恒邦股份（002237）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处的行业情况

　　根据《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017）及《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所处行业属于“C32-有色金属冶炼和压延加工业”中的“C322-贵金属冶炼”，习惯上称为黄金冶炼行业。

　　1.世界黄金行业发展状况

　　黄金兼具金融和商品的双重属性，是稀缺的全球性战略资源。从商品属性上看，黄金饰品一直是社会地位和财富的象征；同时黄金因其优异的化学、物理和电子性能在电子、通讯、航空航天、化工、医药等方面亦拥有广泛的应用。从金融属性上看，黄金作为资产保值增值及规避金融风险的重要工具，在应对金融危机、保障经济安全中具有不可替代的作用，在国家资产储备中占据重要位置。

　　2.国内黄金行业发展状况

　　（1）资源储量及分布情况

　　根据中国黄金（600916）协会统计，截至2020年底，我国金矿查明资源储量14727.16吨，较2019年净增596.1吨，增长率为4.22%，实现了我国黄金查明资源储量连续15年的增长。我国黄金矿产资源地质勘查程度较低，在全球黄金储量排名中排第10位。我国黄金资源主要包括岩金、伴生金和砂金，地区分布不平衡，其中东部地区为主要富集区。矿山规模上，我国大型金矿较少，中小型居多。大型金矿以中、低品位为多，中小型金矿品位相对较高，但变化较大。我国黄金勘探工作总体程度较低，在已知金矿的深部与周围还有较大开发远景。根据《中国黄金年鉴2021》数据，2020年我国黄金查明资源储量前十大省份分别为：山东、甘肃、内蒙古、云南、河南、新疆、西藏、安徽、陕西、江西。

　　（2）国内黄金产量情况

　　中国黄金供应量主要由成品金、回收金及进口金组成：根据中国黄金协会统计，2020年中国生产成品金479.503吨，较2019年减少20.916吨，已连续14年保持全球第一。

　　（3）国内黄金需求情况

　　2020年中国黄金消费量820.98吨，同比下降18.13%。其中：首饰加工用490.58吨，同比下降27.45%；实金投资中金条用金和金币用金为246.59吨，同比增长9.21%；工业制造及其他用金83.81吨，同比下降16.81%。

　　3.公司行业地位

　　公司贵金属冶炼综合配套能力处于国内领先水平，尤其在复杂矿处理领域保持多项技术国际领先。目前，公司建有造锍捕金、高铅提金等多套生产工艺系统。其中造锍捕金是公司的核心生产工艺，经过不断自主创新，公司已成功在富氧底吹熔炼系统突破骤冷干法收砷技术，并开发出精三氧化二砷-金属砷-高纯砷生产线，将砷的无害化治理与产品化再利用融为一体，创立了全球砷治理的恒邦模式。

　　公司在山东省烟台市牟平区内的矿山主要有腊子沟金矿、上朱车金矿、辽上金矿、哈沟山金矿、福禄地金矿、东道口金矿等多处矿山。

　　经过多年的研发和技术积累，公司的生产工艺已达到国际先进水平，获得省部级科技进步一等奖四项、国家科技进步二等奖一项。此外，公司多项技术成果被国家知识产权局授予发明专利，其中一项发明专利获得中国专利优秀奖。此外，公司拥有发明专利13项，其中1项发明专利获得中国专利优秀奖。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　1.主营业务

　　公司主要从事黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发及生产、国际贸易等产业务。近年来，公司在以黄金为主的贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术逐步加强，且经过多年的技术经验积累，生产效率显著提高。同时，公司在坚持既定战略，不断夯实黄金冶炼这一主营业务的基础上，充分发挥多金属回收的资源综合利用优势，依靠丰富的技术积累，依托先进的生产工艺，实现了对金、银等贵金属和铜、铅、锌、铋、锑、碲、砷等有价元素的综合回收。

　　2.主要产品及用途

　　公司主要产品为黄金、白银、电解铜、铅、锌锭、硫酸、稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒）等，其中以黄金和白银为主的贵金属是公司的主要产品。黄金主要用于首饰、工业及医疗用途、官方储备、私人投资及储备等；白银主要用于首饰、工业用品等；电解铜主要用于电气工业、机械制造、交通、建筑等；铅主要用于制造蓄电池、铅板、冶金和化工原料等；稀散金属（铋、锑、碲、砷、硒等）用途广泛，其高纯产品是制作砷化镓、砷化铟、锑化镓等半导体材料的重要原材料；硫酸常用于生产化肥、农药、火药、染料以及冶炼有色金属、精炼石油、金属去锈、干燥剂等。

