中铁装配（300374）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求

　　（一）装配式建筑业务定义

　　装配式建筑是将建筑的部分或全部构件在构件预制工厂生产完成，然后通过相应的运输方式运到施工现场，采用可靠的安装方式和安装机械将构件组装而成的具备使用功能的建筑物。具有标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等特点。

　　（二）装配式建筑业务发展前景

　　建筑业加速转型升级，装配式建筑大有可为。2021年国务院印发了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，到2035年，绿色发展内生动力显著增强，绿色产业规模迈上新台阶，碳排放达峰后稳中有降。

　　2021年5月，住建部等15部门联合发布了《关于加强县城绿色低碳建设的意见》，对严格落实县城绿色低碳建设提出了有关要求：大力发展绿色建筑和建筑节能，不断提高新建建筑中绿色建筑的比例，发展装配式钢结构等新型建造方式，全面推行绿色施工。

　　2021年10月，中央办公厅、国务院印发了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，其中提到要转变城乡建设发展方式，实现工程建设全过程绿色建造。大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设，不断提升构件标准化水平，推动形成完整产业链，推动智能建造和建筑工业化协同发展。

　　2022年1月，全国住房和城乡建设工作会议上研究部署了2022年的重点工作，其中包括：要推动建筑业转型升级。坚持守底线、提品质、强秩序、促转型，提高建筑业发展质量和效益。完善智能建造政策和产业体系，大力发展装配式建筑，2022年新建建筑中装配式建筑面积占比达到25%以上。持续开展绿色建筑创建行动。

　　2022年1月，住建部发布《关于印发“十四五”建筑业发展规划的通知》，明确表示“十四五”时期建筑业发展的目标包括建筑工业化、数字化、智能化水平大幅提高，主要任务有加快智能制造与新型建筑工业化协同发展，包括完善智能建造政策和产业体系、夯实标准化和数字化基础、大力发展装配式建筑、推广绿色建造方式。

　　综上，不论从国家政策层面，还是从纵观建筑行业的发展路径与趋势方面，都凸显了装配式建筑发展的必然性与迫切性，装配式建筑将面临更好的市场机遇，未来增长空间广阔。

　　作为住建部认定的第一批装配式建筑产业基地、中国中铁（601390）旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台，中铁装配将围绕做强做优做大装配式建筑主营业务，打造具有全球竞争力的装配式建筑一流企业的目标，本着设计标准化、生产自动化、施工智能化、装修一体化、管理信息化、应用智慧化的发展理念，以市场为导向，大力整合装配式建筑全产业链。在科技研发、市场开发、生产布局、结构调整等方面持续发力，加速发展成为集技术咨询、产品研发、建筑设计、智能制造、智能建造、一体装修、信息管理、智慧物业于一体的国内一流的全生态链智能建筑科创集团。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“土木工程建筑业务”的披露要求

　　（一）主要业务

　　公司是中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台，是国内领先的装配式建筑部品部件供应商和集成商，技术咨询、产品研发、建筑设计、智能制造、智能建造、一体装修、信息管理、智慧物业于一体，涵盖装配式建筑全生态产业链。公司具有住房和城乡建设部批准的建筑工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、市政公用工程施工总承包、建筑机电安装工程专业承包等施工资质，能提供集装配式建筑技术咨询服务及设备输出、工程设计、部品部件智能制造及仓储和物流管理、BIM技术智慧建造、智能集成房屋建造、工程总承包施工、基础设施投资运营七大领域的“装配式建筑全套解决方案”。

　　（二）主要产品及服务

　　1.装配式建筑产品

　　2.装配式建筑服务

　　公司装配式建筑服务主要为“装配式智能建造”，具体形式为：以钢结构或混凝土结构为承重结构，配套公司生产的装配式墙体材料装配式内、外装饰装修材料及相关部品部件，通过集成设计，在施工现场快速组装成装配式建筑。公司根据客户需求可提供装配式建筑建造服务，主要包括办公用房、住宅楼、厂房、公共建筑等。

　　（三）经营模式

　　1.生产模式

　　公司装配式建筑产品主要采用订单式生产模式，根据销售合同或订单，结合库存数量合理安排生产。针对标准通用型产品、常用产品或构件，公司为了提高生产效率，平滑高峰期产能限制，采用大批量生产方式，储备库存，例如墙板、屋面板以及建筑结构材料等。

