国投中鲁（600962）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、经营情况讨论与分析

　　2021年，公司面临前所未有的严峻外部经营环境，在公司管理团队的领导下，全体员工直面挑战、勇于担当、砥砺前行，统筹协调生产经营管理、疫情防控落实、改革工作推进等重点工作任务，为“十四五”规划开好局、起好步，打下了坚实基础。经营工作主要包括以下几个方面：

　　（一）编制发展规划，引领发展高质量

　　在全面回顾总结公司“十三五”工作的基础上，通过对当下内外部环境的分析及未来发展趋势的研判，编制并审议通过了《国投中鲁“十四五”发展规划（2021年-2025年）》。规划界定了公司的发展定位，制定了主营业务提质增效的措施，规划了新业务拓展的目标和路径，明确了规划指标与资源整合、保障措施相结合的操作策略，扎实推进“十四五”发展规划宣贯工作及重点任务分解工作，确保“十四五”发展规划“可操作、能落实、有成效”，引领公司在“十四五”期间可持续、健康、稳定地高质量发展。

　　（二）坚持问题导向，提升管理高水平

　　公司通过组织架构调整、创新发货模式、规避运费风险、创新财务管理机制、建立定期报告及分析机制、优化市场及产品结构等措施，深化风险管控，大幅降低企业经营风险，有效提升经营管理水平。

　　（三）深化机制改革，激发企业新活力

　　公司积极落实国企改革三年行动方案，以市场化方式公开选聘职业经理人。改聘后管理层突出年轻化、专业化的特点，更好地匹配公司现代化发展要求；在公司经营面临内外部较大困难形势下，实现了新老班子的平稳过渡；同时构建任期制和契约化管理，实施薪酬与风险责任一致、与业绩贡献和考核结果相挂钩，建立职业经理人与企业利益共享、风险共担的激励约束机制。

　　（四）推进创新驱动，蓄力发展新动能

　　公司首次编制了《国投中鲁“十四五”科技创新规划》，为公司“十四五”科技创新谋好局、发潜力、落实效指明方向。2021年度，公司获得1项国际发明专利、2项国家发明专利、10项国内实用新型专利证书；7项国家发明专利申请被受理；参与制定4项行业标准；“果蔬汁高值化清洁加工技术与装备创新”项目获中国技术市场协会金桥奖；“果蔬汁清洁加工技术与装备研究”项目获中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　浓缩苹果汁行业处于成熟期，全球浓缩苹果汁行业产销格局已经形成，行业规模亦趋于稳定。当前，全球年均浓缩苹果汁产量基本维持在140万吨左右，全球主要的浓缩苹果汁生产、出口国（地区）分别为中国、欧洲、南美；全球主要的浓缩苹果汁消费国为美国、加拿大、日本、南非、俄罗斯、土耳其、澳大利亚、德国，也是中国浓缩苹果汁出口的主要区域。公司约85%的产品远销上述海外消费市场，年销量在全球浓缩苹果汁行业中名列前茅。

　　作为国内最早从事浓缩苹果汁加工的企业，同时也是业内第一家A股主板上市企业，公司拥有良好的口碑和形象，是中国食品土畜进出口商会副会长单位、果汁分会理事长单位，也是中国饮料工业协会常务理事单位、中国饮料工业协会果蔬汁分会副会长单位、国家食药同源产业科技创新联盟副理事长单位、中国苹果产业协会副会长单位、国家首批农业产业化重点龙头企业以及美国果汁加工企业协会（JPA）董事会中唯一的中国成员企业。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　报告期内，公司主要业务未发生变化，经营范围主要是浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售，主导产品为浓缩苹果汁，约占公司产品总量的75%。公司生产的浓缩果蔬汁（浆）产品是食品饮料的基础配料，广泛应用于食品饮料生产行业。此外，由于苹果汁含有大量果酸，浓缩苹果汁还可作为添加剂应用于化妆品及各种药品。尽管近两年受贸易摩擦、经济形势下降的影响使得世界浓缩苹果汁的需求有所回落，但这种影响毕竟是短期的，从长远来看，浓缩苹果汁由于其具有天然、健康的特性，其未来的需求将继续呈稳中有升的趋势。

