万亿板块再迎利好!氢能产业化发展有望提速 15股净利润同比翻番

2022-01-26 08:57:09 来源: 同顺-异动眼

  1月24日下午中共中央政治局就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调,实现碳达峰碳中和,是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求,是党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策。我们必须深入分析推进碳达峰碳中和工作面临的形势和任务,充分认识实现“双碳”目标的紧迫性和艰巨性,研究需要做好的重点工作,统一思想和认识,扎扎实实把党中央决策部署落到实处。

  30多地出台氢能产业政策规划

  氢能源产业发展政策规划的密集出台,正在助推行业驶入快车道。据不完全统计,截至目前,已有北京、上海、河北、四川、山东等超过30个地方陆续出台了涉及氢能源产业发展的政策及相关规划。

  随着新能源汽车销售持续上升,燃料电池汽车需求也不断上升,带动氢能源行业景气度持续抬升。据工信部1月12日发布的数据显示,2021年,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场渗透率为13.4%,同比增长8个百分点。其中,燃料电池汽车产销均完成0.2万辆,同比分别增长48.7%和35.0%。

  据中金公司601995)测算,到2030年和2060年,氢燃料电池汽车(商用车及乘用车)年销量将分别达到29万辆和200万辆,燃料电池汽车保有量达到134万辆和1546万辆,对应总氢气需求将达到129万吨和3031万吨。

  15家公司预计2021年净利润同比翻番

  在行业发展一片向好的背景下,氢能源行业上市公司业绩表现普遍较好。同花顺300033)数据统计发现,在126家氢能源行业上市公司中,89家公司2021年前三季度实现净利润同比增长,占比逾七成。截至目前,已有17家氢能源行业上市公司披露了2021年业绩预告,15家公司业绩预喜,占比近九成。其中,华昌化工002274)、美锦能源000723)、晨光新材605399)、航锦科技000818)、宝泰隆601011)、美联新材300586)、龙佰集团002601)、新奥股份600803)、凯美特气002549)等15家公司均预计2021年全年净利润同比最大变动幅度在100%以上。

  尽管氢能源板块新年以来表现较弱,但仍有24只概念股股价实现上涨。ST尤夫002427)、晨光新材期间累计涨幅均超10%,分别为24.77%、12.82%,上海电力600021)、泰山石油000554)、卫星化学002648)、威孚高科000581)、纽威股份603699)等个股期间累计涨幅也均逾5%,表现抢眼。

  值得一提的是,近期北向资金大量涌入氢能源概念股进行加仓。统计显示,截至目前,有89只氢能源概念股获北向资金持仓,其中,有24只概念股受到北向资金的青睐,中国能建601868)、中国石化600028)、隆基股份601012)、美锦能源、横店东磁002056)等5只概念股期间均受到1000万股以上北向资金增持,韶钢松山000717)、华昌化工、先导智能300450)、阳光电源300274)、东华能源002221)、新奥股份等6只概念股期间北向资金增持数量也均在500万股以上。

  对于板块的未来的投资机会,业内人士表示,绿氢制取和终端应用场景是氢能产业链的首尾,也是当下氢能产业发展的关键点和关注点。终端应用上政策发力的空间和作用比较大,具有产业资源和资金优势的央企机会有可能更多一些;绿氢制取技术和商业模式不确定性大,民企更能把握机会。”

  私募排排网基金经理表示,氢能源作为一种真正零污染的清洁能源,发展氢能源对于实现‘双碳’目标至关重要,中国氢能源产业虽然处于起步阶段,但近年来明显有加速的迹象,伴随着政策的扶持,参照目前氢能源市场基数,对标我国氢气需求量在终端能源体系中的占比目标,意味着氢能源发展空间还非常巨大。建议关注2021年业绩超预期的龙头品种。

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