全天回顾:沪指三连跌逼近3500 动力煤期货接近腰斩煤炭股也遭殃

2021-10-28 15:33:28 来源: 同顺-异动眼

  【数据论市】

  1、10月28日周四,沪深两市成交额达11077亿元;

  2、沪指收跌1.23%,深成指跌1.03%,创业板指跌0.92%;

  3、两市共1033只个股上涨,3403只个股下跌;涨停54家,跌停58家;

  4、北向资金净买入71.72亿元,其中沪股通净买入45.63亿,深股通净买入26.09亿。

  【行情回顾】

  10月28日全天来看市场整体表现孱弱,各大指数延续近几个交易日早盘低开低走的走势,沪指继上个交易日之后再度跌幅超过1%,随后全天维持低位窄幅震荡。板块方面今天涨幅靠前的为拼多多概念、小家电、网红经济、抽水蓄能、食品加工制造、机场航运板块。目前不同板块有的因为消息刺激有的因为超跌反弹,但都没有出现明显的板块性上涨。表现最亮眼的抽水蓄能板块文山电力600995)已经连续9连板。

  近期两市成交量基本维持在万亿附近,显然这和上个月我们刚经历过的万五成交量时期相比还是只能算作缩量。目前市场整体还是算是筑底阶段,主流资金不入场自然就很难有主流板块出现,当前参与市场更看重止盈止损的能力。

  具体来看,指数午后震荡走弱,截至收盘,沪指跌1.23%,深成指跌1.03%,创业板指跌0.92%。煤炭、石油、化工等周期股领跌,锂电、汽车、稀土等热门赛道走弱;软件服务、抽水蓄能、家电、食品逆势走高。两市成交额突破万亿,北向资金净流入超百亿。两市3400逾只个股下跌,58只个股跌停,亏钱效应明显。

  【大盘研判】

  今日各大指数继续收跌,板块上活跃度继续下降,轮动速度依旧很快赚钱难度较高。K线来看,此前沪指两度打到9月29日的低点,随后近10个交易日持续走高,基本确定了向上的趋势,但高点回落时大量的套牢盘显然不支持指数继续上涨,没有成交量的支撑很难向上突破。

  今年上证指数主要就是在3450和3600两个点位平台波动,且3450波动时间较长,3600较短。由于此前横盘的压力还没消化,沪指在突破3700后继续冲高的可能性不大,有成交量支撑的前提下指数也不会很难看,大概率会继续在3600-3700点位附近开辟新平台,消化压力后再冲高。

  目前沪指仍处在调整筑底阶段,今日沪指再度打到9月29日的低点,好在成交量有逐渐放量的趋势,之后最健康的走势就是照之前所说的在3600-3700点位附近开启全新的箱体震荡,在此期间资金可以完成从此前的周期股到现在的消费股或者全新的板块中去。

  【市场热点】

  1、食品加工制造

  10月28日,食品加工制造板块翻红回暖,板块中良品铺子603719)、千禾味业603027)、广州酒家603043)、盐津铺子002847)、洽洽食品002557)涨停。

  国泰君安认为,成本上涨时,具有规模优势的龙头公司更易提前锁定较低的原料价格,更能通过提价、规模效应等消化成本上涨。而中小厂家由于产品市场竞争力弱,同时规模小、技术落后,所以在成本上涨时既无法主动通过提价转嫁,又无法通过规模与技术效应消化压力,现金流能力受到考验,盈利空间受压缩,已被淘汰出局。

  因此,成本上涨会催化竞争格局优化,龙头市占率有望进一步提升,同时行业整体缩减费用投放,市场竞争通常会阶段性缓和。

  随着近期三季报的密集披露,四季度市场风格或将有所切换,消费电子、食品饮料、家用电器、医药生物等低估值板块或将迎来估值修复期,当前存在一定配置机会,建议关注相关板块中盈利稳定、业绩预期较优的标的。

  2、抽水蓄能

  10月28日,抽水蓄能板块表现强势,板块中国电南自600268)、文山电力涨停,文山电力已连续9连板。

  10月26日,国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》,方案旨在推动能源消费革命,引领经济社会发展绿色低碳转型,完善绿色低碳能源供给体系,增强绿色低碳发展新动能,激发绿色低碳转型活力。

  具体到数据方面,方案提出,到2025年,非化石能源消费比重达到20%左右,单位国内生产总值能源消耗比2020年下降13.5%,单位国内生产总值二氧化碳排放比2020年下降18%,为实现碳达峰奠定坚实基础。