　　国投中鲁在行业内处于龙头地位，具有较强的规模优势和技术优势。公司是八部委联合审定的国家农业产业化重点龙头企业之一，也是国内果蔬汁行业产销规模最大的浓缩苹果汁加工生产企业。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　报告期内，公司核心竞争力未发生显著变动。

　　1．品牌优势显著，保证客户关系稳定

　　公司具备丰富的行业经验，多年的良好产品品质和服务质量，在客户群体中积淀形成良好的口碑，进而塑造了优质品牌价值，为公司产品拓展及产业链延伸提供了发展机遇。

　　公司在海外市场建立起稳固的市场销售网络和客户群体，多年来形成了较为成熟的销售模式，与主要市场的优质客户建立了稳固的合作关系，并与一批全球知名食品饮料企业结成战略合作伙伴关系。面对市场竞争的不断加剧，公司继续加强对销售渠道的管控力度，根据对价格趋势的研判，科学调整销售份额和进度。

　　2．完善的食品质量和安全管理体系，保障产品质量

　　公司是国内首批通过ISO9001质量管理体系和HACCP体系认证的浓缩果蔬汁企业。目前，公司所有子公司均建立、通过FSSC22000食品安全管理体系认证和Kosher（洁食）认证，其中八个子公司还获得了HALAL(清真)认证。从原料基地管理、原料采购管理、辅料供应商管理，到生产过程现场控制、成品质量控制以及成品仓储物流监控，公司实施全流程管控，通过加强质量安全体系管理，确保公司产品达到国际标准，为公司产品顺利出口海外市场奠定了质量基础。

　　2021年度，各子公司迎接官方、客户及第三方审核共计87次。所有子公司均通过FSSC22000食品安全管理体系认证、Kosher（洁食）及HALAL(清真)审核。

　　3．软硬兼备，提升产品创新能力

　　国投中鲁乳山研发中心为山东省果蔬精深加工工程研究中心，配备了功能齐全、配套设施完善的每小时加工能力500公斤的综合果蔬加工中试线，用于开展研发多品种果蔬原料加工。公司建立了设施先进的果蔬加工研发实验室和检测中心，组建了一支经验丰富的品控检测及新品研发团队，在果蔬精深加工研究方面具有软硬件优势。为加强“产学研”合作，公司持续与部分国内著名的高等院校与科研院所保持合作关系，旨在促进公司科技创新和培育高端人才队伍，致力于为客户提供高品质产品，助力公司实现服务国家乡村振兴战略和“一带一路”倡议的使命，发展成为全球知名以及细分领域内领先的饮料企业。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　2021年国内外疫情仍未缓解，全球海运形势紧张，装船前港区停留时间偏长，海运费居高不下，而公司产品以出口为主，使得公司销售成本增加，毛利率下降，导致2021年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损。

　　2021年公司实现营业收入144,986.12万元，较去年同期的114,753.22万元增加30,232.90万元，增幅26.35%；营业成本122,053.71万元，较去年同期的95,393.63万元增加26,660.08万元，增幅27.95%。

　　公司全年实现利润总额-1,037.90万元，较去年同期的-12,049.44万元减亏11,011.54万元，减亏幅度为91.39%；归属于母公司所有者的净利润-1,947.22万元，较去年同期的-11,807.55万元同比减亏9,860.33万元，减亏幅度为83.51%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　近年来，随着消费者需求的变化以及产业结构的转变，果汁行业的主要趋势如下：

　　1.果汁消费以西方发达国家为主，但逐步向新兴市场倾斜

　　西方发达国家是果汁饮料的传统消费市场，对果汁饮料需求较大，所以发达国家是目前果汁产品最主要的市场。北美地区和欧洲地区对100%果汁及果肉饮料的消费量占全球总消费量的60%左右。西方国家对果汁饮料消费形成了习惯，使该市场成为果汁饮料消费的中坚力量。

　　目前，西方国家仍是果汁饮料消费的主要国家，但近年北美及欧洲地区对于果汁饮料的需求已趋于饱和，而作为新兴市场的亚太、拉丁美洲、非洲及中东地区，其占全球果汁饮料消费量的比重呈上升趋势，人均果汁消费量与西方发达国家乃至世界平均水平仍存在一定差距，未来果汁饮料市场的增量以上述发展中国家为主。

