鲁北化工（600727）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司全面贯彻循环经济、废弃物减量化、资源化利用等新发展理念，在全体干部职工的共同努力下，积极顺应市场变化，妥善应对疫情波动、限产限电等不确定因素冲击，韧性适应原辅材料、燃料价格高位运行、“双控”“双碳”及环保严控等巨大压力，深入开展降本增效、技术改造，持续提升品牌建设、市场营销，加大研发创新力度、科技兴企，强化内控体系建设、管控风险，统筹推进各项工作，经营业绩达到历史较好水平，全面完成了2021年度生产经营目标，实现“十四五”良好开局。

（一）生产经营情况

1、优化生产设施，科学组织生产，保障装置平稳运行

报告期内，公司优化了生产设施，针对重点设备开展维修改造，进行了大修与技改工作，以控制不必要的消耗损失。为节能降耗，硫磷科技自行组织车间维修、电仪人员，完成了生料仓清理、粉磨站辊压机轴承更换、废酸裂解除氧器改造、锂渣烘干库散装改造、气流烘干混料机安装、裂解炉上层增设废酸枪、废酸裂解开车自行制作空气炮、磷铵过滤机底轮更换等40余项技改维修项目。金海钛业坚持以目标成本为中心，扎实开展安全、环保、设备、质量生产基层基础管理，狠抓生产组织刚性衔接，推进先进设备管理模式落地，最大限度实施修旧利废，推动产量最大化，坚定不移增产量，构建长期均衡高效生产的新格局。公司还通过科学组织生产运行，严控物资、备件等二级库闲置资源，有效减少了非计划停车，克服了安全环保、恶劣天气等影响，保证了全年装置运行平稳，各装置运转率保持95%以上。

2、持续推进降本增效工作，为装置增效创造条件

报告期内，公司通过优化生产、采购、管理等环节，有效开展了降本增效工作。在生产方面，通过加强生产车间的班组成本核算、精准计量以及技改技措等方法，综合能耗、综合收率、设备故障率等主要指标得到有效控制，降本增效效果显著。在采购方面，公司紧紧围绕后疫情时期原材料市场价格波动开展采购工作，通过线上招标、线下议标、比质比价、试用对比等多种采购方式，确保了原材料供应与质量的稳定，同时通过与中华石化网合作打造竞价平台规范采购行为，有效降低了采购成本。在管理方面，针对各核心环节对非生产性费用进行压减，严控费用支出，同时积极争取各项惠企政策及优惠补贴，为企业减负增效。

3、实施技术改造，优化完善工艺技术

报告期内，公司持续推进技术升级改造和技术攻关，全年实施技术改造、工艺变更百余项。钛白粉生产线通过微孔过滤器技改、黑泥提钛、自动包装、码垛线升级改造、造气车间除尘器等技改项目，提高了装置运转率，指标合格率、综合收率；石膏制硫酸联产水泥生产线，通过实施锂渣烘干、水泥预热器尾气吸收、磷铵尾气风机节能改造、双电源改造、硫酸净化电除雾更换、淘汰电机更换等项目有效提升了装置的运行效率，减少了原材料消耗，降低了生产成本，实现了节能减排。通过技改升级，全面优化提升了生产装置的运行效率和稳定性，降低了产品的生产成本，提高了产品市场竞争力。

4、强化企业管理工作，提升精细化管理水平

报告期内，公司进一步强化企业管理工作，促进公司管理水平提升。根据企业发展需要，结合执行过程中出现的问题、2020年终考核情况等，对相关制度进行了更新、补充、整合。同时对业务流程的审批权限不断优化，提升效率，降低管理成本。全年新修订《分公司绩效薪酬考核办法》等相关制度43项，新增管理制度24项。

为进一步提高工作效率，优化人员结构，对各分公司非生产岗位设置进行压缩，精减率达23%。对财务、供应、基建、质检等岗位工作人员进行轮岗，根据制度对应回避人员进行了调整；出台了《员工职业发展规划方案》，规范了管理职系、技术职系、技工职系、营销职系员工职业晋升通道；分批次开展各类人才培训、组织专业技术人员职称评审及企业专业技能人才自主评价，全年评审和评价人员数量、质量均列山东省首位，为山东省先进单位。

本着“实事求是、跳跳脚够得着”的原则，结合对生产经营、项目建设、市场趋势、技改实施情况的分析，自下而上、自上而下经过反复沟通、修订，并广泛征求相关单位、部门意见，编制形成年度责任目标。督促各分公司将年度责任目标纵向分解到月，横向分解具体指标到车间、班组、关键岗位，达到目标明确，责任清晰。

5、狠抓项目建设进度，稳步推进新建产能建设

报告期内，公司积极推进新建产能项目建设，在努力提升原有10万吨硫酸钛白粉装置产能的同时，持续加快推进金海钛业10万吨金红石型钛白粉等量搬迁入园项目、祥海科技6万吨氯化法钛白粉项目、2500吨/年溴素二期扩建项目、5000吨/年盐酸法制磷酸项目、2万吨/年氯化铝装置等项目建设进度。截止报告期末，金海钛业10万吨金红石型钛白粉项目已经顺利投产并实现安全稳定运行。祥海科技6万吨氯化法钛白粉项目也已顺利进入试车运行阶段。5000吨/年盐酸法制磷酸项目已基本完成安装建设，将于近期试生产。2万吨/年氯化铝装置已于2021年11月10日开工建设。

