中工国际（002051）2021年年度董事会经营评述内容如下：

　　一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

1、国际工程承包行业

2021年，世界格局深刻调整，全球经济复苏脆弱，新冠疫情持续反复。部分国家债务高企，融资难问题加剧；部分地区安全环境恶化。新冠疫情持续冲击全球产业链供应链，人员跨境流动受阻，航运、物流和原材料价格上涨和人民币升值因素，导致项目履约成本攀升。据商务部统计，2021年，我国对外承包工程业务完成营业额1,549.4亿美元，同比下降0.6%，新签合同额2,584.9亿美元，同比增长1.2%。

报告期内，公司秉持绿色、创新发展理念，深化务实合作，高质量参与共建“一带一路”，以促进当地经济和民生改善为导向，坚持高标准、可持续、惠民生目标，加大了清洁能源和民生类项目的签约力度，新签合同额创近年新高。

根据中国机电产品进出口商会发布的2021年中国企业境外大型成套设备工程项目签约排行榜，公司位列签约额排名第14位。同时，在2021年石油化工装备行业海外项目签约额企业排名中位列第2位，水处理行业海外项目签约额企业排名中位列第7位。

2021年，公司获评为中国对外承包工程商会2021年度对外承包工程A级企业、2021年对外承包工程企业AAA级信用企业。同时，公司还获评2021对外承包工程企业社会责任绩效评价社会责任领先型企业。

2、国内工程承包行业

国内市场方面，在国家政策引导下以及宏观经济整体增长背景下，国内工程总承包行业一直保持快速增长态势。2021年，我国国内工程承包行业总产值持续增长。从2012年到2021年，中国建筑业总产值从137,217.9亿元持续上涨至293,079亿元，十年间总产值增加了一倍以上。建筑业总产值占国内生产总值的比重基本保持在25%上下。我国建筑业处在新旧动力替换期，新型城镇化、工程总承包模式的推广、以智能建造和工业建造为主的建造方式转型正在成为影响未来建筑业和国内工程承包业务的新三大驱动力。

报告期内，公司国内工程承包业务坚持风险可控原则，向高质量发展目标不断迈进。在巩固基础业务、扭住增长关键的同时，聚焦医疗、民用、能源、物流、新基建等重点业务领域，进行纵向整合，形成工程项目全价值链运作，不断做强做优国内工程总承包业务。

3、设计咨询行业

设计咨询行业处于建筑产业链前端。据住建部统计，近年来工程咨询与工程设计业务收入保持快速增长。国家推行了工程总承包、全过程工程咨询、建筑师负责制、个人执业资格，中国建筑业逐渐与国际发展模式接轨。BIM、装配式、VR、AI、3D打印、大数据等技术对建筑设计的影响持续加深。设计咨询行业正在经历着政策、技术、模式等方面的巨大变革。公司所属中国中元是我国工程设计行业的核心骨干企业，是全国勘察设计综合实力百强企业之一、亚洲建筑师协会评选的中国十大建筑设计公司之一。拥有包括工程设计综合资质甲级在内的多项专业资质，2021年再次取得对外援助项目可行性研究单位（工程类）、项目咨询单位、经济技术咨询单位三项资格，并在2021年对外承包工程企业信用等级评级中再次获评AAA级。2020年，中国中元荣登由美国《工程新闻记录》（简称“ENR”）和中国《建筑时报》共同发布的2020年度“中国承包商80强和工程设计企业60强”榜单，位列中国工程设计企业第34位，这也是中国中元连续第十七年入围“中国工程设计企业60强”。 2021年，中国中元在中国勘察设计协会评选的工程项目管理营业额排名中位列28名。这是中国中元从2008年起，连续14年入围工程项目管理营业额百名排序。

4、装备制造行业

随着2022年北京冬奥会的顺利举办，我国冰雪体育运动进入快速发展时期，大型雪场的架空索道发展空间较大。根据《2022-2026年中国冰雪产业深度调研及投资前景预测报告》，截至2021年10月，我国参与冰雪运动人数已达3.46亿，三亿人参与冰雪运动”的目标从愿景变成现实。截至2021年初，全国已有803个室内外滑雪场，覆盖29个省（区、市），较2015年增长41%。与此同时，国内旅游市场持续平稳增长，未来旅游业的发展以及“无障碍”旅游概念的普及、实施或将为山岳型景区索道等升降设备带来新的市场空间。

随着政府相继出台多项政策鼓励和支持“物流行业高质量发展”，新一代信息技术与制造业深度融合的智能制造成为国家发展重要战略，智能仓储行业已经迎来了发展的黄金期，未来物流仓储业将向高密度存储、高效率拣选、一体化集成、定制化研发、智能化处理、绿色环保等方向发展。

公司所属北起院是我国起重运输机械行业综合技术实力最强的企业之一，获得300余项国家及省部级科技成果奖，拥有全国索道专业甲级工程设计资质，拥有国家起重运输机械质量监督检验中心、国家客运架空索道安全监督检验中心、国家安全生产北京矿用起重运输设备检测检验中心三个国家级检测中心。客运架空索道业务多年来在国内保持市场占有率第一，在国内自动化仓储物流业务、环保起重机械业务的市场份额均名列前茅。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

（一）公司主要业务情况

报告期内，公司在已形成的工程承包、设计咨询、装备研发与制造、投资运营、贸易物流五大业务基础上，强化科技引领和协同融合，优化资源配置，推动战略转型、业务转型和商业模式转型，重点构建“设计咨询与工程承包”、“先进工程技术装备开发与应用”、“工程投资与运营”三大业务板块。

1、设计咨询与工程承包

（1）国际工程承包

自成立以来，公司在海外设立了70余家驻外机构，构建起了高效快捷、反应灵敏的国际营销网络。在海外市场完成了上百个大型交钥匙工程和成套设备出口项目，业务范围遍及亚洲、非洲、美洲和东欧地区，业务涵盖工业、农业、水务、电力、交通、石化及矿业等工程领域。

