新能源利好不断!国务院再送大礼 2030冲刺1000万 机构最新解读来了

2021-10-27 09:02:22 来源: 同顺-异动眼

  10月26日,国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》。《方案》提出,到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础。到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右,单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降65%以上,顺利实现2030年前碳达峰目标。

  《方案》明确,推动运输工具装备低碳转型。大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,推动城市公共服务车辆电动化替代,推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。陆路交通运输石油消费力争2030年前达到峰值。

  新能源要狂欢?

  近日,新能源的利好一个接一个。本次《方案》提出,大力推广新能源汽车,逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比,预计2030年新增新能源、清洁能源动力的交通工具要达到40%左右,即1000万辆左右。

  盘面上,10月26日,新能源仍为市场主线,比亚迪002594)、宁德时代300750)开盘创出历史新高后,高位震荡。对此,有分析人士表示,新能源股之所以近日涨势凶猛,是因为行业内锂电池持续涨价,而且新能源汽车发展趋势向好,作为核心部件的电池景气度仍会继续。对于特斯拉来说,周一是个具有里程碑意义的日子。这家汽车制造商的股价首次超过1000美元,终于加入了“万亿市值俱乐部”。此前汽车租赁公司赫兹(Hertz)表示,已向其订购10万辆特斯拉电动车,作为其车队电动化的第一步。

  受此消息影响,截至周一美股收盘,特斯拉股价大涨逾12%,报1024.86美元。美国当地时间周二收盘,特斯拉盘中一度涨超6%,再度创下历史新高,截至今日,该公司股价涨幅已超过40%。

  此外,持续上涨的上游原材料价格,正考验着包括比亚迪等在内的电池生产厂家的敏感神经。10月26日,一份落款为“深圳比亚迪锂电池有限公司”的《电池价格上调联络函》在行业流传。

  该调价函称,由于市场变化、叠加限电限产影响,2021年锂电池原材料较去年12月不断上涨、负极材料等供应持续紧张,导致综合成本大幅提高。根据原材料价格上涨实际情况,经研究决定,上调C08M等电池产品单价,涨幅不低于20%。然而对于上述情况,比亚迪方面表示“不予置评”。

  机构:风光储仍是确定性最好的赛道

  招商证券研报指出,目前化石能源用量比例在电力领域仍然是主要的碳排放来源之一,新能源替代是实现碳中和的根本,也是未来几十年间最核心的发展主题。招商证券称,储能、光伏、风电是确定性最好的成长性赛道,个股方面,该券商建议如下。

  光伏:一体化:隆基股份601012)、晶澳科技002459)、天合光能;硅料:通威股份600438)、大全能源、特变电工600089)/新特能源;逆变器:阳光电源300274)、锦浪科技300763)、固德威;胶膜:福斯特603806)、海优新材(化工)等;玻璃:福莱特601865)、信义等。

  风电:整机:运达股份300772)、明阳智能601615)、金风科技002202);塔筒:天顺风能002531)、大金重工002487)(机械)、泰胜风能300129);零部件:日月股份603218)(机械)、新强联300850)(机械)。

  储能:宁德时代、亿纬锂能300014)、德方纳米300769)(汽车)、四方股份601126)、思源电气002028)、盛弘股份300693)、永福股份300712)、派能科技。

  另外,海通证券研报指出,国务院印发2030年前碳达峰行动方案,电动车、储能成长确定。该券商表示,电动车成长的确定性,政策目标下国内需求快速增长,将推动国内产业链引领全球,在全球碳减趋势下,国内产业链上公司将提升全球市占率。推荐锂电池产业链中壁垒高,中长期保持紧缺,在全球有竞争的龙头,包括锂电池:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等,隔膜:恩捷股份002812)、星源材质300568),PVDF:联创股份300343)、东岳硅材300821)、东阳光600673),铜箔:嘉元科技、诺德股份600110),负极:璞泰来603659)、中科电气300035)、杉杉股份600884)。短期关注安全和成本驱动下磷酸铁锂的复苏:德方纳米、富临精工300432)、川恒股份002895)、湖北宜化000422)。

  2020年中国累计已投运新型储能(电化学为主)约3.5GW,按照此次30GW的目标,未来5年接近10倍成长空间。如果2030年风光按10%比例配储能,即120GW,对应2020年是30倍以上成长空间。推荐储能系统和电芯龙头:宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、派能科技。储能冷却系统龙头:英维克002837),逆变器龙头:阳光电源。关注宁德储能产业链合作公司:永福股份、科士达002518)、星云股份300648)、易事特300376)。

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责任编辑:lcp

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