6、积极开展品牌创建，持续提升公司知名度

报告期内，公司在前期获得两个国家驰名商标注册和两个国家级绿色工厂称号的基础上，2021年溴素产品又获“山东优质品牌产品”的称号。同时公司还参与制订了国家标准《工业废盐酸的处理处置规范》和中国石油和化学工业联合会团体标准《石膏制硫酸装置协同处置含硫废物技术规范》。公司《钛石膏及废酸资源化高效利用关键技术研究及应用》项目获得山东省循环经济科学技术奖二等奖。此外，公司还获得“2021年市级劳动关系和谐企业”，“三体系”“能源体系”顺利通过再认证审核，并完成了产品泰山认证、工信部第三批绿色设计示范企业、绿色设计产品以及滨州市节水标杆企业的申报工作。随着品牌创建的不断加强，公司知名度大大提升，进一步提高了公司的市场竞争力和可持续发展能力。

7、持续加强基层管理及环保投入，确保公司安全环保生产平稳运行

公司始终以环保新发展为理念，以安全生产为根本，有效落实有关环保政策和法律法规，完善环保指标、监管、责任三位一体环境监管机制。持续加大环保设施投入，认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，以“双基”管理为中心，以安全生产标准化和“两个体系”建设为重点，深化安全生产大检查和专项整治，修订了一系列安全生产管理文件和考核标准，初步构建了安全生产的体制机制框架，实现安全生产形势持续稳定好转，全年未发生重伤以上安全事故。

公司高度重视环保工作，积极配合上级部门环保督查帮扶指导，完善环保手续办理，加强环保管控力度，各单位排污许可证全部办理完毕，污水、废气在线监测全部达标排放，确保环保设施合法规范运行。2021年度公司先后顺利通过中央环保督导、环渤海专项督导及省、市多次环保督查检查。

（二）市场营销工作

公司管理层面对钛白粉、甲烷氯化物、化肥、原盐及溴素的市场形势，统筹国内国际市场，广泛开拓大客户、终端客户，强化客户分级管理，实施差异化营销，提高市场研判能力和销售策略的灵活度，销售工作稳步向前推进，销量营收同时实现新突破。具体措施如下：

1、针对钛白粉整体市场情况，公司始终紧盯市场行情，及时调整适应市场的价格政策，明确公司各类型号产品的市场定位及市场优劣势，准确把握市场机遇，保证公司利益最大化；为规避市场波动影响销量，调整了客户群体，由原来的以经销商为主，转变为增加外贸出口及下游终端客户的比重，大力开发下游终端客户，完善销售渠道；因防控疫情需要出行受限时，通过线上形式持续维持市场服务稳定，并在疫情缓解后对市场进行了进一步开发，提高了客户黏性和市场占有率。

2、针对公司甲烷氯化物的主要市场在华南地区，销售量占比较大的特点，通过与广东贸易商进行战略合作提升广东市场占有率。安排专人到市场一线了解反馈市场行情，制定正确的销售策略，加深与大客户的合作。积极拓展出口业务，提升出口销售占比，进一步提升产品销售份额与市场占有率，提升公司盈利水平。

3、针对原盐及溴素销售形势，公司积极开拓终端客户，精准收集产品信息，及时调整产品价格，确保销售价格高位运行。加大销售力度，强抓利益点，确保原盐溴素产品利润。

4、针对化肥市场，公司紧盯市场及时调整价格，丰富产品类型，以差异化产品占领市场，创造利润增长点。强化销售内部管理和服务提升，充分发挥“鲁北”品牌影响力，进一步完善各省、市、县区销售网络，重点发展乡镇终端客户。

5、面对公司目前销售半径内的水泥市场，公司积极参与重点工程投标，通过开发大型基础设施工程、搅拌站、住房建设工程等终端销售，提高终端客户占有率；强化渠道管理，加强高溢价区域经销商管理，规范市场秩序，确保散装水泥销售利润率与市场占有率。

（三）加大研发创新力度，提高企业经济效益和市场竞争力

报告期内，公司持续强化研发创新，提升科技竞争力。公司持续研究开发了氯化法钛白粉防结疤技术、钛白废酸连续酸浸生产人造金红石项目、黑泥回收钛精矿选矿项目、钛液还原联产富钛料、微型过滤器、高浓度有机废酸综合利用项目、盐酸法制取磷酸项目等，通过一系列高科技技术项目的研发建设，有效增强了公司的技术储备，确保了公司在钛白粉、废物资源化、循环利用等领域的技术领先地位。同时，增加了公司的利润增长点，提高了公司原料的供应能力，降低了产品成本，提高了产品质量和市场占有率，增强了产品的市场竞争力，有效提升了公司的整体盈利能力。