（2）国内工程总承包

依托公司设计技术优势，在医疗建筑、能源、物流、生态环境、民用建筑、工业工程等领域完成了一系列项目，为业主提供全面、系统的工程建设服务。

（3）设计咨询

公司可为客户提供前期咨询、工程设计、规划设计、技术经济、造价咨询、工程专项设计、项目管理、全过程咨询等服务，涉及医疗建筑、能源环保、现代物流、文旅商业及工业与科学工程等领域，在医疗建筑领域具有明显的竞争优势。业务范围覆盖我国所有省份及30余个国家，并主编、参编20余项我国医疗建筑设计行业标准规范，是行业标准的制定者和技术引领者。

（4）贸易与服务

贸易业务依托公司国内外市场优势，聚焦农副产品贸易等领域，形成了稳定的产品资源和客户资源。公司先后完成了数十个国家和地区近百个工程项目的物流服务，在海外工程物流领域积累了一定的行业经验。

2、先进工程技术装备开发与应用

（1）关键核心装备研发与制造

公司装备制造板块主要包括客运索道、自动化物流仓储、起重机械和散料运输。客运索道业务多年来在国内始终保持市场占有率第一；自动化物流仓储业务市场占有率名列前茅；起重机械业务主要为垃圾处理、生物质秸秆发电、危废处理等环保和新能源领域提供智能化起重设备，细分市场占有率第一；物料输送业务主要涉及各类物料输送系统工程的研究、设计、制造、安装等“交钥匙工程”。

（2）先进工程技术的研发与应用

根据公司《2021-2025战略规划》，“十四五”期间，公司将强化科技引领，着力加强设计咨询优势领域技术研发，聚焦产业化和应用化目标，积极研发特色高技术产品，促进数字化、信息化技术与业务深度结合，推进工程技术行业的数字化转型。保持在智慧医院、绿色建筑、绿色能源等技术领域处于行业领先地位，使数字化建造、信息化管理技术在公司承建的工程承包项目得到广泛应用。

3、工程投资与运营

公司先后开发了老挝万象滨河综合开发项目、中白工业园等投资项目。中工环境科技作为公司在环保领域重点布局的平台，除现有投资、建设、运营的污水处理厂以外，积极拓展业务领域，加大市场开拓力度，持续跟进BOT项目信息，形成了一定的项目储备资源。

（二）公司专业能力

公司多年在海外市场耕耘，具有对外承包工程资格，被中国对外承包工程商会和中国机电产品进出口商会评为AAA级信用等级企业，是国家高新技术企业。

公司所属中国中元拥有住建部颁发的工程设计综合资质甲级（有效期至2023年2月）、建筑工程施工总承包一级（有效期至2022年12月）、工程咨询资信甲级（有效期至2025年1月）、工程造价咨询企业AAA信用评定（有效期至2024年11月）、城乡规划编制甲级资质证书（有效期至2022年12月）等资质，并拥有北京市住房和城乡建设委员会颁发的建筑机电安装工程专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、电子与智能化工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级（有效期至2022年6月）等资质。在医疗健康、文旅商业、工业与科学工程、现代物流、能源环境工程等业务领域的设计咨询业务方面，积累了丰富经验，具有独特优势。继 2015年援外企业资格认定后，2021年再次取得对外援助项目可行性研究单位（工程类）、项目咨询单位、经济技术咨询单位三项资格。

新冠疫情爆发以来，中国中元为适应传染病收治应急医疗设施建设的紧迫性和时效性，编制了《新型冠状病毒肺炎应急救治设施设计导则（试行）》、《新冠肺炎应急救治设施负压病区建筑技术导则（试行）》、《新型冠状病毒感染的肺炎传染病应急医疗设施设计标准》等，有效指导了全国传染病应急救治设施建设，满足国内疫情防控实施保障需要。此外，为践行共同构建人类命运共同体，在国家有关部门的大力支持下，中国中元主编国际标准化组织 ISO《应急医疗设施建设导则》IWA38于2021年12月正式发布，向世界分享中国的抗疫成功经验，为全球抗击新冠疫情提供借鉴。

公司所属北起院是国内起重运输机械行业综合技术实力最强的高科技企业之一，拥有市政行业载人索道专业工程设计甲级资质（有效期至2022年12月）、客运架空索道专业特种设备生产许可证（有效期至2024年5月）、起重机械制造专业特种设备生产许可证（有效期至2024年9月）等资质。此外，还拥有起重机械和客运索道相关的特种设备检验检测机构核准证、安全生产检验检测机构资质证书、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书。北起院拥有物流仓储装备和自动化控制系统的核心技术，索道工程整体技术处于国内领先水平，核心技术脱挂索道技术达到国际同类产品的先进水平。作为客运索道、起重机械、物流仓储等多个细分领域的领军企业，北起院组织制修订国家和行业标准600余项，具有较高的行业地位和发展潜力，是公司装备研发与制造板块业务的中坚力量。报告期内，北起院成功建成首条C8-MINI型脱挂索道并顺利通过国家索检中心验收，填补了国内短站房、大运量索道的空白；全自动垃圾搬运起重系统荣获全国机械工业产品质量创新大赛银奖。

报告期内，所属企业中工环境科技、常州江南环境工程有限公司先后获得获得“中关村高新技术企业”认定、国家“高新技术企业”认定。

（三）业务模式

1、工程承包业务

公司工程承包业务主要采取EPC模式，即通过整合国内外设计、设备和施工等优质资源，开发、执行境外总承包项目，业务价值链包括项目的开发、融资、设计、采购和施工等环节，部分项目还提供运营服务。在国内市场，公司可提供工程咨询、工程设计、工程总承包、项目管理、设备成套、装备制造等服务。定价机制：按照公司相关规章制度，对不同类型和不同金额等级的项目，采取不同的报价策略，主要考虑国别市场情况、行业熟悉程度、技术标准、客户资信、收汇保证、汇率风险等，在报价前提交审核。

