大豪科技（603025）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

2021年经历新冠疫情后全球经济逐渐复苏，国内疫情控制良好，国内市场需求率先恢复，国外的订单也因疫情原因回流至国内，整体行业经济指标稳步回升。但是海外疫情的不确定性依然较大，市场需求尚未全面恢复，同时，产品元器件供应出现供货紧张的局面，在此情况下，公司全体同仁锐意进取、努力拼博，公司的经营业绩创近几年来的新高。

2021年公司实现营业总收入15.05亿元，较上年同期增长80.76%；实现利润总额4.16亿元，较上年同期增长65.72%；实现归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，较上年同期增长67.00%；公司基本每股收益为0.39元。

报告期内，公司整体经营稳健，多板块业务齐头并进，整体发展势头良好，管理更加精细化，各项基础工作更加扎实，运营管理更顺畅、高效。

1、缝制机械电控版块业绩同比快速增长，市场领先地位进一步稳固

刺绣机电控在系统平台、UI设计、驱动、绣品剪线性能四个领域上稳健推进，始终保持着行业领先地位。集成式机型经过几年的市场验证，已在市场上实现全面切换，引领了行业升级和设备的更新换代。新一代高端刺绣机EMBMATE电控进入产品化应用阶段。电控的功能、性能、品质都大幅度提升，为刺绣机产品进一步提高竞争力奠定良好基础。

绣品和剪线取得长足进步。在不同面料的应用中，断线率大幅降低，超越进口刺绣机水平，为国产刺绣机进入高端市场打下良好基础。与多家装置厂家配合，全年推出数十款全新装置产品。完成高性能伺服驱动平台算法研究，实现了快速电流环算法。

随着个性化刺绣应用功能不断丰富，文字绣、照片绣、涂鸦绣、植绒绣、寻边绣等刺绣逐步得到市场应用。行业领先的自动换底线机器人产品市场应用逐步成熟，客户接受度正在提升，推动了刺绣机整机自动化程度迈上新台阶。

特种工业缝纫机六代电控平台全面进入产品化阶段，巩固了大豪工缝机电控在各个细分市场的产品技术优势，功能、性能、缝制线迹和操作便捷性等方面进一步提升。新平台产品不仅得到国内客户的好评，也得到了海外高端客户的充分认可，为其配套的电控已陆续开始批量销售，大豪特种工缝机电控已实现对全球高中低端市场及客户的全方位覆盖。

2、针织机械电控版块市场竞争优势不断提升，公司在针织领域的市场影响力显著增强

针织机械电控版块在公司整体收入贡献率再次提升，成为公司的重要产品版块之一，公司在针织领域的市场竞争能力也得到快速增强。

五代袜机电控系统实现了对四代产品的全面切换，产品的综合竞争优势更为明显。缝头一体袜机作为全自动织袜机的行业革新性产品，经过近几年的机械创新和市场培育，年内市场需求大幅度增长。

手套机电控在短短几年内多款系列产品面市，产品稳定可靠，占有率稳步提升。新开发智能提花手套机，涵盖智能制版、智跑纱嘴、手套瑕疵视觉检测、整打叠放等功能，新机型已形成小批量销售，市场应用稳定，推进了手套机整机的智能化水平快速提升。为给客户提供更周到服务，公司在多个产业聚集地建立售后服务中心，及时快速满足终端客户需求。

横机电控在新技术上不断进步。织领机、全成型和零废纱等新一代市场热点机型的先发优势依然明显，全成型和智跑纱嘴等创新性产品与整机头部企业合作紧密，产品已开始小批量销售。利用总部平台优势，新研制的驱控一体产品已完成样机市场测试，进入小批量销售，在行业标杆企业测试应用中，综合指标排在行业前位。

3、智能工厂系统在缝制、针纺行业开始崭露头角

公司四合一云平台系统全面整合，推出了面向工厂的智能制造系统、全流程系统、进销存系统，面向集团的产能中心调度系统、产品中心系统，以及面向行业供应链的订单发布与接单系统。2021年，智能工厂云平台进一步打造样板工厂，完成ERP+MES系统的建设及上线运行，通过整合吊挂数据，实现了全工厂数据的实时分析及呈现，有效提升了工厂的管理质量和效率，在织袜厂、绣花厂、服装厂等终端用户的应用数量快速增长。公司成功入选浙江省2021年度省级工业互联网平台创建名单，荣获绍兴市工业互联网大赛二等奖、北京市朝阳区工业互联网优秀解决方案，大豪智能工厂云平台在行业内的影响力日益扩大。