公司通过与科研院所合作取得1项发明专利；金海钛业通过与科研院所、高校合作，完成5项专利申报工作，并通过专利审核；祥海科技取得1项氯化法钛白粉领域的发明专利。

（四）重大资产重组持续督导工作

为有效提升公司的持续盈利能力，实现国有资产保值增值，拓展上市公司产业布局，提升上市公司抗风险能力，推动公司快速健康发展，实现公司和股东利益的最大化，公司此前通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式，收购了金海钛业、祥海科技100%股权，进一步提升了公司的资产、收入规模和核心竞争力，增强了公司持续盈利能力和抗风险能力。重大资产重组完成后，为确保对金海钛业和祥海科技实施有效控制，有效规避整合风险，报告期内公司全力做好年度持续督导工作，对2021年度经营环境、业务、采购、销售、技术、股权、管理层变更、财务、募集资金、承诺履行、媒体报道、合规运作、信息披露等重点问题进行了全过程梳理与规范。

通过采取行之有效的整合措施，保证了公司对全资子公司的有效控制，确保了职工队伍的稳定性和工作热情，取得了良好的整合效果。报告期内金海钛业的生产经营、祥海科技的项目建设平稳有效运行，职工队伍特别是技术团队保持稳定，公司可以对全资子公司实施有效控制，不存在重组整合风险。

（五）强化内控体系建设，提升内部风险管控能力

公司高度重视内控体系建设。公司根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的相关要求，结合所处行业特点建立了较为完善的内控制度体系，涵盖了法人治理、内部控制、生产组织、财务管理、绩效管理、人力资源、内部审计等多方面，内容完整实用，权限范围、审批程序清晰，责任明确，有效保障了公司资产安全和规范运作水平。公司各部门坚持以提升企业内控管理为抓手，紧扣业务工作中各项关键节点，进一步梳理和完善流程，多样化丰富培训和宣贯，全方位防控经营风险。在运营过程中做好业务全生命周期风险管理和内控管控，强化内控的有效性，不断提升内控风险管控能力。

（六）不断夯实基层党建工作

公司高度重视基层党建工作，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，开展党史学习教育，组织党员职工观看红色电影及电视节目，举办红色主题诗歌朗诵比赛；开展庆祝建党百年系列活动，走访慰问困难党员，组织宣讲十九届六中全会精神，开展“两优一先”推荐工作，专题学习《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、习近平总书记在企业家座谈会上的讲话精神，持续强化党员干部政治思想建设工作，用实际行动增强政治自觉和行动自觉，在推动企业经济高质量发展方面取得实实在在的成效。

二、报告期内公司所处行业情况

公司位于山东省北部，地处环渤海经济区、山东半岛蓝色经济区和黄河三角洲高效生态经济区。公司长期致力于资源节约、循环利用、环境保护技术的研究与开发，依托区位优势、技术优势、资源优势，创新性地打造了钛白粉清洁生产、磷铵副产磷石膏制硫酸联产水泥并协同处置危废、海水资源深度梯级利用等循环经济产业链。报告期内的公司所处行业主要分为钛白粉行业、甲烷氯化物行业、原盐及溴素行业、化肥行业，以及水泥行业。

1、钛白粉行业

钛白粉通常可应用于涂料、油漆、塑料、油墨、橡胶、包装、建筑、建材等领域，随着近几年工艺技术的不断升级，钛白粉也可运用于食品、陶瓷、塑料、化纤、玻璃等领域，起到增亮、增色和降低聚合物材料透明度的作用，并凭借良好的亮度和可吸收紫外线的特性，在造纸、化妆品行业也拥有旺盛的需求量。长期来看全球涂料、油漆需求呈增长态势，同时我国房地产行业庞大的存量与翻新需求量，也拉动了我国涂料、油漆需求增长，成为了钛白粉市场增长的额外推动力。此外钛白粉总体产量增加后，形成规模优势，成本随之降低，也给下游其他消费领域带来了新的可能。

随着钛白粉行业的不断发展，目前我国已经成为世界上最大的钛白粉生产国，达到了世界总产量的一半以上。根据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心的统计数据显示，2017-2021年期间，钛白粉行业总产量由2017年的286.9万吨增加到2021年的379万吨，年均增长率达7.21%。

随着国家对钛白粉产能的宏观调控，目前钛白粉制造行业已经基本向大型化、集约规模化、智能自动化发展，同时因硫酸法生产工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大，为国家限制类项目。目前我国钛白粉行业生产工艺逐步向氯化法倾斜，产品呈现出向专用型、高端化发展的趋势。同时钛白粉行业近年来也凭借成本优势基本替代了国外大部分硫酸法产能，且氯化法也取得了极大地成功，出口需求稳步增长。

我国钛白粉最大的消费市场是涂料行业，涂料作为一种中间商品，其景气度与下游汽车工业、房地产、基础建设和家居业等终端消费市场密切相关。2021年，随着疫情被逐步控制，制造业、房地产企业纷纷走出疫情阴霾，2021年全年房屋竣工面积10.14亿平方米，较上年增长11.2%；商品房销售面积17.94亿平方米，较上年增长1.9%。受国内竣工面积高增长、落后产能出清、国外产能低开工率、2010年前国内地产销售高峰的房屋重涂需求释放等因素影响，报告期内钛白粉需求量稳中有升，市场呈现出供不应求的状态。在此背景下，钛白粉生产企业轮番多次上调价格，根据中国石油和化学工业联合会数据，截至报告期末，国内金红石型钛白粉现货价已经达到20000元/吨左右。

