成飞集成（002190）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处的行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　联合国《2022年世界经济形势与展望报告》中指出， 2021年，全球经济增长5.5%，但主要经济体在2021年底增长均减缓。中国社科院发布的《经济蓝皮书：2022年中国经济形势分析与预测》中指出，2021年，我国经济总体上表现出较好复苏态势，经济增速在全球主要经济体中保持领先， 2021年中国经济增长8.1%。但在不确定不稳定的疫情和外部环境中，经济下行压力有所加大，四个季度经济增长分别为18.3%，7.9%,4.9%和4.0%，保持经济平稳运行的风险挑战较多。

　　汽车产业：全球汽车产业正进入全面轻量化、电气化和智能化的转型升级新阶段，国内汽车行业的头部效应愈加明显。2021年，我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了连续三年的下降局面。其中，乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。传统企业新车型开发数量会有所减少，但高端车市场和新能源汽车市场有较大增长空间。面对行业态势，2022年汽车模具市场机遇和挑战并存，一方面汽车模具行业总体产能过剩导致市场激烈竞争的总体态势仍将继续，客户对模具生产周期、技术性能以及产品质量也会有更高的要求。另一方面，汽车模具在高端车型、新能源及国外等细分市场仍有较大增长空间，订单价格在前两年快速下降探底后将趋于稳定。公司作为中国汽车覆盖件模具重点骨干企业，建有成都市汽车车身工程技术中心，拥有众多冲压行业专业技能人才，冲压成型经验积累丰富，具备整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在汽车模具制造领域居领先地位。公司的汽车车身零部件业务主要由子公司集成瑞鹄和集成吉文开展。集成瑞鹄的汽车车身零部件业务主要为奇瑞汽车各系列车型配套服务，是奇瑞汽车车身零部件核心战略供应商之一，合作关系较为稳固。集成吉文主要为龙泉各大车厂配套，公司荣获成都丰田纺汽车部件有限公司“品质优秀奖”，在欧拓欧洲总部供应商质量排名优良（居第一档）。

　　航空产业：面对复杂的国际形势，中国加快了构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，加快了世界一流战略空军的建设。2030年，我们将成为世界第一大单一国家航空市场，第二大区域市场，还会催生一个世界级通航市场，航空零部件市场需求也将快速增长。同时，航空航天是《中国制造2025》十大重点领域之一，同时也是带动我国工业转型升级的重要领域，在军用与民用领域均具有广阔的发展前景，中国航空制造业进入快速发展期。根据预测，到2025年我国航空零部件行业市场规模将达到773亿元。公司航空零部件业务与核心客户从1994年合作至今，形成了长期稳定的战略合作关系，是核心客户在军品生产监督体系下的定点核心战略外协供应商，多次获得其优质供应商称号。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

　　本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。

　　工装模具及汽车零部件业务：主要由母公司及子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产。公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位。工装模具为定制品，主要采取“以销定产” 的生产模式和“以产定购”的采购模式，销售模式主要是通过投标方式取得订单，按客户要求组织生产，经客户现场对模具的各项指标进行预验收后发货，模具在到达客户现场安装调试并实现批量生产零件后，客户对模具进行最终验收。子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一，主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单，根据客户需求签单销售合同。子公司集成吉文主要依托龙泉汽车产业城发展汽车零部件业务，独立进行市场营销，在客户确定采购意向后与其签订框架协议， 根据双方确定的产品品种、规格和技术工艺要求，每月根据客户的整车销售计划组织相应的零部件产品生产和交付。

　　航空零部件业务：主要由母公司承制。公司该项业务目前主要是承接航空零部件的数控加工，同时承接少量航空钣金件产品生产制造，公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳固的合作关系。该业务为“来料加工”模式，自身不涉及采购大宗原材料，并按客户订单要求进行生产交付。2021年，公司新都航空产业园项目按专项计划逐步实现投产，为扩大航空零部件业务规模奠定了坚实基础。该项业务呈正向增长发展趋势。

　　同比变化30%以上的原因说明

　　主要原因是由于2021年子公司集成瑞鹄战略客户出口量大幅增长，加之国内部分车型需求增加，其汽车零部件需求较同期增长较大。

　　零部件销售模式

　　该项业务主要由子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产，2021年销售模式及销售渠道未发生改变。子公司集成瑞鹄主要是承接奇瑞汽车配套的汽车车身零部件订单。奇瑞汽车根据自身生产战略和供应商资源规划，确定所需产品的品种、规格和要求后向集成瑞鹄发出需求清单，集成瑞鹄接单后对产品要求、交货期限、报价信息等商务条件进行权衡分析，双方根据商业谈判结果最终签订销售合同。子公司集成吉文主要依托龙泉汽车产业城发展汽车零部件业务，独立进行市场营销，在客户确定采购意向后与其签订框架协议，根据双方确定的产品品种、规格和技术工艺要求，每月根据客户的整车销售计划组织相应的零部件产品生产和交付。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、工装模具及汽车零部件业务

