北新建材（000786）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

宏观经济与行业发展：根据《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算，全年国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%。全年全社会固定资产投资552,884亿元，比上年增长4.9%。固定资产投资（不含农户）544,547亿元，增长4.9%。基础设施投资增长0.4%。全年房地产开发投资147,602亿元，比上年增长4.4%。其中住宅投资111,173亿元，增长6.4%；办公楼投资5,974亿元，下降8.0%；商业营业用房投资12,445亿元，下降4.8%。

根据中国建筑材料联合会石膏建材分会的研究和数据统计，截至2021年底，中国石膏板行业产能约49亿平方米，2021年全国石膏板产销量约35.1亿平方米。本集团2021年石膏板产量24.23亿平米，比上年增长19.18%；2021年石膏板销量23.78亿平米，比上年增长18.01%。本集团石膏板业务增速高于行业增速，经营情况与行业发展情况相匹配。

相关政策与应对措施：国家发展改革委关于修改《产业结构调整指导目录（2019年本）》的决定，鼓励“适用于装配式建筑的部品化建材产品；低成本相变储能墙体材料及墙体部件；功能型装饰装修材料及制品”；仍然限制“3,000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线”（西藏除外）；仍然淘汰“1,000万平方米/年（不含）以下的纸面石膏板生产线”，有利于推动石膏板行业供给侧改革，进一步淘汰落后产能，有利于拥有先进生产线的石膏板企业进一步拓展市场。2021年12月工业和信息化部、科学技术部、自然资源部三部委关于印发《“十四五”原材料工业发展规划》的通知提到，加快产业发展绿色化，提升资源综合利用水平，“全面推进原材料工业固废综合利用，重点围绕尾矿、废石、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电解锰渣、工业副产石膏、化工废渣、废弃纤维及复合材料等，建设一批工业资源综合利用基地”。这些政策的颁布实施，将对本集团主产品的发展具有积极作用。

2021年国家和地方相关部门发布了《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《“十四五”节能减排综合工作方案》《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等多项环境保护、节能减排、建筑节能等政策。如《“十四五”节能减排综合工作方案》要求实施重点行业绿色升级工程，以钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，推进节能改造和污染物深度治理；《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》提出深入推进碳达峰行动，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，以能源、工业、城乡建设、交通运输等领域和钢铁、有色金属、建材、石化化工等行业为重点，深入开展碳达峰行动。

本集团强化环境管理体系建设，全年紧密跟踪环保及减排法规、政策的动态变化，并及时对政策中有关减排目标和责任、烟尘、二氧化硫、氮氧化物治理等规定进行分析，积极开展污染物治理，推动节能减排。公司以健全目标责任考核、环境质量信息公开、污染物治理设施建设、清洁能源替代、协同增效、排污许可证管理等方面为重点，深入打好污染防治攻坚战，以第二轮中央环保督察为契机，努力推动全级次企业生态环境保护。对新、改、扩建的项目严格执行环保“三同时”制度，在生产过程中严格执行环境保护有关规定，强化废水、废渣、废气等污染物治理，加强生态环保合规培训，提高员工环保意识，努力创建经济节约型、环境友好型的企业。

竞争格局与市场地位：本集团主营业务所在行业属于轻质建材行业的子行业石膏板行业，为充分竞争行业，市场竞争激烈。市场竞争格局大致分为三类，第一类是生产高档产品，生产装备、技术研发、产品质量都具有国际水平的大型公司；第二类是生产中档产品的中型企业；第三类是生产低档产品的小企业。本集团成功覆盖第一类和第二类市场，目前市场份额国内石膏板行业排名第一。作为中国石膏板行业的开创者，本集团在品牌影响力和重点工程覆盖率、工厂及渠道分布等方面相对竞争对手具有明显优势。本集团旗下“龙牌”“泰山”和“梦牌”石膏板等可满足客户不同层次需求。

区域性与季节性:石膏板的合理运输半径约为300-500公里，同时由于工业副产石膏目前为石膏板生产的主要原料，因此，石膏板生产的地域性特征较为明显，即主要聚集在能生产出工业副产石膏且更加贴近市场的城市大型火电厂附近。石膏板主要应用于商业和公共建筑装修或家居装修，受春节假期及气候影响，石膏板销售存在一定季节性，通常一季度为淡季。

产销模式：本集团石膏板产品以销定产，主要采用渠道销售模式，营销网络现已深入全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理，并开展与房地产开发商、公装公司和家装公司的全方位深度合作，实现了对终端市场的有效掌控。报告期内，本集团石膏板产品产量24.23亿平米，石膏板销量23.78亿平米，比上年增长18.01%；石膏板毛利率为37.26%，比上年增长1.36个百分点，石膏板毛利率增长，主要是石膏板涨价和石膏板单位销售成本有所降低所致。截至2021年12月31日，公司库存商品账面价值14.70亿元，比期初增加6.51亿元，主要是由于原材料上涨、新项目投产引起增加。