4、诸暨新生产基地全面投入使用，列入省级数字化样板车间

生产供应链工作全面前移到浙江大豪科技有限公司，新生产研发基地全面投入使用，提升了产品的快速交付和服务的及时性。电装车间顺利投产，焊板交付及时性得到保障，满足了公司小批量多品种实验板焊接需求。目前诸暨子公司浙江大豪科技有限公司已成为诸暨地区的明星企业，列入政府参观的样板工厂，报告期内获评浙江省数字化样板车间。

5、管理为业务赋能，管理创新与人才培养迈上新台阶

报告期内，公司启动战略和人力资源规划，明确公司基于核心能力的战略拓展方式，为公司下一步实现跨越式发展指明方向。优化并落地新的人才激励政策、完成任职资格体系建设，激发了关键人才的创造活力，公司分层分级人才体系培养初见成效，高潜高能人才得到更多锻炼机会。SAP信息系统深入赋能子公司基础管理工作，实现了流程管理标准化、经营数据实时化、透明化。公司品牌资质榜上再添新殊荣，大豪科技公司、浙江大豪公司分别获得北京市、浙江省专精特新企业，大豪工缝智控公司获得北京市专精特新小巨人企业。

二、报告期内公司所处行业情况

1、缝制机械行业

缝制机械行业主要包括工业缝纫机、家用缝纫机、刺绣机、缝前缝后设备和缝纫机零部件产品，公司产品主要涉及其中的刺绣机和特种工业缝纫机配套电控系统。我国缝制机械设备还大量出口国外，成为全球缝制设备领域的重要出口国。缝制机械行业下游为服装、箱包、鞋帽、汽车内饰、家纺以及有缝制需求的行业，因此行业需求受宏观经济环境变化、出口商贸需求、行业设备升级换代周期等因素影响较大。

据国家统计局数据显示，2021年1-12月我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速26.8%，较上半年下降7.6个百分点，高于同期全国工业规上企业9.6%的均值，行业生产依然呈现持续复苏态势，增势逐步放缓。

（数据来源：国家统计局）

2021年1-12月行业240家规模以上生产企业累计营业收入371.97亿元，同比增长46.03%；实现利润总额24.48亿元，同比增长45.07%；营业收入利润率6.58%，同比下降0.66%。亏损企业27家，同比下降40.00%，亏损额6571万元，同比下降60.65%。

据海关总署数据显示：1-12月我国缝制机械产品累计出口额31.45亿美元，同比增长33.12%，其中，工业缝纫机出口量477.12万台，出口额15.41亿美元，同比分别增长22.10%和48.07%。行业出口量值持续保持高位。

2、针织机械行业

纺织机械分为纺纱机械、织造机械、针织机械、印染及后整理机械、化纤机械、非织造布机械六大类。针织机械是纺织机械的一个重要分支，是纺织机械中成长性好、规模增长快的领域之一。针织织物是利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程，针织物质地松软，有良好的抗皱性与透气性，并有较大的延伸性与弹性，穿着舒适。针织产品除供服装用和装饰用外，还可用于工农业以及医疗卫生和国防等领域。针织机械主要包括纬编和经编两大类，主要机械有横机、袜机、手套机、圆机和经编机。公司产品目前主要涉及横机、袜机和手套机的配套电控系统。

根据国家统计局统计,2021年1-9月，全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额增长20.6%，两年平均增长2.8%。累计出口纺织品服装2275.9亿美元，同比增长5.6%，两年平均增长6.2%。2021年1-9月，668家规模以上纺机企业实现营业收入679.53亿元，同比增长39.02%，两年同比增长2.62%；利润总额为49.39亿元，同比增长59.12%；纺织机械进口26.47亿美元，同比增长29.15%；出口35.08亿美元，同比增长5.25%。

根据国家统计局统计,2021年1-9月，规模以上针织织物企业营业收入4721.37亿元,同比增长17.64%；利润总额179.52亿元，同比增长9.10%；亏损面为20.45%。根据国家统计局统计,2021年1-9月，规模以上针织服装企业营业收入2961.95亿元,同比增长13.59%；利润总额103.11亿元，同比减少6.22%；亏损面24.38%。

