全天回顾:指数震荡上涨 超跌消费与高景气轮番拉升

2021-10-19 15:15:51 来源: 同顺-异动眼

  【数据论市】

  1、10月19日周二,沪深两市全天成交额达9733亿元;

  2、沪指收涨0.7%,深成指涨1.04%,创业板指涨0.64%;

  3、两市共2291只个股上涨,2018只个股下跌;去掉ST及未开板新股外涨停66家,除ST外跌停4家;

  4、北向资金全天净买入39.07亿元,其中沪股通净买入17.55亿,深股通净买入21.52亿。

  【行情点评】

  早盘三大指数开盘小幅上冲后维持震荡走势,临近午间收盘再度拉升,创业板指表现较弱,盘中一度翻绿;午后三大指数维持高位窄幅震荡,深证成指涨逾1%。

  盘面上,华为斩获全球最大储能项目消息发酵,竞价阶段伊戈尔002922)、申菱环境301018)即一字板涨停,板块情绪开在高点,开盘后欣旺达300207)、中熔电气301031)等多只个股冲高回落;昨日反弹的锂电池、光伏、新能源汽车等方向分歧,资金再度聚焦猪肉及养殖板块,新五丰600975)、金新农002548)等涨停。

  午后部分资金回流锂电池及光伏板块,江特电机002176)水下一度拉升至涨逾5%,川能动力000155)等跟随上涨;光伏方面爱康科技002610)尾盘拉升涨停。此外,化工、煤炭、医药、白酒、石油开采等板块盘中轮番拉升。酒店餐饮、机场航运、培育钻石等板块跌幅居前。

  总体来看,指数维持震荡环境下,资金依旧以轮动为主,银河证券认为,每日万亿成交的热情退去,短期很难回到之前的状态。市场在政策端平静期时,将保持宽幅震荡,重点看个股的机会。10月下半月是三季报正式披露密集期,布局三季报行情,看好低估值+业绩支撑的板块及公司。

  【大盘研判】

  昨日白酒股大跌,但锂电池、光伏等强势带动指数探底回升,今日光伏、锂电池良性分歧下,白酒、猪肉等消费股再度上涨带动指数上行,所以目前的盘面就是处于超跌消费与调整后的高景气轮动拉升的状态,同时市场情绪在这种良性调整下逐步回升。

  总体来说,前期大跌的板块均开始企稳反弹,目前指数短期内不具备大跌的动能,但由于资金各自为战,因此还无法形成有效的合力带动指数重回上升通道,预期指数以震荡为主。

  行业方面,近期光伏板块持续异动,多数个股重新走出上升趋势,券商分析认为,前期受能耗双限影响,光伏行业生产受到短期扰动。目前,几大利空已看到全面边际改善。且行业需求的持续性已得到证实,光伏已进入持续的需求阶段,板块有望迎来二次行情启动。

  不过需要注意的是,光伏概念指数短线反弹后面临前期高点,抛压会比较严重,因此近期可关注板块能否筹码沉淀后实现突破。

  【市场热点】

  1、华为储能

  10月18日,华为官宣,成功签约了迄今为止全球最大的储能项目――沙特红海新城储能项目,规模达1300MWh。对于华为而言,拿下这个重大项目,意味着,持续布局的储能赛道终于实现了实质性突破。

  受此消息影响,今日华为储能相关概念股早盘走强,伊戈尔、申菱环境一字板涨停,板块内涨停股逾10只。不过全天表现来看,华为储能概念高开低走,走势不及预期。

  分析人士认为,未来一段时间内,国内储能行业的发展空间仍非常巨大。《储能意见稿》明确了“十四五”储能发展目标,到2025年,实现新型储能的装机规模将达30GW以上,据测算,到2030年我国储能市场空间可达1.2万亿元以上。

  对于储能板块近期的市场表现,业内人士表示,储能板块近期走强,有两方面的原因,第一个是政策面的支持,政策面不断的利好,对于整个行业而言,基本面会大幅改善,行业前景光明。第二个是受益于新能源锂电池等,整个能源板块都涨幅巨大,资金对能源板块的介入力度很深。

  中信证券预计,受益于政策呵护力度不断加强,新型电力系统的加速建设,电力交易体系的完善和成本的不断下降,储能行业在“十四五”期间将迎来快速发展期。储能行业有望解决储能主体市场地位和配套政策缺失痛点,开启市场化新阶段,储能设备供应商和综合能源服务商率先受益。电池环节:推荐宁德时代300750)、比亚迪002594)等;逆变器环节:重点推荐锦浪科技300763),建议关注固德威等;系统环节,建议关注永福股份300712)、科士达002518)、派能科技等;综合能源系统领域推荐国电南瑞600406),建议关注涪陵电力600452)。中长期看氢储能应用有望加速,绿氢成本有望下降,利好燃料电池等氢能利用设备,推荐亿华通、东方电气600875)。