产能利用和建设情况：报告期内，以合并报表范围内石膏板生产线的设计产能和生产情况测算的产能利用率约为77.78%。目前在建项目主要包括公司在山东滨州投资建设综合利用工业副产石膏年产6,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产10,000吨轻钢龙骨生产线项目等。

原材料及能源情况：本集团主产品所需主要原燃材料供应充足，未出现因供应短缺而影响生产经营活动正常开展的情况；不存在严重依赖少数供应商或单个供应商采购比例超过50%等情况，前五大供应商中不存在公司关联方。针对国内外大宗原燃材料涨价的市场环境影响，本集团主要采用大量开发新供应商，选择性价比高的供应商供货、新老供应商联合供货、与战略供应商一同研发新材料和可替代材料；研发新工艺、新技术，扩大原燃材料的适用范围和可替代材料的选用范围等举措降低原燃材料价格波动带来的影响，并适时适度推动本集团产品价格传导，原材料价格波动所造成的影响在本集团可控范围之内，未对本集团生产经营造成重大不利影响。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司从事的主要业务

本集团是一家集品牌、研发、生产、销售及服务为一体的综合性新型建材产业集团。报告期内，本集团以“绿色建筑未来”为产业理念，以“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”为使命，大力发展循环经济，推进建筑节能和装配式建筑，从绿色原料、绿色生产、绿色建造、绿色应用、绿色回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链，为各类建筑提供：石膏板龙骨万能板矿棉板“全屋装配”室内系统、防水材料、涂料粉料砂浆系统，为客户提供绿色建筑系统解决方案。

（二）行业发展趋势

本集团石膏板广泛应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修。2005年以来，在国家大力发展循环经济政策的指导下，有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展。虽然我国石膏板市场持续增长，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场（占比约70%），石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段（占比约30%）。我国石膏板约70%集中于吊顶领域，于隔墙领域应用尚少，而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展，我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声、轻质及经济等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。

目前国内的墙体材料以使用粘土砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多，与建设高质量、节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料，有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。

石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化建设、装配式建筑和绿色建筑的持续开展。2020年7月，住建部等七部门印发《绿色建筑创建行动方案》要求，到2022年，当年城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%，星级绿色建筑持续增加，装配化建造方式占比稳步提升，绿色住宅使用者监督全面推广。2021年5月住房和城乡建设部等15部委联合发布《关于加强县城绿色低碳建设的意见》，其中在严格落实县城绿色低碳建设的有关要求中提到：要大力发展绿色建筑和建筑节能，加快推进绿色建材产品认证，推广应用绿色建材。2021年10月中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，提到实现工程建设全过程绿色建造，大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设，不断提升构件标准化水平，推动形成完整产业链，推动智能建造和建筑工业化协同发展。石膏板产品未来将在装配式建筑隔墙与吊顶上发挥更大作用。2021年11月，工业和信息化部关于印发《“十四五”工业绿色发展规划》的通知中提到，“鼓励使用低挥发性有机物含量的涂料、清洗剂，加快发展生物质、木制、石膏等新型建材。到2025年，开发推广万种绿色产品。”国家“十四五”规划中指出，“加快推动绿色低碳发展”“强化绿色发展的法律和政策保障，发展绿色金融，支持绿色技术创新，推进清洁生产，发展环保产业，推进重点行业和重要领域绿色化改造。推动能源清洁低碳安全高效利用。发展绿色建筑。开展绿色生活创建活动。降低碳排放强度，支持有条件的地方率先达到碳排放峰值，制定2030年前碳排放达峰行动方案”。绿色建筑和装配式建筑的相关政策出台为新型建材行业提供了新一轮持续发展的契机及广阔的市场空间。

目前本集团石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来，本集团作为国内新型建材行业的领军企业，在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位，系统配套能力强，可提供全系列产品和应用解决方案，报告期内，本集团所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化，业绩情况符合行业发展状况。

2019年本集团通过联合重组进入防水材料业务领域。防水材料是建筑工程的重要功能性材料，主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。防水材料行业具有季节性和区域性，一季度为淡季，运输也受运输半径限制。近年来，在基础设施建设、翻修市场等需求拉动下，中国建筑防水材料产量稳步增长，《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励“改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料”的发展。国内防水材料行业发展迅速，但行业集中度不高，行业生态有待改善。未来随着防水行业标准的提升，防水材料品质和工程质量水平将得到提升，有利于促进防水行业的产业升级。