据纺机协会资料，针织机械领域的横机行业2021年1-9月经历了阶段性复苏，产销量基本恢复至2019年同期水平。一方面，由于东南亚等地疫情持续发展，毛衫、鞋材产品部分订单回流国内，下游市场购机需求增加；另一方面，智跑式纱嘴等新技术的推广使用，进一步提高横机的生产效率，有力促进了新老设备的更新换代。第三季度开始，随着市场需求趋于新的饱和，横机市场有所回落。当下，横机全成型技术正进一步开发及完善，引领行业技术升级。横机2021年前三季度销量约74000台，同比增加184.6%。另据海关统计，我国横机2021年前三季度出口金额为18818.2万美元，同比增加44.2%。

袜机行业报告期内受国外疫情控制不利局面的影响，国外订单回流国内，袜机需求全年实现了快速增长。手套机行业2021年上半年受防护用品需求增长、设备更新换代影响延续2020年的需求旺盛态势，下半年需求逐渐趋缓。

三、报告期内公司从事的业务情况

1、公司从事的主要业务

公司主要业务为智能装备电脑控制系统及相关产品的研发、生产和销售。电脑控制系统为智能设备工业控制计算机及装置，集伺服驱动、多轴联动等自动化核心技术为一体，是电控类智能机械设备整机产品的“神经中枢”和“大脑系统”。电脑控制系统通过电脑程序实现对机械设备运动过程及顺序、位移和相对坐标、速度、转速及各种辅助功能的自动控制，并通过网络管理,使软件与机器交互，实现工厂的智能制造。

目前公司的电脑控制系统产品主要配套于缝制及针织机械设备，是缝制、针织机械设备的核心部件。公司作为国内缝制设备电控领域的龙头企业，在行业内占据了领先的市场竞争地位。经过多年发展，公司在产品技术创新、产品品质、生产规模、服务/技术支持保障体系、人才队伍等方面均拥有深厚的积累，为公司持续保持行业领先地位奠定了坚实的基础。

近年来，公司还推出了缝制、针织行业智能工厂系统，为终端制造工厂用户提供多方位解决方案，提高缝制、针织制造工厂的智能化水平，提高生产效率。

公司各项产品业务情况如下：

（1）缝制机械电控产品

缝制机械是服装、箱包、鞋帽、汽车、家具、蓬帆、家纺装饰等产品的主要生产设备，按照工业化服装生产中的用途和功能划分，可分为生产准备、裁剪、缝纫、整烫整理和成品检验及包装，公司电控产品在缝制机械行业目前主要配套用于缝纫阶段的刺绣机、特种工业缝纫机等设备。进入21世纪以来，随着全球经济一体化和缝制机械产品多样化需求的强劲增长，电控类缝制机械设备的研发和制造水平快速提升，电控类缝制机械设备的功能不断完善，作业效率大幅提升，电控类缝制机械设备成为行业主流产品。

据中国缝制机械协会数据显示，缝制机械行业年产值自2018年达到近八年来的阶段性峰值后，2019年进入行业周期性调整阶段，2020年全球遭受新冠肺炎疫情影响，行业的国内外需求均明显受到抑制。但随着国内疫情得到有效控制，从2020年第四季度至2021年度我国缝制机械行业整体持续呈现复苏态势。公司缝制机械电控产品主要包括刺绣机电控系统和特种工业缝纫机电控系统。

（2）针织机械电控产品

纺织机械主要包括化纤机械、纺纱机械、针织机械、织造机械、非织造机械、染整机械和附属装置，针织机械属于纺织机械设备的一个重要分支，与机织、非织造布机械行业形成三足鼎立之势。针织机械设备主要包括针织横机、针织袜机、针织手套机、经编机和圆机。针织横机主要用于生产毛衫、针织鞋面等针织制品；针织袜机主要用于生产棉袜及丝袜；针织手套机主要用于生产工业劳保手套和民用手套。公司的电控系统作为针织机械的核心部件，目前主要应用于袜机、横机及手套机的配套。

各针织机械在纺织过程中所处的环节如下：

2021年，纺织行业呈现了逐步回升态势，随着整体国民经济的持续恢复，纺机行业也企稳回升，生产经营总体实现同比增长。报告期内针织机械中的横机市场需求同比实现增长。

（3）缝制、针织行业智能工厂系统

大豪科技的数控设备是缝制、针纺行业的领军产品，基于多年来对行业的理解和对市场积累，公司拟通过核心产品优势，延伸打造行业工业互联网业务平台。该平台提供的主要业务能力包括：生产管理的数字化智能化服务平台；行业产能智能配置服务平台；行业供应链产品交易平台。通过以上业务平台的能力，可以显著提升工厂的生产效率、行业资源的配置效率，以及降低行业供应链的交易成本。

