江铃汽车（000550）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处的行业情况

　　回顾2021年，受经济复苏、行业景气度提升、双碳目标等影响，总体市场实现触底反弹，呈现前高后低的走势。

　　整体市场：全年累计销量2627.5万辆，同比增长3.8%，受经济复苏、行业景气度提升、双碳目标等影响，疫情受控为车市回暖提供保障，但也应重视芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响。

　　商用车市场：全年商用车销量479.3万辆，同比下降6.6%（其中轻型商用车累计销售318.9万辆，同比下降0.6%），主要受国六标准切换透支、治超治限等因素影响。

　　乘用车市场：全年乘用车整体呈现恢复性增长，销量2148.2万辆，同比增长6.5%（其中SUV累计销量1010.1万辆，增速达6.8%）。

　　新能源市场：全年新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.5%，渗透率提升至13.4%，而12月单月渗透率已接近20%，整体新能源车市由政策驱动进一步转向市场拉动。

　　公司所参与商用车细分市场——轻型客车，受双循环、电商、精品旅游和定制客运的快速发展，将进一步提升该细分市场的总体销量。未来随着城市限行政策的逐步放开，叠加人们对美好生活的追求和现代农业的发展，将进一步释放皮卡的需求。而随着双碳目标推进、绿色配送兴起、新型城镇化及城市圈的建设，结构性货运需求将进一步打开，对轻卡市场的发展将会是有个刺激因素。随着人们收入水平的不断提高、Z时代消费群体的个性化需求，高性价比的SUV市场将继续增长。公司参与的细分市场未来将进一步发展，并不断打开增量空间。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内公司的主要业务是生产和销售商用车、SUV以及相关的零部件。主要产品包括JMC品牌轻型卡车、皮卡、轻型客车，驭胜品牌SUV，福特品牌轻客、MPV等商用车及SUV产品。本公司亦生产发动机、铸件和其他零部件。公司以高质量发展为主线，聚焦价值，精益运营，正从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。

　　2021年全年公司持续加大在新产品、智能网联、新能源、轻量化等方面的技术储备与投入。以车辆为基础，开发自动驾驶、智能网联功能，以车辆为载体形成第三大空间，实现更多的功能拓展。同时，强化数字化营运能力建设，从而切入网络社交和金融支付等多个重点价值领域，形成广域的生态圈建设，行业内整体表现优异。

　　零部件配套体系建设情况

　　江铃汽车在核心零部件领域有自主研发和自主生产能力，发动机、车身结构件、车架、车轮、前桥等重要零件均实行自主研发和生产。其余部分核心零部件与行业领先的供应商保持战略合作，例如：博世、盖瑞特、云内动力（000903）、采埃孚。在新能源方面，已与宁德时代（300750）、苏州汇川等领头企业建立战略合作；在智能网联方面，与腾讯、恒润、科大讯飞（002230）、德赛西威（002920）等企业强强携手，建立起多元化的合作模式和开发生态。江铃汽车以成就客户为愿景，联合供应商一同打造以客户为中心的整车体验，努力打造可持续发展的敏捷供应体系，通过创新思维及数字化手段，从技术、质量、成本、交付、服务等多维度建立起完整的供应商准入、能力提升及供应商管控机制，有效地促进供应体系的竞争力提升。

　　新能源汽车补贴收入情况

　　2021年江铃汽车未收到新能源汽车补贴。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　公司是一家集汽车研发、制造和销售的现代化中外合资股份制企业，是依托轻型商用车市场领导地位及领先技术，为智慧物流领域提供优秀产品及解决方案的中国汽车行业先锋，是福特高性价比SUV的提供者，是国家高新技术企业、国家创新型试点企业、国家企业技术中心、国家级工业设计中心、国家知识产权示范企业、国家整车出口基地，连续多年位列全球最具价值的汽车品牌100强。在行业细分领域中，江铃轻客产品，以30.5%的市占份额稳居第一；江铃皮卡产品，以14.6%的市占份额位居行业第二；江铃轻卡产品，市占份额7.7%，位居行业第四。

　　作为中国轻客第一品牌，江铃轻客始终坚持以客户为中心，洞察客户需求和轻客运营场景，推出品质过硬、性能卓越、性价比高的优质欧系轻客产品组合，实现货运、客运、改装全场景覆盖，行业首创“Uptime100%全时营运”解决方案，持续帮助客户创造价值，从而实现销量快速增长，市场份额连续7年位居轻客行业第一。获得“战疫第一车”美誉的江铃轻客，在2021年持续为医疗卫生用车贡献力量，研发了核酸采样检测车、新冠病毒核酸检测移动实验室等一批专用车辆。江铃新全顺负压救护车，更是为北京冬奥会外围疫情防控筑牢重要屏障，为北京冬奥会成功举办保驾护航。新世代全顺Pro做为家族旗舰产品，多达13种智能驾辅配置，搭载科大讯飞智能网联系统，让驾驶更便捷，更有乐趣。更以“Uptime100%全时营运解决方案”满足用户24小时全天候高效用车需求及服务需求，引领数字化轻客新世代。新全顺做为适用性排名第一的多功能轻客，搭载沃德全球十佳发动机，拥有轻客最坚固的硼钢强化车身、乘用车级别的驾乘舒适性，满足多样化使用场景。特顺是性价比排名第一的经济型轻客，2021年重磅推出特顺空间王，联手货运头部平台“货拉拉”，在被称为物流竞技赛“天花板”的快运快赢比赛中大展身手，获得高度好评。江铃轻客以强劲的品牌实力和产品实力，获得主流权威媒体和官方权威机构的认可，收获多项权威奖项，成为轻客市场“大满贯”赢家。