　　3.经营模式

　　公司利润主要来源于黄金矿山和贵金属冶炼，依托公司在贵金属冶炼及综合回收方面的核心技术，公司较少动用自有矿山资源开发，冶炼用原材料主要依靠外购。冶炼业务是公司的核心盈利业务，黄金、白银是公司的主要毛利构成。稀散金属是复杂金精矿的附属品，且毛利率较高，增加了公司的利润弹性。公司原材料采购过程中，在购入常规金精矿的同时，逐渐丰富了复杂金精矿、含金银等伴生贵金属的有色金属精矿及物料的采购，利用资源综合回收优势扩大原材料供应来源，并一定程度上降低采购成本。公司冶炼由冶炼部门完成，金泥及阳极泥等中间产品再送经贵金属精炼部门精炼并完成黄金及白银的铸锭，最终产品黄金主要出售给上海黄金交易所完成销售。

　　（1）采购模式

　　公司设有原料部门专门负责原料的采购，具备丰富的国内和国际采购渠道。近几年来，随着公司规模的不断扩大和用料需求的不断提升，在国内采购方面，公司自2012年起，逐步改变了原来在各金、银、铜等矿产主产省份设立办事处的采购模式，成立了四个贸易子公司，依托各贸易子公司，确保公司国内矿的原料供应。在国外采购方面，公司设有恒邦国际商贸有限公司，专门负责海外原料的采购，目前在希腊、土耳其、俄罗斯、秘鲁、智利、厄瓜多尔等地都建立了广泛的业务联系。目前公司的海外原料采购已从单一依赖贸易商采购，转变为贸易商采购和矿山直接采购相结合的模式。公司进行了多年的海外考察，积极在秘鲁、厄瓜多尔、澳大利亚、赞比亚、俄罗斯等国家布局子公司或办事处，海外采购网络已初具雏形。随着国际化采购渠道布局的初步完成，公司未来将继续扩大向海外矿山企业的直接采购规模，增强对原材料渠道的控制能力，进一步降低采购成本。

　　（2）生产模式

　　公司生产环节主要由各生产车间、分公司、下属子公司执行。各生产单位根据公司下达的生产任务，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到公司对成本控制、产品数量、质量环境和计划完成率等方面的考核要求；同时加强生产工艺控制，提高全员劳动生产率，对质量环境、工艺事故进行原因分析，及时采取纠正和预防措施。

　　公司实行精细化的考核管理模式，将原料公司业绩与冶炼生产环节的分公司效益挂钩，提高采购效率和原材料适用性。原材料采购后送于各冶炼分公司配料车间进行配料投矿，具体配料比例由各车间和公司共同协调，充分匹配各冶炼分公司的工艺技术特点。

　　（3）销售模式①贵金属销售

　　贵金属包括黄金和白银，其中黄金通过上海黄金交易所T+D平台销售；白银通过签订长单销售合同，按合同约定进行点价销售，提货前预付全部货款。

　　②有色金属销售

　　有色金属的销售模式主要分为两种：本地销售与上海点价，本地销售面对的是区域周边下游客户，按照网上价格（电解铜按照长江有色金属网，铅按照上海有色金属网）进行销售。上海点价主要是根据趋势的变化，只要上海期货交易所开盘期间都可以选择价位点价，由贸易商自己进行套期保值。

　　③其他副产品销售

　　硫酸销售形成了比较固定的操作模式：与客户签订销售合同，客户办理购买证，公司办理运输证（客户位于烟台地区的免于办理），提货运输，按照预定付款方式结算，最后进入易制毒化学品管理信息系统进行报备。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1.技术优势

　　公司自建厂之初就定位于专业黄金冶炼企业，经过多年的研发攻关，公司的黄金生产技术尤其是处理多元素复杂金精矿的技术已达到国际先进、国内领先水平。公司以金银为主打产品的经营模式，是保持持续盈利的主要优势。近年来，随着公司生产技术的逐步突破，杂矿处理能力持续提升。通过贵金属与含金多元素物料协同冶炼，公司实现矿物中有价元素的高效综合回收。同时利用专有核心技术实现矿物中有害元素的产品化处置，是公司取得高处理效率和回收率的重要保障。公司行业领先冶炼技术与良好的综合回收利用率，奠定了环保政策趋严形势下强大的内在发展动力。