  2、猪肉

  早盘光伏、锂电池等高景气赛道分歧之际,今日猪肉板块再度走强,午后板块维持高位震荡走势,截至收盘,新五丰、金新农、正邦科技002157)、天康生物002100)等涨停,巨星农牧603477)、温氏股份300498)等涨逾8%。

  猪肉股的触底反弹或与近期股票业绩利空出尽,以及猪肉价格低点反弹有关。中国养猪网数据显示,生猪(外三元)价格自10月6日下探至10.63元/公斤的年内新低以来,已经连续多日反弹,10月19日最新报价为13.85元/公斤,较低点反弹超30%。

  猪价是否会持续反弹,海通证券分析师梁中华、应镓娴表示,近日生猪价格上涨或许并不具备持续性,因为今年四季度到明年一季度我国的生猪供应预计仍处于高位,即便随着冬季到来,消费需求有所好转,也难以扭转供给明显强于需求的大趋势,猪价难改低迷态势。

  天风证券601162)表示,虽然行业平均出栏体重已较前期明显下降,但冻肉库存仍然较高,短期压制猪价上涨的因素仍然明显,预计猪价短期底部震荡为主;中长期来看,行业能繁母猪开始逐步去化,当前猪周期筑底已较为明确,养猪股低估值可提供安全边际,养猪股投资价值逐步凸显。

  3、快递

  智能物流板块午后异动拉升,申通快递002468)、韵达快递纷纷涨停,圆通快递涨逾5%。

  昨日晚间,申通快递、韵达股份002120)和圆通速递600233)同步披露9月份经营快报,上述头部快递企业9月快递服务业务收入、完成业务量均同比实现双位数增长。此外,快递服务单票收入方面,各公司单票收入均环比提升,尤其是圆通速递单价改善明显,不仅环比回升,且同比增长达4.70%。

  此前通达系、极兔等6家加盟制快递公司集体宣布,自9月1日起,全网末端派费每件上涨0.1元。而从行业整体数据来看,派费上涨已带动终端价格出现回升。天风证券研报认为,三季度快递涨价,是政策要求缓和竞争、保障快递员权益带动的。四季度有“双十一”、“双十二”网购节,快递量增加带动快递价格季节性上涨。

  安信证券最新研报指出,短期看,各快递企业上调派费及旺季涨价利好行业价格改善,考虑到快递企业在规模效应带动下单票成本仍有改善空间,预计2022年快递企业盈利有望明显改善;

  中长期视角看,线上渗透率持续提升背景下,快递行业需求增长确定性较强,包邮政策松动,服务将成为新的竞争要素;供给端新入局的加入,将加速头部企业的分化,同时,在强规模效应+网络效应下,快递行业进入门槛大幅提升,格局稳定后,行业龙头将充分受益份额与盈利提升。

  【机构策略】

  中信证券:系统重要性监管平稳落地政策力度总体符合预期

  中信证券表示,国内系统重要性银行终版附加监管规定及首年度名单公布,政策力度总体符合预期,入选银行数量及分布略好于预期。中长期看,系统重要性机构监管推进有助于提升金融稳定性;短期而言,政策平稳落地下入选银行均满足监管要求,加之明确不影响MPA实施,判断对信贷供给、信用扩张约束有限。

  国盛证券:指数横盘蓄势高成长或将成主旋律

  国盛证券投顾认为,当前指数进入横盘蓄势,高景气赛道的医美、光伏、锂电池等板块轮动反弹,稳定市场情绪,行情不断修复,量能虽不足万亿,但按照当前局面,市场赚钱效应的不断会吸引资金回流市场,量能有进一步放大的可能,因此当前是较为重要的布局节点,可重点关注高景气赛道的回调建仓机会。

  平安证券:四季度大宗商品价格有望筑顶回落

  平安证券首席策略分析师魏伟等表示,当前,美联储“缩债”启动在即,偏紧的货币政策将限制大宗商品的牛市空间。受疫情影响,海外经济出现筑顶迹象。从经济需求端看,大宗商品强势可能不会持久。此轮大宗商品牛市已进入尾声,四季度将呈现筑顶回落态势。

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