贵州轮胎（000589）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处的行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

　　2021年全球轮胎市场持续回暖，主要产品需求已恢复甚至超过2019年疫情前水平，在此带动下，国内轮胎行业产销量不断增加。根据国家统计局公布数据，2021年国内橡胶轮胎外胎产量为89,910.8万条，较上年增长10.8%。相较于2020年产量为81,847.7万条，较2019年增长1.7%，2021年轮胎产量增长迅猛，远超2019年疫情前水平。海外市场方面，轮胎出口也有大幅增长，据中国海关总署统计，2021年中国出口轮胎共计730万吨，同比增加16.2%；出口轮胎金额共计1,132.7亿元，同比增加17.4%。

　　但在产销数据向好的同时，轮胎行业在上下游方面也面临着诸多不利因素的影响，导致经营形势更加复杂。上游方面，橡胶、炭黑、助剂、帘线等原材料价格在2021年都延续了不同幅度的上涨，煤炭等能源价格也有所增加。下游方面，重卡及工程机械等行业于2020年经历了历史性的快速发展，加之于2021年出现的“芯片荒”，导致商用车及工程机械等出现增速甚至销量同比下降的情况；因疫情影响，海运物流运输效率降低，在海外轮胎市场需求旺盛的情况下，2021年持续出现“一柜难求”的局面，导致海运费大幅上涨、出口成本上升，使得国内轮胎出口受阻。在多重不利因素影响下，轮胎行业盈利空间受到极大压缩。

　　面对日趋复杂的市场及经营形势，国内轮胎企业纷纷采取多种措施予以积极应对，如对出厂价格进行不同幅度调整、加快海外建厂布局步伐、加快产品结构调整、加快实现智能化及数字化转型等。

　　随着双碳战略的深入实施，高端化、绿色化将成为轮胎行业始终不变的发展方向。同时，随着新一代信息技术与制造技术的快速融合，国内轮胎行业也将迎来智能化、自动化转型升级浪潮。相信在智能制造的推动下，国内轮胎企业的产品结构将进一步优化、成本控制能力和市场竞争力将进一步增强。

　　报告期内，国内轮胎行业政策未发生重大变化。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

　　公司主要从事商用轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆（含实心）轮胎和特种轮胎（如重型越野轮胎、轻轨走行轮胎、沙漠运输轮胎等），是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。市场主要包括替换市场、配套市场和集团客户等，在国内各省市及国外130多个国家和地区设有代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系。公司主营业务收入在中国橡胶工业协会2021年4月发布的“2021年度中国橡胶工业协会百强企业轮胎类”中列第9位。根据34家轮胎企业2020年的营收和利润情况，英国《tyrepress》杂志发布2021年度全球轮胎企业34强排行榜,公司位列第28位。

　　1、公司主要经营模式

　　报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。

　　（1）采购模式：

　　公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘布及炭黑等，主要通过线下询价比价、与供应商建立战略合作关系、国家认证第三方互联网采购平台招标等方式进行采购，坚持价格优先和就地、就近采购原则，严格执行采购审批程序，全面实行原材料“零”库存管理。

　　价格方面，公司根据不同类型原材料的市场特点，分别采取招标采购定价、战略合作定价、根据公开市场价格定价等多种灵活的定价策略，有效控制采购成本。

　　（2）生产模式：

　　公司采用以销定产的模式。每年年末，根据公司规划，销售公司由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历年销售数据及客户实际需求，以及公司新产品的推广，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划，每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，最大限度满足市场需求。

　　公司当前的智能化、自动化、信息化水平已处于国内较为先进的水平。凭借在轮胎行业多年积累的生产经验，公司在智能制造等方面进行深入研究和全面推广，2021年2月，公司与中国联通携手搭建定制的“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。同时，建立并全面实施了GTPS（精益管理）体系，促进精益管理水平提高，全方位提高生产管理、质量控制、成本把控水平。

