湖南发展（000722）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处的行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求

　　（一）清洁能源行业

　　根据湖南电力交易中心有关统计数据，2021年，湖南省全社会用电量2,154.54亿千瓦时，同比增长11.68%。截至2021年12月末，湖南电网统调装机容量4,258.5万千瓦，其中，火电2,041.0万千瓦、水电（含黑麋峰）1,166.2万千瓦、风电795.8万千瓦，光伏电站185.0万千瓦、生物质和垃圾电厂70.6万千瓦。2021年，湖南电网统调新增装机容量376.3万千瓦，其中火电新增容量201.5万千瓦，风电新增容量132.2万千瓦，光伏新增容量25.6万千瓦，生物质和垃圾发电新增容量17.0万千瓦。

　　2021年，湖南电网统调电厂发电量1,399.0亿千瓦时，同比增长13.01%。省内统调机组发电平均利用小时3514小时，较上年同期增加147小时。统调火电（含湘钢）发电量817.6亿千瓦时，同比增长22.42%，平均利用小时4,342小时，同比增加711小时。统调水电发电量383.6亿千瓦时（含抽蓄），同比减少11.70%，平均利用小时3,290小时，同比减少437小时。其中，常规水电平均利用小时3,515小时，同比减少503小时。统调新能源发电量197.7亿千瓦时，同比增长45.85%，平均利用小时2121小时，同比增加103小时。报告期内，湖南省发展和改革委员会发布了《关于降低我省部分水电站上网电价的通知》（湘发改价调规〔2021〕572号）。自2021年8月1日起，湖南省电网装机容量在2.5万千瓦及以上、上网电价在0.3元/千瓦时及以上的水电项目上网电价每千瓦时降低0.01元。公司所属的株洲航电及参股的蟒塘溪水电站相应调整上网电价，调整后电价为0.296元/千瓦时（含库区基金，征收标准为0.008元/千瓦时）。

　　（二）医养健康产业

　　近年来，我国老年人口不断增加。根据国家统计局第七次人口普查数据显示：我国60岁及以上人口为2.64亿人，占18.70%，其中65岁及以上人口为1.91亿人，占13.50%，与第六次全国人口普查相比60岁及以上人口的比重上升5.44%，65岁及以上人口的比重上升4.63%。湖南省常住总人口6,644万人，其中60岁以上人口1,321万，占比19.88%，其中65岁及以上人口为984.2万人，占比14.81%，与第六次全国人口普查相比，湖南省60岁及以上人口比重上升5.34%，65岁及以上人口比重上升5.04%。根据人社部副部长游钧在国新办发布会上表示预计到“十四五”时期，我国60岁及以上老年人口将超过3亿，从轻度老龄化进入到中度老龄化阶段。

　　根据《“健康中国2030”规划纲要》，中国健康服务业总规模到2030年有望达到16万亿元。医养健康产业发展前景广阔。

　　为了推动养老市场化发展，规范养老服务制度，建立培育养老专业化体系，满足老年人需求结构从生存型向发展型的转变，相关产业政策效应正在加速释放。根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，我国将支持300个左右培训疗养机构转型为普惠养老机构、1,000个左右公办养老机构增加护理型床位，支持城市依托基层医疗卫生资源建设医养结合设施。加大养老护理型人才培养力度，扩大养老机构护理型床位供给，养老机构护理型床位占比提高到55%，更好满足高龄失能失智老年人护理服务需求。2022年2月，《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划》出台，明确“十四五”时期，积极应对人口老龄化国家战略的制度框架基本建立，老龄事业和产业有效协同、高质量发展，居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系加快健全，全社会积极应对人口老龄化格局初步形成，老年人获得感、幸福感、安全感显著提升。2022年1月《养老机构服务安全基本规范》强制性国家标准及8项相关行业标准的正式实施，为养老机构标准化、规范化、规模化发展提供支撑，所有的养老机构将受到这一强制性国家标准的约束。因此养老市场环境将更加优化，养老服务供给方式将不断丰富，同时加速产品升级，增强市场内生动力，加快新旧动能转换，使医养健康产业迎来发展契机。