  抽水蓄能龙头文山电力已连续走出9连板,值得注意的是文山电力10月27日晚间公告,公司股价自10月18日开始连续八个交易日涨停,累计涨幅114.45%。公司股票短期涨幅巨大,已远高于本次发行股份购买资产的发行价6.52元/股。文山电力请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

  3、煤炭开采加工

  10月28日煤炭开采加工板块大跌近7%,自9月16日起板块整体跌幅超过20%,板块中云煤能源600792)、兰花科创600123)、兖州煤业600188)、平煤股份601666)、华阳股份600348)跌停,超过20只个股跌幅超过5%。

  期货三兄弟焦煤主连、焦炭主连跌停,动煤主连尾盘打开跌停板,收跌超过11%。动力煤期货主力合约自10月19日的最高价1982元/吨,跌至目前的1051.8元/吨,跌幅超过40%,近乎“腰斩”。焦煤、焦炭期货主力合约自10月19日的高点至今日收盘,已分别跌35%和26%。

  10月19日以来,国家发改委官微推送文章里共计28条与煤炭直接相关,平均每天3条。昨天依旧保持平均3条的推送节奏,深夜十点相关工作人员依然没有下班,推送了最后一条。10月27日一早,国家发改委发文表示,会同有关部门部署煤炭产地存煤场所清理整顿工作。

  10月27日上午,国家发改委价格司召集中国煤炭工业协会和部分重点煤炭企业召开会议,专题研究对煤炭价格实施干预的具体措施。

  今年以来,伴随着全球大宗商品价格的上涨,以及消费旺季需求的逐步增加,在供需偏紧的形势下,国内动力煤价格一路狂飙。10月19日,郑商所动力煤主力合约一度攀升至1982元/吨的高位,较往年的同期水平翻涨数倍,严重偏离供需基本面,炒作意味浓厚。

  中信期货指出,国庆之后动力煤坑口价一度超过1900元/吨,利润率高达500%。近期,有关部门对煤炭价格进行了调控,煤企利润仍在300%以上,相较于其他行业仍是遥遥领先;由此可见,价格干预并非极端措施,而是充分考虑了市场供需的特点。

  【机构策略】

  中信证券:市场层面机构资金恢复净流入 低位价值的趋势性行情开始确立

  中信证券策略研究称,近期对国内通胀压力和地产风险的悲观预期正在被修正,宏观流动性边际上有所宽松,市场层面机构资金恢复净流入,“短钱”定价格局正向机构定价格局转换,低位价值是配置首选,趋势性行情开始确立。配置上,低位价值仍是首选,建议围绕基本面预期处于低位的板块、估值处于低位的板块以及调整后处于相对低位的高景气板块三个维度配置。

  信达策略:经济和股市背离将是常态

  从今年Q2开始,我们能够看到,国内实体经济的活跃度不断下降,GDP中大部分分项数据均有持续的下降,这导致今年市场整体相比去年涨幅更小。不过,我们非常惊喜地发现,A股对经济的反应开始和美股更接近。而在美股,经济下行和股市的背离是常态。因为:(1)GDP上行期,估值并没有过度透支;(2)板块结构更均衡,GDP下行会影响股市整体盈利,但消费和成长性行业能够出现较多的结构性投资机会,从而维持指数不跌;(3)即使在经济下行期,美股依然有稳定增加的长期配置资金。这一次GDP的下行,不会很快伤害到股市,9月以来的调整,将会随着三季报的披露而结束,牛市依然在。

  安信策略:资产荒结构牛 高景气方向继续

  展望后市,资产荒下的结构牛依然是中期趋势。随着以煤炭、钢铁为代表的大宗商品价格的快速回落,以及涨价压力对下游的持续传导,中下游环节盈利状况正迎来边际改善。A股市场主线有望从前期的高景气(宁组合)+上游(周期)转变为高景气(宁组合)+下游(消费)。配置上继续维持适度均衡的理念:高景气的高端制造持续作为基础配置;部分增配估值合理、景气改善的消费品;部分配置估值低、风险释放充分的金融地产;收缩配置周期股,具有硬性需求支撑的周期品才具投资价值。

  浙商策略:深秋行情积极信号不断显现 科创板牛市开始显性化

  浙商策略称,10月以来,看多深秋行情的逻辑在不断强化,市场积极信号也在增多。价值股自9月底率先修复,行至中程后,开始向纵深演绎,后续可关注银行、家电、券商等细分领域机会,但需注意的是,基于价值股与实体经济的显著相关性,本轮价值股行情是修复反弹而非反转;半导体引领科创板,三季报驱动下,牛市开始显性化,积极把握国产替代主线下的黄金投资窗口,关注设备材料、设计、MCU等细分领域机会。

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责任编辑:cdh

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