主导，主要从事酰胺类除草剂原料药、中间体以及喹草酸原料药的研发、生产和销售，是国内较大的酰胺类除草剂原料药及中间体的生产企业之一。随着环保安全监管升级，农药行业大批落后产能将被淘汰、行业集中度将进一步提升，河南农化在推进技术改造和产品升级后，产品市场份额将进一步巩固和提高。

二、经营情况的讨论与分析

　　报告期内，面对竞争更趋激烈的经营形势，公司继续紧跟国家产业政策导向，坚持以市场为导向，围绕公司发展战略目标，公司和各所属企业齐心协力，攻坚克难，开展了如下重点工作：

　　（一）加强种子生产计划管理和生产协同，提质降本

　　按照“以销定产、产销匹配”的原则，公司加强对所属企业生产计划的管理和落实，从源头上防控库存风险。同时开展玉米种子协同生产，选择优势品种集中统一制种，优化制种基地和委托制种商，提升制种及加工水平，加强生产关键环节的指导和监督，提高种子生产质量，降低种子生产成本。

　　（二）推进所属企业业务协同，探索农业服务体系建设

　　公司总部在自营业务基础上，与所属企业协力打造种肥一体化市场模式，与国内复合肥生产企业合作，根据公司所属企业的市场需求定制作物专用型肥料产品。继续推进所属企业种子和肥料的协同营销工作，实现优势互补，合作共赢。

　　（三）开拓酒粮业务，开发利润增长点

　　报告期内公司继续加强与国内部分知名酒厂的业务合作，充分发挥公司在品种、基地、组织、设备、仓储、全产业链服务等方面优势，向知名酒企供应专用的酿酒小麦等优质酒粮，培育新的利润增长点。

　　（四）开发国际肥料资源，完善公司产品线

　　报告期内公司所属华垦公司将丰富作物施肥套餐作为产品开发重点，发挥其上游资源优势，通过调查和筛选，对与其发展策略相契合、产品线完善的国际肥料生产企业进行合作。通过引进多个优质肥料产品，使华垦公司产品结构得到进一步优化，增强其在行业内的竞争力。

　　（五）农药业务稳健运营

　　公司的农药业务主要由所属河南农化公司开展，报告期内河南农化通过采取做好装置的检修和维修工作、抓好企业的安全生产和节能环保工作、完善工艺管控和技术改造工作以及进行节能降耗减排技术项目的改造，保证企业持续稳健运营和发展。今年上半年河南农化乙烯存储项目已施工完成，目前正在进行试生产安全验收，该项目完成后将扭转乙烯供应单一的情况。

　　（六）推进关键核心和重大技术项目攻关，加快创新驱动

　　公司组织所属玉米种子企业开展黄淮海夏玉米新品种联合测试试验，同时对企业关键核心技术进行全面梳理，在转基因抗虫耐除草剂玉米科研方面组织调动所属企业研发力量，稳步推进攻关工作。公司组织开展重大研发清单项目申报工作，黄淮海南部耐热抗病玉米核心种质资源的创新选育、优质高产油菜新品种选育与绿色高效机械化技术集成创新等一系列项目得到有效推进。此外，公司加入航天育种产业创新联盟，将所属企业优异种质资源分批进行空间诱变实验，寻找优良突变材料，扩展公司种质资源创制新的途径。

　　（七）实行市场化招聘，实施契约化管理

　　在前期“双百行动”改革的基础上，公司根据有关规定和要求，全面推行公司所属企业经理层任期制契约化改革，进行重点部署。该项工作具体通过如下措施进行：一是完善所属企业董事会，落实所属企业董事会职权；二是组织开展所属企业总经理的市场化选聘工作，明确经营目标和考核办法，强化双向选择；三是选聘所属企业副总经理等其他高级管理人员，开展市场化招聘工作，明确岗位责任目标和考核办法，强化双向选择。目前该项工作正在具体实施过程中。

　　报告期末，公司资产总额30.82亿元，负债总额9.32亿元，净资产21.49亿元，公司2021年上半年实现营业收入20.54亿元，营业成本19.72亿元，公司2021年上半年实现净利润-1,226.15万元，其中：归属于母公司所有者的净利润-351.22万元，与去年同期相比减少亏损556.65万元。

　　报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

三、可能面对的风险

　　1、行业宏观政策风险

　　农作物种业属于长周期行业，受国家政策及产业环境影响较大。品种审定制度改革对种业的持续影响，造成品种同质化严重、品种井喷创新高；国家取消或放宽外资种业准入限制，给国内种企带来了更多挑战；我国种子市场依然处于供大于求、持续低迷的形势，市场竞争更趋白热化。受农作物种植结构调整、环保升级等诸多因素影响，化肥行业整体需求呈减缓态势。国家新环保法的实施，对环保要求的不断提升，使得农药企业环保投入增加。

　　应对措施：对于公司种业业务，公司将发挥央企和上市公司的优势，积极参与和争取国家农业、种业政策项目的制定和落实；以市场为导向，扎实、稳步和全面推进品种研发、种子生产和营销工作，提升公司生产经营管理水平；充分发挥自身优势、整合内部资源，继续在产业发展的优势区域积极探索农业综合服务体系建设；通过延伸种子产业链，培育新的利润增长点来提升种业附加值。对于公司化肥业务，一是积极争取外商在国内的经销商进口业务；二是专注化肥产品的引进与销售，加大市场研判力度，努力克服市场因素的影响；三是加强化肥产品试验示范和技术推广服务，有效满足不同地区、不同种植规模的科学施肥要求。对于公司农药业务，一是认真落实国家环境保护法，制定公司环境保护专项工作计划及责任制度；二是建立环保专项资金预算，采用新技术、新设备、新工艺、新材料等措施减少环境污染，依法有序进行“三废”处置；三是合理制定年度生产经营计划，实行错峰生产，增加淡季储备，保证产量。