回款安排：一般公司收到业主支付的预付款后合同生效，公司开始执行项目，其余款项根据合同约定的付款节点与业主进行结算，项目质保金在质保期结束后收回。

资金来源：主要有商业贷款、政府“两优”贷款、业主自有资金等。

2、设计咨询业务

设计咨询工作从确定承接并开始组织生产到最后提交设计、咨询成果，一般需要经过制定工作大纲、方案拟定与优化、设计方案评审、编制成果文件和成果审核审定等多个环节。公司在设计、咨询过程中注重质量控制，成果文件一般经过项目组校对人、审核人、审定人审查，并经公司评审后方能提交最终成果。

定价机制：按照国家及公司相关规章制度，对不同类型和不同规模的项目，采取不同的报价策略，主要考虑项目复杂程度、技术标准的难易程度、客户资信等因素，在报价前提交审核。

回款安排：一般公司收到业主支付的预付款后合同生效，公司开始执行项目，其余款项根据合同约定的付款节点与业主进行结算。

3、工程投资与运营业务

公司环保领域的投资运营业务主要采取投资-建设-运营模式，即业主采取竞争性方式选择具有投资、建设、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，由社会资本提供专业服务，业主依据合同约定向社会资本支付对价。定价机制：定价过程一般包括确定收益来源、测算初始价格、确定基准价格、核算结算价格等过程。另外，在项目运营一段时间后，可以根据项目的运营情况调整产品或服务的价格，得到项目运营期内的阶段性价格。

回款安排：一般情况下，项目验收并投产后，按照合同约定，定期获取相关收益。

融资方式：主要为商业贷款。

（四）融资情况

报告期内，公司融资结构合理，较好地支持了公司的业务发展。

（五）质量控制体系

为进一步提高公司质量控制体系工作的科学规范化水平，公司严格执行《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》和程序文件。2021年10月，公司顺利通过了SGS通标认证有限公司质量、环境及职业健康安全管理体系监督审核。中国中元质量控制执行ISO9001企业质量管理体系，于2021年9月顺利通过了北京中设认证服务有限公司质量、环境、职业健康安全管理体系的再认证审核，获得认证证书；北起院质量控制体系执行GB/T19001-2016标准。报告期内，公司未发生重大工程质量问题，质量控制体系运行有效。

（六）安全生产情况

公司牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的指导思想，高度重视安全生产工作，坚守安全红线，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作机制，深入开展安全生产检查和隐患排查，强化安全防范措施，营造安全、和谐、规范的施工生产环境，实现了公司整体安全管理水平的稳步提升。

报告期内，公司各项工作有序开展，未发生安全生产责任事故，未发生不良影响的境外安全突发事件，安全生产形势总体保持平稳。

三、核心竞争力分析

1、雄厚的股东背景和专业的市场开发能力

公司控股股东国机集团为中央直接管理的国有骨干企业，是一家多元化、国际化的综合性装备工业集团，主营业务涉及机械、能源、交通、建筑、电子、环保、汽车等众多国民经济重要产业领域，连续多年位列世界500强和中国机械工业企业百强领先位序。

公司是我国“走出去”的先行者和“一带一路”倡议的积极践行者。经过多年的发展，公司积累了丰富的客户和渠道资源，建立起庞大的市场营销网络，境外设立分支机构70余家，境内设立分支机构40余家，业务遍及全球100多个国家和地区，可以快速捕捉市场信息，具备较强的市场开发专业能力和竞争优势。

2、清晰的战略布局和卓越的战略管理能力

创新转型再出发、二次创业新征程，是公司发展的必由之路，已内化于公司上下、全体员工之心。公司高质量完成“十四五”战略规划编制，明确了“转型发展、融合发展、高质量发展”三大战略主线，推进业务创新和企业转型，着力构建以一流的设计咨询为牵引，以先进工程技术为支撑，以工程总承包为载体的全价值链运作模式，成为具有国际竞争力的卓越工程引领者。

公司搭建起集公司战略、业务战略和职能战略为一体的完整战略体系，建立了战略规划、经营计划、财务预算、战略评估与考核和战略调整相结合的闭环管理体系，以卓越的战略管理能力推动企业高质量发展。

3、优质的合作伙伴和高效的资源构建能力

经过多年的稳健经营，公司与上百家设计院、设备厂家、建筑施工企业建立了良好合作伙伴关系，积累了一批长期、优质的合作伙伴，可以快速、有效地实现资源整合。公司加强对合作伙伴管理，对合作方进行动态、持续地分级分类管理和考核评价，不断推进项目合作向优质合作方集中，提升项目管理和执行的质量。

公司还与诸多地方政府、金融机构、大型国有企业、优秀民营企业、国际设计咨询企业等签订战略合作协议，确立了长期战略合作关系，为未来业务的开发奠定了良好的基础。

4、多元化融资能力和资金成本优势

公司自登陆资本市场以来，以高效的管理体系、完善的治理结构、依法合规的经营理念和良好的信誉，赢得政府部门、资本市场和金融机构的信任和认可。公司资产状况优良，资产负债率低，获得银行授信能力强。公司拥有丰富的融资渠道和资源，与国内金融、保险机构始终保持良好的合作关系，致力于融资模式创新和融资多元化，致力于不断提高资金成本竞争力，能够有效促进中方资金项目融资落地。在运作各类政府项目方面有明显的竞争优势。

