锂价加速上涨!云母提锂优势显著 有望增厚业绩 巨头抢先布局

2021-09-15 16:23:44 来源: 同顺-异动眼

  9月14日澳洲锂精矿拍卖出2240美元/吨的高价,机构纷纷看涨锂价,在涨价背景下,资源自给率高的企业拥有成本优势,涨价无疑会增厚业绩。

  永兴材料002756)作为云母提锂龙头,9月15日,永兴材料早盘迅速拉升,股价盘中触及涨停后创下历史新高,随后开板,收涨7.35%,报120.52元/股,总市值489.3亿元。另一家云母提锂的企业江特电机002176)当天股价收跌1.83%,报30.00元/股。

  在资源为王的背景下,锂云母矿产资源优势开始显现,近期更有宁德时代300750)的入局进一步打开行业空间,锂云母已经成为不可轻视的战略性锂资源。

  电池厂先后合作

  9月13日晚间,宁德时代发布公告称,公司拟投资不超过人民币135亿元,在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产制造基地(宜春)项目。

  宜春被誉为“亚洲锂都”,坐拥全球最大的多金属伴生锂云母矿,宜春市及其下属管辖地拥有探明可利用氧化锂储量逾258万吨,折碳酸锂当量约636万吨,约占全国锂云母储量40%左右,可生产出氧化锂品位在4%左右的锂云母精矿约6250万吨。

  宁德时代此举将进一步强化宁德时代在正极材料领域“铜、钴、锂、镍资源-碳酸锂/氢氧化锂-正极材料(含前驱体)-回收循环”的产业布局。

  今年5月,另一家锂电龙头国轩高科002074)宜春锂电新能源项目正式开工建设,项目计划投资115亿元。

  为什么巨头们都盯上了宜春,云母提锂前景如何?

  资源依赖进口 云母提锂保障供给

  在新能源需求增长,锂价不断上涨,行业利润空间加大的背景下,叠加提高锂资源自给率的战略,中国锂资源开发迎来大发展。

  中国优质锂资源稀缺。全球优质锂资源集中在澳洲锂矿和南美盐湖,而我国锂资源高度依赖进口,国内锂原料产量占全球比例仅24%,锂盐加工产能却高达全球近70%。

  我国掌握了全球绝大多数的锂加工产能,但锂资源的自供能力明显不足,2020年原料自供率仅32%。

  中国锂资源以盐湖为主,锂云母占比最小,但随着冬季到来,盐湖提锂受限,行业供应端出现小幅减少。

  锂资源端由于开发条件各异,产能不具备可复制性,扩张周期长、资本开支大,同时受制于部分国家政策限制,锂资源的获取和控制难度也非常大。因此保障资源供给具有高度的战略意义,围绕锂资源的争夺战也会越加激烈。

  我国云母资源主要分布在“亚洲锂都”江西宜春,探明氧化锂储量折碳酸锂当量超过600万吨。

  宜春市及其下属管辖地拥有探明可利用氧化锂储量逾258万吨,折碳酸锂当量约636万吨,约占全国锂云母储量40%左右,可生产出氧化锂品位在4%左右的锂云母精矿约6250万吨,由于早期宜春锂云母矿勘探工作不完全,因此实际的储量规模可能更高。

  宜春锂矿石资源有两类:一类是露天含锂矿石,该类矿石风化度高、云母片大,现已能选别出高品位锂云母精矿,实现工业化生产;另一类是地下含锂瓷石矿,该类矿石埋藏深度大、云母片细、难选别,该类矿石由于难选别,现只开采用作玻陶行业,没能将资源充分利用。

  云母提锂成本仅3.5-4.5万元/吨

  随着锂云母提锂工艺优化,锂云母已实现规模化生产,其储量丰富、原矿成本较低的优势逐渐显现。

  2018年以前,由于锂云母品位低、渣量大、含氟等问题,云母提锂技术尚未成熟。

  2019年以来,以永兴为代表的复合盐低温焙烧技术+固氟技术+隧道窑技术,使得云母提锂技术取得重大突破,20年规模化生产和技术进一步升级,提锂成本现已经显著下降。

  目前四家云母提锂企业(永兴材料、南氏锂电、飞宇新能源、江特电机)均实现核心提锂工艺的转变,生产成本已经从之前的10万元/吨降到现在的3.5-4.5万元/吨。

  总体来看,宜春锂云母资源储量丰富,但多数矿品位在0.35%-0.5%之间,与锂辉石平均1.5%左右的品位仍有差距,但随着云母提锂的技术定型、成本快速下降、废渣消纳疑虑消除,国轩等电池厂商的入主即是最好的证明,其未来将成为国内锂资源的重要补充之一。

  国金证券认为,宜春地区云母提锂产能上限有望达到10-15万吨级别,云母路线相关标的价值重估之路还在进行中,始终看好云母提锂龙头永兴材料,其次关注江特电机。

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责任编辑:phb

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