2、甲烷氯化物行业

甲烷氯化物作为致冷剂原料，因氟制冷剂具有良好的热力性能，被广泛应用于冰箱、家用空调、汽车空调等消费领域，占据了致冷剂市场的主导地位。随着我国城镇化进程加快、居民消费升级、经济进入中高速发展新常态，空调、电冰箱、汽车等的产量、消费量、保有量均稳步增长，新增消费和维修累计增长的市场将直接拉动氟致冷剂的消费需求，间接推动甲烷氯化物的需求量增加。

另一方面，甲烷氯化物下游制冷剂对臭氧及温室效应有着负面效应，为了避免臭氧层空洞和温室效应的扩大，《蒙特利尔议定书》对于不同国家的制冷剂产品迭代升级做出了规定，其中发展中国家应在2020-2022年HFCs使用量平均值的基础上，自2024年冻结HFCs生产及使用，并从2029年开始削减，于2045年后将HFCs使用量降至基准值20%以内。2016年签署的《基加利修正案》，将氢氟碳化物（HFCs）纳入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》，我国在今年4月16日举行的中法德领导人视频峰会上宣布接受《〈蒙特利尔议定书〉基加利修正案》，该修正案将于2021年9月15日起在国内生效。由于2020-2022年制冷剂企业的生产量和销售量是未来配额的主要参考指标，下游企业纷纷对三代制冷剂进行扩产以争夺更多的配额带动上游甲烷氯化物的需求。

3、原盐、溴素行业

溴素在我国属于第8类危化品，属一级无机酸性腐蚀物品，也有毒性。但与此同时，由溴素衍生的种类繁多的无机溴化物、溴酸盐、溴系阻燃剂和含溴有机化合物在国民经济和科技发展中有着特殊的价值，随着我国主导工业的发展，正在渗透到各个行业和领域之中。受到资源枯竭及生产管制带来的影响，近年我国溴素产量存在一定程度的降低，而下游市场需求相对稳定，报告期内溴素市场现货价格连续走高，根据生意社数据，截至到报告期末，国内溴素价格已经同比上涨约37%，达到历年来最高点。

原盐行业整体产量下降、价格持续走高，主要由于自然因素及生产成本上行等因素导致的供给端趋紧，同时下游行业需求持续增长。根据统计局数据，截至到报告期末，2021年原盐产量同比下降14.17%，价格同比涨幅约107.02%，预计未来原盐价格还将保持高位。

4、化肥行业

我国化肥产品在过去几年整体供过于求，同时受新型肥料推广应用、种植结构调整、国家化肥零增长及有机肥代替化肥战略等因素影响，行业处于调整变革期。报告期内受疫情逐步缓解、化肥需求迎旺季等因素影响，国际国内供求状况和市场行情变化较大，根据卓创资讯数据，我国化肥产品在第一季度随春种需求旺季价格提升，随后在第二季度因原料集体大幅上行、复合肥企业开工率低、库存少等因素，价格显著上升，预计未来化肥价格将随原材料价格趋于理性而回归。

5、水泥行业

总体来看，报告期内水泥行情在前三季度基本稳定，而在第四季度水泥产品销售价格较上年同期有所上升。由于国内水泥厂家受环保及调控影响，产能下降较大，随着新农村建设开展、公路铁路等国家基础设施工程的开工，预计水泥价格将维持高位运行。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）主营业务和主要产品基本情况

公司的主营业务包括钛白粉业务、甲烷氯化物业务、化肥业务、水泥业务、盐业业务。产品广泛应用于化工、农业、建筑、医疗及生产、生活等领域。

1、钛白粉业务生产与销售

钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，应用领域十分广泛，涵盖了涂料、油漆、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业等行业，具有不可替代性。

2、甲烷氯化物业务生产与销售

甲烷氯化物是包括一氯甲烷（也称氯甲烷）、二氯甲烷、三氯甲烷（也称氯仿）、四氯化碳四种产品的总称，是有机产品中仅次于氯乙烯的大宗氯系产品，为重要的化工原料和有机溶剂。公司控股子公司锦亿科技生产的甲烷氯化物包括一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷。一氯甲烷主要用于有机硅生产，商品量根据市场情况灵活调整；二氯甲烷主要用作稀释、清洗、胶水、油墨、医药、农药、聚氨酯发泡、黏结等有机溶剂及生产R32制冷剂原料；三氯甲烷主要用于生产HCFC-22致冷剂原料、医药、染料和农药行业，作为四氟乙烯等氟化工深加工产品原料需求量日趋增加。

公司旗下锦亿科技是一家坐落于广西田东锦江循环经济产业园内的高新技术企业，公司拥有年产30万吨甲烷氯化物产能，在全国市场占有率约为8%。锦亿科技是华南、西南地区较大的甲烷氯化物生产企业，其二氯甲烷在华南市场占有率约为70%。

3、盐业业务生产与销售

公司主要的盐化产品是原盐、溴素。原盐是人们生活必需品，此外，又可作为基本的化工原料，主要用于生产纯碱、烧碱、氯酸钠、氯气、漂白粉、金属钠等。在陶瓷、医药、饲料方面也有广泛用途。溴素是重要的化工原料之一，是海洋化学工业的主要分支，在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。