5、经验丰富的项目团队和专业化管理能力

经过多年的耕耘和经验累积以及持续不断地完善和优化，公司建立了工程承包项目全生命周期管理体系及管控模式，锻炼、打造了一支经验丰富的项目经理专业团队。利用业财一体化等信息化管理手段，实时监控项目执行的工期、成本状况，强化项目风险监控，提高对项目开发和执行过程的风险预判和防范能力。同时，积极开展系统内项目复盘与经验分享，不断提升项目管理能力和项目团队专业化水平。

6、细分领域具备较强的技术和品牌优势

公司在医疗建筑、索道、固废起重居于行业领军地位，具有突出的品牌影响力；公司具有高端装备研发制造优势，是索道缆车、医药智能仓储和环保起重领域的“隐形冠军”；在医疗、能源、机场物流、民用建筑、仓储物流等领域具有突出的专业技术能力和科技研发能力；拥有工程设计综合甲级、建筑工程施工总承包一级、城乡规划甲级、工程咨询资信甲级、工程造价咨询甲级、市政行业载人索道工程设计甲级、特种设备检验检测等技术资质；具有全过程咨询服务能力。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司围绕国家重点区域建设和“一带一路”建设，聚力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，实现营业收入86.40亿元，同比增长8.46%；实现归属于上市公司股东净利润2.82亿元，同比增长436.93%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，同比增长210.09%。公司积极应对各种风险挑战，聚焦设计咨询与工程承包、先进工程技术装备开发与应用、工程投资与运营三大业务板块，抢抓市场机遇，项目执行稳定恢复、稳中向好；公司强化科技引领和协同融合，力推各项改革和经营举措，有效激发内部活力，公司经营业绩持续向好，在国内国际两个市场取得较好成绩，实现了“十四五”的良好开局。

（一）公司经营态势持续向好

1、设计咨询与工程承包

（1）国际工程承包业务触底反弹

报告期内，公司共有7个项目实现竣工，累计合同金额为5.40亿美元。分别为：乌兹别克PVC生产综合体建设项目、厄瓜多尔乔内医院项目、埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴城网改造3A包项目、老挝胶合板厂项目、菲律宾中国电信（601728）海缆项目、尼加拉瓜科林多港BZ油罐厂扩建项目和华为菲律宾通讯基站建设项目。斯里兰卡延河农业灌溉项目、厄瓜多尔蒙特西纳伊医院建设项目正式移交并取得最终验收证书。

报告期内，公司在执行国际工程承包类项目40个，其中重大在执行项目2个：埃塞俄比亚瓦尔凯特糖厂项目一期工程正在收尾，但由于埃塞俄比亚局势动荡，目前仍处于停工状态；乌兹别克PVC生产综合体建设项目已实现整体移交，取得临时验收证书，并顺利投产运行。

公司克服疫情带来的项目人力、运输、施工成本增加及融资收紧等困难，主要在执行项目进展情况如下：尼泊尔博卡拉国际机场项目飞行区正在进行助航灯光系统调试验收、导航和通讯系统设备安装；航站区正在进行单体建筑室内装饰装修和机电工程安装工作、绿化基础施工。菲律宾赤口河泵站灌溉项目正在进行水泵等机电设备线路安装及泵站变电站施工。埃塞俄比亚BELES-1号糖厂续建项目已顺利出糖，正在进行最后的调试。孟加拉DESWSP输水管线项目第一批球管已生产完毕，正在进行场地平整。乌干达工业园区输变电项目4个变电站和3条线路均已成功送电，正在抓紧最后一条线路的施工。孟加拉甘达堡水厂土建施工项目正在进行清水池的墙板、顶板施工。喀麦隆隆潘卡尔水电站配套项目正在进行厂房钢筋混凝土施工以及压力管道安装。秘鲁胡宁省圣马丁医院项目已完成主体结构封顶，正在进行非承重墙的砌筑及附属区主体结构施工。中白工业园一期市政基础设施项目已基本完成业主发包工程施工，准备签署已完工子项的竣工移交投运证书。土耳其图兹湖地下天然气储库扩建项目，与溶腔相关的部分正在进行电气设计收尾工作，气站部分正在进行3D模型审核准备工作。国机火炬园项目研发中心已完成结构封顶。

2022年，公司签约并生效了伊拉克九区原油中央处理设施项目，该项目正在进行项目初步设计、供货设备以及土建施工的招标采购工作。

报告期内，援外项目有序推进，运行顺利平稳。援厄瓜多尔乔内医院项目通过验收并完成交接，援老挝玛霍索医院一期工程交付验收并投入使用，援白俄罗斯国家足球体育场项目、援塔吉克斯坦政府办公大楼项目等有序推进，援巴布亚新几内亚西太平洋大学等项目顺利开工，援柬埔寨特本克蒙省医院等7个项目竣工，援塞内加尔竞技摔跤场等3个项目检查验收质量评为优良，受到商务部表彰。

在市场开发方面，2021年，公司在“一带一路”沿线广结硕果，境外新签合同额20.38亿美元，同比增长18.07%，主要包括哈萨克斯坦苏克天然气综合开发项目、几内亚NJMC金矿选矿厂建设项目等。境外生效合同额为6.35亿美元，同比增长174.89%，孟加拉DESWSP输水管线项目等实现当年签约、当年生效、当年开工。截止2021年末，公司海外项目在手合同余额为93.90亿美元。

