全天回顾:指数全天孱弱低位震荡!煤炭、景点旅游板块涨幅居前

2022-01-21 15:12:53 来源: 同顺-异动眼

  【数据论市】

  1、1月21日周五,沪深两市全天成交9844亿元;

  2、沪指收跌0.91%,深证成收跌1.19%,创业板指跌1.02%;

  3、两市共1394只个股上涨,3169只个股下跌;涨停60家,跌停50家;

  4、北向资金净买入87.58亿元,其中沪股通净买入43.51亿元,深股通净买入44.07亿元。

  【行情回顾】

  指数午后低位震荡,创业板指一度跌近1.5%,景点及旅游、煤炭、免税店等多板块持续活跃,养殖业、种植业与林业板块走弱,新冠检测、幽门螺杆菌、医疗器械等多数医药股再度大幅走弱,三市个股跌多涨少,市场题材股普跌,亏钱效应明显。

  盘面上,新冠检测板块午后持续低迷,安旭生物、东方生物20cm跌停,睿智医药300149)、奥泰生物跟跌;教育板块午后持续走弱,博瑞传播600880)跌停,传智教育003032)、中公教育002607)、科德教育300192)跟跌;养殖业板块午后持续低迷,国联水产300094)跌近12%,晓鸣股份300967)、仙坛股份002746)、福成股份600965)跟跌;数字货币板块午后持续走低,神思电子300479)跌超10%,新开普300248)、雄帝科技300546)、旗天科技300061)跟跌。

  【市场热点】

  1、煤炭概念

  1月21日,煤炭开采加工板块上涨,截至收盘,安源煤业600397)、兰花科创600123)、山煤国际600546)、粤宏远A涨停,平煤股份601666)、昊华能源601101)、冀中能源000937)、远兴能源000683)等涨幅居前。

  今年10月19日,发改委提出煤炭增产表示“四季度要确保煤矿在安全条件下能产尽产,力争煤炭日产量达到1200万吨以上”。

  据国泰君安证券研报,2021全年国内煤炭产量40.7亿吨(+4.7%),12月产量3.8亿吨(+7.2%),环比+3.7%,单月产量历史新高;日均1241万吨,较11月增产约4万吨,连续三月实现增产。四季度全国日均煤炭产量达1209万吨,完成发改委既定目标。

  国泰君安证券指出,此次保供,除了要求煤矿满负荷生产外,同时要求严禁因个别煤矿出现事故而随意关停的现象。煤价回落保供成效初显,伴随春节将近,煤矿安全检查将更趋严格,预计12月为国内煤炭产量的峰值,此后产量将逐步回落,在供暖季结束后有望回到往年水平。此外,2021年煤炭进口3.2亿吨(+6.3%),伴随海内外煤炭价差走阔及印尼煤炭进口不确定性增强影响,预计2022年进口量将同比回落。

  展望2022年,中信证券预计2022年煤炭景气虽有波动,但依然维持高位。2022年或是煤价向中期均衡价格回归的一年,在经历了2021年需求大幅增长后,预计2022年工业用电及地产政策放松的效应对煤炭需求依然有支撑,行业或呈现供需双旺的格局,但会从极端的供给紧张回归供需平衡,2022年动力煤市场均价或回落至850~900元/吨的水平,同比降幅在12~15%左右,但绝对价格依然会维持高位。由于年度长协价格有一定的提涨空间,叠加产量增长,龙头上市公司2022年业绩或依然有增长。

  2、景点及旅游

  近期,景点及旅游板块整体震荡向上,在整个市场比较萎靡的情况下,略显突出。今日,该板块强势高开,截至午盘,板块中曲江文旅600706)、云南旅游002059)涨停,众信旅游002707)、九华旅游603199)、ST腾邦、西藏旅游600749)等跟涨。

  政策面上,1月20日,国务院发布《“十四五”旅游业发展规划》,《规划》提出,将增强市场主体活力。做强做优做大骨干旅游企业,稳步推进战略性并购重组和规模化、品牌化、网络化经营,培育一批大型旅游集团和有国际影响力的旅游企业。

  《规划》提出,到2025年,旅游业发展水平不断提升,现代旅游业体系更加健全,旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富,大众旅游消费需求得到更好满足。展望2035年,旅游需求多元化、供给品质化、区域协调化、成果共享化特征更加明显,以国家文化公园、世界级旅游景区和度假区、国家级旅游休闲城市和街区、红色旅游融合发展示范区、乡村旅游重点村镇等为代表的优质旅游供给更加丰富,旅游业综合功能全面发挥,整体实力和竞争力大幅提升,基本建成世界旅游强国。

  天风证券601162)认为,国家对旅游业的政策支持和扩内需期待明确,旅游业复苏前奏正式启动:

  (1)政策支持方面,考虑疫情影响和发展需要――要求及时全面落实减税降费政策,充分利用好各项扶持政策,切实为旅游市场主体纾困解难,积极探索支持市场主体发展的新思路、新举措。

  (2)扩内需期待方面,对比旅游业十三五规划――新提出扩大内需的重要任务,需要充分利用旅游业涉及面广、带动力强、开放度高的优势,将其打造成为促进国民经济增长的重要引擎。在政策支持和扩内需期待非常明确的背景下,我们充分相信,旅游业复苏前奏正式启动。

  3、盐湖提锂

  1月21日,盐湖提锂板块持续异动,金圆股份000546)大涨7%,西藏珠峰600338)、西藏城投600773)、西藏矿业000762)三兄弟均大幅上涨!天齐锂业002466)、久吾高科300631)等均上涨!