　　公司基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达国内先进水平；逐渐形成了拥有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术，建成省级技术中心，并拥有专利权或软件著作权80余项；具备整车模具开发与匹配协调能力，采用全参数三维设计、全数字化制造，具有自主创新能力。公司承继并转化应用航空工业先进、成熟的航空制造技术，数控加工技术在同行领域居领先地位，拥有功能全面、性能优良、适用性广的数控加工设备，在成型分析、数控加工和模具调试等技术方面达到了国内先进水平，能更好地满足下游客户提高产品质量、缩短生产周期的要求，在产品加工精度和生产效率方面形成了一定竞争优势。

　　在汽车零部件业务方面，公司凭借稳定的质量在核心客户同类供应商排名靠前，在车身关键件和复杂件加工方面具有领先优势，并且与国内知名整车厂商建立了稳定的合作关系。在前沿技术上，掌握汽车零部件铝合金温热成型技术；开展焊接强度试验室建设，以焊接试验室能力提升推动焊接技术标准化工作；开展车身总成精度调试及分析能力标准化建设，缩短项目开发周期；通过虚拟技术应用，在项目开发阶段虚拟工序间的影响因素，提前识别影响因素并进行改进，在同行业中具有显著的竞争力。

　　2、航空零部件业务

　　公司航空零部件业务承继并应用航空工业先进、成熟的航空制造技术，多年来积累了丰富的高速加工技术经验，具备成熟的飞机结构类零件工艺技术，加工材料可覆盖铝合金、钛合金和蜂窝芯复合材料，尤其擅长高难度、高价值零件的工艺技术解决方案。公司航空数控加工产品的质量管理和技术管理与核心客户一脉相承，体系运行稳定，技术质量可靠，多次获得客户的“优秀供应商”称号。同时公司还取得了民机质量管理体系资质，与核心客户建立了长期稳定可靠的业务合作关系。同时，随着公司新都航空产业园项目的建成，公司产线智能制造优势明显，新都分公司自动化生产线作为典型应用场景荣登国家“2021年度智能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单”。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　本报告期，公司实现营业收入126,811.76万元，同比增长28.91%，主要原因：（1）工装模具及汽车零部件业务销售收入109,073.34万元，同比增长28.25%，主要因汽车零部件客户订单需求增加，对应销售量同比增长；（2）航空零部件业务销售收入16,137.86万元，同比增长34.06%，主要系航空零部件销售订单增加，以及新都分公司产能部分释放，使得产量和销量均有增长。

　　本报告期，公司毛利率18.00%，较上年同期增长1.69百分点，其中，（1）航空零部件业务毛利率32.99%，同比增长10.64百分点，主要系公司调整了合同中产品的定价方式，不含税价有所提高，同时固定成本因销量增加有一定摊薄；（2）工装模具及汽车零部件毛利率15.25%，同比增长0.37百分点，主要系固定成本因销量增加摊薄，同时公司正在逐步提高智能化生产技术，降低人工成本和报废率。

五、公司未来发展的展望

　　1、汽车模具及汽车零部件业务产业环境

　　“十四五”期间是汽车产业实现转型升级的关键期，汽车产业将全面进入高质量稳步发展的新阶段，汽车市场总体规模基本稳定；汽车消费正在进入产品升级换代阶段，整体呈现逐步高端化的发展趋势，高端车市场仍有增长空间。一方面汽车业务细分市场仍有较大增长空间。2022年，我国汽车总销量预计将达到2750万辆，同比增长5%左右，其中新能源汽车销量有望达到510万台，同比增加38%。传统企业新车型开发数量会有所减少，高端车市场和新能源汽车市场有较大增长空间，汽车行业的头部效应愈加明显。另一方面汽车市场仍存在较大挑战：市场竞争日趋激烈，订单价格呈快速下降探底后趋于稳定；同时，客户对产品生产周期、技术性能及质量提出了更高要求。

　　十四五是我国模具企业进入转型升级的关键时期，相比其他发展中国家具有较强的技术优势，模具产品向大型、精密、复杂以及集精密加工技术、计算机技术、智能控制和绿色制造为一体的新技术专用工艺装备的方向发展；相比欧美日等区域的厂商仍然具有一定的成本优势，全球中高端模具产业已经逐步向中国转移，为中国汽车模具行业发展提供了良好的国际市场机遇。虽然近年来国内人工成本的上升造成竞争力下降，但完善的基础建设和产业配套是东南亚、印度等国短期无法超越的。