　　（3）销售模式：

　　秉承“创造价值，回馈社会”的企业使命，公司通过产品和渠道多元化，不断满足市场和客户需求，积极培育品牌和产品的宣传与服务体系，提升公司及产品的市场形象和核心竞争力。

　　在替换市场，公司销售网络遍布全国各个省、直辖市、自治区，在各地区分品牌设立省级经销商。公司建立了严格的经销商开发制度，重点开发区域内排名靠前的经销商客户，同时对现有的经销商客户进行持续的优化升级。公司大部分经销商在各自区域内的轮胎经销企业中均位列前茅，具备完善的销售网点和服务能力。

　　在集团客户市场，公司积极开发拓展港口、矿山等对替换轮胎需求较大的集团用户，凭借优异的使用性能，有效降低集团客户的轮胎使用成本。

　　在整车配套市场，公司直接与配套整车厂商签订销售合同。公司与整车厂展开深入合作，开发定制化新产品，全面满足客户需求。配套市场的持续稳定增长，有效提升了公司产品在行业以及终端客户的品牌影响力。

　　2、公司所属行业的发展阶段

　　轮胎行业同时具备资金密集、技术密集、劳动密集和规模经济较为明显的特点。随着多年的发展，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业经过快速发展和激烈的市场竞争锤炼，已处于相对成熟的发展阶段。整体而言，国内轮胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，行业集中度不断提高；（2）在国际轮胎市场上的竞争力不断增强；（3）产能结构性过剩，中低端产品竞争激烈；（4）科技进步、品牌建设和经营理念创新与国际轮胎巨头相比仍存在一定差距。

　　3、公司所属行业的周期性特点

　　轮胎下游市场主要分为配套市场和替换市场，其中配套市场与汽车、工程机械、农业机械等的产销量直接相关，与宏观经济波动具有较高的一致性；替换市场与汽车、工程机械、农业机械等的保有量直接相关，鉴于国内外保有量巨大，轮胎需求具有较强的刚性，因此替换市场周期性特点不显著。

　　4、公司所属行业主要的业绩驱动因素

　　轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面：

　　（1）下游市场需求。轮胎作为汽车、工程机械、农业机械等行业的配套产品，受经济结构调整及上述下游行业的影响较大，如果下游行业产品产销量增加或国内基础设施建设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率处于高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。

　　（2）原材料价格情况。轮胎主要原材料为天然橡胶和合成橡胶，两者占生产成本的比重约为50%。作为商品期货交易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带动影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制。反之，将导致轮胎生产成本提升，毛利率下滑。

　　（3）公司内部管理。经过多年的发展，轮胎行业的自动化、智能化水平已实现较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制造性行业，员工的操作技能及工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公司业绩产生一定的影响。

　　5、公司主要产品及用途

　　（1）卡客车轮胎：是为商用车配套使用的轮胎，商用车包含货车类、客车类两个大类，其中货车类产品包括轻型货车、中重型货车，客车类产品包括轻型客车（含改装类）、大中型客车（含改装类）。典型使用车型主要有轻卡、微客、自缷车、载货车、牵引车、挂车、专用车等，是目前公路交通运输的主要运输车辆。

　　（2）工程机械轮胎：是基础建设和装备工业的重要生产资料和零配件。概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、矿业开采作业、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械运输装备，包括挖掘机械、铲土运输机械、工程起重机械、工业车辆、压实机械、工程运输机械、工程装载运输机械等使用的轮胎。典型使用车型有推土机、挖掘机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和重型自卸汽车等。

　　（3）农业机械轮胎：是细分市场的重要分类产品系列，是为农业生产配套的重要零部件和生产资料。是根据农业的特点和各项作业的特殊要求而专门设计制造的轮胎，如土壤耕作机械轮胎、种植和施肥机械轮胎、植物保护机械轮胎、作物收获机械轮胎、畜牧业机械轮胎等，产品分类有普通斜交轮胎和农业子午线轮胎。