公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，依托资源与区位优势，公司打造了集“冷却、淡化、提溴、制盐”于一体的海水资源深度梯级综合利用产业链。

4、化肥业务生产、销售

从产品结构来看，公司化肥业务属于磷复肥行业，主导产品为磷铵、复合肥料。化肥是关乎粮食安全、生态安全与资源可持续利用等国计民生的产品。公司利用拥有的多项废弃物资源化利用专利技术，依托公司磷铵、硫酸、水泥联产装置，协同处置各种工业副产石膏和废硫酸、废渣，是典型的资源节约型、环境友好型、循环利用型现代化磷化工企业。公司鲁北牌化肥产品在全国均享有较高知名度和美誉度，特别是山东、河北、河南、东北、西北市场，拥有较为明显的销售渠道优势。

5、水泥业务生产与销售

水泥是建筑、公路、铁路等工程的主要应用材料。水泥产品附加值低，有效销售半径在200公里左右。公司凭借磷石膏制硫酸联产水泥的循环经济产业链专利技术优势，熟料基本为公司自身装置生产，能够保证主要原材料的稳定低成本供应和水泥装置的正常运行。

（二）公司主要经营模式

在具体的经营活动中，公司采购、生产、销售和研发模式如下：

1、采购模式

公司钛白粉业务生产的主要原料有钛精矿、浓硫酸、煤炭等。在采购过程中，主要以公开招标、议价等方式。大宗原材料采购实行统一批量采购，以有效地降低采购运营成本，减少原材料价格波动带来的经营风险，并与供应商建立长期的战略合作伙伴关系，保障原材料的充足供应。同时，在供应商相对集中的采购模式下，公司备选了若干家供应商，并制定了《供应商管理制度》、《供应商资格预审、选用和续用风险评价表》等相关制度，以加强供应商的选择与管理，应对材料采购风险。

甲烷氯化物生产的主要原料为甲醇和液氯，甲醇通过有相关资质的贸易商自四川、重庆、贵州、云南、广西港口等地区购进，采取货到付款的模式，液氯通过合作方锦盛化工管道输送直接提供，采用签订长期合作协议并动态结算的模式。

化肥生产主要原料为磷矿、磷矿粉、液氨、钾肥等；水泥主要原料为原煤、焦沫、熟料等，由公司统一采购。磷矿、焦沫采取货到付款模式；煤炭主要自神华集团预付款采购；红钾原料主要自港口采购；而熟料主要为公司磷铵生产装置副产的磷石膏废渣利用循环经济技术烧制而成。

2、生产模式

金海钛业钛白粉生产采取先进的连续酸解、结晶浓缩、水洗水解、煅烧等工艺，流程长、工艺复杂，生产需保持连续稳定长周期运行，无特殊情况不安排停车。祥海科技氯化法钛白粉生产采取先进的沸腾氯化、气相氧化、表面处理等工艺，流程短、自动化程度高，生产需保持连续稳定长周期运行。金海钛业生产线产出的富钛料可作为原料用于祥海科技氯化法钛白粉生产线的生产，钛白粉生产过程产生的废渣钛石膏可全部用于上市公司联产装置生产水泥，降低了公司总体的生产成本。

公司甲烷氯化物生产采用氢氯化和氯化法生产工艺，生产保持连续稳定长周期运行，甲烷氯化物产品比例根据市场情况适时调整生产经营计划。

公司盐业生产采用“冷却-淡化-提溴-制盐”海水梯级综合利用的生产模式，借助沿海天然海水优势，发展了电厂海水冷却，再依靠海水淡化，提高溴素与原盐的产出。公司溴素生产受气温和卤水供应限制，采取季节性连续生产模式；原盐生产采取长年结晶、分季扒盐生产模式。

公司化肥产品根据市场情况适时调整生产经营计划。磷铵副产磷石膏、钛白粉副产钛石膏全部用于生产硫酸和水泥，石膏制硫酸联产水泥装置工艺复杂，循环利用了钛白粉生产线生产过程中产生的废硫酸与钛石膏废渣，生产需保持连续稳定长周期运行，同时，能够提高金海钛业废副物资源化利用率，符合国家循环经济产业政策，集经济效益、社会环保效益于一体，有利于公司进一步发展循环经济。

3、销售模式

公司钛白粉的境内销售主要采取经销模式和直销模式。经销模式下，公司以国内大中型经销商为主要销售渠道，利用渠道优势快速占领市场。公司正加大力度开发下游终端客户，扩大终端市场份额。直销模式下，公司将产品直接销售给终端客户，客户根据其采购需求与公司签订购销合同。海外销售模式主要为直销模式，海外客户下达订单需求并指定货代承运方，公司根据合同约定发货。

公司甲烷氯化物产品主要通过贸易商款到发货的销售模式，通过区域计划内代理为主，计划外每周招标为辅，并通过有条件的经销商销往无代理区域或新开发区域。

公司原盐、溴素产品主要采取直销模式销售。

公司化肥、水泥产品主要采取经销模式，通过销售渠道成熟的经销商占领市场。以终端直销和线上网络销售为辅，向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部分终端市场份额。

