汇源通信4连板 通信服务板块走强 机构称行业底部反转已确立 !

2021-10-13 13:42:13 来源: 同顺-异动眼

  今日A股通信服务板块持续拉升,汇源通信000586)4连板、吉大通信300597)盘中涨停;中富通300560)、立昂技术300603)、吴通控股300292)、移为通信300590)等跟涨。

  消息面上,10月12日中国移动公布普通光缆集采中标候选人结果,长飞光纤601869)、杭州富通、亨通光电600487)、中天科技600522)、烽火通信600498)中标份额位列前五,CR5为70%,连续三年保持70%及以上,行业头部集中趋势延续。

  中标份额看,长飞飞、富通、亨通(系)、烽火份额基本稳定,中天、通鼎份额显著提升。具体份额长飞19.96%、杭州富通15.96%%、亨通13.97%(亨通系25.31%)、中天11.97%、烽火8.14%、 通鼎5.12%%、天津富通3.66%%、特发信息000070)3.29%%、华脉科技603042)2.56%%、华信藤仓2.20%%、富春江光电1.83%。

  从报价看,光缆中标均价64.49元/芯公里,同比大幅提升52%。几家大厂报价长飞64.37、杭州富通64.89、亨通64.58、中天66.20、烽火65.00、通鼎63.34。

  行业供给端∶国内上一轮光棒新增产能释放接近尾声,同时中小产能有望退出。需求端政策面通信新基建适度超前建设,将带动5G/云计算/物联网/AI加速发展,进而拉动的新一轮流量爆发周期,带动光纤需求新一轮景气,未来供求关系将逐步改善,行业有望进入新一轮景气周期。天风证券601162)分析认为光纤光缆行业底部反转确立,并有望持续向上,估值低位,业绩反转已经开始,底部反转确立,三年景气周期开始。建议积极关注板块个股投资机会。

  华泰证券指出,随着国内与海外光纤光缆市场有望持续释放,或带动通信设备服务行业迎景气度回暖,在行业头部集中化趋势延续、竞争趋于理性背景下,头部厂商盈利有望改善。

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责任编辑:yzl

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