　　江铃轻卡始终以顾客为导向，深入洞察轻卡运营场景，不断丰富产品线，引进云内动力（D20、D25）产品以及开发4D25动力新车型抢占市场。应对蓝牌法规新政快速反应，推出轻量化铁铝货箱，在新一代轻卡车型上推出了轻量化底盘以及一系列减重措施提升产品竞争力。

　　江铃作为皮卡市场的领导品牌，持续秉承以客户为中心的理念，推出了新款域虎7和宝典系列产品，打造沉浸式体验皮卡生活模式。域虎7兼具潮湃动力、潮凡品质、潮流科技、潮领生活亮点。为拓展皮卡的多元应用属性，满足客户对生活乐趣的更高追求，推出了JFX域虎生活家系列。域虎生活家钓鱼版、亲子版车型同步全国上市后，备受车主的认可，引发行业探讨关注。宝典结合用户多场景使用习惯，打造低货台车型，同时增加了平底货箱结构，使整体设计更加实用，搬运货物更加省力，整体风格更加时尚。

　　公司持续推进全新乘用车渠道建设，同时为了进一步深化与福特汽车之间的合作，促进“福特中国2.0”战略落地，公司与福特共同出资成立了合资公司-江铃福特汽车科技（上海）有限公司（“江铃福特科技”）。2021年已建成175家“家空间-福特体验店”，遍布全国150多个城市，江铃福特科技将坚定“挑战者”信念，秉承福特“先锋创新”的品牌精神，挑战传统、颠覆自我，加强科技创新能力，以“差异化、年轻化、个性化、专业化”创造卓越用户体验。

　　江铃福特撼路者是一款全路况高性能越野SUV，搭载2.3T 沃德全球十佳发动机+福特10AT变速箱，专业非承载式底盘、智能全时四驱及TMS全路况管理系统。江铃福特领裕是一款高性价比的中大型SUV，搭载20多项配置的Co-Pilot360智行驾驶辅助系统，双12.3联屏搭载腾讯TAI 3.0 语音智能车机系统，AR实景导航，带来智能科技座舱的体验。福特领界2021年出口量较上年净增106%，获得了海外市场消费者的高度认可，真正实现“在中国、为中国、为世界”的全新格局。

　　2022年正式开启预订的全新宽体高能先锋SUV福特领睿，不仅采用福特全新势能美学，配备Mobileye智能驾驶芯片，在算力、智驾、智能座舱体验方面更领先同级，展现江铃福特科技高势能起跑，成为“新实力”汽车科技公司的信心。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2021年依然没有摆脱疫情的影响，但整个汽车行业依然顽强向前。回顾2021年车市，受缺芯影响，汽车厂商减产，科技公司看好汽车市场争相跨界造车，在多重挑战下汽车市场努力实现恢复和增长。2021年中国汽车销量2627.5万辆，同比增长3.8%。

　　报告期内，为应对加剧的竞争挑战、更加严格的法规要求以及成本上升，公司致力于提升产品质量、推动新产品研发、控制运营成本、提升生产效率，同时推出一系列营销方案积极应对市场风险，2021年公司实现整车销量341,008辆车，包括101,516辆轻型客车、118,105辆卡车、67,906辆皮卡、53,481辆SUV，总销量同比去年上升2.99%。2021年公司总产量339,649辆车，包括100,168辆轻型客车、118,117辆卡车、68,268辆皮卡、53,096辆SUV，总产量同比去年上升0.99%。

　　2021年公司营业收入为352.21亿元，同比去年上升6.42%；营业成本为301.17亿元，同比去年上升9.44%；销售费用为15.32亿元，同比去年下降0.84%；管理费用为11.52亿元，同比上升13.82%；研发费用为17.09亿元，同比去年上升27.18%，财务费用为-2.96亿元，同比去年下降49.70%。

　　2021年公司设计产能32万辆，产能利用率106%，富山新工厂项目2021年投资3.45亿元，已完成项目进度的95%。

五、公司未来发展的展望

　　（一）行业发展趋势

　　展望2022年，经济增长将回归潜在增速，下行压力增大，预计宏观政策宽松空间将打开，对经济形成跨周期调节，全年呈现前低后高走势，增速达5.5%，稳增长基调有利于稳定汽车等大宗商品增长。