2、经营模式

电控行业普遍采用定制开发和订单生产模式。电控生产企业根据机械设备整机厂商提出的技术要求，结合各个整机厂商的机械性能、结构特点进行定制开发并根据整机厂商的订单组织生产。

（1）产品研发模式：公司产品研发本着“应用一代、储备一代、研发一代、构思一代”的“四个一代”研发思路，对现有和未来产品进行持续研发。通过开展原始创新和集成创新，在研究与学习前沿技术的基础上积极开展产品应用创新。通过产品平台化开发，充分发挥各产品的技术协同性，提高产品研发效率和稳定性。重点关注客户应用需求，为行业用户提供多方位解决方案。

（2）采购模式：公司零部件采购采取直接购买和外协加工方式进行。公司对于外协供应商和外购供应商采取统一管理。公司的采购模式为生产拉动式，根据生产计划以及库存材料期末库存量，计算出下期生产所需的各种元器件、装机结构件等原材料订货数量，并考虑原材料供货周期，制定采购计划，按计划进行滚动采购。

（3）生产模式：本公司采取“面向订单，以销定产”的模式。公司核心产品的销售具有多品种、小批量的特点，公司根据销售订单安排车间进行物料准备和生产组装，向客户供货。部分大批量订单采用OEM加工模式。

（4）销售及售后服务模式：公司的客户主要为缝制及针织设备的整机生产企业。整机生产企业一般直接从厂商订购而不经中间环节以降低成本。因此本公司销售全部通过直销模式，客户根据自身采购需求逐笔下订单。本公司不仅为缝制针织设备整机厂商提供服务，也为缝制设备终端使用企业提供服务。

3、公司各产品线市场地位、主要业绩驱动因素

刺绣机电控系统

电脑刺绣机在电控系统的控制下，可以驱动挑线、机针、绣框、换色、剪线等多个复杂的机械机构，进而带动机针和绣线形成线环，使绣线在面料上产生特定线迹，从而在棉、麻、化纤等不同面料上绣出各种花型图案，广泛应用于时装、内衣、窗帘、床罩、饰品、工艺品的装饰绣。公司刺绣机电控系统的品牌市场地位和产品技术水平在该领域三十余年一直保持领先，公司不断推动产品技术革新，向高端化和智能化发展，高端电控占比也不断提升，产品性能、用户体验、服务质量始终保持较高水平，刺绣机整机企业和刺绣加工企业对大豪产品满意度高。

2021年，受国内疫情得到控制的影响，国内产品市场需求复苏，国外订单回流，市场需求快速回升，在此情况，公司加快新产品研发与问市，司围绕终端需求持续推出新产品与新技术，绣品及剪线再次取得提升、配合装置厂商推出数十款全新装置产品，取得一系列新的技术成果，刺绣机电控的市场占有率仍在继续提升。

特种工业缝纫机电控系统

特种工业缝纫机能够实现多种特殊缝制功能、种类繁多，主要包括花样机、模板机、锁眼机、套结机和曲折缝等。特种工业缝纫机的电控系统可以实现自动控制各种缝制动作精细化和模块化，整机的工艺性能得到有效提升。公司是特种缝纫机电控领域的产品种类与规格最多的厂家，在该领域的品牌影响力较强，公司通过产品不断创新升级，产品性能提升的同时实现技术降本，市场竞争力持续上升，产品市场占有率也在逐年走高。2021年销量延续2020年下半年的市场增长态势，全年销量再创历史新高。

针织机械电控系统

公司在针织机械领域的业务取得了良好的发展，成为公司多元化业务布局的一项重要落地成果。袜机电控系统及相关产品以客户需求为导向，在产品软、硬件平台研发方面持续发力，技术水平始终处于国内领先，新一代五代电控功能性能、外观设计和显示的客户体验有效提升，全年基本替代原有四代机型，缝头一体机电控产品市场竞争力也实现进一步增强，实现销量增长。手套机电控系统在2021年上半年销售收入仍延续2020年下半年的增长趋势，与整机客户紧密合作，在产品稳定性和操作体验上受到终端手套生产厂家的认可，下半年受行业需求下降影响，销售环比有所下降。在横机电控业务上，公司通过大豪+迈宏双品牌运作，业务竞争力增强，双方优势互补，在研发上加大与总部的协同，合作开发的驱控一体电控系统面市，公司电控系统在零废纱起底、自跑纱嘴、全成型优化功能等方面均在处于行业技术领先地位。