　　对于装配式建筑成套产品的生产，主要产品采用了通用型的模数制设计，在工厂加工成标准成品，运输至现场后，按设计图及组装工艺现场集成组装。此种产业化生产建造方式大大提高了工程施工效率和自动化程度，实现了大规模工业化房屋生产。

　　公司装配式建筑服务以EPC工程总承包模式为主，采用项目经理部管理模式，实现公司、子公司、项目经理部三级垂直管理。由公司根据生产经营状况下达年度产值目标，各单位、项目根据总目标进行分解，并制定生产计划，采取有效措施，促进年度产值目标的完成。

　　2021年，公司组织开展完成三标一体贯标认证工作，认真贯彻实施质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系标准，严格执行行业标准要求，不断健全内部质量保证体系，确保公司《工程质量监督管理办法》等规章制度与现行工程质量控制、创优管理、质量事故处置、事故责任追究等有机衔接，做到管理过程有序可控，为公司质量管理体系高效运行奠定基础。

　　2021年公司全面开展安全生产专项整治三年行动，通过排查、发现和整治企业及项目存在的安全生产风险，紧盯安全管理中的薄弱环节和短板弱项，明确管理职责、优化管理流程、落实管理责任，构建全面、全员、全过程、全方位的风险防控体系，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，夯实安全生产管理基础，加强企业安全治理体系和治理能力建设，做好应对风险发生的策略和应急预案，严防各类生产安全事故发生，确保公司安全生产形势持续稳中向好，为企业高质量发展提供更加有力的安全保障。

　　2.采购模式

　　（1）集中采购模式

　　公司对重要的、可批量采购的各类物资，纳入集中采购管理范围，通过区域集中、品种集中、联合采购、年度集中采购等方式归集需求，以量换价。物资集中采购由公司采购管理部门会同相关协同职能部门、采购服务机构，按照规定的采购方式和程序确定供应商和供应关系，由需求单位按照“统谈、分签、分付”或“集采集付”的模式直接向确定的供应商订货。

　　公司采取物资种类和金额双重把控原则组织实施采购，（1）定期发布《采购组织及采购方式指引清单》，划分各级采购管理权限，明确各类物资和服务采购组织主体和采购方式，各单位按照采购指引中物资采购清单组织实施采购；（2）采购的物资或服务估算总额达到一定金额时，由相应采购组织主体实施采购。采购单位根据物资采购计划，结合采购指引清单中各类物资所适用的采购方式和采购组织主体，采取战略采购、框架协议采购、招标采购、动态竞价采购、竞争性谈判采购、单一来源采购、询价采购等采购方式组织实施采购。

　　（2）分散采购模式

　　对于小额零星材料，由公司授权分子公司、项目经理部、工厂自行采购，但须进行询价、比价、议价后确定供应商。

　　3.销售模式

　　公司目前主要采用区域平台式销售模式，在北京、新疆、江苏地区建立了五大生产基地。公司以生产基地搭建区域销售平台，以区域销售平台覆盖周边地区市场。

　　（1）直接销售模式

　　公司直接销售的模式主要分为产品类销售和工程类销售两种方式，并通过专业销售队伍销售和全员销售相结合的手段拓展营销渠道。具体情况如下：

　　1）产品类销售主要采用线上线下（300959）优势互补的商业模式。线上建立“中铁装配自媒体矩阵”线上营销渠道，利用知名互联网平台进行品牌宣传和产品销售。线下通过参加大型展会，并与建设单位、房地产公司、装饰装修公司、政府机关建立联系等多种渠道，不断开发新客户，扩大业务规模。

　　2）工程类销售主要采用直接销售的模式。公司通过承接装配式建筑项目的方式提供成套产品和施工服务，主要客户为建筑公司、房地产公司、装饰装修公司、政府机关等。销售流程主要包括承接订单、整体方案设计、产品生产加工、组装服务等阶段，为客户提供装配式建筑全套产品，以及组装和配套建造服务。

　　3）在合规履行关联交易决策程序的情况下，充分开拓中国中铁内部市场，大力推进打包箱房、钢结构、装配式部品部件的营销，完善系统内部业务互补新模式，打造新的增长极。

　　（2）经销模式

　　公司按照合作伙伴的不同需求以及合作伙伴的性质，设置了代理商、渠道经理2种不同的合作方式。

　　代理商是指具备一定经营实力、行业经验、商业信誉好的具备法人资格的公司，由代理商负责该区域的市场开发、销售推广和销售管理，公司不直接向该区域的客户销售产品，而是按照代理价格将产品销售给代理商，再由代理商将产品销售给客户。渠道经理指从事公司所有产品销售的社会人员（非公司雇员），渠道经理按区域应接受区域经营中心业务指导，区域经营中心应做好相关服务工作。一般签订代理商区域不再接受渠道经理的申请。

