炒股也得看晴雨表!“能耗双控”已成减产高压线 热门上市公司最新情况一览

2021-09-23 16:53:33 来源: 同顺-深研所

  8月12日,国家发展改革委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,表中显示目前不及半数省(区)能耗强度降低进展总体顺利。在能源消费总量控制方面,仍有8个省(区)为一级预警(形势十分严峻),5个省(区)为二级预警(形势比较严峻)。

  国家发改委要求确保完成全年能耗双控目标,特别是能耗强度降低目标,因此上半年一二级预警地区在下半年有压力。对此,全国各省份为积极响应能耗双控政策,纷纷出台了一系列举措促进能耗减排,多家上市公司宣布减产、停产,引发市场强烈关注。

  “能耗双控”晴雨表已成减产高压线

  “能耗双控”的概念本身最早于2015 年10 月26 日在党的十八届五中全会中提出,全称为实行能源消耗总量和强度“双控”行动,旨在按省、自治区、直辖市行政区域设定能源消费总量和强度控制目标,对各级地方政府进行监督考核。

  从通知来看,能耗强度降低方面,青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省(区)上半年能耗强度不降反升,为一级预警;浙江、河南、甘肃、四川、安徽、贵州、山西、黑龙江、辽宁、江西10个省上半年能耗强度降低率未达到进度要求,为二级预警;上海、重庆、北京、天津、湖南、山东、吉林、海南、湖北、河北、内蒙古11个省(区、市)为三级预警。

  而从近期限产、停产上市公司分布来看,该类上市公司多数也处于一级预警地区。

  多省份已出手调控

  据发改委发布的《关于明确阶段性降低用电成本政策落实相关事项的函》,函件中显示本次明确管控的高耗能行业范围为:石油、煤炭及其他燃料加工业,化学原料和化学制品制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼和压延加工业,有色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业。

  目前,宁夏、广西、新疆、云南、江苏等地已经开始整改,按照“预警-整改”反馈机制来看,其余省区也有跟进动力,或将继续加大高耗能产品供给缺口。

  据国泰君安统计,在整改省份中,锡、硅铁两大行业产能涉及最多,分别占国内产能的60%和58%,除此之外,锰硅、平板玻璃、电解铝等行业占比也相当大。

  国泰君安认为,在双控限产下,铝、钢铁、水泥三大行业供需格局将较为明朗。钢材价格易涨难跌,下半年有望持续高位震荡运行;水泥局部区域市场已呈现供需失衡态势,价格极易大幅上涨;氧化铝在电解铝复产的带动下,供需错配有望延续只2022年2月,届时价格或超4000元/吨。

  热门产业链上市公司限产可能性一览

  据国泰君安证券统计,电石行业目前开工率74%,中泰化学002092)、新疆天业600075)、北元集团601568)、英力特000635)地处“双控重点地区”限产可能性较高,天原股份002386)地处四川,属“双黄区域”现已有子公司阶段性停产;PVC行业开工率76%,嘉化能源600273)也需重点关注。

  因耗电量巨大而备受打击的黄磷行业当前开工率已不足23%,地处云南的ST澄星昨日所有产能也被全部停产,云图控股002539)、天原股份、云天化600096)等则需重点关注“政策限产”覆盖面后续会否扩大。草甘膦行业开工率65.24%,除兴发集团600141)地处湖北限产可能性较小外,新安化工、和邦生物603077)、安徽广信、扬农化工600486)均有外部扰动预期。

  钛产业链方面,钛白粉、钛精矿也为耗电大户,但行业当前开工率较高,所属企业大部分处于黄色预警地区,其中,鲁北化工600727)限产可能性较小。

  甲醇―尿素产业链中,用电量较高的甲醇开工率63%,较小的尿素行业开工率80%。甲醇企业中,宝丰能源600989)限产概率较大;尿素企业中,心连心化肥、沪天化、金禾实业002597)3家企业需重点关注。

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责任编辑:lsz

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