　　公司是国家科技进步奖获奖企业、国家高新技术企业。同时，公司还是中国黄金销售收入十大企业、中国黄金经济效益十佳企业、中国黄金十大冶炼企业。近年来，随着复杂金精矿综合回收技术改造项目和提金尾渣综合回收利用项目的顺利建成、投产运行，公司在处理多元素复杂金精矿方面提升到了国内同行业领先水平。目前，公司已摸索出了更加合理的原料配比、工艺流程物料循环和交叉利用，突破了生产工艺和设备的关键环节和技术，提高了复杂金精矿的处理效率和回收率。为加强冶炼技术研发，公司组建了企业技术中心（省级），挂牌院士工作站、博士后科研工作站及金铜产业（烟台）专家工作站，并与中南大学、昆明理工大学分别联合设立“贵金属清洁冶金工程技术中心”和“国家真空冶金实验室烟台创新中心”。此外，公司还建有烟台市砷材料工程技术研究中心、烟台市高纯砷材料技术创新中心、烟台市砷材料研发及应用工程实验室。其中，2020年9月挂牌成立的“有色金属资源循环利用国家地方联合工程研究中心试验基地”将有效推动企业与科研院校的深度合作。公司现有研发平台已承担5次国家及省级重大研究课题。截至2021年年底，公司已获得“高砷复杂金精矿多元素的提取方法”、“一种湿法黄金冶炼废渣的处理方法”、“一种从铜阳极泥中提取铂钯的方法”、“一种高砷铅阳极泥冶炼烟灰中砷的回收工艺”等13项发明专利和“一种骤冷塔”、“一种移动式排风罩”、“一种布袋收砷器”等18项实用新型专利，一项发明专利获得中国专利优秀奖。恒邦股份先后获得“中国黄金十大冶炼企业第一名”、“全国设备管理优秀单位”、“山东省企业品牌价值百强”等荣誉称号。

　　在相关专业领域，公司被评为“可提供标准金锭、银锭先进单位。2021年，公司白银产品为LBMA注册品牌，“HUMON-D牌阴极铜”为LME（伦敦金属交易所）注册品牌，此外，公司“HUMON”牌A级铜成为上期所注册品牌，进一步提升了公司“HUMON”品牌的影响力和优势，体现了公司产品质量的提升；公司主导修订的《金块矿取样和制样方法》获得有色金属国家标准制修订补助经费；公司参与起草的一个团体标准、一个行业标准获得中国黄金协会科学技术奖二等奖；一个行业标准，获得全国有色金属标委会技术标准三等奖。2021年度，公司完成参与标准制定6项，其中：行业标准1项、国家标准5项，目前仍有4项标准正在修订中。公司主导修订的国家标准《金块矿取样和制样方法》获得全国有色金属标准化技术二等奖；参与修订的国家标准《金化学分析方法第11部分》及行业标准《铜冶炼烟尘化学分析方法（共9部分）》获得全国有色金属标准化技术二等奖，深入参与行业内标准的制定进一步提升了公司的知名度和话语权。

　　2.资源综合利用优势

　　公司采、选、冶综合回收率居行业领先水平，金、银、铜、铅、锌以及其他小金属均能依托各个冶炼公司的优势做到闭路循环回收，且回收率高，冶炼能力强。同时，公司通过打造金、铜、铅、锌联合冶炼体系，提升各系统之间盈利能力，形成相互补充的优势。此外，公司还进行了一系列的技术改造项目的研究、实施，不但提高了黄金资源的回收率，还降低了各种材料消耗；尤其是下一步“复杂金精矿综合回收技术改造项目”和“提金尾渣综合回收利用项目”的建设、实施，使公司将进一步提高处理多元素复杂金精矿的能力，达到多元素（Au、Ag、Cu、S、Pb、Zn）高回收率综合回收利用的目的。近年来，公司依托先进的技术工艺，在资源综合利用方面成效显著，被评为山东省资源节约先进单位、烟台市资源综合利用先进单位。公司“复杂金精矿综合回收技术改造工程”项目被列入国家十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程。氧气底吹炼铜技术创新及产业化示范工程列入国家高技术产业发展项目，在有色行业开展了低碳技术创新及产业化示范项目建设，成功通过验收，起到了示范推广作用。“7N高纯砷清洁高效制备关键技术与大型化成套装备研发及产业化”项目、“复杂含锑金精矿绿色高效利用新技术与应用”项目，均以第一完成人身份，分获中国有色金属工业科学技术一等奖和二等奖，实现年度成果奖项的重大突破。