　　（三）自然资源产业

　　砂石是我国基础设施建设用量最大、不可或缺、不可替代的原材料，年消耗量约200亿吨，是全球最大的矿产资源、原材料和大宗商品。根据中国砂石协会编制的《2021年中国砂石行业运行报告》，我国砂石年产值2万多亿元，运输费用高达5000多亿元，我国砂石工业已全面进入以绿色低碳为标志的高质量发展新阶段。截止到2021年底，全国砂石矿山约1.5万个，相关企业超过3万家，从业人员近百万人。2021年，全国砂石产量197亿吨。预计2022年，我国砂石需求总体平稳，供应或出现收窄，预计全年建筑用砂石供应量195亿吨左右，砂石行业未来发展趋势为智能化、绿色化、质量高、管理好、效益佳、规模化。

　　2019年2月，水利部发布《水利部关于河道采砂管理工作的指导意见》[水河湖（2019）58号]，重点强调采砂规划是河道采砂管理的依据，是规范河道采砂活动的基础。河道采砂规划一经批准，必须严格执行。河道采砂规划需落实保护优先、绿色发展的要求，坚持统筹兼顾、科学论证，确保河势稳定、防洪安全、通航安全、生态安全和重要基础设施安全，严格规定禁采期，划定禁采区、可采区，合理确定可采区采砂总量、年度开采总量、可采范围与高程、采砂船舶和机具数量与功率要求。河道采砂规划由县级及以上地方水行政主管部门组织编制，经上一级水行政主管部门审查同意，由本级人民政府审批。省级水行政主管部门编制的河道采砂规划，批准前需征得有关流域管理机构同意。水利部流域管理机构主持编制的流域内重要江河湖泊河道采砂规划，由水利部或其授权的单位审批。

　　2019年8月，湖南省水利厅发布《湖南省湘资沅澧干流及洞庭湖河道采砂规划（2019~2022年）》，计划在2019-2022年，在湖南省内规划采区30个，采砂总量2.38亿吨，洞庭湖区域规划采区数量10个，规划采砂量约占规划总量的1/3，其中，公司全资子公司湖南发展益沅销售业务所涉及的巴南湖采区规划采砂量为3800万吨，为湖南发展益沅的砂石业务提供了良好的政策基础。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　报告期内，公司清洁能源、医养健康、自然资源三大产业业务发展稳中有进，从事的主要业务和经营模式均未发生重大变化，具体构成情况如下：

　　（一）清洁能源产业

　　公司目前主要开展水力发电综合开发经营，所生产的电力全部输入湖南电网。公司以湖南发展水电公司为平台，运营管理湖南境内的株洲航电、鸟儿巢2座水电站，可控总装机容量为17万千瓦，占湖南省水电装机容量1,166.2万千瓦的1.46%。

　　涉及到新能源发电业务

　　经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，公司全资子公司湖南发展水电公司设立全资孙公司湖南发展株航新能源，在株洲渌口区开展分布式光伏项目投资。2022年2月21日，湖南发展株航新能源与株洲渌口经济开发区产业发展集团有限公司签署了《南洲产业园屋顶分布式光伏项目合作合同》，双方利用株洲市渌口区南洲产业园一期标准厂房及三联厂房屋顶共同合作开发分布式光伏项目，屋顶总面积36873平方米，规划总装机容量4.4451兆瓦。

　　日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为 2022-002、2022-003、2022-004以及2022-005公告。

　　下一步，公司将加快南洲产业园屋顶分布式光伏项目实施，力争在年内全面并网发电，并着力寻求其他新能源业务的投资机会。

　　（二）医养健康产业

　　公司目前主要开展社区居家养老服务、政府购买服务、智慧养老信息平台建设运营及相关业务。公司以湖南发展养老公司为平台，采用“公建民营”的方式承接在湖南省内的社区居家养老服务中心的运营。截至2021年12月31日，公司已签约配备服务场所的社区居家养老服务中心66家，优化运营社区居家养老服务中心58家，其中5A级社区居家养老服务中心1家、4A级社区居家养老服务中心31家，覆盖居民超58万，惠及长者10万余人。