四、报告期内核心竞争力分析

1、区位与资源优势

公司位于山东省北部，紧邻黄骅港，坐落于渤海西南岸，距港口仅25公里，使得公司产品及原材料在到岸后和离岸前的运输成本较低。公司地处黄河三角洲高效生态经济区、环渤海经济区和山东半岛蓝色经济区叠加带，在京、津、冀、鲁都市圈的结合部，毗邻天津滨海新区、沧州渤海新区，东接滨州北海新区，具有承接各级政策支持、带动周边经济快速辐射的区位优势。公司所在地有较长的海岸线，有取之不尽、用之不竭的海水资源，拥有的百万吨盐场，使公司得以进行“冷却-淡化-提溴-制盐”的海水梯级综合利用生产。同时有“西煤东运”至黄骅港的下海煤，丰富的海洋及煤炭资源，可为企业生产经营提供原料、燃料保证。

2、循环经济优势

公司长期致力于资源节约、循环利用、环境保护技术的应用，不断加大装置改造、产品研发、技术创新的力度，形成了具有技术优势和自身特色的石膏制硫酸联产水泥生产装置。公司依托鲁北集团授权使用专利建设了钛白粉废酸、石油化工装置烷基化废硫酸资源化利用技术应用装置，不仅提高了石膏制硫酸联产水泥装置的经济效益，还实现了废弃物硫酸的资源化利用，避免了废酸的二次污染，减少了废酸的处理成本，实现了一举多得，为公司发展循环经济奠定了技术基础。公司控股股东山东鲁北企业集团总公司“废硫酸煤粉炉与石膏分解水泥窑协同制酸技术及产业化”荣获2021年山东省循环经济科学技术奖一等奖。目前金海钛业副产的钛石膏、废硫酸、磷酸亚铁全部实现了资源化利用，同时利用废酸还原钛精矿生产富钛料技术，使得公司氯化法钛白粉产品与硫酸法钛白粉能采用同种钛精矿，保证产品质量的同时，在钛精矿端与硫酸端同时压缩了原材料成本。2018年10月、11月金海钛业获得工业和信息化部、石油和化学工业联合会颁发的“绿色工厂”称号，鲁北化工于2019年9月获得工业和信息化部颁发的国家级“绿色工厂”称号。

3、技术优势

公司依托技术创新平台和专业高效的团队，确保公司技术水平和产品研发创新能力始终处于行业领先水平。经过多年研发创新和技术积累，公司拥有国内先进的钛白粉生产工艺，生产主体装置全部实现自动化控制，同时公司旗下祥海科技已有效掌握了氯化法钛白粉生产核心技术工艺，并拥有特色还原钛工艺，使氯化法生产线使用的高钛渣可使用与硫酸法生产线同等品位的原材料进行进一步还原提纯，有效控制生产成本。依托公司发明及授权使用的“钛白废酸综合利用”、“磷石膏制硫酸联产水泥”和“废脱硝剂综合利用”等专利技术，积极实践钛、硫、氯、磷、钙联产，并回收废旧脱硝剂，实现了资源的有效循环和综合利用。报告期内公司不断加强生产工艺分析与技术突破，新获得“一种用于纠正塑苫挂头的入轨器”等5项实用新型专利。

4、品牌及营销优势

公司实行产销研一体化，生产、销售、研发紧密衔接。密切关注国家政策和市场变化，扩大针对下游需求的多样化生产。销售人员能与国内外终端厂家紧密沟通，实时掌握下游厂家生产经营动态，在行业内拥有信息差优势。同时通过产销研一体化及精细化营销管理，深耕市场，使公司拥有了较好的市场认可度。公司“鲁北”商标历史悠久，早在2013年初就被认定为了中国驰名商标，获山东省政府授牌；旗下“金海”品牌于2019年被认定为中国驰名商标，品牌优势为公司满产满销提供了有力保障。金海钛业于2018年获得欧盟Reach认证，为未来开拓欧洲市场奠定了基础。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入453，055.43万元，与上年同期相比增加159,953.61万元，增幅为54.57%，其中主要增幅为甲烷氯化物产品销售收入增长80.54%，钛白粉产品销售收入增长65.44%，溴素产品销售收入增长57.75%，原盐产品销售收入增长57.75%；实现利润总额75,625.08万元，与上年同期相比增长98.22%；实现归属于上市公司股东的净利润49,310.62万元，与上年同期相比增长113.62%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、行业格局

（1）钛白粉行业

佰利联在完成与四川龙蟒的重组后，成为全球第三的钛白粉生产商；中核钛白（002145）收购东方钛业后，成为全国第二大钛白粉生产商。国内钛白粉10万吨产能以上规模企业中，龙佰、中核、道恩、东佳企业等建厂较早，国外市场开发较早，在市场上有一定的影响力。而我国小企业装置相对落后，缺乏相应的环保设施配套，偷排乱排现象严重，环保政策的收紧使得国内中小生产企业的生存将越发的步履维艰，国内钛白粉行业将会迎来一轮整合潮，行业集中度将显著提高，龙头企业的话语权将会进一步提升。