　　3.规模优势

　　黄金冶炼行业具有明显的规模效益。公司已经形成了一定的规模化经营能力。经过多年努力，公司围绕着黄金冶炼及有色金属综合利用这一主线，建设了3套火法冶金系统（包括富氧底吹熔炼造锍捕金+熔炼烟气骤冷收砷系统、富氧底吹熔炼+粉煤底吹直接还原系统、富氧侧吹熔炼系统）生产线，具备年产黄金50吨、白银1000吨、电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力，并可综合回收锑白、铋锭、碲锭、二氧化硒、金属砷等稀贵金属。同时公司全资子公司威海恒邦化工有限公司生产各类磷铵、复合肥等肥料远销国内外，其中磷酸一铵、磷酸二铵被评为“山东省名牌产品”。2021年度，公司主要产品产量分别为黄金39.60吨、白银757.2吨、电解铜19.48万吨、硫酸137.47万吨。

　　4.完整产业链优势

　　公司经过多年发展已形成较为完整的黄金产业链，构建起地质勘探、采矿、选矿、冶炼、精炼和深加工的一体化生产经营模式，为公司持续发展创造了良好的条件。目前，公司在稀散金属、多种有价元素及其化合物生产、稀贵金属提纯及深加工等领域开展了工作并在半导体材料等高纯金属新材料领域开始布局。未来，公司将有更多机会进行产业链的进一步深度延伸，开发附加值更高的新产品。

　　多年来，公司一直通过多种方式增加自给原料的供应，减少生产原料的外部依赖。截止报告期末，公司及子公司已完成储量备案的查明金资源储量为150.38吨。

　　江西铜业（600362）收购公司控制权时，承诺将以公司作为江铜黄金板块的发展平台，将江西铜业及其控股股东旗下优质的黄金资产注入上市公司，规范与公司存在的同业竞争，为公司的发展提供支持。公司未来也会借助控股股东的强大支持，加快优质黄金矿产资源的收购，拓宽资源控制渠道，增加黄金资源储量及自给原料比重，增强风险抵抗能力，增加企业经济效益。

　　5.安全环保优势

　　公司秉持做环保就是做产品的理念，对三废进行了资源化处置，尤其是在砷产业链建设方面，实现了砷的产品化处置，在环保角度具有明显的竞争优势。同时公司已全面淘汰湿法提金系统，彻底解决了氰化尾渣的环保风险，使公司在产业变革的道路上轻装前行。

　　资质方面，公司是山东省安全生产监督管理局核准的金属非金属矿山安全标准化二级企业（第一批）、危险化学品从业单位安全标准化二级企业，并被评为烟台市安全生产管理先进单位和示范单位、烟台市AAA级劳动关系和谐企业。

　　6.管理、人才优势

　　公司管理团队经验丰富，长期积极参与公司治理，具有行业内专业、领先的管理水平。此外，公司亦储备了大量的矿山与冶炼人才，具备复制、经营同类型矿山或冶炼企业的扩张能力及优势。

　　公司于近年创新考核模式，全面推行以毛利润为核心依据的考核办法，考核落实到具体生产车间，将原料端的考核与生产端的效益相挂钩，由此直接促进了两个系统的紧密合作，大大提高了企业的综合经济效益，在各层级自主经营管理上发挥了独特的优势。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　（1）业务范围及主要产品

　　公司主要从事黄金探采选、冶炼及化工生产等，是国家重点黄金冶炼企业，产品包括黄金、白银、电解铜、电解铅、锌锭、硫酸、砷、锑、铋、碲等。

　　（2）经营情况

　　2021年，公司实现营业收入4,138,287.85万元，较上年同期增长14.78%；营业成本为3,930,253.90万元，较上年同期增长14.45%；营业利润为53,099.73万元，较上年同期增长10.40%；利润总额为49,286.29万元，较上年同期增长17.13%；归属上市公司所有者净利润45,481.74万元,较上年同期增长24.16%，主要系部分产品价格上涨，盈利能力增强所致。

　　2021年，公司共完成黄金产量39.60吨，较上年同期减少17.33%；白银产量757.2吨，较上年同期减少5.53%；电解铜产量19.48万吨，较上年同期增加26.33%；硫酸137.47万吨，较上年同期增加10.30%。