　　（4）工业车辆轮胎：是轮胎细分市场重要的产品系列之一，工业车辆一般指普通适用港口、车站、货场、车间、仓库、油田及机场等，可以进入船舶和集装箱内进行作业，还广泛用于特殊防爆及越野作业。随着物流技术的不断发展推广和应用，以及国家工业化水平的不断提高，工业车辆轮胎使用范围也日益扩大，成为一种产量和规格最多的产品系列之一。

　　（5）特种轮胎：特种车辆指的是外廓尺寸、重量等方面超过普通设计车辆限界及特殊用途的车辆，经特殊设计特制或专门改装，配有固定的装置的运输车辆或设备。典型使用车辆或设备有重型越野车辆、特种运输车辆、城市轻轨、沙漠用运输车辆等。

　　6、公司产品生产工艺流程

　　原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

　　1、2021年合成橡胶受国际原油价格上涨以及国内主要供应商两起意外事故停产的影响，供应紧张且下游需求旺盛，导致价格上涨。

　　2、2021年炭黑受其上游材料煤焦油价格大幅上涨影响（煤焦油为焦炭的副产品，2021年因煤、铁矿石价格大幅变动导致焦炭价格大跌，焦化厂纷纷停产限产，使煤焦油产量减少），且需求过大，造成价格大幅上涨。

　　报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况

　　2021年新取得《农业子午胎智能制造一期项目》、《再生胶循环利用项目》、《40吨尾气锅炉综合利用项目》、《加油站危险品库搬迁项目》、《扎佐厂区一期、二期硫化烟气治理项目》、《X射线探伤机应用项目（增项）》、《年产5万吨炭黑项目》、《年产300万套高性能全钢子午线轮胎项目》（扎佐四期）、《农业子午胎、中小型工程胎及大型工程胎智能制造项目》和《实心胎扩建项目》的环评批复。

　　相关批复、许可、资质及有效期的情况

　　1、通过了ISO9001:2015认证（证书编号：0112Q35940R2L/5200，有效期至2024年7月6日）。

　　2、通过了IATF16949:2016管理体系（子午线轮胎的设计和制造）认证（证书编号：44111210166，有效期至2024年5月20日）。

　　3、通过了ISO14001:2015环境管理体系认证（证书编号：00121E3261R4L/5200, 有效期至2024年8月6日）。

　　4、通过了ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证（证书编号：00119S31714R0L/5200, 有效期至2022年8月11日）。

　　5、通过了测量管理体系认证（证书编号：CMS 贵[2020]AAA209号, 有效期至2025年11月10日）。

　　6、通过了能源管理体系认证（证书编号：07520En100004R0L,有效期至2023年1月5日）。

　　7、公司技术中心实验室通过中国合格评定国家认可委员会的实验室认可（注册号：CNAS L4699,有效期至2022年7月3日）。

　　8、排污许可证，证书编号：915200002144305326001V,有效期至2023年7月1日。

　　9、排污许可证，证书编号：915200002144305326002R,有效期至2026年2月24日。

　　10、高新技术企业（有效期2021年—2023年）。

　　从事塑料、橡胶行业

　　公司主要从事商用轮胎研发、生产和销售，报告期内公司销售模式、产品品种及应用领域、进出口贸易规模及税收政策等未发生重大变化。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、领先的产品研发能力

　　公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心，建有博士后科研工作站、省级绿色轮胎工程技术研究中心及省级高性能轮胎工程研究中心，拥有一批专业从事轮胎研发及相关技术研究的中高级技术人员，全部产品研发过程均利用计算机CAD、CAE和FEM仿真设计完成。

　　公司已掌握处于国内先进水平的轮胎研发、设计和生产关键技术，近3年主持和参与制定国家标准13项，自主研发并处于有效期的技术专利共136项（其中发明专利8项、实用新型专利46项、外观设计专利82项）。主导产品的关键技术掌握率达到100%，完全使用自主研发技术生产。依托公司强有力的研发、技术实力，近年来公司主要产品在同行业处于领先地位，部分产品主要性能指标达到国际先进水平。