　　（三）自然资源产业

　　公司目前以湖南发展益沅为平台，主要开展河砂、河卵石、碎石等产品在长江中下游地区的销售业务。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　1、水电作为国家优先发展的非化石能源具有可再生、无污染、二氧化碳“零排放”等特征，符合国家“碳达峰、碳中和”的清洁低碳、安全高效的能源转型目标和电力行业发展规划。作为清洁能源，水电消纳享有政策优先权。同时，公司长期从事水力发电综合运营，调度经营和日常管控方面经验丰富。依托专业的人才队伍，秉承安全生产、科学调度、经济运行、精细管理的理念，公司各电站保持较高的水能利用率，水电经营业绩良好。

　　2、公司自2016年进入社区居家养老行业，通过标准化运营和有序规模扩张，公司在湖南省内社区居家养老服务市场规模占有率高，具有良好口碑和品牌影响力。同时积极参与医疗、养老业务投资，不仅培养了一批专业的养老运营团队，也积累了一定的投资运营经验，有利于公司未来医养健康产业的优化发展。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2021年是“十四五”规划的开局之年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕年度目标任务，着力抓好发展战略目标定位，持续夯实水电业务基础，积极探索新能源业务投资机遇，加快社区居家养老和机构养老项目布局，有序推进砂石产业链上下游业务，经营形势总体向好。报告期内，受上网电价政策性下调、转让湖南发展春华12%股权、合并报表范围变更及高新技术企业认定等综合因素影响，公司实现营业收入47,839.55万元，同比增长53.88%；实现归属于上市公司股东的净利润11,973.14万元，同比增长22.32%。

　　（一）清洁能源

　　公司积极应对来水不均、防洪度汛、新冠疫情等考验，在保持安全稳定的形势下多发电。根据公司水情系统统计，2021年，株洲航电总入库流量同比上涨3.40%，鸟儿巢公司总入库流量同比减少35.72%。公司充分利用水资源，做好水库科学调度和水电经济运行管理，在节能降耗降本细节上下功夫，各电站继续保持较高的水能利用率。报告期内，公司累计完成发电量78,334.84万千瓦时，同比增加1.84%；累计实现上网电量77,017.57万千瓦时，同比增加0.12%。其中，湖南湘江流域继续保持来水偏枯及来水不均的形势，处于该流域的株洲航电完成上网电量70,863.53万千瓦时，同比增加1.28%；受湖南沅水流域来水较上年同期减少的影响，处于该流域的鸟儿巢公司完成上网电量6,154.04万千瓦时，同比减少11.52%。面对我国新形势下的电力体制改革，公司持续做好电力市场政策动向和电力供需形势变化的分析研判。报告期内，公司参与电力市场交易电量为32,312.2万千瓦时，同比减少11.73%。

　　同时，公司继续严格落实安全生产责任制，安全生产形势总体稳定。扎实开展安全生产三年专项整治行动，切实提升生产安全水平；持续强化日常监管，严巡查、重消缺、抓整改；组织开展反事故演习和应急预案演练，筑牢员工安全责任意识；依规开展机组检修和技术改造，落实机组设备安全运行；切实抓好防洪度汛、迎峰度夏、防火防冻等季节性重点工作，圆满完成庆祝中国共产党成立100周年等电力安全保障工作。报告期内，公司发电机组未发生非计划停运和责任安全事故。截至2021年12月31日，株洲航电累计安全运行6003天，鸟儿巢公司累计安全运行4881天。

　　2021年公司以科技创新为引领，不断提升自主创新能力，强化科技成果应用。报告期内，株洲航电不断加大对水电科研项目的研发力度，获得4项实用新型专利，进一步完善了公司自主知识产权保护体系。