　　（3）企业重点项目取得重要成果进展

　　①辽上金矿扩界、扩能采选建设工程已于2020年取得采矿权证，各项批准手续陆续取得，公司正积极筹备项目开工建设，此工程是公司重点工程之一，也是公司做强做大矿业板块的头号工程，建成达产后，将为公司未来提升盈利能力奠定坚实的基础。

　　②公司“复杂金精矿多元素综合回收项目”环评、安评、能评取得核准批复，公司正积极筹备项目开工建设。

　　③高纯新材料的研制及产业化项目二期实验室生产工艺已全线打通，正在布局实施产业化，目前项目基建工作已有序开展。

　　（4）融资增力、投资蓄力，稳健推进投融资项目落地

　　①2021年，公司顺利获得AA+的信用等级评价，成功发行两期超短期融资券和一次中期票据，累计融资11亿元，平均融资利率3.65%，有效优化了公司债务结构、降低了融资成本。此外，银行授信额度较2020年提高了47.6亿元，综合融资利率下降了0.17%。

　　②通过卓有成效的工作，公司资源并购工作取得重大进展，成功与万国矿业实现股权合作，以认购一般授权项下新发行股份及协议受让股份的方式获得万国矿业合计172,814,000股股份，于2021年3月完成交割过户手续，公司持有万国矿业股份总额的20.87%，成为万国矿业第二大股东。此次股权合作为今后海外矿业资源的并购工作提供了重要参考，有利于国际化并购思路的进一步形成。但同时要注意万国旗下所罗门群岛的政治风险可能为金岭金矿项目开展带来不确定性，并且矿产资源勘查和开发周期长、投入大，复杂性较高、不可控因素较多，因此，所罗门金岭金矿矿产资源储量或产量存在地域预期的风险，将可能影响万国矿业未来的盈利能力，并影响公司未来的资源储备情况。

　　（5）进一步深化改革，增强企业发展内在动力

　　2021年，董事会团结带领全体员工加强体制、机制、管理、文化有机结合，优势互补，进一步激发广大干部员工的干事创新热情。在实际工作中，深化企业内部改革，优化资产质量，规范管理流程，完善激励机制，顺利实施员工持股计划，使公司治理更加规范合理、科学高效，实现了企业效率与效益双提升。

五、公司未来发展的展望

　　（一）公司发展战略

　　1.战略方针

　　面对未来，公司将本着“以人为本，永续发展”的企业理念，紧紧围绕黄金矿产资源开发、贵金属冶炼、高新材料研发与生产等主营业务，依托公司黄金冶炼核心技术优势和不断增加的黄金资源储备，以“横向扩张，纵向延深，把主业做大做强”为战略方针，以不断的技术创新为支撑、以稳妥的市场运营为保障，以市场大势为导向，不断提升市场运营能力、内部管控水平，提高企业效益，持续创建员工幸福、客户满意、环境和谐、国际一流的黄金矿冶企业。

　　2.战略目标

　　根据公司董事会制定的战略规划，公司将进一步夯实黄金冶炼主营业务基础，继续发挥多金属回收的资源综合利用优势，并依托先进的生产工艺和丰富的技术积累，以提升杂矿处理能力为目标，着重在最佳物料配比上下功夫，实现对金、银等贵金属和铜、锌、铋、锑、碲、硒等有价元素的综合回收，提升公司的经济效益。未来，公司将依托理念、技术、管理“三大创新”，沿着“垂直一体化、相关多元化”的战略主线，瞄准“有价元素全产品化、绿色发展零废物、生产操作无人值守”三大战略目标，做强黄金、白银生产为主的冶炼产业，着力延伸产业链条、不断丰富产品种类，依托公司已有稀散小金属，开拓高端材料制造领域，重点生产高纯材料，产出高纯砷、锑、铋、碲及其相关的高纯化合物，努力迈向高端制造业。此外，公司还将进一步夯实矿山基础，重点是利用目前良好的探矿成果，以现有生产矿区为基础，开工建设重点矿山项目，加大公司自有矿山开发力度，增加自产金产量，逐步释放资源效益，为公司持续发展提供更强的动力。以国家产业政策为指导，以江铜集团打造具有全球核心竞争力世界一流企业为契机，坚定贵金属矿山开发、冶炼和资源综合利用的产业定位，坚定国际化的经营方向，坚定技术和资源支撑发展的经营主线，着力“做大做优黄金矿山、做强做精冶炼加工、做深做细高纯材料、做实做活国际贸易”，并深度落实“安全第一、绿色发展、效益优先、科技强企、人才兴业”的发展理念，实现既定目标。