（2）设计咨询与国内工程承包向好发展

2021年，公司国内设计咨询业务新签合同23.3亿元，国内工程承包业务新签合同14.87亿元。

医疗康养建筑设计持续繁荣发展，聚焦国家级区域医疗中心建设，承接包括云南省滇西区域医疗中心、重庆市两江新区第一人民医院等多项重点项目；与华为建立长期稳定的战略合作伙伴关系，探索向智慧医疗等数字化业务转型之路；民用建筑设计业务在细分领域持续发力，专注特色发展之路，在商业综合体项目有新斩获，承揽盐城高铁新城、北京市丰台区丽泽金融商务区等重要地标性项目；助力现代化空中交通管理体系建设及现代化口岸建设，民航三中心竣工验收并交付使用，横琴口岸项目新旅检区域正式开通；超算中心领域的绝对领先地位不断巩固，新签国家超级计算深圳中心二期等项目，中国人民银行外汇管理局外汇储备经营场等项目顺利通过验收；生物实验板块取得新突破，成功承接海南省公共卫生临床中心及疾病预防控制中心、北京市疫苗检验中心等实验室项目；文化设施和文化演艺领域紧盯国家重点文化类工程，承担前期咨询工作的中国共产党历史展览馆顺利开馆，承接合肥滨湖国际科学交流中心、长征数字科技艺术馆等项目，“只有河南.戏剧幻城”开城纳客，最忆韶山冲震撼首演；物流与工业设计业务，承揽重庆江北国际机场T3B航站楼、北京大兴国际机场综合保税区（河北）一期等项目。能源环保设计业务在传统领域保持良好发展态势，承接中国人民大学通州新校区能源中心等项目。在重大科技基础设施领域继续保持竞争优势，承接中国工程院地下空间开发综合治理体系战略研究等咨询项目，“十二五”国家重大科技基础设施“地球系统数值模拟装置”落成启用；绿色建筑咨询业务开拓取得新成效，成功扩展被动式超低能耗建筑咨询、医院建筑的双碳规划”研究和咨询业务，开展园区、企业和建筑楼宇的节能技改、碳中和认证业务；完成多个智慧平台建设项目，综合应用核心技术优势和大数据智能分析技术，完成广东省火灾监测预警预报平台、佛山市消防救援指挥中心消防大数据综合应用平台建设、扬州市城市智慧节水平台软件开发项目等。

在全过程工程咨询领域中凭借在医疗康养、公共卫生、文化教育等领域积累的技术优势，斩获萧县凤城医院、萧县梅山学校等一批重点全过程工程咨询项目，某战区军事设施全咨项目部分顺利竣工，得到业主肯定和认可，展现了公司雄厚的咨询设计能力和高质量的服务水平。

国内工程承包业务坚持以设计为引领开展优势领域工程总承包业务。医疗建筑领域，大理州人民医院医疗核心区等项目有序推进，海东市三级综合医院EPC总承包项目竣工验收；能源领域，新签保定深圳园起步区综合能源站项目EPC总承包，交付冬奥会延庆赛区综合能源工程、景德镇陶溪川旅游景区能源中心，为北京冬奥会和江西省文旅大会提供了能源系统保障；生态环保领域，长白山（603099）山水林田湖草项目51个子项陆续启动竣工验收工作，重塑国家巩固生态屏障、推进区域绿色转型；物流与工业领域，新签北京大兴国际机场综合保税区（河北）一期设备采购项目；在民用建筑领域，成功签约廊坊开发区第一中学项目，南航西安分公司运营基地一期EPC总承包项目荣获“陕西省建筑优质结构工程”奖。

（3）贸易物流加快转型升级

2021年，公司贸易业务全年新签合同10.06亿元，同比增长158.32%。积极进军新市场、新领域，开发厄瓜多尔、苏里南木材贸易，引进白俄罗斯、乌拉圭冻肉，不断丰富业务模式和供货来源。公司将中工资源迁址到江苏省南京市，启航长三角地区，打造工贸平台，积极为行业及地区头部企业“走出去”提供全链条专业化综合服务，成功签约并生效印尼年产2万吨镍矿冶炼成套设备出口合同。物流业务全力做好系统内“协同履约”服务，为公司国际工程项目和贸易业务提供物流保障。

2、先进工程技术装备开发与应用

（1）关键核心装备研发与制造

装备制造行业影响力不断提升，全年新签合同额16.15亿元，同比增长7.01%。

客运索道业务凭借国内领先的技术实力和质量信誉，签约广东罗浮山索道、桂林尧山索道等多条景区索道项目。在冰雪产业基础设施建设方面，北起院已建设完成近百条滑雪索道精品工程；报告期内，签约多条新疆滑雪索道，持续开拓新疆地区冰雪产业市场；签约呼和浩特市马鬃山滑雪场索道项目，将助力其成为呼和浩特及周边规模最大的滑雪场。自动化物流仓储业务紧跟业内焦点技术，加大仓储数字化平台开发，取得新突破。报告期内，北起院签约了长远锂科新能源车用锂电池正极材料自动化立体仓库项目、青岛征和工业（003033）自动化部件工厂物流自动化项目、顾家家居（603816）项目等，以及英特集团（000411）公共医药物流平台立库及输送系统整体集成项目、河北国龙制药立体库项目、山东信谊制药项目等多个医药行业项目，巩固了医药领域领先地位。

起重机械业务将传统起重机与现代物流技术有效结合，开拓智能起重机系统在智慧港口、智能制造领域的市场，不断研发新型环保物料输送产品，深耕水泥生产、垃圾处理、秸秆发电等市场领域。报告期内，签约北京安定垃圾焚烧发电项目、贵阳市生活垃圾焚烧发电项目20t垃圾吊、10t灰渣吊、32/5汽机吊项目等60多个工程项目。

（2）先进工程技术的研发与应用

公司咨询设计能力不断朝国际先进方向发展，中国中元承担设计任务的民航三中心项目荣获2020年Active House Award中国区竞赛卓越奖。中国驻慕尼黑总领馆馆舍新建工程荣获中国建设工程鲁班奖（境外工程），FAST项目获第十八届中国土木工程詹天佑奖。参与多项行业重要技术课题及指导文件编制工作，大大提升行业影响力和引领力。

