A股夜报:储能大利好却高开低走 养殖板块全天强势 市场主线仍未探明

2021-10-19 17:25:43 来源: 夜报君

  10月19日,指数午后延续高位震荡,深证成指涨超1%,油气开采、医疗服务、电力等板块持续活跃,鸿蒙养殖业全天强势,猪肉板块多股封板表现亮眼,教育、机场航运板块走弱,景点及旅游板块全天较萎靡,两市个股涨多跌少,涨停股近90家,赚钱效应偏强。

  两市成交额9733亿元 北向资金净买入39.06亿元

  成交量方面,两市合计成交金额9733亿元,成交额相比昨日略有减少。北向资金成交量为1021亿元,占比A股总成交量的比重为10.49%。

  具体来看,北向资金今日合计净买入39.06亿元,其中沪股通净买入17.55亿元,深股通净买入21.52亿元。

  华为斩获全球最大储能项目万亿赛道再度崛起

  10月18日,华为官宣,成功签约了迄今为止全球最大的储能项目――沙特红海新城储能项目,规模达1300MWh。对于华为而言,拿下这个重大项目,意味着,持续布局的储能赛道终于实现了实质性突破。

  分析人士认为,未来一段时间内,国内储能行业的发展空间仍非常巨大。《储能意见稿》明确了“十四五”储能发展目标,到2025年,实现新型储能的装机规模将达30GW以上,据测算,到2030年我国储能市场空间可达1.2万亿元以上。

  受此消息影响,今日华为储能相关概念股早盘走强,伊戈尔002922)、申菱环境301018)一字板涨停,板块内涨停股逾10只。不过全天表现来看,华为储能概念高开低走,走势不及预期。

  对于储能板块近期的市场表现,业内人士表示,储能板块近期走强,有两方面的原因,第一个是政策面的支持,政策面不断的利好,对于整个行业而言,基本面会大幅改善,行业前景光明。第二个是受益于新能源锂电池等,整个能源板块都涨幅巨大,资金对能源板块的介入力度很深。

  中信证券预计,受益于政策呵护力度不断加强,新型电力系统的加速建设,电力交易体系的完善和成本的不断下降,储能行业在“十四五”期间将迎来快速发展期。储能行业有望解决储能主体市场地位和配套政策缺失痛点,开启市场化新阶段,储能设备供应商和综合能源服务商率先受益。电池环节:推荐宁德时代300750)、比亚迪002594)等;逆变器环节:重点推荐锦浪科技300763),建议关注固德威等;系统环节,建议关注永福股份300712)、科士达002518)、派能科技等;综合能源系统领域推荐国电南瑞600406),建议关注涪陵电力600452)。中长期看氢储能应用有望加速,绿氢成本有望下降,利好燃料电池等氢能利用设备,推荐亿华通、东方电气600875)。

  猪肉养殖板块强力反弹

  早盘光伏、锂电池等高景气赛道分歧之际,今日猪肉板块再度走强,午后板块维持高位震荡走势,截至收盘,新五丰600975)、金新农002548)、正邦科技002157)、天康生物002100)等涨停,巨星农牧603477)、温氏股份300498)等涨逾8%,板块整体全天维持强势,涨幅超过5%。

  猪肉股的触底反弹或与近期股票业绩利空出尽,以及猪肉价格低点反弹有关。中国养猪网数据显示,生猪(外三元)价格自10月6日下探至10.63元/公斤的年内新低以来,已经连续多日反弹,10月19日最新报价为13.85元/公斤,较低点反弹超30%。

  猪价是否会持续反弹,海通证券分析师梁中华、应镓娴表示,近日生猪价格上涨或许并不具备持续性,因为今年四季度到明年一季度我国的生猪供应预计仍处于高位,即便随着冬季到来,消费需求有所好转,也难以扭转供给明显强于需求的大趋势,猪价难改低迷态势。

  天风证券601162)表示,虽然行业平均出栏体重已较前期明显下降,但冻肉库存仍然较高,短期压制猪价上涨的因素仍然明显,预计猪价短期底部震荡为主;中长期来看,行业能繁母猪开始逐步去化,当前猪周期筑底已较为明确,养猪股低估值可提供安全边际,养猪股投资价值逐步凸显。

  智能物流板块午后走强

  智能物流板块午后异动拉升,申通快递002468)、韵达股份002120)纷纷涨停,圆通速递600233)涨逾5%。

  昨日晚间,申通快递、韵达股份和圆通速递同步披露9月份经营快报,上述头部快递企业9月快递服务业务收入、完成业务量均同比实现双位数增长。此外,快递服务单票收入方面,各公司单票收入均环比提升,尤其是圆通速递单价改善明显,不仅环比回升,且同比增长达4.70%。

  此前通达系、极兔等6家加盟制快递公司集体宣布,自9月1日起,全网末端派费每件上涨0.1元。而从行业整体数据来看,派费上涨已带动终端价格出现回升。天风证券研报认为,三季度快递涨价,是政策要求缓和竞争、保障快递员权益带动的。四季度有“双十一”、“双十二”网购节,快递量增加带动快递价格季节性上涨。

  安信证券最新研报指出,短期看,各快递企业上调派费及旺季涨价利好行业价格改善,考虑到快递企业在规模效应带动下单票成本仍有改善空间,预计2022年快递企业盈利有望明显改善;

  中长期视角看,线上渗透率持续提升背景下,快递行业需求增长确定性较强,包邮政策松动,服务将成为新的竞争要素;供给端新入局的加入,将加速头部企业的分化,同时,在强规模效应+网络效应下,快递行业进入门槛大幅提升,格局稳定后,行业龙头将充分受益份额与盈利提升。

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