缝制、针织行业智能工厂系统

公司持续增加智能工厂云平台系统的研发与市场投入，拓展在传统电控领域以外的互联网+新业务，有利于进一步增加公司在缝制针织行业终端工厂的用户价值粘性，还加强了公司电控设备的综合技术能力，实现即插即上的云业务能力。目前系统已打造完成生产管理的数字化智能化服务平台，在缝制、针织领域制造工厂成功应用，助力制造工厂转型升级，系统后续阶段的业务能力建设正在稳步推进过程中。

四、报告期内核心竞争力分析

1、基于自主创新的技术优势

本公司始终坚持“创新永无止境”的企业精神和发展理念，经过多年的自主研发和不断发展，已经拥有多项行业领先和原创的核心技术，其中刺绣机产品的全集成化一体式电控系统技术、高速闭环特种绣及数字压脚控制技术、超多头和多功能组合控制技术，特种缝纫机在超小体积一体化产品设计、多轴同步控制技术，袜机的缝头一体控制技术，横织机在零废纱起底技术、全成型技术、智跑纱嘴控制技术等均处于行业的领先地位。自动绕线机器人、移动模组自动换旋梭机器人成功推向市场，实现了生产劳动强度大幅降低和生产效率的提升，是行业第一款具备普及应用基础的自动换旋梭系统，是具有自主知识产权、技术领先的缝制领域机器替换人工的应用产品。

本公司作为缝制机械设备电控领域的龙头企业，公司具备电控系统研发所需的多专业、全方位、成熟的产品软硬件研发技术平台和系统设计能力，不仅掌握着多线程实时嵌入式操作系统软件开发技术、可编程逻辑器件软件开发技术、网络远程数据采集和通讯技术、伺服驱动及运控制控制算法、数字电源算法等控制系统的软件开发、设计能力；还掌握着高速硬件电路、高压电机驱动及大功率高效开关电源等功率电子硬件开发、设计、测试技术；同时还拥有对缝制设备机构动力学特性、缝制质量控制、机电一体化系统设计的分析、控制和验证的方法。公司在自主研发、行业领先的通用控制系统平台基础上，将先进的数据处理、控制技术、驱动技术、开关电源供电技术、检测传感技术、工业现场总线等应用于缝制、针织机械领域，构建了具有行业领先水平的缝制、针织机械设备领域电脑控制系统产品体系。

公司一直以技术创新引领产品发展，以基础研究奠定技术基础，以功能部件和配套软件等的研究开发增加产品功能，提升终端用户的使用体验。公司通过不断加快新产品开发和产品升级速度，追踪国际电控行业新技术，不断推出新功能产品和新性能产品，满足国内外市场的新需求，保持公司在新产品功能和性能上的领先地位，保障公司新产品引领行业产品趋势。公司凭借强大的研发实力，紧跟市场和用户的需求，围绕缝制机械设备电控产品的研究、开发、制造、应用等方面进行了大规模的基础研究和实验，并在缝制机械设备整机厂商和终端使用用户的配合下针对缝制机械设备电控系统的设计参数、性能指标、产品稳定性等方面进行了大量试验，积累了丰富的技术储备和应用经验。

公司研发坚持实现创新驱动、智能转型，以自动化、网络化、数字化、智能化为方向，提升产品功能性能指标，为终端客户减少人力资本投入，推动终端客户加工工厂的设计智能化、管理现代化、决策科学化、生产网络化。公司持续加大在机器视觉、人工智能、工业互联网、大数据分析等技术方向研发投入，以自动换底线为代表的缝制全面自动化（机器人化），以大豪云平台为代表的缝制网络化和以智能视觉寻边绣为代表的缝制智能化等解决方案已经进行了良好的市场应用。

2、行业经验优势

本公司是国内缝制、针织设备电控领域的龙头企业，在行业内占据了领先的市场竞争地位，主导产品刺绣机电控系统、袜机控制系统、特种工业缝纫机电控系统等在国内市场占有率领先。经过多年发展，公司在产品型号/规格、生产规模、技术水平、产品质量、服务/技术支持体系、人才队伍等方面均处于行业领先地位。经过十余年的发展，公司依据自身经营特点，积极探索，不断求新，积累了丰富的缝制、针织设备电控行业经验，通过不断自我调整，将公司打造成为全国缝制及针织设备电控领域规模最大、最专业的供应商之一。