北新防水于2021年成立，目前已推进15个防水材料生产基地布局，将组建“1+N”的防水产业格局，研发打造“北新”防水品牌，同时在专业市场和业务领域打造N个独立品牌。2021年并表防水业务营业收入为38.71亿元，占公司营业收入的18.36%。（防水收入中未包括上海台安2021年1月到4月收入、天津澳泰2021全年收入、成都赛特2021全年收入。

三、核心竞争力分析

1.规模优势。继续保持全球最大石膏板产业集团领先地位，跃居全球最大的轻钢龙骨产业集团。

2.品牌优势。本集团旗下“龙牌”和“泰山”产品拥有极高的品牌知名度和美誉度。目前，公司品牌价值达到815.59亿元，位居中国500最具价值品牌第71位；公司连续多年入选“亚洲品牌500强”，位居亚洲品牌建材行业前三强；公司2016年荣获中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”，2019年，被全球权威评级机构穆迪授予A3评级，荣获中国质量管理领域最高奖——全国质量奖；2021年再获全球顶级权威评级机构标普A-评级，荣获亚洲质量管理领域最高奖——亚洲质量卓越奖。北新建材成为中国同行业唯一荣获亚洲质量奖和全国质量奖的企业，成为全球同行业唯一荣获国际权威评级机构双A区间评级的企业。

3.技术优势。本集团拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站，拥有行业内授权专利4,834件。

4.营销优势。本集团营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。

5.管理优势。公司不断强化目标管理、精细管理、对标管理和“双线择优”精益管理，实现向管理要效益。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，公司积极应对上游原材料价格大幅波动、国内环保政策要求日趋严格等诸多变化，在公司董事会科学决策下，公司管理层带领全体员工积极落实公司“一体两翼、全球布局”发展战略，坚持“使命引领、创新驱动”，坚持价值经营和九宫格管理法，推动公司高质量发展。

报告期内，公司实现营业收入2,108,569.11万元，同比增长25.15%；营业利润376,871.36万元，同比增长14.05%；利润总额379,418.55万元，同比增长13.50%；净利润355,190.31万元，同比增长17.40%；归属于上市公司股东的净利润351,019.11万元，同比增长22.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润341,378.72万元，同比增长22.99%；主营业务收入2,096,002.40万元，同比增长25.04%；主营业务成本1,431,817.05万元，同比增长28.55%；销售费用78,218.93万元，同比增长33.33%；管理费用101,986.71万元，同比增长18.72%；财务费用8,254.13万元，同比增长9.93%；研发投入87,459.84万元，同比增长29.17%；经营活动产生的现金流量净额383,091.47万元，同比增长110.80%；基本每股收益2.078元/股，同比增长22.67%。

（1）梳理确定六大成长曲线，推动公司新一轮高质量发展

石膏板业务继续坚持“制高点”战略，从1到N，打造超越同行的高品质产品和高质量业绩，加快发展龙骨和粉料砂浆等“石膏板+”业务；从0到1，进一步完善和拓展全球原创的鲁班万能板全屋装配体系；从石膏板到防水材料，从建筑房地产客户拓展到基础设施行业客户，服务国民经济主战场；从石膏板到涂料，发挥石膏板与涂料协同优势，递进服务国家战略项目；从B到C，逐步构建完整的环保健康家装零售产品体系和渠道服务体系；从中国到全球，在“一带一路”国家建设本地区规模最大、技术最先进的生产基地。

（2）积极推动“一体两翼、全球布局”战略落地

持续巩固石膏板产业领先优势，持续增强轻钢龙骨产业优势。截至本报告披露日，本集团石膏板投产、扩建和签约的业务规模合计38.38亿平方米，已形成投放市场的有效产能合计33.58亿平方米，拥有覆盖全国的74个石膏板生产基地，并在海外完成第一阶段亚非欧5个石膏板生产基地布局，继续保持全球最大石膏板产业集团领先地位。本集团轻钢龙骨业务取得重大进展，轻钢龙骨产能合计48.8万吨，跃居全球最大的轻钢龙骨产业集团。

报告期内，北新防水有限公司注册成立，公司已将所持有的多家防水企业的股权过户至北新防水名下，完成防水业务第一阶段整合，实现全国15家产业基地布局，位居中国防水领军企业之一。联合重组上海台安、天津澳泰与成都赛特三家防水企业，北新防水四川眉山基地项目已试生产，进一步加大防水材料产业布局，夯实新业务发展。

公司涂料业务采用“新建项目+联合重组”发展方式，目前业务布局取得实质性进展。北新涂料有限公司成立揭牌，完成涂料业务整合，北新涂料持有龙牌涂料100%股权和灯塔涂料49%股权，开展全国布局，牵头组建中国涂料复兴联盟，稳步培育新的利润增长点。