3、工程投资与运营

2021年，公司投建营业务深耕环境工程领域，取得较大突破，全年累计新签项目2.31亿。邳州城北污水厂、山西阳煤太化等多家污水厂持续安全、稳定运行，成功签署成都市大邑县安仁污水处理厂特许经营权项目、邳州市炮车污水处理厂TOT项目，中标大连市城市中心区餐厨垃圾处理厂工程PPP特许经营项目，西昌市餐厨垃圾处理项目进入试运营，探索区域滚动开发新模式。同时，公司充分发挥在索道、能源等领域专业优势，密切跟踪相关领域项目，形成了一定项目储备。

中白工业园稳步发展。公司贯彻落实习近平总书记的重要指示批示，截至2021年12月末，园区入园企业85家，协议投资额超过12亿美元。白俄罗斯首个中医药项目入驻中白工业园，将推动与白俄罗斯及周边国家科研机构、卫生医疗机构的进一步交流，为中白两国在卫生医疗领域的务实合作提供新动力。

（二）强化战略引领，科学制定“十四五”战略规划

公司在全系统168次“解放思想、推动发展”大讨论及“育新机、开新局”专题研讨的基础上，高质量完成“十四五”战略规划，确定公司新的愿景、使命和核心价值观，明确了“转型发展、融合发展、高质量发展”三大战略主线和未来五年的战略目标，形成战略思想“自上而下”与“自下而上”相结合的战略合力，广泛凝聚战略共识。同时，公司搭建了“1+3+7”的整体战略执行体系，即1个中工国际全系统整体战略+3个重要子公司战略+7个职能管理子规划，为公司“十四五”规划的落地实施提供了坚实保障。

（三）加大科技创新，完善体系建设

公司坚持把创新作为引领发展的重要动力，着力建设覆盖中工国际全系统的科技创新体系和科技人才队伍。报告期内，成立了科技发展部和中工国际科技创新委员会，完成《“十四五”科技发展规划》，修订并发布《中工国际科技管理办法》和《中工国际研发项目管理细则》。公司召开中工国际系统科技创新和成（002001）果推广应用研讨会，深入挖掘系统内科技研发课题，组织申报“政府间国际科技创新合作”重点专项课题。公司加大知识产权申报力度，全年共申请专利92项，其中发明专利28项；授权专利92项，其中发明专利18项；登记软件著作权13项。2021年，公司牵头组织或参与 161 项国际、国家及行业标准的制修订工作，其中39项标准得以批准发布，充分发挥标准示范引领作用。

公司坚持以市场为导向，以促进科技成果的工程化、产业化、标准化为主攻方向，积极开展工程技术创新和特色高技术产品研发，取得丰硕成果。全年获得省部级以上各类奖项134项，其中科技类奖项8项，勘查设计咨询类奖项126项。其中“超长距离大跨距脱挂式客运索道关键技术研究”分获中国机械工业科学技术二等奖和国机集团科学技术二等奖；“大型医药工厂无人化高效仓储物流系统”和“苏州大学附属第二医院高新区医院扩建医疗项目”获得中国机械工业科学技术三等奖和国机集团科学技术二等奖；《一种有轨巷道堆垛机》获得中国专利优秀奖，《一种基于二维码的起重机运行机构定位装置及定位方法》获得国机集团优秀专利奖三等奖。

起重运输装备等技术引领行业发展。北起院荣膺“中国重型机械行业‘十三五’科技创新10大领军企业”，“2021年度智能物流产业优秀案例”、“2021年度智能物流产业菁英”等奖项。在国家重大科技设施咨询领域处于领先地位，中国中元申报的《极深地下极低辐射本底前沿物理实验设施项目可行性研究报告》等三项咨询成果获得2020年度全国优秀工程咨询成果奖，列入国家十四五规划和2035年远景目标纲要。设计业务取得优异成绩，“北京积水潭医院新龙泽院区”等11个项目获得北京市优秀工程设计一等奖，“北京大学第一医院西南楼设计工程”等3个项目获得中国建筑学会建筑学会一等奖，“厦门市心脏中心”项目获得福建省优秀工程勘察设计成果一等奖。

（四）深化国企改革，有效激发企业发展活力

报告期内，公司深入贯彻落实国企改革三年行动方案部署，聚焦公司三年行动改革方案具体措施和任务，扎实推进公司改革进程，以改革促实效、增活力，提效率。公司不断健全法人治理结构，加强党的领导和完善公司治理相统一，完成子公司董事会应建尽建、外部董事占多数；完善公司经理层成员选拔任用、薪酬激励、考核评价体系，扎实做好经理层成员任期制与契约化工作，不断激发经理层成员活力和创造力，培养高素质、专业化经营管理人才队伍。公司以价值导向为核心，对部分业务、职能进行了撤并整合，力推工程事业部改革：打破原有区域限制，激发组织活力；按公司管理模式，搭建事业部管理架构，推动决策向市场端前移；撤销原有的成套工程部门和区域中心，实现组织机构扁平化，提高运作效率；在事业部设置总工程师岗位，落实财务总监职责，在市场开发和项目执行中进行把关，守住风险底线。公司强化干部队伍建设，狠抓干部作风建设，树立实事求是、勇于担当、坚持原则、顾全大局、敢于创新和主动作为的行为导向。公司深入开展三项制度改革，打造专业、精干、高效的服务型总部，不断优化人员结构，降本增效，持续提高员工价值创造能力。

五、公司未来发展的展望

（一）宏观环境分析

当前世界百年未有之大变局正加速演变，外部环境更趋复杂严峻和不确定。大国地缘政治博弈进一步加剧，部分地区安全形势恶化；世界经济调整复苏基础较为脆弱，全球产业链、供应链重塑进程加快，但大宗商品价格大幅上涨，主要经济体滞胀风险上升；疫情发展演变的不确定性仍然较高，对国际经贸往来将造成持续影响。同时也应看到，和平与发展的时代主题没有改变，经济全球化大方向没有变，共建“一带一路”仍面临重要机遇。从国内来看，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，但我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。根据中央经济工作会议精神，2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，相关政府部门将推出有利于经济稳定的宏观政策，将为企业的发展带来的发展机遇和发展助力。