3、品牌及客户优势

经过多年的积淀，本公司电控产品已经在客户中得到了广泛的认可。本公司与下游缝制、针织设备整机厂商开展开放式合作，以稳定、优异的产品性能与及时满足客户个性化需求的服务能力与客户建立了长期稳定的合作关系。浙江越隆、浙江镨美科、诸暨玛雅、浙江信胜、浙江德源、诸暨乐业、杭州经纬、东莞宝轮、乐佳机电、杰克股份（603337）、中捷股份、浙江美机、浙江百翔、浙江伟焕、慈星股份（300307）等国内外缝制和针织机械设备行业的大中型企业均为本公司的重要客户。通过电控产品的销售，本公司也把“大豪”电控产品的操作方法和日常维护方法传播到了全球市场，在世界范围内培养了大量熟悉本公司产品的操作工人、整机代理商、维修人员及调试人员。该等人员所服务的客户因为常年使用、销售、维护本公司电控产品，并享受本公司提供的全方位、及时的技术支持，对本公司品牌具有较高的认同感和忠诚度。

4、全方位多层次的技术/服务支撑体系

作为缝制、针织设备电控系统领域的专业化供应商，完善、立体化的服务体系是电控系统产品发展、推广的重要保障。本公司不仅为缝制针织设备整机厂商提供服务，也为缝制针织设备终端使用企业提供服务。公司在国内主要缝制针织设备整机生产及销售地区设立了销售服务网点，并在海外缝制设备终端使用企业集中的印度、巴基斯坦、越南、孟加拉等国家派驻了技术/售后支持人员。依托于全方位多层次的技术/服务支撑体系，本公司能够对电控产品与缝制机械设备整机配套生产过程以及整机使用运行过程中的组装调试、技术支持/培训、运行维护、设备维修等客户的重要需求做出快速及时的响应，从而保证了客户满意度和对大豪品牌的认可。

本公司建立了完善的全方位售前、售中、售后的销售服务体系。售前服务的对象为缝制针织设备整机厂商和设备终端使用企业，以产品推广和为客户设计最佳技术解决方案为主；售中服务的对象为缝制针织设备整机厂商，以接受客户订单、在销售过

程中适时与客户进行沟通、对厂商人员进行技术培训为主；售后服务的对象为缝制针织设备整机厂商和设备终端使用企业，涵盖从操作培训到技术支持、维修、需求及质量信息反馈等服务。公司的技术/服务支撑体系由总部、营销中心、技术中心、办事处和驻厂代表五级组成，是以总部为指挥中枢、营销中心为业务支架、技术中心、办事处和驻厂代表为业务触点的全方位多层次网络体系。公司目前有浙江诸暨、广东佛山、浙江台州的3个技术中心，4个海外办事处，30余家国内办事处以及数名驻厂代表，为遍布国内外的主要缝制针织设备整机生产商和终端用户提供高效高质量的服务。

5、人力资源优势

缝制针织设备电控行业是涉及多门学科的技术密集型行业，公司充足的人才储备和合理的人才结构是重要的竞争优势之一。长期以来公司十分注重对人才的引进和培养，目前已经建立了较为完善的研发、生产、测试、市场、销售和服务等系统的专业人才体系。经过多年经营，公司锻炼了一支经验丰富、结构合理的管理团队，具备强大的技术实力和管理能力，能够较为准确的把握行业发展趋势和技术方向。近年来中青年管理团队崛起，管理团队由老、中、青结合，公司经营活力与凝聚力增强。核心管理团队中的老一代成员是伴随着行业诞生、发展、成熟而成长起来的，参与了成功研发填补国内空白的中国第一台刺绣机电脑控制系统，核心管理团队成为公司持续发展的有利保障。公司拥有300余人的研发队伍，研发人才是公司自主可控开发产品的重要资源，公司非常注重复合型领军人才的培养和引进，在机器视觉、人工智能、工业互联网和缝制设备电控系统结合等技术领域都配有业内高水平的研发带头人。

五、报告期内主要经营情况

2021年公司实现营业总收入15.05亿元，较上年同期增长80.76%；实现利润总额4.16亿元，较上年同期增长65.72%；实现归属于上市公司股东的净利润3.58亿元，较上年同期增长67.00%；公司基本每股收益为0.39元。

六、公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

“十四五”是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。从全球看，新一轮科技革命和产业变革加速推进，世界格局处于百年未有之大变局；从国内看，更加关注如何实现高质量发展，满足人民日益增长的美好生活需要；从行业看，我国缝制机械行业正加快由高速增长转向高质量发展，强国战略将着力向更深层次推进，面临开启产业新周期、迈进智慧缝制新时代的历史性机遇。