　　2、自然灾害风险

　　种业行业受自然灾害的影响较大，特别是近年来异常气候常态化，对种子示范推广、种子生产的产量和质量、加工进度和成品质量、运输和服务等造成不同程度的影响。

　　应对措施：公司将进一步完善种子质量管控体系，合理规划基地分布，加强对作物和灾害的分类管理。针对常年多发的风险，制定和落实相应防控预案，加强基础设施建设和完善生产经营管理制度。结合多年的生产经营经验，特别是在生产经营和推广方面，增强风险防控意识，提高应对能力。

　　3、品种研发风险

　　种子品种更新换代慢，新品种研发存在研发周期长、资金投入高、研发产品对环境变化适应性差，育种材料或目标不能有效契合市场快速变化需求，导致选育的品种与市场需求不匹配，不能实现投资回报。

　　应对措施：公司将着力整合各所属企业研发力量，逐步建立完善的商业化科研创新体系，推进联合研发、协同创新的长效机制，快速提升企业研发能力。针对不同生态区域开发相应的优势特色品种，加强研发部门与市场销售部门的对接，及时有效的根据市场需求反馈信息，调整具有市场竞争力的育种目标，继续加强种质资源的引进和创新工作，扩大种业方面专家型人才和科技研发型人才团队，强化与国内外科研机构及种子企业的交流、合作力度，加强对公司现有品种的研判，精准定位品种的适宜推广区域，做到推广品种的优点突出、缺点可知可补和风险可控。

　　4、内部整合与协同风险

　　近年来，公司巩固发展现有业务，在实现内生式增长的基础上，通过产业并购等外延式发展方式，对行业内优质企业实施并购，完善产业布局、拓展产业链条。并购后的内部整合与融合是促进企业实现持续健康发展的关键因素。如果不能有效完成对所属企业的管控融合，可能会导致协同效应和规模效应无法实现。

　　应对措施：公司以“双百行动”为抓手，积极探索建立适应混合所有制特点的管控模式。创新机制，建立职业经理人制度，推行可持续发展的奖惩机制；强化内控，建立健全管理制度，完善公司总部管理职能，利用信息化技术手段等方式，促合规、防风险，夯实管理基础；围绕公司战略，一企一策，建立重点战略推进的长效机制；加快公司总部及所属企业的全方位整合，尤其是推动科技研发、推广服务等协同提升工作。通过内部资源的优化整合，达到“优势互补，资源共享”，发挥出协同优势的乘积效应。

　　5、安全环保风险

　　公司控股子公司—河南农化在生产中使用的部分原料为易燃、易爆、腐蚀性或有毒、有害性物质，涉及到危化工艺，在生产过程中还会产生一定量的废水、废气排放物以及固废，存在因设备隐患或操作不当等原因而造成安全事故的风险，同时存在因三废处理难度大、泄漏等原因发生环保事件的风险。

　　应对措施：公司全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，通过层层签订安全生产、节能环保责任书，落实安全环保的管理责任；建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作，加强现场管理，及时消除安全生产事故隐患；组织制定并实施安全生产事故、环保事故应急救援预案；加强安全环保制度建设，强化制度的执行与监管力度；加大安全硬件设施投入，提高本质安全水平；加强教育培训力度，规范安全生产操作规程管理，提高干部员工安全环保意识；推行安全生产标准化建设，构建责任落实有力、能力提升有序、监督管控到位的三位一体安全环保综合管理体系，努力将安全、环保风险控制在合理范围内。

四、报告期内核心竞争力分析

　　1、公司具备坚实的产业基础。公司种业综合实力位居行业前列，包含公司总部在内共有5家全国育繁推一体化企业，5家所属种业公司为中国种业信用骨干企业，在中部地区已经形成了区域优势，协同效应正在逐步显现。“地神”、“禾盛”、“天泰”等多个商标是中国驰名商标或省级著名商标，作为种业的一线品牌，具有很好的品牌知名度和美誉度，加之遍布全国的多级营销服务网络，为公司新产品推广奠定了坚实的基础。公司所属华垦公司是国内拥有化肥进出口经营权的四家公司之一，是中国农资流通企业综合竞争力百强企业；公司所属河南农化是全国农药百强企业。

　　2、公司科研能力持续增强。公司一直高度重视科技创新，目前已具备较强的科技竞争力。公司拥有一支人数众多、学历梯度合理的研发团队；拥有先进的科研仪器设备和完善的试验设施；拥有农业农村部籼稻新品种创制与种子技术重点实验室、农作物育种国际科技合作基地等多个国家级和省级资质的研发平台；拥有以小麦、玉米、水稻为主的大量种质资源，每年均有大批新组合参加国家和省级区域试验，众多的优秀新品种审定推广；建立了覆盖国内主要生态区的绿色通道联合测试体系；公司紧抓国内外科技资源整合，构建了开放式育种模式，使公司保持科技的领先地位。

　　3、公司近几年育种目标转型，国际化合作深入推进，一大批适应市场发展需求、有相当竞争力的新品种通过审定，将持续支撑公司市场竞争优势地位及可持续发展能力。公司化肥贸易业务中新型特种肥的进口数量持续增加，盈利水平有所提升。公司农药业务在推进技术改造和产品升级后，产品市场份额将进一步巩固和提高。

　　4、公司由原来的外延发展进入到内生与外延并重发展的阶段。公司将延伸种业产业链，积极拓展下游新产业（300832），择机整合行业及关联产业的优质资源，探索构建现代农业服务体系，促进转型升级。

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