  消息面上,由于供需矛盾,锂价自2021年7月起持续上涨。截至目前,电池级碳酸锂价格为34-35万元/吨,工业级碳酸锂价格为32-33万元/吨,部分竞价销售价格达35.5-36.5万元/吨;氢氧化锂的报价约26-30万元/吨。随着锂电材料价格的大涨,多数相关企业年报业绩预计大幅增长!

  供给端:2022年要重点关注盐湖、矿产项目的建成情况,预计2022Q4产能会逐渐释放,全年锂供应为76-80万吨。供给端受制于锂盐新产能释放周期长(2-3年)以及全球最主要的优质资源已在上一轮瓜分完毕,锂公司或电池厂近期收购的锂资源多为原始矿,投建产出的存在一定不确定性。

  需求端:但是未来几年新能源车渗透率快速提升,需求有超预期的可能性。2024年全球锂电池出货量有望达1300-1500GWh,以单GWh消耗碳酸锂700-800吨计量,预期2024年碳酸锂需求有望超过100万吨、2025年超过150万吨(锂电池1700-2000GWh出货量)。

  开源证券表示,2022年预计锂价维持高位,政策支持加快国内锂资源产能释放中长期来看,受政策支持,叠加产能释放、成本下降,锂价将回归合理水平。

  【机构策略】

  中信证券:上半年行情的起点正在临近

  高位抱团股瓦解是年初市场情绪大幅波动的主因,预计投资者对稳增长政策以及经济企稳的信心将不断强化,市场情绪将随着稳增长主线的再次明确而提振,上半年行情的起点正在临近,预计节前出现。

  首先,高位抱团股快速的调整先后诱发了投资者的“高切低”和减仓行为,对稳增长政策力度的担忧诱发了相互换仓行为,导致上半月主线混乱,但市场已经度过了情绪的最恐慌点,缺的只是主线方向上的共识。

  其次,我们预计去年经济数据的集中落地将使市场对今年稳增长形成更一致的预期,政策合力的形成正在路上,市场对2022年经济预期将逐步上修。

  最后,增量资金开始企稳并恢复流入,稳增长主线的明确将明显改善市场情绪,预计节前出现上半年行情的起点,建议继续围绕“三个低位”坚定布局。

  中信建投证券:当前热门赛道正在为重拾涨势积蓄力量

  海外流动性恐慌缓和,美债美股止跌转入震荡美债和美股本周转入震荡,市场或许已经逐步消化美联储年内开启加息缩表并加速货币正常化的预期。复盘上一轮美联储加息缩表进程,首次加息落地和缩表加速后,对全球股市和资金面流动性的冲击最大。因此在市场预期的美联储3月份宣布加息之前,投资者对流动性紧缩的恐慌情绪或处于较为平稳的状态,市场也将迎来一段时间的窗口期。

  中金:稳增长”与“成长”风格的纠结

  年初至今A股表现较为低迷,板块普跌,仅银行、地产、农业等少数板块略有正收益,可能出于几个方面的原因:一是从国内环境来看,增长尚未见到明显起色,投资者密切关注政策落实的力度和节奏;二是近期海内外疫情传播加快,国内主要城市疫情防控压力较大,投资者对消费恢复尤其是春节期间的消费预期偏谨慎;三是全球主要市场年初至今跌多涨少,美国货币政策收紧,个别投资者对此也有担心会影响A股风险偏好。

  我们预计上述因素仍有可能影响近期市场情绪,但我们认为中期无须过度悲观。目前国内政策“稳增长”的手段仍在逐步落实过程当中,预计未来伴随“稳增长”政策细节持续出台、国内增长逐步企稳,市场情绪有望修复;中美当前政策“反向”,美国更多关注“胀”而中国正在应对“滞”的困扰,美国货币政策和市场波动在此背景下对A股的影响可能相对有限,近期北向资金仍保持连续两周的资金净流入。

  国君策略:底部渐近

  上周市场延续震荡下行趋势,上证指数累计下跌1.63%,负向因素汇聚下市场仍将面临阶段性压力。但考虑到当前市场交易拥挤度相较2021年年初明显偏低,我们认为负反馈难以形成→市场下行有底,逢低布局静待新春。

  当前负向因素密集演绎:分母端负向扰动是近期市场的核心矛盾,一方面美联储12月议息会议纪要释放强烈鹰派信号,受此影响10年期美债收益率快速上行。在市场本就对国内上半年宽货币预期走向一致的基础上,海外扰动对市场流动性预期带来的影响被边际放大。另一方面地产信用风险叠加奥密克戎加剧国内疫情管控压力使分母端风险偏好仍处压制状态。

  当前市场拥挤度较低→发生踩踏可能性较低→市场下行有底,与2021年2月的行情不具有可比性。展望春节后,以海外流动性风险为核心的负向因素将逐步落地与消化,同时随着省级党政机关换届的陆续完成,稳增长政策还将逐步推进与发力,市场有望逐步回温。综合来看,年前逢低布局,静待新春。

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责任编辑:cdh

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