透视龙虎榜:机构买卖参半白酒延续性待观察 周期股仍遭资金抛售

2021-09-27 19:30:55 来源: 复盘君

  今天的市场极度分化,周期板块霸屏跌幅榜,跌幅在7%以上的板块有2个,分别是化学原料和氟化工概念,跌幅在6%以上的更是高达18个。板块尚且如此,个股表现可想而知,诸如千亿市值的中国铝业601600)、中远海控601919)盘中也被砸跌停。

  当下,各地限电的消息满天飞,部分地区甚至已经影响到了民用电。对于涨价周期股来说,最好的逻辑是“量价齐升”,但现在随着限电限产的逐渐加剧,价的逻辑还在,但“量”的逻辑已经遭到破坏,此前不少上市公司也发出了减产通知。价格再高,没有产能也是白搭,这是当下市场对于周期股最大的担忧。

  “万物落,白酒起。”从全天来看,以白酒为代表的大消费出现大幅度反弹,泸州老窖000568)率先涨停,2.3万亿的贵州茅台600519)也是罕见触及涨停板,全体成交量高达232亿创下历史新高。有分析认为,一方面,国庆节即将到来,每年双节期间,消费股都会有所表现,另外一方面,消费股今年整体比较惨,这轮回调时间较为充分,消费板块有一定的反弹需求。

  指数方面,上证指数今日继续小幅收绿,此前自7月28日低点以来上证算是走出了一波持续性上涨,指数最高突破3700。高点之后又出现了几天明显回调,基本符合预期。以前的收评中提到过,今年上证指数主要就是在3450和3600两个点位平台波动,且3450波动时间较长,3600较短。由于此前横盘的压力还没消化,沪指在突破3700后继续冲高的可能性不大,有成交量支撑的前提下指数也不会很难看,大概率会继续在3600-3700点位附近开辟新平台,消化压力后再冲高。这两天沪指的走势基本朝这个方向发展。

  龙虎榜资金动向

  白酒概念

  9月27日,白酒板块强势归来,板块概念指数大涨3.6%,板块中青青稞酒002646)、金种子酒600199)、顺鑫农业000860)、海南椰岛600238)、泸州老窖、五粮液000858)等涨停,股王贵州茅台也一度触及涨停,截至收盘,大涨9.5%。

  盘后顺鑫农业、泸州老窖、五粮液三只个股登上龙虎榜,顺鑫农业盘后龙虎榜数据显示深股通专用买入1.09亿元,卖出2352.83万元,净买入8588.97万元,另有一机构专用账户净买入3531.93万元。卖出席位中两机构专用席位分别净卖出3604.19万元、1097.83万元。

  泸州老窖盘后龙虎榜数据显示,深股通专用买入9946.68万元,卖出7653.36万元,净买入2293.32万元。卖出席位中两机构账户分别净卖出3.97亿元、5870.30万元。

  五粮液盘后龙虎榜数据显示,深股通专用账户买入19.22亿元,卖出10.28亿元,净买入8.9亿元。上海超短净买入2.37亿元,另有一机构专用账户净卖出.02亿元。

  点评:

  事实上,白酒板块的景气度并不差。国信证券最新研报显示,整体来看,头部酒企回款进度良好,全年回款任务接近完成,中秋期间实际动销和价盘表现稳中有好,略好于此前偏悲观的预期,个别地区疫情反弹虽对当地带来一定的销售扰动,但影响偏短期,且并未影响整体大局,行业整体依然景气。

  今日白酒概念板块个股的表现来看除去一贯就容易涨停的二线白酒外,泸州老窖、五粮液这种一线白酒今日同样封板,就连贵州茅台盘中亦触及涨停板,收盘涨幅超过9%。从盘后龙虎榜数据来看,上榜的三只白酒股机构参与度很高,但卖出席位中机构席位也同样很多,后续仍需关注白酒概念的持续度。

  在碳中和、能耗双控政策背景下供给端出现强约束,供需错配导致大宗商品价格飞涨。近期政策纠偏迹象已经开始显现,需关注今年领涨的强周期板块在之后的行情持续性。对于后市表现,该机构认为周期股行情结束后市场出现调整的概率较大,风格上会阶段性转向成长和消费。

  化工

  资金转向低位的消费板块进行防御的同时,高位周期板块则出现大跌。化工、有色、稀土、钢铁等板块霸屏跌幅榜。个股上,氯碱化工600618)、巨化股份600160)、兴发集团600141)、盛屯矿业600711)、云海金属002182)、五矿稀土000831)等一众前期强势股被按倒在跌停板。盘后龙虎榜数据显示,机构仍以出货为主,暂未出现明显抄底的游资或机构帐户。

  以神火股份000933)盘后龙虎榜数据显示,深股通专用账户买入2.99亿元,卖出2.29亿元,净买入7031.10万元。卖出席位中四家机构专用账户分别净卖出6616.02万元、4925.27万元、4847.5万元、4096.03万元。

  点评:

  近日,限电及能耗双控加速推进。9月16日,国家发展改革委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,实行能源消费强度和总量双控,落实生态文明建设要求、促进节能降耗、推动高质量发展。

  山西证券研报称,周期板块和消费板块轮流表现,板块波动较大。本月以来,市场题材轮动格局符合机构预期,预计中期该过程还将持续。原材料板块市净率处于历史高位,板块缺乏长期增长逻辑,煤炭钢铁等大宗商品受到双控和多地限电影响,下游需求削减,未来板块调整风险较大,建议投资者规避。

  首创证券也认为,稳增长信号初显,周期股已近中后期。周期股目前依然有支撑,但随着经济企稳甚至短期弱反弹的信号逐渐显现,周期股的底层逻辑将受到挑战。

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