　　2、差异化的产品结构优势

　　公司通过构建差异化的产品结构，实现了商用轮胎主流市场的全覆盖，全面提升产品和服务优势。公司针对不同的顾客群体，开发不同价位、不同性能等多样化的产品，目前产品已覆盖卡客车轮胎、工程机械轮胎、农业机械轮胎、工业车辆轮胎、特种车辆轮胎五大领域共3,000多个品种，以高品质、高性价比、高稳定性满足不同区域、不同层次、不同性质顾客群体差异化的需要，是国内商用轮胎规格品种较为齐全的轮胎制造企业之一。

　　多年来，公司持续开发一系列国内独有的技术和产品，如高端载重无内胎轮胎、绿色节油安全型宽基无内胎轮胎、高性能农业子午线轮胎、沙地浮力胎、轻轨列车轮胎、刚性自卸车轮胎等，部分系列的产品为国内独家或首家开发，性能领先于国内品牌产品，接近甚至超越国际品牌产品，获得了国内外市场的广泛认可。

　　3、完善的精益管理体系

　　基于“国际化、智能化、绿色化，做商用轮胎全球引领者”的战略发展定位，为实现管理现代化和内涵式发展，公司全面打造了精益管理体系（GTPS）。对标国际一流精益管理水平目标，全面建立、实施和保持精益化工作标准、精益能力评价标准，系统推广和运用精益生产的工具和方法，有效揭示潜在的质量、成本和效率提升空间。

　　公司GTPS与信息化、智能化深度融合，建立MES（制造执行系统）系统和APS（高级计划与排程系统）等信息化系统，加大制造机器人、全自动硫化机、自动引导运输车、有轨制导车辆、堆垛式立体仓库等自动化设备投入，实现从小料、胶片到大部件、成型、硫化、检测、入库的全程自动化管理，在人员配置、运营成本、生产效率等方面进一步提升和优化。2021年2月，公司“5G全连接工厂”项目完成验收，成为贵州省首个5G全连接工厂。

　　根据公司制订的“十四五”规划和三年行动计划，通过行业对标、供应链整合、流程再造、工艺变革等系列措施，将实现物耗能耗减半、产品质量一致性水平全面提升。

　　报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2021年疫情持续反弹给经济社会发展带来了严重冲击和严峻挑战。轮胎行业受原材料价格持续高位运行等因素影响，经营成本居高不下。而海运费成倍上涨，国内市场竞争进一步加剧，原材料价格上涨带来的影响不能及时完全传导至下游，利润空间被挤压，盈利水平受限，企业经营业绩受到影响。

　　面对不利挑战，公司坚持年初既定的目标和对策措施不动摇，在统筹做好疫情防控的同时，加快推进产品结构调整、扎佐三期老厂产能搬迁等工作，千方百计多渠道寻找海运仓位，经过全体员工的共同努力，2021年公司完成轮胎产量717.56万条，较上年增长9.06%；完成轮胎销售698.16万条，较上年增长5.05%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润26,334.01万元，较上年下降55.91%。

　　2021年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较上年下降的主要原因是本期橡胶、炭黑、帘线等轮胎主要原材料价格持续上涨，且橡胶价格出现较大幅度波动，造成公司原材料成本控制难度加大，原材料成本大幅上升，利润下降。

五、公司未来发展的展望

　　1、公司发展战略

　　以新型工业化建设为方向，持续推进公司数字化、智能化升级改造，打造国内领先的5G全连接工厂和“黑灯”车间；持续开展各系列拳头产品研发，致力于成为全球高端商用轮胎的引领者；坚持绿色发展，通过优化绿色产品设计、深化绿色制造全过程，实现减污降碳协同增效；深入推进精益化生产，不断优化资源配置，提升现场生产效率，有效降低生产成本；稳步推进“十四五”规划项目的实施，积极布局“扎佐四期”、“越南二期”和炭黑项目，加快非公路型轮胎等优势产品填平补齐项目建设进度，夯实公司产品、成本和服务三大竞争力，推动公司国际化、智能化、绿色化高质量发展再上新台阶。

