中信建投证券股份有限公司上调国茂股份评级
2021-11-05 17:29:04
来源：
同花顺金融研究中心
2021年11月5日，中信建投（601066）证券股份有限公司发布研报，上调国茂股份（603915）评级，评级由“增持”调整为“买入”。
该研报摘要表示：
投资建议：我们认为，公司是通用减速机大赛道的国产龙头，在中低端市场受益于集中度提升、在中高端市场依托高端品牌持续拓展。而对于其长期发展的判断，对内的供应链优化、SKU管理优化、生产管理、自制率提升、对外的经销商体系构建、品牌形象构建是其持续加深护城河的核心。此外，来自于工程机械等领域的需求有望贡献收入利润增量。判断公司2021-2023年营业收入分别为29.14、36.94、46.81亿元，归母净利润分别为4.77、6.08、7.99亿元，同比分别增长32.9%、27.4%、31.4%，EPS分别为1.01、1.29、1.69元/股，对应2021-2023年PE分别为43.5x、34.1x、26.0x。维持目标价51.1元，对应2022年40倍PE，维持“买入”评级。
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