A股夜报:光伏、风电受利好刺激全天强势 现货黄磷价格单日飙涨46% 化工板块卷土重来

2021-09-15 17:13:24 来源: 夜报君

  9月15日,受价格跳涨消息刺激,午后磷化工板块快速走强,云图控股002539)等封板;白酒概念、医疗器械服务持续走低,贵州茅台600519)、中国中免601888)等权重股拖累指数下行,上证50收跌1.31%;工业母机概念盘中异动拉升,恒锋工具300488)、华辰装备300809)等冲高回落;石墨电极、氟化工、风电、光伏、锂电池等方向午后维持高位震荡。截至收盘,PVDF、风电、钛白粉等板块涨幅居前,白酒、疫苗、华为鸿蒙等板块跌幅居前。

  两市成交额13546亿元 北向资金净买入21.4亿元

  成交量方面,两市合计成交金额13546亿元,成交额较前一交易日下降较为明显。北向资金成交量为1320.1亿元,占比A股总成交量的比重为9.75%。

  具体来看,北向资金今日合计净买入21.4亿元,其中沪股通净买入25.25亿元,深股通净卖出3.85亿元。

  化工股集体暴涨 云南限产现货黄磷价格跳涨逾46%

  9月15日早盘,氟化工概念股全线大涨,午后延续上涨,PVDF概念领涨两市;截至收盘,氟化工板块指数涨逾5%,巨化股份600160)、永和股份605020)、龙星化工002442)、三美股份603379)、东阳光600673)等多股涨停,联创股份300343)、亿利洁能600277)等全线大涨。除此之外,据百川盈孚数据显示,黄磷今日大涨逾46%,最新报价60082元/吨。受价格跳涨消息刺激,午后磷化工板块快速走强,宏达股份600331)、云图控股、司尔特002538)等涨停,鲁北化工600727)等跟涨。

  据百川盈孚数据显示,9月10日国内PVDF粒料均价29万元/吨,7日环比上涨16%;PVDF粉料均价30万元/吨,7日环比上涨13.21%;PVDF电池级均价34万元/吨,7日环比上涨9.68%。而黄磷价格的上涨与近日印发的《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》有关。

  文件中提到:加强黄磷行业生产管控,确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%)。市场分析人士称,云南区域黄磷全国占比在51%左右,产量削减90%,相当于全国产能削减45%左右,影响极大。兴发集团600141)地处湖北,具备16万吨以上的黄磷产能,最为受益,其次为ST澄星,具备15万吨黄磷产能。

  华创证券研报认为工业硅、黄磷、电石和双碱同属高能耗或者高环境压力产品,在能耗指标和环境压力升级的当下供应端约束明显,使其在中观需求见顶的当下周期拉长,“古老”的行业集中焕发新的生机,在“双碳”政策执行思路未有调整前,该类资产回报率中枢持续抬升可期。

  国金证券指出,黄磷行业供给侧改革有望提升黄磷价格中枢,短期云南限能将明显带动黄磷维持价格高位。黄磷行业持续进行供给端的治理,新增产能严格受限,相比于以往的行业发展,黄磷行业的政策壁垒明显提升,而伴随小规模企业的清退,黄磷的价格中枢有望逐步提升。而此次云南限能将明显将今年的黄磷景气周期延长,主流区域供给受限,库存明显低位,下游有刚性需求支撑,黄磷价格价格维持高景气,主要的黄磷生产企业ST澄星、兴发集团、云图控股等。

  风电板块上演涨停潮 大金重工三连板

  今日A股开盘后,指数受到权重回落,以及经济数据持续低迷的影响,一直在水下弱势震荡,但风电板块个股却纷纷逆势拉升。截至收盘,板块涨幅超过4%。而个股方面,超20只个股涨幅超过10%或涨停板。其中金雷股份300443)、双一科技300690)收获“20cm”涨停,新强联300850)、运达股份300772)、泰胜风能300129)、广大特材等涨幅超10%,禾望电气603063)、金风科技002202)、明阳智能601615)、大金重工002487)、日月股份603218)、中材科技002080)等均封涨停板。

  消息面上媒体披露第四届风能开发企业领导人座谈会在京召开,根据媒体披露的分散式、新老替换与大基地相关内容,十四五风电装机中枢愈发清晰。

  招商证券认为,预计分散式、新老替换与大基地在十四五期间将贡献200-230GW装机,考虑到海上风电与其他项目,保守预计十四五期间风电年均新增装机中枢为50-65GW,预计2021年国内新增风电装机40GW,2025年新增80-90GW,年均复合增速超过20%。目前风电主要企业盈利情况处于相对低位,随着装机规模的增长,后续季度有望持续改善。

  分布式光伏试点名单公布,机构称把握十年十倍大赛道

  9月14日,国家能源局发布通知,公布全国整县推进分布式光伏试点的名单,共包括676个县市。

  国家能源局表示,6月,国家能源局印发了《国家能源局综合司关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》(以下简称《通知》)。目前,各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团均已按《通知》要求报送了试点方案。国家能源局将各地报送的试点县(市、区)名单予以公布。

  根据名单,各省(自治区、直辖市)及新疆生产建设兵团共报送试点县(市、区)676个,全部列为整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点。其中,山东试点数量居首,共70个,包括济南高新600807)技术产业开发区、曲阜市、高密市等;河南试点数量第二,共66个,包括郑州航空港经济综合实验区、郑州高新技术产业开发区、漯河经济技术开发区等。

  浙商证券601878)表示,随着度电成本不断下降、综合优势明显,加之全球能源政策利好,光伏发电量和渗透率在过去十年间增长迅猛,新增装机量年年攀升。

  从总量来看,全球光伏发电量占发电总量的比例从 2013 年的1%上升到 2019 年的3%,新增光伏装机2010年至2020年10年间增长超过3倍;中国光伏发电量在2010-2020年更是实现了从无到有再到世界领先的飞跃,新增光伏装机2010年至2020年10年间增长将近20倍。

  该机构测算,伴随未来光伏价格和成本的持续下降,光伏装机需求有望持续加速增长。其测算了2030年中国和全球光伏新增装机需求,预计2030 年中国光伏新增装机需求达 416-537GW,CAGR达24%-26%;全球新增装机需求达1246-1491GW,CAGR达 25%-27%。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长,拥有巨大的市场空间,需重视光伏赛道带来的巨大增长机会。

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