　　2、2022年公司经营计划

　　计划完成轮胎产量850万条，较上年增长18.46%；计划完成轮胎销售850万条，较上年增长21.75%。

　　上述经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场发展变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　3、实现公司经营计划的资金需求及来源

　　公司实现上述经营计划的全部新增资金，除了利用自有资金外，还将通过自筹、银行贷款等多渠道、多方式筹集。

　　4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素

　　（1）市场竞争风险：

　　海外头部企业经营全面恢复，产能大幅增加，同时鉴于国内外复杂多变的经济形势，轮胎行业将继续面临激烈的市场竞争。

　　（2）业务经营风险：

　　橡胶、炭黑、帘线等轮胎主要原材料价格和煤炭、电力价格目前仍处于高位，近期俄乌冲突又导致国际原油价格持续走高，将带动合成橡胶、化工助剂等原材料价格继续上涨，公司经营面临较大的成本压力，成本控制难度加大。

　　公司建设越南生产基地，可有效拓展海外市场、提升效益，推动公司国际化发展战略的实施。尽管公司管理层已对当地政策、投资环境进行了多次实地考察和充分论证，但由于境外的法律、政策体系及政治、商业环境与中国均存在差别，如果公司无法及时有效应对境外投资的复杂环境，或境外投资环境发生变化，将给公司经营带来一定风险。

　　（3）技术风险：

　　公司轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。

　　（4）财务风险：

　　公司为扩大生产经营规模持续实施技术改造项目，资金需求量大。截至2021年12月31日，公司资产负债率为53.86%，仍处于较高的状态。

　　公司27%左右的轮胎产品出口国际市场，同时天然橡胶主要从东南亚地区进口，公司销售出口及原材料进口主要以美元结算，因此人民币与美元的汇率波动将直接影响公司的出口销售收入和原材料采购成本，并使外币资产与外币负债产生汇兑损益，在一定程度上影响公司的利润水平。因此，公司面临一定的汇率波动风险。

　　（5）疫情反弹风险：

　　新冠毒株不断变异并在国内外扩散，疫情反弹冲击导致的各类衍生风险不容忽视。

　　5、公司拟采取的对策措施

　　为有效化解以上风险，努力提升经营质量，公司拟采取以下对策措施：

　　（1）继续坚持销售是经营主战场的思想不动摇，加强渠道建设和优质客户开发，有效扩大市场容量，为“扎佐三期”、“越南项目”及其他填平补齐项目新增产能夯实市场基础。

　　（2）以绿色、智能的高水平产能提升项目和安全、集约的供应链优化项目为抓手，加快已规划项目建设和拟建项目规划，夯实公司“十四五”战略发展基础，推动公司高质量发展。

　　（3）继续围绕“设计好每一款产品，制造好每一个产品”和“一个做精，两个补齐”，在做强公司拳头产品基础上，实施绿色产品发展战略，提升产品竞争力。

　　（4）以“降本增效”三年行动计划为总纲，在持续做好传统显性成本控制的基础上，继续通过推进精益生产、采用智能化自动化技术、优化产业链布局等手段，深挖潜在隐性成本，全面提升成本竞争力。

　　（5）创新售后及交付服务思路，所有内部资源要全力服务于市场，补齐市场服务短板，切实增强客户消费体验，持续提升服务竞争力。

　　（6）以提质、降本、增效、安全、环保为导向，全面推进信息化、智能化建设，对照智能制造能力成熟度模型对各信息化系统进行充分性、有效性评估，补足短板差距，推动公司数字化转型进入新阶段。

　　（7）进一步强化公司内部各项基础管理，大力推行精益生产体系，系统加强企业内控和抗风险能力建设，全面提升公司现代化管理水平。

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