（3）坚持以效益为中心，强化经营管理

坚持价值经营，本集团以归母净利润、年均净利润复合增长率与授权专利数为“做强”引领指标，以总资产回报率、销售净利润率与资产负债率为“做优”引领指标，以全球市场份额、市净率与营业收入为“做大”引领指标，构成“九宫格管理法”，引领公司高质量发展。

报告期内，本集团继续推进“标杆企业”计划。以“业绩良好、管理精细、环保一流、品牌知名、先进简约、安全稳定”为标准，本集团共有15家企业实现了“投资1亿元、年税后净利润5000万元（或投资回报率40%以上）”的业绩指标。

持续开展管理提升活动，整合优化人员结构，截至本报告期末，已在16家石膏板基地实现“50人工厂、80人基地”目标。2021年，公司获评“国有重点企业管理提升标杆企业”。

（4）提升自主创新能力，推进绿色低碳发展，打造核心竞争力

持续推进技术创新，成功研发国内第一条收边龙骨自动包装机，目前可实现两种收边龙骨自动化包装，减少操作人员，提高生产效率；针对石膏板生产线，推动石膏板高速、绿色、智能生产技术研发并取得阶段进展，部分成果已在生产线得到应用，降低了综合能耗、电耗；与院校合作开展石膏板强度、韧性等方面的技术研发，提升石膏板性能；研发的A级不燃石膏板，燃烧性能达到A1级不燃材料要求，在工程中代替阻燃板应用。本集团继续发展内装装配化，打造全球原创的鲁班万能板产品体系，推广“个性化设计、工业化生产、装配化施工、即装即住”的全屋装配系统。

本集团大力发展循环经济，并积极开展清洁能源替代技术研发。开发天然气低氮燃烧系统以及能源阶梯利用技术，开发电厂低压余热蒸汽煅烧、干燥工艺，降低天然气、蒸汽能耗；在清洁燃煤技术方面，本集团开发出近零排放技术并得到应用；实施蒸汽、天然气、生物质燃料替代燃煤等清洁能源替代，持续推动能源管理体系和绿色产品认证工作。

截至2021年底，累计申请专利6578件，授权总量4834件，总有效专利4024件；申请国际PCT专利106件，其中授权18件。

五、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

本集团秉持“推进建筑、城市、人居环境的绿色化”的使命，致力于“打造世界级工业标杆”的愿景，围绕“一体两翼、全球布局”发展战略目标，实施制高点战略，以品牌建设和技术创新为战略引擎，成为具有全球竞争力的世界一流企业。

（二）未来展望

全面实施“一体两翼、全球布局”战略，构建六大成长曲线。在实现“从1到N”将本集团做强做优做大的基础上，进一步实现“从0到1”，打造全球原创的鲁班万能板产品体系及业务组合，实现“从全国到全球”，争取全球石膏板市场50%份额，将本集团打造成为全球布局、跨国经营的世界级工业标杆。

（三）公司2022年度经营计划

1.贯彻“价本利”经营理念，实施“三精”管理，持续推进管理提升，稳增长、促发展、防风险。

2.加快国内石膏板、龙骨生产线建设，按照国内产能规划，逐步开展生产线布局与建设工作。

3.继续实施“走出去”战略，稳步推进石膏板业务的国际化布局。

4.进一步推进石膏板业务的协同优化，进一步夯实领先优势，提升本集团竞争力。

5.进一步加强防水业务整合，以新建与并购相结合推进防水基地布局，提高防水材料质量性能，守住“真材实料”底线。

6.持续推动涂料及粉料砂浆业务的发展，提升盈利能力。

7.继续推进多层板式复合墙体，推动住宅等领域从使用砖头砌块墙体向使用石膏板复合墙体转变，并推动外装和内装装配化。

8.持续加大技术创新力度，强化产学研合作，围绕本集团产品关键原料、关键技术等方面开展研究工作。

9.加强合规管理，推进节能减排，推进信息化数字化试点建设，提高本集团运营效率和发展质量。

10.深化企业改革，进一步激发企业活力。

11.认真研究美国石膏板诉讼案件，聘请国内外律师事务所制定有效的应对方案，积极维护公司权益。

（四）风险因素及采取的对策和措施

1.风险因素

本集团所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给本集团的生产经营带来一定的不确定性。同时，石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、煤等材料的价格波动也会给本集团成本控制带来压力。建筑防水产品的主要原材料属于石油化工产品，其价格受国际原油市场的影响较大，其波动可能对本集团的盈利水平产生一定影响。

2.应对措施

针对市场和宏观政策带来的不确定性，本集团主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力，通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加收益，通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。针对原材料价格波动风险，本集团采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本，使本集团继续保持行业内的领先地位。

上述经营计划并不代表上市公司对2022年度的经营预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

报告期内，本集团完成2021年年初制定的发展战略和经营计划。

关注同花顺财经（ths518），获取更多机会