“十四五”行业面临的机遇与挑战

1、新一轮产业革命和技术变革重大机遇。当前全球新一轮科技革命和产业变革进入深度拓展期，基于5G、人工智能、物联网、区块链、云计算、大数据的新一代信息技术正与制造业、服务业等实体经济深度融合，将不断催生出智能工厂、共享制造、个性定制、平台经济等诸多应用场景和新业态、新模式，将为行业深入实施结构调整、智能转型和迈向价值链中高端提供重要机遇。

2、下游消费升级和数字化转型发展机遇。随着下游消费群体的结构性变化和人民对追求更美好生活的向往，个性化、场景化、高品质等需求将不断占据主导。加之新冠疫情对消费习惯和渠道带来了长期深刻变革，高效率、低成本、多品种、小批量、快反应的个性化定制和数字化、标准化、协同化生产研发及超柔性缝制的发展趋势，将大大推动下游行业消费升级和数字化转型进程，缝制设备将迎来向智能化、柔性化、高端化转型升级的重要增长机遇。

3、国际市场具有良好增长前景。“十四五”期间全球经济依然有望保持持续复苏趋势，“一带一路”、东盟等经济体仍具有良好的经济增长和发展前景，纺织服装、制鞋、箱包等产业转移将进一步持续，海外缝制设备市场依然存在较大的存量调整和增量空间。同时，新冠疫情全球性蔓延将推进国际产业链重构，骨干企业可抢抓机遇推进海外战略性并购和整体布局，加快国际化进程。

4、国际形势和外部环境调整带来挑战。当前全球经济治理体系进入快速变革期，内外经济环境深刻调整和发展不确定性增大。中美战略竞争博弈、新冠疫情影响等在中短期对经济和需求造成重大冲击的基础上，将对全球产业链布局、分工模式和竞争格局等带来长期变革，行业将在中高端和中低端两翼同时面对来自发达国家与新兴经济体的激烈竞争，保持经济稳健发展、提升产业链水平和向中高端转型的压力及挑战加大。

5、产业发展约束增多增大。各种要素成本持续上升，传统比较优势进一步减弱。随着成本上升、赢利下降，中小型企业转型升级后劲普遍不足，质量效率提升等将面临更大发展瓶颈。同时，行业还面临中低端产能过剩，局部领域发展不协调、不充分，市场洗牌及调整转型缓慢，以关税、地缘政治等为特征的国际贸易技术壁垒风险加大等挑战。

“十四五”行业主要发展方向

中国缝制机械行业结合“十三五”行业发展成就、未来产业发展趋势以及骨干企业发展战略进行综合研究分析，“十四五”行业发展的主要方向和特征为“五化”，即：“技术高端化、产品智能化、生产自动化、制造服务化、企业国际化”。

1、技术高端化。行业将瞄准欧洲等国际先进技术水平，重点发展缝制机械模块化设计及机构优化技术、独立驱动技术、无油润滑技术、3D立体缝制技术、可编程智能控制及传感技术、柔性面料抓取及输送技术、AI技术、物联网、大数据、云平台等先进技术，在新的技术平台上形成行业新型原始创新和集成创新能力，实现向中高端缝制技术研发和核心智能控制技术的突破升级。

2、产品智能化。在独立驱动集成控制、新型智能化及物联网等先进技术应用支撑下，传统数控缝制设备将向具有自感知、自学习、自适应、自监测、自调控功能及可进行互联互通的智能化缝制设备、缝制单元及缝制系统等进行升级，产品的功能多样性、操作便捷性、质量稳定性和面料适应性将进一步提升。

3、生产自动化。在传统机械化、半自动化数控加工的基础上，将依托智能加工中心、柔性自动生产线、机器人、AGV输送、信息化系统等新技术和先进装备进行集成，推动行业工序离散型、劳动密集型的生产制造方式向工序集约型、少人或无人化的自动化生产方式转变，实现机壳和主要零部件的自动化、柔性化加工，持续打造行业现代化、数字化制造工厂。

4、制造服务化。在传统线下营销及服务模式基础上，依托物联网、大数据、云平台、人工智能等新技术，将生产、销售、服务等各个环节与互联网充分融合，建设面向厂商、用户、经销商等为一体的工业云服务和大数据平台，通过缝制设备互联、数据采集分析、个性化定制、全生命周期管理、设备远程运维以及产能共享等商业模式和业态创新，扩大报务增值，带动行业整体向服务型制造转变。