数据来源：华安证券（600909）研究

公司在全国行业排名约前四位，年产能为26万吨，其中硫酸法20万吨、氯化法6万吨，产品竞争对手主要是：河南龙佰、四川攀钢、淄博东佳、宁波新福等。竞争策略主要依靠品牌优势、渠道优势，以及高性价比。作为行业内领先企业，多年来公司产品在国内享有较高知名度和美誉度，销售网络日臻成熟，目前在国内拥有很高的市场认可度。金海牌商标被国家知识产权局商标局认定为“中国驰名商标”，并取得马德里国际商标证书，产品远销美国、韩国、印度、泰国、加拿大、俄罗斯、阿联酋、巴基斯坦、土耳其、马来西亚、中东、非洲等50多个国家和地区。

（2）甲烷氯化物行业

目前公司拥有年产30万吨甲烷氯化物产能，在全国甲烷氯化物生产企业中处于中上游水平，市场占有率约为8%。公司控股子公司锦亿科技是华南、西南地区较大的甲烷氯化物生产企业，其二氯甲烷在华南市场占有率约为70%。公司甲烷氯化物产品竞争对手主要是：巨化股份（600160）、鲁西化工（000830）、山东金岭等。公司相对于竞争对手拥有较大的成本优势及需求端的区位优势。

公司有集成化优势，全程自主设计、定制了设备，充分利用了原有的设施。公司30万吨产能成本累计投入4亿，而同行业30万吨为5.2亿，形成成本优势。公司地处百色市田东的国家开发实验区，作为国家发改委定点支持贫困县，拥有1000万吨氧化铝项目，未来计划扩建至2000万吨，对烧碱的需求巨大，副产物液氯产能为公司配套甲烷氯化物提供空间。

（3）化肥行业

目前我国磷复肥制造行业已基本实现大型化、规模化、自动化，国内磷复肥行业存在工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大的问题。公司采用自主研发的磷铵、硫酸、水泥联产循环经济专利技术及装置，废弃物全部实现资源化利用、无三废排放，在国内外处于领先地位。

公司有磷酸生产规模优势与生产技术优势，并不断尝试通过技改转型，获取更高品位的磷酸成本，完成下游应用场景由化肥级向工业级的升级。

2、行业发展趋势

（1）钛白粉市场空间将进一步提升

伴随着我国建筑业巨大的存量市场，钛白粉的需求和保有量不断提升。而随着经济建设的不断发展，制造业分工的不断深化，钛白粉作为白色高端颜料的不可替代性将不断显现，市场空间、渗透率将进一步提升。

（2）行业集中度将进一步提高

2020年起的行业波动导致中小产能出清，行业集中度进一步提高，前十二大钛白粉企业(产能≥10万吨的企业)的产能集中度不断攀升，2022年及之后，行业有望出现落后产能出清，优势产能扩张的格局。

（3）技术趋向氯化法

综合来看，钛白粉氯化法生产工艺在工艺流程、产品质量、综合能耗、环保压力和国家政策上优于硫酸法，但在原料要求、工艺技术和生产成本上逊于硫酸法。国内硫酸法产能占比目前仍为80%以上，限制硫酸法钛白粉的政策将继续驱动钛白粉产业结构向更合理的方向前进。目前国内规划新增钛白粉产能大部分均为氯化法。

（4）环保要求不断提升

公司在资源循环利用方面打下了良好的技术基础，随着“碳达峰-碳中和”成为国家战略的背景下，行业环保要求不断提升。随着国家供给侧结构性改革相关政策落实和安全环保监管趋严，以及化工园区优化布局，对环保的要求将进一步提高，更加有利于公司的健康、可持续发展。

(二)公司发展战略

公司将以新旧动能转换工程为契机，坚持多元化发展战略，利用公司自身的产业基础和资源优势，重点发展钛产业，在稳步推进产能扩张、上下游整合的同时，推动高端化、差异化、系列化发展，适时发展钛材及钛合金，力争建成国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地。并围绕钛白产业、甲烷氯化物、基础化工、循环经济和资源化利用，全力打造精细化、高端化化工产业基地，以及现代化海洋产业基地。

1、依托现有资源和技术优势，建设环保、高端钛产业基地。

十四五期间，公司将以做大做强钛产业为目标，对现有运行装置进行结构调整、产业升级、技术创新、节能减排，稳定提高产能，实现装置高效稳定运行；充分发挥地域、资源配套优势，构建形成优势互补、良性互动的钛产业发展格局，在稳步推进钛白粉产能扩张，发挥规模优势的同时，对钛白粉上游高钛渣、钛矿等原料进行整合，并依托区位优势、技术优势，力争建成国内有广泛影响力的大型钛产业示范基地。

2、深入开展甲烷氯化物产品研发，延伸精细化工产品产业链。

公司将依托现有的甲烷氯化物生产装置，深入开展甲烷氯化物系列产品研发，积极向精细氟产品、有机硅、微反应、特气等精细化工产品延伸。完善甲烷氯化物产业生态，提升产品市场占有率，提高产品附加值，创造最大产品利润，实现产业转型升级。

3、全力推动废弃物资源化利用技术研发、推广应用工作，打造废弃物循环利用产业基地。

公司将继续对现有石膏制硫酸联产水泥装置、废酸还原钛精矿生产富钛料技术等循环利用设施进行工艺优化、技术创新、规模升级，实现装置效益的最大化。依托循环经济和资源化利用技术，实施废弃物的跨行业、跨种类发展，形成鲁北废弃物减量化、资源化、循环利用产业基地。