　　4.盈利模式

　　公司盈利主要来源于装配式销售产品和装配式建筑服务两个方面。

　　在装配式产品销售方面，公司针对客户需求，有能力为客户实现个性化设计并生产。核心产品包括集成智能打包箱房以及无机集料阻燃木塑复合墙板、纤维增强水泥挤出成型中空墙板、生态外墙挂板、装修一体化墙板、轻质水泥墙板、SPC地板、室内外装饰材料、园林景观材料等新型环保建材。收取相应的材料费和服务费，主要销售对象有建筑公司、地产商、装饰装修公司、政府机关等。

　　在提供装配式建筑服务方面，公司根据客户个性化需求，通过前端建筑图纸设计，装配式建筑产品生产供应，到后期建筑主体施工，内外部装饰装修一体化，提供装配式建筑从研发到施工直至维管服务的全链条综合解决方案，并收取相关费用。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　核心竞争力主要表现在以下几个方面：

　　1.相比传统的建造方式及传统建材，装配式产品研发、生产及配套建造技术的门槛较高。公司较早进入了装配式建筑领域，经过十几年的潜心研发、人才培养和经验积累，拥有了装配式建筑全套产品体系，涵盖装配式建筑结构材料、墙体材料、室内装饰材料、室外装饰材料、户外景观材料等全部部品部件，以及拥有较强的房屋智能集成、全产业链服务能力，可针对不同客户、不同理念可以实现个性化定制，符合现代化建筑的市场需求。

　　2.为完善公司产业链，更好地为客户提供服务，公司建立了装配式建筑集成服务体系，形成了从前端建筑图纸设计，装配式建筑部品部件生产供应，到后期建筑主体总承包施工，内外部装饰装修为一体的装配式建筑全产业链服务的业务模式，可以提供装配式建筑综合解决方案。与单一业务的生产装配式建筑部品部件的企业或提供装配式建筑设计、咨询与集成服务的企业相比，能为客户提供更全面、更优化的服务，提高效率，具有较明显的综合优势。

　　3.公司通过多年来不断的研发创新，从建筑材料创新和建造方式变革两个方面做了大量开创性的工作，取得了一系列成果，形成了智能制造到智慧建造，以及建立并完善专利技术和专有技术体系、产品和服务标准体系。通过不断地优化材料配方、改进生产工艺、升级制造技术、提高组装集成能力，做到了降低生产及建造成本。为了加大装配式建筑研发力度，公司组建了装配式建筑设计研发中心，研发内容包括：装配式建筑设计、装配式部品部件研究、智能制造生产线研究、BIM及信息化研究以及试验检测等，助力公司加快产品迭代升级。截至目前，公司及子公司拥有有效专利86项，公司还主编和参编了多项装配式建筑部品部件产品、体系、技术的行业标准或国家标准，在行业内的影响力稳步提升。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是公司战略转型升级的关键之年。受战略布局调整影响，报告期内，公司实现营业收入42,239.78万元，同比下降57.40%；确认归属于上市公司股东的净亏损36,103.22万元。

　　报告期内，公司重点工作回顾如下：

　　1.加快转型升级

　　2021年，公司的发展遇到了较大的经营困难：应收账款高位运行、资产使用效率提升乏力、营业成本持续增加，给公司高质量发展带来了不确定性。结合内外部经营环境，公司审时度势果断调整发展方向和布局，主动放弃了综合风险较高的项目，优选高质量的项目，开启量质并举新格局。下一步公司将以“国内一流的智能建筑科创集团”为愿景目标，坚持“智能制造、智慧建造”，不断提升装配式建筑建造能力和规模化滚动发展能力，全力推动公司高质量发展。

　　2.打牢人才基础

　　2021年，公司围绕生产经营中心工作，认真开展全公司人才梯队建设工作，以企业高质量发展为主线，打牢企业人才基础。一是坚持党管干部原则，坚持德才兼备、以德为先用人标准，努力把有志于发展中铁装配事业，公道正派，严于律己,具有较丰富专业理论知识和业务经验的人选拔、调配到合适的岗位上来。严格执行干部选拔任用程序，坚决做到依规依矩开展选人用人工作。二是本着从严考核、择优录用的原则，持续完善人才引进流程，以公司人才引进管理办法为基础，严格规范人才引进工作。三是强化培训，结合公司的实际需要和长远发展，完善各类培训，满足公司长远发展需求，同时积极构建有针对性的分层培训体系，配合参加中国中铁组织的中高层管理人员专业化培训，选派专业人员参加优质外部培训课程，配合公司组织有针对性的党史教育、业务能力提升培训等。