　　我国模具产业历经了30多年的快速发展，模具企业的数量不断增加、规模不断扩大，模具行业产能结构性过剩，市场竞争日趋激烈，价格竞争白热化，企业盈利能力受到较大影响。与此同时，汽车轻量化技术已成为汽车产业的重要研究和发展方向，高强度板、超高强板、镁铝合金、复合材料等轻量化材料在汽车中的应用也越加广泛，这将给模具行业带来新的机遇与挑战。

　　2、航空零部件业务产业环境

　　航空航天是《中国制造2025》十大重点领域之一，同时也是带动我国工业转型升级的重要领域，在军用与民用领域均具有广阔的发展前景，中国航空制造业进入快速发展期。根据预测，到2025年我国航空零部件行业市场规模将达到773亿元，2022年我国航空零部件行业市场规模将达到626亿元。随着民营企业进入军品制造推动行业市场化竞争加剧，加之客户采购模式的转变，订单价格持续下降趋势仍将延续。同时，战略客户持续加大供应链管控力度，提出计划和质量“双百”要求，对公司生产组织及业务运营能力提出了更高要求。

　　3、公司发展战略

　　公司将以“成为值得信赖的国际一流汽车工艺装备及航空零部件合作伙伴”的愿景，以“航空报国，制造经典”为使命，坚持“战略引领、创新驱动、协同发展”的发展理念。紧紧围绕汽车工艺装备和航空零部件加工这两大核心业务持续稳步发展，实现企业、员工和股东三者利益的和谐共赢，协同发展。

　　（1）模具业务改善运营、稳步发展。通过聚焦核心产品、聚焦核心客户、聚焦高端市场，稳步优质发展汽车覆盖件冲压模具业务，着力提升业务运营质量。利用技术优势，积极开拓新领域，形成以汽车覆盖件冲压模具为核心的多元化产品格局。

　　（2）航空零部件业务快速扩能、领先发展。抓住航空产业发展机遇，构建与核心客户的战略合作关系。积极开拓军/民用航空零部件业务，拓展业务规模、拓深合作力度、拓宽客户渠道，实现航空零部件业务的快速增长和航空产品从加工到研制的产品升级，保持行业领先地位。

　　（3）汽车零部件业务整合资源、择机发展。利用技术优势和区域优势，巩固与核心客户的战略合作关系，保持市场竞争优势及市场占有率。围绕汽车轻量化发展趋势，整合内外部产业优势资源，择机发展汽车车身零部件业务。

　　4、公司2022年度经营计划

　　2022年，公司发展面临的外部环境仍存在较大不确定性。2022年是“十四五”规划的深化之年，是国企三年改革行动的收官之年，也是成飞集成夯实高质量发展根基的重要一年。公司将继续坚持“战略引领，创新驱动，协同发展”的总体发展思路，紧紧围绕“深化管理变革、拓展业务布局、改善运营质量、提升创新能力、激发组织活力”三十字发展方针，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以提升业务运营质量为重点、改革创新为根本动力，筑牢成飞集成高质量发展根基。

　　5、资金需求及使用计划

　　2022年公司资金主要用于集成瑞鹄自动化产线建设项目、集成吉文HFQ铝合金温热成型生产线建设项目，母公司数控设备升级改造及信息化软硬件投入等。

　　6、风险因素

　　（1）市场风险

　　市场不确定性风险：十三五，全球汽车产销增速出现拐点，汽车行业进入中短期结构性调整。受到国内外政治与经济的影响，我国汽车产业持续转型升级，“十四五”期间全面进入高质量发展的新阶段，未来几年中国汽车市场高速增长态势难以重现，行业洗牌将在所难免，与汽车紧密相关的模具及零部件市场将会承受较大考验，出现商务风险的概率会有所增大，企业面临更多的不确定性。

　　国际市场开拓风险：新冠疫情爆发以来，国内疫情目前基本可控，但仍有部分区域反复发生，严格的防疫措施对公司市场开拓带来一定挑战。与此同时，国外疫情也仍有反复，原定的国外客户拜访及业务洽谈工作均受到影响。

　　订单价格下降风险：目前，国内模具产能过剩，中低端产品同质化严重，市场竞争日趋激烈，价格竞争白热化，企业盈利能力受到较大影响。

　　（2）成本风险

　　中国经济由高速增长转向高质量发展，制造业面临转型升级，随着对企业在环保、安全、社保等方面规范性要求的加强，原材料价格和人工成本将有持续上涨的风险，将会导致企业成本的增加。

　　（3）应收款项发生坏账的风险

　　本报告期公司应收款项余额近4.63亿元，其中，1年以内3.31亿元，3年以上0.10亿元。公司近两年持续加强应收款项的回收和风险控制，但是如果遇到宏观环境变化或公司主要客户生产经营发生变化，将会造成应收款项拖欠，存在无法收回、导致坏账损失的风险。

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