　　（二）风险分析及应对措施

　　1.探矿及开采风险

　　为使资源得到充分利用，国家有关部门划定了各矿山的勘探开采范围，公司未来勘探开采范围的扩大亦受到此政策的限制，对公司寻找后备资源形成了一定制约。此外，公司欲寻找后备资源，关键在于新资源及潜在资源的勘探开发，而资源勘探开发具有不可预计性。由于勘探获取资源储量可能产生较大开支，公司不能保证初期的勘探必然获得有价值的资源储量。若公司不能通过勘探增加本公司现有矿区的资源储量，则未来的业务发展可能会受到不利影响。

　　由于矿体的品位、形态、规模及周围岩层状况均不同，采矿工作具有相对较高的风险。本公司会利用经核实的资源储量确定开发及经营矿山是否可行，而有关估算数据不一定准确。因此，本公司所制订的采矿计划可能无法达到预期的目标及满足所有采矿需要。

　　应对措施：加强人才团队的建设，资源勘探开发要统筹规划，协调工作，逐步的拓宽勘探领域，降低探矿风险。2.政策风险：政府实行自然保护区或禁止采矿区区划后，一些保护区内拥有矿权给企业带来开采矿山的政策风险。矿业权证到期未及时办理变更、延续以及特定项目建设未取得国家规定的批文而擅自实施，带来企业生产经营活动政策风险。

　　应对措施：加强对国家、地区政策的把握与研究，加强与政府部门的沟通衔接，及时办理矿业权证延续及更新，确保矿山开采的依法合规。大型建设项目按国家法律法规实施，及时履行登记、办证、审批等程序。

　　3.产品价格波动风险

　　黄金、白银等有色金属价格的剧烈波动及市场需求变化等，会对公司存货价值、经营业绩、现金流状况等产生较显著的影响。

　　应对措施：公司将充分发挥技术和管理优势，通过提高效率、严控成本等方式，实现稳健经营。另外公司亦采取套期保值措施有效的降低存货跌价风险。

　　4.环保风险

　　黄金生产主要是采矿、选矿和冶炼过程，伴随着大量废弃物，需按国家产业政策和环保政策进行有效治理。如果国家提高环保标准或出台更加严格的环保政策，公司的经营成本将面临进一步上升的风险。

　　应对措施：通过加强环境管理，持续推进清洁生产，加大环保投入，不断进行工艺技术和装备水平改造升级，加强废物利用等一系列综合措施，全面提升了企业清洁生产水平。

　　5.原材料供应风险

　　公司生产所需的主要原材料是金精矿，除公司自产外，还外购金精矿。而且，从公司的整体生产能力来看，原料来源的绝大部分，在今后相当长的时期内仍以外购为主。如果公司在探矿、采矿方面不能如期取得有效进展，供应商金精矿供应不足，或者金精矿的品质和稳定性发生较大变化，都可能会影响公司业务的正常开展。

　　应对措施：为保障公司金精矿的供应，公司正逐步加大在探矿、采矿方面的投入力度，力争增加金精矿的自供能力，并努力和一些供应商建立了长期的供应合作关系。

　　（三）2022年董事会工作计划

　　2022年，董事会将进一步强化“定战略、做决策、防风险”职能，加强董事会建设，引领恒邦股份进入全新发展阶段。公司将继续秉承专业化、技术推动的发展思路，坚持做强、做大、做精、做优的发展路径，夯实主业，加大创新，多举措助力公司高质量发展，通过不断提高盈利能力，以良好的业绩回馈投资者。公司董事会将着重在以下几个方面持续开展工作：

　　1.深化措施，促进战略落地

　　2022年，公司董事会将深化战略定位，勇于改革创新，以科技创新、资源配置、投资赋能为抓手，推进产业结构优化，持续深化公司核心竞争力，组织实施好规划的分解落实，加强既定规划战略的全面落地实施。