5、企业国际化。针对单边贸易保护主义、国际经贸体系及产业链重构、行业内外市场结构加快转换、国际缝制机械产业格局调整等诸多风险、机遇和挑战，围绕市场全球化、运营国际化，以骨干龙头企业为示范和重点，充分利用全球产业链和市场资源，加快全球化布局和内外市场循环协调发展，进一步提升国际市场份额和国际化运营水平，打造国际竞争新优势和国际品牌，带动中国缝机从走出去到走进去。

缝制、针织设备行业及配套电控产品的行业竞争格局

良好的市场前景和较高的利润率吸引了不少企业纷纷进入缝制、针织机械设备电控行业，但由于缝制、针织机械设备电控行业具有技术复杂、研发投入大、产品质量控制较难、服务/技术支持成本高等特点，新进入者难以在短期内获得较高的市场份额。因此，目前缝制、针织机械设备电控市场已由少数优质骨干企业占有行业的大部分市场份额，其余多数企业均规模较小、技术实力弱、品牌知名度不高，难以对优质骨干企业形成有效竞争。同时，在激烈的市场竞争中缝制机、针织机械设备电控企业出现明显的分化趋势，竞争格局进一步明朗。缺乏自主知识产权和自主研发能力的小型电控企业面临边缘化或被迫退出市场的风险，而拥有自主知识产权和自主研发能力的电控企业通过技术优势和产品优势，把握住了市场节奏，同时通过上下游合作以及资本运作等其他措施继续居于行业领先地位，并择机进一步扩大领先优势。公司作为缝制、针织领域电控的领先者，近年来市场占有率仍然进一步获得提升，通过自身产品的不断创新升级和市场拓展，投资并购方式寻求上下游产业链资源合作，进行横向与纵向业务布局，进一步巩固了公司的市场地位。

(二)公司发展战略

公司始终坚持创新驱动发展，持续加大研发投入，将新的技术和应用不断融合到现有产品中，始终保持各产品在行业的领先和竞争力，坚持以市场为导向，与客户共赢，坚持为员工提供更好的发展平台和成长空间，建立更有竞争力的激励机制，与员工共同分享企业发展成果。公司将继续坚持“资本并购和自身发展双轮驱动”，进一步加大新业务、新产品的拓展，加强公司整体竞争力，实现公司多元化的发展战略和规划，继续做大公司规模，做强公司实力。

(三)经营计划

2022年公司将继续开拓进取、产品创新、管理向业务赋能，努力完成公司营业总收入14.73亿元的目标。

(四)可能面对的风险

1、新冠疫情给宏观环境、市场需求带来的不确定性风险

2020年开始的全球疫情深度影响了全球各行各业，给全球经济带来了较大的不确定性，国内外宏观经济环境均受到一定的影响。2021年我国疫情控制良好，国外疫情依然扑朔迷离，在此宏观环境下，作为与人民生活紧密相关的缝制、针纺行业2021年国内外需求回暖，产业同比增长较快。但全球疫情仍未结束，各项不稳定因素仍然存在，短期内国内外整体宏观经济环境和行业市场需求的恢复都存在较大不确定性。虽然缝制、针纺机械设备电控行业具备较强的发展潜力，但是如果因疫情出现缝制机械设备整机制造行业再次遇冷、终端消费者的消费需求再次下降等下游行业的重大不利变化，将对本公司所处行业的发展产生较明显的不利影响，并最终影响本公司的经济效益。

2、国际市场变动的风险

现阶段，我国已经成为全球缝制、针纺机械设备制造基地，国内生产的缝制、针纺机械设备有相当的比例用于出口。本公司的产品主要销往国内的缝制、针纺机械设备整机生产企业，经过整机配套后，除用于国内销售外，还出口到几十个国家和地区。但国际市场需求受国际政治局势变化的影响较大，如果未来政治局势仍变化莫测，则国际市场出口需求必会进一步受到影响，波及到缝制、针纺机械设备整机出口，从而影响本公司缝制机械设备电控产品的销售情况。

3、业务集中度较高、受行业周期性波动影响较大的风险

公司主要产品涉及刺绣机电控系统、特种工业缝纫机电控系统、袜机电控系统、横机电控系统和手套机电控系统。产品主要集中在缝制、针织等服装纺织相关设备行业，而纺织服装与其它日常消费产品相比，需求价格弹性较大，易受宏观经济和行业周期性波动影响，该行业有周期性波动趋势，因此公司业绩也会受到行业周期性的较大影响。

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