（二）行业发展趋势

我国推动构建开放型世界经济获得国际社会广泛支持，共建“一带一路”不断向纵深推进；RCEP正式生效和《中非合作2035年愿景》通过将极大地提振信心，稳定市场。疫情推动了医疗、环保、供排水等与民生相关的投资量增加，新基建、绿色低碳发展等将为各国经济增长注入新动能，开展产业、健康、绿色和数字合作的空间更加广阔，将为行业复苏和转型发展提供新的动力。

据商务部统计，2021年，我国对外承包工程业务完成营业额1,549.4亿美元，同比下降0.6%，新签合同额2,584.9亿美元，同比增长1.2%。我国企业在“一带一路”沿线的60个国家新签对外承包工程新签合同额1340.4亿美元，同比下降5.2%，占同期我国对外承包工程新签合同额的51.9%；完成营业额896.8亿美元，同比下降1.6%，占同期总额的57.9%。

从2021年1-10月的情况来看，对外承包工程市场格局总体稳定。亚洲市场新签合同额751亿美元，占比连续3年下降，跌至24.9%；非洲市场新签合同额554.4亿美元，占比连续3年上升；欧洲市场表现不俗，继续位列第三大区域市场；拉美市场新签合同额和完成营业额小幅增长，部分BOT项目实现签约、开工或运营，有望成为企业开展市场多元化和经营模式创新的重点区域。从行业分布来看，1-10月，居于前三位的交通、电力、一般建筑三大优势行业集中度较高，合计新签合同额、完成营业额分别占到业务总额的62.8%和64.9%。值得关注的是，基于全球“双碳”共识电力领域新签合同额和完成营业额同比出现下滑，项目构成发生变化，火电项目完成营业额下降21.5%，以光伏、风电为代表的新能源以及蓄/变电站、输变电业务正成为电力领域新的增长点。

国内市场方面，我国政府相关部委下发《工程总承包管理办法》《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》《建设工程企业资质管理制度改革方案》等多个政策文件，实施建筑业“放管服”改革，积极推动工程总承包、全过程咨询等业务模式，给国内工程总承包的发展带来活力。同时，随着工程总承包、新型城镇化、新基建、城市更新、“双碳”目标等政策的推动，在减污、降碳、新能源、新技术、新产业（300832）集群等相关的工程承包领域更具增长空间。2022年，在“稳中求进”和适度超前开展基础设施投资的总基调下，将在水利、交通、生态环保、农业农村、市政和新基建的领域将迎来更多投资机遇。在国家政策有力引导下，近年来工程咨询与工程设计、工程总承包一直保持持续增长态势。

装备制造方面，在冰雪运动快速发展、旅游市场平稳恢复的利好下，客运索道保持稳定增长态势，行业发展空间巨大。

我国自动化物流装备行业具有体量大、发展速度快等特点，智能仓储的战略地位将持续加强；据高工产业研究院报告统计，2015-2019年智能仓储市场规模年均复合增长率为17%，2019年智能仓储市场规模达到856.5亿元，未来智能仓储需求将进一步释放，预计到2023年，智能仓储市场规模有望达1,975亿元。随着大数据、云计算、人工智能、AI、物联网等技术在物流领域加快应用，物流系统正在从自动化、信息化逐步迈向智能化、数字化时代。

生态环保方面，“十四五”时期，是我国深入推进生态文明建设的关键期。党中央国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《关于深入打好污染防治攻坚战的指导意见》两个重要文件，在推动绿色低碳发展、打好蓝天碧水净土保卫战方面做出全面部署。随着国家强化产业扶持，宏观战略导向和环境保护力度的不断加大，节能环保产业具有广阔的发展空间和巨大的市场增量。

（三）市场竞争情况

随着海外工程承包市场下行压力增大，市场竞争愈发白热化。国际工程承包行业面临资金短缺、增长空间收缩、商业模式转型升级等多重压力。西方推出多个国际基础设施合作倡议或计划，国际基建市场竞争将更为激烈；项目所在国当地承包商的能力也不断提升，在技术要求较低的领域具备竞争力；我国“走出去”企业数量也显著增多，开展国际工程承包业务的企业已经达到上千家。

国内市场方面，以大型建筑央企为首的国内大型工程承包商综合实力强，市场占有率高，在市场竞争中处于优势地位；中型企业“中而全”，小型精专企业少；产业集中度低，行业整体过度竞争与局部有效竞争不足并存。

设计咨询领域，从行业结构来看，“大行业小公司”的竞争格局趋势明显，行业龙头整体集中度较低。从细分领域来看，建筑、市政公路领域的企业数量较为密集，各细分子领域较为分散，竞争格局差异较大。

（四）公司发展战略

报告期内，公司科学谋划“十四五”发展战略，确立了公司新的使命、愿景、核心价值观以及发展战略。

使命：创造中国工程价值建设人类美好生活。

愿景：成为具有国际竞争力的卓越工程引领者。

核心价值观：价值导向、创新驱动、责任担当、追求卓越。

2021-2025年总体目标为：围绕国家战略，紧贴市场需求，调整国内国外市场布局结构，坚持科技创新引领，协同促进融合发展，提升专业化服务能力，优化业务结构，借势国企改革深化，加快推进转型升级，技术做精，专业做强，总量做大，构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，奋力实现“二次创业”新目标。

到2025年，市场布局明显优化，积极稳妥推进国际化经营，探索实践“投建营”一体化项目新模式；加大国内市场开拓力度，融入国家区域发展战略。实现国际国内市场均衡发展，国内国际双循环相互促进。

业务模式显著转变，在巩固传统工程承包、设计咨询业务基础上，积极推动以咨询规划设计能力为牵引、先进工程技术和装备为支撑、投资、融资、建设运营整体解决方案为特色的全价值链发展模式,“投建营”业务取得较好进展。