　　2.强化党建引领，加强做好党建工作

　　强化党建示范引领，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持“强化党建引领，推动实现高质量发展”总基调，以紧密结合企业实际为出发点，彰显引领发展实效为落脚点，认真执行“三重一大”事项决策机制，积极推进将党建优势转化为发展优势。以习近平总书记“七一”重要讲话精神和十九届历次全会精神为指引，将党史学习教育成果持续转化为企业发展动力，充分发挥各级党组织的引领示范作用。2021年，按照党内规章要求，公司先后实施了党委组建、党建入章等重大举措，制定了党委会议事规则、三重一大决策制度、理论中心组学习制度等基本规章，明确了公司党建的原则和方向。

　　3.夯实主业，把握机遇，持续增强企业发展动力

　　一是夯实主业，提升盈利能力。在做实做大传统主业的基础上，持续推进技术创新和产品结构优化，巩固“做强做大黄金矿冶、做优做精高纯材料”的核心战略。公司将继续着力增强黄金矿冶基础，争取在矿山并购方面迈出更大步伐，增强公司的盈利能力，但同时要注意矿山并购的地质资源、矿山开发、法律法规、政策变动、管理运营等风险，特别是国外矿山并购的政治风险，要借助各方有利条件及时化解和防控，情况出现恶化，将对未来的生产经营造成不利影响；国外现行有效的法律、政策及其解释、执行出现不利变化，将可能影响国外项目的经营和收益；国外的语言、经营环境、法律体系等与国内存有较大差异，若不能及时建立合理的管理架构、配备相应人员，不能将项目纳入公司整体管理体系，则将导致管理难度增加，并加大项目风险。2022年，公司将加大探矿力度，寻找新增长点。同时，开展信息化标准化的建设工作，提高产线自动化率，开展成套智能装备应用，向实现公司数字化、网络化、少人化方向不断努力，朝着建设智能化工厂迈进。

　　二是管控风险、把握机遇。时刻绷紧“风险控制”之弦，在贸易、期货、保值、投资、融资等方面全面落实风险识别、衡量、分析、评价和管理，并制定有效的防范和控制预案，采取精准的趋利避害措施，确保不发生系统性风险。同时重点管控安全、环保风险，特别是当前，要切实强化安全生产工作，认真落实企业主体责任，坚决做到“不安全不生产，不环保不生产”，并通过扎实的工作和严格的监管确保企业真正实现安全发展、绿色发展。同时，公司将积极响应国家有关部委和行业协会颁布的有关碳达峰、碳中和以及循环经济的重大决策部署，推进“绿色工厂”“绿色矿山”认证，为企业可持续健康发展注入新的动能。

　　4.坚持目标导向，以优良的业绩回馈股东

　　坚持目标导向，围绕业务和目标匹配相关资源。全力加大国际原料采购力度，拓展海外客户群，健全原料采购网络，保障企业效益。同时，高度关注国际贵金属市场和大宗商品市场产品价格变化情况，充分运用好国内与国外、期货与现货市场间关系，确保各项经济指标任务顺利完成，增强公司持续盈利能力。

　　技术创新是保持企业持续盈利、提升企业核心竞争力的有效途径。公司将加快推进冶炼工艺升级改造，提高冶炼工艺处理复杂物料的能力和综合回收水平，全面提升金、银及各种稀散金属回收率，并择机向下游黄金加工产业延伸。2022年，核心工作就是推动3个重点项目“复杂金精矿多元素综合回收项目”“辽上金矿扩界、扩能采选建设工程项目”“高纯新材料的研制及产业化项目”的开工建设。

　　5.强化人才激励机制，加强人才储备

　　总结2021年公司第一期员工持股计划经验，加强人力资源规划和员工职业规划，建立健全薪酬管理、绩效管理体系、内部激励政策及员工福利制度，加大人才引进及培养力度，建立一支优良的人才队伍，并做好人才储备。同时，建立德能配位体系，加强对“德”和“能”的培养提高，加强系统考核，提升员工整体素质和操作能力。

　　6.完善公司治理，推动高质量发展

　　公司将进一步优化法人治理结构，完善公司合规管理体系，推动落实公司各项决策部署，持续加强沟通决策机制，提高董事会的工作效率和工作质量。公司董事会将进一步完善公司相关规章制度，促进公司各级管理人员严格遵守；继续优化公司的治理结构，完善内控管控流程，落实风险防范机制，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。

　　同时，董事会将继续根据监管新要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与机构、个人投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，为公司树立良好的资本市场形象。

　　2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，贯彻落实股东大会的各项决议，维护股东利益，勤勉履职，按照既定目标扎实开展工作，确保公司稳定健康发展。

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