　　3.规划发展思路

　　为了公司长远整体发展战略的需要，2021年12月，公司控股股东中国中铁与其全资子公司中铁建工签署《股份转让协议》，拟将其持有中铁装配股份全部转让给中铁建工。中铁建工作为特大型央企中国中铁旗下全资子公司，始建于1953年，经过几十年的发展历练，目前具有建筑、铁路、公路3项施工总承包特级资质，5项工程设计甲级资质，3项房地产开发一级资质等，立足于房建工程、基础设施工程、房地产、设计四大业务板块，形成了投资、设计、施工、安装装饰、物业管理一体化的全产业链发展优势。中铁建工成为公司控股股东后，将推动公司在房屋类装配式建筑产业链的发展，加快提升公司整体实力，有利于企业整体提升。

　　4.打造全产业优势

　　2021年公司通过调研同行业，熟悉当前行业市场态势，重点梳理了公司产品、结构、市场、品牌、规模、生产等情况，报告期内提出了区域营销中心、 “装配式+”业务等经营发展措施及理念，结合公司实际形势，积极推动装配式建筑业务发展，初心如磐，使命在肩，在积极调整中寻求新的发展突破点。公司目前尚处于转型期，将坚持在转型升级、改革创新和提高发展质量的道路上走实走深，筑牢公司装配式建筑领域全产业链优势地位，开创企业发展新格局。

五、公司未来发展的展望

　　（一）公司发展战略及经营计划

　　国务院《关于促进建筑业持续健康发展的意见》明确提出，大力发展装配式混凝土和钢结构建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例，力争用10年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。中铁装配作为中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台，装配式建筑作为国家实现2030年碳达峰、2060年碳中和的重要载体，未来发展前景广阔。为加强战略协同，中国中铁将其控制权转让给中铁建工，中铁建工成为公司控股股东后，公司将围绕创新装配式建筑、打造行业引领企业这一发展目标，依托中国中铁品牌影响力，加强战略协同，全力打造涵盖创新研发、标准化设计、智能化制造、智慧化建造、全周期AI维管的全生态产业链，积极开展EPC业务，积极进行行业技术创新，力争成为国内一流的智能建筑科创集团。

　　1.全面推进体制机制改革创新

　　中国中铁是世界500强企业，拥有极高的品牌影响力和强大的企业综合实力，作为中国中铁旗下唯一的高科技创新型装配式建筑业务平台，中铁装配将秉承崇德精业、至善唯勤的企业精神，坚持勇闯天下、使命必达的企业作风，全面引入中国中铁品牌、管理理念和管理方法，全面推进体制机制改革，全面完善管控体系，强化系统内战略协同，强化市场开拓，强化项目管理，打造专业化的营销团队和项目管理团队，打造行业领先的创新研发中心，打造较强市场竞争力的拳头产品，打牢企业发展根基，完善现代企业治理体系，确保企业长远稳健发展。

　　2.打造创新型装配式建筑全生态产业链供应商

　　中铁装配作为创新型装配式建筑供应商，在设计研发、智能制造、智慧建造、EPC业务方面具有较强的优势，将采用公司自主研发的绿色、智慧、高科技的装配式建筑技术，全力开拓装配式建筑业务，创建装配式建筑新标杆，全力打造涵盖创新研发、标准化设计、智能化制造、智慧化建造、AI维管的全生态产业链供应商，助力提高中国中铁品牌价值，与中国中铁其他业务形成优势互补，协同发展的新局面。

　　3.积极开展EPC业务

　　国务院《关于促进建筑业持续健康发展的意见》明确提出要加快推行工程总承包，装配式建筑原则上应采用工程总承包模式，只有采用工程总承包模式，才能把设计、制造、建造很好地协调起来，真正发挥装配式建筑的优势，提高装配式建筑的品质，降低装配式建筑的造价。中铁装配致力于打造涵盖创新研发、标准化设计、智能化制造、智慧化建造、AI维管的全生态产业链供应商，在工程总承包方面有天然的优势，更容易实现各个环节的无缝对接，这为中铁装配的发展提供了难得的机遇。中铁装配将通过与系统内企业战略协同，积极争取政府投资项目，加速相关产业布局，充分发挥装配式建筑业务优势，在打造全生态产业链的基础上，积极开拓EPC业务，为客户提供从设计、施工、运营、维护、移交以及投融资建设的EPC业务，全面响应国家号召，提高建筑装配率，提高智慧建造水平，创新装配式建筑业务发展新模式。