　　（二）医养健康

　　一是有序推进社区居家养老业务。报告期内，湖南发展养老持续优化社区居家养老服务中心的布局，不断完善和提升服务中心的运营质量及效益，丰富为老服务供给及社会活动类型，通过提供日间照料、文娱活动、精神慰藉、健康养生、康复理疗、助老公益等专业细致的为老服务，持续驱动公司养老品牌形象提升。报告期内，湖南发展养老稳步扩大市场规模，新签约配备服务场所的社区居家养老服务中心20家，新启动运营13家。2021年，湖南发展养老再次实现盈利。二是成功盘活湖南发展春华相关项目。报告期内，湖南发展春华持续做好项目风险控制，进一步优化股权结构，与当地政府成功签订招商引资合同，获取优惠政策支持，为项目后续正式启动做好前期准备。三是与康乃馨公司共同出资设立康乃馨养老研究院，拟开展老年颐养、养老研究和养老培训等业务，致力打造湖南中高端养老品牌，项目设计工作现已全面铺开。

　　（三）自然资源

　　一是加强与上游供货商的沟通合作。报告期内，湖南发展益沅进一步拓宽采购渠道，持续扩大业务规模。二是积极拓展下游销售客户，抢占砂石销售市场份额。报告期内，湖南发展益沅共销售河砂、河卵石761.7万吨。三是努力向上游产业链延伸，与湖南沅江琼湖投资建设开发有限公司投资新设湖南发展琼湖建材和湖南发展琼湖砂石集散中心，分别负责机制砂加工生产业务及砂石集散中心经营业务，目前前期建设工作正紧锣密鼓开展，预计2022年正式投产运营。

五、公司未来发展的展望

　　（一）未来发展战略

　　“十四五”时期，公司将以清洁能源为基础，以医养健康为方向，以自然资源为支撑，以股权投资为补充，以实现公司高质量发展为工作主线，打造聚焦健康和绿色产业的上市企业。

　　（二）下一年度的经营计划

　　2022年，公司将紧紧围绕新时代党的建设总要求，以服务公司改革发展和生产经营为导向，按照公司“十四五”规划明确的发展思路，加大清洁能源、医养健康、自然资源开发业务的投资力度，加强存量资产运营管理，2022年计划实现营业收入62,654.17万元，归属于上市公司股东的净利润8,520.45万元（该经营计划不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险）。

　　（三）公司可能面临的风险和应对措施

　　1、水力发电：（1）流域来水风险。水电经营与自然气候密切相关，流域来水的变化对公司发电量及经营业绩均会产生重要影响；（2）行业政策风险。水电行业受到国家经济增长和宏观政策影响，电价、财税、电力体制改革等政策措施影响公司的盈利能力；（3）安全生产风险。受发电机组长时间运行和设备老化的影响，公司水电生产经营工作存在安全风险。

　　对策：通过安全生产、科学调度和精细化管理，继续保持较高水能利用率，持续跟踪行业政策等外部环境变化，加强对电力市场形势、市场交易规则的跟踪研究和分析研判，尽量降低各种风险因素可能带来的不利影响。

　　2、健康养老：（1）行业政策风险。养老业务属于政府监管行业，相关行业标准或政策导向的变化可能影响公司医养健康产业的整体经营效益；（2）市场经营风险。公司养老业务目前处于发展阶段，短期内难以产生良好收益，且医养健康产业已成为朝阳产业，吸引越来越多投资者参与，较多地产、家政、医院等也转型进入该行业，市场竞争将日趋激烈，公司存在较大的市场竞争和人才储备不足等风险。

　　对策：通过持续跟踪行业政策变化，加强公司品牌建设，提升项目服务品质，加快专业人才梯队培养，有效应对经营风险。

　　3、砂石资源：（1）行业政策风险。河道采砂和砂石销售属于政府高度管制行业，政府相关政策的变化对上游供货情况和公司砂石经营业绩均可能产生重要影响；（2）市场风险。公司所处的砂石行业对基建行业依赖性较强，随着我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段，固定资产投资增速下行以及房地产调控政策趋严，将会对砂石市场需求产生一定影响。

　　对策：通过持续跟踪国家宏观经济政策和行业政策的变化，正确把握市场供求关系，根据政策和市场形势的变化及时调整销售策略，积极推进相关产业拓展，把握向上下游产业链发展的机会，尽量降低政策和市场需求波动带来的不利影响。

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