　　2．消费升级以及对健康生活方式的追求不断扩大国内果汁市场容量

　　软饮料产业内部品种结构不断优化，消费者对于高含糖量、高热量饮料的偏好持续走低，碳酸型饮料的份额呈现下降趋势，健康化、个性化、功能化的果汁饮料逐渐成为消费者的主流需求。随着人民收入的不断提高，消费观念的升级，果汁市场规模将不断扩大。

　　根据欧洲果汁协会发布的世界果汁消费报告，世界人均100%果汁及果肉饮料摄入量为5.6升/年，欧洲国家人均摄入量普遍在21升/年以上，亚太地区、非洲和中东的人均摄入量仅为2.0-2.3升/年。相对于西方发达国家的摄入水平，国内果汁饮料市场具有扩容8-10倍的发展空间。中国国内的中高浓度果汁饮料市场饱和度低，发展空间大。

　　3．行业内横向延伸，产品种类从单口味果汁向复合型果汁发展

　　果汁饮料行业的果汁种类日渐丰富，从单口味的橙汁、苹果汁逐渐发展为多口味混合型果蔬汁。下游客户对于浓缩果蔬汁的需求也从单一的苹果汁、橙汁、梨汁，扩展到以苹果汁、橙汁、梨汁为主，辅以小品种水果如芒果汁、木瓜汁、菠萝汁、石榴汁、桃汁及蔬菜汁如胡萝卜汁、黄瓜汁、芹菜汁等。

　　为了提高与客户的合作程度，优化产品结构，为客户提供一站式全品种采购方案，增加利润增长点，行业内公司势必进行品种横向扩张，由单一的浓缩苹果汁生产向多品种浓缩果蔬汁生产或销售方向发展。而中国丰富的果蔬品种，稳定上升的果蔬产量也为行业内企业的横向发展提供了有利条件。

　　(二)公司发展战略

　　我国“十四五”规划时期（2021年-2025年），将是中国由中等收入阶段迈向高收入阶段的关键时期，新业态、新模式、新场景将不断涌现，机遇与挑战并存。为适应新消费趋势、实现高质量发展，公司组织编制了《国投中鲁“十四五”发展规划（2021年-2025年）》和《国投中鲁“十四五”科技创新规划》。

　　公司将以“服务国家乡村振兴战略和‘一带一路’倡议，致力于为客户提供高品质产品，成为全球知名以及细分领域内领先的饮料企业”为发展定位，在确保现有主营业务稳定运营和领先地位的基础上，通过精益管理不断提高现有业务盈利能力，并围绕主业积极谋求突破，充分挖掘主业积累的资源，发挥内部优势，抓住外部机遇。依靠创新驱动，沿着新客户、新渠道、新地域、新产品、新业务和新价值链等方向转型。

　　(三)经营计划

　　2022年，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，以实施公司“十四五”发展规划为总抓手，不断深化改革创新，激发企业活力，提高精细化管理能力和规范化运作水平，奋力开创国投中鲁发展新局面。

　　一是分解公司战略目标，促进战略落地。2022年是“十四五”发展规划实施的关键之年，公司科学合理拆解发展规划年度重点任务，制定年度战略实施事项清单和监督控制方法，实现战略闭环管理，为促进公司“十四五”发展规划的落地实施提供保障。

　　二是推进三项制度改革，激发企业活力。全面推行总部层级管理人员任期制契约化管理，针对分、子公司经理层制定全新的绩效考核与薪酬管理体系，实现用工“能上能下”“能进能出”“能增能减”，为员工职业发展建立绿色通道。

　　三是狠抓经营管理工作，提升发展质量。公司将对标先进企业，开展精益管理行动，提升生产经营效率；有效推进全面预算，加强预算过程管控，强化对执行监控；强化全面成本管理，优化支出结构。狠抓经营管理工作，提升高质量发展能力。

　　(四)可能面对的风险

　　1．本公司主营浓缩果汁的加工生产及销售，公司利润来源大部分依赖浓缩苹果汁单一品种，浓缩苹果汁市场价格波动将会对公司生产经营产生不利影响。

　　2．中美贸易争端仍在持续。因美国是浓缩苹果汁需求量较大的国家之一，美国加征25%关税使中国果汁企业经营难度加大。

　　3．公司主要产品为浓缩苹果汁、苹果果糖（脱色脱酸浓缩苹果汁）等，其主要原材料为苹果，原料果价格波动性的属性，是影响公司经营成果的主要因素之一。

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