　　4.不断进行技术创新

　　公司依托与国内知名科研院所开展深度合作，提升企业在装配式建筑领域的设计研发水平。一是大力开展绿色、低碳的新材料研发，形成公司装配式建筑部品部件产品体系，引领装配式建筑材料变革；二是大力推进模块化房屋的设计研发，形成设计标准，推动装配式建筑产业升级。三是积极引进、研发自动化生产线技术和设备，提高智能化制造水平，提高工业化生产效率；四是积极开发机械化施工设备和智慧施工技术，减少施工现场人工作业，提高装配式建筑施工效率；五是大力推进BIM技术应用水平，在设计、制造、建造、运维等方面提高数字化水平。

　　（二）公司面临的风险和应对措施

　　1.应收账款不能及时收回的风险：公司为装配式建筑部品部件供应商和集成商，客户主要为建设单位和建筑施工企业，工程项目价款结算手续复杂、耗时较长，往往存在回款不及时的情况。如果应收账款不能及时收回，将会影响公司资金的周转，导致公司的运营能力下降。

　　应对措施：一方面公司会继续通过加强项目风险评估、合同管理、客户信用管理等方式提前控制风险；另一方面公司加强应收账款管理，争取做到应收账款的事前控制、事中分析、事后追踪，加强对业务部门回款的考核，做到应收账款的及时清理；第三方面提高项目承接质量，充分挖掘内部、外部市场，坚持底线，提高经营质量，确保企业资金安全。

　　2.原材料价格波动风险：公司主要生产装配式建筑部品部件及提供集成服务，主要原材料是钢材、水泥、树脂、木粉、保温材料等。报告期内，钢材采购占当期原材料采购总金额的比例较大，随着大宗商品市场原材料价格的波动，公司的生产成本也相应发生变化。如果未来一段时间原材料价格继续上涨，可能导致公司产品毛利率下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

　　应对措施：一是加强材料价格波动监测和预测能力，落实采购成本控制，同时提高生产效率，减少运营成本，提高产品竞争力；二是根据订单及各部门、各分子公司物料需求，形成中短期采购计划，按照计划锁价备货，最大限度降低原材料价格波动带来的影响；三是建立产品调价机制，根据市场材料波动情况，建立产品联动调价机制。

　　3.安全生产、质量风险：公司是装配式建筑全产业链企业，涵盖工业生产、工程施工、维管服务等领域，在制度执行、措施落实、分包管理等方面存在安全生产隐患，可能导致生产安全、质量环保等存在瑕疵。虽然公司已建立了较为完善的事故预警和处理机制，但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能，从而影响公司正常生产经营。

　　应对措施：一是公司将全面开展安全生产专项整治三年行动，通过排查、发现和整治企业及项目存在的落实防范化解安全风险，紧盯安全管理中的薄弱环节和短板弱项，明确管理职责、优化管理流程、落实管理责任；二是构建全面、全员、全过程、全方位的风险防控体系，健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，夯实安全生产管理基础，加强企业安全治理体系和治理能力建设，严防各类生产安全事故发生，确保公司安全生产形势持续稳定向好，为企业高质量发展提供更加有力的安全保障；三是建立第三方安全生产评价机制，完善周检、月查、季巡、年考的检查评价体系，提高工厂、项目现场安全生产水平和质量管控能力。

　　4.经营业绩下滑的风险：公司目前处于转型升级关键期，受高负债、高应收现状的影响，运营压力较大，结合内外部经营环境，公司调整经营方针，树立长线发展理念，限制承接综合风险较高的项目；由于多种因素的影响，公司装配式建筑项目施工放缓，对公司经营业绩产生较大影响。

　　应对措施：一是公司将深化战略引领，推进混合所有制改革，重心由“混”向“改”转变，在国家政策大势、区域建设大局中把握发展脉搏，加强政策、市场、同行和产品“四个研究”；二是聚焦优质项目、提高设计研发水平，加大区域、产品、业务结构调整力度，促进资源优化配置，降低运营成本，提高运营效率；三是联动公司各业务板块与中国中铁系统单位的协同效应，发挥各自优势，加强战略协同，全力开拓协作新模式，实现高质量发展。

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