4、完善延伸海水资源深度梯级利用产业链，打造全国首家高效、生态、循环型海洋产业基地。

公司将围绕海水资源深度梯级利用，形成海水冷却、海水淡化，中级卤水提溴，饱和卤水制盐，苦卤提取钾镁盐、废渣盐石膏制硫酸和水泥产业链。提高产品的附加值，增加经济效益。

(三)经营计划

1、推进项目建设

2022年度，公司管理层将继续坚持效益导向，稳中求进的工作总基调，结合行业整体发展趋势，加快推进年产6万吨氯化法钛白粉项目建设达产达效，以及溴素生产规模扩建项目、废硫酸资源化利用项目的扩建改造，使在建装置早日建成投产，进一步提升公司业绩。

2、继续推动降本增效

公司将继续严格落实极限降本规定，加强精细化管理，层层落实节能降耗。结合各生产车间实际情况，强化工艺管理水平，健全异常工艺指标分析制度，完善设备管理制度，落实设备管理责任，统筹落实好生产经营和项目建设“双向”目标任务，确保生产工艺指标长期稳定，压缩成本、费用，优化产业系统及技术创新体系。

3、开拓市场

公司将分析和研究当前行业市场的经济形势和发展趋势，提升市场应变能力，灵活动态调整销售策略。针对钛白粉等优势产品市场行情，公司不断调整相关生产经营计划、销售政策，抢抓发展机遇，扩展产品在国内外的销售市场，提高产品市场份额，稳步提升公司业绩。并结合全球疫情防控进展情况，对现有海外主要合作客户和潜在客户进行全方位跟踪调查，做到精准服务，精准拓展海外客户。

4、技术研发

促进公司技术人才培养及储备，增强核心竞争优势；依靠自身技术优势，积极推进产品结构改善，拓宽产品应用领域；推动传统工艺产业的技改升级，加速推进安全、环保、节能、自动化方向下的技改项目，提高产品科技含量及附加值。

5、解决环保痛点，推进资源化利用工作

坚持生态优先、绿色发展，统筹环境整治提升和生产经营发展，克服环保投入和运行成本上升等不利影响，深入推进管理规范化管理。督导完成各项环保设施进行升级改造，进一步收集处理尾排，改善生产环境，美化周边环境。积极探索研究废液、废渣的资源化利用技术，实现废液、废渣等废弃物的资源化利用，避免废弃物的二次污染；并积极与国内石油化工企业合作，在国内推广该资源化利用技术。

(四)可能面对的风险

1、安全生产、环境保护风险

公司属化工行业，生产具有腐蚀、有毒、粉尘的特点。如果在生产、经营过程中出现管理控制不当或不可抗力等因素，有发生安全事故，给公司财产、员工人身安全和周边环境带来严重不利影响的风险。同时行业普遍面临生产过程中造成环境污染的现实，以及潜在面临的政策管控风险。

采取措施：不断加强对安全生产的综合管理和监督检查，落实安全生产责任制、安全宣传教育、安全责任追究、事故隐患排查整改等各项工作。加强危险源、环保因子的识别与控制，全面加强现场管理，建立健全事故预案、应急处理机制，提升员工队伍职业素养和责任意识，严格实行从项目建设到生产销售的全过程风险控制。同时大力实施节能减排，废弃物资源再利用，加大废弃物资源化利用技术创新和技术改造力度，并不断加快新产品的研发和产业结构的调整。目前公司环保投入持续增加，治理设施不断优化。

2、产品价格波动和重要原材料价格上行的风险

国内钛白粉价格主要受品牌、质量、行业环境、原辅材料等影响，其价格的变动将对公司业绩产生较大影响。另外，公司主要产品化肥、水泥、原盐的价格既受行业环境影响、季节性影响又受运距的影响，化肥、原盐价格的变动会对公司业绩产生较大影响；随着资源能源的紧缺，有原材料和能源价格上涨的风险。

采取的措施：市场价格变动属于外部因素，公司安排专人负责对产品价格的变动进行监控，分析产品价格的走势，及时编制市场分析报告，为公司经营决策提供建议。同时，公司大力开发全球市场，与大型油漆、涂料公司等终端客户合作建立钛白粉营销网络，提高市场占有率。加强比价采购和采购价格核查；通过技术革新降低物料、能量消耗；优化供应渠道与运输渠道，降低原材料成本与物流成本。在稳定生产经营的同时不断完善公司产业链，加快落实对上游原材料的自主掌握，最大限度地降低宏观政策与行业变化对公司战略发展及经营目标的影响。

3、自然灾害、极端天气的风险

公司的原盐、溴素属于资源型产品，同时产品的生产受到气温、降水及蒸发量等自然气候条件影响，存在遭遇自然灾害、极端天气的风险。

采取的措施：重点关注气象部门发布的一手信息，做到早期预警，在极端天气来临之前做好保护措施，对电力及堤坝重点维护；落实在自然灾害发生时的应急情况处理演习，落实各领导小组及人员的职责和分工，积极应对各项突发状况，以求在灾害发生后积极开展自救，把公司的损失降到最低。

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