科技支撑力显著增强，建立覆盖全系统的科技创新管理体系，促进数字化、信息化技术与业务深度结合，推进数字化转型，科研成果对业绩形成有力支撑，优势领域行业领先地位继续巩固。

管理效能显著提升，协同化管理体系有效运行，管理制度更加完备，管理流程更加高效，融合发展取得明显成效，协同效应充分体现；深化人才强企战略，制定人才规划，打造能够支撑企业实现战略目标的人才队伍。

上市公司质量持续提高，公司治理体系和经营质量进一步优化，实现公司市值与内在价值的长期匹配和相互促进，实现公司高质量发展。

（五）下一年度经营计划

2022年是“十四五”战略规划落地的关键之年，公司将坚持稳中求进总基调，紧紧围绕转型发展、融合发展和高质量发展三大战略主线，加快推进转型升级，技术做精，专业做强，总量做大，着力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，奋力向具有国际竞争力的科工贸一体化全价值链运作的卓越工程引领者目标迈进。

激发活力，巩固国际市场业务优势。构建可持续的市场开发模式，把握RCEP生效机遇，积极开发“一带一路”沿线的重点国别市场，培育支柱市场；围绕系统内优势产业加强专业化能力，聚焦“一带一路”重点项目和“小而美”民生类项目作为重要发力点，推进医疗、索道、民用、能源、物流、起重运输等重点业务领域项目。扎实推进海外项目执行，海外项目要针对各类风险叠加的趋势，密切关注当地局势变化，做好项目精细化管理。

抢抓机遇，加大国内市场开拓力度。优化国内市场布局，要加快融入国家区域发展战略，积极对接长江经济带、粤港澳大湾区、京津冀、成渝双城经济圈、海南自贸港、黄河流域生态保护和高质量发展等一系列国家级区域协调发展战略。提高国内工程承包业务能力，聚焦医疗建筑、能源、市政、环保、物流、新基建等重点领域纵向整合，全价值链运作，强化以设计为龙头的总承包能力，加强设计与施工的深度融合，将公司的专业承包、项目管理优势向总承包一体化实施能力转型。大力拓展投建营业务。在境外重点国别和境内区域发展战略中经济发达、政府财政状况好的省市地区，围绕市政供排水、工业废水治理、固体废弃物处置、索道、清洁能源等优势领域，选择项目边界清晰、商业模式完整、“自我造血”能力强、风险敞口小、可以实现融资关闭及符合公司收益率要求的投建营项目，力争取得更大的突破。

加强创新，激发发展“新动能”。完善公司科技创新体系，落实各项科技管理制度，加强科研项目管理，大力推进成果转化应用，加强信息化技术与产品技术的融合和数字化信息系统建设，推动设计咨询领域数字化技术和场景应用。加强装备研发，攻克关键技术，建立核心装备制造、软件系统和设备集成全方位能力，打造新的业务增长极。防控风险，保持持续健康发展。坚持疫情防控不放松，强化安全意识。要统筹做好常态化疫情防控，严格落实疫情防控主体责任。高度关注境外疫情态势，做好远端防控、监测预警、物资储备和应急处置。坚决守住安全生产红线底线，全面树牢安全发展理念，确保安全生产工作可控、在控，切实保障员工的人身安全和健康。全面提升公司内部控制体系有效性，动态调整重大风险解决方案。持续健全完善公司管理制度并落实到位。完善法律风险防范工作体系，建立合规管理制度和重点领域管理流程，增强全员合规意识。

（六）可能面对的风险

1、国际化经营风险。当前，世界经济增长动能有所削弱，不确定性、不稳定性因素增多，下行风险加大；全球通胀水平较高，供应链不畅通，对经营成本存在不利影响。部分新兴市场和发展中国家的政治与安全风险维持在较高水平，极大地增加了在这些国家和地区开展业务的风险。部分国家财政困难，债务问题突出，项目融资难，将对项目生效、项目回款产生阻碍，进而影响项目的预期收益。公司国际化经营过程中面临着项目所在国政治、经济、社会、财税及法律等诸多因素影响。公司将进一步加强市场分析和所在国政策法律研究，强化境外合规管理，提升风险应对能力，持续完善风险防范责任体系。2、业务模式风险。公司的海外工程承包项目大多为总价合同，且从签约到执行往往经历较长时间，因此不可避免的会遇到原材料涨价、汇率波动、业主更改设计等问题，对项目顺利执行产生一定影响。同时，行业竞争日趋激烈，公司原有商务和融资优势逐步弱化。“十四五”期间，公司将在巩固传统工程承包、设计咨询业务基础上，积极推动以咨询规划设计能力为牵引、先进工程技术和装备为支撑、投资、融资、建设运营整体解决方案为特色的全价值链发展模式。在国际工程承包领域，将优化行业布局，充分发挥市场渠道优势，放开区域限制，围绕优势领域加强专业化能力，多措并举，不断巩固国际工程承包市场地位。

3、新冠肺炎疫情风险。因境外疫情持续蔓延，病毒毒株不断变异升级，多国航班发生经常性熔断，导致公司项目人员出入境、设备供应和运输困难，成本大幅上涨，对境外项目的开发和执行工作以及成本管理和安全生产造成较大影响。公司将严格落实疫情防控要求，加强项目现场管理和成本控制，加强境外人员心理疏导，加强防疫物资储备，建立并不断完善应急预警体系。

4、汇率风险。公司业务主要集中在境外，分布在亚洲、非洲、美洲及东欧地区，合同大多以美元计价。2020年以来，受宏观环境影响，人民币升值幅度较大，公司已通过开展远期结售汇业务，降低汇率波动带来的损失，公司将继续密切关注汇率波动对公司的影响，通过加强汇率管理将汇率风险维持在可控的水平。

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