　　整体市场：全年销量2750万辆，同比增长3%，稳增长的政策基调有利于稳定汽车等大宗商品增长。

　　商用车市场：全年销量450万辆，同比下降6%，排放法规完成切换，超载超限治理常态化推进，环保限产加码进行，商用车市场趋于理性化。

　　乘用车市场：全年销量2300万辆，同比增长5.5%，补库存行情有望推动销量增长。

　　新能源车市场：全年新能源汽车销量500万辆，同比增长56%，新能源车供需两旺，延续高景气度。

　　经济降速调整、动能转换进入新阶段，中国车市结束了连续三年的下降局面，汽车行业电动化、网联化和智能化趋势既定，公司将保持战略定力，坚持以客户为中心，优化业务结构，深耕技术研发，创新营销服务，深化生态合作。

　　（二）公司战略

　　公司秉承“成为轻型商用车行业领导者，福特高性价比产品提供者”的发展愿景，“诚信、敬业、创新、合作”的价值观。商用车定位于城市及干线物流产品和服务综合方案的供应商，乘用车在中小型市场突破与大发展。公司未来将围绕以高质量发展为主线，聚焦价值，精益运营，从规模扩张型发展模式向精益式价值增长型转变。公司将聚焦核心业务，专注细分领域深耕细作，以客户为中心，提升全价值链的市场意识，积极将公司产品打造成细分市场领导者。公司也将瞄准汽车行业发展新趋势，推进实施“电动化、智能网联化、共享化、自动驾驶”的“新四化”发展战略，在新能源汽车、智能网联汽车、自动驾驶等核心领域进行布局，通过整体协同、四化融合，加快构建面向未来、具有全球竞争力的业务生态体系。

　　（三）经营计划

　　2022年公司计划实现销售整车38万辆，营业收入约390亿元，分别均较2021年上涨11%。为增进营收及获利能力，公司在2022年将致力于以下几方面：

　　1、继续巩固并提升公司在轻型商用车领域的领先优势，继续深化轻型商用车营销体系、经销商能力建设，提升品牌知名度；

　　2、通过成立乘用车合资公司，加快乘用车业务拓展，加速渠道能力提升,推动客户体验创新，明确“江铃福特”品牌定位，打造明星产品；

　　3、始终坚持以客户为中心，深刻理解市场变化和客户需求，持续创新、高效协同，为客户提供最好的产品和服务；

　　4、高质量投产和上市福特领睿车型、下一代特顺车型、新全顺改款车型、全新换代轻卡等车型，提升产品竞争力，完善乘用车和轻型商用车谱系；

　　5、持续推进数字化转型，以超前理念数字化服务和可预见性的服务系统，提升客户体验；

　　6、以定制化产品+一体化服务，打造“终身伙伴”新商业概念，构建运力运营生态；

　　7、持续推进降本增效，精益管理，打造高效敏捷团队，为公司整体战略发展夯实基础；8、扩展整车出口及零部件外销业务。

　　（四）可能面对的风险及解决方案

　　2022年全球疫情依旧局部反复，世界经济的复苏和增长仍存在着不确定性，中国经济在“双循环”新发展格局、双碳目标、共同富裕的长期战略规划导向下，有望启动一轮需求结构的全面优化，但面临短期的经济代价。随着造车新势力的崛起，同时由于更加严格的法规要求、原材料价格上涨及芯片供应紧张，行业竞争进一步加剧，给公司经营带来较大的挑战。为保持稳健的成长，公司将重点关注以下几个方面：

　　1、持续抓好疫情防控，稳步推进公司的生产与销售；

　　2、以客户为中心，深入洞察客户需求及市场环境变化，找寻新业务增长点，在颠覆性的行业变化中抢占先机；

　　3、加速公司数字化转型，运用数字化营销手段赋能拓展渠道能力，提升客户体验；

　　4、完善商用车电动化策略，通过与头部物流企业/货运平台合作，构建全新的轻型商用车生态；

　　5、持续深入推进降本、控费、增效，同时提升供应商能力和整车质量水平；

　　6、强化公司治理，严格遵循国家法律法规，健全风险评估和控制机制；

　　7、通过建立敏捷工作小组，加速推进业务流程数字化，提升运营效率。

　　公司将聚焦轻型商用车，SUV作为支撑，深入推动科技创新，持续筑牢商用车优势，扬优成势做强乘用车，加快发展新能源汽车，同时聚焦营销与服务领域，加速公司各业务模块数字化转型，提升客户体验；拓展新业务和盈利模式，构建未来持续发展的生态平台。通过强化销售渠道建设，提升市场知名度和顾客体验；同时着重关注新产品设计开发，达成新产品的投产质量和成本目标，尽快地将具有市场竞争力的产品投放市场，继续扩大市场份额，提升盈利能力，创造稳定的现金流以支持公司高质量发展。

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